시장 역학 

글로벌 IR 분광기 시장은 2023년에 US$ 20억 5,680만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.6%로 성장하여 2032년까지 US$ 30억 8,300만 달러의 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

IR 분광법에 대한 수요는 주로 제약, 식품 및 음료, 환경 테스트, 화학 처리 등 다양한 산업 전반에 걸쳐 적용 범위가 확대되면서 전 세계적으로 크게 증가하고 있습니다. Astute Analytica에 따르면 전 세계 IR 분광기 시장에서 약 146,000대가 판매되었으며 이는 해당 부문의 채택 증가를 반영합니다. 특히 제약 회사에서는 약물 개발 및 품질 관리에 중요한 정밀한 분자 분석을 제공하기 위해 IR 분광법을 활용하고 있습니다. 또한 식품 산업에서는 이 기술을 활용하여 제품의 진품성과 안전성을 보장하며 IR 분광 장비 시장 규모가 약 24억 달러에 달합니다. 환경 부문 역시 중요한 역할을 하며 오염 모니터링 및 분석을 위해 약 15,000개의 장치가 배치되어 규제 준수 및 환경 보호의 중요성을 강조합니다.

현재 활용되고 있는 IR 분광기의 가장 대표적인 유형으로는 푸리에 변환 적외선(FTIR) 분광기가 있으며, 높은 분해능과 속도 덕분에 2023년 기준 4만대가 판매되었습니다. IR 분광측정 장치의 전 세계 생산은 주로 미국, 독일, 일본과 같은 국가가 주도하며 연간 50,000대 이상을 생산합니다. IR 분광기 시장의 이들 국가는 Thermo Fisher Scientific, Shimadzu Corporation 및 Bruker Corporation과 같은 회사가 혁신과 품질에서 벤치마크를 설정하면서 생산뿐만 아니라 기술 발전에도 앞장서고 있습니다. 예를 들어 Thermo Fisher는 분광분석 부문이 전년 대비 10% 증가했다고 보고했는데, 이는 이러한 기술에 대한 의존도가 높아지고 있음을 강조합니다.

IR 분광기 시장은 국제 무역 역학의 영향을 많이 받습니다. 미국만 해도 2023년에 약 20,000대를 수출했으며, 같은 기간 동안 약 25,000대를 수입한 아시아태평양 지역의 탄탄한 수요에 힘입어 이익을 얻었습니다. IR 분광기 시장의 이러한 국경 간 무역은 글로벌 산업에서 IR 분광기의 역할을 강조하며, 신흥 시장의 현지 생산은 국내 수요를 충족하기 위해 점차 증가하고 있습니다. 세계무역기구(WTO)는 이러한 무역 흐름이 글로벌 수요와 공급의 균형을 맞추는 데 매우 중요하며, 중국과 인도 같은 국가의 현지 제조업체가 수입 의존도를 줄이기 위해 생산량을 늘려 기술 자립을 촉진한다는 점을 강조합니다. 이에 따라 IR 분광기 시장은 규모뿐만 아니라 국가 경제에 대한 전략적 중요성도 커지고 있습니다.

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시장 역학 

동인: 제약 및 화학 산업에서 실시간 모니터링에 대한 수요 증가

적외선(IR) 분광학이 중추적인 역할을 하면서 제약 및 화학 산업에서 실시간 모니터링에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 2023년 글로벌 제약 시장 규모는 1조 4,800억 달러에 이르렀으며, 상당 부분이 연구 개발에 할당되어 IR 분광학 시장과 같은 정밀한 분석 방법의 필요성이 강조되었습니다. 화학 산업 또한 5조 7천억 달러의 가치로 견고한 성장을 보여 고급 모니터링 솔루션에 대한 수요를 더욱 촉진했습니다. 미국에서만 의약품 R&D에 790억 달러를 지출한 것으로 입증되었듯이, 의약품 제제 공정에서 IR 분광학의 적용은 필수불가결해졌습니다. 더욱이 지난해 3,000개 이상의 제약 시설에서 발생한 규제 조사 빈도가 증가함에 따라 규정 준수 및 품질 관리를 보장하기 위한 신뢰할 수 있는 분석 기술의 필요성이 강조되었습니다.

IR 분광기 시장의 최근 발전은 IR 분광기를 실시간 모니터링 시스템에 통합하는 추세를 보여줍니다. 예를 들어 화이자는 백신 생산 공정을 최적화하고 효율성을 향상하며 제품 일관성을 보장하기 위해 최첨단 IR 분광학 기술을 구현했습니다. 마찬가지로 BASF는 지속적인 모니터링, 안전성 및 운영 효율성 향상을 위해 화학 공장에 IR 분광기를 통합했습니다. 또 다른 주목할 만한 예는 약물 개발 단계에서 실시간 IR 분광법을 사용하여 생산 파이프라인을 간소화하는 Novartis입니다. 마지막으로 Dow Chemical은 폴리머 제조 공정에서 실시간 품질 보증을 위해 IR 분광법을 채택하여 재료 낭비와 생산 중단 시간을 크게 줄였습니다.

동향: 향상된 데이터 분석 및 해석을 위한 인공지능 통합

인공 지능(AI)과 IR 분광학의 통합은 데이터 분석 및 해석에 혁명을 일으키며 전례 없는 정확성과 효율성을 가능하게 합니다. 2023년 기준 1,420억 달러 규모의 글로벌 AI 시장은 분광학을 포함한 다양한 분야에 점점 더 많은 영향을 미치고 있습니다. IR 분광기 시장에 AI가 도입되면서 분석 시간이 40% 단축되어 신속한 데이터 처리가 필요한 산업에 매력적인 솔루션이 되었습니다. 제약 부문에서는 AI로 강화된 IR 분광법을 통해 연간 500,000개 이상의 샘플 분석을 촉진하여 생산성을 크게 향상시켰습니다. 이러한 추세는 AI 기반 의료 솔루션에 대한 200억 달러 투자로 더욱 뒷받침되며 AI 기술에 대한 의존도가 높아지고 있음을 강조합니다.

몇몇 회사는 AI와 IR 분광학의 시너지 효과를 보여줍니다. Thermo Fisher Scientific은 화학 식별의 정확성을 향상시켜 IR 분광기 시장의 수많은 연구 시설에 도움을 주는 AI 기반 IR 분광학 플랫폼을 개발했습니다. Agilent Technologies는 AI 알고리즘을 IR 분광계에 통합하여 실시간 데이터 처리를 지원하고 인적 오류를 줄였습니다. PerkinElmer의 AI 기반 IR 분광학 솔루션은 약물 발견 프로세스를 가속화하고 귀중한 시간과 리소스를 절약하는 데 중추적인 역할을 해왔습니다. Bruker는 IR 분광학에서 AI를 혁신적으로 사용하여 다양한 산업 요구 사항을 충족하면서 빠르고 정확한 재료 특성화를 제공하는 자동화 시스템을 개발했습니다.

과제: 유사한 기능을 제공하는 대체 분석 기술과의 경쟁

IR 분광기 시장은 라만 분광기, 질량 분석기, 핵자기공명(NMR) 등 유사한 기능을 제공하는 대체 분석 기술로 인해 심각한 과제에 직면해 있습니다. 시장 규모가 45억 달러에 달하는 질량 분석법은 감도와 신속한 처리 능력으로 인해 종종 선호되는 고정밀 분자 분석을 제공합니다. 11억 달러 가치로 평가되는 NMR 분광학은 비파괴 분석과 상세한 분자 구조 정보를 제공하여 연구 응용 분야에서 IR 분광학의 지배력에 도전하고 있습니다. 13억 달러 규모의 라만 분광기 시장은 샘플 준비 없이 IR 분광기에 대한 보완 데이터를 제공할 수 있는 능력으로 인해 확장되고 있으며 많은 산업 분야에서 매력적인 대안이 되고 있습니다.

최근 개발은 IR 분광기 시장이 직면한 경쟁 환경을 강조합니다. Waters Corporation은 향상된 감도와 더 빠른 분석 시간을 제공하여 제약 및 환경 부문에 매력적인 질량 분석 기술을 발전시켰습니다. JEOL의 NMR 시스템은 포괄적인 분자 통찰력을 제공하는 능력으로 인해 학술 연구에서 채택이 증가하는 것으로 나타났습니다. Horiba의 라만 분광학 솔루션은 재료 과학 분야에 응용하여 상세한 표면 특성 분석을 제공하는 것으로 호평을 받았습니다. Shimadzu의 질량 분석법 혁신은 실시간 환경 모니터링을 가능하게 하여 기존 IR 분광법에 대한 다양한 대안을 제공합니다. 이러한 발전은 IR 분광학에 지속적인 과제를 안겨주므로 시장 타당성을 유지하려면 지속적인 혁신이 필요합니다.

부분 분석 

스펙트럼별 

IR 분광기 시장은 다양한 영역에 걸쳐 적용 가능성을 향상시키는 수많은 최근 개발을 통해 역동적인 성장을 목격하고 있습니다. 2023년 기준으로 중파 적외선(1.5~3미크론) 부문은 49.2% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다. 환경 부문에서는 2023년에만 전 세계적으로 2,000개 이상의 새로운 휴대용 분광계 장치가 도입되면서 중파장 적외선(MWIR) 기술의 배포가 크게 증가했습니다. 이러한 장치는 위험 물질의 현장 감지에 필수적이 되어 산업 안전 표준을 향상시킵니다. 또한, 식품 산업에서는 올해 약 1,500개의 MWIR 시스템을 설치하여 오염 물질 검출을 돕고 식품 안전을 보장했습니다. 자동차 산업에서는 2023년에 MWIR을 활용하는 500개 이상의 새로운 비파괴 검사 시스템이 구현되어 보다 효율적인 품질 관리 프로세스가 가능해졌습니다. 이러한 광범위한 채택은 다양한 부문에서 운영 효율성을 향상시키는 부문의 중추적인 역할을 강조합니다.

장파 적외선(LWIR) 분광기는 특히 의료 및 제약 산업의 IR 분광기 시장에서 계속해서 두각을 나타내고 있습니다. 2023년에는 LWIR 기술을 사용하는 1000개 이상의 비침습적 혈당 모니터링 장치가 배포되어 당뇨병 치료를 위한 유망한 솔루션을 제공했습니다. 제약 부문에서도 위조 약품 탐지를 위해 약 800개의 LWIR 시스템이 통합되었습니다. 이는 유통되는 위조 약품 발생률이 증가하는 상황에서 중요한 혁신입니다. 방어 부문에서는 올해 700개 이상의 LWIR 기반 열화상 시스템이 배치되어 고급 야간 투시 기능을 제공했습니다. 한편, 천문학은 적외선 방출을 통해 천체에 대한 감지 및 연구를 향상시키는 LWIR 기술이 탑재된 5개의 새로운 우주 망원경 출시로 이익을 얻었습니다.

제품 유형별 

벤치탑 분광기 부문은 41.9%의 시장 점유율로 IR 분광기 시장을 계속 선도하고 있습니다. 2023년에는 전 세계적으로 5,000개가 넘는 제약 회사가 화합물 식별 및 품질 관리를 위해 벤치탑 분광기를 채택하여 업계 내에서 사용량이 크게 증가한 것으로 추정됩니다. AI의 통합으로 분석 시간이 최대 50%까지 단축되어 진단 테스트의 효율성이 향상되었습니다. 약 3,000개의 식품 및 음료 제조업체가 엄격한 안전 표준을 충족하기 위해 이러한 분광기를 구현하여 이전보다 더 효과적으로 오염 물질을 감지했습니다. 또한 환경 응용 분야에서는 현재 전 세계 20개 이상의 도시에서 실시간 대기 질 모니터링을 위해 벤치탑 분광기를 사용하여 오염 관리에 중요한 데이터를 제공하고 있습니다. 기술 발전으로 인해 100개 이상의 새로운 휴대용 모델이 탄생하여 원격 위치에서의 현장 조사가 용이해지고 200개 이상의 학술 기관에서 현장 분석 기능에 대한 관심이 촉발되었습니다.

한편, 하이픈 연결 분광기는 시장 선두주자는 아니지만 상당한 기술 발전과 응용 분야 증가를 보여왔습니다. 2023년에는 10개 주요 연구 기관에서 특히 단백질체학 분야에서 최신 하이픈 분광기를 사용하여 데이터 정확성과 분석 속도가 향상되었다고 보고했습니다. 석유 및 가스 산업에서의 사용도 증가하여 현재 50개 이상의 회사가 정확한 구성 분석, 추출 및 정제 프로세스 최적화를 위해 이러한 고급 도구를 사용하고 있습니다. IR 분광기 시장에서 제조업체와 연구실 간의 협력 수가 두 배로 증가하여 시스템 감도와 분해능 개선에 중점을 두고 있습니다. 또한 전 세계 30개 이상의 주요 실험실에서 복잡한 시료 분석을 위해 이러한 시스템을 채택하여 분자 특성화의 혁신을 주도하고 있습니다. 정확하고 빠른 분석 도구에 대한 수요가 증가함에 따라 벤치탑 및 하이픈이 연결된 분광기의 역할이 확대되고 있으며 다양한 부문에 걸쳐 지속적인 발전과 응용이 기대됩니다.

기술별 

2023년 푸리에 변환 적외선(FT-IR) 분광기는 비교할 수 없는 스펙트럼 품질과 효율성으로 인해 63.6% 이상의 시장 점유율로 IR 분광기 시장에서 리더십을 확고히 했습니다. 이 기술의 신속한 데이터 수집 기능은 특히 제약 산업에서 획기적인 변화를 가져왔습니다. FT-IR은 기존 방법에 비해 약물 분석 시간을 최대 70% 단축하여 품질 관리 프로세스의 속도와 정확성을 향상시켰습니다. 식품 및 농업 부문에서는 FT-IR의 신속한 샘플 분석 능력으로 제품 품질 보증이 향상되어 낭비가 30% 감소하고 생산성이 눈에 띄게 향상되었습니다. 자동차 산업 역시 FT-IR의 정밀도를 활용하여 재료 테스트를 강화하고 안전 표준 준수를 보장하는 등의 이점을 누리고 있습니다. 또한 유지 관리 요구 사항이 낮아 업계에서 운영 비용을 크게 절감할 수 있었으며 일부 회사에서는 유지 관리 비용이 40% 감소했다고 보고했습니다.

최근 개발로 인해 FT-IR의 다용성과 응용 분야 확장이 더욱 강조되었습니다. 휴대용 FT-IR 장치는 환경 모니터링에 혁명을 일으키고 원격지에서 실시간 데이터 수집을 촉진하며 공기 질 평가 정확도를 50% 향상시키는 데 기여했습니다. 화장품 산업에서 FT-IR은 신속한 성분 분석을 가능하게 하여 소비자의 신뢰와 안전 표준을 향상시켰습니다. 또한 IR 분광학 시장의 연구 기관과 기술 회사 간의 협력을 통해 FT-IR의 정확한 분자 특성 분석이 중요한 역할을 하는 나노기술 및 생명공학 분야의 혁신이 이루어졌습니다. 지속 가능성에 대한 전 세계적인 관심으로 인해 FT-IR은 오염 모니터링 및 친환경 소재 개발과 같은 환경 응용 분야에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이러한 발전은 현대 산업 공정에서 FT-IR의 중요한 역할을 강조하여 시장 지배력을 강화하고 업계가 점점 더 효율적이고 신뢰할 수 있는 분석 도구를 추구함에 따라 지속적인 성장을 위한 발판을 마련합니다.

애플리케이션 별

글로벌 IR 분광기 시장에서 의료 및 제약 부문의 지배력은 몇 가지 주요 개발 및 통계에 의해 주도됩니다. 2023년 이 부문은 팬데믹 이후 투자 증가에 힘입어 시장 점유율 27.5%를 차지했습니다. 이러한 급증은 약물 발견 및 개발 프로세스를 향상시키기 위해 제약 회사와 기술 회사 간의 협력이 증가하고 있다는 사실에 반영됩니다. 예를 들어, 맞춤형 의료에 IR 분광학을 통합하는 것은 개별 환자 프로필에 맞게 치료를 맞춤화하여 치료 결과를 향상시키는 데 중추적인 역할을 해왔습니다. 또한 만성 질환의 증가로 인해 고급 진단 도구가 필요해졌으며 IR 분광학에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 또한 시장에서는 의약품 제조의 품질 관리 및 보증을 위한 IR 분광법 채택이 눈에 띄게 증가하여 엄격한 규제 표준을 준수하고 있습니다. 이러한 발전은 전 세계적으로 의료 솔루션을 발전시키는 데 있어 해당 부문의 중요한 역할을 강조합니다.

이와 동시에 IR 분광학 시장의 생물학 연구 부문은 주로 단백질체학 및 유전체학의 발전으로 인해 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 이 분야에서 IR 분광학 도구에 대한 수요는 복잡한 생물학적 시스템을 이해하는 데 중요한 정밀한 분자 분석의 필요성에 의해 주도됩니다. 최근 예로는 단백질 구조와 상호 작용 연구에 IR 분광학을 사용하는 것이 있으며, 이는 약물 설계 및 개발에 중요한 영향을 미칩니다. 또한, 유전체학 연구에 이 기술을 적용하면 다양한 질병과 관련된 유전적 마커의 식별이 촉진되어 혁신적인 치료 전략의 기반이 마련되었습니다. 기관들이 최첨단 연구를 위해 IR 분광학에 점점 더 의존함에 따라 생명공학 및 생명과학 분야의 연구 이니셔티브 확장도 해당 부문의 성장에 기여했습니다. 이러한 추세는 생물학적 연구에서 IR 분광학이 혁신적인 영향을 미치고 과학적 발견과 혁신을 위한 필수 도구로 자리매김하고 있음을 강조합니다.

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지역분석 

북미는 31.7%의 시장 점유율을 차지하며 글로벌 IR 분광기 시장을 계속해서 주도하고 있습니다. 미국은 의료 연구 및 개발에 대한 지속적인 투자를 반영하여 54,000건 이상의 임상 시험을 주최하면서 선두를 유지하고 있습니다. 캐나다의 제약 산업 또한 눈에 띄게 증가하여 R&D 투자가 약 50억 달러에 달해 지역의 기술적 우위가 강화되었습니다. 이 지역의 인프라는 6,200개 이상의 병원과 강력한 연구 기관 네트워크의 지원을 받아 IR 분광학 응용 분야의 발전을 주도하고 있습니다. 또한 80,000개 이상의 식품 시설에 대한 FDA의 감독과 같은 엄격한 식품 안전 규정으로 인해 정교한 분석 도구에 대한 지속적인 수요가 보장됩니다. 또한 미국과 캐나다에는 여러 선도적인 생명공학 및 제약 회사가 있어 신약 발견 및 품질 보증 프로세스에서 IR 분광학의 활용을 강화하고 있습니다.

아시아 태평양 IR 분광기 시장은 빠른 산업 성장과 의료 관광 증가에 힘입어 예측 기간 동안 5.5%의 가장 높은 CAGR을 경험할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 식품 및 음료 산업은 2023년에 3조 5천억 달러가 넘는 가치로 평가되어 광범위한 성장 잠재력을 강조했습니다. 인도, 태국 등의 국가에서는 의료 관광이 증가하여 500만 명 이상의 의료 관광객이 유치되었으며, 이는 IR 분광기와 같은 첨단 의료 기술에 대한 수요 증가를 뒷받침합니다. 중국 경제는 19조 달러로 성장했고, 인도 경제는 3조 5천억 달러에 달해 상당한 경제 회복력과 성장을 반영했습니다. 46억이 넘는 이 지역의 대규모 인구는 상당한 시장 기반을 제공하여 기술 채택과 혁신을 가속화합니다. 또한 정부는 의료 인프라 및 기술 발전에 점점 더 많은 투자를 하고 있어 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

유럽은 잘 확립된 제약 산업과 포괄적인 규제 프레임워크의 지원을 받아 IR 분광기 시장에서 중요한 역할을 유지하고 있습니다. 2023년까지 유럽연합의 제약 부문 가치는 약 3,200억 유로에 달해 글로벌 헬스케어 혁신에서 그 중요성이 부각되었습니다. 24,000개 이상의 화학 물질을 다루는 EU의 엄격한 환경 규제로 인해 정밀한 분석 기술이 요구되고 이에 따라 IR 분광학 수요가 증가합니다. 독일은 유럽의 선두 경제로서 R&D에 1,100억 유로 이상을 투자하여 기술 리더로서의 역할을 이어갔습니다. 마찬가지로, 1,300개의 병원을 포함하여 확장된 의료 인프라를 갖춘 영국은 의료 및 환경 부문의 다양한 응용 분야에 IR 분광기를 활용하는 핵심 플레이어로 남아 있습니다. 지속적인 연구 이니셔티브 및 규제 개발과 결합된 이러한 요소는 글로벌 IR 분광기 시장을 형성하는 데 있어 유럽의 꾸준한 영향력을 강조합니다.

글로벌 IR 분광학 시장의 주요 플레이어 :

• ABB 주식회사
• 애질런트 테크놀로지스, Inc.,
• 브루커 코퍼레이션
• 히타치 하이테크 주식회사
• 호리바
• 자스코(주)
• 메드트로닉
• Metrohm India Limited
• 밀테니 바이오텍
• MKS 인스트루먼트 주식회사
• 퍼킨엘머, Inc.
• 퀘스트 메디컬 이미징 BV
• 사토리우스 AG
• 시마즈 주식회사
• 텔레다인 테크놀로지스 코퍼레이션
• 써모 피셔 사이언티픽
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

스펙트럼별

• 단파 적외선(0.78~1.5미크론)
• 중파 적외선(1.5~3미크론)
• 장파 적외선(3~1000미크론)

제품 유형별

• 탁상형 분광기
• 마이크로 분광기
• 하이픈으로 연결된 분광기
• 휴대용 IR 분광학

기술별

• 분산형 적외선 분광학
• 푸리에 변환 적외선(FTIR) 분광학

애플리케이션 별

• 식품 및 음료 테스트
• 의료 및 제약
• 환경 테스트
• 생물학 연구
• 가전제품
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
  • 서유럽의 나머지 지역
    • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 대한민국
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
    • 말레이시아
    • 미얀마
    • 필리핀 제도
    • 싱가포르
    • 태국
    • 베트남
    • 인도네시아 공화국
    • 캄보디아
    • 나머지 아세안 지역
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역