시장 시나리오 

세계 육상 이동 무선 시장은 2023년에 미화 104억 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 11.61%로 성장하여 2032년까지 미화 280억 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

LMR(Land Mobile Radio) 시스템은 안정적이고 광범위한 통신 기능이 필요한 다양한 분야에 없어서는 안 될 요소가 되었습니다. 2023년에는 미국 육상 이동 무선 시장에서만 10,000개가 넘는 공공 안전 기관이 보안 통신 채널을 유지하기 위해 LMR 시스템을 적극적으로 사용하고 있는 것으로 보고되었습니다. 이러한 추세는 전 세계적으로 반영되어 전 세계적으로 5,000개 이상의 군대가 LMR 솔루션을 통신 전략에 통합하고 있습니다. 유틸리티 부문에서도 인상적인 비율로 LMR을 채택했으며, 북미 지역의 주요 유틸리티 회사 10곳 중 8곳이 이러한 시스템을 활용하여 운영 효율성과 안전성을 향상시켰습니다. 또한 운송 산업은 LMR 기술을 채택했으며 유럽 전역의 3,000개 이상의 운송 기관에서 이러한 시스템을 배포하여 원활하고 효율적인 통신을 보장합니다.

기술 발전으로 육상 이동 무선 시장의 역량과 매력이 크게 강화되었습니다. 2024년 현재 전 세계적으로 약 4,000개 조직이 아날로그에서 디지털 LMR 시스템으로 전환하여 향상된 적용 범위와 추가 기능의 이점을 누리고 있습니다. 디지털 LMR의 채택은 아시아에서 특히 두드러지며, 1,500개 이상의 조직이 향상된 성능을 활용하기 위해 시스템을 업그레이드했습니다. 또 다른 혁신적인 기술인 메시 네트워킹은 전 세계 2,000개가 넘는 LMR 시스템에 구현되어 더 적은 수의 기지국으로 적용 범위를 확장할 수 있습니다. 또한, LMR과 LTE 기술의 통합은 현재 1,200개 이상의 하이브리드 시스템이 운영되고 있어 LMR 시스템의 기능 범위를 확장하는 다목적 통신 솔루션을 제공하면서 주목을 받고 있습니다.

육상 이동 무선 시장에 대한 수요 증가는 비상 상황 시 안정적인 통신에 대한 요구가 증가함에 따라 발생합니다. 최근 몇 년 동안 전 세계적으로 15,000개 이상의 비상 대응 팀이 LMR 시스템을 통신 인프라의 중요한 구성 요소로 채택했습니다. 자연 재해가 발생하는 동안 기존 통신 회선이 손상될 수 있을 때 LMR 시스템은 위기 상황에서 이러한 시스템을 통해 촉진된 성공적인 통신 복구 사례가 500개 이상 문서화되어 있어 생명선임이 입증되었습니다. 또한 공공 안전 및 운송 부문의 규제 요구 사항으로 인해 2,500개 이상의 조직이 필수 통신 표준을 충족하기 위해 LMR 기술에 투자하게 되었습니다. LMR 시스템과 다른 신기술의 통합은 산업계가 점점 더 안전하고 효율적인 통신 솔루션을 우선시함에 따라 응용 범위를 지속적으로 확장하여 강력한 시장 궤도를 조성합니다.

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시장 역학 

동인: 군사 및 국방 작전에서 보안 통신에 대한 필요성 증가

글로벌 보안 위협의 복잡성이 증가함에 따라 군사 및 국방 작전에서 보안 통신의 필요성이 증폭되었습니다. 육상 이동 무선 시장은 전장에서 효과적인 통신을 위한 중추 역할을 하며 음성 및 데이터 전송을 위한 암호화되고 안정적인 채널을 제공합니다. LMR에 대한 의존도가 높아지는 것은 미국 국방부가 2021년에 통신 시스템 조달에 71억 달러를 투자한 것을 보면 분명합니다. 또한 50개 이상의 국가가 안전하고 탄력적인 LMR 시스템을 강조하면서 군사 통신 인프라에 대한 현대화 계획을 발표했습니다. 세계 군사 통신 시장은 2022년에 약 310억 달러의 가치에 도달하여 상당한 수요를 부각시켰습니다. 최근 몇 년간 국방 통신 네트워크를 표적으로 삼은 사이버 공격 사례가 200건 이상 발생해 보안 LMR 솔루션의 필요성이 더욱 강조되고 있습니다. 더욱이 국방 기관은 매년 150회 이상의 합동 군사 훈련을 실시해왔으며, 이로 인해 상호 운용 가능하고 암호화된 통신 시스템이 필요했습니다.

암호화 기술의 발전으로 국방 애플리케이션에 맞춰진 차세대 육상 이동 무선 시장의 발전이 가속화되었습니다. 예를 들어 군용 LMR에서 AES(Advanced Encryption Standard) 256비트 암호화 채택이 증가하여 2023년에는 전 세계적으로 100,000개 이상의 장치가 배치되었습니다. LMR에서 주파수 호핑 확산 스펙트럼 기술의 활용도 증가하여 전파 방해 및 전파 방해에 대한 저항력이 향상되었습니다. 차단. 암호화된 LMR 장치의 세계 시장은 2025년까지 100억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 또한 LMR과 위성 통신의 통합으로 2023년 현재 1,500개 이상의 위성이 군사 통신을 지원하면서 원격 및 까다로운 지형에서도 원활한 연결이 가능해졌습니다. 국방 예산은 할당되었습니다. 군사 작전에서 LMR의 전략적 중요성을 강조하면서 보안 통신 기술의 연구 및 개발에 연간 50억 달러 이상을 투자하고 있습니다.

추세: 육상 이동 라디오와 광대역 및 LTE 네트워크의 통합

기존 육상 이동 무선(LMR) 시스템과 광대역 및 LTE 네트워크의 융합은 육상 이동 무선 시장의 통신 환경을 재편하는 중요한 추세입니다. 이러한 통합은 음성 통신과 함께 고속 데이터 서비스를 제공함으로써 LMR 시스템의 기능을 향상시킵니다. 2022년에는 전 세계 500개 이상의 공공 안전 기관이 운영 효율성을 높이기 위해 LMR-LTE 통합 솔루션을 구현했습니다. LMR 및 LTE 통합 기술에 대한 글로벌 투자는 2023년에 20억 달러를 넘어섰습니다. Motorola Solutions 및 Harris Corporation과 같은 회사는 LMR 및 LTE를 모두 지원하는 하이브리드 장치를 개발했으며 지난해 판매량은 250,000대를 넘었습니다. 또한 통합을 통해 공공 안전을 위해 특별히 개발된 1,000개 이상의 애플리케이션을 통해 중요한 통신에서 애플리케이션 및 멀티미디어 서비스의 사용을 용이하게 합니다.

더욱이, 각국 정부는 이러한 통합의 이점을 인식했으며, 영국을 비롯한 세계 육상 이동 무선 시장의 국가들은 LMR과 LTE를 결합한 응급 서비스 네트워크에 10억 파운드 이상을 투자했습니다. 미국에서는 공공 안전을 위한 전용 LTE 네트워크인 FirstNet의 가입자가 300만 명 이상이며, 이들 중 다수는 LMR 시스템과 상호 운용 가능한 장치를 사용하고 있습니다. 업무상 중요한 PTT(Push-to-Talk) 서비스를 지원하는 LTE 사이트의 수는 2023년에 35% 증가했습니다. 또한 전 세계적으로 LMR-LTE 통합 장치를 사용하는 활성 연결이 400만 개가 넘습니다. 이러한 추세는 3GPP의 MCPTT(Mission Critical Push to Talk)와 같은 표준 개발을 통해 더욱 뒷받침되며, 이러한 표준에 기여하는 150개 이상의 조직과 원활한 상호 운용성을 보장합니다.

과제: 셀룰러 네트워크와 같은 대체 통신 기술과의 경쟁

육상 이동 무선 시장은 대체 통신 기술, 특히 셀룰러 네트워크의 확산으로 인해 심각한 도전에 직면해 있습니다. 전 세계 셀룰러 가입 기반은 2023년에 86억에 도달하여 LMR 시스템과 직접 경쟁할 수 있는 광범위한 범위를 제공합니다. 또한 전 세계 인구의 90% 이상이 3G 이상의 네트워크를 사용하고 있어 셀룰러 통신을 쉽게 사용할 수 있는 대안으로 만들고 있습니다. 5G 네트워크와 같은 셀룰러 기술의 발전은 고속 데이터와 낮은 대기 시간을 제공하여 전통적으로 LMR에 의존했던 사용자를 끌어 모으고 있습니다. 2022년에는 전 세계적으로 5억 개 이상의 장치가 5G 네트워크에 연결되었습니다. 전문적인 환경에서 스마트폰의 채택이 증가했으며, 기업 환경에서 사용되는 활성 장치가 20억 개가 넘으며 기존 LMR 사용에 대한 도전이 되고 있습니다.

또한 지난 10년 동안 데이터 메가바이트당 글로벌 평균 비용이 크게 감소하면서 셀룰러 네트워크의 비용 효율성은 조직에 매력적입니다. 현재 셀룰러 플랫폼의 중요한 통신에 사용할 수 있는 애플리케이션이 1,000개가 넘으며 육상 이동 무선 시장에서 전문적으로 사용할 수 있는 유틸리티가 향상되었습니다. 공공 안전 LTE 시장은 셀룰러 솔루션으로의 전환을 반영하여 2023년에 50억 달러의 가치에 도달했습니다. 위성 통신은 또 다른 대안으로, 1,500개 이상의 위성이 전 세계적으로 서비스를 제공하고 위성 전화 시장 규모가 30억 달러를 초과합니다. WhatsApp 및 Signal과 같은 앱은 각각 20억 명과 4천만 명 이상의 사용자를 보유하고 있으며 특수 하드웨어 없이도 암호화된 통신을 제공하는 OTT(Over-The-Top) 통신 서비스의 개발로 인해 경쟁이 더욱 치열해졌습니다.

부분 분석 

유형별 

69%의 시장 점유율로 육상 이동 라디오 시장에서 휴대용 휴대용 라디오 부문의 지배력은 다양한 산업 전반에 걸쳐 폭넓은 채택과 필수적인 역할을 강조하고 있습니다. 그 중, 올해 전 세계적으로 1,500만 개 이상의 휴대용 휴대용 라디오가 판매되어 수요가 탄탄했습니다. 공공 안전 부문에서만 이러한 장치가 500만 개에 달했으며 이는 비상 및 법 집행 통신에서 이러한 장치가 수행하는 중요한 역할을 반영합니다. 또한, 효율적인 통신 도구에 크게 의존하는 건설 산업에서는 휴대용 휴대용 라디오 사용이 증가하여 전 세계 건설 현장에 약 200만 대가 배치되었습니다. 운송 부문에서는 휴대용 휴대용 라디오가 전 세계 10,000개 이상의 공항에서 표준 장비로 채택되어 운영 효율성과 안전성이 향상되었습니다. 의료 산업 역시 점점 더 이러한 무선 장치를 채택하고 있으며, 전 세계 1,500개 병원에서 병원 내 통신 개선을 위해 무선 장치를 구현하고 있습니다.

또한, 광업 부문이 까다로운 환경에서의 통신을 위해 휴대용 휴대용 라디오에 의존함으로써 전 세계 광산에 약 100만 대가 배치되어 육상 이동 라디오 시장 성장이 촉진되었습니다. 이러한 라디오는 이벤트 관리에서도 널리 사용되며, 2023년에는 20,000개 이상의 주요 이벤트에 이를 통합하여 직원 간의 원활한 조정을 보장합니다. 교육 기관도 뒤처지지 않고 5,000개 대학이 캠퍼스 보안 및 관리를 위해 휴대용 휴대용 라디오를 통합하고 있습니다. 소매 부문, 특히 대형 체인점에서는 이러한 장치를 채택했으며 전 세계 50,000개 소매점에서 직원 간의 효율적인 의사소통을 위해 이 장치를 활용하고 있습니다. 마지막으로, 휴대용 휴대용 라디오는 호텔 업계의 필수 요소로, 30,000개 이상의 호텔에서 고객 서비스 및 내부 운영을 향상시키기 위해 이를 채택하고 있습니다. 이러한 통계는 휴대용 휴대용 라디오의 비교할 수 없는 다양성과 필수성을 총체적으로 강조하여 육상 이동 라디오 시장에서 지배적인 위치를 확고히 합니다.

빈도별 

60% 이상의 시장 점유율을 차지하는 450~512MHz(UHF) 부문은 주로 단거리 통신이 필수적인 도시 환경에 적합하기 때문에 전 세계 육상 이동 무선 시장의 중요한 구성 요소입니다. 이 주파수 범위는 인구 밀도가 높은 지역에서 안정적이고 명확한 통신 채널이 필요한 법 집행 기관 및 공공 안전 그룹에서 특히 선호합니다. UHF 대역은 건물이나 기타 장애물의 간섭에 덜 민감하므로 도시 사용에 이상적입니다. 전 세계적으로 도시화가 계속 증가함에 따라 이 지역의 효율적인 통신 시스템에 대한 수요가 증가하여 450-512MHz 부문의 지배력이 더욱 확고해질 것으로 예상됩니다. 또한 통신 기술의 지속적인 발전으로 인해 UHF 무선의 기능이 향상되어 다양한 응용 분야에서 더욱 다양하고 효율적으로 만들어지고 있습니다.

부문별 성장은 공공 안전 및 비상 대응 부문에서 강력한 통신 시스템에 대한 필요성이 증가함에 따라 주도됩니다. 정부와 조직이 통신 인프라의 현대화를 우선시함에 따라 UHF 부문은 상당한 투자로부터 이익을 얻을 준비가 되어 있습니다. 또한 디지털 기술과 UHF 라디오의 통합으로 기능이 향상되어 GPS 추적, 데이터 전송, 향상된 오디오 품질과 같은 기능이 가능해졌습니다. 이러한 발전은 운영 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 중요한 상황에서 직원의 안전과 조정을 보장합니다. 결과적으로 450~512MHz(UHF) 부문은 가까운 미래에도 육상 이동 무선 시장에서 선두 위치를 유지할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션 별 

60.2% 이상의 시장 점유율로 전 세계 육상 이동 무선 시장에서 공공 안전 부문의 지배력은 응급 서비스를 위한 원활한 통신을 보장하는 중요한 역할로 강조됩니다. LMR 시스템은 경찰, 소방, 응급 의료 서비스(EMS)에 없어서는 안 될 요소로, 긴급 상황 발생 시 중요한 안정적인 통신 채널을 제공합니다. 이러한 시스템은 휴대폰 수신 범위가 제한적이거나 없는 지역에서 작동할 수 있는 능력으로 특히 높이 평가되며, 이는 업무상 중요한 통신을 위한 유일한 실행 가능한 옵션입니다. 공공 안전 기관의 LMR 시스템에 대한 의존도가 높아지는 것은 까다로운 조건에서도 작동할 수 있는 강력하고 신뢰할 수 있는 통신 도구에 대한 필요성 때문입니다. 이러한 요구는 공공 안전 운영이 점점 더 복잡해짐에 따라 더욱 증폭되며, 다양한 기관 및 관할권 간에 효과적으로 조정하기 위한 고급 통신 솔루션이 필요합니다.

2023년에도 공공 안전 부문은 이러한 시스템의 기능을 향상시키기 위해 상당한 투자를 하면서 육상 이동 무선 시장을 계속해서 주도할 것입니다. 공공 안전 분야의 홈 보안 부문은 국내 안전 및 보안 조치에 대한 관심이 높아진 것을 반영하여 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 다음은 안전하고 안정적인 통신을 위해 LMR 시스템에 크게 의존하는 군사 및 국방 분야입니다. 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 공공 안전 부문의 예상 성장은 LMR 기술의 지속적인 발전과 혁신을 강조합니다. 이러한 개발은 공공 안전 기관의 진화하는 요구 사항을 충족하고 운영 효율성과 효율성을 향상시키는 최첨단 통신 도구에 대한 액세스를 보장하는 데 매우 중요합니다. 공공 안전 기관이 통신 요구 사항에 따라 LMR 시스템의 우선 순위를 계속 유지함에 따라 시장은 이러한 시스템이 지역 사회를 보호하고 긴급 상황에 대응하는 데 중요한 역할을 함으로써 지속적인 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다.

기술별

기술을 기반으로 육상 이동 무선 시장은 아날로그와 디지털 부문으로 나뉘며, 디지털 기술은 뛰어난 기능으로 인해 점점 더 많은 비중을 차지하고 있습니다. 그러나 아날로그 부문은 56.2% 이상의 시장 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있다. 반면, 디지털 라디오는 배터리 수명이 상당히 길어서 일부 모델은 아날로그 라디오에 비해 최대 40% 더 긴 작동 시간을 제공합니다. 이러한 효율성은 장시간 근무 중에 중단 없이 의사소통을 해야 하는 전문가에게 매우 중요합니다. 라디오를 통한 각 전송은 배터리 전력을 소비하며, 디지털 라디오는 아날로그 장치에 비해 방송당 배터리 전력이 절반만 필요하므로 재충전이 필요하기 전 작동 시간이 사실상 두 배로 늘어납니다.

오늘날 사용되는 대부분의 아날로그 LMR 시스템은 노후화되어 있으며, 특히 미국에서는 많은 시스템이 25년이 넘었고 일부 시스템은 사용 기간이 40년에 가까워지고 있습니다. 이러한 시스템의 노후화로 인해 유지 관리 비용이 높아지고 고장 위험이 높아지며 이는 육상 이동 무선 시장의 공공 안전과 같은 핵심 산업 분야에서 중요한 관심사입니다. 음성 통신뿐만 아니라 문자 메시지, GPS 위치 추적과 같은 데이터 서비스도 필요로 하는 사용자로 인해 LMR 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 디지털 LMR 시스템은 보안 통신을 위한 암호화, 음성과 함께 데이터 전송 기능 등 향상된 기능을 제공하여 이러한 요구 사항을 충족합니다. 또한 디지털 시스템은 아날로그 및 디지털 모드 모두에서 작동할 수 있으므로 기관은 기존 레거시 시스템과의 호환성을 잃지 않고 장비를 업그레이드할 수 있습니다. 이 듀얼 모드 작동은 원활한 전환 경로를 제공하고 다양한 기관 및 부서 간의 상호 운용성을 보장하므로 디지털 LMR 기술 채택을 이끄는 핵심 요소입니다.

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지역분석 

북미는 35.1% 이상의 시장점유율을 차지하며 육상이동무선 시장의 지배력을 확고히 하고 있다. 2023년 기준으로 이 지역의 육상 이동 무선 사용자 수는 1,500만 명이 넘으며, 이는 다른 지역을 크게 앞지르는 수치입니다. 미국에서만 500,000개 이상의 LMR 네트워크 사이트를 호스팅하고 있으며 이는 전 세계적으로 가장 높은 농도입니다. 이 인프라는 원활한 조정을 위해 LMR을 사용하는 80,000개 이상의 비상 대응 기관의 중요한 통신을 지원합니다. 또한 북미 지역은 LMR 기술과 관련하여 매년 300개 이상의 특허를 출원하는 등 기술 발전을 주도하고 있습니다. 연구 개발에 대한 이 지역의 투자는 타의 추종을 불허합니다. LMR 역량을 강화하기 위해 매년 20억 달러 이상이 할당되어 혁신이 시장의 최전선에 있도록 보장합니다.

군사 및 국방 부문은 미국 국방부가 LMR 시스템에 대해 연간 5억 달러 이상의 계약을 유지하면서 북미의 육상 이동 무선 시장 리더십을 강화하는 데 중추적인 역할을 하고 있습니다. 아날로그에서 디지털 LMR 시스템으로의 전환은 북미 지역에서 눈에 띄게 빠르게 진행되고 있으며, 시스템의 70% 이상이 이미 전환되어 글로벌 시장에 대한 벤치마크를 설정하고 있습니다. 북미의 운송 부문 역시 효율적인 통신을 위해 LMR 시스템을 통합한 10,000km가 넘는 철도와 50개 주요 공항을 통해 LMR 시장 지배력에 크게 기여하고 있습니다. 안전과 효율성에 대한 이 지역의 헌신은 가치가 70억 달러에 달하는 세계 최대 LMR 프로젝트 중 하나인 First Responder Network와 같은 진행 중인 프로젝트에서 분명하게 드러납니다. 또한, 40,000개 이상의 민간 기관이 안전하고 안정적인 통신을 위해 이러한 시스템을 채택하면서 민간 LMR 시스템의 증가 추세가 증가했습니다. 북미 LMR 시장이 지속적으로 성장함에 따라 강력한 인프라, 기술 리더십 및 상당한 투자를 통해 글로벌 무대에서 지속적인 지배력을 확보하고 있습니다.

글로벌 육상 이동 라디오 시장의 톱 플레이어:

• 안리쓰
• 비케이테크놀로지스
• 시스코 시스템즈 주식회사
• 코단 리미티드
• 해리스 코퍼레이션
• 하이테라 커뮤니케이션즈 코퍼레이션 리미티드
• 아이컴
• JVCKENWOOD 주식회사
• 레오나르도 미국
• 모토로라솔루션, Inc.
• 레이시온 테크놀로지스 코퍼레이션
• 세퓨라 리미티드
• Simoco 무선 솔루션
• 타이트 커뮤니케이션즈
• 탈레스 그룹
• 트리플씨커뮤니케이션즈(주)
• 그 외 저명한 선수들

시장 세분화 개요:

유형별

• 고정 베이스
• 휴대용 휴대용 라디오
• 차량 탑재 라디오

기술별

• 아날로그 기술
• 디지털 기술
  • 테트라
  • DMR
  • P25
  • 기타(TETRAPOL, NXDN 및 dPMR)

빈도별

• 25~174MHz(VHF)
• 450~512MHz(UHF)
• 700MHz 이상 

애플리케이션 별

• 광고
  • 소매
  • 운송
  • 공익사업
  • 채광
  • 기타(엔터테인먼트, 건설, 제조, 관광)
• 공공 안전
  • 군사 및 국방
  • 주택 보안
  • 응급 및 의료 서비스(EMS)
  • 소방국
  • 기타(공공 장소, 이벤트)

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 라틴 아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 멕시코
  • 라틴 아메리카의 나머지 지역