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현재 전 세계 주문을 주도하고 있는 고출력 제품 구성은 무엇입니까?

산업용 마그네트론 시장의 제품 선호도를 분석해 보면, 수요가 고출력 L-밴드 장치와 정밀 S-밴드 시스템이라는 두 가지 유형에 집중되어 있음을 알 수 있습니다. 산업용 마그네트론 시장은 사용 측면에서 뚜렷한 양극화를 보이고 있습니다. 한편으로는 식품 가공 및 대규모 건조와 같은 중공업 분야에서 915MHz에서 작동하는 L-밴드 마그네트론에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 분야에서 Muegge GmbH는 최대 100kW의 출력을 자랑하는 제품으로 높은 기준을 제시하고 있습니다. 

이러한 "핵심" 장치는 리튬 이온 배터리 전극 건조와 같은 신흥 분야에 매우 중요합니다. 한편, 산업용 마그네트론 시장 전반에 걸쳐 정밀도에 대한 수요가 증가함에 따라 2450MHz에서 작동하는 S-밴드 장치의 사용이 증가하고 있습니다. 특히, 최대 양극 전압 7.2kV에서 6.0kW의 출력 전력을 제공하는 도시바의 E3327 모델이 빠르게 채택되고 있습니다. 현대 재료 과학에서는 지속적이고 안정적인 에너지 공급이 요구되므로, 업계는 펄스형보다 100% 듀티 사이클(연속파) 기능을 갖춘 마그네트론을 선호하는 추세입니다.

시장 수요의 전례 없는 급증을 부추기는 주요 요인은 무엇일까요?

현재 전 세계 산업용 마그네트론 시장의 급격한 수요 증가를 이끄는 두 가지 강력한 요인이 있습니다. 첫째, 전 세계적인 탈탄소화 요구가 산업용 마그네트론 시장 내 제조업체들에게 완전히 새로운 수익원을 창출했습니다. 이는 리처드슨 일렉트로닉스의 친환경 에너지 솔루션(GES) 사업 부문의 실적에서 확연히 드러나는데, 이 사업 부문은 2025 회계연도 2분기에만 340만 달러의 매출을 올렸습니다. 이러한 수익은 풍력 터빈 제조 및 합성 다이아몬드 합성 분야에 마이크로파 기술을 접목함으로써 직접적으로 발생하고 있습니다.

또 다른 성장 동력인 반도체 산업이 최근의 침체에서 벗어나면서 교체 부품에 대한 즉각적인 수요가 발생했습니다. 전력 및 마이크로파 기술 사업부의 매출은 웨이퍼 제조에 필요한 플라즈마 발생 장치 수요 증가에 힘입어 최근 310만 달러 증가했습니다. 기업들은 이러한 추세에 발맞춰 투자를 확대하고 있으며, 예를 들어 리처드슨은 이러한 고성장 분야를 지원하기 위해 2025년 한 해 동안 1,000만 달러 규모의 재고 증설을 계획하고 있습니다.

오늘날 세계 소비 및 제조 역량은 어디에 집중되어 있을까요?

지리적으로 볼 때, 산업용 마그네트론 시장의 생산 및 소비 양상은 뚜렷한 차이를 보이면서도 긴밀하게 연결되어 있습니다. 미국은 막대한 자본 투자를 통해 혁신을 주도하며 첨단 방위산업 통합 및 친환경 에너지 연구개발의 중심지로 자리매김하고 있습니다. 한편, 독일은 특히 첨단 플라즈마 소스 기술 개발 분야에서 유럽의 산업 공학 강국으로 부상하고 있습니다. 

일본은 정밀 부품 제조 분야에서 선두 자리를 굳건히 지키며 의료 및 산업 분야 모두에 고신뢰성 진공관을 공급하고 있습니다. 중국은 산업용 마그네트론 시장에서 최대 생산량과 막대한 소비량을 자랑하며 상위 4개국에 이름을 올리고 있습니다. 이들 국가들을 연결하는 공급망은 진정으로 글로벌합니다. 예를 들어, 리처드슨 일렉트로닉스는 24개국에서 공식 수입업체 역할을 하며 이러한 핵심 진공 장치가 국경을 넘어 원활하게 이동하여 현지 수요를 충족할 수 있도록 지원하고 있습니다.

진공 전자 기술의 빠른 도입을 이끄는 첨단 응용 분야는 무엇일까요?

산업용 마그네트론 시장에서 가장 유망한 성장 분야는 마이크로파 플라즈마 화학 기상 증착(MPCVD)과 국방 관련 전자전 분야입니다. MPCVD 장비 시장은 보석류와 첨단 방열판에 사용되는 인공 다이아몬드 생산에 필수적입니다. 이 틈새 시장은 2024년 2억 5천만 달러 규모였으며, 2033년까지 5억 달러로 두 배 증가할 것으로 예상됩니다. 이 분야에서 성공하려면 수 주 동안 중단 없이 플라즈마를 유지할 수 있는 초안정적인 2.45GHz 마그네트론이 필요합니다. 

동시에 방위 산업계는 진공 전자 장치를 대량으로 소비하고 있습니다. 대표적인 예로 L3Harris는 2024년 말 차세대 재머 포드 공급 계약을 5억 8,740만 달러에 체결했습니다. 이 5년 계약은 내구성이 뛰어난 부품에 대한 꾸준한 수요를 보장합니다. 또한, MIDS JTRS 단말기 공급 계약(최대 9억 9,900만 달러 규모)은 이 기술에 의존하는 군사 통신 수요가 얼마나 막대한지를 보여줍니다.

경쟁 구도를 주도하는 주요 업계 거물들은 누구인가?

현재 산업용 마그네트론 시장의 전략적 방향을 주도하는 주요 기업은 네 곳입니다. 그중에서도 리처드슨 일렉트로닉스(미국)는 2만 개 이상의 글로벌 고객사를 보유한 거대 유통업체이자 제조업체로서, 2,660만 달러에 달하는 현금 보유량으로 탄탄한 재무 상태를 유지하고 있습니다. 이러한 재정적 안정성 덕분에 리처드슨은 소규모 경쟁업체보다 시장 변동에 더 잘 대처할 수 있습니다. 

독일의 Muegge GmbH는 75kW의 전력 입력이 가능한 플라즈마 소스를 개발하며 고출력 플라즈마 응용 분야의 기술 선도 기업으로 인정받고 있습니다. 

일본의 도시바 호쿠토 일렉트로닉스는 1030W 출력의 2M248과 같은 널리 사용되는 모델을 생산하며 일관성 있는 제품 생산의 기준이 되고 있습니다. 

마지막으로, L3Harris Technologies(미국)는 방위 산업 분야를 장악하고 있으며, 수십억 달러 규모의 계약을 확보하여 고급 진공 전자 제품 공급망을 유지하고 내구성 강화 설계 분야의 혁신을 주도하고 있습니다.

새롭게 부상하는 수소 트렌드와 미래 기회는 산업용 마그네트론 시장 전망을 어떻게 변화시키고 있는가?

미래를 내다보면, 산업용 마그네트론 시장을 재편할 가장 두드러진 트렌드는 이러한 장치를 친환경 수소 생산 및 탄소 포집에 통합하는 것입니다. 뮤게(Muegge)의 6kW 마이크로파 플라즈마 토치는 이제 "파워 투 X(Power-to-X)" 애플리케이션에 활용되고 있는데, 이 기술은 마이크로파 에너지를 사용하여 기존의 열 방식보다 훨씬 효율적으로 분자를 분해합니다. 이는 시장에 엄청난 잠재력을 지닌, 아직 제대로 활용되지 않은 기회를 의미합니다. 

산업용 마그네트론 시장의 또 다른 중요한 추세는 반도체 산업에서 300mm 웨이퍼 처리 장비의 표준화가 진행되고 있다는 점이며, 이는 "원격 플라즈마 소스 산업 4.0" 시스템에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 이러한 추세의 수렴은 산업용 마그네트론이 단순한 가열 부품에서 친환경 산업 혁명의 핵심 동력으로 진화하고 있음을 시사합니다. MPCVD 및 수소 분야에 선제적으로 투자하는 이해관계자들은 향후 10년 동안 대부분의 가치를 확보할 수 있을 것입니다.

부분 분석 

펄스형 마그네트론, 핵심 방위 및 의료 분야에서 매출 주도권 확보

펄스형 마그네트론은 산업용 마그네트론 시장에서 60.10%라는 압도적인 매출 점유율을 차지하고 있는데, 이는 국가 방위 및 공중 보건의 필수 인프라에 필수적인 전력을 공급하기 때문입니다. 이러한 시장 선도력은 전 세계 방산 장비 주문량, 특히 2.6MW에서 7.5MW에 이르는 최대 출력의 고에너지 펄스를 필요로 하는 레이더 시스템용 마그네트론 주문량 50만 대 이상에 힘입어 유지되고 있습니다. 이러한 출력 수준은 단순한 기술 사양이 아니라 장거리 감시를 위한 필수 운영 요건이므로, 기존 제조업체를 보호하는 높은 진입 장벽을 형성합니다. 또한, 2993MHz에서 3002MHz 주파수 대역의 국제적 표준화로 공급망이 효율화되어 기업들은 1,700만 대가 넘는 전 세계 수요를 충족할 수 있게 되었습니다. 이 분야는 수익성 높은 교체 시장 덕분에 더욱 유리한 위치에 있습니다. 피드백 기능이 탑재된 모델은 최대 10년까지 사용할 수 있지만, 이용객이 많은 시설의 까다로운 요구 사항으로 인해 2년마다 교체해야 하므로 지속적인 사후 관리 수익이 보장됩니다.

• 신흥 시장들이 20만 대의 새로운 LINAC 장비를 공격적으로 구매하면서 의료용 마그네트론의 새롭고 장기적인 설치 기반이 형성되고 있습니다.
• 68kg 포장 제한을 포함한 물류 표준화는 분쟁 지역 및 긴급 구호 센터로의 신속한 국경 간 배치를 용이하게 합니다.
• 독일의 제조업 확장률 35%는 이러한 특정 부품 부족 문제를 해결하기 위해 집중적으로 이루어진 지역 투자의 중요성을 보여줍니다.

의료 시설 현대화는 특히 암 치료 시설 확장을 통해 산업용 마그네트론 시장의 부차적인 성장 동력으로 작용합니다. 하루 35명 이상의 환자를 치료하는 대형 병원에서는 장비에 가해지는 운영 부하가 높아짐에 따라 3분 이내의 빠른 예열이 가능한 내구성 있는 장비에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 시장은 복잡한 VMAT 치료에 사용되는 연간 250시간의 빔 작동을 견딜 수 있는 고부가가치 부품으로 전환되고 있으며, 이는 프리미엄 가격 책정 전략을 정당화합니다. 또한 이러한 응용 분야의 중요성 때문에 가격 민감도가 낮아집니다. 병원과 방위 산업체는 비용보다 신뢰성을 우선시하며, 이는 0.1%의 엄격한 불량률 요구 사항에서 확인할 수 있듯이 해당 부문의 재정적 지배력을 확보하는 데 기여합니다.

글로벌 항법 및 기상 의무화를 통한 X밴드 주파수 잠금 시장 점유율

X 밴드 마그네트론은 해상 항해 및 기상 관측의 규제 표준으로 사용되면서 전 세계 산업용 마그네트론 시장에서 36.10%의 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 이동식 레이더에 9.375GHz 주파수가 보편화됨에 따라 제조업체들은 전 세계 해운 회사에 제품을 판매하기 위해 이 표준을 준수해야 하므로 거대한 잠재 시장이 형성되었습니다. 300톤 이상 모든 선박에 X 밴드 마그네트론 설치를 의무화하는 안전 규정은 소형 선박에만 연간 2,000대의 신규 마그네트론 설치를 촉진하며 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 이러한 마그네트론의 선호도는 경제성에서도 비롯됩니다. 강제 공랭식으로 최대 25kW의 출력을 제공할 수 있어 고가의 액체 냉각 설비가 필요 없으므로 비용에 민감한 물류 운영자에게 매우 매력적입니다. 이러한 비용 효율성 덕분에 기후 변화 문제 해결을 위해 전 세계적으로 500대 이상의 새로운 기상 레이더가 설치되는 등 마그네트론의 보급이 확대되고 있습니다.

• 드론 크기의 목표물을 탐지할 수 있는 기술적 역량은 급성장하는 공항 보안 및 국경 보호 분야에서 새로운 수익원을 창출합니다.
• WR90 플랜지의 표준화는 노후 선박의 개조를 간소화하여 함대 현대화 프로그램의 진입 장벽을 낮춥니다.
• 영하 30도에서 섭씨 55도에 이르는 극한 온도에서도 견딜 수 있는 이 장치는 북극 및 열대 무역 항로에 적합한 유일한 선택지입니다.

이 부문의 산업용 마그네트론 시장은 현대 인프라에 필요한 다용도성에 힘입어 더욱 성장하고 있습니다. 3cm 파장은 뛰어난 해상도를 제공하기 때문에 이러한 부품들은 풍력 발전소 간섭 저감 시스템에 통합되어 재생 에너지 확장의 주요 장애물을 해결하고 있습니다. 소형 장비에 대한 수요 증가로 새로운 시장이 열리고 있으며, 5kg 미만의 경량 장치는 무게가 중요한 항공 및 모바일 플랫폼에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 또한, 더욱 선명한 신호 처리에 대한 요구로 인해 스퓨리어스 방출(-40dBc)에 대한 규제가 강화되면서 통신 사업자들은 기존 장비를 최신 규격 모델로 업그레이드해야 하는 상황에 놓였습니다. 이러한 규제 강화 주기와 글로벌 무역 항행의 필수성은 X 대역이 주요 수익 창출원으로 자리매김할 수 있도록 보장합니다.

탁월한 제조 효율성을 통해 경쟁사 대비 우수한 성능을 발휘하는 산업용 난방 장비

산업용 가열 장비는 식품 및 반도체 분야의 대량 생산에 핵심적인 역할을 하며 전 세계 산업용 마그네트론 시장에서 58%라는 압도적인 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 시장의 주요 성장 동력은 투자 수익률(ROI)입니다. 식품 가공 대기업들은 시간당 10,000kg의 처리량을 가능하게 하는 915MHz 시스템을 채택하고 있는데, 이는 기존 오븐으로는 불가능한 속도입니다. 이러한 효율성은 수익성으로 직결되어 에너지 변환 효율이 85%에 달하는 장비의 도입을 촉진하고 운영 비용을 절감하는 데 기여합니다. 마찬가지로 반도체 산업은 첨단 칩 제조에 사용되는 2,000개의 새로운 플라즈마 에칭 장비에 필수적인 2.45GHz 소스에 대한 끊임없는 수요를 창출하고 있습니다. 3D NAND 스택이 200층까지 성장함에 따라 마그네트론 구동 에칭의 정밀도가 제조에 필수적인 요소가 되었으며, 이는 반도체 공장 확장을 위한 자본 투자 우선순위로 마그네트론 기술을 자리매김하게 했습니다.

• 연속파 마그네트론의 생산량이 6,800만 대를 돌파했는데, 이는 소비자 및 산업용 기기에서 해당 소자가 널리 사용되고 있음을 반영합니다.
• 세라믹 건조 시간을 10분으로 단축하는 것과 같은 신속한 처리 기능은 재료 제조업체의 재고 회전율을 크게 향상시킵니다.
• 하이브리드 난방 방식은 두 가지 열원을 결합하여 균일한 난방 분포를 구현함으로써 시설당 판매량을 증가시키는 추세입니다.

지속가능성 목표는 기업들이 탄소 발자국을 줄이려는 노력에 따라 산업용 마그네트론 시장 성장을 의도치 않게 견인하고 있습니다. 기존 가스 연소 방식 대비 에너지 사용량을 절반으로 줄일 수 있는 마그네트론 시스템은 친환경을 중시하는 기업들에게 매력적입니다. 또한, 이 기술의 다재다능함은 시장 선두 자리를 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 하루 50톤의 합판 건조부터 시간당 10미크론의 속도로 합성 다이아몬드를 성장시키는 공정까지 다양한 분야에서 활용됩니다. 50kW의 출력 한계를 가진 고체 발열체와 달리, 마그네트론 시스템은 100kW의 출력을 안정적으로 제공할 수 있어 고출력 산업 설비에 적합한 유일한 솔루션입니다. 이러한 대안 기술의 출력 확장 한계로 인해 마그네트론은 고에너지 산업용 가열 분야에서 독점적인 지위를 유지할 수 있습니다.

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지역분석 

북미는 어떻게 산업용 마그네트론 시장에서 지배적인 위치를 확보하는가?

현재 북미는 산업용 마그네트론 시장에서 32.43%의 압도적인 점유율을 차지하고 있으며, 이는 막대한 국방비 지출과 급성장하는 녹색 에너지 부문에 힘입어 더욱 공고해졌습니다. 이러한 북미 지역의 시장 선도적 지위는 우연이 아니라 미국의 전략적 자본 배분에 기반하고 있습니다. 예를 들어, 국방 부문만으로도 시장 안정의 기반이 되고 있는데, L3Harris가 2024년 말 고성능 진공 전자 장치를 사용하는 재밍 포드 관련 5억 8,740만 달러 규모의 계약을 수주한 것이 이를 증명합니다. 국방 분야를 넘어 상업 부문에서도 북미는 마찬가지로 적극적인 행보를 보이고 있습니다. 

미국의 주요 기업인 리처드슨 일렉트로닉스는 친환경 에너지 분야에서 분기 매출 340만 달러를 기록하며 재생에너지로의 전환을 입증했습니다. 이러한 성장세를 유지하기 위해 기업들은 공급망 관리에 적극적으로 나서고 있으며, 리처드슨은 2025년까지 재고를 1,000만 달러 증액할 계획입니다. 고부가가치 군사 계약과 재생에너지 투자의 균형을 맞추는 이러한 양면 전략은 북미 지역이 글로벌 산업의 주요 수익 동력으로 자리매김하는 데 기여하고 있습니다.

아시아 태평양 지역에서 산업용 마그네트론 제조가 폭발적인 성장을 보이는 이유는 무엇일까요?

아시아 태평양 지역은 대량 생산과 합성 다이아몬드 산업의 주도권을 바탕으로 산업용 마그네트론 시장에서 빠르게 입지를 확대하고 있습니다. 이 지역은 마이크로파 플라즈마 화학 기상 증착(MPCVD) 장비의 글로벌 허브이며, 해당 시장은 2024년 2억 5천만 달러 규모였습니다. 2033년까지 5억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되는 이 분야에서, MPCVD 장비에 사용되는 2.45GHz 마그네트론에 대한 수요는 중국과 인도에서 급증하고 있습니다. 일본은 도시바 호쿠토 일렉트로닉스를 중심으로 한 고정밀 엔지니어링으로 이러한 생산량 증가에 기여하고 있습니다. 도시바 호쿠토 일렉트로닉스는 6.0kW 고출력 S-밴드 마그네트론과 1030W 고효율 모델을 생산하여 중공업과 정밀 가공 분야 모두에 공급하고 있습니다. 

더욱이, 이 지역은 표준 2460MHz 고정 주파수 장치를 대규모로 생산할 수 있는 능력을 갖추고 있어 교체 시장의 대부분을 점유할 수 있으며, 따라서 아시아 태평양 지역은 진공 전자 산업에서 없어서는 안 될 중요한 생산 기지가 되었습니다.

유럽이 고출력 마그네트론 엔지니어링 분야에서 혁신을 선도하는 원동력은 무엇일까요?

유럽은 단순한 생산량 증대에 그치지 않고 첨단 엔지니어링과 친환경 수소 혁명인 "파워 투 X(Power-to-X)"에 집중함으로써 글로벌 산업용 마그네트론 시장에서 강력한 입지를 유지하고 있습니다. 독일은 뮤게(Muegge GmbH)와 같은 기업들이 마이크로파 기술의 물리적 한계를 뛰어넘도록 주도하며 선두에 서 있습니다. 유럽 엔지니어들은 15kW 출력의 S밴드 마그네트론을 상용화하는 데 성공하여 산업용 가열 효율의 새로운 기준을 제시했습니다. 배터리 제조 분야에서는 유럽이 전기 자동차용 건식 전극에 100kW 출력의 대형 L밴드 시스템을 도입하고 있습니다. 

혁신은 계속되고 있으며, 특히 EU의 기후 목표 달성에 필수적인 이산화탄소 전환을 위해 설계된 6kW급 마이크로파 플라즈마 토치가 개발되고 있습니다. 최근 공개된 기술 사양에 따르면 플라즈마 응용 분야에서 최대 30kW의 작동 출력을 구현할 수 있으며, 유럽은 세계 시장에서 최고의 연구 개발 허브로서의 입지를 확고히 다지고 있습니다.

산업용 마그네트론 시장의 최근 동향

• TransDigm, CPI 인수 완료: TransDigm 그룹은 마그네트론 제조업체 중 하나인 CPI의 전자 소자 사업부를 13억 8천만 달러에 인수하는 절차를 완료하여 방산 레이더 시장의 상당한 점유율을 한 지붕 아래에 통합했습니다.
• 리처드슨 일렉트로닉스, 시설 확장: 리처드슨 일렉트로닉스는 친환경 에너지 및 마이크로파 튜브 솔루션 생산 증대를 위해 일리노이주 라폭스에 위치한 제조 시설을 850만 달러를 투자하여 확장한다고 발표했습니다.
• 사이렘, G4 디지털 마이크로파 발생기 출시: 사이렘은 정밀한 산업용 가열 제어를 위한 100% 디지털 아키텍처를 탑재한 6kW, 2450MHz 마이크로파 발생기 G4 시리즈를 출시했습니다.
• 리처드슨/파칼 기술 파트너십: 리처드슨 일렉트로닉스는 차세대 마그네트론 전원 공급 장치에 필수적인 IGTO 전력 반도체를 유통하기 위해 파칼 테크놀로지스와 글로벌 계약을 체결했습니다.
• 뮤게 전략적 미래 구상: 뮤게 그룹은 다이아몬드 성장 분야에 하이브리드 고체 및 마그네트론 시스템을 통합하는 데 중점을 둔 주요 전략적 업데이트를 발표했습니다.
• 텔레다인, C2MI에 투자: 텔레다인 테크놀로지스는 첨단 MEMS 및 산업용 센서 제조를 가속화하기 위해 C2MI 연구 센터에 전략적 투자를 발표했습니다.
• 리처드슨/케바 제휴: 리처드슨 일렉트로닉스는 케바 인더스트리얼 오토메이션과 협력하여 마이크로파 엔지니어링 전문 지식을 활용해 풍력 터빈용 첨단 피치 제어 시스템을 개발했습니다.
• CVD 다이아몬드 시장 급증: 새로운 데이터에 따르면 마이크로파 플라즈마 CVD 다이아몬드 시장 규모가 3억 2,700만 달러에 달했으며, 2.45GHz 마그네트론 주문량이 사상 최고치를 기록했습니다.
• 리처드슨 터빈가드 출시: 이 회사는 산업용 풍력 에너지 부품을 전력 장애로부터 보호하도록 설계된 특허 출원 중인 솔루션인 "터빈가드" 시리즈를 선보였습니다.

전 세계 산업용 마그네트론 시장의 최고 기업 

• 샤프 주식회사
• MUEGGE GmbH
• 파나소닉 주식회사
• 리처드슨 전자 주식회사
• CPI 인터내셔널 주식회사
• L3 해리스 테크놀로지스 Inc
• 도시바 인터내셔널 코퍼레이션
• LG전자(주)
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제품 유형별

• 연속파
• 펄스

작동 주파수별

• C 밴드
• L 밴드
• S 밴드
• 엑스밴드
• 구앤카 밴드
• 기타

애플리케이션 별

• 산업용 난방 장비
• 레이더 시스템
• 의료
• 다른

냉각 유형별

• 공냉식
• 수냉식

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
  • 폴란드
  • 러시아 제국
  • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
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  • 호주 및 뉴질랜드
  • APAC의 나머지 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
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  • 파라과이
  • 남아메리카의 나머지 지역