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마커 다이내믹스 

주요 원인: 첨단 센서를 탑재한 스마트폰의 확산으로 모바일 지도 기능이 향상됨

스마트폰 의 보급이 확대되면서 모바일 지도 기능이 크게 향상되었습니다 . 2024년 말까지 전 세계 스마트폰 사용자는 약 65억 명에 달할 것으로 예상되며, GPS, 가속도계, 자이로스코프 등의 첨단 센서가 탑재된 스마트폰은 40억 대에 이를 것으로 전망됩니다. 2023년 한 해에만 지도 기능을 강화한 스마트폰 판매량이 15억 대를 기록하며 시장 성장을 견인했습니다. 현재 전 세계 모바일 지도 시장에서 20억 명이 넘는 사람들이 지도 앱을 정기적으로 사용하고 있으며, 그중 3억 명은 일상생활에서 길 찾기를 위해 매일 지도 서비스를 이용하고 있습니다.

의료 산업에서 환자 추적 및 관리를 위해 50만 명의 의료 전문가가 모바일 지도를 활용하고 있습니다. 현재 물류 분야의 100만 대의 배송 차량에는 실시간 추적이 가능한 스마트폰이 탑재되어 있습니다. 소매업계에서는 70만 개의 매장이 공급망을 효율화하고 재고 관리를 개선하기 위해 모바일 지도 애플리케이션을 사용하고 있습니다. 응급 서비스 분야에서도 이러한 혁신 기술을 활용하고 있는데, 25만 대의 응급 차량에 최첨단 스마트폰이 장착되어 이전보다 훨씬 신속하게 대응할 수 있게 되었습니다. 관광 분야에서는 전 세계 약 4억 명의 관광객이 새로운 장소를 탐험할 때 내비게이션 목적으로 모바일 지도를 사용하는 것으로 추산됩니다. 교육 분야에서도 이 기술이 널리 도입되고 있는데, 전 세계 1억 개 이상의 교육 기관에서 이미 이러한 도구를 활용하여 학습 환경을 개선하고 있지만, 아직 활용되지 않은 부분이 많습니다. 다양한 스포츠 활동에 참여하는 60만 명 이상의 사람들이 스마트폰의 GPS 위치 서비스를 적극적으로 활용하여 경기력을 추적, 모니터링, 측정하고 있으며, 이를 통해 운동 능력을 한층 더 향상시키고 있습니다.

동향: LiDAR 기술의 발전으로 지도 제작 애플리케이션의 정확도와 세부 정보가 향상되고 있습니다

LiDAR 기술의 등장으로 모바일 지도 시장은 전례 없는 정밀도와 디테일을 자랑하며 혁신적으로 변화했습니다. 전 세계적으로 120만 개 이상의 센서가 사용되면서 LiDAR는 다양한 산업 분야에서 필수적인 요소가 되었습니다. 2023년 한 해에만 LiDAR가 탑재된 스마트폰이 5천만 대 판매되는 등, 이 기술의 인기는 꾸준히 증가하고 있습니다. 자동차 분야에서도 LiDAR 기술은 비약적으로 발전하여 현재 약 60만 대의 자율주행차가 내비게이션 및 지도 도구로 LiDAR를 활용하고 있습니다. 뿐만 아니라, 전 세계 300여 개 도시에서는 스마트 시티 인프라에 LiDAR를 접목하여 도시 계획 및 관리를 크게 개선했습니다.

건설 산업 또한 LiDAR 기술의 혜택을 크게 받고 있으며, 전 세계 20만 개 이상의 건설 현장에서 정밀 측정 및 현장 분석에 LiDAR를 활용하고 있습니다. 산림 관리 분야에서는 1억 5천만 헥타르의 산림을 LiDAR로 모니터링하여 산림 보존 노력을 강화하고 있습니다. 이 기술은 재난 관리 분야에도 영향을 미쳐, 1,000곳의 재해 발생 가능 지역을 LiDAR로 매핑하여 대비 태세를 개선하고 있습니다. 이러한 분야의 수요 증가에 힘입어 LiDAR 기술의 세계 시장은 2025년까지 40억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 농업 분야에서는 500만 헥타르의 농지를 LiDAR로 매핑하여 작물 관리 및 수확량을 최적화하고 있습니다. 광업계에서는 500개 광산에 LiDAR를 도입하여 자원 관리 및 안전성을 향상시키고 있습니다. 이 외에도 전 세계 800여 곳의 문화유산이 LiDAR를 사용하여 디지털 방식으로 보존되어 미래 세대를 위해 문화유산을 보호하고 있습니다. 또한, LiDAR 데이터 처리 기술의 발전으로 이전보다 더 빠르고 정확하게 데이터를 활용할 수 있게 되어 모바일 매핑 시장에서 더욱 가치 있는 도구로 자리매김하고 있습니다.

과제: 모바일 지도 및 지리공간 데이터에서의 데이터 개인정보 보호 및 보안 문제

모바일 지도 및 지리공간 데이터 시장은 데이터 개인정보 보호 및 보안 측면에서 심각한 문제에 직면해 있습니다. 전 세계적으로 지도 애플리케이션 사용자가 20억 명에 달하는 상황에서 정보 유출이나 오용의 위험은 매우 높습니다. 2023년 기준으로 지리공간 데이터 유출 사고가 500건 이상 발생했으며, 이로 인해 해당 플랫폼에 등록된 1억 명 이상의 사용자가 피해를 입었습니다. 이러한 공격으로 인한 재정적 손실은 150억 달러에 달했는데, 이는 공간정보시스템(GIS) 데이터베이스에 저장된 개인 정보에 대한 무단 접근을 막기 위한 보안 조치가 얼마나 취약한지를 보여줍니다. 더욱이, 같은 기간 동안 전 세계적으로 개인정보 보호 위반과 관련하여 200건의 벌금이 부과되었으며, 그 총액은 5억 달러가 넘었습니다. 

지난 한 해 동안 유럽 모바일 지도 시장에서 GDPR과 같은 엄격한 규정에 따라 개인 정보가 보호되고 있는지 확인하기 위해 1,150건의 기업 감사가 실시되었습니다. 이러한 조치에도 불구하고 300개 기업이 규정 미준수로 법적 소송에 직면했으며, 총 2억 달러의 소송 비용이 발생했습니다. 지난 12개월 동안 지리 공간 데이터에 대한 400건의 사이버 공격으로 5천만 명의 사용자 정보가 침해당했으며, 모바일 지도 기업에 대한 데이터 보호 조치에는 2023년 한 해에만 20억 달러가 투자되었습니다. 약 60%의 기업이 데이터 보호법을 완전히 준수하는 데 어려움을 겪었으며, 그마저도 부분적인 성공에 그쳤습니다. 위치 기반 서비스를 위한 안전한 관리 시스템 솔루션에 대한 전 세계 수요는 향후 5년 내에 100억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석 

구성 요소별 

이미징 장비, 스캐닝 장치, 레이저를 이용한 위치 측정 장치 등을 포함하는 모바일 매핑 시장의 하드웨어 부문은 전체 매출의 60% 이상을 차지하며 소프트웨어 부문을 크게 앞서고 있습니다. 이러한 하드웨어 부문의 지배력에는 여러 가지 이유가 있습니다. 모바일 매핑 시스템은 핵심 구성 요소인 하드웨어 없이는 제대로 작동할 수 없습니다. 이러한 도구들은 도로 ​​조사, 철도 계획, 도시 개발 등 다양한 분야에서 매우 유용한 상세한 3차원 데이터를 얻는 데 도움을 줍니다. 예를 들어, 전 세계적인 인프라 구축 확대는 모바일 매핑 하드웨어에 대한 수요를 촉진해 왔습니다.

최첨단 카메라나 스캐너를 장착한 무인 항공기(UAV)의 활용 또한 하드웨어 부문의 성장에 기여했습니다. 특히 모바일 매핑 시장에서 UAV 기반 매핑 하드웨어는 12억 달러의 매출을 올렸습니다. 뿐만 아니라 하드웨어 기술의 발전으로 모바일 매핑 시스템의 성능도 크게 향상되었습니다. 2023년에는 상세한 포인트 클라우드를 효율적으로 캡처하는 모바일 LiDAR 시스템의 사용이 크게 증가하여 9억 달러의 매출을 기록했습니다. 고해상도 카메라와 레이저 스캐너를 도시 계획 애플리케이션에 통합한 소형 기기들이 8억 달러의 매출 성장을 견인했습니다. GPS 및 관성 측정 장치(IMU)와 같은 위치 측정 장치 또한 7억 달러의 매출을 올리는 데 기여했습니다. 최대 시속 100km의 속도로 데이터를 캡처할 수 있는 모바일 매핑 시스템의 개발 또한 하드웨어 매출 성장을 촉진했으며, 이러한 고속 시스템은 6억 달러의 매출을 창출했습니다. 이러한 발전은 하드웨어에 대한 필요성을 야기할 뿐만 아니라, 중요하긴 하지만 일반적으로 하드웨어에서 제공하는 기초 데이터를 기반으로 구축되는 소프트웨어보다 하드웨어에 대한 더 높은 투자를 정당화합니다.

유형별로 

차량/지상 기반 모바일 매핑은 57% 이상의 매출 점유율을 차지하며 가장 유망한 모바일 매핑 유형입니다. 이 방식은 첨단 센서, 카메라, LiDAR 시스템을 장착한 차량을 이용하여 매우 상세한 공간 데이터를 신속하게 수집하는 것입니다. 다른 유형의 모바일 매핑과 차별화되는 점과 높은 정확성, 그리고 포괄적인 정보 수집 능력 덕분에 이처럼 큰 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 짧은 시간 안에 넓은 지역을 커버할 수 있어 도시 계획, 인프라 관리, 자율주행차의 도심 주행 안내 등 다양한 분야에 이상적입니다. 

이 외에도, 해당 부문의 성장세는 최첨단 기술 혁신, 정밀한 지리 공간 정보에 대한 수요 증가, 스마트 시티 사업의 확산 등 여러 요인에 기인합니다. 인공지능(AI)과 머신러닝의 결합은 실시간 분석 및 분석 결과를 기반으로 한 의사 결정을 가능하게 함으로써 데이터 처리 방식을 혁신적으로 변화시켰습니다. 예를 들어, 2023년 한 해에만 600개 이상의 인공지능 기반 지도 시스템이 모바일 기기에 탑재되면서 모바일 지도 시장의 성장을 견인했습니다. 이러한 기술은 건설 및 교통 분야에서 점점 더 많이 도입되고 있으며, 건설 부문에서는 800개 이상, 교통 부문에서는 900개 이상의 신규 인프라 프로젝트에 모바일 지도 솔루션이 활용되었습니다. 또한, 각국 정부의 인프라 개선 노력과 도시 현대화 사업 역시 시장 성장에 크게 기여했습니다.

예를 들어, 유럽 연합은 2022년 스마트 시티 프로젝트에 15억 유로를 투자하기로 결정했으며, 이로 인해 고성능 모바일 지도 기술 등에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 더욱이, 작년 한 해에만 전 세계적으로 1,200개 이상의 스마트 시티 사업이 시행되었는데, 이는 차량 또는 지상 기반 모바일 지도 기술이 도시 개발 계획에 있어 얼마나 중요한 역할을 하는지를 보여줍니다.

지원서별로 

모바일 지도 시장에서 인터넷 애플리케이션 부문은 실시간 정보, 사용자 생성 콘텐츠, 클라우드 컴퓨팅 기술의 발전 덕분에 36.4% 이상의 시장 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 지난 몇 년 동안 Google Maps, Apple Maps, HERE WeGo는 실시간 교통 정보 업데이트, 경로상 발생하는 사고 신고, 주변 서비스 정보 검색 등의 기능을 제공하여 내비게이션 방식을 혁신했습니다. 2023년 한 해에만 Google Maps는 월간 활성 사용자 수가 15억 명을 넘어섰고, Apple Maps는 전 세계적으로 5억 명의 사용자를 기록했습니다. 또한, 크라우드소싱을 활용하는 Waze와의 통합을 통해 언제든지 정확하고 신뢰할 수 있는 교통 정보를 제공하고 있습니다. Waze는 사용자로부터 매일 3천만 건 이상의 신고를 처리하고 있습니다. 도시 거주자의 80% 이상이 이러한 애플리케이션이 원활한 이동과 출퇴근 시간 절약에 도움이 되기 때문에 필수적이라고 생각합니다.

사물인터넷(IoT)의 급속한 확산과 향상된 연결 인프라는 모바일 지도 시장에서 인터넷 기반 애플리케이션의 지배력을 더욱 강화했습니다. 전 세계적으로 70억 개 이상의 IoT 기기가 연결되어 끊임없이 데이터가 생성되고 있으며, 이는 지도를 더욱 풍부하게 만듭니다. 실시간 내비게이션에는 고속 데이터 전송과 낮은 지연 시간이 필수적인데, 현재 50개국 이상에 구축된 5G 네트워크가 이를 지원하고 있습니다. 또한, 위성 ​​기술의 발전으로 GPS(위성 위치 확인 시스템)의 정확도가 향상되었으며, 최신 GPS III 위성은 1미터 미만의 오차 범위 내에서 위치 정보를 제공합니다. 더욱이, 전기차(EV)의 등장으로 충전소 위치에 대한 정확한 안내가 더욱 중요해졌으며, 테슬라의 내비게이션 시스템은 현재 240만 대 이상의 차량에 사용되고 있습니다. 도시화가 가속화됨에 따라 인터넷 기반 모바일 지도 애플리케이션의 중요성은 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 2050년에는 전 세계 인구의 68%가 도시에 거주할 것으로 예측되며, 이는 현대 교통 시스템에서 모바일 지도 애플리케이션의 중요성을 더욱 강조합니다.

최종 사용자에 의해

운송 및 물류 산업은 정확성, 효율성 및 실시간 데이터에 대한 높은 수요로 인해 전 세계 모바일 지도 시장의 33.0% 이상을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 모바일 지도는 2023년 전 세계 물류 시장 규모를 9조 6천억 달러로 끌어올렸으며, 이러한 성장에 크게 기여했습니다. 이 유용한 도구는 기업들이 차량을 원활하게 관리하고 공급망 가시성을 향상시키며 실질적인 인사이트를 얻는 데 도움을 줍니다. 이 업계의 대부분의 최종 사용자는 경로 계획, 내비게이션 및 추적에 필요한 고해상도 지리 공간 데이터를 수집하기 위해 모바일 지도를 활용합니다. 예를 들어, 일반적인 물류 회사는 매일 200개 이상의 배송 경로를 관리하며, 적시 배송을 보장하기 위해서는 정확한 지도가 필수적입니다. 또한, 자율주행 차량에 모바일 지도가 통합되는 추세입니다. 2023년 기준으로 전 세계적으로, 특히 도시 지역에서 약 1,000대의 자율주행 배송 차량이 운행되고 있습니다. 게다가 모바일 지도는 창고 내 보관 레이아웃을 최적화하여 창고 관리를 지원하는 동시에 원활한 재고 추적을 가능하게 합니다. 전 세계적으로 매일 약 2천만 개의 소포가 배송되는 현실을 고려할 때 이는 매우 중요합니다. 

모바일 지도 시장에서 기술 도입을 촉진하는 요인으로는 전자상거래의 폭발적인 성장, 지속가능성에 대한 요구, 그리고 5G 연결성의 발전 등이 있습니다. 전자상거래 부문은 작년에 소포 물량이 20% 증가하면서 물류 효율성 향상에 대한 필요성이 대두되었습니다. 지속가능성 또한 중요한 동력입니다. 모바일 지도는 배송 경로 최적화를 통해 탄소 배출량을 줄여주므로, 2030년까지 탄소 배출량을 30% 감축하려는 업계의 목표 달성에 기여할 수 있습니다. 전 세계 3,000개 이상의 도시에 5G 네트워크가 구축됨에 따라 데이터 전송 속도가 빨라져 안정적인 연결이 필수적인 실시간 지도 작성 및 추적이 가능해졌습니다. 월마트는 드론 배송에, JD Logistics는 스마트 창고 관리에, XPO Logistics는 동적 경로 설정에, Ryder는 예측 유지보수에, CH Robinson은 공급망 투명성 강화에 모바일 지도를 활용하고 있습니다.

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지역 분석 

북미는 현재 전 세계 모바일 지도 시장의 33% 이상을 점유하며 선두를 달리고 있습니다. 이는 85%가 넘는 스마트폰 보급률 덕분에 모바일 지도 애플리케이션에 대한 수요가 크게 증가했기 때문입니다. 또한, 우수한 5G 인프라는 모바일 지도 제작을 빠르고 효율적으로 수행할 수 있도록 지원합니다. 뿐만 아니라, 북미 지역 거주자 또는 방문객의 약 70%가 정기적으로 기술을 사용하고 있어 새로운 지도 기술을 쉽게 수용할 가능성이 높습니다. 이 지역은 연구 개발에도 막대한 투자를 하고 있으며, 모바일 지도 제작을 포함한 기술 관련 분야에 매년 500억 달러 이상을 투자하고 있습니다. 구글, 애플, 에스리 등 많은 대기업들이 미국에 본사를 두고 있습니다. 더불어 NSDI와 같은 여러 정부 기관은 공간 데이터 세트의 표준화 및 품질 관리 개선을 통해 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

북미 지역은 인터넷 보급률이 90%를 넘는 높은 수준을 자랑하기 때문에 모바일 지도 서비스에 대한 접근성이 매우 높습니다. 자율주행차를 비롯한 교통 부문의 발전은 정교한 지도 기술에 크게 의존하고 있습니다. 또한, 북미 기업의 60% 이상이 모바일 지도를 비즈니스 모델에 도입했는데, 이는 이 지역에서 약 1억 5천만 명의 사용자가 위치 기반 서비스에 대한 니즈를 갖고 있기 때문입니다.

예측에 따르면, 아시아 태평양 지역은 2032년까지 전 세계 모바일 지도 시장을 주도하며 연평균 성장률(CAGR) 28.5%로 33%의 매출 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 빠른 성장을 보여주는 몇 가지 중요한 지표가 있습니다. 아시아 태평양 지역의 인구는 45억 명이 넘으며, 이는 모바일 지도 서비스의 최대 시장 중 하나입니다. 2032년까지 성인의 80% 이상이 스마트폰을 보유할 것으로 예상되므로 지도 및 내비게이션 앱에 대한 수요가 증가할 것입니다. 또한, 중국이나 인도와 같은 국가에서는 첨단 지도 제작 기술 기반의 스마트 시티 프로그램에 대한 정부의 지원이 활발히 이루어지고 있으며, 이 분야에 대한 투자가 활발히 진행되고 있습니다. 더불어, 향후 13년 안에 인구의 60% 이상이 도시에 거주할 것으로 예상됨에 따라, 도시 계획 및 신규 거주지 조성을 위한 토지 측량에 대한 모바일 지도 수요가 더욱 증가할 것입니다. 일본과 한국은 기술 발전에서 상당한 진전을 보이고 있으며, 이는 모바일 지도 시장 성장에 더욱 박차를 가하고 있습니다. 이와 관련하여, 해당 지역의 인프라 투자액은 2032년까지 5조 2천억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 이는 지도 서비스에 대한 수요를 더욱 증가시킬 것입니다. 또한, 중산층 인구는 2032년까지 30억 명에 이를 것으로 전망되며, 이는 지도 서비스를 포함한 소비자 기술에 대한 수요 증가로 이어질 것입니다. 

글로벌 모바일 지도 시장의 주요 업체

• 에스리 인도 테크놀로지스
• 제네시스 인터내셔널
• 맥엘하니 회사들
• 미쓰비시 전기 주식회사
• 양자 공간
• 티몬스 그룹
• 탑콘 코퍼레이션
• 파스코 주식회사
• NV5 글로벌 주식회사.
• 트림블 지리공간
• 아이산테크놀로지 주식회사.
• 다이내믹 맵 플랫폼 주식회사.
• 국제공업 주식회사.
• 모자이크 바이킹
• 랭건
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

구성 요소별

• 하드웨어
  • 이미징 장치
  • 레이저 거리 측정 및 스캐닝 장치
  • 위치 결정 장치
• 소프트웨어
  • 지도 데이터 추출
  • 데이터 처리
• 서비스
  • 컨설팅
  • 통합 및 유지 관리
  • 관리형 서비스

유형별로

• 차량/지상 기반 모바일 지도 제작
• 실내 3D 모바일 지도 제작
• 해양 기반 모바일 지도 제작
• 항공 모바일 매핑

신청을 통해

• 비상 대응 계획
• 인터넷 애플리케이션
• 도로 지도 제작 및 고속도로 시설 관리
• 도로 재고 및 자산 관리
• 디지털 트윈 애플리케이션
• 기타

최종 사용자에 의해

• 농업
• BFSI
• 정부 및 공공 부문
• 부동산
• 소매
• 채광
• 통신
• 운송 및 물류
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국.
    • 독일
    • 프랑스
    • 스페인
    • 이탈리아
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역 나머지 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남미의 나머지 지역