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시장 시나리오
세계 정신 건강 소프트웨어 시장은 2023년에 미화 31억 6,410만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 12.3%로 성장해 2032년까지 시장 규모 89억 8,810만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.
현대 사회의 압력, 경제적 불안정, 만성 질환의 지속적인 영향으로 인해 전 세계적으로 정신 건강 위기가 고조되고 있습니다. 오늘날 세계보건기구(WHO)는 전 세계적으로 약 10억 명의 사람들이 어떤 형태로든 정신 장애를 안고 살고 있으며, 우울증이 전 세계적으로 질병 부담의 주요 원인이라고 보고합니다. 팬데믹만으로도 불안과 우울증 유병률이 25% 증가했습니다. 자살률은 여전히 놀라울 정도로 높으며, 매년 70만 명이 넘는 사망자가 발생하고 있습니다. 놀랍게도 저소득 및 중간 소득 국가의 사람들 중 75%는 정신 질환에 대한 치료를 받지 못하고 있으며 이는 정신 건강 문제 처리에 상당한 격차가 있음을 나타냅니다. 이러한 부족으로 인해 정신 건강 관리를 위한 소프트웨어 애플리케이션과 같은 창의적인 접근 방식에 대한 수요가 높아지고 있습니다.
전 세계 정신 건강 소프트웨어 시장에서 인기 있는 소프트웨어로는 Better Help, Talkspace 및 Headspace가 있습니다. 자격을 갖춘 치료사를 통한 온라인 치료 서비스는 BetterHelp 및 Talkspace에서 제공되므로 기존 치료 설정에 비해 접근하기 쉽고 편리합니다. 이러한 플랫폼은 익명성과 편의성으로 인해 사용자 기반이 매년 50% 이상 증가하는 두 자릿수 성장을 목격했으며, 낙인이 두려워 직접 도움을 구하는 것을 기피하는 많은 사람들을 끌어들이고 있습니다. 마음챙김 명상 앱인 Headspace는 전 세계적으로 치료 조치보다는 예방을 향한 심리사회적 운동을 상징하는 190개 국가에 걸쳐 7천만 명 이상의 사용자를 보유하고 있습니다. 이러한 플랫폼은 기술을 사용하여 전통적인 경계를 넘어서는 데 관련된 낙인 관련 장벽, 비용 제한 또는 거리 문제를 제거합니다. 또한 스마트폰 사용 증가(현재 전 세계 스마트폰 보급률이 70%를 넘음)로 인해 이러한 디지털 솔루션의 확산이 더욱 가속화되었습니다.
정신 건강 소프트웨어 시장에 대한 수요가 증가하는 이유는 다음과 같습니다. 첫째, 정신 건강 문제에 대한 인식이 높아지고 낙인이 줄어들어 더 많은 개인이 치료 옵션을 찾게 됩니다. 미국에서만 매년 성인의 20%가 어떤 형태로든 정신 질환을 앓고 있지만 그 중 단지 43%만이 치료를 받습니다. 온라인으로 제공되는 저렴하고 접근 가능한 서비스는 이러한 격차를 해소하는 데 도움이 됩니다. 둘째, 정신 건강 장애는 전 세계적으로 연간 1조 달러에 달하는 생산성 손실로 상당한 경제적 부담을 안겨줍니다. 직원의 복지와 성과를 높이기 위해 정신 건강 솔루션에 대한 고용주의 투자 증가는 이러한 수요가 증가하는 또 다른 이유입니다. 셋째, 인공지능과 머신러닝 기술을 플랫폼에 활용하면 개인화된 진료가 가능해 치료 결과가 향상된다.
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시장 역학
동인: 접근 가능하고 효과적인 정신 건강 관리에 대한 수요 증가
정신 건강 소프트웨어 시장 성장의 주요 동인은 이 분야에서 접근 가능하고 효과적인 치료 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있다는 것입니다. 미국에서 매년 정신 질환 관련 질병을 앓고 있는 성인 5명 중 거의 1명이 정신 건강 장애 발생률이 증가하는 것은 이러한 필요성을 더욱 강조합니다. 숫자의 관점에서 볼 때, 정신 관련 질병을 앓고 있는 전 세계 인구는 약 10억 명에 달하므로 확장 가능한 조치를 모색해야 합니다.
그러나 이러한 높은 유병률에도 불구하고 상당한 격차가 있습니다. 미국에서는 정신 질환이 있는 성인 환자의 43%만이 서비스를 받습니다. 반대로, 저소득 및 중간 소득 국가에서는 정신 건강과 관련된 상태로 고통받는 개인의 최대 75%가 전혀 치료를 받지 못합니다. 이러한 부족은 전 세계적으로 백만 명 이상의 간병인이 부족한 것으로 추산되는 정신 건강 전문가의 세계적인 부족으로 인해 더욱 악화됩니다. 결과적으로, 많은 사람들은 특히 농촌 지역에 거주하는 사람들이나 접근성 문제에도 심각한 영향을 미치는 부족함이 있는 소외 계층에 거주하는 사람들에게 시기적절한 도움을 받는 것이 어렵다는 것을 알게 되었습니다. 대신, 더 많은 사람들이 접근할 수 있는 확장 가능하고 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 이는 치료(정신 건강 소프트웨어)에 대한 접근을 방해하는 위치 비용이나 사회적 낙인과 같은 다른 장벽과 구별되는 점입니다.
예를 들어 BetterHelp와 Talkspace는 원격 치료 서비스(예: 온라인 상담) 덕분에 정신 건강 소프트웨어 시장에서 연간 가입자 증가율이 50%를 초과했습니다. 더욱이, 디지털 정신의학 개입은 치료 비용을 최대 절반까지 줄여 개인과 의료 시스템 모두가 접근할 수 있게 해줍니다. 또한 정신 장애를 둘러싼 낙인이 계속 산산조각이 나면서 더 많은 사람들이 도움을 구하기 시작했습니다. 결과적으로 지난 5월 발표된 세계보건기구(WHO)의 보고서(“Mental Health Atlas”)에 따르면 낙인찍기 캠페인을 줄이는 캠페인으로 인지 행동 치료 단독 사용이 20% 증가했습니다. 가장 가능성이 높은 "정신 건강" 문제로 인해 매년 전 세계적으로 총 1조 달러에 달하는 생산성 손실이 발생한다는 사실을 고려할 때 지금보다 더 중요한 때는 없었습니다.
추세: 원격 의료와 디지털 플랫폼의 통합
원격 의료와 디지털 플랫폼의 통합은 정신 건강 소프트웨어 시장의 성장을 촉진하는 주요 추세입니다. 코비드-19의 첫 번째 발병 동안 미국에서 원격 의료 활용률이 154% 증가하여 광범위한 채택이 크게 촉진되었습니다. 이는 모바일 플랫폼으로의 전환을 통해 입증되었으며, 원격 정신건강 관리를 편리하고 효과적으로 제공할 수 있다는 점을 보여주어 성장으로 이어졌습니다. 원격 의료 세션에 참여하는 것은 증상을 겪고 있는 개인을 치료하는 효과적인 방법임이 입증되었습니다. 원격 치료를 받은 후 거의 60% -80%가 개선되는 것으로 나타났습니다. 그 결과, 원격 의료 플랫폼을 통해 이러한 사용자의 치료 약속이 40% 증가함에 따라 집에서 정신 건강 서비스에 접근하는 것이 편리한 것으로 간주되었습니다.
스마트폰을 정신 건강 앱 및 서비스에 쉽게 접근할 수 있다는 사실에 의해 뒷받침됩니다 이러한 추세는 Headspace 또는 Calm과 같은 인기 애플리케이션에 의해 명확하게 포착됩니다. 예를 들어 Headspaces는 전 세계 190개 국가에서 7천만 개 이상의 애플리케이션을 자랑합니다. 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)의 발전으로 디지털 정신 건강 시스템도 향상되고 있습니다. 또한 가상 치료사와 AI 기반 챗봇은 맞춤형 제안을 통해 즉각적인 지원 서비스를 제공하여 사용자 참여도를 약 30% 높입니다. 또한 정신 패턴에 영향을 미치는 다른 문제 중에서 우울증에 대한 의학적 개입을 찾는 데 대한 오명을 줄이는 동시에 익명성을 제공합니다.
원격의료 서비스를 촉진하기 위한 정부 개입도 증가했습니다. 특히 메디케어 방문의 경우 40% 증가했습니다. 이러한 정책 변화의 의미는 원격 의료의 장기적인 성장을 계속 지원하는 것입니다. 따라서 원격 의료와 디지털 플랫폼 간의 통합은 정신 건강 관리에 사용되는 소프트웨어의 세계 시장 확장을 주도하는 핵심 방향을 나타냅니다.
과제: 기술 장벽 및 접근성 문제
기술 장벽과 접근성은 정신 건강 소프트웨어 시장에서 가장 중요한 문제 중 하나입니다. 정신 건강을 위한 디지털 솔루션의 등장에도 불구하고, 특히 서비스가 부족한 인구의 경우 이러한 기술에 대한 접근권에 여전히 상당한 격차가 존재한다는 것은 분명합니다. 예를 들어, 전 세계적으로 상당수의 사람들, 특히 저소득 국가(LIC)와 중간 소득 국가(MIC)의 사람들은 필요한 기술과 인터넷 연결에 대한 접근성이 부족합니다. 이러한 문제로 인해 LMIC의 정신 건강 장애가 있는 사람 중 75%가 아무런 치료도 받지 못하고 있습니다. 추산에 따르면, 29억 명, 즉 전 세계 인구의 약 37%가 인터넷 연결이 전혀 이루어지지 않은 것으로 추정됩니다. 디지털 격차는 명백합니다. 전 세계적으로 38억 명이 넘는 개인이 스마트폰을 사용하고 있지만, 전 세계적으로 많은 농촌 지역과 가난한 지역 사회에서는 기본적인 인터넷 서비스가 여전히 어려움을 겪고 있습니다. 초고속 인터넷의 부족은 대부분 시골과 가난한 지역 사회에 살고 있는 약 2,100만 명의 미국인에게 영향을 미칩니다. 이로 인해 정신 건강 소프트웨어 시장의 인구는 이러한 서비스에 대한 액세스가 차단되기 때문에 디지털 정신 건강 개입을 활용하기가 더 어려워집니다.
코로나19 기간 동안 미국 성인의 43%만이 원격 의료를 받았다고 보고했기 때문에 원격 의료 준비에 격차가 있었습니다. 소외 계층을 대상으로 한 의료 시스템을 포함한 많은 의료 시스템에는 기술 역량이 부족했습니다. 더욱이 농촌 병원 중 약 27%만이 원격의료 서비스 제공을 위한 충분한 장비를 갖추고 있습니다. 또한, eMental Health 도구를 실무에 효과적으로 통합하는 방법에 대한 수업을 포함하는 온라인 상담 서비스를 제공하는 것은 물론, 의료 행위 내에서 디지털 도구를 적절하게 사용할 수 있는 적절하게 훈련된 의료 서비스 제공자의 공급도 부족합니다. 특히 개발도상국을 포함하면 적자는 전 세계적으로 100만 명 이상에 달합니다.
종종 정신 건강 소프트웨어 시장의 실무자들은 교육 프로그램이 부족하고 일상 생활에 디지털 도구를 구현하는 데 필요한 충분한 리소스가 부족하여 이 목표를 어렵게 만듭니다(Kirchner et al., nd). 약 46%의 미국 의료 제공자는 제한된 전문 지식으로 인해 원격 의료를 사용할 수 없다는 우려를 표명했습니다. 문화적, 언어적 장벽도 있다. 예를 들어, 디지털 건강 개입의 15%만이 다국어로 제공되는 반면, 비영어권 국가에 거주하는 사용자의 40%는 언어 문제로 인해 정신 건강 앱에 액세스하는 데 어려움을 겪었습니다(세계보건기구). 이러한 문화적 격차는 다양한 환경에서 디지털 정신 건강 솔루션의 채택과 효율성을 방해합니다.
부분 분석
소프트웨어 유형별
비스마트폰 소프트웨어 부문은 전 세계 정신 건강 소프트웨어 시장에 가장 큰 기여를 하고 있습니다. 2023년 매출이 17억 970만 달러가 넘을 정도로 헬스케어 분야에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 스마트폰이 아닌 소프트웨어는 병원, 진료소, 치료 센터에서 사용하기 위해 데스크톱 컴퓨터와 태블릿에서 사용되는 애플리케이션과 플랫폼을 의미합니다. 이러한 우위는 스마트폰이 아닌 소프트웨어가 널리 사용되는 의료 환경에서 장치가 널리 활용되기 때문입니다. 또한, 2024년까지 정신건강 시설의 약 70%가 환자 관리를 위해 데스크톱 기반 소프트웨어를 사용하는 것으로 밝혀져 그 활용도가 광범위해졌습니다. 전 세계 정신 건강 소프트웨어 시장에서 스마트폰이 아닌 소프트웨어에는 전자 건강 기록(EHR), 환자 관리 시스템, 데이터 분석과 같은 다양한 기능이 있어 간병인의 작업 흐름 개선을 촉진하여 환자의 치료 품질을 향상시킬 수 있습니다. 더 나은 환자 결과에 대한 보고서에 따르면 2023년까지 정신 건강 관리 서비스 제공자의 85%가 EHR을 이미 활용하고 있었습니다. 고급 데이터 분석 도구를 사용하면 보다 정확한 진단, 치료 계획 및 모니터링 프로세스가 가능하며 치료 정확도는 약 25% 향상됩니다. 또한 다른 의료 시스템과 원활하게 통합될 수 있는 상호 운용성을 지원합니다. 이는 전체적인 진료 제공에 매우 중요합니다.
2024년에는 정신 건강 소프트웨어 시장의 정신 건강 시설 중 약 60%가 비스마트폰 소프트웨어와 다른 건강 IT 시스템을 통합하게 될 것으로 예상됩니다. 해당 부문 자체 내에서 중요성을 더욱 확고히 하고 있습니다(Healthcare IT News). 마찬가지로, 스마트폰이 아닌 소프트웨어는 정신 건강 전문가가 환자 중심 정보를 관리하고 분석하는 포괄적인 보안 플랫폼을 구성합니다. 우선 보안은 이러한 문제에 있어서 주요 관심사입니다. 따라서 스마트폰이 아닌 대부분의 플랫폼은 아직 더 높은 보안 표준으로 알려져 있습니다. 이는 최대 90%의 회사가 제품을 설계할 때 이 측면을 강조한다는 사실로 입증됩니다(Mental 건강 주간). 매년 발생하는 모든 의료 데이터 침해 중 65%가 환자 기록입니다.
더욱이 스마트폰이 아닌 소프트웨어는 원격 의료를 가능하게 하여 2023년에 데스크톱과 태블릿을 통한 원격 치료 세션 수를 40% 증가시킵니다. 그럼에도 불구하고 스마트폰이 아닌 소프트웨어는 광범위한 기능으로 인해 정신 건강 소프트웨어 산업을 계속해서 지배할 것으로 예상됩니다. 통합 기능과 보안에 중점을 두고 있습니다.
애플리케이션 별
적용 측면에서 불안 장애는 글로벌 정신 건강 소프트웨어 시장에 가장 큰 기여를 합니다. 2023년에는 2억 6,590만 달러에 달하는 최고 수익을 기록했습니다. 전 세계적으로 불안 장애는 널리 퍼져 있으며, 이 장애로 고통받는 약 2억 8,400만 명에게 부정적인 영향을 미칩니다. 전 세계적으로 약 4.4%에 달하는 불안 장애의 인식 및 진단은 제공업체가 특히 불안 관련 상태에 초점을 맞춘 정신 건강 소프트웨어를 개발함에 따라 업계의 성장으로 이어졌습니다. 이러한 일반적인 질환을 치료하는 데 필요한 불안 평가, 자조 자료, 인지 행동 치료(CBT) 도구 또는 스트레스 관리를 위한 프로그램을 제공합니다.
적용 측면에서 불안 장애는 글로벌 정신 건강 소프트웨어 시장에 가장 큰 기여를 합니다. 2023년에는 2억 6,590만 달러에 달하는 최고 수익을 기록했습니다. 전 세계적으로 불안 장애는 널리 퍼져 있으며, 이 장애로 고통받는 약 2억 8,400만 명에게 부정적인 영향을 미칩니다. 전 세계적으로 약 4.4%에 달하는 불안 장애의 인식 및 진단은 제공업체가 특히 불안 관련 상태에 초점을 맞춘 정신 건강 소프트웨어를 개발함에 따라 업계의 성장으로 이어졌습니다. 이러한 일반적인 질환을 치료하는 데 필요한 불안 평가, 자조 자료, 인지 행동 치료(CBT) 도구 또는 스트레스 관리를 위한 프로그램을 제공합니다.
정신 건강 소프트웨어 시장의 CAGR이 14%로 예상된다는 것은 이 특정 정신 장애를 해결하기 위한 효과적이고 사용자 친화적인 소프트웨어 솔루션에 대한 수요가 계속 있을 것임을 나타냅니다. 불안 장애와 같은 질병 영역을 치료하는 데 사용되는 몇 가지 핵심 소프트웨어 솔루션이 있습니다. Headspace & Calm은 이러한 심리적 문제를 관리하는 데 유용한 마음챙김 및 명상 기술에 대한 연습을 포함하는 인기 있는 플랫폼입니다. Woebot과 Sanvello는 실시간 지원을 제공하는 CBT 개입 기반 앱을 보유하고 있습니다. BetterHelp와 Talkspace를 함께 사용하면 사용자는 디지털 채널을 통해 허가받은 치료사에게 액세스할 수 있으므로 원격 감지 기능을 사용해도 전문적인 도움을 받을 수 있습니다. 이러한 장비는 개별화된 주의를 제공하여 전체 사용자의 60~80%에 대한 증상 개선을 가져옵니다.
불안 장애의 유병률은 여전히 매우 높으며, 정신 건강 소프트웨어는 전 세계 수백만 명의 사람들이 정신 건강을 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하는 효과적이고 접근 가능하며 편리한 치료 옵션을 제공하는 데 더 큰 역할을 합니다.
배송 모델별
제공 모델 측면에서 소유권 모델은 글로벌 정신 건강 소프트웨어 시장에서 가장 큰 부문입니다. 2023년에는 미화 17억 3,030만 달러로 가장 높은 수익을 올렸으며 앞으로도 연평균 성장률 11.3%로 가장 높은 성장률을 유지할 것으로 예상됩니다. 소유권 모델은 의료 시설이나 개인이 직접 운영합니다. 정신 건강 전문가에 대한 이러한 시스템의 장점은 특정 요구 사항과 취향에 맞게 사용자 정의할 수 있는 더 높은 수준의 제어가 가능하다는 것입니다. 이를 통해 이러한 플랫폼을 기존 의료 인프라에 맞춤화하고 통합할 수 있습니다. 이는 대규모 의료 서비스 제공자의 70%가 (유연성과 제어 때문에) 소유권 모델을 선호하기 때문에 필수적인 기능입니다.
전 세계 정신 건강 소프트웨어 시장에서 소유권 모델에 대한 수요를 촉진하는 몇 가지 요인이 있습니다. 의료 기관, 개인 진료소 및 진료소에서는 장기적인 비용 효율성과 규제 요구 사항 준수로 인해 점점 더 많이 채택되고 있습니다. 제공되는 서비스에 대해 정기적인 지불이 필요한 구독 모델과 달리 소유권 모델에는 결국 더 경제적일 수 있는 소프트웨어 라이선스나 인프라를 구매하는 초기 비용이 수반됩니다. 정신 건강 서비스 제공자의 총 60%는 2023년까지 소유권 모델이 구독 모델보다 가격 대비 더 나은 가치가 있다고 보고했습니다. 또한 데이터 안전성과 개인 정보 보호 이유를 개선할 필요가 있습니다. 의료 기관의 85%는 소유권 시스템을 선택할 때 보안이 필수적이라고 밝혔습니다. 이러한 이유로 보안과 규정 준수를 제공할 수 있는 유연한 애플리케이션에 대한 수요가 여전히 있을 수 있습니다.
정신 건강 소프트웨어 시장에서 이 모델의 주요 사용자로는 다음과 같은 대형 병원이 있습니다. EHR, 환자 관리 시스템과 같은 고품질 기능과 소유자 기반 환경에서만 사용할 수 있는 향상된 데이터 분석 및 채택과 함께 제공되는 기타 이점에 액세스하려는 지역 사회 클리닉과 민간 시설. 예로는 각각 이 부문 내에서 환자 치료를 향상하고 운영을 간소화하기 위한 광범위한 솔루션을 제공하는 Nextgen Healthcare와 Credible Behavioral Health가 있습니다. 2024년 말까지 미국과 같은 선진국의 정신 건강 시설 중 절반 이상(55%)이 규제 요구 사항을 충족할 뿐만 아니라 조직의 고유한 요구 사항을 충족하기 위해 소유권 모델에 계속 투자할 것입니다.
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지역분석
북미의 정신 건강 소프트웨어 시장은 특히 미국에서 정신 질환 발병률이 높기 때문에 가장 큰 시장입니다. 이 지역은 2023년에 이 시장에서 14억 3,300만 달러 상당의 수익을 올렸으며 이 대규모 시장 규모는 향후 몇 년간 연평균 성장률(CAGR) 11.9%로 계속 성장할 것입니다. 특히 미국은 북미 정신 건강 소프트웨어 시장의 주요 성장 기여자 중 하나입니다. 정신질환의 유병률이 높을 뿐만 아니라, 이러한 장애와 관련된 부담도 크다. 2023년에 발표된 최근 자료에 따르면 지난해 정신질환이 있는 성인의 거의 절반(46.4%)이 치료를 받았습니다. 심각한 정서 장애나 심각한 심리적 고통으로 인해 치료 서비스를 받은 사람은 약 19%, 즉 5명 중 1명에 불과했습니다. 2023년에는 약 6,100만 명의 미국 성인이 정신 질환을 경험했습니다. 확산이 증가함에 따라 소프트웨어 도구 및 플랫폼을 포함하여 정신 건강을 위한 효율적인 솔루션이 필요해졌습니다.
게다가 정신질환을 앓고 있는 사람들도 많다. 북미 정신 건강 소프트웨어 시장은 또한 고급 의료 인프라와 기술 발전에 의해 지원됩니다. 북미의 의료 시스템은 잘 확립되어 있어 디지털 의료 도입이 장려되고 있습니다. 정신 건강 소프트웨어는 원격 상담, 원격 정신의학 서비스, 환자와 서비스 제공자 모두에게 매우 인기가 있는 디지털 치료 옵션을 비롯한 여러 가지 이점을 제공합니다. 예를 들어, 2022년부터 2023년 사이에 원격정신의학 서비스 채택률이 35% 증가했습니다.
대안으로, 유럽의 정신 건강 소프트웨어 시장은 극적으로 발전했으며 유망한 투자 기회로 보입니다. 이는 유럽이 정신 건강과 웰빙에 폭넓게 초점을 맞추고 있으며, 이 지역의 다양한 국가들이 이를 국가 정책의 우선순위로 삼고 있다는 사실에서 입증됩니다. 유럽 시장은 2023년에 8억 2천만 달러에 달하는 수익을 창출했으며, 이는 지역 전체에서 디지털 솔루션 사용이 증가했음을 나타냅니다. 유럽은 확립된 의료 시스템, 첨단 기술, 지원적인 정부 규정으로 구성된 강력한 의료 인프라를 갖추고 있습니다.
전자 건강 기록(EHR)과 디지털 플랫폼의 통합은 물론 치료 계획의 개인화, 정신 건강 관리 제공자 간의 더 나은 조정을 통해 효율적인 데이터 관리가 가능합니다. 2023년 통계에 따르면 유럽 정신건강 서비스 제공자의 65%가 환자 관리를 위해 디지털 플랫폼을 사용한 것으로 나타났으며 이는 지난해 58%보다 증가한 수치이다.
정신 소프트웨어 시장의 최근 발전
글로벌 정신 건강 소프트웨어 시장의 최고 기업
시장 세분화 개요:
구성요소별
소프트웨어 유형별
애플리케이션 별
배송 모델별
기능별
최종 사용자별
지역별
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