더 많은 통찰력을 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요

시장 역학 

정부 주도 정책: 인도 스마트 카드 붐을 이끄는 원동력

인도 정부는 디지털화, 효율화 및 보안 강화에 목표를 둔 다양한 인센티브 정책을 통해 인도 스마트 카드 시장의 폭발적인 성장을 이끌어 왔습니다. 세계 최대 규모의 생체 인식 시스템인 아드하르(Aadhaar)는 지금까지 13억 개 이상의 스마트 카드 신분증을 발급했으며, 사회 복지 서비스 제공과 시민 서비스 분야에 혁명을 일으켰습니다. 루페이(RuPay)와 UPI는 인도 국가결제공사(NPCI)의 디지털 결제 활성화 목표를 실현하는 데 기여하는 플랫폼입니다. 이 시스템들은 스마트 카드를 활용하며, 2022년 한 해에만 740억 건의 거래가 이루어졌습니다.

네, 정부의 정책적 지원 또한 시장 확대를 촉진하고 있습니다. 주요 도시 전역에 도입된 스마트 카드 기반 운전면허증 및 대중교통 티켓팅 시스템 등이 그 예입니다. "디지털 인디아" 프로그램에서는 사람들이 다양한 정부 서비스를 더욱 쉽게 이용할 수 있도록 다기능 스마트 카드 사용을 장려하고 있습니다. 이러한 활용 확대는 농민 복지 프로그램인 PM-KISAN(Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi)과 같은 사업에서도 확인할 수 있는데, 이 프로그램은 기술을 적극적으로 활용하여 혜택을 제공하고 있습니다. 이와 같은 프로그램들이 속속 등장하면서 인도의 스마트 카드 산업에 대한 엄청난 수요가 발생하고 있으며, 이는 관련 기업들의 지속적인 투자와 혁신 노력을 보장하고 있습니다.

트렌드: 인도 스마트 카드 시장에서 비접촉식 및 모바일 통합의 부상

비접촉식 결제와 모바일 기기 통합의 융합은 인도의 스마트 카드 시장을 변화시키고 있습니다. 비접촉식 결제는 빠르게 확산되고 있으며, 전문가들은 2024년까지 인도 내 비접촉식 카드 결제 시장 규모가 1,500억 달러 . 소비자 행동이 변화함에 따라 스마트 카드에 비접촉식 기능을 탑재해야 할 필요성이 분명해지고 있습니다. 특히 2022년 인도의 스마트폰 사용자 수가 7억 5천만 명을 돌파한 상황에서, 스마트폰 플랫폼을 활용하는 것은 스마트 카드 시장 도입을 확대하고 새로운 가능성을 열어주는 데 매우 중요합니다. 예를 들어, 뭄바이의 시내버스 시스템에서 사용되는 "BEST Chalo" 스마트 카드를 생각해 보세요. 이 카드는 비접촉식 탭앤고 결제 기능뿐만 아니라 편리한 충전 및 여정 계획을 위한 모바일 앱도 제공합니다. 스마트폰과의 통합을 통해 사용자는 카드를 더욱 쉽게 관리할 수 있습니다.

스마트폰이 방식에 초점을 맞추면 , 다양한 모바일 결제 플랫폼을 사용하여 충전할 수 있는 스마트 카드를 제공하는 델리 메트로 철도 공사(DMRC)에서 이러한 점이 분명하게 드러납니다.

단순히 결제에만 국한되는 것이 아닙니다. 스마트폰으로 스마트 카드를 이용해 안전하게 책을 대출할 수 있는 도서관이나, 기기에 통합된 학생증으로 대학 시설과 서비스를 이용할 수 있는 대학을 상상해 보세요. 스마트폰과 스마트 카드의 상호 작용을 가능하게 하고 보안을 강화하는 솔루션을 개발하는 기업은 인도 스마트 카드 시장의 이러한 혁신적인 흐름을 주도할 수 있을 것입니다.

과제: 스마트 카드 생산 및 배포 비용

인도의 스마트 카드 도입은 비용과 인프라 부족으로 어려움을 겪고 있습니다. 보안 기능은 높은 비용을 수반하는데, 기존 마그네틱 스트라이프 카드보다 최대 10배까지 비쌀 수 있다는 추산도 있습니다. 아드하르(Aadhaar) 프로그램처럼 대규모 집단을 대상으로 하는 예산이 제한적인 기관들은 이러한 비용 부담에 어려움을 느낄 것입니다. 시장에서 경쟁력을 확보하기 위해서는 대체 소재 사용, 생산 공정 속도 향상, 규모의 경제 활용 등의 방안을 모색해야 합니다.

비용 외에도 인프라는 인도 스마트 카드 시장의 또 다른 장애물입니다. 2021년 인도에는 POS 단말기가 5백만 대에 불과했고, 그마저도 비접촉식 스마트 카드 결제를 지원하는 것은 아니었습니다. 대부분의 단말기가 소규모 도시나 개발이 덜 된 지역에 집중되어 있어, 개선해야 할 부분이 여전히 많습니다. 기존 시설을 업그레이드하거나 새로운 시설을 건설하는 데는 상당한 비용이 들겠지만, 스마트 카드를 전국적으로 보급하려면 반드시 필요한 투자입니다. 여기에 더해 전력 공급과 인터넷 연결이 불안정한 지역도 있어 상황은 더욱 복잡해집니다. 스마트 카드 거래는 전력과 인터넷 연결에 크게 의존하기 때문에 어느 하나라도 문제가 생기면 매출에도 악영향을 미칩니다.

따라서 시장 참여자들은 이러한 문제들을 해결하고 발전을 이루려면 기술 제공업체 및 인프라 개발업체와 협력해야 합니다. 현재까지 두 가지 아이디어가 논의되고 있는데, 하나는 셀룰러 네트워크를 기반으로 하는 모바일 POS 시스템을 개발하는 것이고, 다른 하나는 주기적인 동기화를 통해 오프라인 스마트 카드 기능을 활용하여 농촌 지역의 연결성을 강화하는 것입니다.

부분 분석 

애플리케이션 별

인도의 통신 부문은 스마트 카드에 대한 수요가 매우 높아 57.4%라는 놀라운 시장 점유율을 기록하고 있습니다. 현재 인도는 세계 스마트 카드 시장에서 상당한 비중을 차지하고 있지만, 통신 및 DTH(위성방송)와 같은 분야의 지속적인 성장에 힘입어 이 점유율은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 인도는 11억 명이 넘는 가입자를 보유한 세계 최대 통신 시장 중 하나로 성장하고 있습니다. 이러한 성장은 전국적으로 SIM 카드 수요 증가로 이어졌으며, SIM 카드는 네트워크 접속 및 인증을 담당하는 스마트 카드입니다.

정부가 KYC(고객확인제도)를 시행하면서 사용자들은 안전한 신원 확인 서비스를 제공해야 했고, 이로 인해 SIM 카드 수요가 더욱 증가했습니다. 인도 스마트 카드 시장이 4G 및 5G와 같은 더 빠른 네트워크로 빠르게 전환됨에 따라 소비자들은 더 나은 기능을 갖춘 업그레이드된 SIM 카드를 필요로 하게 되었고, 이는 수요 증가를 더욱 촉진했습니다. 교외 및 농촌 지역의 TV 서비스 또한 이러한 수요 급증에 상당한 영향을 미쳤습니다. DTH(위성방송) 사업자들이 CAS(조건부 접속 시스템), 가입자 관리, 프리미엄 콘텐츠 암호화 등 모든 것에 스마트 카드를 활용하면서 고객 경험 관리 측면에서 스마트 카드는 필수적인 요소가 되었고, 이는 DTH 서비스의 인기 상승으로 이어졌습니다.

두 분야 모두 가입자 수와 매출 측면에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 모바일 데이터 소비가 기하급수적으로 증가하고, 가처분 소득이 늘어나며, 소도시와 농촌 지역에서 다양한 엔터테인먼트 옵션에 대한 관심이 높아짐에 따라 나타나는 현상입니다.

유형별

인도는 비접촉식 스마트카드 사용이 전례 없는 속도로 증가하며 인도 스마트카드 시장 점유율 57.1% 이상을 차지하고 있습니다. 이러한 스마트카드 사용 급증은 궁극적으로 코로나19 팬데믹에 의해 촉발되었으며, 소비자의 비접촉식 결제 선호도 증가로 더욱 가속화되었습니다. 인도에서는 2022년 한 해에만 60억 건의 비접촉식 거래가 발생했습니다. 정부 또한 국가 공통 모빌리티 카드(NCMC)와 루페이(RuPay) 비접촉식 카드와 같은 정책을 시행하여 더욱 편리하고 효율적인 결제 시스템을 구축하는 데 크게 기여했습니다.

하지만 이것이 전부가 아닙니다. 델리, 뭄바이, 하이데라바드와 같은 주요 대도시들은 비접촉식 결제 인프라를 광범위하게 확장했는데, 이것 또한 중요한 요인으로 작용했습니다. 대표적인 예로 델리 지하철 시스템을 들 수 있는데, 이 시스템 덕분에 수백만 명의 사람들이 열차 외에는 그 어떤 것과도 접촉하지 않고 이동할 수 있게 되었습니다. 이러한 혁신을 주도하는 또 다른 요인은 ICICI 은행과 HDFC 은행을 비롯한 여러 주요 은행들이 카드 보안 강화와 거래 한도 확대를 제공하면서 나타난 은행권의 역할입니다.

인도 스마트 카드 시장의 미래는 매우 밝아 보입니다. 비접촉식 결제 시장 규모만 해도 2023년까지 1,500억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 결제 외에도 로열티 프로그램, 아유슈만 바라트 카드(Ayushman Bharat Card)를 포함한 의료 서비스, 출입 통제 시스템 등 다양한 분야에서 활용될 것으로 예상됩니다. 2026년까지 NFC 지원 스마트폰이 약 2억 대 출하될 것으로 예상되는 가운데, 이러한 스마트폰의 보급 확대는 스마트 카드 사용 증가에 크게 기여할 것입니다. 지갑 충전 및 전반적인 관리 편의성이 향상될 것이기 때문입니다. Payment Cards & Mobile Data는 이러한 기술이 도시 지역뿐만 아니라 농촌 지역에도 혁신을 가져와 농업 및 보조금 배분 방식에도 변화를 가져올 수 있다고 강조하며, 모든 분야에서 지속적인 성장을 위해서는 보안과 편의성이 필수적이라고 덧붙였습니다.

구성요소별 

인도 스마트 카드 시장의 핵심 구성 요소는 마이크로컨트롤러 유닛(MCU)입니다. 업계의 보안에 대한 높은 관심 덕분에 MCU는 수요가 급증하고 있으며 시장 매출의 58.1% 이상을 차지하고 있습니다. MCU는 처리 능력, 메모리 및 보안 기능을 하나의 소형 집적 회로에 모두 통합하여 제공하므로 스마트 카드의 다양한 요구 사항을 충족하는 데 적합합니다. 사기 방지 및 중요 데이터 보호에 필수적인 암호화 및 인증에 대한 수요가 증가하고 있습니다. MCU는 이러한 정보를 안전하게 보호하는 데 도움이 되는 고급 암호화 알고리즘을 지원합니다. 이러한 보안은 특히 금융 및 정부 신분증 발급 부서에서 중요합니다.

이 모든 것 외에도 보안 기관들은 카드에 더 많은 기능을 기대합니다. 여러 애플리케이션이 통합되는 것이 일반화됨에 따라 카드 내 저장 용량과 처리 능력 또한 더욱 중요해지고 있습니다. MCU는 이러한 요구를 충족하는 동시에 다양한 유형의 데이터 세트를 저장할 수 있도록 지원합니다. 생체 정보, 로열티 프로그램 포인트, 접근 자격 증명 등을 하나의 카드에 저장할 수 있으므로, 보안 기관은 여러 장의 카드를 분실하거나 잘못 보관하는 것에 대한 걱정을 덜 수 있습니다. 

폼 팩터별 

가입자 식별 모듈(SIM) 카드는 모바일 네트워크 인증 및 접속에 필요한 고유한 가입자 정보를 안전하게 저장하는 특수 스마트 카드로, 급성장하는 인도 스마트 카드 시장에서 널리 사용되고 있습니다. 실제로 인도 스마트 카드 시장은 전체 매출의 54.5% 이상을 차지하고 있습니다. 이는 당연한 결과입니다. 인도는 11억 8천2백만 명이 넘는 모바일 가입자를 보유한 세계 2위의 통신 시장입니다. 현재 인도 인구의 98% 이상이 4G 네트워크를 이용하고 있으며, 이를 위해서는 더 빠른 통신 속도를 지원하는 SIM 카드가 필요합니다. 또한 정부는 모바일 가입과 관련된 신뢰할 수 있는 신원 확인을 위해 엄격한 고객확인(KYC) 절차를 의무화하고 있습니다.

인도 통신 시장의 치열한 경쟁은 릴라이언스 지오, 에어텔, 보다폰 아이디어와 같은 사업자들이 스마트 카드 시장에 제공하는 로열티 프로그램, 독점 콘텐츠, 모바일 결제 기능 등 부가 가치 서비스의 혁신을 촉진하고 있습니다. 스마트폰 가격 하락세는 인도 인구의 절반 이상이 거주하는 농촌 지역의 SIM 카드 보급률을 높이고 있으며, 농촌 지역 모바일 가입자 수는 2025년까지 6억 5천만 명을 넘어설 것으로 예상됩니다. 한편, 디지털 인디아와 같은 정책은 모바일 플랫폼을 통한 서비스 제공의 대규모 확장을 요구합니다. 은행 및 교통 티켓팅과 같은 분야에서 수십 년간 기술적 견고성과 신뢰성을 입증해 온 SIM 카드 기술은 업계 관계자와 최종 사용자 모두에게 높은 신뢰를 받고 있습니다.

이 연구에 대해 더 자세히 이해하려면: 무료 샘플을 요청하세요

지역분석 

인구 통계학적 요인과 인프라가 결합되어 북인도는 인도 스마트 카드 시장에서 최대 소비 지역으로 자리매김했습니다. 우선, 북인도에는 우타르프라데시, 델리, 하리아나 등 인구가 많은 주들이 위치해 있습니다. 이 세 주의 인구만 해도 4억 명이 넘으며, 이들의 대중교통 및 금융 서비스 수요는 막대합니다. 델리와 같은 도시 중심지의 성장(광범위한 대중교통망을 갖춘 델리, 구루그람, 노이다와 같은 금융 중심지) 또한 이러한 높은 수요에 기여하고 있습니다.

하지만 아마도 가장 큰 요인은 북인도가 아드하르 생체인식 ID와 같은 다양한 정부 정책을 조기에 도입했다는 점일 것입니다. 이 프로그램은 시민들이 사회 복지 혜택을 받기 위해 생체인식 신분증과 고유 번호를 발급받도록 요구합니다. 11억 3천만 시민이 등록했습니다. 이 외에도 디지털 투표, 운전면허증, 그리고 최근의 코로나19 백신 여권 등 스마트 카드 사용이 필요한 여러 프로그램이 있으며, 모두 유사한 기술에 기반하고 있습니다.

이 지역에는 '스마트 시티'로 사업을 확장하거나 정부와 주민 간 서비스를 완전히 디지털화하는 전자정부 프로젝트를 목표로 하는 여러 기술 기업들이 자리 잡고 있습니다. 인도 다른 지역에서 온 방문객들이 시내 곳곳에서 거래에 필요한 현지 앱이나 관광지 정보를 다운로드했는지 묻는 안내판을 보는 것은 흔한 일입니다. 이 외에도 인도 스마트 카드 시장에서 북인도 기업들은 치열한 경쟁 덕분에 스마트 카드 기술을 더 빠르게 도입했습니다. 몇몇 기업 임원들은 이를 인도네시아에서 은행들이 비접촉식 결제에 대한 다양한 프로모션을 제공하며 경쟁하는 방식과 비교하기도 했습니다.

인도 스마트 카드 시장의 주요 업체들

• HID 글로벌
• 제말토
• 이데미아
• 기제케 & 데브리엔트
• 바트로닉스 인도 유한회사
• 허니웰 인터내셔널 주식회사.
• ACPL 시스템즈 주식회사.
• 윈암르 시스템즈 주식회사.
• 4G 아이덴티티 솔루션즈 주식회사.
• 상하이화홍집적회로유한회사.
• iValue InfoSolutions
• 마이크로칩 테크놀로지 인도 주식회사.

시장 세분화 개요:

유형별

• 스마트 카드 접촉식
• 비접촉식 스마트 카드

구성요소별

• 마이크로컨트롤러
• 메모리 카드

폼 팩터별

• 가입자 식별 모듈(SIM)
• 집적회로기판(ICC)
• 임베디드 집적 회로 카드(eICC)

기능별

• 거래
• 의사소통
• 보안 및 접근 제어

애플리케이션 별

• 통신
• 국가 인구 등록부
• 공공 배급 시스템
• 유료 TV
• 로열티 카드
• 금융 서비스
  • 신용/직불 카드
  • 금융 포용
  • PAN 카드
• 여행 신분
  • 전자여권
  • 운전면허증
  • 등록증서
• 의료 서비스
  • 라쉬트리아 스와스티야 비마 요자나
  • 기타
• 자동 요금 징수
  • 지하철 프로젝트
  • 델리 메트로
  • 콜카타 메트로
  • 방갈로르 메트로
  • 뭄바이 지하철
  • 하이데라바드 메트로
  • 첸나이 메트로
  • 기타 메트로 프로젝트
• 버스 교통편
  • 아마다바드의 공공 버스 교통 시스템
  • 뭄바이와 나비뭄바이의 공공 버스 교통 시스템
  • 카르나타카 주의 공공 버스 교통 시스템
  • 기타 버스 교통 시스템 
• 인도 철도

지역별

• 북인도
• 동인도
• 남인도
• 서인도