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시장 역학

주요 요인: 정부 인센티브 및 정책

라틴 아메리카에서 활성탄 시장의 수요는 정부의 인센티브와 정책에 의해 결정됩니다. 이 지역의 많은 국가들이 환경 보호와 지속 가능한 개발을 강화하기 위한 전략을 추진하면서 다양한 분야에서 활성탄에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 전략의 일환으로 설립된 국가 탄소 시장은 매우 중요합니다. 브라질, 멕시코, 콜롬비아는 국가 탄소 시장을 구축했으며, 특히 브라질의 탄소 시장은 2030년까지 연간 1억 4천만 톤의 CO2를 . 이러한 시장은 배출 목표 달성을 위한 활성탄을 포함한 관련 기술 및 소재에 대한 수요를 창출하고 있습니다.

재생에너지 목표 달성 또한 활성탄 사용량 증가를 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 칠레는 2030년까지 전력 공급의 70%를 재생에너지로 충당하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 야심찬 목표를 달성하기 위해서는 재생에너지 시설의 효율성과 환경 기준을 유지하기 위해 활성탄을 활용한 첨단 여과 시스템이 필수적입니다. 2022년 아르헨티나에서 시행된 새로운 수질 규제는 수처리용 활성탄 시장 수요를 25% 증가시킬 것으로 예상됩니다. 이는 주로 정수장에서 사용되는 정화 공정을 더욱 엄격하게 만들기 위한 것으로, 활성탄 사용이 필수적입니다.

대기질 개선 계획을 추진하는 주요 도시들도 좋은 예입니다. 예를 들어 멕시코시티는 2025년까지 PM2.5 농도를 30% 감축하고자 합니다. 이러한 계획으로 인해 활성탄을 흡착제로 활용하는 대기오염 제어 기술에 대한 수요가 증가했습니다. 마찬가지로 페루에서는 친환경 기업에 대한 세제 혜택 덕분에 활성탄 기반 시스템 도입이 20% 증가했습니다. 친환경 기술 투자 증가세도 뒤처지지 않고 있습니다. 미주개발은행(IDB)은 2025년까지 라틴 아메리카 전역의 친환경 기술에 30억 달러를 투자하여 활성탄 시장 성장을 촉진할 계획입니다. 또한 녹색기후기금(GCF)은 라틴 아메리카의 기후변화 적응 프로젝트, 특히 활성탄 관련 프로젝트에 5억 달러를 배정했습니다.

동향: 라틴 아메리카의 탄소 가격 책정 메커니즘 도입

일부 라틴 아메리카 국가에서는 탄소세 및 배출권 거래제를 포함한 탄소 가격 책정을 기후 정책에 통합하는 추세가 나타나고 있습니다. 그 결과, 환경 투자에 대한 민간 자금 조달이 활성화되고 활성탄에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

톤당 5달러 세를 부과하는 탄소세를 도입했습니다 . 활성탄 시장의 기업들은 지역 프로젝트의 상쇄분을 구매함으로써 이 세금 납부를 회피할 수 있습니다. 이는 탄소 시장 플랫폼 내 특정 크레딧과 관련된 몇 가지 문제점에 대한 우려를 포함합니다. 칠레, 코스타리카, 멕시코도 유사한 절차를 따랐는데, 특히 멕시코는 교토 의정서 이행을 위한 국내 상쇄분을 준수 방안 결정 시 고려할 수 있도록 하는 프로그램을 운영하고 있습니다. 2023년까지 라틴 아메리카 및 카리브해 국가들은 페루와 칠레 등에서 사회 개발을 정책 설계에 통합하는 데 중점을 둔 대화와 같은 탄소 가격 책정 계획을 지속적으로 추진했습니다.

또한, 이러한 메커니즘의 도입은 높은 수익 창출로 이어질 것으로 예상됩니다. 최근 탄소 가격 책정 제도를 통해 2025년까지 라틴 아메리카 전역에서 연간 20억 달러의 수익이 발생할 것으로 전망되며, 이는 환경 분야에 투자될 수 있습니다. 이 지역의 탄소 시장은 상당한 양의 CO2를 처리할 것으로 예상되며, 특히 브라질의 경우 향후 10년 동안에만 연간 1억 4천만 톤 이상의 CO2를 처리할 것으로 예측됩니다. 이러한 추세는 기업들이 배출량을 줄이거나 관련 규정을 준수해야 하는 필요성 때문에 수질 및 공기 정화 등 다양한 분야에서 활성탄에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다.

과제: 에너지 안보 vs. 에너지 전환

라틴 아메리카 활성탄 시장에서는 저탄소 기술로의 전환과 함께 에너지 안보를 둘러싼 갈등이 심화되고 있습니다. 에너지 안보는 각국의 석유 및 가스 회사들에게 중요한 우선순위가 되었으며, 이는 재생 에너지 도입을 늦추고 결과적으로 활성탄 수요 감소로 이어질 수 있습니다. 라틴 아메리카는 여전히 에너지 수요의 69%를 화석 연료에 의존하고 있으며, 베네수엘라와 멕시코 같은 국가들은 석유와 가스에 대한 의존도가 매우 높습니다. 2022년 이 지역의 재생 에너지 투자액은 185억 달러에 불과 했던 반면, 화석 연료 프로젝트에는 320억 달러가 투자되었습니다. 또한, 라틴 아메리카의 전력 소비량은 화석 연료 의존도 때문에 2030년까지 연평균 1.8% 증가할 것으로 예상됩니다. 게다가 이 지역은 전 세계 확인된 석유 매장량의 약 20%를 보유하고 있어 에너지 정책 결정 및 투자에 중대한 영향을 미칩니다.

이러한 발전에도 불구하고, 여전히 약 5%의 사람들이 전기를 사용하지 못하는 외딴 지역에 거주하고 있으며, 이들에게는 안정적인 에너지 공급원이 필요합니다. 라틴 아메리카 전체 전력 생산량에서 재생 에너지가 차지하는 비중이 겨우 30%에 불과하다는 사실에서 이러한 더딘 발전 속도를 엿볼 수 있습니다. 또한, 지난해 280억 달러 100억 달러 . 이러한 상황에서 멕시코와 같은 국가들은 전 세계 평균 감축률 45%에 비해 훨씬 낮은 22%의 감축 목표를 설정하고 있습니다.

따라서 에너지 안보에만 초점을 맞추고 전환에는 관심을 기울이지 않는 것은 활성탄 시장의 정상적인 운영을 어렵게 합니다. 재생 에너지 및 지속 가능한 관행으로의 전환에 따라 물과 공기 정화 분야에서 활성탄에 대한 수요가 증가하고 있지만, 저탄소 기술의 도입이 더디기 때문에 그 활용은 제한적입니다. 에너지 안보를 확보하는 동시에 재생 에너지원과 지속 가능한 기술의 신속한 도입을 촉진하는 균형 잡힌 접근 방식이 필요합니다. 이러한 균형은 해당 분야에서 활성탄의 안정적인 시장을 조성하는 데 필수적입니다.

부분 분석 

소스별

43.63% 이상의 시장 점유율을 차지하며 라틴 아메리카 활성탄 시장을 주도하고 있습니다. 브라질은 약 73억 톤, 콜롬비아는 약 50억 톤의 석탄 매장량을 보유하고 있어 활성탄 생산에 필요한 원료를 안정적으로 공급할 수 있습니다. 특히 콜롬비아는 세계 5위의 석탄 수출국으로서 석탄 생산에 있어 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 이러한 풍부한 자원 덕분에 활성탄 대량 생산이 가능합니다. 석탄은 풍부한 공급량과 경제성으로 인해 라틴 아메리카 국가의 제조업체들이 활성탄 제조에 사용하는 다른 원료보다 선호합니다. 또한 석탄 수출과 활성탄을 포함한 가공 제품 생산은 콜롬비아와 브라질과 같은 석탄 광업국의 경제 발전에 크게 기여하고 있습니다.

석탄에서 생산되는 활성탄은 여러 산업, 특히 중남미의 환경 문제에 중요한 수질 및 공기 정화 분야에서 사용됩니다. 또한 신장 투석기나 공기 필터와 같은 공중 보건 관련 부품에도 필수적이기 때문에 활성탄 생산을 우선시해야 합니다. 석탄 제품 재생 및 활용 기술 개발로 석탄 기반 사업이 환경 친화적으로 변모하고 있습니다. 활성탄 시장에서 석탄 폐기물을 재활용하면 채굴로 인한 오염을 줄일 수 있어 친환경적인 석탄 생산 방식이 됩니다. 기존의 지하 광산 부지를 복구하고 재개발함으로써 채굴 활동으로 인한 부정적인 영향을 줄일 수 있습니다.

공중 보건에 대한 우려가 커지고 환경 규제가 강화됨에 따라, 특히 라틴 아메리카와 같은 환경 문제 발생 지역을 중심으로 전 세계 여러 국가에서 물과 공기 정화용 활성탄에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 시멘트 제조나 철강 산업과 같은 산업 분야에서의 활성탄 사용 확대 또한 그 규모를 크게 늘리고 있습니다.

양식별

형태별로는 분말형 활성탄이 41.33% 시장 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 특히, 과립형이나 펠릿형 활성탄과는 달리 분말형 활성탄(PAC)은 흡착 능력이 뛰어나고 활용도가 높아 라틴 아메리카에서 수요가 크게 증가했습니다. PAC는 다양한 입자를 효과적으로 제거할 수 있는 능력을 갖추고 있어 물과 공기 정화는 물론 여러 산업 공정에 필수적인 요소입니다. 이러한 PAC의 시장 지배력은 57.03% 수 있습니다. 또한, 이 지역의 심각한 수질 문제 해결을 위해 PAC는 도시와 농촌 지역 모두에서 물 정화 시스템 개선에 중요한 역할을 하고 있습니다.

라틴 아메리카 전역의 산업 성장으로 인해 제조 공정에서 발생하는 오염을 저감하는 PAC의 활용 범위가 확대되었습니다. 산업 폐수 배출량이 증가함에 따라 환경 기준을 충족하기 위해 PAC가 대기 및 수질 정화에 널리 사용되고 있습니다. 또한 제약 및 의료 분야에서는 탈취 및 탈색 공정에 PAC를 많이 사용하고 있어 과립형 또는 펠릿형 제품보다 PAC의 적합성이 더욱 두드러집니다. 더불어, 이 지역의 경제 발전과 엄격한 환경 규제는 수요 증가를 더욱 부추기고 있습니다. 각국 정부는 환경 보호를 위한 강력한 조치를 도입해야 하므로 PAC와 같은 첨단 정화 기술의 사용이 필수적이기 때문입니다.

향후 생산 능력에 대한 상당한 투자가 라틴 아메리카 활성탄 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. PAC의 긍정적인 전망을 보여주는 한 예로, 캐벗 코퍼레이션(Cabot Corporation)이 캐나다 내 활성탄 생산량을 두 배로 늘릴 계획을 발표한 것을 들 수 있습니다. 수처리, 제약, 산업 응용 분야 등 주요 사용자 부문 전반에 걸친 견고한 수요 증가세 또한 이러한 전망을 뒷받침합니다. 요컨대, 이러한 지역 산업 동향을 고려할 때, 분말 활성탄은 우수한 특성을 제공하여 라틴 아메리카 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있으며, 다양한 중요 응용 분야에서 선호되고 있습니다.

애플리케이션 별

적용 분야별로 살펴보면, 수처리 부문이 39.13% 이상의 시장 점유율로 라틴 아메리카 활성탄 시장을 선도하고 있습니다. 라틴 아메리카 국가에서는 환경, 경제, 건강 문제 등 다양한 이유로 활성탄이 수처리 용도로 널리 사용되고 있습니다. 이는 이 지역이 심각한 수질 오염 문제를 겪고 있기 때문입니다. 세계은행에 따르면, 라틴 아메리카에서 발생하는 산업 폐수와 생활 하수의 약 70%가 해양과 강으로 방류되어 생태계에 심각한 악영향을 미치고 있습니다. 따라서 식수 및 농업용수 수질 개선을 위해 활성탄을 광범위하게 적용하는 것이 필수적입니다.

이 지역의 높은 도시화율 또한 수처리 방법에 대한 수요 증가의 주요 원인 중 하나입니다. 2021년 추산에 따르면 라틴 아메리카 인구의 약 81%가 도시에 거주하고 있으며, 이 수치는 앞으로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 급속한 도시화는 물 공급 시스템에 심각한 부담을 주어 효율적인 수처리가 필수적이 되었습니다. 활성탄은 염소를 비롯한 유기 화합물 및 기타 불순물을 제거하는 능력이 뛰어나 도시 지역에 안전한 식수를 공급하는 데 특히 중요한 역할을 합니다.

활성탄 시장에서는 위생 시설 미비와 깨끗한 식수 부족으로 인해 매년 290억 달러의 손실이 발생한다고 추산하고 있습니다(범미보건기구(PAHO) 추산). 활성탄을 이용한 수질 정화는 이러한 비용을 절감하는 예방 전략 중 하나로, 수질 개선을 통해 질병 발생 가능성을 낮추는 데 기여합니다. 또한, 지난 10년간 수처리 관련 국제 및 지역 환경 규제가 강화되면서 관련 분야에서도 변화가 나타나고 있습니다(유엔). 유엔은 깨끗한 식수를 필수적인 인권으로 간주하고 있으며, 라틴 아메리카 정부들은 이러한 국제적 목표 달성을 위해 정책을 점차 확대하고 있습니다. 이러한 규제 압력으로 인해 하수처리 시설에서 활성탄 도입률이 증가하고 있습니다.

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중남미 활성탄 시장의 주요 업체들

• 애즈베리 카본즈 주식회사.
• 캐벗 코퍼레이션
• 칼곤 카본 코퍼레이션
• 활성탄 주식회사
• 카르보테크니아
• 클라리멕스
• 도나우 카본
• 헤이카브 PLC
• 자코비 그룹
• 카자 활성탄
• TOBASA BIOINDUSTRIAL DE BABAÇU S/A
• 토레이 인더스트리즈 주식회사.
• 웨스턴 카본 앤 케미컬스
• 다른 저명한 플레이어

활성탄 재활성화 작업을 수행하는 회사들

• 클라리노릿
• 테트라솔브
• 켐비론
• Grupo AURICA
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

소스별

• 석탄
• 코코넛 껍질
• 목재
• 갈탄
• 기타

유형별

• 분말 활성탄(PAC)
• 과립형 활성탄(GAC)
• 압출 활성탄(EAC)
• 비드 활성탄(BAC)
• 함침 탄소
• 폴리머 코팅 탄소
• 직조 탄소
• 기타

양식별

• 가루
• 과립
• 팔레트

애플리케이션 별

• 수처리
  • 산업용
  • 시립
  • 폐수
• 음료(병입 및 양조)
• 설탕 정제
• 금 회수 (금 채굴)
• 바이오가스
• 기체상
• 제거/공기 처리
• 용매 회수
• 기타

최종 사용자에 의해

• 주거용
• 광고
  • 산업용
  • 석유 및 가스
  • 제약
  • 음식 및 음료
  • 자동차
  • 기타

국가별

• 멕시코
• 브라질
• 아르헨티나
• 페루
• 콜롬비아
• 라틴 아메리카의 나머지 지역