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시장 역학

주요 원인: 특허 출원 건수 증가로 효율적인 포트폴리오 관리를 위한 고급 자동화 시스템 필요

전 세계 특허 출원 건수의 끊임없는 증가로 인해 지적 재산권 소프트웨어 시장이 근본적으로 재편되고 있으며, 이는 포트폴리오 관리의 고도 자동화에 대한 시급한 필요성을 야기하고 있습니다. 세계지식재산기구(WPI)는 2023년 전 세계적으로 355만 건의 특허 출원이 접수되었다고 발표했는데, 이는 2019년의 320만 건에서 크게 증가한 수치입니다. 이러한 급증은 단순히 양적인 증가만이 아니라, 여러 관할권에 걸쳐 다양한 포트폴리오를 관리하는 데 따르는 복잡성이 증가하고 있음을 반영합니다. 예를 들어, 미국 특허상표청(USPTO)은 2022년에 45만 7,500건의 특허 출원을 처리한 반면, 중국 지식재산청(CPO)은 같은 해에 159만 건 이상의 특허 출원을 처리했습니다. 이러한 수치는 법무팀과 지식재산권 전문가에게 상당한 업무 부담을 안겨주며, 대기업의 경우 수동 추적 및 관리가 거의 불가능함을 보여줍니다. 결과적으로 자동화는 시장에서 선택이 아닌 필수 요소가 되었습니다.

지적재산권 소프트웨어 시장의 자동화는 이제 기업들이 워크플로우를 간소화하고, 인적 오류를 줄이며, 시기적절한 갱신 및 출원을 보장할 수 있도록 지원하고 있습니다. 노바티스(Novartis)와 존슨앤존슨(Johnson & Johnson)과 같은 주요 제약 회사들은 각각 1만 건이 넘는 활성 특허 포트폴리오를 관리하며, 자동화된 도켓팅, 마감일 알림, AI 기반 문서 분류 기능을 활용하여 규정 준수와 경쟁 우위를 유지하고 있습니다. 머신러닝 알고리즘의 통합은 전 세계 특허 환경을 실시간으로 모니터링하여 잠재적 침해 사례와 혁신을 위한 미개척 분야를 식별할 수 있도록 합니다. 2024년에는 전 세계적으로 210만 건 이상의 특허 갱신이 자동화 시스템을 통해 처리되었으며, 이는 자동화 시스템의 규모와 효율성 향상을 입증합니다. 지적재산권 소프트웨어 시장은 지적재산 자산의 기하급수적 증가와 글로벌 혁신 생태계의 수요 증가에 대응하여 지속적으로 발전하고 있으므로, 시장 이해관계자들에게 첨단 자동화 도구에 투자하는 것은 이제 전략적 필수 요소입니다.

트렌드: 지적재산권 관리 서비스 아웃소싱을 통해 비용 절감 및 전문 지식 활용 가능

지적재산권 소프트웨어 시장에서 IP 관리 서비스 아웃소싱 추세가 비용 절감과 전문 지식 활용이라는 두 가지 요인에 힘입어 상당한 탄력을 받고 있습니다. 2024년 기준으로 전 세계 19,000개 이상의 기업이 IP 관리 기능의 일부를 아웃소싱했으며, 대다수는 운영 효율성 최적화와 간접비 절감을 목표로 하고 있습니다. 중소기업의 경우 사내 IP 관리팀 유지 비용은 급여, 교육, 기술 투자 등을 포함하여 연간 120만 달러를 초과할 수 있습니다. 반면, 전문 서비스 제공업체에 아웃소싱하면 이러한 비용을 연간 최대 40만 달러까지 절감할 수 있을 뿐 아니라 글로벌 모범 사례와 첨단 소프트웨어 플랫폼을 활용할 수 있습니다. 이러한 변화는 제약, 자동차, 정보 기술과 같이 IP 자산의 규모와 복잡성이 높아 전문적인 관리가 필수적인 산업에서 특히 두드러집니다.

지적재산권 소프트웨어 시장은 아웃소싱 모듈과 협업 기능을 플랫폼에 직접 통합함으로써 이러한 추세에 대응하고 있습니다. 예를 들어, Clarivate와 CPA Global은 사내 팀과 외부 IP 서비스 제공업체 간의 원활한 협업을 지원하는 클라우드 기반 솔루션을 개발하여 연간 150만 건 이상의 협업 활동을 지원하고 있습니다. 이러한 플랫폼은 안전한 문서 공유, 실시간 상태 업데이트, 자동화된 워크플로우 관리를 제공하여 IP 라이프사이클 전반에 걸쳐 투명성과 책임성을 보장합니다. 2024년에는 특허 출원, 갱신, 소송 지원을 포함한 780만 건 이상의 IP 관련 업무가 아웃소싱 서비스 모델을 통해 처리되었습니다. 시장 이해관계자에게 아웃소싱 활용은 측정 가능한 비용 효율성을 제공할 뿐만 아니라 변화하는 국제 규정 준수를 보장함으로써 위험을 완화하는 효과도 있습니다. 시장이 성숙해짐에 따라 아웃소싱 기능 통합은 공급업체의 핵심 차별화 요소이자 IP 포트폴리오의 가치를 극대화하려는 기업의 전략적 수단으로 자리매김할 것입니다.

과제: 복잡한 국경 간 규정으로 인해 규정 준수 및 다국적 포트폴리오 관리가 어려워짐

지적재산권 소프트웨어 시장은 복잡한 국경 간 규정으로 인해 상당한 어려움에 직면해 있으며, 이는 규정 준수 및 다국적 포트폴리오 관리를 크게 어렵게 만듭니다. 2024년 기준으로 전 세계에는 190개 이상의 서로 다른 지적재산권 관할 구역이 존재하며, 각 구역마다 고유한 규칙, 마감일 및 절차 요건을 가지고 있습니다. 50개국 이상에 걸쳐 포트폴리오를 관리하는 다국적 기업에게는 행정적 부담이 막대합니다. 예를 들어, 단일 특허군에 대해 서로 다른 관할 구역에 걸쳐 최대 120건의 개별 출원 및 갱신이 필요할 수 있으며, 각 관할 구역마다 고유한 서류 및 수수료 체계가 적용됩니다. 유럽 연합의 통합 특허 재판소 도입과 중국의 지속적인 지적재산권법 개혁은 이러한 복잡성을 더욱 가중시켜 기업들이 규정 준수 프로토콜과 소프트웨어 시스템을 지속적으로 업데이트하도록 요구하고 있습니다. 2023년 한 해에만 290만 건 이상의 국경 간 지적재산권 출원이 기록되었는데, 이는 이러한 어려움의 규모를 여실히 보여줍니다.

이러한 복잡성을 해결하기 위해 지적 재산권 소프트웨어 시장은 자동화된 관할권 규정 준수 검사, 다국어 지원 및 실시간 규제 업데이트를 제공하는 솔루션 개발에 점점 더 집중하고 있습니다. 주요 플랫폼은 현재 180개 이상의 국가 지적 재산권 사무소와 통합되어 사용자에게 출원 요건, 수수료 일정 및 법률 변경 사항에 대한 최신 정보를 제공합니다. 2024년에는 지적 재산권 관리 시스템에서 110만 건 이상의 규정 준수 경고가 생성되어 기업이 비용이 많이 드는 실수와 마감일 지연을 방지하는 데 도움이 되었습니다. 그러나 규제 체계가 투명성이 부족하고 빈번하게 변경되는 신흥 시장에서 사업을 운영하는 기업에게는 여전히 어려운 과제입니다. 시장 이해관계자에게 강력한 국경 간 규정 준수 기능을 갖춘 소프트웨어에 투자하는 것은 지적 재산 자산을 보호하고 글로벌 경쟁력을 유지하는 데 필수적입니다. 시장이 지속적으로 성장함에 따라 규제 복잡성을 헤쳐나가는 능력은 공급업체와 최종 사용자 모두에게 중요한 성공 요인이 될 것입니다.

세그먼트 분석 

구성 요소별: 소프트웨어 부문, 58억 7,400만 달러 이상 매출 기록 

지적재산권 소프트웨어 시장은 소프트웨어 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있으며, 소프트웨어 부문은 2024년에 69.96% 이상의 매출 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 기업들이 관리해야 하는 지적재산 자산의 복잡성과 규모가 증가하는 데 기인합니다. 2023년 전 세계 특허 출원 건수가 355만 건을 넘어섬에 따라, 기업들은 포트폴리오 관리 자동화, 규정 준수 간소화, 수작업 오류 감소를 위해 첨단 소프트웨어 도입을 확대하고 있습니다. 또한 실시간 분석, AI 기반 특허 동향 분석, 자동화된 특허 관리 기능에 대한 수요 증가도 시장 성장을 견인하고 있는데, 이러한 기능들은 기존 서비스 모델보다는 소프트웨어에서 주로 제공되기 때문입니다. 예를 들어, 노바티스(Novartis)와 존슨앤존슨(Johnson & Johnson)과 같은 제약 대기업들은 각각 1만 건 이상의 활성 특허를 관리하고 있으며, 경쟁력 유지와 적시 특허 갱신을 위해 강력한 소프트웨어 플랫폼에 크게 의존하고 있습니다.

지적재산권 소프트웨어 시장에서 서비스보다 소프트웨어에 대한 수요가 증가하는 또 다른 핵심 요인은 확장성과 원활한 통합입니다. 소프트웨어 플랫폼은 기존 기업 시스템과 통합되어 조직이 여러 관할 구역과 사업 부문에 걸쳐 지적재산 자산을 관리할 수 있도록 지원합니다. 클라우드 기반 솔루션의 등장 또한 이러한 추세에 기여했는데, 온프레미스 구축에 비해 온디맨드 액세스, 향상된 보안 및 낮은 초기 비용을 제공하기 때문입니다. 글로벌 시장의 주요 소프트웨어 공급업체로는 Clarivate, CPA Global, Anaqua, Dennemeyer 등이 있으며, 이들 모두 인공지능(AI), 머신러닝 및 클라우드 인프라에 대규모 투자를 해왔습니다. 2024년 이들 공급업체는 총 210만 건 이상의 특허 갱신을 지원하고 780만 건 이상의 지적재산 관련 업무를 관리하며 시장에서 핵심적인 역할을 수행했습니다. 이해관계자들에게 소프트웨어로의 전환은 단순히 효율성 향상만을 의미하는 것이 아니라, 점점 더 디지털화되고 세계화되는 환경에서 지적재산 관리의 미래를 보장하는 것입니다.

최종 사용처별: 학계가 가장 큰 소비처로, 14억 7,370만 달러 이상의 매출을 올렸습니다 

지적재산권 소프트웨어 시장에서 학계는 2024년 기준 17.55% 이상의 시장 점유율을 차지하며 가장 지배적인 소비자 부문으로 부상했습니다. 이러한 지배력은 대학 연구 프로그램, 기술 이전 사무소, 그리고 협력적 혁신 사업의 급속한 확장에 힘입은 것입니다. 전 세계 대학 및 연구 기관에서 2023년에 76,000건의 특허를 출원한 것이 입증되듯이, 학술 기관들은 지적재산권 보호 및 상용화에 점점 더 집중하고 있습니다. 또한, 방대한 연구 성과를 관리하고, 특허 출원을 간소화하며, 산업 파트너와의 라이선스 계약을 지원할 수 있는 전문 소프트웨어에 대한 수요가 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 세계 최대 규모의 학술 지적재산권 포트폴리오를 관리하는 캘리포니아 대학교 시스템은 5,000건 이상의 활성 특허와 수백 건의 라이선스 계약을 매년 추적하기 위해 고급 지적재산권 관리 소프트웨어를 사용하고 있습니다.

학계가 지적재산권 소프트웨어 시장에서 보이는 수요는 학제 간 연구와 국제 협력에 대한 중요성이 점점 커지고 있는 추세에 힘입어 형성되고 있습니다. 대학들은 혁신을 주도하기 위해 산업계 및 정부 기관과 협력하는 사례가 증가하고 있으며, 그 결과 여러 관할권과 연구 분야에 걸쳐 있는 복잡한 지적재산권 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 2024년에는 학술 기관들이 전문 소프트웨어 플랫폼을 활용하여 150만 건 이상의 지적재산권 관련 업무를 처리했는데, 이는 학계 운영의 규모와 복잡성을 반영합니다. 학계가 이 시장을 주도하는 주요 요인으로는 연구비 지원 기관의 요구 사항 준수, 발명 공개의 효율적인 관리, 그리고 기술 이전의 간소화된 프로세스에 대한 필요성이 있습니다. 대학들이 글로벌 혁신 생태계에서 핵심적인 역할을 계속해서 수행함에 따라, 시장에서 선진적인 지적재산권 관리 솔루션에 대한 의존도는 더욱 높아질 것으로 예상되며, 학계는 시장 수요와 기술 발전을 이끄는 주요 동력으로 자리매김할 것입니다.

구축 방식별: 온프레미스 구축을 통해 54억 8,140만 달러 이상의 매출 발생 

지적재산권 소프트웨어 시장의 온프레미스 구축 부문은 2024년에 65% 이상의 시장 점유율을 기록했는데, 이는 특정 산업에서 현지화된 제어 및 강화된 데이터 보안에 대한 높은 선호도를 반영합니다. 이러한 성장은 주로 은행, 금융 서비스, 보험(BFSI) 및 의료와 같이 규제 준수 및 데이터 주권이 중요한 분야에서 주도되고 있습니다. 이러한 분야의 기업들은 영업 비밀 및 독점 연구 자료를 포함한 민감한 지적재산권 데이터를 다루는 경우가 많기 때문에 클라우드 기반 스토리지와 관련된 위험을 완화하기 위해 온프레미스 솔루션을 선호합니다. 예를 들어, 주요 금융 기관과 제약 회사들은 기밀 정보가 자체 IT 인프라 내에 유지되도록 온프레미스 지적재산권 관리 시스템에 투자하여 외부 위협 및 규제 위반에 대한 노출을 줄이고 있습니다.

지적 재산권 소프트웨어 시장에서 온프레미스 배포가 지배적인 또 다른 요인은 맞춤형 솔루션과 기존 시스템과의 통합에 대한 요구입니다. 많은 대기업은 맞춤형 솔루션이 필요한 복잡한 IT 환경을 가지고 있으며, 온프레미스 소프트웨어를 통해 이러한 맞춤형 솔루션을 더 쉽게 구현할 수 있습니다. 2024년에는 온프레미스 IP 관리 시스템에서 110만 건 이상의 규정 준수 경고가 생성되었는데, 이는 복잡한 규제 환경을 헤쳐나가는 데 있어 온프레미스 시스템이 얼마나 중요한 역할을 하는지 보여줍니다. 또한 온프레미스 배포는 시스템 업데이트, 사용자 접근 권한, 데이터 백업 프로토콜에 대한 더 강력한 제어 기능을 제공하며, 이는 규제가 엄격한 시장에서 사업을 운영하는 기업에 필수적입니다. 클라우드 기반 솔루션의 인기가 높아지고 있음에도 불구하고, 특히 엄격한 보안 요구 사항과 심층적인 시스템 통합이 필요한 기업들을 중심으로 온프레미스 소프트웨어에 대한 수요는 여전히 강세를 보이고 있습니다.

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지역 분석 

북미의 혁신 생태계가 지적 재산권 소프트웨어 시장의 선두 자리를 이끌고 있습니다

북미는 선진적인 혁신 인프라, 높은 연구 개발 투자, 그리고 성숙한 지적 재산권 보호 법률 환경을 바탕으로 지적 재산권 소프트웨어 시장에서 35.33%라는 압도적인 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 이러한 선두 자리는 미국 특허상표청(USPTO)이 2023년에 70만 건 이상의 특허 출원을 처리하는 등 급증하는 특허 출원 건수와 Clarivate, Anaqua, Questel과 같은 글로벌 소프트웨어 공급업체들의 강력한 입지에 힘입은 바가 큽니다. 이들 기업은 인공지능(AI) 기반 분석 및 클라우드 기반 솔루션에 지속적으로 투자하여 기술 대기업, 제약 회사, 연구 대학 등 주요 최종 사용자들의 요구를 충족하고 있습니다. 북미 기업들은 지적 재산권 워크플로우를 간소화하고 소송 위험을 줄이는 자동화 및 규정 준수 도구를 조기에 도입하고 있습니다. 또한, 디지털 전환 및 지적 재산권 집행을 지원하는 정부 정책은 북미 시장을 더욱 강화하고 있으며, 이러한 정책들은 북미를 글로벌 모범 사례 및 지속적인 시장 성장의 벤치마크로 만들고 있습니다.

미국: 글로벌 지적재산권 소프트웨어 시장 성장을 이끄는 원동력

미국은 북미 시장을 주도하는 핵심 동력으로, 지역 매출과 혁신에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 미국의 리더십은 높은 연구개발 투자, 포춘 500대 기업의 집중적인 입지, 그리고 지적재산권 보호에 대한 적극적인 접근 방식에 힘입은 바가 큽니다. 2024년에는 62만 1천 건 이상의 특허 출원이 이루어졌습니다. Clarivate, Anaqua, LexisNexis와 같은 주요 소프트웨어 공급업체들은 미국에 본사를 두고 있으며, 인공지능(AI), 머신러닝, 블록체인 기술을 통합한 최첨단 지적재산권 관리 솔루션을 제공합니다. 주요 최종 사용자로는 Microsoft, Google, Pfizer, 그리고 유수의 연구 대학들이 있으며, 이들은 매년 수백만 건의 특허 출원과 라이선스 계약을 처리합니다. 이들의 첨단 소프트웨어 도입은 규정 준수 및 효율성 측면에서 업계 표준을 제시합니다. 미국 정부의 지적재산권 집약적 산업 지원과 탄탄한 법률 인프라는 미국이 시장을 선도하는 데 더욱 박차를 가하고, 글로벌 트렌드를 주도하며, 해외 기업들을 유치하는 데 기여하고 있습니다.

중국, 일본, 인도를 중심으로 아시아 태평양 지역 지적재산권 소프트웨어 시장이 빠르게 성장하고 있습니다

아시아 태평양 지역은 급속한 경제 발전, 디지털 전환, 그리고 혁신의 급증에 힘입어 지적 재산권 소프트웨어 시장에서 가장 빠르게 성장하는 세 번째로 큰 지역입니다. 2023년에는 전 세계 특허 출원의 55% 이상을 차지했으며, 특히 중국은 전 세계 출원 건수의 40% 이상을 기록했습니다. 중국의 공격적인 기술 투자, 정부 인센티브, 그리고 급성장하는 기술 산업은 시장을 주도하는 요인으로 작용했으며, 일본의 강력한 제조업 및 전자 산업은 첨단 지적 재산권 관리 솔루션에 대한 수요를 지속적으로 견인하고 있습니다. 인도의 IT, 제약, 엔지니어링 산업의 성장 또한 특허 및 상표 출원 건수의 급증과 함께 지역 성장에 기여하고 있습니다. 인도의 국가 지적 재산권 전략과 일본의 양자 협정과 같은 정부 주도의 디지털화 정책은 출원 절차를 간소화하고 국경 간 협력을 촉진합니다. 그 결과, 아시아 태평양 시장은 대학, 스타트업, 그리고 다국적 기업들이 복잡한 포트폴리오 관리를 위해 정교한 플랫폼을 도입하면서 빠르게 발전하고 있습니다.

지적재산권 소프트웨어 시장의 주요 기업:

• 아나쿠아 주식회사.
• 앱콜 주식회사.
• 컨티눅스GmbH
• CPA 글로벌 리미티드
• 그리드로직스
• InnovationAsset Group Inc
• 인테움 컴퍼니 LLC
• 아이폴리오 코퍼레이션
• 레코르피오
• 패트릭스AB
• 팻스냅 주식회사.
• 퀘스텔
• 라이츠라인 소프트웨어 주식회사.
• TM 클라우드 주식회사.
• 웹TMS 리미티드
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요 

구성 요소별:

• 소프트웨어
  • 특허 관리
  • 상표 관리
  • 저작권 관리
  • 라이선스
• 서비스
  • 데이터 검증 및 포트폴리오 온보딩
  • 사건 기록 및 행정 서비스
  • 해외 신고 서비스
  • 유지보수비 서비스
  • 특허 검색 서비스

배포 유형별:

• 온프레미스
• 구름

최종 사용자 기준:

• 학계
• 기업
• 정부
• 법률 서비스
• 생명과학 및 의료
• IT 및 통신
• BFSI
• 자동차
• 항공우주 및 방위산업
• 기타

지역별:

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 러시아 제국
    • 폴란드
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