시장 시나리오 

말레이시아 물리적 보안 시장은 2023년에 미화 3,002만 달러로 평가 되었으며 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 14.53% 로 2032년까지 시장 규모 9,865만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다 .

말레이시아는 지난 몇 년 동안 물리적 보안에 대한 수요가 급증해 왔습니다. 이러한 수요는 사회경제적 고려사항부터 지정학적 고려사항까지 다양한 요인에 의해 발생합니다. 현재 추세와 쿠알라룸푸르, 페낭, 조호바루 등 도심의 상업화 증가에 따라 국내 이들 도시의 보안 인력 수가 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 고층 콘도, 출입이 제한된 커뮤니티, 상업 센터 및 특별 경제 구역의 수가 증가함에 따라 물리적 보안 시장에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.

보안이 필요한 시설이나 매장의 수도 상당합니다. 쇼핑몰, 사무실 건물, 호텔, 리조트, 학교, 병원에 이르는 대부분의 상업 시설에서는 일반적으로 내부 또는 아웃소싱 보안 서비스를 사용합니다. 국내 관광 및 국제 비즈니스 활동이 증가함에 따라 이러한 부문의 보안에 대한 필요성도 더욱 높아졌습니다. 그러나 말레이시아의 물리적 보안 서비스에 대한 수요 및 공급 시나리오는 항상 역동적이었습니다. 역사적으로 공급이 급증하는 수요를 따라잡는 데 어려움을 겪는 경우가 많았습니다. 높은 수요는 수량뿐만 아니라 품질에서도 나타납니다. 말레이시아 물리적 보안 시장의 많은 기업 및 주거 지역에서는 이제 현대 보안 교육을 받고 고급 보안 시스템을 처리할 수 있으며 위기 관리에 능숙한 경비원을 선호합니다.

말레이시아의 많은 보안 회사가 광범위한 교육 프로그램을 제공하고 서비스에 기술을 통합함으로써 이러한 상황에 대처하고 있지만 여전히 격차가 남아 있습니다. 이로 인해 많은 기업이 고도로 숙련된 보안 인력에 대해 기꺼이 프리미엄을 지불하려는 상황이 발생했으며, 이는 보안 산업의 일부 부문에서 임금과 혜택이 증가하는 결과를 가져왔습니다. 결과적으로 이민자들은 말레이시아 보안 부문에서 중요한 역할을 해왔습니다. 특히 낮은 수준의 보안 인력 중 다수는 인근 국가, 주로 네팔, 인도네시아, 미얀마 출신입니다. 말레이시아는 이러한 외국인 노동력 유입으로 이익을 얻었지만 – 그들이 수요가 높은 역할을 수행하는 경우가 많다는 점을 고려하면 어려움도 있었습니다.

인력 외에도 첨단 물리보안 기술에 대한 수요가 늘어나고 있다. 감시 시스템, 생체 인식 액세스 제어 및 통합 보안 관리 플랫폼이 말레이시아 물리적 보안 시장 전반에 걸쳐 빠르게 채택되고 있습니다. 이러한 추세는 그러한 기술의 경제성이 향상되고 그 효능에 대한 인식이 높아지면서 발생합니다. 또한, 말레이시아에서 개최되는 특별 행사, 국제 정상회담, 컨벤션 등으로 인해 단기적이고 고품질의 물리보안 서비스에 대한 수요가 더욱 높아지고 있습니다. 이벤트 보안에는 군중 관리, 비상 대응, 현지 법 집행 기관과의 조정 등 고유한 기술이 필요하며, 이는 잘 훈련되고 경험이 풍부한 인력의 필요성을 다시 강조합니다. 

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시장 역학 

동인: 경제성장, 도시화, 테러리즘, 정치적 불안정의 상호 작용으로 말레이시아 물리 보안 시장 성장 촉진

말레이시아의 물리적 보안에 대한 수요는 여러 가지 강력한 요인의 상호 작용으로 인해 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 2022년 현재 통계에 따르면 다양한 부문에 걸쳐 보안 지출이 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 말레이시아의 물리보안 시장은 2023년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 13.56%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 성장의 첫 번째 원동력은 외국인 투자에 힘입은 말레이시아의 급속한 경제 성장입니다. 경제가 확장됨에 따라 자산과 인프라의 가치가 상승하므로 포괄적인 보안 조치의 필요성이 더욱 커집니다. 2021년에만 말레이시아의 외국인 직접 투자(FDI)는 전년 대비 35.5% 증가해 808억 MYR로 사상 최고치를 기록했습니다. 이러한 경제적 급증으로 인해 기업과 개인은 자산과 운영을 보호하기 위해 최첨단 물리적 보안 기술에 대한 투자를 우선시하게 되었습니다.

반면, 도시화와 인구 증가는 국가의 안보 역학을 재정의했습니다. 도시 인구는 2030년까지 80%로 증가하여 도시 지역이 보안 위험에 더욱 취약해질 것으로 예상됩니다. 이러한 추세에는 주민, 기업 및 공공 장소를 보호하기 위한 고급 보안 솔루션이 필요합니다. 이에 따라 영상 감시 시스템, 출입 통제 솔루션, 생체 인증 기술에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 더욱이, 이 지역의 테러리즘과 정치적 불안정에 대한 우려가 커지는 것이 중요한 동인이 되었습니다. 테러 위협은 말레이시아의 주요 안보 과제로 남아 있으며, 이로 인해 정부와 민간 단체는 중요한 기반시설과 행사 전반에 걸쳐 보안 조치를 강화하는 데 투자하게 되었습니다. 특히, 테러리즘에 맞서고 국토 안보를 강화하려는 정부의 계획은 물리적 보안 시장에 추가적인 추진력을 제공했습니다.

동향: 말레이시아의 물리적 보안의 미래를 형성하는 혁신적인 스마트 기술

최근 몇 년 동안 말레이시아의 물리적 보안 시장은 기술 발전, 보안 요구 사항 변화, 데이터 기반 솔루션에 대한 강조 증가로 인해 상당한 변화를 겪었습니다. 말레이시아의 물리적 보안 부문은 사물인터넷(IoT)과 스마트 기술의 시대를 맞이했습니다. 상호 연결된 보안 시스템, 센서 및 감시 카메라를 통합함으로써 조직은 실시간 모니터링 및 분석에 액세스할 수 있어 더 빠른 의사 결정과 사전 대응이 가능해집니다. 이러한 추세는 상황 인식이 향상되고 보안 자산에 대한 통제력이 향상되어 이해관계자의 역량을 강화하여 대규모 시설, 교통 허브 및 스마트 시티 이니셔티브에 특히 유용하다는 것이 입증되었습니다.

지문 및 얼굴 인식을 포함한 생체 인식 인증 솔루션의 채택이 말레이시아의 다양한 산업 분야에서 급증했습니다. 더 높은 수준의 보안을 제공함으로써 생체 인식은 점차적으로 열쇠나 출입 카드와 같은 기존의 출입 통제 방법을 대체해 왔습니다. 생체인식 기술의 매력은 정확성, 효율성, 민감한 구역에 대한 안전한 접근을 보장하고 시설의 전반적인 안전을 강화하는 능력에 있습니다.

클라우드 기반 물리적 보안 솔루션의 확산은 기업이 말레이시아 물리적 보안 시장에서 보안 인프라를 관리하는 방식에 혁명을 일으켰습니다. 말레이시아의 조직은 원격 접근성, 확장성, 하드웨어에 대한 자본 지출 감소와 같은 이점을 활용하기 위해 점점 더 클라우드로 마이그레이션하고 있습니다. 또한, 클라우드 기반 시스템은 다른 애플리케이션 및 장치와의 원활한 통합을 촉진하여 중소기업과 대기업 모두의 보안 관리를 간소화합니다.

비디오 분석과 인공 지능의 융합은 말레이시아에서 지능형 비디오 감시의 새로운 시대를 열었습니다. AI 기반 보안 솔루션은 객체 감지, 얼굴 인식, 행동 분석을 포함한 고급 비디오 분석을 지원합니다. 이러한 기술은 위협 탐지 및 대응을 자동화함으로써 보안 담당자가 중요한 작업에 집중할 수 있도록 하여 보다 효율적이고 효과적인 감시 작업을 가능하게 합니다.

제지: 말레이시아 물리적 보안 시장의 성장을 제한하는 높은 비용 제약 

말레이시아에서 포괄적인 물리적 보안 솔루션을 구현하는 데는 상당한 비용 제약이 따릅니다. 중소기업(SME)의 경우 초기 설정 및 지속적인 유지 관리 비용이 부담스럽습니다. 높은 비용에는 고급 보안 장비 구입, 시스템 통합 및 숙련된 인력 고용이 포함됩니다. 결과적으로 일부 기업은 최신 보안 기술에 대한 투자를 주저하여 잠재적인 보안 위험에 취약해질 수 있습니다. 또 다른 제약은 고급 물리적 보안 솔루션의 이점에 대한 인식과 교육이 부족하다는 것입니다. 말레이시아의 많은 조직은 직면한 위험과 이를 완화할 수 있는 기술을 인식하지 못하고 있습니다. 이러한 지식 격차로 인해 보안 조치에 대한 투자가 부족해 보안 위협에 대한 기업과 개인의 전반적인 준비가 저해될 수 있습니다.

물리적 보안을 관리하는 단편적인 규제 환경은 물리적 보안 시장에도 과제를 제시합니다. 준수해야 할 표준과 규정이 다양하기 때문에 기업에서는 새로운 보안 기술과 관행을 채택하는 데 지연이 발생할 수 있습니다. 여러 표준을 준수하는 복잡성으로 인해 기업은 보안 인프라를 업그레이드하지 못하고 업계의 성장 잠재력을 저해할 수 있습니다.

부분 분석 

구성요소별

말레이시아 물리적 보안 시장에서는 서비스 유형 부문이 지배적인 구성 요소로 등장하여 시장 수익에 크게 기여하고 있습니다. 2023년 현재 이 부문은 전체 시장 수익의 62% 이상을 차지했으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 14.07%로 꾸준한 성장을 유지할 것으로 예상됩니다.

서비스 유형 부문에는 기업과 조직의 진화하는 보안 요구 사항을 충족하도록 맞춤화된 다양한 제품이 포함됩니다. 이러한 서비스에는 서비스형 액세스 제어, 서비스형 비디오 감시, 원격 모니터링 서비스, 보안 시스템 통합 서비스 및 전문 서비스가 포함됩니다. 서비스형 접근 제어(Access Control as a Service)는 승인된 직원에게만 출입을 제한하는 안전한 접근 관리 솔루션을 제공합니다. 서비스형 비디오 감시(Video Surveillance as a Service)를 통해 기업은 원격 액세스 및 클라우드 스토리지를 갖춘 감시 카메라를 배포할 수 있습니다. 원격 모니터링 서비스를 통해 보안 시스템을 실시간으로 모니터링하고, 사건 발생 시 신속한 대응을 위한 알림을 제공합니다. 보안 시스템 통합 서비스는 포괄적인 보호를 위해 다양한 보안 구성 요소를 완벽하게 통합합니다. 전문 서비스에는 최적의 보안 솔루션을 보장하기 위한 전문가 상담, 구현 및 유지 관리 지원이 포함됩니다.

포괄적인 보안 조치에 대한 수요가 증가하고 첨단 기술의 채택이 증가함에 따라 서비스 유형 부문은 다양한 산업 분야에 걸쳐 기업의 다양한 보안 요구 사항을 충족하면서 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

기업 규모별

말레이시아 물리적 보안 시장은 기업 규모 측면에서 대기업이 크게 장악하고 있습니다. 2023년 기준 대기업은 전체 매출 점유율의 85% 이상을 차지해 물리적 보안 솔루션 수요를 주도하는 데 상당한 영향력을 발휘하고 있음을 나타냅니다. 예측은 또한 대기업이 향후 몇 년간 13.43%의 예상 CAGR로 계속해서 주도적인 역할을 할 것이라고 제안합니다. 대기업은 복잡한 보안 요구 사항과 고급 물리적 보안 솔루션에 투자할 상당한 리소스를 보유하고 있는 경우가 많습니다. 이러한 조직은 귀중한 자산, 민감한 데이터 및 중요한 운영을 보호하기 위해 강력한 보안 인프라를 우선시합니다. 이들의 요구 사항에는 액세스 제어 및 비디오 감시부터 정교한 분석 및 통합 서비스에 이르기까지 광범위한 보안 구성 요소가 포함됩니다.

대기업이 시장을 주도하고 있지만 중소기업(SME)의 성장 여지는 여전히 충분합니다. 보안 위협에 대한 인식이 높아지고 기술 발전에 대한 접근성이 높아짐에 따라 중소기업은 특정 요구 사항에 맞는 물리적 보안 솔루션을 채택하는 데 점점 더 수용적이 될 것으로 예상됩니다.

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업종별

산업을 기반으로 말레이시아 정부는 인프라, 국방 요구 사항 및 공공 안전 의무를 보호하기 위한 물리적 보안의 최대 최종 사용자입니다. 2023년 정부는 말레이시아 물리보안 시장에서 17.75%의 매출 점유율을 차지했다. 매년 정부는 물리적 보안을 제공하기 위해 국방부, 내무부 등 부처에 막대한 자금을 할당하고 지출합니다. 이들 부서는 강력한 물리적 보안 시스템이 필요한 국가 국경, 정부 시설 및 공공 장소를 보호할 의무가 있습니다. 말레이시아 왕립 경찰의 인력 수는 130,000명이 넘는데, 그 중 상당수가 신체 보호 제공과 관련된 역할을 맡고 있으며, 이는 정부가 이 부문에만 얼마나 전념하고 있는지를 반영합니다. 더욱이 국방부는 MYR 151억 예산(2023년 기준)을 갖고 있으며 광범위한 군사 기지 보안 요구 사항을 갖고 있습니다. 여기에는 방어 시설뿐만 아니라 전략적 자산 보호 요구 사항도 포함됩니다.

말레이시아 이민국은 이민 문제, 교도소 관리, 국내 보안을 담당하는 것 외에도 말레이시아 전역의 150개 이상의 입국 지점을 감독하므로 이러한 업무를 수행하는 동안 안전 조치를 엄격하게 준수할 것을 요구합니다. 또한, 교도소 서비스 부서에서 운영하는 교정 시설이 많으므로 물리적 보호 메커니즘을 강화하기 위한 전체적인 접근 방식이 필요합니다. 

여러 부서에 정부 책임이 많기 때문에 정부는 물리적 보안 부문에서 가장 큰 고용주가 됩니다. 보건부만 보살피는 국공립병원이 145곳이고, 교육부는 전국 1만개가 넘는 공립학교 확보를 책임지고 있다. 게다가 공항과 항만 보안을 담당하는 교통부에는 수천 명이 고용되어 있습니다. 그들은 모든 위협으로부터 중요한 시설을 보호하는 보안 요원으로 일합니다. 이 수치는 이 분야가 말레이시아 내에서 얼마나 광범위하고 다양할 수 있는지를 나타냅니다. 

말레이시아 물리적 보안 시장의 최고 기업 

• 시스코 시스템즈, Inc.
• 엔트리패스 주식회사
• 제네텍(주)
• 항저우 하이크비전 디지털 기술 유한 회사
• 존슨스 컨트롤
• NEC 주식회사
• 로버트 보쉬 GmbH
• RSS 보안 sdn bhd
• 시큐어포스그룹
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

구성요소별

• 체계
  • 물리적 접근 시스템​
  • 영상 감시 시스템
  • 경계 침입 및 탐지
  • 물리적 신원 및 액세스 관리​
  • 물리적 보안정보 관리​
  • 기타
• 서비스 유형
  • 서비스로서의 액세스 제어​
  • 서비스로서의 비디오 감시
  • 원격 모니터링 서비스​
  • 보안 시스템 통합 서비스​
  • 전문 서비스​
  • 기타

기업 규모별

• 중소기업
• 대기업

업종별 

• 은행 및 금융
• 정부
• 유틸리티 및 에너지
• 교통​
• 주거​
• 산업용
• 환대
• 기타