시장 시나리오 

일본 에폭시 수지 시장은 2023년에 미화 2억 990만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 2.3%로 성장하여 2032년까지 미화 2억 5,750만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

일본의 에폭시 수지 시장은 자동차, 전자, 건설 등 핵심 응용 분야의 포화로 인해 여전히 고도로 성숙한 상태를 유지하고 있습니다. 일본은 연간 약 111만 톤의 에폭시 수지를 생산하여 국내 소비와 해외 수출을 모두 담당합니다. 자동차 산업은 주요 소비자 중 하나입니다. 일본은 연비와 차량 성능을 향상시키는 가볍고 내구성이 뛰어난 부품에 에폭시 수지를 광범위하게 활용하여 2023년에 약 780만 대의 차량을 제조했습니다. 전자 부문에서 일본은 에폭시 수지가 절연체, 회로 기판 및 보호 캡슐화에 중요한 역할을 하는 연간 3억 개가 넘는 전자 장치 생산으로 계속해서 선두를 달리고 있습니다.

건설 산업은 에폭시 수지 수요에 큰 영향을 미치며 2023년에 약 850,000건의 신규 주택 착공이 기록되었습니다. 에폭시 수지는 인프라 수명에 필수적인 강력한 접착 특성과 환경 저하에 대한 저항성으로 인해 건설 분야에서 선호됩니다. 환경 문제와 엄격한 규제로 인해 지속 가능한 소재로의 전환이 촉발되었습니다. 2023년 현재 일본은 석유화학 원료에 대한 의존도를 줄이고 환경에 미치는 영향을 낮추는 것을 목표로 바이오 기반 에폭시 수지 개발에 초점을 맞춘 50개 이상의 프로젝트를 시작했습니다. 전기차(EV) 부문도 또 다른 영향 요인이다. 일본은 2023년에 약 493,535대의 EV를 생산했으며, 이로 인해 EV 성능과 안전에 필수적인 배터리 시스템과 전자 부품에 사용되는 특수 에폭시 수지에 대한 수요가 증가했습니다.

앞으로 2050년까지 탄소 중립을 달성하겠다는 일본의 약속은 에폭시 수지 시장을 변화시킬 것입니다. 재생 에너지 부문은 2023년에 1,500메가와트 이상의 새로운 풍력 및 태양광 용량이 추가되면서 빠르게 확장되고 있습니다. 이 프로젝트는 풍력 터빈 블레이드 및 광전지 패널에 에폭시 수지를 활용하여 내구성과 열악한 환경에 대한 저항성을 활용합니다. 일본 기업들은 연구 개발에 상당한 투자를 하고 있으며, 특히 지속 가능하고 환경 규제를 충족하는 고성능 에폭시 수지를 발전시키기 위해 2023년에 약 6천만 달러를 할당할 예정입니다. 기술적 역량을 강화하고 글로벌 시장 진출을 확대하기 위해 국제 기업과 40개 이상의 파트너십을 구축하는 등 전략적 협력이 증가하고 있습니다. 항공우주 산업 역시 성장 기회를 제공합니다. 일본은 중량 대비 강도 비율과 열 안정성으로 알려진 고급 에폭시 복합재가 필요한 새로운 위성 및 항공기 프로젝트를 시작할 계획입니다. 전반적인 성장 둔화에도 불구하고 이러한 발전은 특수 응용 분야와 지속 가능한 관행을 향한 전략적 전환을 의미하며, 향후 몇 년간 일본의 에폭시 수지 시장이 점진적이면서도 의미 있는 발전을 이룰 수 있는 위치에 놓이게 됩니다.

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시장 역학 

동인: 첨단 전자제품에서는 소형 회로 기판용 고성능 에폭시 수지를 요구합니다.

일본은 연간 20억 개 이상의 반도체를 생산하고 2023년에 157억 2천만 개 이상의 IC를 생산하는 전자 제조 분야의 글로벌 리더로 남아 있습니다. 첨단 전자 제품, 특히 소형화된 회로 기판에 대한 수요는 일본의 중요한 원동력입니다. 에폭시 수지 시장 이러한 수지는 전기 절연성, 기계적 강도, 환경 요인에 대한 저항성과 같은 필수적인 이점을 제공하므로 고성능 전자 응용 분야에 없어서는 안 될 요소입니다. 최근에는 소니, 파나소닉과 같은 일본 기업이 더 작고 효율적인 장치 개발을 주도하면서 소형화 추세가 가속화되었습니다. 결과적으로, 소형화의 혹독함을 견딜 수 있는 에폭시 수지에 대한 필요성이 계속 커지고 있습니다.

일본 전자 부문의 에폭시 수지 시장 가치는 약 230억 달러에 달하며, 가전제품 수요가 증가함에 따라 시장 규모도 증가할 것으로 예상됩니다. 1,000개 이상의 일본 기업이 에폭시 수지의 생산 및 적용에 참여하고 있으며, 이는 에폭시 수지가 업계에서 핵심적인 위치를 차지하고 있음을 강조합니다. 작고 효율적인 회로 기판이 필요한 5G 기술의 개발은 고성능 에폭시 수지에 대한 수요를 더욱 촉진합니다. 더욱이 일본 기업들은 연구 개발에 많은 투자를 하고 있으며, 전자 응용 분야용 에폭시 수지 제제를 개선하기 위해 연간 5억 달러 이상을 할당하고 있습니다.

일본은 혁신과 품질에 중점을 두고 엄격한 국제 표준을 충족하는 에폭시 수지를 생산했습니다. 이 나라는 매년 500,000톤 이상의 전자 부품을 수출하며, 그 중 다수는 고급 에폭시 수지를 사용합니다. 휴대용 및 다기능 장치에 대한 소비자 수요에 따라 소형화 추세는 계속될 것으로 예상됩니다. 따라서 일본의 에폭시 수지 시장은 전자 산업의 지속적인 발전과 기술 및 혁신 분야의 리더로서의 위치를 ​​유지하려는 일본의 노력에 힘입어 지속적인 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다.

추세: 복잡한 구조를 위한 3D 프린팅에서 에폭시 수지 사용 증가

일본 에폭시 수지 시장의 다양한 산업 전반에 걸쳐 3D 프린팅 기술의 채택이 눈에 띄게 급증했으며 현재 10,000개 이상의 기업이 이러한 기술을 활용하고 있습니다. 사용된 재료 중에서 에폭시 수지는 고강도, 내화학성, 다용도성과 같은 탁월한 특성으로 인해 두각을 나타내고 있습니다. 에폭시 수지를 포함한 일본의 3D 프린팅 재료 시장은 약 12억 달러 규모로, 업계가 복잡한 구조에 대한 3D 프린팅의 잠재력을 인식함에 따라 성장할 것으로 예상됩니다.

에폭시 수지는 복잡한 형상과 경량 소재가 가장 중요한 자동차 및 항공우주 분야에서 특히 선호됩니다. 매년 900만 대 이상의 차량을 생산하는 일본의 자동차 산업에서는 성능을 향상하고 무게를 줄이기 위해 에폭시 수지로 만든 3D 프린팅 부품을 점점 더 많이 통합하고 있습니다. 마찬가지로, 약 400억 달러 규모의 에폭시 수지 시장의 항공우주 부문에서는 이러한 수지를 사용하여 가볍고 내구성이 뛰어난 부품을 제조함으로써 산업 성장에 기여하고 있습니다. 3D 프린팅이 제공하는 정밀도와 맞춤화 기능은 에폭시 수지의 강도와 결합되어 이전에는 불가능했던 혁신적인 디자인을 가능하게 합니다.

일본의 연구 개발은 3D 프린팅 기술과 재료를 발전시키는 데 중요한 역할을 합니다. 인쇄 적성과 성능을 향상시키는 새로운 수지 제제를 개발하는 데 매년 2억 달러 이상이 투자됩니다. 일본의 대학과 연구 기관은 업계 리더들과 협력하여 3D 프린팅과 에폭시 수지로 가능한 것의 한계를 넓히고 있습니다. 그 결과, 일본은 다양한 산업 전반에 걸쳐 복잡한 고성능 구조물을 만드는 데 에폭시 수지가 중요한 역할을 하면서 3D 프린팅 혁신의 최전선에 남을 준비가 되어 있습니다.

과제: 유사한 성능 이점을 제공하는 대체 재료와의 경쟁

일본 에폭시 수지 시장은 폴리우레탄 및 실리콘 수지와 같이 유사한 성능 이점을 제공하는 대체 재료로 인해 심각한 어려움에 직면해 있습니다. 이러한 소재는 유연성, 열 안정성 및 비용 효율성과 같은 고유한 특성으로 인해 주목을 받고 있습니다. 미화 2,000억 달러 이상의 가치를 지닌 일본의 화학 산업은 2,000개 이상의 기업이 시장 점유율을 놓고 경쟁할 정도로 경쟁이 매우 치열합니다. 대체 재료가 계속 발전하면서 전통적으로 에폭시 수지가 지배적이었던 응용 분야에 실행 가능한 옵션을 제공하면서 이러한 경쟁은 더욱 심화되었습니다.

에폭시 수지 시장 성장의 가장 중요한 과제 중 하나는 지속 가능성과 환경적 책임에 대한 일본의 약속에 부합하는 바이오 기반 대안의 개발입니다. 일본 정부는 탄소 배출을 줄이기 위한 계획을 지원하고 있으며, 화학 산업도 예외는 아니며 친환경 소재 개발에 중점을 둔 100개 이상의 프로젝트가 있습니다. 지속 가능성에 대한 이러한 노력으로 인해 성능을 저하시키지 않으면서 환경에 미치는 영향을 줄이는 바이오 기반 수지에 대한 관심이 높아졌습니다. 결과적으로 에폭시 수지는 환경을 고려하는 소비자와 산업계의 요구를 충족시키는 이러한 신흥 소재와 경쟁해야 합니다.

일본 에폭시 수지 소비의 상당 부분을 차지하는 자동차 및 전자 부문에서는 지속 가능성에 대한 규제 및 소비자 요구를 충족하기 위해 대체 재료를 모색하고 있습니다. 보고서에 따르면 지난 한 해에만 대체 수지를 포함하는 신제품이 3,000개 이상 개발되었습니다. 이러한 변화는 에폭시 수지 시장에 상당한 과제를 제시하며 제조업체는 관련성을 유지하기 위해 제품을 혁신하고 차별화해야 합니다. 대체 재료와의 경쟁이 계속 치열해짐에 따라 일본의 에폭시 수지 산업은 글로벌 시장에서 핵심 기업으로 남아 있기 위해 적응해야 합니다.

부분 분석 

유형별 

비스페놀 A(BPA) 및 에피클로로히드린(ECH)으로도 알려진 DGBEA는 고급 산업 응용 분야에 필수적인 높은 기계적 강도 및 열 안정성을 포함한 탁월한 특성으로 인해 일본 에폭시 수지 시장을 69.7% 이상의 시장 점유율로 장악하고 있습니다. BPA와 ECH의 전 세계 생산량은 각각 약 700만 톤과 200만 미터톤에 달하며 일본이 주요 생산국입니다. 2023년에 연간 900만 대 이상의 차량을 생산하는 일본의 자동차 산업은 차량 성능과 내구성을 향상시키기 위해 이러한 수지에 크게 의존했습니다. 1,400억 달러 이상의 가치를 지닌 전자 부문에서는 인쇄 회로 기판 및 부품 캡슐화에 BPA 및 ECH 기반 수지를 활용하여 절연 특성의 이점을 누리고 있습니다. 또한 연간 지출이 5,000억 달러를 초과하는 일본 건설 산업에서는 인프라 프로젝트, 보호 코팅 및 접착제를 위해 이러한 수지를 요구합니다.

Mitsubishi Chemical Corporation과 같은 주요 기업은 연간 약 400,000미터톤의 BPA를 생산하는 반면 Sumitomo Chemical Co.는 100,000미터톤 이상의 ECH를 생산하여 국내 및 국제 수요를 충족합니다. 세계 에폭시 수지 시장은 100억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 재생 에너지에 대한 투자가 160억 달러를 초과하고 풍력 터빈과 태양광 패널에서 수지 사용이 증가하는 일본의 중요한 역할이 강조되었습니다. 또한 일본의 연간 1,300억 달러 이상의 R&D 지출은 수지 제제의 혁신을 장려합니다. Toyota, Honda, Sony, Panasonic을 포함한 주요 소비자들은 고품질의 내구성 있는 제품을 위해 이러한 수지를 사용합니다. 일본이 계속해서 기술 발전을 강조함에 따라 BPA 및 ECH 수지는 신흥 응용 분야에 통합되어 시장 지배력을 더욱 공고히 하고 2023년 수요 증가에 기여하면서 여전히 중요합니다.

양식별 

액상 에폭시 수지는 다용도성과 핵심 산업 전반에 걸친 광범위한 적용으로 인해 일본 에폭시 수지 시장을 선도하고 있습니다. 2023년 액상 에폭시 수지는 41.1%의 상당한 점유율을 차지했으며 향후 몇 년간 연평균 성장률(CAGR) 1.3%로 성장할 것으로 예상됩니다. 주요 동인 중 하나는 자동차 산업입니다. 일본은 2023년에 약 800만 대의 차량을 생산하여 세계 최고의 자동차 제조업체 중 하나가 되었습니다. 액상 에폭시 수지는 차체와 부품에 사용되는 경량 복합재료를 생산해 연비를 높이고 배기가스를 줄이는 데 중요한 역할을 합니다. 생산량이 10조 7천억 엔을 초과하는 일본 경제에 크게 기여하는 전자 부문은 인쇄 회로 기판 및 반도체 봉지재 제조에 액상 에폭시 수지에 크게 의존하고 있습니다. 또한 2023년에 900,000건이 넘는 신규 주택 착공이 예상되는 건설 업계는 이러한 수지를 코팅 및 접착제에 활용하여 건물 내구성과 수명을 향상시킵니다.

우수한 기계적 특성과 첨단 기술에 대한 적응성으로 인해 액상 에폭시 수지 시장에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 뛰어난 접착력, 내화학성 및 열 안정성을 제공하므로 고성능 응용 분야에 이상적입니다. 환경 문제와 엄격한 규제로 인해 업계에서는 지속 가능성 목표에 기여하는 소재를 채택하게 되었습니다. 액상 에폭시 수지는 경량 부품 생산을 가능하게 하여 일본 운송 부문에서 연간 500만 톤으로 추산되는 탄소 배출량을 크게 감소시킵니다. 재생에너지 산업도 수요를 강화합니다. 일본의 설치된 풍력 발전 용량은 2023년에 5기가와트에 도달했으며, 풍력 터빈 블레이드 제조에 액상 에폭시 수지가 필수적입니다. 또한, 화학 부문에서 총 20억 달러가 넘는 연구 개발에 대한 상당한 투자를 통해 액상 에폭시 수지의 제형이 발전되고 적용 범위가 확대되었습니다. 이러한 요인들은 종합적으로 일본 시장에서 액상 에폭시 수지의 높은 선호도와 지배력을 강화합니다.

애플리케이션 별 

일본의 에폭시 수지 시장은 광범위한 산업 활동과 에폭시 수지의 우수한 특성으로 인해 페인트 및 코팅 응용 분야에 의해 주로 주도되고 있습니다. 최근 몇 년 동안 일본 페인트 및 코팅 산업에서 에폭시 수지 소비량이 상당해 시장 점유율이 50% 이상을 차지했습니다. 예를 들어, 연간 900만 대 이상의 차량을 생산하는 일본 경제에 주요 기여를 하는 자동차 부문은 내식성과 내구성에 필수적인 에폭시 기반 코팅에 대한 수요를 크게 증가시킵니다. 조선 산업도 중요한 역할을 합니다. 일본은 연간 총 수백만 톤에 달하는 선박을 생산하는 세계 최고의 조선 국가 중 하나입니다. 이 모든 선박에는 가혹한 해양 환경을 견딜 수 있는 고성능 에폭시 코팅이 필요합니다.

건설 산업에서 일본은 교량, 터널, 건물의 건설 및 개조를 포함한 인프라 프로젝트에 적극적으로 참여해 왔습니다. 매년 800,000채 이상의 신규 주택이 건설되는 에폭시 수지는 강도와 내마모성으로 인해 바닥재 및 보호 코팅재로 널리 사용됩니다. 또한, 매년 수억 개의 전자 장치가 생산되는 일본 에폭시 수지 시장의 핵심 부문인 전자 산업에서는 부품 절연 및 보호용으로 에폭시 수지를 사용합니다. 환경 친화적인 코팅에 대한 수요로 인해 수성 에폭시 수지의 사용이 증가했으며 이는 글로벌 지속 가능성 노력에 부응합니다.

일본 페인트 및 코팅 시장에서 에폭시 수지의 성장을 가능하게 하는 몇 가지 요인이 있습니다. 개발 및 유지 관리 프로젝트를 위한 수조 엔 할당을 포함하여 인프라에 대한 정부의 투자는 내구성 코팅에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 보호 코팅 시장은 장비 및 인프라 보호를 위해 에폭시 수지에 의존하여 매년 유지 관리를 받고 있는 수천 개의 산업 시설과 함께 상당한 활동을 보이고 있습니다. 자동차 산업이 전기 자동차로 전환하고 판매량이 매년 증가함에 따라 배터리 시스템과 경량 부품에 에폭시 수지의 필요성이 높아지고 있습니다.

최종 사용자별

2023년 현재 일본의 건설 산업은 계속해서 경제의 초석이 되고 있으며 에폭시 수지 시장에서 29.7% 이상의 수익 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 지배력은 주로 신속한 도시 재개발, 기반시설 갱신, 내진 건축 계획에 의해 주도됩니다. 이 산업의 가치는 현재 약 56조 엔에 달하며, 진행 중인 도시 프로젝트로 인해 도쿄에서만 15조 엔을 차지합니다. 이러한 활발한 활동은 접착성, 내화학성 및 내구성 특성으로 인해 건축의 중요한 구성 요소인 에폭시 수지에 대한 수요를 직접적으로 촉진합니다. 최근 일본 정부는 국가 교통의 회복력 강화와 기반 시설 구축에 중점을 두고 향후 10년 동안 인프라에 6조 엔을 투자할 계획을 발표했습니다. 또한 전국적으로 약 2,000개의 고층 건물 프로젝트가 진행 중이며, 각 프로젝트는 구조적 무결성과 수명을 위해 에폭시 수지와 같은 첨단 소재에 크게 의존하고 있습니다.

에폭시 수지는 건축 부문, 특히 바닥재, 코팅 및 구조용 접착제에서 광범위하게 응용됩니다. 에폭시 수지 시장에서는 교량 건설용 복합재 생산에 사용이 증가하고 있으며 현재 300개 이상의 교량이 우수한 강도와 내후성을 위해 에폭시 기반 재료를 사용하여 건설 또는 개조되고 있습니다. 또한 일본에서는 연간 1,500건이 넘는 지진 활동에 직면하고 있어 내진재에 대한 수요가 급증하여 에폭시 수지가 건물 뼈대 강화에 선호되는 선택이 되었습니다. 이러한 성장은 성능과 지속 가능성을 향상시키는 수지 제제의 기술 발전에 의해서도 촉진됩니다. 주목할만한 추세는 친환경 에폭시 솔루션을 채택하는 것이며, 현재 약 500개 회사가 친환경 인증 제품을 제공하고 있습니다. 이러한 변화는 글로벌 환경 표준에 부합할 뿐만 아니라 탄소 배출량 감소를 목표로 하는 현지 규정에도 부합합니다. 강력한 정부 지원, 기술 혁신, 국가의 사회 경제적 역동성이 결합되어 에폭시 수지는 일본의 번영하는 건설 산업에 없어서는 안 될 존재입니다.

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일본 에폭시 수지 시장의 최고 기업

• 3M 회사
• Aditya Birla 화학
• 아르케마
• 바스프 SE
• 코베스트로 AG
• Cytec Solvay 산업
• 듀폰
• 에보닉 산업
• 헌츠먼 인터내셔널 LLC
• 장쑤 산무 그룹
• 주베일 화학 산업
• 국도화학(주)
• MPM홀딩스
• 올린 주식회사
• 시노펙 주식회사
• 씨카 AG
• 히타치 자동차 시스템
• 도레이인터내셔널(주)
• 딕 코퍼레이션
• 카네카 주식회사
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별:

• DGBEA(비스페놀 A 및 ECH)
• DGBEF(비스페놀 F 및 ECH)
• 노볼락(포름알데히드 및 ​​페놀)
• 글리시딜아민(방향족아민 및 ECH)
• 지방족(지방족 알코올)
• 기타

양식별:

• 액체
• 단단한
• 해결책

애플리케이션별:

• 페인트 및 코팅
• 복합재
• 접착제 및 실런트
• 캡슐화
• 기타

최종 사용자별:

• 건축 및 건설
• 항공우주
• 소비재
• 선박
• 풍력
• 기타