시장 시나리오 

라틴 아메리카 활성탄 시장은 2023년에 미화 3억 8,395만 달러 로 평가되었으며 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.66% 로 2032년까지 미화 9억 1,664만 달러 의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다 .

글로벌 활성탄 시장과 관련하여 라틴 아메리카는 많은 국가에서 인상적인 생산량을 기록한 중요한 참여자입니다. 2024년까지 브라질은 연간 생산량이 50,000미터톤에 달해 이 지역 최대 생산국으로 남아 있습니다. 멕시코는 매년 30,000미터톤을 공급하여 두 번째 주요 생산국이며, 아르헨티나와 콜롬비아는 이에 따라 연간 20,000미터톤과 15,000미터톤을 생산합니다. 칠레는 10,000MT를 생산합니다. 페루는 8,000MT를 추가하고 베네수엘라 생산량은 5kMts를 추가합니다. 에콰도르는 3,000톤을 생산합니다. 볼리비아는 2,000톤을 기여하는 반면 파라과이의 생산량은 연간 1,000톤에 달하므로 SA에서 이 중요한 부문을 구성하는 다른 많은 지역 중 일부가 됩니다. 라틴 아메리카 전역에서 연간 약 144,000톤이 생산됩니다.

소비 수준도 현지에서 제조된 것과 일치하기 때문에 사용 패턴도 이러한 추세를 반영합니다. 예를 들어 브라질의 소비율은 매년 약 45,000 미터톤을 차지하며 그 뒤를 바짝 뒤쫓는 멕시코가 연간 28,000톤을 소비합니다. 일반적인 용어로; 나머지는 이 양의 절반 미만을 소비하지만 이러한 수치는 남아메리카 전역의 다양한 주에 걸쳐 다양한 산업 내 특정 요구 사항이나 응용 분야에 따라 여전히 달라질 수 있다는 점에 유의해야 합니다.

따라서 라틴 아메리카의 활성탄 시장은 호황을 누리고 있으며 조만간 둔화될 조짐도 보이지 않는다고 말할 수 있습니다. CAGR은 10.46%로 전 세계적으로 이 업계에서 가장 빠르게 성장하는 부문 중 하나입니다. 수요가 있는 분야에는 주로 수처리가 4/10로 그 뒤를 이어 공기 정화(30%), 식음료 가공(15%), 마지막으로 의약품(10%)이 포함됩니다. 브라질만 해도 35%의 점유율을 차지하고 있어 생산 능력과 소비 능력 측면에서 모두 선두를 달리고 있습니다. 멕시코는 25%의 시장 점유율을 갖고 있는 반면 아르헨티나와 콜롬비아는 각각 15%를 차지하고 있어 다른 국가들도 나머지 국가들과 공유할 수 있으며 이는 이 지역 시장 내에서 건전한 균형이 있음을 보여줍니다. 이 지역은 또한 매년 평균 12,500MT를 수출하는 글로벌 무역에 적극적으로 참여하고 있습니다. 이는 SA 국가가 내부 수요를 충족하기에 충분한 매장량이 있고 전 세계 판매를 위해 아직 일부가 남아 있음을 나타냅니다.

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시장 역학

동인: 정부 인센티브 및 정책

라틴 아메리카에서는 활성탄 시장 수요가 정부 인센티브 및 정책에 따라 결정됩니다. 이 지역의 많은 국가에서는 환경 보호와 지속 가능한 개발을 강화하기 위한 전략을 제시하여 다양한 응용 분야에서 활성탄에 대한 수요를 증가시켰습니다. 이러한 전략의 일부로서 국가 탄소 시장은 중요합니다. 브라질, 멕시코, 콜롬비아는 국가 탄소 시장을 구축했으며 브라질은 2030년까지 연간 1억 4천만 톤의 CO2를 . 이러한 시장은 배출 목표 준수를 위한 활성탄을 포함한 기술 및 재료에 대한 수요를 창출합니다.

재생에너지 목표는 또한 활성탄의 사용을 증가시킵니다. 예를 들어, 칠레는 2030년까지 재생 에너지원을 전력 공급의 70%로 만드는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 야심 찬 목표에는 재생 에너지 시설의 효율성과 환경 표준을 유지하기 위해 활성탄을 사용하는 고급 여과 시스템이 필요합니다. 2022년에 시작되는 아르헨티나의 새로운 수질 규정으로 인해 수처리에 사용되는 활성탄 시장에 대한 수요가 25% 증가할 것입니다. 여기서 목적은 주로 수처리 시설에 적용되는 정화 공정이 활성탄 사용을 포함하여 충분히 엄격해야 한다는 것입니다.

대기 질 개선 계획을 갖고 있는 주요 도시도 또 다른 좋은 예이다. 한 예로 멕시코 시티는 2025년에 PM2.5 수준을 30% 줄이려고 합니다. 이 계획으로 인해 활성탄을 흡착제로 사용하는 대기 오염 제어 기술의 필요성이 높아졌습니다. 마찬가지로, 활성탄 기반 시스템 채택이 20% 증가한 페루에 투자하는 환경 친화적인 기업에 대해 세금 인센티브가 제공됩니다. 녹색기술 투자의 증가도 빼놓을 수 없습니다. 2025년까지 미주개발은행(IDB)은 활성탄 시장의 성장을 촉진하기 위해 라틴 아메리카 전역의 녹색 기술에 30억 달러를 투자하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 녹색기후기금(GCF)은 라틴아메리카의 활성탄을 중심으로 한 기후변화 적응 프로젝트에 5억 달러를 할당했습니다.

추세: 라틴 아메리카의 탄소 가격 책정 메커니즘 채택

탄소세 및 배출권 거래 프로그램을 포함한 기후 정책에 탄소 가격 책정을 통합하는 것은 일부 라틴 아메리카 국가에서 보고된 추세 중 하나입니다. 결과적으로 환경 투자와 활성탄 수요를 위한 민간 자금 조달이 동원되는 결과이다.

미터톤당 5달러를 적용하는 탄소세를 도입했습니다 . 여기에서 활성탄 시장의 기업은 지역 프로젝트의 상쇄권을 구매함으로써 이 부과금 납부를 피할 수 있습니다. 여기에는 Carbon Market Platform 내의 특정 배출권과 관련된 일부 결함에 대한 우려가 포함됩니다. 칠레 코스타리카와 멕시코도 비슷한 절차를 밟았으며, 멕시코는 프로그램에 따라 준수 옵션을 결정할 때 교토 의정서 이니셔티브의 국내 상쇄를 허용한다는 점을 고려했습니다. 2023년까지 라틴 아메리카와 카리브해 지역은 페루와 칠레와 같이 사회 개발이 정책 설계에 통합되도록 하는 데 초점을 맞춘 대화와 같은 탄소 가격 책정 계획을 계속했습니다.

또한, 이 메커니즘을 채택하면 높은 수익도 창출될 것으로 예상됩니다. 최근에는 2025년까지 라틴 아메리카 전역에서 탄소 가격이 연간 20억 달러를 인상하여 환경에 투자할 수 있을 것으로 예상되었습니다. 이 지역의 탄소 시장은 또한 상당한 양의 CO2를 수용할 것으로 예상되며, 브라질의 탄소 시장은 향후 10년 말까지 연간 1억 4천만 톤 이상을 관리할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 조직은 배출량을 줄이거나 이러한 규정을 준수해야 하기 때문에 물 및 공기 정화와 같은 다양한 분야에서 활성탄에 대한 수요가 증가했습니다.

과제: 에너지 안보와 에너지 전환

저탄소 기술로의 전환은 라틴 아메리카 활성탄 시장의 에너지 안보를 위한 투쟁을 동반합니다. 에너지 안보는 재생 가능 에너지원의 도입을 늦추고 결과적으로 활성탄 수요를 감소시킬 수 있는 국가 탄화수소 회사의 우선순위가 됩니다. 에너지 수요의 69%를 라틴 아메리카는 여전히 화석 연료에 의존하고 있으며 베네수엘라와 멕시코 같은 국가는 석유와 가스에 크게 의존하고 있습니다. 2022년에는 이 지역의 재생 에너지에 185억 달러만이 투입되었고 화석 연료 프로젝트에는 320억 달러가 지출되었습니다. 또한 라틴 아메리카의 전력 소비는 주로 화석 연료로 인해 2030년까지 매년 1.8%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 게다가 이 지역은 에너지 정책 선택 및 투자에 중요한 영향을 미치는 전 세계 확인 석유 매장량의 약 20%를 보유하고 있습니다.

이러한 발전에도 불구하고 여전히 전기를 사용하지 않는 외딴 지역에 거주하는 인구가 약 5%이므로 신뢰할 수 있는 에너지 공급원이 필요합니다. 느린 속도는 총 발전량에서 재생 가능한 비중이 라틴 아메리카 전역에서 30%에 달한다는 사실에서 알 수 있습니다. 또한 지난해 280억 달러에 태양광 발전 패널이나 풍력 터빈과 같은 다른 형태의 불연성 에너지에 비해 100억 달러 에 불과했습니다 이는 멕시코와 같은 국가가 전 세계 평균 감소율인 45%에 비해 이 기간 내에 22% 감소를 달성한다는 목표를 가지고 다소 완만한 배출량 감소 목표를 설정한 것과 대조적입니다.

이에 따라 에너지 안보에만 관심이 집중되고 전환이 아닌 활성탄 시장의 운영이 어려워지고 있습니다. 물과 공기 정화에 있어 활성탄에 대한 수요는 재생 가능 에너지와 지속 가능한 관행으로의 전환에 의해 주도되지만, 저탄소 기술의 느린 채택으로 인해 그 사용이 제한됩니다. 또한 에너지 안보를 보장하는 동시에 재생 가능한 자원과 지속 가능한 기술의 신속한 채택을 이끌어내는 균형 잡힌 접근 방식이 필요합니다. 이 균형은 이 지역에서 활성탄에 대한 안정적인 시장을 창출하는 데 필요합니다.

부분 분석 

소스별

43.63% 이상의 시장 점유율을 창출하여 라틴 아메리카 활성탄 시장을 지배했습니다. 브라질에는 약 73억 톤의 석탄이 매장되어 있는 반면, 콜롬비아는 약 50억 톤을 보유하고 있습니다. 이는 활성탄 생산을 위한 원료의 안정적인 공급을 보장하기에 충분하다는 것을 의미합니다. 특히 콜롬비아는 세계 5위의 수출국으로 석탄 생산에 큰 역할을 하고 있다. 결과적으로 이러한 높은 성능을 활용하여 활성탄을 대규모로 생산할 수 있습니다. 가용성과 비용 효율성으로 인해 라틴 아메리카 국가의 제조업체는 활성탄을 만드는 데 사용되는 다른 원자재보다 석탄을 더 선호하게 되며, 활성탄을 포함한 가공 제품과 수출을 잊지 않고 콜롬비아와 같은 광부 국가의 경제 발전에 크게 기여합니다. 그리고 브라질.

석탄에서 생산되는 활성탄은 여러 산업, 특히 라틴 아메리카의 환경 목적에 중요한 물과 공기 정화에 사용됩니다. 또한 신장 투석기, 공기 필터 등 공중 보건 문제에도 필수적이기 때문에 생산이 우선되어야 합니다. 석탄 이외의 기술을 발전시켜 제품 재생 및 활용 기술 개발을 통해 석탄 기반 사업을 환경 친화적으로 만들었습니다. 활성탄 시장에서 석탄 폐기물을 재활용하면 광산에서 발생하는 오염을 줄여 환경 친화적인 석탄 생산 방식이 됩니다. 공식 지하 광산 부지를 매립하고 재전환함으로써 채굴 활동으로 인한 일부 부정적인 영향을 줄일 수 있습니다.

공중 보건에 대한 우려가 커지고 환경 규제가 엄격해짐에 따라 전 세계적으로 많은 국가, 특히 라틴 아메리카와 같은 환경 핫스팟 주변에 위치한 국가에서 물과 공기 시스템을 모두 정화하기 위한 활성탄에 대한 수요가 높아졌습니다. 시멘트 제조나 철강산업 등 산업으로의 성장으로 인해 그 활용도가 엄청나게 증가하고 있습니다.

양식별

41.33% 이상의 시장 점유율을 차지하며 활성탄 시장을 선도하고 있습니다 . 입상 및 펠릿 형태와 달리 라틴 아메리카의 분말 활성탄(PAC)에 대한 수요는 향상된 흡착 용량과 다양성으로 인해 상당히 증가했다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 광범위한 미립자를 효과적으로 제거하는 PAC의 기능은 물과 공기 정화는 물론 다양한 산업 공정에 필수적인 요구 사항입니다. 57.03% 로 강조되었습니다. 이 외에도 해당 지역 내 수질 문제의 시급성으로 인해 PAC는 도시와 농촌 지역 사회 모두를 위한 정수 시스템을 개선해야 합니다.

라틴 아메리카 전역의 산업 성장으로 인해 제조 공정에서 발생하는 오염을 줄이는 능력으로 인해 PAC의 적용 공간이 확대되었습니다. 산업 배출량이 증가함에 따라 PAC는 환경 기준을 충족하기 위해 공기 및 수질 정화에 널리 사용됩니다. 또한 제약 및 의료 부문에서는 탈취 및 탈색 공정을 위해 PAC에 크게 의존하고 있습니다. 이로써 과립형 또는 펠릿형 대안에 대한 적합성을 나타냅니다. 게다가, 지역 내 엄격한 환경법규와 결합된 경제 발전은 정부가 PAC와 같은 첨단 정화 기술을 사용해야 하는 환경 보호를 위한 엄격한 조치를 도입하도록 강요받기 때문에 수요 증가 압력을 강화합니다.

앞으로는 생산 능력에 대한 상당한 투자가 라틴 아메리카의 활성탄 시장 내 성장을 촉진할 것입니다. PAC에 대한 유리한 전망을 보여주는 한 가지 예는 캐나다에서 활성탄 생산량을 두 배로 늘리려는 Cabot Corporation의 계획입니다. 수처리, 제약 및 산업 응용 분야와 같은 주요 사용자 부문 전반에 걸쳐 탄탄한 수요 증가가 존재하면서 이러한 입지가 더욱 확고해졌습니다. 요약하면, 이러한 지역적 산업 역학을 고려할 때 분말 활성탄은 라틴 아메리카 시장에서 지배적인 특성을 제공하므로 다양한 중요한 응용 분야에서 선호됩니다.

애플리케이션 별

적용 분야를 기준으로 수처리 부문은 39.13% 이상의 시장 점유율로 라틴 아메리카 활성탄 시장을 선도하고 있습니다. 활성탄은 환경, 경제 및 건강 문제와 같은 다양한 요인으로 인해 라틴 아메리카 국가에서 수처리에 일반적으로 사용됩니다. 그 이유는 엄청난 수질 오염이 지역 경험에 큰 영향을 미치기 때문입니다. 세계은행이 발표한 바와 같이 라틴아메리카에서 발견되는 산업폐수와 생활하수의 약 70%가 바다와 강으로 배출되어 생태학적 상태가 이상해지고 있습니다. 따라서 이는 인간 소비 및 농업과 관련된 품질 개선과 관련된 문제를 해결하기 위해 활성탄의 광범위한 적용이 필요합니다.

수처리 방법에 대한 수요 증가는 해당 지역 내 높은 도시화 비율에도 기인할 수 있습니다. 2021년 추정에 따르면 라틴 아메리카 인구의 약 81%가 도시에 살고 있었습니다. 더욱 증가할 것으로 예상되는 수치입니다. 빠르게 진행되는 도시화로 인해 물 공급 시스템에 큰 부담이 가중되어 효율적인 물 처리가 필요해졌습니다. 활성탄은 기타 불순물 중에서 염소와 같은 유기 화합물을 제거하고 도시 지역의 안전한 식수를 보장하는 능력을 고려할 때 특히 중요합니다.

PAHO(Pan American Health Organization)의 해당 지역 추정에 따르면, 개선되지 않은 위생 상태와 깨끗한 식수에 대한 부적절한 접근으로 인해 매년 총 290억 달러의 비용이 드는 것으로 활성탄 시장에서 계산되었습니다. 물 정화를 위해 활성탄을 사용하는 것은 이 상품의 품질을 향상시켜 이러한 비용을 낮추고 이러한 질병에 걸릴 가능성도 낮추는 것을 목표로 하는 예방 전략 중 하나입니다. 또한, 수질 처리 측면에서 개선된 관행과 관련하여 보다 엄격한 국제 및 지역 환경 규정이 존재하여 지난 10년 동안 그러한 변화를 가져왔습니다(UN). 유엔은 깨끗한 식수를 필수적인 인권으로 간주하며, 라틴 아메리카 정부는 이러한 글로벌 목표를 달성하기 위해 점점 더 정책을 조정하고 있습니다. 이러한 규제 압력은 폐수 센터의 활성탄 채택률을 높입니다.

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라틴 아메리카 활성탄 시장의 최고 기업

• 애즈베리 카본스, Inc.
• 캐벗 코퍼레이션
• 칼곤 카본 코퍼레이션
• 탄소 활성 회사
• 카보텍니아
• 클라리멕스
• 도나우 카본
• 헤이카브 PLC
• 자코비 그룹
• 카자 활성탄
• TOBASA BIOINDUSTRIAL DE BABAÇU S/A
• 도레이산업(주)
• 서부 탄소 및 화학
• 다른 저명한 플레이어

활성탄 재활성화를 수행하는 기업

• 클라리노릿
• 테트라솔브
• 켐바이론
• AURICA 그룹
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

소스별

• 석탄
• 코코넛 껍질
• 목재
• 갈탄
• 기타

유형별

• 분말 활성탄(PAC)
• 입상 활성탄(GAC)
• 압출활성탄(EAC)
• 비드 활성탄(BAC)
• 함침된 탄소
• 폴리머 코팅 탄소
• 짠 탄소
• 기타

양식별

• 가루
• 과립
• 팔레트

애플리케이션 별

• 수처리
  • 산업용
  • 시립
  • 폐수
• 음료(병입 및 양조장)
• 설탕 정제
• 금 회수(금 채굴)
• 바이오가스
• 증기상
• 제거/공기 처리
• 용매 회수
• 기타

최종 사용자별

• 주거용
• 광고
  • 산업용
  • 석유 및 가스
  • 제약
  • 음식과 음료
  • 자동차
  • 기타

국가별

• 멕시코
• 브라질
• 아르헨티나
• 페루
• 콜롬비아
• 라틴 아메리카의 나머지 지역