인도 특수 의약품 유통 시장은 2022년에 미화 20억 4,535만 달러 의 수익을 창출했으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 12.93% 로 2031년까지 미화 59억 9,770만 달러 의 가치에 도달할 것으로 예상됩니다 .

향후 몇 년 동안 특수 의약품 시장은 새로운 전문 제품, 환자 인구 증가, 의약품 가격 인상으로 인해 성장할 것입니다. 인도 의료 시스템은 점점 늘어나는 외래환자 전문 의약품을 관리하기 위한 전략을 개발해야 합니다. 통합 전문 약국은 환자 결과를 향상시키고 의료 비용을 줄이는 데 효과적입니다. 의료 시스템에서 통합 전문 프로그램을 독점적이거나 선호하는 약국 옵션으로 사용하는 것이 점점 일반화되고 있습니다.

특수치료제는 현재 시장의 1/3 이상을 차지하고 있으며, 일반 시장보다 성장률이 더 높습니다. 여기에는 만성 및 급성 질환에 대한 약물이 모두 포함됩니다. 이러한 성장을 유지하기 위해 대량 요법 업체는 규모와 단기 이익의 균형을 맞추기 위해 의사 피라미드의 낮은 수준을 전략적으로 목표로 삼아야 합니다. 현장의 플레이어는 전체 치료 비용을 낮추기 위해 지불인 및 제공자와 협력하는 등 새로운 기술도 배워야 합니다.

빅데이터와 AI는 특수 의약품 유통 관리에 점점 더 중요해지고 있습니다. 빅데이터는 환자, 치료, 결과에 대한 상세한 정보를 수집하고 분석하는 데 도움이 됩니다. AI는 잠재적인 문제를 식별하고 공급망 프로세스에 대한 실시간 통찰력을 제공하는 데 사용될 수 있습니다. 의료 시스템은 특수 의약품 시장의 발전에 발맞추기 위해 데이터 분석 및 AI 솔루션에 투자해야 합니다.

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특수 의약품 유통 시장의 주요 역학

드라이버

만성 질환의 유병률 증가로 인해 특수 의약품에 대한 수요가 증가했습니다.

제약산업은 인도 내 병원 수가 증가함에 따라 인도 전문의약품 유통시장 전반에 걸쳐 병원 부문에서 역동적인 성장을 경험할 것으로 예상된다. 이러한 성장 잠재력의 증가는 주로 비전염성 질병의 상당한 증가와 그에 따른 인도 주 전역의 의료 비용 부담에 의해 주도됩니다. 암, 당뇨병, 다양한 심혈관 질환 등 비전염성 질환이 일반화되면서 특수 의약품에 대한 수요가 증가했고, 이는 결국 병원 의약품 시장을 촉진했습니다. 이와 함께 기생충 감염의 확산이 증가하면서 의약품 수요도 증가했습니다. 이러한 상태를 성공적으로 치료하려면 항기생충 약물이 필요하기 때문입니다.

제지

콜드체인의 가용성 감소로 인해 인도 특수 의약품 유통 시장이 저해됨

인도의 연평균 기온은 30°C이며 여름에는 45°C 이상입니다. 이를 위해서는 의료용품, 백신, 식품의 효율적인 유통 및 보관을 위해 잘 설계된 콜드체인 인프라가 필요합니다. 넓은 토지 면적, 까다로운 지형, 도로 화물에 대한 의존도가 높아 복잡성이 가중됩니다. 그러나 인도에서는 온도에 민감한 의료용품 중 20%가 콜드체인의 결함이나 부족으로 인해 손상된 상태로 도착합니다.

코로나19 팬데믹은 콜드체인의 약점으로 인한 공급망 중단에 대한 인도 기업의 취약성을 강조했습니다. 이 문제는 비슷한 기후와 인프라 문제에 직면한 파키스탄, 방글라데시, 스리랑카를 포함한 인도 아대륙 전체로 확장됩니다.

경향

성장 가속화를 위해 디지털 및 고급 분석 수용

최근의 기술 변화는 복잡하고 구조화되지 않은 데이터 세트에서도 통찰력을 얻을 수 있도록 하는 특수 의약품 유통 시장의 고급 분석 기술의 급속한 발전을 촉발시켰습니다. 전 세계적으로 R&D, 제조, 공급망, 판매 등으로 구성된 제약 가치 사슬에서는 성장과 생산성을 높이는 고급 분석 적용 사례가 나타났습니다. 2017년에 몇몇 인도 제약 회사는 고급 분석을 사용하여 파일럿 규모의 테스트 사례를 수행하여 고무적인 결과를 얻었습니다. 앞으로는 디지털 및 고급 분석에 대한 의제가 크게 확대될 것으로 예상됩니다.

시장 세분화

유형 분석:

전문 의약품 유통 시장은 전체 라인 도매업체와 전문 유통업체로 구분됩니다. 생활방식의 변화와 스트레스의 증가로 인해 희귀질환이 늘어나게 되었습니다. 이러한 질병에는 세계보건기구(WHO)가 희귀의약품, 무면허 의약품 또는 특수 의약품으로 분류한 특수 의약품이 필요합니다. 이러한 약물에 대한 높은 수요로 인해 채워져야 할 시장 격차가 발생합니다.

인도에는 WHO GDP 승인 도매업체가 거의 없기 때문에 전체 라인 도매업체가 이러한 수요를 충족하기 위해 나섰습니다. 그들은 확립된 기준을 준수하고 시기적절한 전달을 보장하면서 이러한 약물을 전 세계적으로 조달하고 배포할 수 있는 자원과 인프라를 갖추고 있습니다. 그들의 목표는 세계 최고의 온라인 도매 약국 및 의약품 수출 회사 중 하나가 되는 것입니다.

애플리케이션 분석:

특수 약물 유통 시장은 면역학, 혈액학, 신경학, 다발성 경화증, 종양학, 위장병학, 정형외과, 심장학, 신장학, 피부과, 비뇨기과, 방사선학 및 폐질환을 포함한 응용 프로그램별로 분류됩니다. 이 중 종양학 약물은 2023~2031년 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 암 발병 사례가 증가하고 전문적인 치료에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 예를 들어, 인도 약물 통제국(DCGI)은 최근 Glenmark Pharmaceuticals가 인도의 진행성 고형 종양 환자를 위한 새로운 화학 물질의 1상 임상 시험을 시작하도록 승인했습니다.

특수 의약품 유통 시장 점유율도 FDA의 지속적인 암 치료 의약품 승인에 힘입어 예측 기간 동안 상승할 것으로 예상됩니다. 또한 대부분의 사례를 차지하는 두 가지 만성 질환은 고혈압과 당뇨병입니다. 인구 노령화, 퇴행성 스트레스, 인간이 만든 질병으로 인해 심혈관 질환, 당뇨병 등 만성 질환의 유병률이 더욱 높아지고 있습니다. 더욱이 인도, 특히 남부 지역에서 비만 유병률이 증가하는 것은 정책 입안자들의 우려 사항입니다.

유통채널 분석

유통 채널에 따라 시장은 온라인 상점, 병원 및 의료 제공자, 독립 약국, 대형 체인 약국, 전문 약국으로 더 나눌 수 있습니다. 2022년에는 병원 및 의료 서비스 제공업체 업계가 압도적인 시장 점유율을 유지했습니다. 이는 입원환자와 만성질환 환자가 늘어나는 데 따른 것이다. 중증 급성 질환의 치료에는 병원 치료가 필수적입니다. 그러나 노인 입원 환자의 대다수는 초기 진단과 관련이없는 만성 질환도 많이 가지고 있습니다. 만성 질환 사례의 증가와 특수 의약품에 대한 수요는 인도 특수 의약품 유통 시장 점유율을 이끄는 주요 요인입니다.

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위치분석

위치에 따라 시장은 타이어 I, 타이어 II, 타이어 III 등으로 분류됩니다. 인도 제약 사업의 약 30%는 대도시 시장과 Tier-I 시장으로 나뉩니다. 이 부문의 대부분은 대량 요법으로 구성됩니다. Metro 및 Tier-I 시장은 전체 시장과 마찬가지로 지난 5년간 14~15%의 비율로 성장했습니다. 

세 가지 요소가 대도시 및 Tier-I 지역에서 인도 특수 의약품 유통 시장의 주요 동인이 될 것입니다. 첫째, 세계의 빠른 도시화로 인해 향후 20년 동안 2억 5천만 명이 농촌 지역에서 도시 중심지로 이주할 것이며, 이들 중 대부분이 상위 70개 도시로 이동하게 될 것입니다. 의료 인프라의 규모와 범위도 커질 것입니다. 상위 70개 도시에서는 기업 병원 체인이 병원 네트워크를 확장할 예정이다. Tier-I 시장에서는 혁신적인 형식이 의료 제공 격차를 메울 것입니다. 그리고 상위 200~250개 도시에서는 허브 및 스포크 전달 모델이 더욱 널리 보급되어 보다 발전된 2차 진료 절차에 대한 접근이 가능해질 것입니다. 셋째, 조직적인 계획을 통해 규정 준수가 크게 향상될 수 있습니다. 진단 및 치료 비율은 대도시 지역과 Tier I 시장에서 농촌 지역보다 30~40% 더 높지만 준수율은 거의 동일합니다.

특수 의약품 유통 시장의 최고 기업 

인도 특수 의약품 유통 시장은 현재 경쟁이 매우 치열하며, 상위 10개 업체가 2022년 시장의 약 22%를 차지합니다. Ikris Pharma, D.Vijay Pharma, Meher Distributors Pvt. Ltd, Aark Pharmaceuticals, Feron Healthcare 등이 인도 특수 의약품 유통 시장의 주요 업체입니다.

이 시장은 앞으로 더욱 세분화될 것으로 예상됩니다. 이 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 바이오제약 기업은 전문 채널 파트너와 효과적으로 협력하여 차세대 분석 및 자동화되고 안전한 데이터 시스템을 개발해야 합니다. 이를 통해 환자 여정을 더 잘 이해하고, 상업적 노력에 대한 피드백을 받고, 환자 결과, 접근성 및 경제성에 대해 배울 수 있습니다.

더 나은 혜택 설계와 임상 지침을 개발하는 것은 운영 효율성을 달성하고 건강-경제적 결과에 대한 실제 증거를 생성하는 데 필수적이며, 이를 지불인 및 제공자와 공유할 수 있습니다. 제약 산업이 지속적으로 발전하고 확장함에 따라 바이오제약 기업은 특수 의약품 유통 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 혁신과 기술에 투자해야 합니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 아크제약
• Astellas Pharma India Pvt. 주식회사
• 오로빈도 제약
• 알락바이오텍
• 바라트 혈청 및 백신 제한
• 바이오틱 헬스케어
• 시플라
• D.비제이 파마
• Dr. Reddy's Laboratories Ltd.
• 디비스 연구소
• 페론헬스케어
• 가이아제약 무역
• 글렌마크 제약
• 지노바 바이오텍
• 이크리스 파마
• 아이엠에스메디
• 제이파마
• 이리 같은
• Meher 대리점 Pvt. 주식회사
• 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.)
• 노바티스 AG
• 노바케어
• 팍스헬스케어
• 프라임헬스
• 위생관리
• 인도 혈청 연구소 Pvt. 주식회사
• 선제약공업(주)
• 서보케어 생명과학
• 슈밤제약
• 스위스켐 헬스케어
• 토런트 파마슈티컬스
• Vardhman 건강 전문 Pvt. 주식회사
• Zydus Lifesciences Limited
• 인타스 파마슈티컬스(Intas Pharmaceuticals)
• 3S 주식회사
• 다른 저명한 플레이어

인도 특수 의약품 유통 시장의 주요 발전

• 2022년 11월: Amneal은 인도 제제 시장에서 상당한 지분을 보유하고 있습니다. 뉴저지에 설립된 제약회사이자 인도 국내 제제 업계의 최신 플레이어인 Amneal Pharmaceuticals는 다가오는 출시를 준비하기 위해 인력을 확대하고 있습니다. 인도 포트폴리오를 확장하기 위해 Amneal은 잠재적 인수에도 관심이 있습니다. 바이오시밀러, 전문 의약품, 혁신적인 약물 전달 방법을 기반으로 더욱 혁신적인 의약품을 제약회사에서 계획하고 있습니다. NRI 사업 형제인 Chirag와 Chintu Patel이 설립한 20억 달러 규모의 이 회사는 직원 120명과 항목 30개를 갖춘 병원 또는 중환자 진료 부문을 도입하면서 8월 인도에서 상업적 운영을 시작했습니다. 중증 심장질환, ICU 항감염제, 마취제 등이 사용 가능한 제품입니다. Amneal은 인도에서 최초로 단일 포트 폐쇄형 IV(정맥주사) 백을 출시하여 미생물 오염 위험을 줄였습니다.
• 2021년 5월: 충족되지 않은 의료 요구를 해결하기 위해 최첨단 나노의학 개발에 주력하는 임상 단계 전문 제약 회사인 TLC와 이를 발견, 개발, 생산 및 유통하는 최첨단 국제 제약 회사인 Zydus Healthcare Limited 다양한 헬스케어 제품을 판매하고 있는 가주가 인도에서 암포테리신 B 리포솜 50mg을 판매하기 위한 라이선스 공급 및 상업화 계약을 체결했다고 발표했습니다. 계약에 따르면 TLC는 AmphoTLC와 함께 비독점적으로 Zydus를 개발 및 제공할 것이며 Zydus는 인도에서 AmphoTLC를 판매할 것입니다. Zydus의 도움으로 TLC는 중앙 의약품 표준 관리 조직에 신규 의약품 등록을 포함하여 인도 규제 기관으로부터 필요한 AmphoTLC 규제 허가를 얻을 수 있었습니다.

부분적 개요

(참고*: 하위 세그먼트 수준 또는 틈새 세그먼트에 대해서만 세부적인 수준의 보고서도 제공합니다. 자세한 내용이 필요한 경우 당사에 문의하세요. )

유형별

• 전체 라인 도매업자
• 전문 대리점

애플리케이션 별

• 면역학
• 혈액학
  • 이식
• 신경학
  • 다발성 경화증
• 종양학
• 위장병학
• 정형외과
• 심장학
• 신장학
• 피부과
• 비뇨기과
• 방사선과
• 호흡기내과
• 이비인후과
• 기타

유통채널별

• 병원 약국
• 재고 판매점/도매업자
• 소매업체
• D2C
• 약국
  • 대형 체인
  • 독립적인
• 온라인

위치별(지역)

• 1단계
• 2단계
• 3단계
• 기타

지역별

• 인도 북부
  • 우타르프라데시
  • 델리
  • 하리아나
  • 펀자브어
  • 라자스탄
  • 히마찰
  • 제이앤케이
• 남부 인도
  • 타밀나두어
  • 카르나타카
  • 케랄라
  • 안드라프라데시
  • 텔랑가나
• 서인도
  • 구자라트
  • 고아
  • 마디아프라데시
  • 마하라슈트라
  • 차티스가르
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  • 서벵골
  • 비하르
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  • 인도 동부의 나머지 지역