시장 시나리오

일본의 애완동물 암 치료제 시장은 2024년에 미화 1,530만 달러로 평가되었으며, 2025~2033년 예측 기간 동안 CAGR 7.34%로 성장하여 2033년까지 미화 2,910만 달러의 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

일본의 혁신적인 애완동물 암 치료제 시장에 대한 욕구는 조기 검진 및 고급 치료 프로토콜에 대한 수의사의 높아진 인식에 힘입어 강력한 성장을 보이고 있습니다. 2024년 기준으로 일본의 개 개체 수는 약 720만 마리에 달하며, 그 중 80%가 도시 지역에 살고 있습니다. 생활 방식의 변화와 구조 센터의 입양 증가로 인해 전국적으로 910만 마리에 달하는 고양이를 소유하는 경향이 강합니다. 매년 약 75,000건의 새로운 수의학 종양학 진단이 발생하며 개와 고양이 모두 전문적인 치료가 필요한 대규모 집단을 대표합니다. 외과적 개입은 국소 종양에 대한 최전선 치료법으로 남아 있는 반면, 화학요법은 전이성 및 고등급 악성 종양에 대한 관심을 얻었습니다.

Palladia(인산토세라닙) 및 Masivet(마시티닙)과 같은 표적 치료법은 주목할 만하며, 특히 매년 새로 진단되는 사례가 약 12,000건에 달하는 개 비만세포종양의 경우 더욱 그렇습니다. 한편, 일본 애완동물 암 치료 시장의 방사선 치료는 생존율을 크게 향상시키는 첨단 기계를 갖춘 최소 18개 전문 시설에서 제공됩니다. 림프종과 유선 종양은 일본의 소형 동물 종양학 현장을 지배하고 있으며, 개 림프종은 매년 약 10,000건의 새로운 사례를 발생시킵니다. 이러한 확산으로 인해 애완동물 소유자는 전문 치료에 더 많은 투자를 하게 되었고, 이는 종양학 서비스 비용의 꾸준한 증가로 이어졌습니다. 현재 전국적으로 거의 1,500명의 인증된 수의종양학자가 진료를 하고 있으며 이는 지속적인 기술 개발에 대한 시장의 필요성을 강조합니다.

일본의 애완동물 암 치료제 시장의 주요 업체로는 Zoetis, Merck Animal Health, Boehringer Ingelheim 및 Elanco가 있습니다. 전체적으로 그들은 다양한 종양 프로필을 대상으로 2018년부터 국내에 12개 이상의 신약 승인을 도입했습니다. 진단, 화학 요법, 후속 조치를 포함하여 암 치료에 드는 평균 총 비용은 약 300,000엔이지만, 최신 면역 요법은 이 수치를 초과할 수 있습니다. 병용 치료법, 특히 표적 약물과 결합된 면역 치료법의 인기가 높아지는 것은 시장이 포괄적인 다중 모드 접근 방식으로 전환하고 있음을 반영합니다. 점점 더 애완동물을 가족으로 보는 문화에 힘입어 일본의 애완동물 암 치료제 시장은 동물 복지 개선에 대한 끊임없는 추진력과 높은 의지를 보여주고 있습니다.

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시장 역학 

동인: 빠르게 성장하는 일본의 애완동물 종양학 분야에서 수의학 임상 시험 증가 및 학제간 협력 증가

일본의 애완동물 암 치료 시장 환경을 추진하는 핵심 원동력은 첨단 기술과 학제간 전문 지식을 통합하는 최첨단 임상 시험입니다. 2024년 현재, 수의과 클리닉, 대학, 제약 회사를 통합하여 개와 고양이 종양학을 중심으로 최소 45개의 지속적인 연구 협력이 진행되고 있습니다. 일본 수의학 협회와 같은 조직에서는 면역 요법과 유전자 기반 접근법을 탐구하기 위해 매년 10개의 새로운 기관 간 연구를 후원하는 것으로 알려졌습니다. 이러한 협력 추진력으로 반려동물을 위한 획기적인 종양학 프로토콜에 초점을 맞춘 동료 검토 논문 6개가 새로 출판되었습니다. 또한 도쿄와 오사카에 있는 3개의 전문 연구 센터는 인간 종양학에서 동물 종양학으로의 중개 의학에만 집중하고 있습니다. 가속화된 혁신을 향한 추진은 동물용 의약품 테스트 개선을 목표로 하는 정부 지원 파일럿 프로젝트 2개 이상에서 더욱 분명해졌습니다.

업계 전문가들은 민간 생명공학 기업과 국영 연구소 간의 시너지 효과로 특히 까다로운 종양 아형에 대한 애완동물 암 치료제 시장의 치료 환경이 크게 확대되었다고 지적합니다. 두 개의 주요 수의과 대학의 교수진에 따르면 이러한 파트너십을 통해 일본 임상의가 새로운 종양학 의약품에 노출되는 횟수가 두 배로 늘어났습니다. 단 4년 만에 연구자들은 개인화된 치료 계획에 대한 데이터 기반 통찰력을 공유하는 20개의 학제간 워크숍을 조직했습니다. 증거 기반 접근법의 이러한 급증은 2024년에만 300명의 새로 등록된 임상 시험 참가자가 설명하는 보다 정확한 화학 요법 프로토콜에 대한 새로운 수요와 일치합니다. 또한 현재 최소 150명의 수의 종양학자가 국소 암과 전이암 사례 모두에서 약물 효능을 평가하는 링 연구에 참여하고 있습니다. 이러한 역동적인 제휴는 통합 연구 채널이 일본의 진화하는 애완동물 건강 환경에 맞는 강력한 치료 솔루션 개발에 어떻게 박차를 가하는지를 강조합니다.

추세: 일본 의료 분야에서 반려동물 종양학을 대상으로 하는 정밀 의학의 기술 혁신 급증

일본의 애완동물 암 치료제 시장을 재편하는 주목할만한 추세는 정밀 의학 플랫폼의 확산입니다. 고급 분자 분석법을 사용하는 실험실 진단이 14개 활성 서비스 제공업체로 증가하여 개와 고양이의 게놈 검사에 대한 접근성이 더욱 높아졌습니다. 한편, 현재 4개 주요 동물병원에서는 표적 약물 선택을 알리기 위해 실시간 유전자 프로파일링을 통합하고 있습니다. 이러한 변화는 유전자 맞춤 치료를 받은 동물의 생존 결과 개선을 강조하는 최소 25건의 발표된 사례 연구에서 예시됩니다. 또한, 조기 종양 발견을 위한 7개의 새로운 AI 기반 도구가 2021년부터 일본 시장에 도입되어 정확한 진단을 가속화합니다. 이러한 혁신을 보완하여 디지털 병리학 서비스는 2024년 중반에만 3,000건의 생검을 처리하여 신속하고 충실도가 높은 결과를 제공했습니다.

이러한 도구의 채택은 특히 개의 혈관육종 및 골육종과 같은 하위 유형에 대한 진단 정확도를 개선하는 시급성을 반영합니다. 2024년 현재 전문 종양학 센터 2곳의 선별 프로그램에는 최대 50개의 돌연변이 핫스팟을 분석하는 유전자 패널이 통합되어 있습니다. 애완동물 암 치료제 시장의 초기 임상 데이터에 따르면 지난 한 해 동안 첨단 분자 테스트를 위해 최소 500명의 개 환자가 모집되어 수의사가 보다 적절한 치료 계획을 설계하는 데 도움이 되었습니다. 또한 생체 검사 결과를 애완동물 소유자에게 전달하는 스마트폰 기반 애플리케이션을 도쿄와 교토 전역의 10개 동물병원에서 사용하여 치료의 투명성을 높이고 있습니다. 이러한 기술 채택의 확대는 최첨단 과학과 자비로운 수의학 관행을 결합하려는 일본의 추진력을 강조합니다. 전문가들은 정밀 의학의 지속적인 확장이 더 나은 생존율을 유지할 뿐만 아니라 반려동물 종양학에 새로운 치료 개념을 불러일으킬 것이라고 예측합니다.

과제: 일본의 개 및 고양이 암 관리를 위한 제한된 유전자 데이터 인프라 극복

일본의 애완동물 종양학 발전에도 불구하고 제한된 유전자 데이터 인프라는 애완동물 암 치료제 시장에서 포괄적인 치료에 대한 완고한 장벽으로 남아 있습니다. 현재 전국 동물병원 중 20%만이 사내 유전자 서열 분석 서비스에 지속적으로 접근할 수 있어 시기적절한 개입이 지연되고 있습니다. 2024년에는 약 6개의 주요 실험실이 광범위한 게놈 분석을 전문으로 하여 소규모 진료 간의 광범위한 채택을 제한합니다. 통합된 데이터베이스가 없다는 것은 확인된 2,000개의 종양 프로필이 서로 다른 시스템에 분산되어 있어 비교 연구가 복잡하다는 것을 의미합니다. 2개의 수의과 대학의 파일럿 이니셔티브와 같은 일부 노력은 이러한 데이터 세트를 통합하는 것을 목표로 하고 있지만 진행 속도는 여전히 느립니다. 이러한 데이터 격차로 인해 매년 최소 8건의 임상 시험이 지연되는데, 이는 유전적 통찰력이 부족하여 환자 모집을 방해하기 때문입니다.

더욱이 표준화된 정보 교환 프로토콜에 참여하는 수의학 센터는 15개에 불과하여 협력 기관 간의 실시간 데이터 공유가 일관되지 않습니다. 애완동물 암 치료제 시장의 전문가들은 임상의들이 더 큰 샘플 풀 없이 확실한 결론을 내리기 위해 고군분투하고 있기 때문에 이러한 단편화로 인해 면역 요법 및 맞춤형 의학의 혁신이 위축된다고 경고합니다. 작년에만 125건의 진행성 고양이 백혈병 사례가 제한된 게놈 데이터 포인트를 디더링하여 분류하는 데 어려움을 겪었습니다. 일부 민간 기업은 일본 전역에서 최대 5,000명의 환자 기록을 통합할 수 있는 클라우드 기반 플랫폼을 시험하고 있지만 채택 여부는 여전히 불확실합니다. 다행스럽게도 최소 3개의 새로운 파트너십이 2년 이내에 데이터 격차를 해소할 수 있다는 희망으로 종양 등록의 디지털화를 가속화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 

부분 분석 

치료법별 

화학요법은 강력한 효능 프로파일, 확립된 프로토콜의 용이한 가용성, 수의사가 수십 년 동안 임상 실습을 통해 개발해 온 친숙성으로 인해 일본에서 가장 널리 사용되는 애완동물 암 치료법으로 남아 있습니다. 2022년에 한 저명한 수의학회에서는 인증받은 동물병원의 약 68%가 개 악성종양, 특히 림프종에 대한 화학요법을 처방한다고 밝혔습니다. 독소루비신, 시클로포스파미드, 빈크리스틴과 같은 약물은 애완동물의 삶의 질을 연장시키는 효과가 잘 문서화되어 있어 일반적인 필수 약물입니다. 일본 수의과 진료소에 대한 2021년 분석에 따르면 독소루비신 기반 요법이 혈관육종이 있는 개에서 60% 이상의 반응률에 기여한 것으로 나타났습니다. 또 다른 조사에 따르면 도쿄에서만 애완동물 보험 청구의 거의 12%가 암에 대한 화학요법 치료와 관련되어 있는 것으로 나타났습니다. 이는 애완동물 소유자의 재정적 장벽이 점진적으로 감소하고 있음을 반영합니다.

일반 화학요법 약물은 많은 치료 프로토콜의 중추를 형성하여 경제성과 일관된 공급을 보장하며 지난 1년간 동물약국의 5% 미만에서 재고 부족이 보고되었습니다. 전문 수의학 종양학 센터의 존재는 지난 5년 동안 거의 두 배로 증가하여 현재 전국의 220개 시설을 넘어섰습니다. 또한 Nippon Zenyaku Kogyo, Pfizer Animal Health 등 주요 제약회사가 항암제 파이프라인을 꾸준히 구축하는 데 기여해 왔습니다. 많은 보험사에서는 화학요법 비용의 최대 40%를 상환하여 치료에 대한 접근성을 높입니다. 전문가들은 또한 일본 전역의 일류 동물병원 중 약 70%에서 정맥 주사 프로토콜이 적어도 일주일에 한 번 시행된다는 점을 강조하며, 이는 애완동물 암 치료를 위한 지배적인 선택으로 화학요법의 확고한 지위를 강조합니다. 전반적으로, 이러한 요인들은 종합적으로 일본 애완동물 종양학에서 화학요법의 흔들리지 않는 지배력을 주도합니다.

투여 경로별 

시장 점유율이 68.3%가 넘는 경구 투여 경로는 주로 수의사와 애완동물 소유자 모두에게 제공되는 편의성으로 인해 일본의 애완동물 암 치료제 시장에서 가장 선호되는 방법으로 부상했습니다. 2023년 수의학 조사에서 일본 애완동물 소유자의 75%는 빈번한 병원 방문을 줄이기 위해 경구 약물을 사용하여 집에서 애완동물을 치료할 의향이 있음을 나타냈습니다. 이러한 선호는 인산토세라닙(팔라디아), 마시티닙과 같이 경구용 정제로 제제화되는 표적 치료법의 가용성이 증가함에 따라 더욱 강화됩니다. 많은 소유자는 경구 투여가 정맥 투여보다 반려동물에게 훨씬 덜 스트레스를 주어 순응도와 일관된 투여 일정을 향상시킨다고 생각합니다. 2023년에 발표된 임상 보고서에서도 수의 종양학 사례 5건 중 대략 2건은 경구 요법을 사용할 때 진정제가 필요하지 않은 것으로 나타났습니다.

임상적 관점에서 경구 경로는 유연한 투여량을 제공하므로 내성과 질병 진행에 따라 애완동물별 조정이 가능합니다. 2024년 중반 현재 일본 농림수산부는 면역조절제와 소분자 억제제를 포함한 60개 이상의 구강암 치료제가 애완동물 암 치료제 시장에서 수의학 용도로 등록되었습니다. Palladia와 같은 선도적인 브랜드는 한 달에 약 30,000건의 처방전이 조제되는데, 이는 도시와 농촌 진료소 모두에서 큰 호응을 얻고 있음을 반영합니다. 또한, 도쿄의 수의학적 요구를 충족하는 약국의 약 80%가 최소 5가지 경구용 화학요법제를 보유하고 있습니다. 최근 데이터에 따르면 공급 중단이 최소화되어 소유자 10명 중 6명이 리필 구입에 문제가 없다고 보고했습니다. 또한 수의사들은 고양이 암 환자의 최대 42%가 경구 요법에 더 잘 반응한다고 보고합니다. 일본 수의암학회가 주최한 2021년 포럼에 따르면 새로 승인된 반려동물용 종양학 약물의 거의 90%에 경구 투여 옵션이 포함되어 있습니다. 사용자 친화적인 약물 제제와 함께 병원 방문이 크게 감소함에 따라 일본에서는 경구 경로가 애완동물 암 치료의 주요 선택으로 자리 잡았습니다.

종별 

시장점유율 54.3%가 넘는 개들은 인구 규모, 다른 반려동물에 비해 높은 암 진단률 등 다양한 이유로 일본 반려동물 암치료제 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 일본 애완동물 식품 협회가 실시한 2022년 인구 조사에 따르면 전국적으로 등록된 개가 8,490,000마리에 달했습니다. 노령견 인구는 또 다른 중추적 요인으로, 개 중 약 27%가 10년 이상 된 것으로 보고됩니다. 2021년 수의학 연구에 따르면 노령견의 약 30%가 어떤 형태로든 악성 종양을 앓고 있어 고급 치료에 대한 지속적인 수요가 발생하고 있습니다. 더욱이, 골든 리트리버와 같이 유전성 암 위험과 관련이 있는 대형 개 품종은 일본 도시에서 흔히 볼 수 있으므로 강력한 진단 및 치료 시설에 대한 필요성이 강화됩니다.

가장 빈번하게 진단되는 암 중에서 림프종, 비만 세포 종양 및 혈관육종은 애완동물 암 치료제 시장에서 개 종양학 사례를 지배하며 종종 통합 치료 계획이 필요합니다. 수의과 진료소에서는 일반적으로 특히 림프종 치료를 위해 독소루비신, 빈크리스틴, 코르티코스테로이드를 포함한 다중제제 화학요법 프로토콜을 시행합니다. 최근 토세라닙 인산염과 같은 표적 치료법이 주목을 받아 개 비만세포종양에 대해 매달 약 1,500건의 처방이 이루어졌습니다. 일본의 수의학 산업은 또한 40개 이상의 전문 센터에서 방사선 치료를 제공하여 개가 포괄적인 암 관리를 받을 수 있도록 보장합니다. 애완동물 암 치료 시장에서 개 소유자의 재정적 헌신은 일류 시설의 전체 치료 주기당 평균 400,000엔으로 상당히 높습니다. 특히 전국적으로 500명 이상의 개 종양학 전문가가 주로 진행된 개 암 치료에 중점을 두고 있습니다. 일본 수의암학회는 2021년에 사례 연구의 65%가 개 환자와 관련이 있다고 보고했습니다. 2022년에는 공인 실험실 전체에서 7,000개 이상의 샘플을 대상으로 개 림프종 검출을 위한 PCR 기반 테스트가 수행되었습니다. 이번 진단 확대 덕분에 개의 조기 발견률은 2018년 데이터에 비해 10% 가까이 향상됐다.

애플리케이션 별

일본의 애완동물 암 치료제 시장에서 44.3% 이상의 시장 점유율을 차지하는 림프종의 명성은 상대적으로 높은 발생률과 확립된 질병 관리 프로토콜에 기인합니다. 2021년 관찰 연구에 따르면 새로 진단된 개 암 5마리 중 약 1개가 림프종이며, 중년부터 노년까지의 개에서 눈에 띄는 유병률을 보였습니다. 비슷한 경향이 고양이에서도 관찰되었지만 비율은 덜 광범위하게 문서화되었습니다. 일본 수의암학회는 2022년에 검사한 생검 샘플 15,000개 중 거의 3,200개에서 림프종 관련 병리가 드러났다고 밝혔습니다. CHOP 요법(사이클로포스파마이드, 독소루비신, 빈크리스틴, 프레드니손)과 같은 표준화된 다중 약물 화학요법 프로토콜에 대한 접근으로 생존 시간이 크게 향상되었으며 일부 개는 12개월 이상 지속되는 관해를 경험했습니다. 또한, 점점 더 많은 전문 수의 종양학자들이 림프종에 중점을 두고 적시에 진단하고 공격적인 치료 옵션을 보장하고 있습니다.

애완동물 암 치료제 시장에서 사용할 수 있는 주요 림프종 치료법 중에서 Wisconsin-Madison 프로토콜과 L-CHOP 변형이 널리 채택되어 처방을 완료한 개의 완화율이 50~60%에 이릅니다. 또한, 유동 세포 계측법을 포함한 고급 진단 도구는 최소 80개 전문 진료소에서 활용되어 정확한 하위 유형 지정 및 맞춤형 치료 계획이 가능합니다. 프레드니손과 같은 경구용 약물은 여전히 ​​주요 화학요법의 표준 보조제로 남아 있으며, 일본 전역에서 매달 약 200,000정이 처방됩니다. 국소 림프종에 대한 방사선 요법도 약 30개 센터에서 제공되어 질병 관리에 대한 다각적인 접근 방식을 제공합니다. 2022년 전국 수의학 설문조사에서 응답자의 68%가 림프종 치료를 암 치료 중 가장 높은 수익 부문으로 꼽았습니다. 현재 매년 약 21,000마리의 애완동물이 림프성 악성 종양으로 진단되며, 주로 개입니다. 정확한 통계는 아직 제한적이지만 매년 약 4,500마리의 고양이가 림프종 진단을 받습니다. 새로운 면역치료제가 임상시험에 진입함에 따라 애완동물 암 치료제 시장에서 림프종의 점유율은 가까운 미래에도 여전히 지배적일 것으로 예상됩니다.

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일본의 주요 애완동물 암 치료제 시장 회사:

• Boehringer Ingelheim International GmbH
• 조에티스(주)
• AB 사이언스
• Elanco 동물 건강 법인
• 엘리아스 동물 건강 LLC
• 캐리오팜 테라퓨틱스(Karyopharm Therapeutics Inc.)
• 리제네우스(주)
• 라이젠 파마슈티컬스 AG
• 화이자 주식회사
• 토리겐제약(주)
• 버박
• 스미토모제약동물건강주식회사
• 일본전약공업(주)
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

치료법별

• 화학요법
• 면역요법
• 표적치료
• 병용요법​

관리 루트별 

• 경구
• 주입

종별

• 개
• 고양이
• 기타

애플리케이션 별

• 림프종​
• 비만세포암
• 흑색종
• 유방 및 편평 세포암

유통채널별

• 동물병원 및 임상 약국
• 온라인 약국
• 소매 약국