시장 시나리오 

일본 애완동물 진단 시장은 2023년에 미화 1억 6,965만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 6.78%로 성장하여 2032년까지 미화 3억 166만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

일본의 애완동물 진단에 대한 수요는 몇 가지 주요 요인으로 인해 크게 급증하고 있습니다. 주된 이유 중 하나는 국내에서 애완동물 소유가 증가하고 있기 때문입니다. 애완동물은 종종 가족 구성원으로 간주되며, 이러한 문화적 변화로 인해 애완동물의 건강과 복지에 대한 투자가 높아졌습니다. 예를 들어, 일본 개 주인의 68%는 미용 세션에 매달 3,000엔(미화 27달러) 이상을 지출합니다. 또한, 위탁 반려동물 입양 추세는 반려동물 소유 증가에 기여하여 수의학적 진단에 대한 수요를 더욱 촉진시켰습니다. 일본의 애완동물 부문은 현재 약 1조 6000억 엔 규모로 평가되며, 꾸준한 성장을 보이는 탄탄한 시장을 나타냅니다.

몇 가지 요인이 일본 애완동물 진단 시장의 강력한 성장 모멘텀을 주도하고 있습니다. 애완동물 소유자의 가처분 소득이 증가함에 따라 애완동물의 건강 관리에 더 많은 지출을 할 수 있게 되었습니다. 이는 진단 및 수의 진료를 포함한 애완동물 관리 비용이 크게 증가한 것을 보면 알 수 있습니다. 일본의 반려동물 사료 시장도 2024년까지 55억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이는 반려동물 건강에 대한 투자 증가를 부각시키고 있습니다. 더욱이, 애완동물의 인간화로 인해 진단을 포함한 고품질 애완동물 제품 및 서비스에 대한 수요가 높아졌습니다. 

일본에서는 증가하는 수요에 부응하기 위해 여러 가지 애완동물 진단 기술이 많이 활용되고 있습니다. 여기에는 수의학 진료에서 점점 더 보편화되고 있는 MRI 및 CT 스캔과 같은 고급 영상 기술이 포함됩니다. 애완동물의 건강 상태에 대한 자세한 통찰력을 제공하는 혈액 검사와 유전자 검사의 사용도 증가하고 있습니다. 전 세계 반려동물 산업은 2030년까지 5,000억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 진단은 반려동물의 수명을 연장하고 건강 관리를 개선하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한, 주요 수의과 질환의 확산과 예방 진료 진단의 필요성으로 인해 이러한 첨단 기술의 채택이 촉진되고 있습니다. 정기적인 건강 검진과 질병 조기 발견의 중요성에 대한 애완동물 소유자들의 인식이 높아지면서 정교한 진단 방법에 대한 요구가 더욱 커지고 있습니다. 

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시장 역학 

동인: 젊은 세대의 애완동물 소유 증가

젊은 세대, 특히 밀레니얼 세대와 Z세대의 애완동물 소유 증가 추세는 일본 애완동물 진단 시장의 중요한 원동력입니다. 사회 규범이 변화하고 도시화가 증가함에 따라 더 많은 젊은 성인들이 교제, 정서적 지원 및 생활 방식 개선을 위해 애완동물을 선택하고 있습니다. 일본의 1인 가구는 1,850만 명에 이르렀으며 이는 애완동물 소유 증가와 관련이 있습니다. 젊은 애완동물 소유자들은 지난해 애완동물을 위해 약 3조 5천억 엔을 지출했습니다. 도쿄와 오사카 같은 도시에서는 지난 5년 동안 애완동물 등록이 25% 증가했습니다. 150만 개가 넘는 애완동물 보험이 40세 미만의 개인에게 판매되어 애완동물 건강에 대한 헌신을 입증했습니다. 인스타그램, 트위터 등 온라인 플랫폼에는 일본 사용자들이 #펫트(pet)라는 태그를 붙인 게시물이 1000만 개 이상 올라 청소년 사이에서 반려동물이 인기를 끌고 있음을 보여준다.

반려동물 진단 시장의 주요 도시에서 반려동물 친화적인 아파트 매물이 20% 증가했는데, 이는 반려동물 친화적인 생활 공간에 대한 수요 증가를 반영한 ​​것입니다. 동물병원에서는 고객의 60%가 40세 미만이라고 보고하며, 이는 애완동물 건강 관리에 대한 젊은 세대의 적극적인 접근 방식을 강조합니다. 애완동물 관리 및 추적 앱 다운로드 수가 200만 건을 넘어섰는데, 이는 젊은 애완동물 주인들이 기술에 정통한 성격을 갖고 있음을 나타냅니다. 현재 상점에서는 수요에 따라 5,000가지 이상의 다양한 애완동물 관련 제품을 제공하고 있으며, 현재 일본에는 주로 젊은 성인들이 자주 찾는 150개 이상의 애완동물 카페가 있습니다. 동물 보호소에서는 20~35세 개인의 애완동물 입양이 30% 증가했다고 보고했습니다. 또한 500개가 넘는 회사가 애완동물 친화적인 정책을 시행하여 직원들 사이에 애완동물 소유를 장려했습니다. 이러한 인구통계학적 변화는 젊은 세대가 애완동물의 건강과 장수를 우선시함에 따라 일본 애완동물 진단의 미래 환경을 형성하는 데 중추적인 역할을 합니다.

트렌드: 애완동물 건강 및 웰니스에 대한 관심 증가

정신적인 웰빙을 포함한 애완동물의 건강과 웰니스에 대한 관심이 높아지는 것은 일본 애완동물 진단 시장에 영향을 미치는 주목할만한 추세입니다. 애완동물 소유자는 이제 더 많은 교육을 받고 종합적인 건강 관리의 중요성을 인식하고 있어 전체적인 웰니스 서비스 및 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 현재 1,000개가 넘는 진료소에서 침술과 애완동물을 위한 약초를 포함한 전체적인 치료를 제공하고 있습니다. 약 200개의 웰니스 센터가 애완동물 건강과 정신 건강에 초점을 맞춘 프로그램을 시작했습니다. 애완동물 사료 브랜드는 전문 다이어트에 대한 수요 증가에 부응하여 특정 건강 상태를 위한 300개 이상의 신제품을 출시했습니다.

연구에 따르면 현재 200만 명의 애완동물 소유자가 애완동물을 위한 정신 건강 제품을 적극적으로 찾고 있는 것으로 나타났습니다. 지난 해 애완동물 피트니스 추적기의 판매량은 500,000개에 이르렀으며 이는 신체 건강에 대한 강조를 보여줍니다. 반려동물 행동 훈련 프로그램 등록은 정신 건강에 대한 인식을 반영하여 매년 15%씩 증가했습니다. 애완동물 보조식품 시장은 1000억엔 규모로 성장해 웰니스 제품의 인기를 입증하고 있습니다. 현재 전문적인 운동 프로그램을 제공하는 반려동물 피트니스 센터가 50개소로 늘었고, 반려동물 스파도 두 배로 늘어나 전국 300개소로 늘어났습니다. 애완동물 소유자의 75%는 애완동물에 대한 연례 건강 검진 일정을 계획하여 건강에 대한 적극적인 접근 방식을 보여줍니다. 정신 강화 장난감의 판매가 증가하여 지난해 100만 개가 판매되었습니다. 현재 100만 개 이상의 애완동물 보험에 종합적인 건강 보험이 포함되어 있습니다. 이러한 추세는 애완동물 소유자와 애완동물 사이의 진화하는 관계를 강조하며, 전통적인 수의 진료를 뛰어넘어 건강과 웰니스에 대한 적극적인 접근 방식을 강조함으로써 애완동물 진단 시장을 발전시킵니다.

과제: 고급 애완동물 진단 서비스와 관련된 높은 비용

첨단 애완동물 진단 및 치료 서비스와 관련된 높은 비용은 일본 애완동물 진단 시장에 큰 도전이 되고 있습니다. 진단 기술이 발전함에 따라 절차, 장비 및 전문 치료에 대한 관련 비용이 증가하여 많은 애완동물 소유자에게 재정적 장벽이 생겼습니다. 첨단 진단 장비의 평균 비용은 1,000만 엔으로 상승하여 병원에 대한 상당한 투자가 되었습니다. 복잡한 질환에 대한 치료 비용은 이제 연간 500,000엔을 초과하여 애완동물 소유자의 재정에 부담을 줄 수 있습니다. 종합 애완동물 보험의 보험료가 인상되었으며, 최고급 보험의 경우 연간 최대 100,000엔이 듭니다. 수의과 전문의와의 상담은 1회 방문당 최대 30,000엔까지 소요되어 재정적 부담이 가중됩니다.

고급 수술 비용은 평균 200,000엔이므로 일부 사람들에게는 감당할 수 없는 수준입니다. 혈액 패널과 같은 표준 진단 검사 비용은 최대 20,000엔이며, 만성 질환에 대한 장기 약물 치료 비용은 연간 총 50,000엔입니다. 애완동물 입원 비용은 하루 최대 10,000엔, MRI, CT 스캔 비용은 회당 80,000엔입니다. 상세한 실험실 분석 비용은 검사당 15,000엔에 달하며, 예방접종 및 검진을 포함한 예방 치료 패키지 비용은 연간 평균 40,000엔에 이릅니다. 저소득층 가족은 애완동물 의료 비용으로 어려움을 겪고 있으며 진단에 대한 접근이 제한되어 있습니다. 이러한 재정적 어려움은 많은 애완동물 소유자에게 심각한 장애물이 되며 잠재적으로 치료가 지연되거나 중단될 수 있습니다. 이러한 비용 문제를 해결하는 것은 일본 애완동물 진단 시장의 지속적인 성장과 접근성을 위해 매우 중요합니다.

부분 분석 

제공물별

일본 애완동물 진단 시장의 소모품은 애완동물 소유 증가와 애완동물의 인간화에 힘입어 매출 점유율 49.81%로 큰 성장을 경험하고 있습니다. 시약, 테스트 키트, 기타 일회용 품목과 같은 소모품은 반복되는 특성과 진단 절차에서 필수적인 역할로 인해 많이 사용됩니다. 일회성 구매를 하는 장비와 달리 진단검사마다 소모품이 필요하기 때문에 지속적인 수요가 발생합니다. 이는 특히 빈번한 건강 모니터링과 진단 테스트가 필요한 일본의 노령화 된 애완 동물 인구의 맥락에서 분명합니다. 2023년 반려견 사료 부문의 매출은 26억 3,660만 달러에 달했습니다. 당뇨병, 신장 질환 등 반려동물의 만성 질환 발생률이 증가하면서 정기적인 진단 검사가 필요해지면서 강력한 성장 모멘텀이 더욱 강화되었습니다. 2023년 일본 애완동물 시장은 148억 달러 규모로 애완동물 관리의 경제적 규모를 입증했습니다.

일본 애완동물 진단 시장에서 눈에 띄는 소모품에는 혈액 테스트 키트, 소변 테스트 스트립 및 생화학 분석에 사용되는 다양한 시약이 포함됩니다. 이러한 소모품에 대한 수요는 소유자가 신뢰할 수 있는 진단 테스트에 투자하는 높은 수준의 애완동물 관리로 인해 강화됩니다. 일본은 아시아 태평양 지역의 주요 체외 진단 시장 중 하나로, 첨단 진단 기술에 중점을 두고 있습니다. 고급 혈액학 분석기와 높은 처리량의 진단 기기를 사용하려면 호환 가능한 소모품을 안정적으로 공급해야 합니다. 또한 고양이의 90.4%, 강아지의 84.7%가 탈취와 위생을 고려한 제품을 요구하는 등 건강과 청결을 강조하고 있습니다. 예방 건강 관리 및 질병 조기 발견에 대한 추세로 인해 진단 소모품의 활용도가 높아졌습니다. 개와 고양이의 가구 보급률은 각각 63.4%, 42.7%로 애완동물 소유가 널리 퍼져 있음을 반영합니다. 카와이 문화의 확산과 공간적 제약으로 인해 소형견 품종의 인기가 높아지고 시장 역학에 더욱 영향을 미치고 있습니다.

기술별 

진단 영상은 일본의 애완동물 진단 시장에서 많이 활용되고 있으며 애완동물의 건강 상태에 대한 상세하고 정확한 통찰력을 제공하는 능력으로 인해 29.48% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. PET-CT, MRI, 초음파 등의 방식이 포함된 이 기술은 다양한 질병에 대한 비침습적이고 정확한 진단을 가능하게 하여 전반적인 임상 결과와 환자 경험을 향상시킵니다. 우수한 의료 표준을 강조하는 일본의 고급 영상 기술 채택률이 높은 것은 동물에 대한 포괄적인 의료 서비스를 원하는 애완동물 소유자의 수가 증가하고 있음을 반영합니다. 또한 분자 진단 및 임상 생화학과 같은 다른 진단 도구와 이미징을 통합하면 애완동물 건강 관리에 대한 전체적인 접근 방식을 제공하여 질병의 조기 발견 및 치료를 보장합니다. 예를 들어, PET 기술의 개발은 초기 원발성 및 전이성 질환을 검사하는 데 중요한 정확한 전신 이미지를 제공하며, 이는 일본 시장이 고품질 및 첨단 기술을 선호한다는 것을 보여줍니다.

일본의 애완동물 진단 시장에서 진단 영상의 강력한 성장 모멘텀은 여러 가지 요인에 의해 촉진됩니다. 암, 심혈관 질환 등 애완동물의 만성 질환 발생률이 증가함에 따라 정확한 진단 및 모니터링을 위해 정교한 영상 기술을 사용해야 합니다. 분자 이미징에서 FLT 및 FDG와 같은 고급 이미징 프로브 및 추적기를 사용하면 애완동물의 생화학 및 생리학에 대한 중요한 정보를 제공하여 이미징 기술의 광범위한 사용을 더욱 지원할 수 있습니다. 또한, 휴대용 및 소형 영상기기의 개발로 인해 수의사가 다양한 환경에서 진단을 수행하는 것이 더욱 쉬워졌으며, 애완동물 주인의 접근성과 편의성이 향상되었습니다. 이러한 수요 증가는 영상 기술의 지속적인 발전과 함께 조기 및 정확한 진단의 이점에 대한 애완동물 소유자의 인식이 높아지면서 더욱 강화되었습니다. 일본의 애완동물 진단에 대한 포괄적이고 통합적인 접근 방식을 반영하여 조영제, 방사성 의약품과 같은 고품질 소모품에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

애플리케이션 별 

면역진단 애플리케이션은 24.44% 이상의 매출 점유율로 일본 애완동물 진단 시장을 지배하고 있습니다. 일본의 애완동물 진단 분야에서 면역진단에 대한 수요 증가는 여러 요인에 의해 주도됩니다. 애완동물을 소유한 가구 수는 2010년 560만 가구에서 2019년 710만 가구로 크게 증가했습니다. 이러한 애완동물 소유의 급증으로 인해 애완동물 질병, 특히 개에게 만연한 암 발병률이 높아졌습니다. , 개 4마리 중 1마리가 암에 걸릴 가능성이 높습니다. 애완동물을 위한 첨단 의료 서비스가 점점 보편화되고 있으며, 소유자는 애완동물의 웰빙을 보장하기 위해 고품질 진단 및 치료에 투자할 의향이 있습니다. 또한, 반려동물을 가족 구성원으로 대하는 반려동물의 인간화로 인해 진단을 포함한 반려동물 건강 관리에 대한 지출이 증가했습니다. 일본 애완동물 부문의 가치는 약 1조 6천억 엔으로 평가되는데, 이는 애완동물 관리에 대한 막대한 투자를 반영합니다. 

면역진단 애플리케이션은 효과적인 치료에 필수적인 조기 및 정확한 질병 감지에 중요한 역할을 하기 때문에 일본 애완동물 진단 시장에서 더 높은 수익을 창출합니다. 시장 선두업체인 IDEXX는 1987년부터 이 기술의 선두에 서서 고급 면역분석 형식을 통해 지속적으로 혁신을 이루어 왔습니다. 개 소유자의 47%와 고양이 소유자의 34%가 애완동물 암 치료법을 온라인으로 구매할 의향이 있다는 것은 이러한 진단에 대한 강력한 시장이 있음을 나타냅니다. 또한 첨단 진단을 통해 진료의 질을 높이는 펫테크의 융합이 일본에서도 주목을 받고 있다. 200개 동물병원에서 항균제 내성 모니터링을 포함하는 JVARM 프로그램과 같은 일본 수의학 협회의 계획은 애완동물 건강 유지에 있어 진단의 중요성을 강조합니다. 이러한 강력한 인프라와 고급 진단 도구의 채택 증가는 일본 애완동물 진단 시장에서 면역진단의 강력한 성장 모멘텀을 주도하고 있습니다.

애완동물 종류별 

일본의 애완동물 진단 시장은 개 중심으로 크게 편향되어 있으며 여러 사회 경제적, 문화적 요인으로 인해 현재 51.87% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 첫째, 개는 일본에서 가장 인기 있는 애완동물로, 약 2천만 마리의 개와 고양이가 애완동물로 사육되고 있습니다. 애완동물, 특히 개에 대한 인간화로 인해 애완동물의 건강과 복지에 대한 지출이 증가했습니다. 이러한 추세는 일본의 인구 노령화와 저출산으로 인해 애완동물을 가족처럼 대하는 '퍼 베이비(Fur Baby)' 현상이 더욱 부각되고 있는 데 따른 것입니다. 이에 따라 프리미엄 반려동물 사료, 의료, 진단에 대한 수요가 급증했습니다. 예를 들어, IDEXX는 2023년 6월에 고양이와 개의 신장 손상을 감지하는 첫 번째 테스트를 시작하여 수의학 진단의 발전을 강조했습니다. 또한, 일본의 카와이(귀여움) 문화는 애견미용과 패션의 인기를 높여 애견에 대한 지출을 더욱 증가시켰습니다.

개를 대상으로 한 애완동물 진단 시장의 강력한 성장 모멘텀은 다른 애완동물에 비해 개 소유와 관련된 비용이 높기 때문에 발생합니다. 개는 주로 애완동물 가게나 사육사와 같은 소매 채널을 통해 구입하므로 초기 비용이 더 많이 듭니다. 또한, 애완견의 연간 지출에는 식비, 의료비뿐만 아니라 샴푸, 커팅, 트리밍 등의 미용 비용도 포함됩니다. 반려동물 인구가 증가하고 반려동물 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 시장이 성장했습니다. 예를 들어, 진단을 포함한 글로벌 애완동물 서비스 시장은 2022년 249억 2천만 달러 규모로 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 IDEXX Cystatin B 테스트와 같은 첨단 진단 테스트 출시와 PetDx의 개 암 진단을 위한 액체 생검 테스트 확대는 애완동물 건강 관리에 대한 투자 증가를 강조합니다. 이러한 문화적 요인, 경제적 투자 및 기술 발전의 조합으로 인해 일본에서는 개를 대상으로 한 애완동물 진단에 대한 수요가 활발해졌습니다.

최종 사용자별 

동물병원은 몇 가지 주요 요인으로 인해 일본에서 44.64% 이상의 시장 점유율을 차지하는 일본 애완동물 진단 시장의 가장 큰 최종 사용자입니다. 반려동물의 수명이 늘어나면서 암, 신부전 등 연령 관련 질병이 증가해 잦은 진단 검사가 필요해지고 있습니다. 반려동물을 가족처럼 대하는 반려동물 인간화 추세로 인해 주인들은 첨단 진단을 포함한 고품질 의료 서비스를 추구하게 되었습니다. 또한 동물병원에서만 면역진단 테스트, 분자진단과 같은 전문 진단 서비스를 이용할 수 있어 주요 최종 사용자로서의 역할이 더욱 강화됩니다. 애완동물 소유자들 사이에서 동물 건강에 대한 인식과 관심이 높아지면서 예방 치료와 정기 검진을 위해 동물병원을 방문하는 횟수도 늘어났습니다.

동물병원의 애완동물 진단 시장의 강력한 성장 모멘텀은 여러 요인에 의해 주도됩니다. 2020년 기준 일본에서는 개 849만 마리, 고양이 964만 마리로 추정되는 애완동물 개체수 증가로 인해 수의학 서비스에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 진단 도구의 기술 발전과 현장 검사의 도입으로 진단의 접근성과 효율성이 더욱 높아졌습니다. 동물 건강 관리에 대한 정부 기관 및 협회의 투자 증가와 새로운 백신 및 치료법 개발도 시장을 활성화시켰습니다. 더욱이, 소셜 미디어와 인터넷의 영향으로 인해 애완동물 소유자는 애완동물 건강 관리의 최신 발전에 대해 더 많은 정보를 얻게 되었고, 이는 전문적인 진단 서비스에 대한 수요도 높아졌습니다.

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일본 애완 동물 진단 시장의 최고 플레이어

• 아르케이(주)
• (주)부산동물건강
• 후지필름
• 후지히라산업(주)
• 헤스카 코퍼레이션
• IDEXX
• 랜독스 연구소(Randox Laboratories Ltd.)
• 씨마티
• 시스멕스 코퍼레이션
• 신일본의생명공학연구소
• 써모 피셔 사이언티픽
• 조에티스
• 다른 저명한 선수

시장 세분화 개요:

제공물별

• 악기
  • 분석기
  • 이미징 장비
  • 혈액학 기기
  • 기타
• 소모품
  • 시약
  • 테스트 키트
  • 스트립
  • 기타
• 서비스

기술별

• 진단 영상
  • 엑스레이
  • 초음파
  • MRI
  • CT 스캔
• 임상생화학
  • 혈액 검사
  • 소변검사
• 분자진단
  • PCR
  • 마이크로어레이
  • DNA 테스트
• 면역진단
  • 엘리사
  • 신속한 테스트
  • 항체 테스트
• 혈액학
• 기타(조직병리학, 세포학)

애플리케이션 별

• 임상병리학
  • 혈액학
  • 임상화학
  • 면역진단
• 병리학
  • 조직병리학
  • 세포학
• 분자진단
  • 전염병
  • 유전질환
  • DNA 테스트
• 면역진단
• 기타
  • 미생물학
  • 기생충학

애완동물 종류별

• 개
• 고양이
• 말
• 기타 애완동물
  • 조류
  • 소형 포유류(토끼 등)
  • 이국적인 애완동물(파충류 및 양서류)

최종 사용자별

• 동물병원
• 동물병원
• 연구실
• 홈케어 설정
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