시장 시나리오 

인도네시아 자동차 관리 제품 시장은 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 4.2%로 매출이 2023년 6,190만 달러에서 2032년 8,960만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.

2023년 인도네시아의 자동차 관리 제품 시장은 연간 자동차 판매량이 약 105만 대에 달하는 등 상당한 성장을 보였습니다. 이러한 급증은 주로 중산층 확대와 탄탄한 경제 발전에 힘입어 인도네시아가 동남아시아의 주요 자동차 허브로 자리매김하고 있습니다. 시장은 다목적 차량(MPV)과 스포츠 유틸리티 차량(SUV)이 주로 주도하고 있으며 이는 다양하고 넓은 옵션에 대한 소비자 선호도를 반영합니다. Toyota, Daihatsu 및 Honda와 같은 주요 브랜드가 지배적이며 Toyota Avanza 및 Honda HR-V와 같은 모델은 신뢰성과 비용 효율성으로 특히 선호됩니다. 차량에 대한 이러한 수요는 자연스럽게 차량 미관과 기능성을 유지하는 데 필수적인 자동차 관리 제품의 급성장하는 시장으로 확장됩니다.

인도네시아의 자동차 관리 제품 시장의 성장은 개인 자동차 소유자, 서비스 센터 및 대리점을 포함한 다양한 최종 사용자의 지원을 받습니다. 전국적으로 약 15,000여 개의 자동차 서비스 센터가 차량 유지보수를 위해 이들 제품을 사용하고 있습니다. 개인 자동차 소유자 중 신차 구매자의 40%는 첫 6개월 이내에 자동차 관리 제품을 구매하여 초기 수요가 강함을 나타냅니다. 인테리어 디테일링 제품은 올해 200개 이상의 새로운 변형이 출시되어 시장의 적응성을 보여주었습니다. 자카르타와 수라바야 같은 도시 지역에서는 자동차 소유자 10명 중 8명이 정기적으로 디테일링 서비스에 투자합니다. 소비자가 차량의 가치와 외관을 보존하려고 하기 때문에 인테리어 및 미적 유지 관리로의 전환은 주목할 만합니다.

공급 측면에서는 Turtle Wax와 같은 브랜드가 매장을 500개 이상으로 확대했으며, Kit와 같은 인도네시아 자동차 관리 제품 시장의 현지 브랜드는 생산 능력을 20% 늘렸습니다. 전자상거래는 온라인 판매가 거래의 30%를 차지할 정도로 접근성을 촉진했습니다. 약 150종의 친환경 신제품 출시는 글로벌 지속가능성 트렌드에 부합합니다. 도로 여행이 200% 증가하고 1,000km가 넘는 새로운 고속도로를 갖춘 기반 시설이 개선되면서 차량 사용 및 유지 관리 필요성이 높아졌습니다. 또한 전국적으로 500여개 활동 그룹을 보유한 자동차 동호회가 성장하면서 자동차 관리 및 맞춤화 문화가 조성되고 있습니다. 이러한 역동성은 인도네시아의 자동차 관리 시장이 성장할 뿐만 아니라 변화하는 소비자 요구를 충족하도록 발전하도록 보장합니다.

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시장 역학 

동인: 오래 지속되는 페인트 보호 및 광택을 위한 세라믹 코팅에 대한 관심 증가

인도네시아 자동차 관리 제품 시장에서 세라믹 코팅은 오래 지속되는 페인트 보호 및 향상된 광택을 원하는 자동차 애호가와 소유자 사이에서 인기 있는 선택으로 부상했습니다. 이러한 성장은 부분적으로 환경 오염 물질과 자외선에 대한 탁월한 보호 기능을 제공하는 세라믹 코팅에 대한 수요 증가에 기인합니다. 세라믹 코팅 서비스를 제공하는 자동차 관리 센터의 수는 크게 증가했으며, 현재 이러한 서비스를 제공하는 시설은 5년 전 150개에서 500개 이상으로 늘어났습니다.

세라믹 코팅의 인기는 수입 통계에도 반영됩니다. 인도네시아 수입업자 협회는 자동차 관리 제품 시장에서 세라믹 코팅 제품 수입이 두 배 증가하여 연간 120,000리터에 달한다고 보고합니다. 이러한 수요 급증은 적절한 유지 관리를 통해 최대 5년까지 지속될 수 있는 세라믹 코팅의 이점에 대한 자동차 소유자의 인식이 높아지면서 발생했습니다. 또한 온라인 자동차 커뮤니티는 세라믹 코팅의 미적 매력과 보호 특성을 보여주는 소셜 미디어 게시물이 30% 증가하는 등 세라믹 코팅을 홍보하는 데 중요한 역할을 했습니다.

글로벌 브랜드와 현지 브랜드 간의 파트너십을 통해 인도네시아의 세라믹 코팅 부문이 더욱 발전했습니다. Gtechniq 및 Ceramic Pro와 같은 회사는 인도네시아 자동차 관리 센터와 협력하여 제품의 가용성과 인지도를 높였습니다. 결과적으로, 세라믹 코팅 서비스 수익은 인도네시아 자동차 관리 제품 시장의 전반적인 성장에 크게 기여할 것으로 예상되며, 2024년 말까지 IDR 2조에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 시장이 프리미엄으로 전환하고 있음을 강조합니다. 안목 있는 차량 소유자의 변화하는 요구 사항을 충족하는 오래 지속되는 자동차 보호 솔루션입니다.

트렌드 : 고성능차, 엑조틱카 중심 프리미엄 서비스 확대

인도네시아 자동차 관리 제품 시장은 특히 고성능 차량과 외제차에 초점을 맞춘 프리미엄 서비스 확장을 향한 주목할만한 추세를 목격하고 있습니다. 국가 경제가 성장하고 중산층이 확대되면서 럭셔리카, 스포츠카에 특화된 자동차 관리 제품에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 인도네시아 자동차 산업 협회에 따르면 인도네시아에 등록된 럭셔리 및 스포츠카의 수가 15,000대를 넘어섰습니다. 이러한 고급 자동차 소유의 증가는 세심한 디테일링과 고급 보호 처리에 중점을 두고 이러한 차량의 요구 사항을 특별히 충족하는 틈새 자동차 관리 제품 개발에 박차를 가하고 있습니다.

인도네시아 자동차 관리 제품 시장의 프리미엄 자동차 관리 센터는 상당한 성장을 보였으며 현재 200개 이상의 시설이 고급 차량 서비스에 전념하고 있습니다. 이러한 확장은 Lamborghini 및 Ferrari와 같은 브랜드가 연간 300대 이상의 판매량을 보고하는 등 고급 차량 판매의 증가에 의해 뒷받침됩니다. 이들 자동차 관리센터에서는 이국적인 자동차의 상태와 가치를 유지하는 데 필수적인 페인트 보호 필름, 첨단 세라믹 코팅, 맞춤형 인테리어 트리트먼트 등 특화된 제품을 제공하고 있습니다. 프리미엄 서비스에 대한 추세는 소비자 지출 습관에도 반영됩니다. 고급 자동차 소유자는 일반 자동차 소유자에 비해 자동차 관리 제품에 훨씬 더 많은 돈을 지출합니다.

인도네시아 소비자 연합(Indonesian Consumer Alliance)이 실시한 조사에 따르면, 고급 자동차 소유자는 자동차 관리 제품 시장에서 자동차 관리 및 유지 관리 서비스에 연간 평균 IDR 2,000만 IDR을 지출하는 반면, 일반 자동차 소유자는 IDR 500만 IDR을 지출합니다. 프리미엄 서비스에 대한 이러한 강조는 소중한 자산의 성능과 미적 아름다움을 보존하는 우수한 관리 솔루션에 투자하려는 고성능 차량 소유자의 의지를 강조합니다. 그 결과, 프리미엄 자동차 관리 부문은 고품질 자동차 관리 솔루션에 대한 수요가 증가하는 세계적인 추세에 맞춰 향후 인도네시아 자동차 관리 제품 시장의 전반적인 성장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

과제: 소비자에게 고급 디테일링 방법과 그 장기적인 이점에 대한 교육

고급 디테일링 방법과 그 장기적인 이점에 대해 소비자를 교육하는 것은 인도네시아 자동차 관리 제품 시장에서 여전히 중요한 과제로 남아 있습니다. 혁신적인 자동차 관리 기술의 채택이 증가하고 있지만, 자동차 소유 인구의 상당 부분은 여전히 ​​이러한 방법이 제공하는 이점을 인식하지 못하고 있습니다. 인도네시아 자동차 관리 협회(Indonesian Car Care Association)의 연구에 따르면 자동차 소유자의 40%만이 세라믹 코팅, 페인트 보호 필름과 같은 고급 디테일링 기술에 익숙하며 이는 상당한 지식 격차를 나타냅니다.

소비자 인식 부족은 온라인 플랫폼에서 잘못된 정보가 확산되면서 더욱 심화됩니다. 인도네시아에는 1억 명이 넘는 인터넷 사용자가 있으며, 많은 자동차 소유자는 자동차 관리 조언을 얻기 위해 소셜 미디어와 웹 포럼에 의존하며, 여기서 상충되는 의견과 확인되지 않은 주장에 직면합니다. 이러한 잘못된 정보는 회의론과 고급 디테일링 서비스에 대한 투자를 꺼리게 하여 시장 성장을 방해할 수 있습니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 자동차 관리 제품 시장의 센터와 업계 관계자는 고급 디테일링의 이점을 소비자에게 알리기 위해 워크숍 및 온라인 튜토리얼과 같은 교육 이니셔티브에 점점 더 집중하고 있습니다.

소비자를 교육하려는 노력은 자카르타, 수라바야 등 주요 도시의 자동차 관리 워크숍 참석률이 25% 증가하는 등 결과를 보이기 시작했습니다. 또한 자동차 관리 센터와 자동차 인플루언서 간의 파트너십을 통해 YouTube와 같은 플랫폼에서 인플루언서 주도 캠페인이 200만 회 이상의 조회수를 기록하면서 더 많은 잠재고객에게 다가갈 수 있었습니다. 이러한 노력에도 불구하고 소비자 교육에 대한 지속적인 투자는 잘못된 정보 문제를 극복하고 인도네시아 자동차 소유자 사이에서 첨단 자동차 관리 방법의 장기적인 이점에 대한 더 큰 이해를 높이는 데 중요합니다. 이러한 교육적 추진은 인도네시아의 자동차 관리 제품 시장의 성장을 촉진하고 소비자가 구매 결정에 대해 충분한 정보를 얻고 확신을 갖도록 하는 데 필수적입니다.

부분 분석 

제품별

인도네시아 케어 제품 시장은 자동차 왁스 및 광택제 수요가 크게 증가하여 33.8%의 매출 점유율을 차지하고 있습니다. 2023년 현재 인도네시아의 무려 350만 자동차 소유자가 자동차 왁스와 광택제를 적극적으로 구매하고 있으며, 이는 차량 미관 유지에 대한 선호도가 높아지고 있음을 반영합니다. 지난 해에만 120만 대가 넘는 신규 차량이 등록되면서 자동차 관리 제품 시장에서 호황을 누리고 있는 자동차 부문이 이러한 추세에 크게 기여했습니다. 소비자층의 40%를 차지하는 자동차 매니아들은 특히 차량의 광택과 수명을 보존하기 위해 이러한 제품을 선호합니다. 또한, 올해 전국적으로 500개 신규 서비스 제공업체가 증가한 자동차 디테일링 서비스의 인기가 높아짐에 따라 차량 외관에 대한 중요성이 부각되고 있습니다. 차량이 혹독한 기상 조건에 노출되는 열대 기후로 인해 자동차 소유자가 환경 피해로부터 투자를 보호하기 위한 효과적인 솔루션을 모색함에 따라 수요가 더욱 증가합니다.

소비자의 인구통계학적 프로필은 다양하면서도 집중된 사용자 기반을 보여줍니다. 약 200만 대의 자동차를 소유한 25~35세의 젊은 전문가들은 미적 매력과 사회적 지위에 대한 욕구에 따라 자동차 관리 제품 시장의 주요 구매자입니다. 전자 상거래 플랫폼의 등장으로 자동차 관리 제품에 대한 접근도 쉬워졌습니다. 온라인 판매는 전체 왁스 및 광택제 판매의 25%를 차지하며 연간 약 875,000건의 거래에 달합니다. 도시 지역, 특히 자카르타와 수라바야는 높은 차량 밀도와 급성장하는 중산층 인구로 인해 자동차 왁스 및 광택제 수요가 집중되는 지역입니다. 또한, 올해 자동차 정비와 관련된 게시물이 150만 개 이상 공유되는 소셜 미디어의 영향은 차량 관리를 우선시하는 문화적 변화를 강조합니다. 이러한 사회적 검증과 깨끗한 차량 외관에 대한 열망은 인도네시아 전역의 자동차 왁스 및 광택제 제품에 대한 수요를 지속적으로 증가시키고 있습니다.

애플리케이션 별

인도네시아 자동차 관리 제품 시장은 57.3%의 매출 점유율을 차지하며 인테리어 애플리케이션이 지배적인 부문으로 떠오르는 등 눈에 띄는 변화를 목격했습니다. 2023년에는 인도네시아 자동차 소유자 10명 중 약 9명이 인테리어 유지 관리를 위해 특별히 제품을 사용한다고 보고했으며, 이는 차량 미학과 위생에 대한 관심이 높아지고 있음을 강조합니다. 이러한 추세는 인도네시아인들이 일주일에 평균 60분을 자동차 내부를 청소하는 데 소비한다는 사실에서 강조됩니다. 이는 깨끗하고 매력적인 차량 환경을 유지하기 위한 상당한 헌신을 나타냅니다. 국내에서 주목할만한 700만 대의 자동차는 도시 오염과 열대 기후로 인해 정기적인 내부 청소를 받고 있으며, 이로 인해 내부 부품이 더 빨리 마모되고 파손될 수 있습니다. 컨디셔너, 클리너 등 가죽 관리 제품은 인테리어 제품 매출의 약 40%를 차지하며, 대시보드 클리너는 UV 손상 및 먼지 축적을 방지하는 능력으로 인해 인기 있는 선택으로 바짝 뒤따르고 있습니다.

고품질 인테리어 자동차 관리 제품 시장에 대한 수요는 국제 공급업체와 현지 공급업체가 혼합되어 제공됩니다. 혁신적이고 효과적인 제형으로 인정받는 Meguiar 및 3M과 같은 브랜드가 시장을 장악하고 있으며 Meguiar는 2023년에 내부 청소 키트 판매량이 15% 증가했다고 보고했습니다. 또 다른 주요 업체인 Chemical Guys는 자사의 인테리어 케어 라인이 하나라고 언급했습니다. 인도네시아에서 가장 많이 팔리는 상위 3개 카테고리 중 하나입니다. 지역 브랜드도 인기를 얻고 있으며, 약 200개의 소규모 제조업체가 예산에 민감한 소비자의 요구에 맞는 저렴한 대안을 생산하고 있습니다. 전자상거래 부문은 Tokopedia 및 Shopee와 같은 플랫폼이 2023년 상반기에만 500만 건 이상의 자동차 관리 제품 거래를 촉진하는 등 중추적인 역할을 합니다. 이러한 디지털 변화는 온라인 자동차 관리 제품에 대한 소비자 리뷰 및 평점이 25% 증가한 것으로 보완되어 참여도가 높고 정보에 입각한 고객 기반을 나타냅니다.

포장량별

인도네시아에서는 자동차 샴푸, 왁스, 광택제, 타이어 세척제, 엔진 탈지제, 앞유리 워셔액과 같은 액체 제품이 성장을 주도하며 자동차 관리 제품 시장이 번성하고 있습니다. Turtle Wax, Meguiar's 및 Sonax와 같은 주요 브랜드가 진열대를 장악하고 있습니다. 사이즈별로는 편의성과 실용성을 고려하여 501ml부터 999ml까지의 사이즈가 주로 판매되고 있습니다. 그 결과 해당 부문은 거의 33%의 시장 점유율을 차지했습니다. 2023년 인도네시아 자동차 관리 시장에서는 액체 자동차 관리 제품이 1,200만 개 이상 판매되었으며, 이는 501~999ml 카테고리에서 상당한 기여를 했습니다. 특히 이 사이즈는 수량과 가격의 균형이 잡혀 있어 수납 공간을 많이 차지하지 않고 다용도로 사용할 수 있어 소비자들이 선호하는 사이즈입니다. 또한, 중산층이 증가하고 차량 보유량이 거의 2,500만 대에 달하는 자동차 소유 증가로 인해 효율적이고 저렴한 자동차 유지 관리 솔루션에 대한 수요가 증가하여 이 규모가 최종 사용자들 사이에서 매우 인기가 있게 되었습니다.

자동차 관리 제품 시장에서 501~999ml 크기의 인기는 저장 공간이 제한되는 도시 생활 조건을 포함한 여러 요인에 의해 더욱 촉진됩니다. 소비자는 이러한 중간 크기 병을 쉽게 취급하고 보관할 수 있다는 점을 높이 평가합니다. 2023년 도시 지역 가구는 가구당 평균 2대의 차량을 보유하고 있는 것으로 보고되어 일반 자동차 정비 제품에 대한 수요가 더욱 뚜렷해졌습니다. 더욱이, 전자상거래의 증가로 소비자들이 자동차 관리 제품을 더욱 쉽게 구매할 수 있게 되었으며, 지난해 이러한 품목에 대한 온라인 거래가 500만 건 이상 기록되었습니다. 번들링 및 할인과 같은 판촉 전략도 이 크기를 선호하는 선택으로 만들었습니다. 소매업체는 판촉 판매 10개 중 거의 7개가 이 용량 범위 내의 제품과 관련이 있다고 보고했습니다. 실용성, 경제성 및 전략적 마케팅의 결합으로 인도네시아의 역동적인 시장에서 501-999ml 자동차 관리 제품의 판매를 지속적으로 주도하고 있습니다.

소매 채널별

인도네시아에서는 자동차 관리 제품 시장이 주로 오프라인 채널(시장 점유율 74.6%)에 의해 주도되고 있으며, 전통적인 소매점이 중요한 역할을 하고 있습니다. 주요 오프라인 채널 중에는 자동차 정비소, 실제 소매점, 까르푸, 하이퍼마트 등 대형마트가 주류를 이루고 있습니다. 2023년에 인도네시아는 다양한 섬에 걸쳐 7,000개 이상의 자동차 작업장을 보유하여 자동차 관리 제품의 중요한 허브 역할을 하고 있습니다. 200개 이상의 지점을 보유한 ACE Hardware와 같은 소매 체인도 이러한 제품을 배포하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 제품의 촉각적 특성은 오프라인 선호도를 더욱 높여줍니다. 고객은 구매하기 전에 왁스, 광택제, 세척제 등의 제품을 직접 검사하고 싶어하는 경우가 많습니다. 또한 이러한 매장에서 지식이 풍부한 직원과의 개인적인 상호 작용은 특히 세라믹 코팅이나 고급 디테일링 장비와 같은 고급 제품에 대한 결정을 내릴 때 소비자의 신뢰를 구축합니다. 또한 실제 매장에서는 제품 구매와 함께 서비스를 번들로 제공하는 경우가 많아 온라인에서 복제하기 어려운 편의성과 부가가치를 제공합니다.

인도네시아 자동차 관리 제품 시장이 오프라인 채널을 선호하는 경향은 물류적, 문화적 요인에서도 비롯됩니다. 17,000개 이상의 섬으로 구성된 거대한 군도를 보유한 인도네시아는 온라인 배송의 안정성이 떨어지고 매장에서 직접 구매하는 것보다 더 비싼 경우가 종종 있는 물류 문제에 직면해 있습니다. 2023년 기준으로 이 나라에는 약 2억 7,500만 명의 주민이 있으며, 자바와 같은 지역에는 인구 밀도가 높습니다. 자카르타, 수라바야 등의 도시에서는 브랜드가 소비자에게 직접 제품을 선보이고 오프라인 판매를 촉진하는 수많은 자동차 박람회 및 박람회를 개최합니다. 더욱이, 오프라인 시장은 인도네시아 쇼핑 경험의 필수적인 구성 요소인 교섭과 개인적인 상호 작용에 대한 문화적 선호로부터 혜택을 받습니다. 오프라인 채널의 잠재력은 중산층 인구의 증가에 있으며, 2025년까지 약 1,500만 명이 증가할 것으로 예상되며, 이에 따라 자동차 소유 및 관련 서비스에 대한 수요가 증가합니다. 자동차 시장이 매년 약 110만 대씩 확장되고 있는 상황에서 이러한 오프라인 채널은 급성장하는 자동차 관리 시장에서 상당한 점유율을 차지할 준비가 되어 있습니다.

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인도네시아 자동차 관리 제품 시장의 상위 기업 :

• 3M
• 아돌프 워스 그룹
• 방어구 모두
• 오토글림
• (주)불스원
• 카르텍 BV
• 케미컬가이즈
• 일리노이 툴웍스
• Jopasu India Pvt. 주식회사
• 리퀴몰리 GmbH
• 마프라 스파
• 시모니즈 USA Inc
• 소프트99 주식회사
• 소낙스 GmbH
• 테트로실(주)
• 거북이 왁스
• 웨이브엑스

시장 세분화 개요:

제품별:

• 세차 용액/액체
• 자동차 왁스 및 광택제
• 스프레이
• 유리 세정제
• 극세사 천
• 기타

애플리케이션별:

• 내부
  • 카펫 및 실내 장식품
  • 가죽 관리
  • 비닐, 고무 및 플라스틱 관리
  • 공기 청정제
• 외부
  • 페인트 관리
  • 휠 및 타이어 관리
  • 유리 및 앞유리 관리
  • 계절별 케어 제품

포장량별:

• 250ml 미만
• 251 - 500ml
• 501 - 999ml
• 1L - 5L
• 5L 이상
• 기타

소매 채널별:

• 온라인
• 오프라인
  • 차량 대리점/브랜드 판매점
  • 차고/작업장
  • 예비품 및 부품 상점