온라인 교육 학습자들은 2018 년 160 만에서 2020 년 1,110 만 명으로 급증하는 디지털 학습 환경을 계속 재구성하고 있습니다.이 빠른 채택은 현재 전문 개발을 위해 전자 학습을 활용하여 교육 환경에서 디지털 콘텐츠로 강력한 전환을 나타내는 미국 조직의 77%가 더 많이 입증됩니다. 그러나 시장은 여전히 ​​독해 장애가있는 개인의 약 20%만이 현재 점자 교과서를 사용하여 접근성의 지속적인 문제를 지적하기 때문에 포괄 성의 중요성을 여전히 인식하고 있습니다. 교육 기관은 교과서의 주요 배포 채널로 남아 시장의 52.9%를 제어하여 인쇄물과 디지털 자료가 학생들에게 효율적으로 도달 할 수 있도록합니다.

앞으로 K-12 교과서 시장은 강력한 정부 자금 조달, 기술 발전 및 교육 자원에 대한 공평한 접근에 대한 강조가 증가함에 따라 지속적인 확장에 대한 준비가되어 있습니다. 인쇄 형식과 디지털 형식의 균형은 분명하며, 하드 카피 판매는 스크린 시간에 따른 우려와 실질적인 학습 도구의 필요성으로 인해 여전히 상당한 점유율을 제공합니다. 커리큘럼 개혁과 혁신적인 유통 모델이 발전함에 따라 시장은 더 다각화되어 전 세계 학생 인구의 요구를 충족시키고 개선 된 학업 결과를 지원할 것으로 예상됩니다. 이 전망은이 부문의 탄력성과 적응성을 보여 주며,이를 2025 년 이후 교육 진보의 초석으로 배치합니다.

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시장 역학 

운전자 : 강력한 정부 자금 지원 교과서 조달 및 교육 자원 확장 지원

정부 기금은 K-12 교과서 시장의 기본 운전자로서 학생들이 이용할 수있는 교육 자원의 규모와 품질을 모두 형성합니다. 2024 년에 미국 연방 및 주 정부는 K-12 교육에 미화 1,000 억 달러 이상을 총체적으로 할당했으며 교과서 조달 및 커리큘럼 현대화를 향한 상당 부분이 있습니다. 예를 들어, 캘리포니아의 제로 교과 비용 이니셔티브는 1 억 1 천 5 백만 달러를 받았으며, 지구는 주 전역에 10 만 명 이상의 학생들에게 무료 또는 저렴한 교과서를 제공 할 수있게했습니다. 2021-2027 년 유럽 연합의 교육 예산은 262 억 유로에 달하며 교과서 자원 및 디지털 학습 자료에 상당한 점유율을 차지했습니다. 이러한 투자를 통해 학군은 구식 자료를 대체하고 새로운 커리큘럼 표준에 맞게 학생들이 고품질의 최신 교과서에 접근 할 수 있도록 허용했습니다. 소외된 지역 사회에서 정부 자금은 자원 격차 브리징, 학습 자료에 대한 공평한 접근을 지원하며 K-12 교과서 시장에서 수요를 주도하는 데 중추적이었습니다.

시장은 또한 디지털 혁신을위한 대상 자금이 급증하는 것을 보았습니다. 2024 년 뉴욕시의“어린이 1 랩탑 1 개”이니셔티브는 1,500 개의 랩톱을 공립학교에 배포하여 디지털 교과서와 대화식 학습 플랫폼의 통합을 직접 지원했습니다. 미국 전역에서 10,000 개 이상의 학교가 디지털 교과서 채택, 교사 훈련 및 보충 자원을위한 보조금을 받았습니다. 이러한 자금의 유입은 출판사와 Edtech 회사가 진화하는 교육 표준과 혁신을 혁신하고 조정하도록 장려하는 역동적이고 반응이 좋은 K-12 교과서 시장을 만들었습니다. 시장 이해 관계자의 경우, 이러한 자금 조달 스트림은 즉각적인 판매 기회뿐만 아니라 교육 자료를 현대화하고 학생 성과를 향상시키려는 학교 시스템과의 장기 파트너십을 나타냅니다. 그 결과 정부 투자가 시장에서 지속적인 성장과 혁신을 자극하는 강력한 생태계가 이루어져 교육 자원이 오늘날의 학습자의 요구에 맞게 보조를 유지할 수 있도록합니다.

트렌드 : 학습자 에이전시로의 전환 학생들은 학생들이 교육 여정을 운전할 수 있도록합니다.

2024 년 K-12 교과서 시장의 결정적인 추세는 학생들이 교육 여행을 통제 할 수있는 힘을 얻는 학습자 대행사로의 전환입니다. 이는 학생들이 학습 속도, 관심사 및 기술 수준에 맞는 콘텐츠에 참여할 수있는 맞춤형 교과서의 광범위한 채택에서 분명합니다. 선도적 인 출판사는 이제 모듈 식 교과서 플랫폼을 제공하여 학생들이 자신의 요구에 가장 적합한 장, 자원 및 대화식 연습을 선택할 수 있도록합니다. 미국에서는 5,000 개 이상의 학군이 주석, 강조 및 대화식 참여를 지원하는 디지털 교과서 솔루션을 구현하여 더 깊은 학습 및 유지를 장려했습니다. 이 개인화 된 접근 방식은 특히 학생들의 배경과 학습 스타일이 크게 다양한 다양한 교실에서 가치가 있으며 시장 내에서 학업 성과와 동기 부여를 측정 할 수있는 개선으로 이어졌습니다.

K-12 교과서 시장은 또한 학생 중심의 컨텐츠 제작 및 동료 협력이 증가하고 있습니다. 2024 년에 몇몇 지역은 학생들이 사례 연구, 프로젝트 기반 과제 및 멀티미디어 리소스와 같은 보충 교과서 자료 개발에 기여한 프로그램을 시범 운영했습니다. 예를 들어, 텍사스 학군은 2,000 명의 학생들이 디지털 교과서 콘텐츠를 공동 제작하는 데 참여하여 참여를 높이고 학습 결과를 향상 시켰습니다. 이러한 이니셔티브는 교과서의 관련성을 향상시킬뿐만 아니라 비판적 사고, 창의성 및 디지털 문해력을 육성합니다. 학습자 대행사를 교과서 설계에 통합하면 강력한 분석에 의해 지원되므로 교육자들은 학생의 진행 상황을 추적하고 실시간으로 교육을 적응할 수 있습니다. 시장 이해 관계자의 경우,이 추세는 구매 우선 순위의 변화를 신호하며, 학교는 차별화 된 교육을 지원하고 평생 학습 습관을 촉진하는 유연한 학생 중심의 교과서 솔루션을 찾는 것입니다. 학습자 에이전시에 대한 수요가 커지면서 문화 및 상호 작용의 우선 순위를 정하는 게시자와 Edtech 회사는 진화하는 시장의 더 큰 비중을 차지할 수 있도록 잘 갖추어져 있습니다.

도전 : 교육자와 IT 전문가를 유치하고 유지하는 것은 지속적인 장애물입니다.

2024 년 K-12 교과서 시장이 직면 한 중요한 과제는 자격을 갖춘 교육자 및 IT 전문가를 유치하고 유지하는 데 지속적인 어려움이 있다는 것입니다. 미국 전역의 학군은 학년도 초에 30,000 개 이상의 채워지지 않은 교육 및 기술 지원 직책을보고하여 새로운 교과서 자원의 효과적인 채택 및 활용에 직접 영향을 미쳤습니다. 예를 들어, 텍사스의 주요 도시 지구는 2,000 명 이상의 교사 공석으로 해를 시작하여 학교가 교사를 대체하고 새로운 커리큘럼 자료의 출시를 제한하도록 강요했습니다. IT 전문가의 부족은 똑같이 예리하며, 디지털 교과서 플랫폼을 유지하고 지원하기 위해 고군분투하고, 기술 문제를 해결하고, 교육자들을위한 교육을 제공하기 위해 지구가 고군분투하고 있습니다. 이 인재 격차는 혁신적인 교과서 솔루션의 구현을 지연시킬뿐만 아니라 K-12 교과서 시장의 지구 및 출판사에 대한 투자 수익을 훼손합니다.

교육자들이 기술을 통합하고 빠르게 변화하는 커리큘럼 표준에 적응하도록 교육자에 대한 요구를 증가시켜 도전 과제가 악화됩니다. 2024 년에 교사들은 새로운 디지털 교과서 및 학습 관리 시스템에 익숙해지기 위해 교실 교육 이외의 한 달에 평균 10 시간을 추가로 소비한다고보고했습니다. 적절한 지원, 전문성 개발 및 경쟁 보상없이 지구는 높은 이직률과 교육 품질 감소에 직면합니다. 시장 이해 관계자의 경우이 과제는 포괄적 인 교육 프로그램, 사용자 친화적 인 교과서 플랫폼 및 지속적인 기술 지원에 투자하는 것의 중요성을 강조합니다. 강력한 온 보딩 및 고객 서비스를 제공하는 게시자 및 Edtech 회사는 학교 및 학군과 지속적인 관계를 구축 할 가능성이 높습니다. K-12 교과서 시장의 잠재력을 최대한 발휘하고 새로운 자원에 대한 투자가 의미있는 교육 결과로 해석되도록하는 데 교육자와 IT 전문 부족을 해결하는 데 필수적입니다.

부분 분석 

인쇄 교과서가 왜 K-12 교과서 시장을 이끌고 있습니까?

시장은 2024 년에 매출이 53.80% 이상 생성 된 인쇄 교과서가 확고하게 주도하고 있습니다. 여기에서 인쇄 교과서는 인도, 아프리카 및 동남아시아의 농촌 학교와 같은 디지털 인프라가 제한된 지역에서 특히 중요합니다. 인터넷 연결 및 장치 침투는 여전히 디지털 채택에 대한 장벽입니다. 인쇄 교과서에는 전기 또는 기술 지원이 필요하지 않으므로 전 세계 수백만 명의 학생들에게 신뢰할 수있는 자원이됩니다. 예를 들어, 사하라 이남 아프리카에서는 7 천만 명이 넘는 1 차 학생들이 디지털 대안이 없기 때문에 인쇄 교과서에만 의존합니다.

K-12 교과서 시장의 또 다른 핵심 요소는 인쇄 교과서의 교육적 친숙성과 규제 조정입니다. 많은 교육 및 학교위원회는 표준화 된 커리큘럼에 대한 인쇄 교과서를 의무화하여 콘텐츠 일관성과 국가 표준 준수를 보장합니다. 인쇄 교과서는 또한 디지털 장치가 종종 제한되는 고 스테이크 테스트 환경에 선호됩니다. 시장은 최대 5 년 동안 재사용 할 수있는 인쇄서의 내구성으로 인해 학교의 연간 조달 비용을 줄일 수 있습니다. 또한 인쇄 교과서는 주석 및 강조를 통해 활발한 학습을 ​​지원하며, 교사와 학생들은 이해력과 유지에 필수적입니다. 디지털 형식의 빠른 성장에도 불구하고 K-12 교과서 시장은 접근성, 신뢰성 및 확립 된 교육 관행과의 조정에 대한 인쇄에 계속 의존하고 있습니다.

교육 기관이 K-12 교과서 시장에서 가장 지배적 인 최종 사용자 인 이유는 무엇입니까?

교육 기관은 전 세계 시장 점유율의 96% 이상을 차지하는 시장의 논란의 여지가없는 거인입니다. 시장은 공립 및 사립 학교의 기관 구매력으로 인해 매년 수백만 명의 학생들에게 교과서를 선택, 조달 및 배포 할 책임이 있습니다. 미국에서는 98,000 개 이상의 공립학교와 30,000 개의 사립 학교가 매년 2 억 5 천만 개 이상의 교과서를 구매하여 제도적 요구 규모를 보여줍니다. 지역 시장 인 유럽의 교육 기관은 정부 자금 조달 및 중앙 조달 시스템의 혜택을 받고 고품질 커리큘럼 정렬 자원에 대한 일관된 액세스를 보장합니다.

K-12 교과서 시장에서 교육 기관의 지배적 인 위치는 규제 프레임 워크 및 대량 구매 계약에 의해 강화됩니다. 프랑스, 독일 및 일본과 같은 국가의 교육부는 각 학년 및 주제에 대한 특정 교과서를 요구하며, 대규모 출판사에 대한 예측 가능한 주문을 추진합니다. 이 연구소는 또한 보조금 및 공공 자금의 혜택을 누리므로 협상 된 요금으로 교과서를 확보하고 학생들에게 무료 또는 저렴한 비용으로 배포 할 수 있습니다. 시장은 커리큘럼 변경을 구현하고 새로운 교육 자료를 시범 운영하며 디지털 리소스를 채택하는 데있어 교육 기관의 역할에 의해 더욱 형성됩니다. 중앙 집중식 의사 결정 및 예산 통제는 교육 기관을 전 세계적으로 교과서 채택의 주요 게이트 키퍼이자 동인으로 만듭니다.

오프라인 유통 채널 (Specialty Stores)이 K-12 교과서 시장을 이끌고있는 이유는 무엇입니까?

오프라인 유통 채널, 특히 전문 스토어는 2024 년 시장 매출의 73.49%를 능가하면서 오프라인 판매가 계속 시장을 지배하고 있습니다. 시장은 광범위한 교과서에 즉시 액세스 할 수있는 벽돌 및 박격포 소매 업체와 관련된 기존 인프라 및 신뢰에 의존합니다. 중국과 브라질과 같은 국가에서는 학교와 학부모에 대한 교과서 판매의 80% 이상이 오프라인 전문점을 통해 발생하며 직접 거래에 대한 지속적인 선호도를 반영합니다. 이 상점은 효율적인 재고 관리, 직접 고객 서비스 및 교육 기관의 대량 주문을 처리하는 능력과 같은 물류 장점을 제공합니다.

K-12 교과서 시장에서 오프라인 채널이 지배하는 또 다른 이유는 많은 지역에서 제한된 디지털 침투 때문입니다. 아프리카, 동남아시아 및 라틴 아메리카의 일부에서는 신뢰할 수없는 인터넷 연결과 낮은 디지털 문해력으로 전문 스토어가 교과서 조달을위한 가장 접근 가능하고 신뢰할 수있는 옵션이됩니다. 오프라인 채널은 또한 시장에서 선호되는 형식으로 남아있는 인쇄 교과서의 배포를 용이하게합니다. 많은 교육 기관은 현지 소매 업체와 오랜 관계를 맺고있어 커리큘럼 변경에 대한 적시에 전달 및 지원을 보장합니다. 또한, 전문 상점은 종종 커뮤니티 허브 역할을하며 교과서 선택에 대한 학부모와 교사에게 지침을 제공합니다. 이 강력한 오프라인 네트워크는 디지털 채널이 성장하더라도 시장이 물리적 배포에 고정되어 있도록합니다.

초등 교육 (K-5)이 K-12 교과서 시장의 43.02%를 통제하는 이유는 무엇입니까?

초등 교육 (K-5)은 시장의 강국으로 2024 년에 43.02%를 창출하고 전 세계 공식 학습을위한 기초 역할을합니다. 이 부문의 지배력은 1 차 등록 규모의 규모에 의해 형성됩니다. 전 세계적으로 6 억 명이 넘는 어린이가 초등학교에 등록되어 언어, 수학, 과학 및 사회 연구와 같은 핵심 과목에 걸쳐 교과서에 대한 지속적인 수요를 주도합니다. 각 학년 수준에는 고유 한 교과서 세트가 필요하며, 학생들이 매년 발전함에 따라 학교는 진화하는 커리큘럼과 일치하도록 새로운 자료를 조달해야합니다. 인도에서만 1 억 2 천만 명이 넘는 1 차 학생들이 매년 학년도에 새로운 교과서를 받고 시장에서 수요의 규모와 반복적 인 특성을 보여줍니다.

K-12 교과서 시장에서 초등 교육의 지배력의 또 다른 동인은 보편적 인 접근 및 기본 문해력에 대한 정책 초점입니다. 정부와 NGO는 공평한 학습 기회를 보장하고 글로벌 교육 목표를 충족시키기 위해 1 차 수준에서 교과서 규정을 우선 순위로 삼습니다. 예를 들어, 유네스코 지원 이니셔티브는 2020 년 이래 아프리카와 아시아에서 5 천만 개가 넘는 무료 기본 교과서를 배포했습니다. K-12 교과서 시장은 정기적 인 업데이트와 새로운 판이 필요한 1 차 수준의 자주 커리큘럼 개혁의 혜택을받습니다. 또한 기본 교과서는 종종 다채로운 시각적과 대화식 요소로 설계되어 젊은 학습자를 참여시켜 생산 복잡성과 볼륨을 더욱 증가시킵니다. 이러한 끊임없는 수요와 정책 강조는 초등 교육이 시장에서 가장 크고 가장 역동적 인 부분으로 남아 있는지 확인합니다.

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지역분석 

유럽의 교과서 강국 : 4 개국이 미화 720 억 달러를 운전하는 방법

K-12 교과서 시장에서 유럽의 지배력은 2024 년에 미화 720 억 달러를 초과하는 매출 기부금으로 인해 강력한 공공 자금 조달, 학문적 엄격한 전통 및 다양한 교육 환경으로 인해 글로벌 리더가되었습니다. 독일, 영국, 프랑스 및 이탈리아는 4 명의 기고자이며, 연간 교과서 판매에서 50% 이상을 차지하고 있습니다. 독일의 중앙 집중식 커리큘럼과 강력한 출판 부문, 영국의 국내 및 국제 커리큘럼, 프랑스의 정부가 지원하는 교과서 배포 및 이탈리아의 높은 지출을 지출하는 이탈리아의 높은 지출에 중점을 둡니다. 유럽의 시장은 유럽 연합의 교육 예산이 1,890 억 유로 이상, 빈번한 커리큘럼 개혁, 그리고 65 억 유로 (약 7 억 달러) 이상의 평가를받는 번성하는 Edtech 부문에 의해 더욱 강화됩니다. 이 요인들은 9 천만 명을 초과하는 학생 인구와 결합하여 유럽의 지속적인 리더십을 보장합니다.

북아메리카 교과서 시장 : 정책 및 기술에 의해 연료를 공급받은 미화 45 억 달러

북아메리카는 K-12 교과서 시장에서 두 번째로 큰 지역으로, 연간 수입이 65 억 달러 이상을 초래합니다. 지역 성장은 학생 별 지출, 중앙 집중식 커리큘럼 표준 및 빠른 디지털 혁신에 의해 주도됩니다. 미국과 캐나다는 주요 기여자이며 미국만으로도 교과서에 연간 미화 72 억 달러 이상을 투자합니다. 이 지역의 강점은 K-12 교육을 지원하기 위해 American Rescue Plan의 미화 1,700 억 달러 할당과 정기적 인 커리큘럼 리뷰의 전통과 같은 강력한 자금 조달 메커니즘에 있습니다. 북아메리카의 K-12 교과서 시장은 또한 일대일 장치 프로그램의 광범위한 채택으로 형성되며, 60% 이상의 학군이 학생들에게 개인 장치를 제공합니다. 캐나다의 이중 언어 교육 시스템과 강력한 지방 자금은이 지역의 교과서 요구를 더욱 강화합니다. 이러한 정책, 자금 조달 및 기술의 조화는 북미의 강국으로서의 위치를 ​​시멘트합니다.

미국 : 북미 교과서 시장 엔진

미국은 북아메리카의 K-12 교과서 시장의 원동력 으로이 지역 수입의 대부분을 설명합니다. 4,900 만 명이 넘는 공립학교 학생들과 98,000 개 이상의 공립학교가있는 교과서 조달 규모는 타의 추종을 불허합니다. 미국 시장은 연간 교과서 예산 및 디지털 혁신을위한 대상 보조금을 포함하여 중요한 연방 및 주 자금으로 추진됩니다. American Rescue Plan의 미화 1,700 억 달러의 투자는 인쇄 및 디지털 자원의 채택을 가속화하여 학교가 자료와 인프라를 업데이트 할 수 있도록했습니다. 미국은 또한 교과서 정책 혁신을 이끌고 있으며, 19 개의 입양 주에서 엄격한 검토 프로세스를 의무화하고 매년 최대 20 억 달러가 승인되지 않은 자료에 소비되어 품질과 유연성을 모두 장려합니다. STEM, 특수 교육 및 개인화 된 학습에 중점을 둔이 나라는 전문 교과서에 대한 수요를 더욱 높여 미국을 북미 시장의 엔진으로 만듭니다.

아시아 태평양의 교과서 서지 : 5 명의 거인이 연료를 공급 받았다.

아시아 태평양 지역은 K-12 교과서 시장 성장의 다른 모든 지역을 능가 할 예정이며, 연간 매출은 이미 53 억 달러를 초과하고 2033 년까지 7.95% 이상의 예상 CAGR입니다. 아시아 태평양 시장은 대규모 학생 인구, 정부가 주도한 교육 개혁 및 빠른 디지털화로 인해 연료를 공급받습니다. 중국, 인도, 일본, 한국 및 인도네시아는 4 억 명의 K-12 학생들을 총체적으로 등록한 상위 5 개 기고자입니다. 인도만으로는 매년 1 억 2 천만 개 이상의 새로운 교과서를 배포하는 반면 중국의 디지털 커리큘럼 이니셔티브는 2 억 명이 넘는 학생들에 도달합니다. 아시아 태평양 시장은 1 억 5 천만 명의 사용자에게 서비스를 제공하는 인도의 Diksha 플랫폼과 같은 디지털 인프라에 대한 정부의 투자로부터 이익을 얻습니다. 또한 성장은 보편적 교육 이니셔티브, STEM 커리큘럼 확장 및 영어 학습에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. 이러한 요인들은 역동적 인 정책 환경 및 인구 규모와 결합하여 아시아 태평양을 세계 시장에서 가장 빠르게 성장하는 힘으로 배치합니다.

K-12 교과서 시장의 주요 업체

• 블레이크 교육
• Cengage 그룹
• 발견 교육
• Harpercollins Publishers Ltd.
• HMH 교육 회사
• Macmillan Education Limited
• 맥그로 힐
• 피어슨 plc
• 펭귄 랜덤 하우스
• Prachi [인도] Pvt. 주정부
• Scholastic Inc.
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

유형별

• 디지털 교과서
• 교과서 인쇄

학교 수준별

• 초등 교육 (K-5)
• 중등 교육 (6-8)
• 고등 교육 (9-12)

최종 사용자별

• 개인 (가정 학교)
• 교육 기관

유통채널별

• 온라인
  • E-마켓플레이스
  • 브랜드 웹사이트
• 오프라인
  • 전문점
  • 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
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