시장 시나리오 

의료기기 시장의 가치는 2024년에 미화 5,178억 6천만 달러로 평가되었으며, 2025~2033년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.4%로 성장하여 2033년까지 미화 9,055억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

의료기기 시장은 맞춤형 치료와 조기 진단에 대한 강조가 높아지면서 계속해서 역동적인 성장을 경험하고 있습니다. 전세계 매출은 웨어러블 센서, 로봇 수술 시스템, 첨단 영상 도구에 대한 강력한 투자를 반영하여 2033년까지 미화 9,050억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 디지털로 연결된 장치의 확산은 점점 더 분명해지고 있으며, 올해 전 세계적으로 약 5억 4백만 개의 웨어러블 건강 모니터가 출하될 것으로 예상됩니다. 특히, 미국 FDA는 지난 12개월 동안 2,900개 이상의 새로운 의료 기술에 대한 허가를 승인하여 지속적인 혁신 흐름을 강조했습니다. 수요가 가장 높은 장치 중에는 정밀 수술 로봇, 감염 예방을 위한 일회용품, AI 기반 진단 키트가 있으며, 각각은 중요한 치료 경로를 변화시키는 역할을 합니다.

주요 적용 분야는 만성 질환 관리, 원격 진료 지원, 당일 수술 절차 등입니다. 심장학 분야에서 혁신적인 ECG 패치는 2023년 전 세계적으로 1,200개의 새로운 상용 출시를 기록하여 병원과 가정 기반 환경 모두에서 실시간 모니터링을 강화했습니다. 한편, 휴대용 초음파 시스템에 대한 수요는 지난 2년 동안 전 세계적으로 7,800만 대가 판매되었는데, 이는 주로 자원이 제한된 지역의 현장 진단 필요성에 힘입은 것입니다. 최종 사용자에는 이러한 장치가 제공하는 운영 효율성과 향상된 환자 결과에 관심을 갖는 대형 병원, 전문 진료소, 지역 사회 의료 센터가 포함됩니다. 소비자 대면 플랫폼은 또한 당뇨병 치료에 스마트폰 연결 혈당계 채택이 증가함에 따라 집에 거주하는 개인을 중요한 부문으로 만들고 있습니다.

의료기기 시장의 글로벌 생산 환경은 미국, 독일, 중국이 주도하고 있으며, 미국은 2023년 기준으로 6,500개 이상의 허가된 기기 제조업체를 운영하고 있습니다. 독일은 지난해 약 280억 달러 상당의 첨단 수술 기기를 수출했으며, 최소 침습적 도구를 제공하는 선도적인 공급업체입니다. 주사기, 카테터 등 중국의 일회용 의료기기 생산량은 같은 기간 650억개로 증가해 국내외 수요 급증에 부응했다. 이미징 기기 R&D에 매년 약 100억 달러를 투자하는 일본과 함께 이들 국가는 글로벌 소비를 형성하고 미래 지향적 기술 분야의 리더십을 지속적으로 강화하고 있습니다.

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시장 역학

동인: 전 세계적으로 지속적이고 광범위한 의료 기기 상호 운용성을 위해 웨어러블 의료 솔루션에 대한 글로벌 의존도를 가속화합니다.

의료 기기 시장의 웨어러블 의료 솔루션은 환자와 의사가 만성 질환을 관리하고 건강 지표를 추적하며 실행 가능한 통찰력을 얻는 방법을 재정의하고 있습니다. 이들의 인기는 심박수 추적, 지속적인 혈당 모니터링 및 고급 혼합 현실 치료 안내를 위해 설계된 장치를 포함하여 2023년에만 5억 400만 개의 웨어러블 출하에 기여했습니다. 이러한 확장은 올해 1,200개의 새로운 스마트폰 연결 ECG 패치가 도입되어 심장 전문의가 보다 정확하게 부정맥을 진단할 수 있게 되면서 더욱 입증되었습니다. 미국 기반 제조업체는 이러한 최첨단 장치의 40% 이상을 차지하고 있으며, 약 2,900개의 신규 FDA 승인을 통해 이 분야의 끊임없는 혁신 추진력을 강조하고 있습니다. 한편, 인도의 웨어러블 장치 채택이 가속화되어 예방 의료 조치를 개선하려는 활성 사용자가 7,500만 명에 달했습니다. 센서 소형화로 유명한 일본은 지난 2년 동안 눈에 띄지 않는 환자 중심 설계에 초점을 맞춘 600개의 공동 프로젝트를 촉진했습니다.

의료 기기 시장의 병원이 웨어러블 기기를 더 넓은 디지털 생태계에 통합함에 따라 상호 운용성은 여전히 ​​중요합니다. 개발자들은 ECG 패치, 혈당 모니터, 맥박 산소 측정기의 데이터를 단일 대시보드에 통합하는 소프트웨어 플랫폼을 적극적으로 탐색하고 있습니다. 2023년에는 북미 지역의 350개 이상의 의료 기관이 앱 친화적인 인터페이스로 세분화된 고급 클라우드 기반 리포지토리를 채택한 것으로 알려졌습니다. 이러한 시스템을 통해 전문가는 실시간 필수 정보를 분석하여 긴급 상황 발생 시 대응 시간을 단축할 수 있습니다. 웨어러블 주도 모니터링으로의 전환은 치료의 연속성을 제공할 뿐만 아니라 재입원율도 낮춥니다. 이는 원격 퇴원 추적에 초점을 맞춘 유럽의 50개 파일럿 프로그램을 통해 검증되었습니다. 궁극적으로 이 동인은 덜 침습적이고 데이터 중심적인 의료를 향한 혁신적인 움직임을 강조하여 더 광범위한 의료 기기 조정을 위한 길을 닦습니다.

동향: 차세대 디지털 진단 및 치료 장치에 인공지능 알고리즘의 신속한 적용

인공지능은 의료기기 시장에서 진단 정확도와 치료 개인화에 혁명을 일으키고 있습니다. 2023년에는 200개가 넘는 AI 알고리즘 기반 의료 영상 소프트웨어 솔루션이 유럽과 북미 전역에서 규제 승인을 받아 조기 종양 발견부터 정형외과 수술 계획까지 모든 것이 개선되었습니다. 전 세계 방사선과에서는 1,700개의 새로운 AI 영상 분석 시스템을 통합하여 미세 석회화를 더 빠르게 감지하고 고해상도 스캔을 효율적으로 해석합니다. 지난 2년 동안 전 세계에서 수행된 730만 건의 로봇 보조 수술에서 알 수 있듯이 로봇공학 역시 AI 통합의 혜택을 누렸습니다. 또한 실시간 뇌파검사를 해석하는 고급 AI 모듈이 90개 신경 센터에 등장하여 발작 감지를 강화하고 임상 의사 결정을 가속화합니다.

진단 외에도 AI 기반 치료 도구는 인지 피드백을 기반으로 운동 프로토콜을 맞춤화할 수 있는 전문 재활 플랫폼으로 진화하고 있습니다. 지난 12개월 동안 AI 기반 치료법을 통합한 280건의 임상 시험이 파일럿 단계에서 다기관 단계로 도약해 전 세계 보건 당국의 상당한 지지를 반영했습니다. 특히 글로벌 의료 기기 시장의 이러한 솔루션은 빅 데이터 저장소를 활용합니다. 65개 주요 의료 기관은 익명화된 환자 데이터를 모아 약물 부작용을 예측하고 입원율을 낮추는 것을 목표로 예측 모델을 개발했습니다. AI 기반 의료 기기로의 전환은 2023년 1월부터 8월까지 AI 증강 환자 모니터링에 대해 발표된 550건의 연구에서 입증된 바와 같이 임상 워크플로우에서 기계 학습의 수용이 증가하는 것과 일치합니다. 이러한 급성장 추세는 효율성, 정확성에 대한 의료 부문의 노력을 강조합니다. , 선제적인 개입 - 이 모든 것은 정교한 자가 학습 기술의 지속적인 채택을 기반으로 합니다.

과제: 장치 데이터 취약성이 증가하는 가운데 연결된 의료 인프라를 손상시키는 복잡한 사이버 보안 위협 해결

2023년에 2,000개 이상의 병원 네트워크에서 하나 이상의 주요 사이버 위협이 보고됨에 따라 연결된 의료 인프라의 보안이 중요한 관심사가 되었습니다. 인슐린 펌프부터 대형 MRI 시스템에 이르기까지 의료 기기 시장의 의료 기기는 취약하며, 구체적으로 표적으로 삼은 600건의 문서화된 침입이 있습니다. 올해 장치 데이터 전송. 이러한 정교한 공격은 기존 방화벽을 우회하여 주요 제조업체가 장치 운영 체제의 취약점을 제거하도록 설계된 50개의 긴급 소프트웨어 패치를 출시하게 되었습니다. 의료 서비스 제공업체는 암호화된 채널 구축을 가속화하고 있으며, 300개 주요 병원에서는 원격 상담이나 원격 모니터링 세션 중 가로채기 위험을 완화하기 위해 네트워크 프로토콜을 업그레이드하고 있습니다.

동시에 규제 당국은 제조업체에 장치 수명 주기 전반에 걸쳐 엄격한 사이버 보안 조치를 채택하도록 압력을 가하고 있습니다. 미국 FDA는 출시 후 업데이트를 다루는 12개의 새로운 사이버 보안 지침 문서를 발행했으며, 유럽 정책 입안자들은 장치 제조업체가 72시간 이내에 사고를 보고하도록 요구하는 실시간 위협 평가를 도입했습니다. 준비 상태를 강화하여 현재 약 140개에 달하는 사이버 보안 감사 회사가 의료 기기 위험 평가를 전문으로 하여 의료 기기 시장의 병원과 진료소가 네트워크 구성의 숨겨진 결함을 찾아낼 수 있도록 지원하고 있습니다. 또한 5G 연결의 증가로 인해 장치 제조업체는 더 빈번한 침입 시도를 유도할 수 있는 더 빠른 데이터 교환을 고려해야 하며, 업계를 주도하는 35개 컨소시엄이 차세대 네트워크 속도에 맞춰 암호화 프레임워크를 표준화하기 위해 구성되었습니다. 이 문제를 해결하려면 발명가, 병원, 보험사, 규제 기관 등 각 이해 관계자가 중요한 의료 데이터의 무결성을 보호하고 전 세계적으로 환자의 안녕을 보호하기 위해 조정하는 공동 노력이 필요합니다.

부분 분석 

제품별

환자 모니터링 장치는 2024년 현재 7.3%의 주목할만한 CAGR을 기록하며 전 세계 의료 기기 시장에서 가장 빠르게 성장하는 제품 카테고리로 남아 있습니다. 이 장치는 심박수, 혈압, 산소와 같은 중요한 필수 요소를 실시간으로 추적하는 것으로 평가됩니다. 포화도 및 호흡수를 조절하여 임상의와 환자 모두 건강 변화에 신속하게 대응할 수 있습니다. 2023년 미국 병원 협회(AHA) 연례 보고서에 따르면 북미 지역의 2,000개 이상의 병원이 무선 지원 카프노그래피 모니터를 배포했으며 이는 원격 및 지속적인 모니터링으로의 꾸준한 전환을 반영합니다. 또한 UL이 Emergo에서 실시한 최근 ​​조사에 따르면 의료 기기 회사의 49%가 2022년 규제 준수를 주요 과제로 꼽았습니다. 중환자실의 고예민 모니터 또한 채택이 증가한 것으로 나타났습니다. 2023년 아시아 태평양 의료 기기 협의회 연구 고급 모니터링 하드웨어에 대한 ICU 수요가 두 자릿수 급증한 것으로 나타났습니다.

의료 기기 시장의 이러한 성장은 혁신적인 출시로 더욱 강화되었습니다. 2023년 상반기 동안 40개 이상의 새로운 원격 환자 모니터링 장치가 유럽에서 CE 마크 승인을 획득하여 원격 의료 기반 솔루션이 강력하게 수용되고 있음을 보여줍니다. 미국에서 FDA는 향상된 안전 기능과 사용자 친화성을 강조하면서 2023년 4분기까지 최소 30개의 고급 마취 시스템을 승인했습니다. 2023년 Frost & Sullivan 보고서에 따르면 병원 재입원율을 거의 18%까지 줄이는 데 도움이 되는 휴대용 모니터는 가정 의료 서비스 제공자로부터 특별한 관심을 받았습니다. 국제산소측정연맹(International Oximetry Alliance)에 따르면 2023년 전 세계적으로 27% 증가한 맥박 산소 측정기 사용 증가와 함께 제조업체는 입원 환자 및 외래 환자 환경 모두에서 증가하는 수요를 충족하고 있습니다. 전반적으로, 환자 모니터링 장치는 기술과 데이터 기반 기능이 어떻게 환자 복지를 향상시키고 임상적 부담을 줄일 수 있는지를 반영하여 차세대 의료의 중요한 기둥으로 남을 것입니다.

애플리케이션 별

응용 분야 중 호흡 부문은 현재 전 세계적으로 만성 호흡기 질환의 확산이 증가함에 따라 의료 기기 시장에서 가장 빠른 성장 궤적 중 하나를 보유하고 있습니다. 2024년부터 분무기, 인공호흡기, CPAP(지속적 기도 양압) 기계와 같은 장치가 병원과 홈케어 환경 모두에서 널리 채택됩니다. 2023년 세계보건기구(WHO) 업데이트에 따르면 전 세계적으로 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 진단이 단 1년 만에 400만 건 이상 증가한 것으로 나타났습니다. 이에 따라 50개 이상의 새로 개발된 인공호흡기 모델이 2023년에 전 세계적으로 임상 시험에 들어가 휴대성과 환자 편의성이 향상되었음을 보여주었습니다. 또한, 국제수면재단(International Sleep Foundation)이 추적하는 스마트 센서가 통합된 고급 CPAP 기계는 전 세계적으로 수백만 명에게 영향을 미치는 수면 무호흡증을 해결하는 데 있어 주목을 받았습니다. 이러한 발전은 호흡 장치가 호흡 곤란, 감염 통제 및 장기적인 환자 안정성 관리에 중추적인 역할을 한다는 점을 강조합니다.

의료기기 시장의 심혈관 부문도 현대 의료를 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 심박 조율기, 스텐트, 제세동기 및 기타 심장 장치는 지난 2년 동안 배터리 수명 향상, 원격 진단 및 환자 친화적인 디자인을 통합하여 기능이 지속적으로 발전해 왔습니다. 예를 들어 유럽심장학회와 미국 FDA의 공동 성명에 따르면 2023년에만 약 65개의 새로운 심박조율기 디자인이 주요 규제 시장에서 승인을 받았습니다. 한편, 스텐트 기술은 더 많은 생체 적합성 재료를 특징으로 하는 방향으로 발전했습니다. Journal of Interventional Cardiology에 게재된 2023년 연구 간행물에서는 생분해성 스텐트 코팅이 수술 후 합병증의 발생을 크게 줄인다는 점을 강조했습니다. 또한, 무선 연결 기능을 갖춘 제세동기는 공공 안전 계획 확대를 반영하여 1,000개 이상의 미국 커뮤니티 센터에 설치되었습니다. 종합적으로 보면, 호흡기 및 심혈관 장치는 지속적으로 혁신적인 치료 혁신을 주도하고 전 세계적으로 기대 수명을 향상시킵니다.

최종 사용자별 

병원과 수술 센터는 2024년 시장 점유율 약 51%를 차지하며 의료 기기 시장의 가장 중요한 최종 사용자로 남아 있습니다. 이들의 지배력은 의료 예산 증가, 현대화 프로젝트, 포괄적인 치료 제공에 대한 필요성에서 비롯됩니다. American College of Healthcare Executives는 2023년 분석에서 북미 지역에 새로 건설되거나 확장된 약 200개의 병원이 각각 로봇 수술 시스템부터 최첨단 의료 기기에 이르기까지 최대 15가지 카테고리의 고급 의료 기기에 투자했다고 밝혔습니다. 미술 이미징 도구. 동시에, 보편적 의료에 대한 유럽의 지속적인 관심으로 인해 다기능 모니터링 장비의 채택이 증가했으며, 이는 2023년 MedTech Europe 설문 조사에서 일류 병원 전반에 걸쳐 통합 활력 징후 모니터가 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 이러한 추세는 기관 구매자가 의료 기기 환경 내에서 지속적으로 수익과 혁신을 주도하여 환자가 가장 필요로 하는 곳에서 최첨단 솔루션을 쉽게 사용할 수 있음을 확인시켜 줍니다.

진단 센터, 가정 건강 관리 환경, 외래 수술 센터 등 의료 기기 시장의 기타 최종 사용자 부문도 치료에 대한 접근성을 확대하여 전반적인 시장 발전을 촉진합니다. 예를 들어, 글로벌 홈케어 얼라이언스(Global Homecare Alliance)의 2023년 데이터에 따르면, 올해에만 전 세계적으로 새로 등록된 가정용 초음파 장치가 약 10,000개에 달하는 등 홈 헬스케어에 휴대용 영상 장치 채택이 급증했습니다. 외래 수술 센터는 보다 저렴하고 외래 환자 중심의 치료를 제공하여 최소 침습 수술에 맞춘 장치 조달이 급증하고 있습니다. 그 결과, 아시아, 유럽, 미주 지역에 걸쳐 최소 3,000개 이상의 센터가 글로벌 의료기기 시장에서 2022년 이후 첨단 내시경 기술 재고를 두 배로 늘렸습니다. 진단 센터는 똑같이 통합되어 있습니다. 2023년 미국병리학회(College of American Pathologists)는 1,500개 센터가 추가로 정밀 기반 분자 진단 장비를 도입하여 조기 질병 발견을 강화했다고 보고했습니다. 

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지역분석 

아시아 태평양 지역은 강력한 제조 기반, 채택률 상승, 정부 지원 정책에 힘입어 글로벌 의료기기 시장에서 7.1%라는 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국은 이러한 상승 추세에 필수적인 것으로 입증되었습니다. 국가 의료 제품 관리국(National Medical Products Administration)의 데이터를 기반으로 2023년 현재 중국은 수술용 봉합사부터 고급 영상 장비에 이르기까지 모든 분야에 걸쳐 5,000개 이상의 의료 기기 카테고리를 생산합니다. 마찬가지로 일본 무역 기구의 2023년 기록에 따르면 일본에는 로봇 수술 및 AI 기반 진단과 같은 혁신적인 솔루션에 중점을 두고 있는 150개 이상의 전문 의료 기기 연구 기관이 있습니다. 이러한 대규모 생산 능력은 지역 전체에 걸쳐 안정적인 제품의 일관된 공급을 촉진합니다.

인도 과학기술부의 2023년 업데이트에 따르면, 인도의 번성하는 의료 기술 환경은 저비용, 고효과 의료 솔루션에 전념하는 800개 이상의 토착 스타트업을 통해 아시아 태평양 지역의 리더십을 더욱 공고히 하고 있습니다. 싱가포르 의료기기 시장의 정부 주도 이니셔티브는 AI 지원 건강 모니터링 시스템을 공립병원에 내장하기 위한 최소 40개의 파일럿 프로그램을 시작했습니다. 한국의료기기산업협회가 최근 조사한 바에 따르면, 한국의 의료기기 수출은 탄탄한 R&D와 기술 이전을 통해 촉진된 약 20,000개의 고유한 제품 라인으로 구성됩니다. 또한 호주의 의약품청(Therapeutic Goods Administration)은 2023년에 약 2,500개의 새로운 장치를 등록했으며, 그 중 다수는 외래 환자 및 지역 사회 사용을 위한 것이었습니다. 이는 진화하는 환자 치료 접근 방식에 맞춰 시장이 확대되고 있음을 나타냅니다.

아시아 태평양 의료 기기 시장 전체에서 공동 노력으로 수요도 조정됩니다. 2023년 APEC(아시아 태평양 경제 협력체) 포럼에서 최소 12개국이 핵심 의료 도구의 국경 간 배포를 단순화하기 위한 협약을 체결했습니다. 베트남 보건부에 따르면 대만의 25개 전문 제조 클러스터는 고급 소모품을 생산하고 있으며, 베트남은 2021년부터 진단 영상 장비 공급을 3배로 늘렸습니다. 한편, 필리핀 보건부 보고에 따르면 필리핀은 2023년에 3천만 명의 농촌 주민을 대상으로 전국적인 e-건강 모니터링 프레임워크를 시작했습니다. 혁신, 현지화된 생산 및 접근 가능한 의료 서비스에 대한 이러한 응집력 있는 강조는 아시아 태평양 지역을 전 세계 의료 기기 소비의 최전선에 위치시키고 지속적인 성장과 지속적인 기술 혁신을 위한 비옥한 환경을 형성합니다.

의료 기기 시장의 상위 기업:

• 3M 주식회사
• 애보트 연구소
• 엘러간 주식회사
• 박스터 인터내셔널 주식회사
• 바이엘
• 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니
• 보스턴사이언티픽
• 카디널헬스(주)
• 코비디엔 PLC
• 크라이오라이프(주)
• 다나허
• 드퓨 신테스
• 엔돌로직스(주)
• 에실로 인터내셔널 SA
• Fresenius Medical Care AG & Co. KGAA
• GE헬스케어
• Getinge Ab
• 존슨 앤 존슨
• Koninklijke 필립스 NV
• 메드트로닉 주식회사
• 노바티스 AG
• 올림푸스 주식회사
• 로슈진단
• 지멘스 헬스케어
• 스미스 앤 네퓨 PLC
• 스미스 메디컬
• 세인트 주드 메디컬 주식회사
• 스트라이커 주식회사
• 테루모 주식회사
• 써모 피셔 사이언티픽
• 짐머 홀딩스 Inc.
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제품별

• 진단 장치
  • 전기 진단 장치
    • 초음파 시스템
    • 자기공명영상(MRI)
    • 심전도계
    • 신티그래피 장치
    • 기타 전기 진단 장치
  • 방사선 장치
    • CT 스캐너
    • 기타 의료용 X선 장치
  • 이미징 부품 및 액세서리
    • 조영제
    • 엑스레이 튜브
    • 의료용 엑스레이 필름
    • 기타 이미징 부품 및 액세서리
• 소모품
  • 주사기, 바늘 및 카테터
    • 주사기(바늘 유무)
    • 관형 금속 바늘/봉합사용 바늘
    • 기타
  • 붕대 및 드레싱
    • 접착성 의료 드레싱
    • 비접착성 의료용 드레싱
  • 봉합 재료
  • 기타 소모품
    • 수술용 장갑
    • 장루 제품
    • 혈액형 분류 시약
    • 구급 상자 및 키트
• 환자 보조물
  • 휴대용 보조기구
    • 보청기
    • 심장박동기
  • 치료 응용
    • 치료용 호흡 장치
    • 기계치료 장치
  • 기타(내시경, 제세동기, CRT 장치 등)
  • 정형외과 및 보철학
    • 고정 장치
    • 인공관절
    • 기타 인공 신체 부위
      • 치과용 제품
        • 치과 기구 및 용품
          • 치과기구
          • 치과용 시멘트
          • 치아 및 기타 부속품
        • 치과 치료 장비
          • 치과용 드릴
          • 치과용 의자
          • 치과 엑스레이
      • 환자 모니터링 장치
• 기타 의료기기 카테고리
  • 안과용 기기
  • 병원 가구
  • 휠체어
  • 의료 및 수술용 멸균기
  • 자외선 또는 적외선 장치
  • 기타 기기 및 가전제품

애플리케이션 별

• 종양학
• 심장학
• 정형 외과
• 안과
• 호흡기
• 비뇨기과 및 산부인과
• 일반 및 성형외과
• 이의
• 당뇨병 치료
• 상처 관리
• 신장학
• 종합병원 및 의료
• 귀, 코, 목
• 기타

최종 사용자별

• 병원 및 수술 센터
• 진료소
• 가정
• 기타 최종 사용자

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 폴란드
  • 러시아 제국
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역