시장 시나리오 

인도 방수 멤브레인 시장은 2023년에 미화 4억 9,170만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 15.71%로 2032년까지 미화 17억 4,490만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

방수막은 건축에 있어서 중요한 재료로, 표면에 적용되는 방수층 역할을 하여 물의 침투를 방지하고 구조물의 손상과 열화를 방지합니다. 액체 도포 형태 또는 사전 성형 시트로 제공되는 이러한 멤브레인은 습기 및 누출로부터 기초, 지붕, 벽 및 지하 구조물을 보호하는 데 필수적입니다. 인도에서는 급속한 인프라 개발에 따라 방수막 시장의 중요성이 커지고 있습니다.

인도에서 방수막에 대한 수요 증가는 스마트 시티 미션에 따라 100개 이상의 스마트 시티 건설을 포함하는 국가 인프라 파이프라인에 따른 인프라 개발을 위해 정부가 할당한 INR 111조(약 1조 5천억 달러)에 의해 주도됩니다. 부동산 부문은 1,000만 개의 도시 주택 건설을 목표로 하는 "모두를 위한 주택"과 같은 계획을 통해 2030년까지 시장 규모가 1조 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 인도의 연평균 강우량은 1,200mm이고 도시 홍수 사건의 증가로 인해 건물을 물 손상으로부터 보호하기 위한 효과적인 방수 솔루션의 필요성이 증폭되었습니다. 또한, 건설 산업의 활발한 활동은 분명합니다. 시멘트 생산량은 3억 5천만 톤에 달하고 이 부문은 2023년 GDP에 10조 루피(약 1,350억 달러)를 기여할 것입니다.

인도 방수막 시장의 주요 최종 사용자로는 주거용 및 상업용 건축 부문뿐만 아니라 고속도로, 교량, 지하철 시스템과 같은 대규모 인프라 프로젝트가 포함됩니다. 델리, 뭄바이, 벵갈루루와 같은 도시에서 800km 이상 확장되는 지하철 철도 네트워크의 확장은 지하 보호를 위한 방수 멤브레인에 크게 의존합니다. 2023년 기준 총 길이가 142,000km가 넘는 국도와 도시 지역에 5,000개가 넘는 초고층 빌딩이 건설되면서 고급 방수 솔루션에 대한 수요가 더욱 늘어나고 있습니다. 건설 활동의 급증, 극한 기상 조건으로 인한 건물 보호에 대한 인식 고조, 정부 지원 정책이 인도 방수막 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 결과적으로, 업계는 빠르게 발전하는 국가의 요구를 충족하면서 상당한 확장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 

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시장 역학 

동인: 인도의 내구성 있고 지속 가능한 건축 자재에 대한 수요 증가

인도 건설 산업은 건물 수명과 환경 지속 가능성을 향상시켜야 하는 필요성에 따라 내구성 있고 지속 가능한 자재에 대한 전례 없는 수요를 목격하고 있습니다. 인도 건설 시장은 2025년까지 6,400억 달러의 가치에 도달할 것으로 예상됨에 따라 건축업자와 개발자는 장기적인 내구성을 보장하는 혁신적인 소재로 점점 더 눈을 돌리고 있습니다. 특히 방수막 시장은 이러한 목표에 부합하면서 크게 성장할 것으로 예상된다. 매년 약 30,000개의 새로운 상업용 및 주거용 프로젝트가 시작되고 있으며 각 프로젝트는 구조적 손상을 방지하고 유지 관리 비용을 줄이기 위한 견고한 방수 솔루션을 요구합니다. 또한 인도에서는 건물의 평균 수명을 15년 연장하는 것을 목표로 하고 있어 오래 지속되는 자재의 필요성이 더욱 강조되고 있습니다. 건설 부문에는 5,200만 명 이상의 근로자가 고용되어 있으며 이는 이러한 현대 자재에 적응해야 하는 막대한 인력을 나타냅니다.

내구성 외에도 지속 가능성도 여전히 중요한 초점입니다. 인도에는 500개 이상의 LEED 인증 녹색 건물이 있으며, 이는 환경 표준에 대한 점점 더 많은 노력을 반영합니다. 국내 건설폐기물 발생량은 연간 1억 5천만 톤으로 예상되며, 방수막 시장에서는 폐기물을 최소화하는 소재로의 전환이 촉발되고 있습니다. 인도 정부는 2030년까지 탄소배출량을 33~35% 줄이겠다는 목표를 설정해 친환경 건설 솔루션에 대한 수요가 더욱 가속화되고 있다. 이러한 지속 가능한 운동의 일환으로 1,200개 이상의 인도 기업이 순 제로 배출을 달성하겠다고 약속하여 녹색 관행에 대한 업계의 약속을 강조했습니다. 방수막과 같은 지속 가능한 재료의 통합은 환경 목표에 기여할 뿐만 아니라 건물 효율성과 거주자 건강을 향상시켜 진화하는 인도 건설 환경의 핵심 원동력이 됩니다.

동향: 건설 프로젝트에 첨단 방수 기술 채택

향상된 보호 및 효율성을 제공하는 고급 방수 기술의 채택은 인도 건설 프로젝트의 결정적인 추세가 되었습니다. 2023년 현재 인도의 20,000개가 넘는 건설 회사가 첨단 방수 솔루션을 프로젝트에 통합하여 혁신적인 관행으로의 전환을 강조하고 있습니다. 액체 도포막과 폴리머 개질 역청을 포함한 이러한 기술은 물 침투에 대한 탁월한 저항성을 제공하고 구조물의 수명을 연장시킵니다. 인도 방수막 시장에서는 매년 1,000회 이상의 기술 중심 건설 박람회가 개최되므로 이러한 혁신을 선보이고 채택할 수 있는 중요한 플랫폼이 있습니다. 이러한 기술 발전으로 인해 2023년 4억 5천만 달러 규모의 인도 방수 시장은 기하급수적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 2,000만 가구에 달하는 도시 주택 부족으로 인해 효율적인 방수 솔루션을 활용할 수 있는 신속한 건설이 필요합니다.

방수 멤브레인 시장에서 기술을 향한 추진은 도시화의 증가에 의해 주도되며, 2031년까지 6억 명이 도시 지역에 거주할 것으로 예상됩니다. 이러한 도시 유입에는 기후 문제를 견딜 수 있는 탄력적인 인프라가 필요하며 고급 방수가 중요한 역할을 합니다. 인도의 스마트 시티 프로젝트 수가 100개에 이르렀으며 각 프로젝트마다 디지털 인프라를 보호하기 위해 최첨단 방수 처리가 필요합니다. 또한 매년 약 10,000km에 달하는 새로운 도로를 건설하려면 내구성을 강화하고 유지 관리를 줄이기 위한 방수 솔루션이 필요합니다. 인도 정부는 2025년까지 인프라에 1조 4천억 달러를 투자하여 최첨단 방수 기술에 대한 수요를 더욱 촉진할 것입니다. 이러한 기술의 접근성이 높아짐에 따라 건설 환경에 혁명을 일으키고 인도의 증가하는 인프라 요구 사항을 충족할 수 있는 안정적이고 효율적인 솔루션을 제공할 준비가 되어 있습니다.

과제: 고급 방수 재료 및 기술의 높은 비용

고급 방수 재료 및 기술의 높은 비용은 방수 멤브레인 시장에서 중요한 과제를 제시합니다. 인도의 건설 산업이 빠른 속도로 성장함에 따라 고성능 방수 솔루션에 대한 수요는 부인할 수 없습니다. 그러나 많은 개발자에게는 비용이 여전히 엄청납니다. 2023년에는 중소 건설회사의 약 70%가 첨단 방수 기술을 채택하는 데 재정적 제약이 있다고 보고했습니다. 최첨단 방수 시스템의 평균 비용은 평방미터당 INR 1,500 정도이며 대규모 프로젝트의 경우 상당한 비용이 듭니다. 또한 매년 25,000개 이상의 건설 프로젝트가 예산 초과에 직면해 있으며, 방수 비용이 주요 요인으로 꼽힙니다. 이러한 재정적 부담은 전국 8,000개 이상의 공급업체에 영향을 미치는 원자재 가격 변동으로 인해 더욱 가중됩니다.

방수 멤브레인 시장의 이러한 과제에도 불구하고 효과적인 방수의 필요성은 여전히 ​​중요합니다. 인도는 매년 평균 100일의 강우량을 경험하므로 구조적 손상을 방지하기 위해 강력한 방수 처리가 필요합니다. 매년 150개 이상의 고층 빌딩이 건설되는 고층 건물의 증가로 인해 신뢰할 수 있는 방수 솔루션에 대한 수요가 더욱 증폭됩니다. 그러나 비용의 차이와 그러한 기술의 필요성은 광범위한 채택에 장벽을 만듭니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 인도 정부는 녹색 건설 관행에 대한 보조금을 시작하여 매년 약 5,000개의 프로젝트에 혜택을 주고 있습니다. 또한, 방수재 현지 생산시설 도입으로 향후 5년간 원가가 10~15% 절감될 것으로 예상된다. 고급 방수에 대한 부인할 수 없는 요구와 비용의 균형을 맞추는 것은 인도 건설 산업이 해결해야 할 긴급한 과제로 남아 있습니다.

부분 분석 

유형별

멤브레인 방수는 인도의 급속한 도시화와 건설 및 인프라 부문의 상당한 성장으로 인해 인도 방수 멤브레인 시장에서 41.45% 이상의 시장 점유율을 차지하는 지배적인 유형입니다. 2023년 현재 인도의 건설 산업 가치는 약 6,400억 달러에 달하며, 인구의 거의 40%가 도시 지역에 거주하는 도시화 추세가 증가하고 있습니다. 이러한 성장은 100개의 스마트 도시 개발을 목표로 하는 스마트 시티 미션(Smart Cities Mission)과 2천만 개의 저렴한 주택 건설을 목표로 하는 모두를 위한 주택(Housing for All) 이니셔티브와 같은 정부 이니셔티브에 의해 주도됩니다. 내구성이 뛰어나고 효율적이며 신뢰할 수 있는 방수 솔루션의 필요성은 특히 심한 몬순과 고온을 포함하는 인도의 다양한 기후 조건을 고려할 때 물 손상으로부터 이러한 투자를 보호하는 데 매우 중요합니다. 

인도 방수막 시장에서 인기 있는 막 방수 제품에는 역청막이 포함되며, 이는 비용 효율성과 다양한 응용 분야에 대한 적합성으로 인해 방수 시장의 거의 50%를 차지합니다. PVC 멤브레인에 대한 수요도 상업 및 산업 프로젝트에 적용되면서 증가하고 있습니다. 인도의 인프라 프로젝트 수는 전례 없는 수준에 도달했으며 현재 다양한 개발 단계에 있는 프로젝트가 5,000개 이상입니다. 지하철 철도 부문에서만 700km가 넘는 지하철 노선이 운영되고 있으며 더 많은 프로젝트가 진행되고 있습니다. 건축물의 수명 연장에 있어서 방수의 중요성에 대한 인식이 높아짐에 따라 고품질 멤브레인 제품에 대한 수요가 급증했으며, 신규 건축물의 80% 이상이 멤브레인 방수를 적용하고 있습니다. 시장은 기술 발전과 국내외 신규 제조업체의 진입으로 더욱 강화되어 막 방수 솔루션의 가용성과 다양성이 향상되었습니다. 

건축 유형별 

건축 유형에 따라 신축 부문은 74% 이상의 시장 점유율로 인도 방수막 시장을 장악하고 있습니다. 인도 건설 부문에서 방수막에 대한 수요 급증은 주로 인프라 프로젝트와 도시 개발의 급속한 성장에 의해 주도됩니다. 2023년 현재 인도는 도로 인프라에 대한 막대한 투자를 반영하여 50,000km가 넘는 국도가 개발 중인 건설 붐을 목격하고 있습니다. 또한 100개 도시를 대상으로 하는 스마트 시티 미션으로 인해 주거 단지, 상업 공간 및 공공 시설의 건설이 증가했으며, 모두 내구성과 수명을 보장하기 위한 효과적인 방수 솔루션이 필요했습니다. 또 다른 중요한 요소는 지속 가능한 건축 관행에 대한 관심이 높아졌다는 것입니다. 현재 전국적으로 800개 이상의 새로운 친환경 건물이 개발 중입니다. 이 건물은 물 유입을 방지하고 에너지 효율성을 높이기 위한 핵심 구성 요소로 방수를 우선시합니다. 20억 달러가 넘는 투자가 이루어진 나비 뭄바이 국제공항 건설은 다양한 기후 조건을 견딜 수 있는 첨단 방수 기술을 통합함으로써 이러한 추세를 더욱 잘 보여줍니다.

2024년에는 저렴한 주택과 도시 인프라에 대한 막대한 투자로 방수막 시장의 추세가 더욱 강화될 것입니다. Pradhan Mantri Awas Yojana는 2천만 개의 도시 주택 건설을 목표로 하며 인프라를 보호하기 위한 방수 솔루션에 대한 수요를 촉진합니다. 또한, 인도 정부가 7,000개 이상의 프로젝트가 포함된 국가 인프라 파이프라인에 1조 4천억 달러를 할당한 것은 이러한 투자를 물 손상으로부터 보호하기 위한 신뢰할 수 있는 방수막의 중요성을 강조합니다. 22km 길이의 해상 교량인 뭄바이 트랜스 하버 링크 건설은 해양 조건에 대한 구조적 무결성을 보장하기 위해 광범위한 방수 처리가 필요한 대규모 프로젝트의 또 다른 예입니다. 또한, 도시 계획에서 스마트 물 관리 관행에 대한 강조로 인해 도시 지역의 500개 수역을 젊어지게 하는 등 물 보존 프로젝트에 방수막이 통합되었습니다. 기후 변화 영향에 대한 인식이 높아짐에 따라 이러한 개발로 인해 방수막은 건설 산업의 필수 구성 요소가 되었으며, 새로운 구조물의 탄력성과 지속 가능성을 보장하게 되었습니다.

애플리케이션 별

지붕 및 벽 부문은 심각한 구조적 문제로 이어질 수 있는 물 손상으로부터 구조물을 보호해야 하는 필수적인 필요성 때문에 53% 이상의 시장 점유율을 차지하여 인도 방수 멤브레인 시장에서 지배적인 세력으로 부상했습니다. 인도 건설산업은 정부의 인프라 선진화와 도시 개발 정책에 힘입어 눈부신 호황을 누리고 있습니다. 특히 스마트 시티 조성, 프라드한 만트리 아와스 요자나(Pradhan Mantri Awas Yojana)의 확장, 상업 공간의 변화로 인해 방수막 수요가 급증했습니다. 예를 들어, 2023년에는 100개 이상의 새로운 주거용 고층 건물 건설이 시작되었으며 모두 효과적인 방수 솔루션이 필요했습니다. 또한, 정부가 2024년까지 50개의 신공항을 발표함에 따라 각 프로젝트에는 상당한 방수 노력이 필요하며, 이는 구조적 내구성을 유지하고 이를 통해 시장 성장을 주도하기 위해 지붕과 벽을 보호하는 것이 매우 중요함을 보여줍니다.

이러한 건설 노력의 영향은 방수막 시장의 급속한 성장에 분명하게 반영됩니다. 2023년에는 뭄바이, 하이데라바드 등의 도시에 개장한 여러 고층 상업 단지에 최첨단 방수 기술을 통합하여 탄력성과 수명을 향상시켰습니다. 또한, 200개 이상의 유적지를 개조함으로써 신축 건물과 복원 프로젝트 모두에서 방수의 중요성이 강조되었습니다. 지속 가능한 건축 관행을 향한 움직임은 친환경 방수 솔루션의 증가로 이어졌으며, 2024년까지 150개 이상의 환경 인증 프로젝트가 예상됩니다. 최근 통계에 따르면 지붕 및 벽 부문에서 연간 100만 평방미터 이상의 방수막을 사용하는 것으로 나타났습니다. 시장에서 그들의 지배적인 역할을 강조합니다. 이러한 추세는 인도가 선도적인 인프라 허브로 발전하면서 건축에서 방수막의 필수적인 역할을 더욱 강화함에 따라 계속될 것입니다.

최종 사용자별

인도 방수막 시장의 건설 산업은 인프라, 에너지 및 전력과 같은 부문을 능가하는 방수막의 최대 소비자입니다. 이러한 지배력은 인도의 급속한 도시화와 급성장하는 부동산 부문에 의해 주도되며, 이는 건물의 수명과 내구성을 보장하기 위해 방수 솔루션의 광범위한 사용을 필요로 합니다. 인도는 건설에 상당한 투자를 하고 있으며, 매년 2억 평방미터 이상의 새로운 주거 공간이 개발될 것으로 예상됩니다. 100개의 스마트 시티 개발을 목표로 하는 스마트 시티 미션(Smart Cities Mission)은 인프라 개발의 주요 동인입니다. 또한 Pradhan Mantri Awas Yojana는 도시 지역에 저렴한 주택 2천만 채를 건설하여 건설 활동을 더욱 활성화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 인도 건설 시장은 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나입니다. 보고서에 따르면 인도는 2030년까지 매년 평균 7억~9억 평방미터의 도시 공간을 건설해야 하며, 이로 인해 구조물 보호에 필수적인 방수막에 대한 수요가 높아집니다. 물 유입으로부터.

몇 가지 주요 요인으로 인해 인도 방수막 시장에서 건설 산업의 지배력이 성장할 수 있었습니다. 건물 수명을 연장하고 유지 관리 비용을 절감하는 방수의 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라 채택률이 높아졌으며 매년 50개 이상의 새로운 방수 제품 출시가 예상됩니다. 기술 발전으로 자가 치유 멤브레인과 같은 신소재가 도입되어 시장에서 주목을 받고 있습니다. 인도에서 2,000개 이상의 LEED 인증 프로젝트를 통해 친환경 건물이 증가하는 것도 친환경 방수 솔루션에 대한 수요에 기여합니다. 방수 처리가 더 나은 단열 및 에너지 보존에 기여하므로 지속 가능성과 에너지 효율성에 대한 건설 부문의 초점이 중요한 역할을 합니다. 또한 연간 약 50억 달러에 달하는 건설 분야의 외국인 직접 투자 유입은 산업 성장을 더욱 뒷받침합니다. 가처분 소득의 증가와 라이프 스타일의 변화로 인해 고급 주거 및 상업 공간에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이로 인해 연간 100개 이상의 새로운 쇼핑몰과 상업 단지가 건설되고 있습니다. 이러한 요소들은 전체적으로 인도 방수 멤브레인 시장에서 건설 업계의 선도적인 위치에 기여합니다.

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인도 방수 막 시장의 톱 플레이어

• 공개 상장 플레이어
  • 아시아 페인트
  • 버거 페인트 회사
  • 바스프 SE
  • 칼라일 회사 Inc.
  • GCP 응용 기술
  • Kemper System America, Inc.
  • 피디라이트 산업
  • 생고뱅
  • 씨카 AG
  • 다른 저명한 플레이어
• 비공개 상장 플레이어 
  • 포스록 인터내셔널
  • GAF CA
  • 마리스 폴리머 SMSA
  • 소프리마
  • 트렘코(주)
  • 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 막방수
• 역청막
  • 열가소성 멤브레인
  • EPDM 막
  • 폴리머 변성 역청 막
  • APP 멤브레인
  • SBS 방수막
• 폴리우레탄 및 폴리프로필렌 멤브레인
• 액체 방수
  • 시멘트질의
  • 폴리우레탄
  • 아크릴
  • 기타(에폭시)
• 시트 기반 방수
  • HDPE 시트
  • PVC 시트
  • 기타(역청)

건축 유형별

• 신조
• 개조 및 개조

애플리케이션 별

• 지붕 및 벽
  • 주거용
  • 광고
  • 산업용
• 지하실
  • 주거용
  • 광고
  • 산업용
• 기초
  • 주거용
  • 광고
  • 산업용
• 기타
  • 연단과 발코니
  • 웨트 룸 및 테라스
  • 기타

최종 사용자별

• 건설
  • 주거용
  • 광고
  • 산업용
• 하부 구조
  • 도로, 교량 및 터널
  • 철도 및 공항
  • 폐기물 및 폐기물 관리
• 에너지 및 전력
  • 발전소
  • 재생에너지
• 기타

분포별

온라인
오프라인

• 직접판매
• 유통업체 및 소매업체

주별

• 인도 북부
  • 우타르프라데시
  • 델리
  • 하리아나
  • 펀자브어
  • 라자스탄
  • 히마찰
  • 제이앤케이
• 남부 인도
  • 타밀나두어
  • 카르나타카
  • 케랄라
  • 안드라프라데시
  • 텔랑가나
• 서인도
  • 구자라트
  • 고아
  • 마디아프라데시
  • 마하라슈트라
  • 차티스가르
• 동인도
  • 서벵골
  • 비하르
  • 아삼
  • 자르칸드
  • 오디샤
  • 인도 동부의 나머지 지역