디지털 학습은 교과서 시장을 지속적으로 변화시키고 있으며, 온라인 교육 학습자 수는 2018년 160만 명에서 2020년 1,610만 명으로 급증했습니다. 이러한 빠른 확산은 미국 기업의 77%가 전문성 개발을 위해 이러닝을 활용하고 있다는 사실에서도 확인할 수 있으며, 교육 현장에서 디지털 콘텐츠로의 강력한 전환을 보여줍니다. 그러나 시장은 여전히 ​​포용성의 중요성을 인식하고 있으며, 현재 점자 교과서를 사용하는 읽기 장애 학생은 약 20%에 불과하여 접근성 측면에서 해결해야 할 과제가 남아 있습니다. 교육 기관은 여전히 ​​교과서의 주요 유통 채널로서 시장의 52.9%를 점유하고 있으며, 이를 통해 인쇄 및 디지털 자료 모두 학생들에게 효율적으로 전달되고 있습니다.

향후 K-12 교과서 시장은 정부의 탄탄한 재정 지원, 기술 발전, 그리고 교육 자원에 대한 공평한 접근성 강화에 힘입어 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 인쇄본과 디지털 형식의 판매 비중은 균형을 이루고 있지만, 화면 사용 시간에 대한 우려와 실질적인 학습 도구에 대한 필요성 때문에 종이책 판매량이 여전히 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 교육과정 개혁과 혁신적인 유통 모델이 발전함에 따라 시장은 더욱 다양화되어 전 세계 학생들의 요구를 충족하고 학업 성취도 향상을 지원할 것으로 기대됩니다. 이러한 전망은 교육 분야의 회복력과 적응력을 보여주며, 2025년 이후 교육 발전의 초석이 될 것임을 시사합니다.

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시장 역학 

주요 요인: 정부의 강력한 재정 지원이 교과서 구매 및 교육 자료 확대를 뒷받침합니다

정부 지원금은 K-12 교과서 시장의 핵심 동력으로, 학생들에게 제공되는 교육 자료의 규모와 질을 좌우합니다. 2024년 미국 연방 및 주 정부는 K-12 교육에 총 1,000억 달러 이상을 배정했으며, 이 중 상당 부분이 교과서 구매 및 교육과정 현대화에 사용되었습니다. 예를 들어, 캘리포니아주의 '교재비 제로(Zero Textbook Cost)' 사업은 1억 1,500만 달러의 지원을 받아 주 전역의 10만 명이 넘는 학생들에게 무료 또는 저렴한 교과서를 제공할 수 있게 되었습니다. 유럽 연합의 2021~2027년 교육 예산은 262억 유로이며, 이 중 상당 부분이 교과서 및 디지털 학습 자료에 할당되었습니다. 이러한 투자를 통해 교육구는 노후된 교재를 교체하고, 새로운 교육과정 기준에 맞춰 교육과정을 개편하며, 학생들이 양질의 최신 교과서를 이용할 수 있도록 보장할 수 있었습니다. 교육 서비스가 부족한 지역사회에서 정부 자금 지원은 자원 격차를 해소하고, 학습 자료에 대한 공평한 접근을 지원하며, 유치원부터 고등학교까지의 교과서 시장 수요를 촉진하는 데 중추적인 역할을 해왔습니다.

시장에서는 디지털 전환을 위한 자금 지원이 급증했습니다. 2024년 뉴욕시의 "어린이 1인당 노트북 1대" 사업은 공립학교에 1,500대의 노트북을 배포하여 디지털 교과서와 대화형 학습 플랫폼 도입을 직접적으로 지원했습니다. 미국 전역에서 1만 개 이상의 학교가 디지털 교과서 도입, 교사 연수, 보충 자료 구입을 위한 보조금을 받았습니다. 이러한 자금 유입은 역동적이고 반응성이 뛰어난 K-12 교과서 시장을 조성했으며, 출판사와 교육 기술 기업들은 혁신을 도모하고 변화하는 교육 표준에 맞춰 제품을 개발하도록 장려되었습니다. 시장 이해관계자들에게 이러한 자금 지원은 단기적인 판매 기회뿐만 아니라 교육 자료를 현대화하고 학생들의 학습 성과를 향상시키고자 하는 학교 시스템과의 장기적인 파트너십을 의미합니다. 결과적으로 정부 투자가 시장의 지속적인 성장과 혁신을 촉진하는 견고한 생태계가 조성되어 교육 자료가 오늘날 학습자의 요구에 부응할 수 있도록 보장합니다.

트렌드: 학습자 주도성 강화로 학생들이 교육 여정을 주도할 수 있게 됨

2024년 K-12 교과서 시장의 주요 트렌드는 학습자 주도성 강화, 즉 학생들이 자신의 교육 여정을 스스로 이끌어갈 수 있도록 지원하는 방향으로의 전환입니다. 이는 학생들의 학습 속도, 관심사, 그리고 능력 수준에 맞춰 콘텐츠를 활용할 수 있도록 맞춤형 및 적응형 교과서가 널리 도입되고 있는 데서 분명하게 드러납니다. 주요 출판사들은 이제 학생들이 자신의 필요에 가장 적합한 단원, 자료, 그리고 상호작용형 연습 문제를 선택할 수 있는 모듈형 교과서 플랫폼을 제공하고 있습니다. 미국에서는 5,000개 이상의 교육구가 주석 달기, 강조 표시, 그리고 상호작용형 참여를 지원하는 디지털 교과서 솔루션을 도입하여 심층 학습과 학습 내용 기억력 향상을 도모하고 있습니다. 이러한 맞춤형 접근 방식은 학생들의 배경과 학습 스타일이 매우 다양한 교실 환경에서 특히 유용하며, 학업 성취도와 학습 동기 향상에 상당한 효과를 가져오고 있습니다.

K-12 교과서 시장에서도 학생 주도 콘텐츠 제작과 동료 간 협업이 증가하고 있습니다. 2024년에는 여러 교육구에서 학생들이 사례 연구, 프로젝트 기반 과제, 멀티미디어 자료와 같은 보충 교과서 자료 개발에 참여하는 시범 프로그램을 운영했습니다. 예를 들어, 텍사스의 한 교육구에서는 2,000명의 학생이 디지털 교과서 콘텐츠를 공동 제작하도록 하여 참여도 향상과 학습 성과 개선을 이끌어냈습니다. 이러한 활동은 교과서의 관련성을 높일 뿐만 아니라 비판적 사고, 창의성, 디지털 활용 능력 함양에도 기여합니다. 학습자 주도성을 교과서 설계에 통합하는 것은 강력한 분석 기능을 통해 지원되며, 이를 통해 교육자는 학생 진도를 추적하고 실시간으로 교육 방식을 조정할 수 있습니다. 시장 관계자들에게 이러한 추세는 구매 우선순위의 변화를 의미하며, 학교들은 차별화된 교육을 지원하고 평생 학습 습관을 길러주는 유연하고 학생 중심적인 교과서 솔루션을 모색하고 있습니다. 학습자 주도성에 대한 수요가 증가함에 따라 맞춤형 콘텐츠 제작과 상호작용성을 중시하는 출판사와 교육 기술 기업들이 성장하는 시장에서 더 큰 점유율을 확보할 수 있는 유리한 위치에 놓이게 될 것입니다.

과제: 교육자와 IT 전문가를 유치하고 유지하는 것은 여전히 ​​지속적인 난관입니다

2024년 K-12 교과서 시장이 직면한 가장 중요한 과제는 자격을 갖춘 교사와 IT 전문가를 유치하고 유지하는 데 지속적인 어려움이 있다는 점입니다. 미국 전역의 교육구에서는 학년 초에 3만 개 이상의 교사 및 기술 지원 직책이 공석으로 남아 있다고 보고했으며, 이는 새로운 교과서 자료의 효과적인 도입 및 활용에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 텍사스의 한 대도시 교육구는 2,000명이 넘는 교사 공석으로 학년을 시작하여 학교들이 대체 교사에 의존해야 했고, 새로운 교육 과정 자료의 도입이 제한되었습니다. IT 전문가 부족 현상 또한 심각하여 교육구들은 디지털 교과서 플랫폼 유지 및 지원, 기술적 문제 해결, 교사 교육 제공에 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 인력 부족은 혁신적인 교과서 솔루션의 도입을 지연시킬 뿐만 아니라 K-12 교과서 시장에서 교육구와 출판사의 투자 수익률을 저해합니다.

교육자들이 기술을 교육 현장에 통합하고 급변하는 교육과정 기준에 적응해야 하는 요구가 증가하면서 어려움은 더욱 가중되고 있습니다. 2024년 교사들은 새로운 디지털 교과서와 학습 관리 시스템을 익히는 데 수업 외 시간에 매달 평균 10시간을 추가로 할애했다고 보고했습니다. 적절한 지원, 전문성 개발, 그리고 경쟁력 있는 보상이 없다면 교육구는 높은 교사 이직률과 교육의 질 저하에 직면하게 됩니다. 시장 관계자들에게 이러한 어려움은 포괄적인 교육 프로그램, 사용자 친화적인 교과서 플랫폼, 그리고 지속적인 기술 지원에 투자하는 것이 얼마나 중요한지를 보여줍니다. 탄탄한 온보딩 및 고객 서비스를 제공하는 출판사와 교육 기술 기업은 학교 및 교육구와 더욱 지속적인 관계를 구축할 가능성이 높습니다. 교사와 IT 전문가 부족 문제를 해결하는 것은 K-12 교과서 시장의 잠재력을 최대한 발휘하고 새로운 교육 자원에 대한 투자가 의미 있는 교육적 성과로 이어지도록 하는 데 필수적입니다.

세그먼트 분석 

인쇄 교과서가 K-12 교과서 시장을 주도하는 이유는 무엇일까요?

교과서 시장은 여전히 ​​인쇄 교과서가 주도하고 있으며, 2024년에도 전체 매출의 53.80% 이상을 차지했습니다. 이러한 지배력은 인쇄 자료가 실체가 있고 누구나 쉽게 접근할 수 있다는 장점에 기인합니다. 특히 인도, 아프리카, 동남아시아의 농촌 학교처럼 디지털 인프라가 부족한 지역에서는 인쇄 교과서가 매우 중요합니다. 이러한 지역에서는 인터넷 연결과 기기 보급률이 여전히 디지털 교육 도입의 장벽이기 때문입니다. 인쇄 교과서는 전력이나 기술 지원이 필요하지 않으므로 전 세계 수백만 명의 학생들에게 믿을 수 있는 학습 자료가 됩니다. 예를 들어, 사하라 사막 이남 아프리카에서는 7천만 명이 넘는 초등학생들이 디지털 대안이 부족하여 오로지 인쇄 교과서에만 의존하고 있습니다.

K-12 교과서 시장의 또 다른 핵심 요소는 인쇄 교과서의 교육적 친숙성과 규제 준수입니다. 많은 교육부와 교육청은 표준화된 교육과정을 위해 인쇄 교과서 사용을 의무화하여 콘텐츠의 일관성과 국가 표준 준수를 보장합니다. 또한 디지털 기기 사용이 제한되는 중요한 시험 환경에서도 인쇄 교과서가 선호됩니다. 인쇄 교과서는 최대 5년까지 재사용이 가능하여 학교의 연간 구매 비용을 절감할 수 있다는 장점도 있습니다. 나아가 인쇄 교과서는 주석 달기나 형광펜 표시와 같은 능동적인 학습을 지원하며, 이는 교사와 학생 모두에게 이해와 기억력 향상에 필수적입니다. 디지털 형식의 빠른 성장에도 불구하고, K-12 교과서 시장은 접근성, 신뢰성, 그리고 기존 교육 관행과의 부합성 때문에 여전히 인쇄 교과서에 의존하고 있습니다.

K-12 교과서 시장에서 교육기관이 가장 지배적인 최종 사용자1인 이유는 무엇일까요?

교육기관은 전 세계 시장 점유율 96% 이상을 차지하는 명실상부한 시장 거대 주체입니다. 이 시장은 공립 및 사립 학교의 기관 구매력에 의해 좌우되는데, 이들 학교는 매년 수백만 명의 학생들에게 교과서를 선정, 구매, 배포하는 책임을 맡고 있습니다. 미국에서는 9만 8천여 개의 공립학교와 3만여 개의 사립학교가 매년 2억 5천만 권 이상의 교과서를 구매하며, 이는 교육기관의 수요 규모를 단적으로 보여줍니다. 최대 지역 시장인 유럽의 교육기관들은 정부 지원금과 중앙 집중식 조달 시스템 덕분에 고품질의 교육과정에 부합하는 교재를 안정적으로 확보할 수 있습니다.

K-12 교과서 시장에서 교육기관의 지배적인 위치는 규제 체계와 대량 구매 계약에 의해 더욱 강화됩니다. 프랑스, ​​독일, 일본과 같은 국가의 교육부는 각 학년 및 과목별로 특정 교과서를 지정하여 출판사에 대규모의 예측 가능한 주문을 유도합니다. 또한 교육기관은 보조금과 공공 자금 지원을 통해 협상된 가격으로 교과서를 확보하고 학생들에게 무료 또는 저렴한 가격으로 배포할 수 있습니다. 교육기관은 교육과정 개편, 새로운 교육 자료 시범 운영, 디지털 자료 도입 등에서도 중요한 역할을 수행하며 시장을 형성합니다. 중앙집권적인 의사 결정과 예산 통제권을 바탕으로 교육기관은 전 세계 교과서 채택을 좌우하는 주요 주체로 자리매김하고 있습니다.

오프라인 유통 채널(전문 서점)이 K-12 교과서 시장을 주도하는 이유는 무엇일까요?

오프라인 유통 채널, 특히 전문 서점은 여전히 ​​시장을 주도하고 있으며, 2024년에는 오프라인 매출이 전체 시장 매출의 73.49%를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이러한 시장은 오프라인 소매점이 제공하는 다양한 교과서에 대한 즉각적인 접근성과 탄탄한 인프라에 기반하고 있습니다. 중국과 브라질 같은 국가에서는 학교와 학부모를 대상으로 한 교과서 판매의 80% 이상이 오프라인 전문 서점을 통해 이루어지고 있는데, 이는 대면 거래에 대한 지속적인 선호도를 반영합니다. 이러한 서점들은 효율적인 재고 관리, 직접적인 고객 서비스, 교육 기관의 대량 주문 처리 능력 등 물류적인 이점을 제공합니다.

K-12 교과서 시장에서 오프라인 채널이 지배적인 또 다른 이유는 많은 지역에서 디지털 보급률이 낮기 때문입니다. 아프리카, 동남아시아, 그리고 라틴 아메리카 일부 지역에서는 불안정한 인터넷 연결과 낮은 디지털 활용 능력으로 인해 전문 서점이 교과서를 구매하는 데 가장 접근하기 쉽고 신뢰할 수 있는 선택지가 됩니다. 오프라인 채널은 또한 시장에서 여전히 선호되는 인쇄 교과서 유통을 용이하게 합니다. 많은 교육 기관은 지역 소매업체와 오랜 관계를 유지하여 적시 배송과 교육 과정 변경에 대한 지원을 확보하고 있습니다. 뿐만 아니라, 전문 서점은 종종 지역 사회의 중심 역할을 하며 학부모와 교사에게 교과서 선택에 대한 지침을 제공합니다. 이러한 견고한 오프라인 네트워크는 디지털 채널이 성장하는 와중에도 시장이 물리적 유통에 기반을 두도록 합니다.

초등 교육(유치원~5학년)이 유치원부터 고등학교까지 교과서 시장의 43.02% 이상을 장악하고 있는 이유는 무엇일까요?

초등 교육(유치원~5학년)은 시장의 핵심 동력으로, 2024년에는 전체 매출의 43.02%를 차지하며 전 세계 정규 교육의 기반이 됩니다. 이 부문의 시장 지배력은 엄청난 규모의 초등학생 등록률에 기인합니다. 전 세계적으로 6억 명이 넘는 학생들이 초등학교에 재학 중이며, 이는 언어, 수학, 과학, 사회 등 핵심 과목 교과서에 대한 지속적인 수요를 창출합니다. 각 학년마다 고유한 교과서 세트가 필요하며, 학생들이 매년 진급함에 따라 학교는 변화하는 교육과정에 맞춰 새로운 교재를 구매해야 합니다. 인도에서만 매년 1억 2천만 명이 넘는 초등학생들이 새 교과서를 받는데, 이는 시장 수요의 규모와 지속적인 특성을 보여줍니다.

K-12 교과서 시장에서 초등 교육이 지배적인 위치를 차지하는 또 다른 요인은 보편적 교육 기회와 기초 문해력에 대한 정책적 관심입니다. 정부와 NGO는 공평한 학습 기회를 보장하고 세계 교육 목표를 달성하기 위해 초등 교육 단계의 교과서 제공을 우선시합니다. 예를 들어, 유네스코가 지원하는 사업을 통해 2020년 이후 아프리카와 아시아에 5천만 권 이상의 초등 교과서가 무료로 배포되었습니다. K-12 교과서 시장은 잦은 교육과정 개편으로 인해 정기적인 업데이트와 새로운 개정판이 필요하다는 점에서도 이점을 누립니다. 또한, 초등 교과서는 어린 학습자들의 흥미를 유발하기 위해 다채로운 그림과 상호작용적인 요소를 포함하는 경우가 많아 제작의 복잡성과 물량이 증가합니다. 이러한 끊임없는 수요와 정책적 강조는 초등 교육이 시장에서 가장 크고 역동적인 부문으로 자리매김하게 하는 요인입니다.

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지역 분석 

유럽 ​​교과서 강국: 네 나라가 72억 달러 규모 시장을 어떻게 주도하는가

유럽은 2024년에 72억 달러가 넘는 매출을 기록하며 K-12 교과서 시장을 장악하고 있으며, 탄탄한 공공 재정 지원, 엄격한 학문적 전통, 그리고 다양한 교육 환경을 바탕으로 세계적인 선두 자리를 유지하고 있습니다. 독일, 영국, 프랑스, ​​이탈리아는 연간 교과서 판매량의 50% 이상을 차지하는 상위 4개국입니다. 독일의 중앙집권화된 교육과정과 강력한 출판 산업, 영국의 국내 및 국제 교육과정 연계 정책, 프랑스의 정부 지원 교과서 배포 시스템, 그리고 이탈리아의 높은 학생 1인당 교육비 지출 등이 이러한 유럽의 지배력을 뒷받침하고 있습니다. 유럽연합(EU)의 1,890억 유로가 넘는 교육 예산, 잦은 교육과정 개혁, 그리고 65억 유로(약 70억 달러) 규모의 활발한 교육 기술(EdTech) 산업 또한 유럽 시장의 성장을 더욱 강화하고 있습니다. 이러한 요소들과 9천만 명이 넘는 학생 인구를 고려할 때, 유럽은 앞으로도 교육 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

북미 교과서 시장: 정책과 기술에 힘입어 450억 달러 규모로 성장

북미는 연간 65억 달러 이상의 매출을 올리는 K-12 교과서 시장에서 두 번째로 큰 지역입니다. 이러한 지역적 성장은 높은 학생 1인당 교육비 지출, 중앙집권화된 교육과정 표준, 그리고 빠른 디지털 전환에 힘입은 것입니다. 미국과 캐나다가 주요 시장이며, 특히 미국은 교과서에만 연간 72억 달러 이상을 투자하고 있습니다. 북미 지역의 강점은 K-12 교육 지원을 위한 1,700억 달러 규모의 미국 구제금융 계획과 같은 강력한 재정 지원 체계와 정기적인 교육과정 검토 전통에 있습니다. 또한, 60% 이상의 교육구에서 학생들에게 개인 기기를 제공하는 1:1 기기 프로그램의 광범위한 도입이 북미 K-12 교과서 시장 성장에 기여하고 있습니다. 캐나다의 이중 언어 교육 시스템과 탄탄한 주정부 재정 지원은 이 지역의 교과서 수요를 더욱 증대시키고 있습니다. 이러한 정책, 재정 지원, 그리고 기술의 결합은 북미를 교과서 강대국으로 자리매김하게 합니다.

미국: 북미 교과서 시장의 원동력

미국은 북미 K-12 교과서 시장의 주도적인 역할을 하며, 이 지역 매출의 대부분을 차지하고 있습니다. 4,900만 명이 넘는 공립학교 학생과 98,000개 이상의 공립학교를 보유한 미국은 교과서 조달 규모 면에서 타의 추종을 불허합니다. 미국 시장은 연간 교과서 예산과 디지털 전환을 위한 특정 보조금을 포함한 상당한 규모의 연방 및 주 정부 자금 지원에 힘입어 성장하고 있습니다. 1,700억 달러 규모의 미국 구제 계획(American Rescue Plan) 투자는 인쇄 및 디지털 자료의 도입을 가속화하여 학교가 자료와 인프라를 업데이트할 수 있도록 지원했습니다. 또한 미국은 교과서 정책 혁신을 선도하고 있으며, 19개 주에서 엄격한 검토 절차를 의무화하고 승인되지 않은 자료에 연간 최대 20억 달러를 지출하여 품질과 유연성을 동시에 증진하고 있습니다. STEM 교육, 특수 교육 및 맞춤형 학습에 대한 미국의 집중적인 투자는 특수 교과서에 대한 수요를 더욱 촉진하여 북미 교과서 시장의 성장 동력으로 작용하고 있습니다.

아시아 태평양 지역의 교과서적인 성장세: 5대 거대 기업이 주도하는 53억 달러 규모의 성장

아시아 태평양 지역은 K-12 교과서 시장에서 다른 모든 지역을 능가하는 성장세를 보일 것으로 예상되며, 연간 매출액은 이미 53억 달러를 넘어섰고 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.95% 이상이 전망됩니다. 아시아 태평양 시장의 성장은 막대한 학생 수, 정부 주도의 교육 개혁, 그리고 빠른 디지털화에 힘입은 것입니다. 중국, 인도, 일본, 한국, 인도네시아는 K-12 학생 수가 4억 명이 넘는 주요 국가입니다. 인도에서만 매년 1억 2천만 권 이상의 새 교과서가 배포되고 있으며, 중국의 디지털 교육과정은 2억 명이 넘는 학생들에게 혜택을 제공하고 있습니다. 아시아 태평양 시장은 인도의 DIKSHA 플랫폼(사용자 1억 5천만 명)과 같은 디지털 인프라에 대한 정부 투자로부터 혜택을 받고 있습니다. 또한, 보편 교육 정책, STEM 교육과정 확대, 그리고 영어 학습 수요 증가도 성장을 견인하고 있습니다. 이러한 요인들은 역동적인 정책 환경과 인구 규모와 결합되어 아시아 태평양 지역을 세계 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 자리매김하게 합니다.

K-12 교과서 시장의 주요 업체

• 블레이크 교육
• 센게이지 그룹
• 디스커버리 에듀케이션
• 하퍼콜린스 출판사.
• HMH 교육 회사
• 맥밀란 교육 유한회사
• 맥그로힐
• 피어슨 주식회사
• 펭귄 랜덤 하우스
• 프라치 [인도] 주식회사.
• 스콜라스틱 주식회사.
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

유형별로

• 디지털 교과서
• 인쇄된 교과서

학교 수준별로

• 초등 교육 (유치원~5학년)
• 중등 교육 (6-8학년)
• 고등교육 (9-12학년)

최종 사용자에 의해

• 개인 (홈스쿨링)
• 교육기관

유통 채널별

• 온라인
  • 전자상거래 시장
  • 브랜드 웹사이트
• 오프라인
  • 전문 매장
  • 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
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