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전문 의약품 유통 시장의 주요 동향

운전자

만성 질환의 유병률 증가로 특수 의약품 수요가 급증했다

인도 전역의 병원 부문, 특히 전문 의약품 유통 시장은 병원 수 증가에 힘입어 역동적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장 잠재력 증가는 주로 인도 전역에서 비전염성 질환이 크게 증가하고 있으며, 이로 인해 의료비 부담이 가중되고 있기 때문입니다. 암, 당뇨병, 다양한 심혈관 질환과 같은 비전염성 질환의 발병률이 높아지면서 전문 의약품 수요가 증가했고, 이는 병원용 의약품 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 기생충 감염의 증가도 항기생충제 수요 증가에 기여하고 있습니다.

제지

콜드체인 부족으로 인도 특수 의약품 유통 시장이 어려움을 겪고 있습니다

인도의 연평균 기온은 30°C이며, 여름철에는 45°C 이상으로 치솟습니다. 이러한 환경에서는 의료용품, 백신, 식품의 효율적인 유통 및 보관을 위해 잘 설계된 콜드체인 인프라가 필수적입니다. 광활한 국토, 험준한 지형, 그리고 도로 운송에 대한 높은 의존도는 이러한 인프라 구축을 더욱 복잡하게 만듭니다. 실제로 인도에서는 온도에 민감한 의료용품의 20%가 부실하거나 불충분한 콜드체인으로 인해 손상된 채로 도착하고 있습니다.

코로나19 팬데믹은 인도 기업들이 콜드체인 취약성으로 인한 공급망 차질에 얼마나 취약한지를 여실히 드러냈습니다. 이러한 문제는 기후와 인프라 측면에서 유사한 어려움을 겪고 있는 파키스탄, 방글라데시, 스리랑카를 포함한 인도 아대륙 전체에 걸쳐 나타나고 있습니다.

경향

디지털 및 고급 분석 기술 도입으로 성장 가속화

최근 기술 변화에 힘입어 전문 의약품 유통 시장에서 고급 분석 기술이 빠르게 발전하고 있습니다. 이 기술을 통해 기업들은 복잡하고 비정형적인 데이터 세트에서도 유용한 정보를 도출할 수 있습니다. 전 세계적으로 연구 개발, 제조, 공급망, 판매 등을 포함하는 제약 가치 사슬 전반에 걸쳐 고급 분석 기술이 적용되어 성장과 생산성을 향상시키는 사례가 나타나고 있습니다. 2017년에는 몇몇 인도 제약 기업들이 고급 분석 기술을 활용한 시범 사업을 진행하여 고무적인 결과를 얻었습니다. 향후 몇 년 동안 디지털 및 고급 분석 기술의 활용 범위는 크게 확대될 것으로 예상됩니다.

시장 세분화

유형 분석:

특수 의약품 유통 시장은 종합 도매업체와 전문 유통업체로 나뉩니다. 생활 방식의 변화와 스트레스 증가로 인해 희귀 질환에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이러한 질환에는 세계보건기구(WHO)에서 희귀 의약품, 미허가 의약품 또는 특수 의약품으로 분류하는 특수 의약품이 필요합니다. 이러한 의약품에 대한 높은 수요는 시장의 공백을 야기하고 있습니다.

인도에는 WHO GDP 승인을 받은 도매업체가 드물기 때문에, 풀라인 홀세일러스(Full Line Wholesalers)가 이러한 수요를 충족하기 위해 나섰습니다. 이들은 확립된 기준을 준수하고 적시 배송을 보장하면서 전 세계적으로 의약품을 조달 및 유통할 수 있는 자원과 인프라를 갖추고 있습니다. 이들의 목표는 세계 최고의 온라인 도매 약국 및 의약품 수출 기업 중 하나가 되는 것입니다.

응용 프로그램 분석:

특수 의약품 유통 시장은 면역학, 혈액학, 신경학, 다발성 경화증, 종양학, 소화기내과, 정형외과, 심장학, 신장학, 피부과, 비뇨기과, 영상의학, 호흡기내과 등 적용 분야별로 세분화됩니다. 이 중 종양학 관련 의약품은 2023년부터 2031년까지 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 암 발병률 증가와 특수 치료에 대한 수요 증가에 기인합니다. 예를 들어, 인도 의약품관리국(DCGI)은 최근 글렌마크 제약(Glenmark Pharmaceuticals)이 진행성 고형암 환자를 대상으로 하는 새로운 화학 물질에 대한 1상 임상 시험을 인도에서 시작할 수 있도록 승인했습니다.

미국 식품의약국(FDA)의 암 치료제 승인이 지속됨에 따라 전문 의약품 유통 시장 점유율도 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 만성 질환 중 가장 큰 비중을 차지하는 두 가지 질환은 고혈압과 당뇨병입니다. 고령화, 퇴행성 스트레스, 그리고 인위적인 질병 발생 증가로 인해 심혈관 질환과 당뇨병과 같은 만성 질환의 유병률이 더욱 높아지고 있습니다. 더욱이, 인도, 특히 남부 지역에서 비만 유병률이 증가하는 것은 정책 입안자들에게 우려스러운 문제입니다.

유통 채널 분석

유통 채널별로 시장은 온라인 상점, 병원 및 의료기관, 독립 약국, 대형 체인 약국, 전문 약국으로 세분화될 수 있습니다. 2022년에는 병원 및 의료기관 부문이 압도적인 시장 점유율을 유지했습니다. 이는 입원 환자 수와 만성 질환 환자 수의 증가에 기인합니다. 입원 치료는 심각한 급성 질환 치료에 필수적입니다. 그러나 입원한 노인 환자 대다수는 초기 진단과 무관한 여러 만성 질환을 가지고 있습니다. 만성 질환 환자 수의 증가와 전문 의약품 수요 증가는 인도 전문 의약품 유통 시장 점유율 성장을 견인하는 주요 요인입니다.

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위치 분석

지역별로 시장은 1급, 2급, 3급 및 기타 시장으로 구분됩니다. 인도 제약 시장의 약 30%는 대도시 및 1급 시장에 집중되어 있습니다. 이 부문의 대부분은 대중 치료제로 구성되어 있습니다. 대도시 및 1급 시장은 지난 5년간 전체 시장 성장률과 마찬가지로 14~15%의 성장률을 보였습니다. 

인도 대도시 및 1급 도시 지역의 전문 의약품 유통 시장을 주도할 주요 동력은 세 가지입니다. 첫째, 세계적인 도시화의 급속한 진행으로 향후 20년 동안 2억 5천만 명이 농촌에서 도시로 이주할 것이며, 이들 대부분은 상위 70개 도시에 집중될 것입니다. 의료 인프라의 규모와 범위 또한 확대될 것입니다. 상위 70개 도시에서는 대형 병원 체인들이 병원 네트워크를 확장할 것이고, 1급 도시에서는 혁신적인 의료 서비스 제공 방식이 의료 서비스 공백을 메울 것입니다. 또한 상위 200~250개 도시에서는 허브 앤 스포크 방식의 의료 서비스 모델이 더욱 보편화되어 보다 전문적인 2차 진료 서비스에 대한 접근성이 향상될 것입니다. 셋째, 체계적인 노력을 통해 의료 서비스 이용 순응도가 크게 향상될 수 있습니다. 대도시 및 1급 도시의 진단 및 치료율은 농촌 지역보다 30~40% 높지만, 순응도는 비슷한 수준입니다.

전문 의약품 유통 시장의 주요 업체들 

인도 특수 의약품 유통 시장은 현재 경쟁이 매우 치열하며, 2022년 기준 상위 10개 업체가 시장 점유율의 약 22%를 차지하고 있습니다. Ikris Pharma, D.Vijay Pharma, Meher Distributors Pvt. Ltd, Aark Pharmaceuticals, Feron Healthcare 등이 인도 특수 의약품 유통 시장의 주요 업체입니다.

이 시장은 향후 몇 년 동안 더욱 세분화될 것으로 예상됩니다. 이러한 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 바이오제약 기업은 전문 유통 채널 파트너와 효과적으로 협력하여 차세대 분석 및 자동화되고 안전한 데이터 시스템을 개발해야 합니다. 이를 통해 환자의 치료 여정을 더 잘 이해하고, 영업 활동에 대한 피드백을 받고, 환자 치료 결과, 접근성 및 경제성에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

더 나은 혜택 설계와 임상 지침을 개발하는 것은 운영 효율성을 달성하고 의료 경제적 결과에 대한 실질적인 근거를 생성하는 데 필수적이며, 이를 통해 보험사와 의료 제공자에게 정보를 제공할 수 있습니다. 제약 산업이 지속적으로 발전하고 확장함에 따라, 바이오 제약 기업은 전문 의약품 유통 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 혁신과 기술에 투자해야 합니다.

주요 기업 프로필 목록:

• 아크 제약
• 아스텔라스 파마 인도 주식회사.
• 아우로빈도 제약
• 알락 바이오테크
• 바라트 세럼 앤 백신스 리미티드
• 바이오틱 헬스케어
• 시플라
• D.Vijay Pharma
• 닥터 레디스 래버러토리스 주식회사
• 디비스 연구소
• 페론 헬스케어
• 가이아 제약 무역
• 글렌마크 제약
• GNova 바이오테크
• 이크리스 파마
• IMS 메디
• 제이파마
• 이리 같은
• 메허 유통 주식회사.
• 머크앤컴퍼니 주식회사.
• 노바티스 AG
• 노바케어
• 팍스 헬스케어
• 프라임 헬스
• 새니파이 헬스케어
• 세럼 인스티튜트 오브 인디아 주식회사.
• 썬 제약 산업 주식회사.
• 서보케어 라이프사이언스
• 슈밤 제약
• 스위스켐 헬스케어
• 토렌트 제약
• Vardhman 건강 전문 Pvt. 주식회사.
• 자이더스 라이프사이언스 리미티드
• 인타스 제약 주식회사.
• 3S 주식회사
• 기타 주요 플레이어

인도 전문 의약품 유통 시장의 주요 동향

• 2022년 11월: 암닐(Amneal)은 인도 의약품 시장에 상당한 투자를 단행하고 있습니다. 뉴저지에 설립된 제약회사이자 인도 국내 의약품 시장의 신흥 강자인 암닐 파마슈티컬스(Amneal Pharmaceuticals)는 향후 출시될 신제품을 위해 인력을 확충하고 있습니다. 인도 포트폴리오 확장을 위해 잠재적 인수에도 관심을 보이고 있습니다. 암닐은 바이오시밀러, 특수 의약품, 혁신적인 약물 전달 방식을 기반으로 한 더욱 혁신적인 의약품 개발을 계획하고 있습니다. 인도계 미국인 사업가 형제인 치라그 파텔(Chirag Patel)과 친투 파텔(Chintu Patel)이 설립한 20억 달러 규모의 이 회사는 120명의 직원과 30개 품목으로 구성된 병원/중환자 치료 부문을 시작으로 8월에 인도에서 상업 운영을 시작했습니다. 주요 제품으로는 심장 질환 치료제, 중환자실용 항감염제, 마취제 등이 있습니다. 암닐은 미생물 오염 위험을 줄인 인도 최초의 단일 포트 밀폐형 정맥주사(IV) 백을 도입했습니다.
• 2021년 5월: 미충족 의료 수요를 해결하기 위한 최첨단 나노 의약품 개발에 주력하는 임상 단계 전문 제약 회사인 TLC와 다양한 의료 제품을 발견, 개발, 생산 및 유통하는 혁신적인 국제 제약 회사인 Zydus Healthcare Limited는 인도에서 암포테리신 B 리포솜 주사제 50mg의 판매 및 유통을 위한 라이선스 공급 및 상업화 계약을 체결했다고 발표했습니다. 계약에 따라 TLC는 비독점적으로 Zydus에 암포테리신 B 리포솜 주사제를 개발 및 공급하고, Zydus는 인도에서 암포테리신 B 리포솜 주사제를 판매할 예정입니다. TLC는 Zydus의 지원을 통해 인도 규제 기관으로부터 암포테리신 B 리포솜 주사제에 대한 필요한 승인을 획득했으며, 여기에는 중앙 의약품 표준 관리 기구(CDSO)에 신규 의약품 등록을 완료하는 것도 포함됩니다.

부문별 개요

(참고*: 저희는 세부적인 하위 부문 또는 특정 틈새 시장만을 대상으로 하는 보고서도 제공합니다. 더 자세한 정보가 필요하시면 문의해 주세요. )

유형별로

• 종합 도매업체
• 전문 유통업체

신청을 통해

• 면역학
• 혈액학
  • 이식
• 신경학
  • 다발성 경화증
• 종양학
• 소화기내과
• 정형외과
• 심장학
• 신장학
• 피부과
• 비뇨기과
• 방사선과
• 폐학
• 이비인후과
• 기타

유통 채널별

• 병원 약국
• 재고 판매업체/도매업체
• 소매업체
• 디투씨
• 약국
  • 대형 체인점
  • 독립적인
• 온라인

지역별

• 1단계
• 2단계
• 3단계
• 기타

지역별

• 북인도
  • 우타르프라데시
  • 델리
  • 하리아나
  • 펀자브
  • 라자스탄
  • 히마찰 프라데시
  • 잠무 카슈미르
• 남인도
  • 타밀나두
  • 카르나타카
  • 케랄라
  • 안드라프라데시
  • 텔랑가나
• 서인도
  • 구자라트
  • 고아
  • 마디아프라데시
  • 마하라슈트라
  • 차티스가르
• 동인도
  • 서벵골
  • 비하르
  • 아삼
  • 자르칸드
  • 오디샤
  • 동인도의 나머지 지역