더 자세한 정보를 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요 

시장 역학 

주요 원인: 군사 및 국방 작전에서 안전한 통신에 대한 필요성 증가

전 세계 안보 위협의 복잡성이 증가함에 따라 군사 및 국방 작전에서 안전한 통신의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 지상 이동 무선(LMR) 시장은 전장에서 효과적인 통신을 위한 핵심 기반으로서 음성 및 데이터 전송을 위한 암호화되고 신뢰할 수 있는 채널을 제공합니다. LMR에 대한 의존도 증가는 미 국방부가 2021년에 통신 시스템 조달에 71억 달러를 투자한 것에서 분명히 드러납니다. 또한 50개국 이상이 군사 통신 인프라 현대화 계획을 발표하면서 안전하고 복원력이 뛰어난 LMR 시스템의 중요성을 강조했습니다. 전 세계 군사 통신 시장은 2022년에 약 310억 달러 규모에 달하여 상당한 수요를 보여주고 있습니다. 최근 몇 년 동안 국방 통신망을 겨냥한 사이버 공격 사례가 200건 이상 발생하면서 안전한 LMR 솔루션의 필요성이 더욱 부각되었습니다. 더욱이 국방 기관들은 매년 150회 이상의 합동 군사 훈련을 실시하고 있으며, 이는 상호 운용 가능하고 암호화된 통신 시스템의 필요성을 더욱 강조합니다.

암호화 기술의 발전은 국방 분야에 특화된 차세대 지상 이동 무선(LMR) 시장의 성장을 촉진했습니다. 예를 들어, 군용 LMR에 고급 암호화 표준(AES) 256비트 암호화 기술이 도입되면서 2023년에는 전 세계적으로 10만 대 이상이 배치되었습니다. 주파수 도약 확산 스펙트럼(FHS) 기술의 활용도 증가하여 전파 방해 및 도청에 대한 저항력이 향상되었습니다. 암호화된 LMR 장비의 세계 시장은 2025년까지 100억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 또한, LMR과 위성 통신의 통합으로 험준하고 접근하기 어려운 지형에서도 원활한 연결이 가능해졌으며, 2023년 기준 1,500개 이상의 위성이 군사 통신을 지원하고 있습니다. 국방 예산은 안전한 통신 기술 연구 개발에 매년 50억 달러 이상을 배정하고 있으며, 이는 군사 작전에서 LMR의 전략적 중요성을 강조합니다.

동향: 지상 이동 무선 통신과 광대역 및 LTE 네트워크의 통합

기존 지상 이동 무선(LMR) 시스템과 광대역 및 LTE 네트워크의 융합은 지상 이동 무선 시장의 통신 환경을 재편하는 중요한 추세입니다. 이러한 통합은 고속 데이터 서비스와 음성 통신을 동시에 제공함으로써 LMR 시스템의 기능을 향상시킵니다. 2022년에는 전 세계 500개 이상의 공공 안전 기관이 운영 효율성 향상을 위해 LMR-LTE 통합 솔루션을 도입했습니다. LMR 및 LTE 통합 기술에 대한 전 세계 투자액은 2023년에 20억 달러를 넘어섰습니다. Motorola Solutions와 Harris Corporation 같은 기업들은 LMR과 LTE를 모두 지원하는 하이브리드 장치를 개발했으며, 작년 한 해 동안 25만 대 이상의 판매량을 기록했습니다. 또한 이러한 통합은 중요 통신에서 애플리케이션 및 멀티미디어 서비스 사용을 용이하게 하며, 공공 안전 용도로 특별히 개발된 애플리케이션이 1,000개 이상에 달합니다.

더욱이, 각국 정부는 이러한 통합의 이점을 인식하고 있으며, 영국과 같은 세계 육상 이동 무선 시장의 주요 국가들은 LMR과 LTE를 결합한 긴급 서비스 네트워크(Emergency Services Network)에 10억 파운드 이상을 투자했습니다. 미국에서는 공공 안전을 위한 전용 LTE 네트워크인 FirstNet이 300만 명이 넘는 가입자를 보유하고 있으며, 이들 중 상당수는 LMR 시스템과 호환되는 기기를 사용하고 있습니다. 임무 수행에 필수적인 푸시 투 토크(Push-to-Talk) 서비스를 지원하는 LTE 기지국 수는 2023년에 35% 증가했습니다. 또한 전 세계적으로 LMR-LTE 통합 기기를 사용하는 활성 연결이 400만 건이 넘습니다. 이러한 추세는 3GPP의 임무 수행 필수 푸시 투 토크(MCPTT)와 같은 표준 개발에 의해 더욱 가속화되고 있으며, 150개 이상의 기관이 이러한 표준 개발에 참여하여 원활한 상호 운용성을 보장하고 있습니다.

과제: 이동통신망과 같은 대체 통신 기술과의 경쟁

지상 이동 무선(LMR) 시장은 대체 통신 기술, 특히 셀룰러 네트워크의 확산으로 인해 상당한 도전에 직면해 있습니다. 2023년 전 세계 셀룰러 가입자 수는 86억 명에 달해 광범위한 커버리지를 제공하며 LMR 시스템과 직접적인 경쟁 구도를 형성하고 있습니다. 또한, 전 세계 인구의 90% 이상이 3G 이상의 네트워크 서비스를 이용하고 있어 셀룰러 통신은 손쉽게 접근 가능한 대안으로 자리 잡았습니다. 5G 네트워크와 같은 셀룰러 기술의 발전은 고속 데이터 전송과 낮은 지연 시간을 제공하여 기존에 LMR을 사용하던 사용자들을 끌어들이고 있습니다. 2022년에는 전 세계적으로 5억 대 이상의 기기가 5G 네트워크에 연결되었습니다. 기업 환경에서 스마트폰 사용이 증가하면서 현재 20억 대 이상의 스마트폰이 사용되고 있으며, 이는 기존 LMR 사용에 대한 강력한 경쟁자로 부상하고 있습니다.

또한, 셀룰러 네트워크의 비용 효율성은 기업들에게 매력적인 요소이며, 지난 10년간 전 세계 데이터 1MB당 평균 비용이 크게 감소했습니다. 현재 셀룰러 플랫폼에서 중요 통신에 사용할 수 있는 애플리케이션이 1,000개 이상에 달하여, 지상 이동 무선 통신 시장에서 전문가용으로의 활용도가 높아지고 있습니다. 공공 안전 LTE 시장은 2023년에 50억 달러 규모에 이르렀으며, 이는 셀룰러 솔루션으로의 전환 추세를 반영합니다. 위성 통신 또한 또 다른 대안으로, 1,500개 이상의 위성이 전 세계를 커버하고 있으며, 위성 전화 시장 규모는 30억 달러를 넘어섰습니다. WhatsApp과 Signal 같은 앱이 각각 20억 명과 4천만 명 이상의 사용자를 확보하며 특수 하드웨어 없이 암호화된 통신을 제공하는 OTT(Over-The-Top) 통신 서비스의 발전으로 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다.

세그먼트 분석 

유형별로 

휴대용 무전기가 지상 이동 무선 통신 시장에서 69%의 시장 점유율을 차지하며 압도적인 우위를 점하고 있다는 것은 다양한 산업 분야에서 휴대용 무전기가 널리 보급되고 필수적인 역할을 수행하고 있음을 보여줍니다. 올해 전 세계적으로 1,500만 대 이상의 휴대용 무전기가 판매되어 견고한 수요를 나타냈습니다. 특히 공공 안전 분야에서만 500만 대가 판매되었는데, 이는 응급 상황 및 법 집행 통신에서 휴대용 무전기가 얼마나 중요한 역할을 하는지를 보여줍니다. 효율적인 통신 도구에 크게 의존하는 건설 업계에서도 휴대용 무전기 사용이 증가하여 전 세계 건설 현장에 약 200만 대가 배치되었습니다. 교통 부문에서는 전 세계 1만 개 이상의 공항에서 휴대용 무전기가 표준 장비로 사용되어 운영 효율성과 안전성을 향상시키고 있습니다. 의료 업계에서도 휴대용 무전기의 도입이 증가하고 있으며, 전 세계 1,500여 개 병원에서 병원 내 통신 개선을 위해 휴대용 무전기를 사용하고 있습니다.

또한, 광업 부문에서는 열악한 환경에서의 통신을 위해 휴대용 무전기에 대한 의존도가 높아 전 세계 광산에 약 100만 대가 배치되어 지상 이동 무전기 시장 성장에 기여했습니다. 이러한 무전기는 행사 관리 분야에서도 널리 사용되고 있으며, 2023년에는 2만 건 이상의 주요 행사에서 직원 간의 원활한 소통을 위해 활용되었습니다. 교육 기관 역시 뒤처지지 않고 5,000여 개의 대학에서 캠퍼스 보안 및 행정 관리를 위해 휴대용 무전기를 도입했습니다. 소매업, 특히 대형 체인점에서는 전 세계 5만여 개 매장에서 직원 간 효율적인 소통을 위해 휴대용 무전기를 사용하고 있습니다. 마지막으로, 호텔 업계에서도 3만여 개 이상의 호텔에서 고객 서비스 및 내부 운영 개선을 위해 휴대용 무전기를 사용하고 있습니다. 이러한 통계들은 휴대용 무전기의 탁월한 다재다능함과 필수 불가결함을 보여주며, 지상 이동 무전기 시장에서 휴대용 무전기의 지배적인 위치를 확고히 하고 있음을 시사합니다.

주파수별 

450~512MHz(UHF) 대역은 전 세계 육상 이동 무선 통신 시장에서 60% 이상의 시장 점유율을 차지하며 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 이는 특히 단거리 통신이 필수적인 도심 환경에 적합하기 때문입니다. 이 주파수 대역은 인구 밀집 지역에서 안정적이고 선명한 통신 채널이 필요한 법 집행 기관 및 공공 안전 기관에서 특히 선호됩니다. UHF 대역은 건물이나 기타 장애물로 인한 간섭에 덜 민감하여 도시 환경에 이상적입니다. 전 세계적으로 도시화가 지속됨에 따라 이러한 지역에서 효율적인 통신 시스템에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 450~512MHz 대역의 시장 지배력을 더욱 강화할 것입니다. 또한, 통신 기술의 지속적인 발전으로 UHF 무전기의 기능이 향상되어 다양한 응용 분야에서 더욱 다재다능하고 효율적으로 사용할 수 있게 되었습니다.

이러한 부문별 성장은 공공 안전 및 긴급 대응 분야에서 강력한 통신 시스템에 대한 수요 증가에 힘입어 이루어지고 있습니다. 정부와 기관들이 통신 인프라 현대화를 우선시함에 따라 UHF 부문은 상당한 투자 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. 더욱이, UHF 무전기에 디지털 기술이 통합되면서 GPS 추적, 데이터 전송, 향상된 음질 등의 기능이 가능해지고 있습니다. 이러한 발전은 운영 효율성을 높일 뿐만 아니라 위급 상황에서 인력의 안전과 협업을 보장합니다. 결과적으로 450-512MHz(UHF) 대역은 향후에도 육상 이동 무선 통신 시장에서 선도적인 위치를 유지할 것으로 전망됩니다.

신청을 통해 

전 세계 지상 이동 무선(LMR) 시장에서 60.2% 이상의 시장 점유율을 차지하는 공공 안전 부문의 지배력은 응급 서비스의 원활한 통신을 보장하는 데 있어 LMR 시스템의 중요성을 보여줍니다. LMR 시스템은 경찰, 소방, 응급 의료 서비스(EMS)에 필수적인 장비로, 비상 상황 발생 시 매우 중요한 안정적인 통신 채널을 제공합니다. 특히 휴대전화 통신망이 제한적이거나 아예 없는 지역에서도 작동할 수 있다는 점에서 높은 평가를 받고 있으며, 임무 수행에 필수적인 통신을 위한 유일한 대안으로 자리매김하고 있습니다. 공공 안전 기관들이 LMR 시스템에 대한 의존도를 높이는 이유는 열악한 환경에서도 안정적으로 작동하는 강력한 통신 도구에 대한 필요성 때문입니다. 이러한 수요는 공공 안전 작전의 복잡성이 증가함에 따라 더욱 커지고 있으며, 다양한 기관과 관할 구역 간의 효과적인 협력을 위해서는 고도화된 통신 솔루션이 요구되고 있습니다.

2023년에도 공공 안전 부문은 지상 이동 무선(LMR) 시장을 선도하며, 시스템 기능 향상을 위한 상당한 투자를 지속하고 있습니다. 공공 안전 부문 내에서도 가정 보안 분야가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있는데, 이는 가정 내 안전 및 보안에 대한 관심이 높아지고 있음을 반영합니다. 군사 및 국방 부문 역시 안전하고 신뢰할 수 있는 통신을 위해 LMR 시스템을 적극적으로 활용하고 있습니다. 예측 기간 동안 공공 안전 부문의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)은 LMR 기술의 지속적인 발전과 혁신을 보여줍니다. 이러한 발전은 공공 안전 기관의 변화하는 요구를 충족하고, 운영 효율성과 효과성을 향상시키는 최첨단 통신 도구를 제공하는 데 매우 중요합니다. 공공 안전 기관들이 통신 요구 사항에 LMR 시스템을 우선적으로 고려함에 따라, 지역 사회 보호 및 비상 대응에 있어 LMR 시스템이 수행하는 중요한 역할에 힘입어 시장은 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다.

기술에 의해

기술적 측면에서 무전기 시장은 아날로그와 디지털로 나뉘며, 우수한 성능을 자랑하는 디지털 기술이 점차 시장을 주도하고 있습니다. 하지만 아날로그 시장 역시 56.2% 이상의 시장 점유율을 차지하며 여전히 강세를 보이고 있습니다. 반면 디지털 무전기는 배터리 수명이 훨씬 길어, 일부 모델은 아날로그 무전기보다 최대 40% 더 오래 사용할 수 있습니다. 이러한 효율성은 장시간 교대 근무 중 끊김 없는 통신이 필요한 전문가들에게 매우 중요합니다. 무전기는 송신할 때마다 배터리 전력을 소모하는데, 디지털 무전기는 아날로그 무전기에 비해 송신 시 필요한 배터리 전력이 절반밖에 되지 않아 재충전 없이 사용할 수 있는 시간이 두 배로 늘어납니다.

오늘날 사용되는 대부분의 아날로그 LMR 시스템은 노후화되었으며, 특히 미국에서는 많은 시스템이 25년 이상 되었고 일부는 40년 가까이 사용되고 있습니다. 이러한 시스템의 노후화는 유지보수 비용 증가와 고장 위험 증가로 이어지는데, 이는 공공 안전과 같은 임무 수행에 필수적인 산업 분야에서 중요한 문제로 대두되고 있습니다. LMR 시스템에 대한 요구는 점점 증가하고 있으며, 사용자들은 음성 통신뿐만 아니라 문자 메시지, GPS 위치 추적과 같은 데이터 서비스까지 필요로 하고 있습니다. 디지털 LMR 시스템은 안전한 통신을 위한 암호화 기능과 음성과 함께 데이터를 전송할 수 있는 기능을 포함하여 향상된 기능을 제공함으로써 이러한 요구를 충족합니다. 또한 디지털 시스템은 아날로그 및 디지털 모드 모두에서 작동할 수 있어 기관들이 기존 레거시 시스템과의 호환성을 유지하면서 장비를 업그레이드할 수 있습니다. 이러한 이중 모드 작동은 원활한 전환 경로를 제공하고 여러 기관 및 부서 간의 상호 운용성을 보장하기 때문에 디지털 LMR 기술 도입을 촉진하는 핵심 요소입니다.

이 연구에 대해 더 자세히 알아보려면 무료 샘플을 요청하세요 

지역 분석 

북미는 35.1% 이상의 시장 점유율을 확보하며 육상 이동 무선(LMR) 시장에서 지배력을 더욱 공고히 하고 있습니다. 2023년 기준, 북미 지역에는 1,500만 명이 넘는 LMR 사용자가 있으며, 이는 다른 지역을 크게 앞서는 수치입니다. 미국에만 50만 개 이상의 LMR 네트워크 사이트가 구축되어 있어 전 세계에서 가장 높은 밀도를 자랑합니다. 이러한 인프라는 원활한 협력을 위해 LMR에 의존하는 8만 개 이상의 긴급 구조 기관에 필수적인 통신을 제공합니다. 또한 북미는 LMR 기술 관련 특허를 매년 300건 이상 출원하며 기술 발전을 선도하고 있습니다. 연구 개발에 대한 투자 또한 타의 추종을 불허하며, LMR 기능 향상을 위해 매년 20억 달러 이상을 투자하여 시장 혁신을 주도하고 있습니다.

군사 및 방위 산업은 북미 지역의 지상 이동 무선(LMR) 시장 리더십을 강화하는 데 핵심적인 역할을 하고 있으며, 미 국방부는 LMR 시스템 관련 계약을 연간 5억 달러 이상 체결하고 있습니다. 북미 지역에서는 아날로그에서 디지털 LMR 시스템으로의 전환이 매우 빠르게 진행되어 이미 70% 이상의 시스템이 전환되었으며, 이는 전 세계 시장의 벤치마크가 되고 있습니다. 북미 지역의 교통 부문 또한 LMR 시장 지배력에 크게 기여하고 있는데, 1만 킬로미터가 넘는 철도와 50개 주요 공항에 효율적인 통신을 위한 LMR 시스템이 도입되었습니다. 안전과 효율성에 대한 북미 지역의 헌신은 70억 달러 규모의 세계 최대 LMR 프로젝트 중 하나인 응급 구조 네트워크(First Responder Network)와 같은 진행 중인 프로젝트에서 분명하게 드러납니다. 또한, 민간 LMR 시스템 도입 추세도 증가하고 있으며, 4만 개 이상의 민간 기업이 안전하고 신뢰할 수 있는 통신을 위해 이러한 시스템을 채택했습니다. 북미 LMR 시장은 견고한 인프라, 기술적 리더십, 그리고 막대한 투자를 바탕으로 지속적으로 성장하고 있으며, 이는 북미 지역이 세계 무대에서 지배적인 위치를 유지하는 데 기여할 것입니다.

글로벌 지상 이동 무선 시장의 주요 업체:

• 안리쓰
• BK 테크놀로지스
• 시스코 시스템즈 주식회사.
• 코단 리미티드
• 해리스 코퍼레이션
• 하이테라 커뮤니케이션즈 주식회사
• 아이콤
• JVCKENWOOD 코퍼레이션
• 레오나르도 USA
• 모토로라 솔루션즈 주식회사.
• 레이시온 테크놀로지스 코퍼레이션
• 세푸라 리미티드
• 시모코 무선 솔루션
• 테이트 커뮤니케이션즈
• 탈레스 그룹
• 트리플 C 커뮤니케이션즈 주식회사.
• 그 외 주요 인물들

시장 세분화 개요:

유형별로

• 고정 베이스
• 휴대용 라디오
• 차량용 무전기

기술에 의해

• 아날로그 기술
• 디지털 기술
  • 테트라
  • 디므르
  • P25
  • 기타 (테트라폴, NXDN, dPMR)

주파수별

• 25-174MHz (VHF)
• 450-512MHz (UHF)
• 700MHz 이상 

신청을 통해

• 광고
  • 소매
  • 운송
  • 공익사업
  • 채광
  • 기타 (엔터테인먼트, 건설, 제조업, 관광업)
• 공공 안전
  • 군사 및 국방
  • 가정 보안
  • 응급 및 의료 서비스(EMS)
  • 소방국
  • 기타 (공공장소, 행사)

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역 나머지 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • UAE
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
• 라틴 아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 멕시코
  • 라틴 아메리카의 나머지 지역