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시장 시나리오
글로벌 모바일 매핑 시장의 가치는 2023년에 미화 629억 달러로 평가되며, 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 26.60%로 성장해 2032년까지 미화 5,255억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
모바일 매핑 시장의 성장을 촉진하는 요인에는 여러 가지가 있습니다. 그 중에서 모바일 매핑 기술의 채택은 급속한 도시화와 효율적인 인프라 계획의 필요성에 의해 주도되었습니다. 현재 45억 명이 넘는 사람들이 도시에 살고 있기 때문에 현대적인 인프라 솔루션은 필수적입니다. 도로 네트워크 관리, 유틸리티 매핑 등은 이러한 도구를 활용하는 도시 계획가 및 정부가 수행하는 작업 중 일부입니다. 전 세계 스마트시티 프로젝트의 75% 이상이 모바일 매핑 기술을 활용하고 있습니다. 또한, 자율주행차 개발은 또 다른 촉매제입니다. 현재 자율주행차 테스트가 전 세계 여러 지역에서 60개 회사를 대상으로 진행되고 있습니다. 몰입형 경험을 창출하기 위해 상세한 공간 데이터가 필요한 증강 현실(AR) 및 가상 현실(VR) 시스템으로 인해 수요도 증가하고 있습니다. 또한 Astute Analytica는 엔터프라이즈 AR 및 VR 시장이 2030년까지 미화 3,649억 달러의 가치를 달성하여 시장 성장을 더욱 강화할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
다양한 부문이 모바일 매핑 시장의 주요 소비자입니다. 운송 부문은 차량 관리, 내비게이션 및 교통 모니터링에 적용되는 33% 이상의 시장 점유율로 가장 큰 부분을 차지합니다. 부동산 및 건설 산업에서는 현장 조사, 자산 평가 및 프로젝트 계획에 사용되며 약 30% 사용량을 차지합니다. 유틸리티 부문에서는 전력선 및 파이프라인과 같은 인프라의 자산 관리 및 유지 관리에 이를 사용하며 1년 이내에 채택이 20% 증가했습니다. 환경 기관에서는 천연 자원을 모니터링하고 관리하기 위해 모바일 매핑을 채택하여 채택률이 15% 증가했습니다. 법 집행 기관과 비상 대응팀은 재난 관리, 수색 및 구조 작업, 범죄 현장 분석을 위해 이러한 기술을 활용합니다. 현재 비상 대응 작업의 40% 이상이 모바일 매핑을 통합하여 보다 효율적으로 작업할 수 있습니다.
모바일 매핑 시장은 기술 발전으로 인해 빠르게 발전하고 있습니다. 2023년에는 상세한 3D 지도를 생성하기 위한 LiDAR(빛 감지 및 거리 측정) 시스템 적용이 35% 증가했습니다. 인공 지능 및 기계 학습과의 통합으로 데이터 처리가 향상되어 분석이 실시간으로 수행되는 동시에 예측 모델도 가능해집니다. 이로 인해 성장이 28% 증가했습니다. 이전 네트워크보다 최대 100배 빠르게 정보를 전송하는 5G 네트워크의 채택률은 모바일 매핑 작업의 효율성을 크게 향상시킵니다. 주요 업체 중에는 Google, Apple, Trimble Inc., Topcon Corporation, Hexagon AB 및 Leica Geosystems AG가 주요 공급업체로 나열되었습니다. 현재 매달 15억 명이 넘는 사람들이 Google 지도를 사용하고 있으며, Apple 지도의 사용량은 지난해에만 25% 증가했습니다.
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마커 역학
동인: 모바일 매핑 기능을 강화하는 고급 센서를 갖춘 스마트폰의 확산
첨단 센서를 탑재한 스마트폰이 널리 보급되면서 모바일 매핑 기능이 크게 향상되었습니다 2024년 말까지 전 세계적으로 약 65억 명의 스마트폰 사용자가 있을 것으로 예상되며, 40억 개의 장치에 GPS, 가속도계, 자이로스코프를 포함한 고급 센서가 장착될 것입니다. 2023년에만 향상된 매핑이 가능한 휴대폰 판매량이 15억 대에 달해 시장 발전에 도움이 되었습니다. 이제 전 세계 모바일 매핑 시장의 20억 명이 넘는 사람들이 이러한 통합 덕분에 정기적으로 매핑 앱을 사용하고 있습니다. 그중에는 일상생활을 하기 위해 매일 그러한 서비스에 의존하는 사람이 3억 명에 이릅니다.
의료 산업 내 환자 추적 및 관리를 위해 50만 명의 의료 전문가가 모바일 매핑을 채택했습니다. 현재 물류 분야의 배송 차량 100만 대에는 실시간 추적이 가능한 스마트폰이 장착되어 있습니다. 공급망을 간소화하고 재고를 더 잘 관리하기 위해 소매 부문의 700,000개 매장에서 모바일 매핑 애플리케이션을 사용합니다. 응급 서비스도 이러한 혁신을 활용합니다. 현재 25만 대의 긴급 차량에 고급 스마트폰이 장착되어 있어 이전보다 더 빠르게 대응할 수 있습니다. 관광의 경우, 4억 명의 관광객이 전 세계의 새로운 장소를 탐험하는 동안 내비게이션 목적으로 모바일 지도를 사용하는 것으로 추산됩니다. 이 기술이 널리 채택된 또 다른 영역은 교육 시스템입니다. 전 세계적으로 1억 개가 넘는 교육 기관에서 이미 풍부한 학습 환경을 조성하기 위한 보조 수단으로 이러한 도구를 사용하고 있지만 여전히 비어 있는 공간이 많이 남아 있습니다. 다양한 스포츠 활동에 참여하는 600,000명 이상의 사람들이 스마트폰의 GPS 위치 서비스에 크게 의존하는 것으로 나타났습니다. 따라서 트랙 모니터 측정은 이러한 이벤트 중에 달성된 성능 수준을 향상시켜 그들의 운동 능력을 더욱 향상시킵니다.
추세: LiDAR 기술의 발전으로 매핑 애플리케이션의 정확성과 세부정보 향상
모바일 매핑 시장은 이전에는 볼 수 없었던 수준의 정밀도와 세부 묘사를 갖춘 LiDAR 기술의 사용으로 변화되었습니다. 전 세계적으로 120만 개 이상의 센서가 사용되면서 이는 많은 산업에서 필수적인 부분이 되었습니다. 2023년 한 해에만 LiDAR가 탑재된 스마트폰이 5천만 대가 판매되어 이 발명품이 얼마나 인기를 얻고 있는지 보여줍니다. 자동차의 경우 많은 발전을 이루었습니다. 현재 내비게이션 및 매핑 도구로 LiDAR를 사용하는 자율 주행 자동차가 약 600,000대에 달합니다. 또한 스마트 시티 인프라와 LiDAR를 통합한 덕분에 전 세계 300개 도시의 도시 계획 및 관리가 개선되었습니다.
전 세계 200,000개 이상의 건설 현장에서 정확한 측정과 현장 분석을 위해 LiDAR를 사용하는 등 건설 산업도 이점을 누리고 있습니다. 산림 관리 분야에서는 이제 LiDAR를 사용하여 1억 5천만 헥타르의 산림을 모니터링하여 보존 노력을 개선하고 있습니다. 이 기술의 영향력은 재난 관리까지 확장되어 이제 더 나은 대비를 위해 LiDAR를 사용하여 재난이 발생하기 쉬운 지역 1,000곳을 매핑했습니다. LiDAR 기술의 세계 시장은 해당 부문의 수요 증가로 인해 2025년까지 40억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 농업 분야에서는 이제 LiDAR를 사용하여 500만 헥타르의 농지를 매핑하여 작물 관리 및 수확량을 최적화합니다. 광산 업계는 자원 관리 및 안전 강화를 위해 500개 광산에 LiDAR를 배포했습니다. 이 외에도 현재 전 세계 800개 유적지가 LiDAR를 사용해 디지털 방식으로 보존되어 미래 세대를 위한 문화 역사를 보호하고 있습니다. 또한 LiDAR 데이터 처리의 발전으로 이전보다 더 빠르고 정확하게 사용될 수 있어 모든 모바일 매핑 시장에서 더욱 가치가 높아졌습니다.
과제: 모바일 매핑 및 지리공간 데이터의 데이터 개인 정보 보호 및 보안 문제
모바일 매핑 및 지리공간 데이터 시장은 데이터 개인 정보 보호 및 보안에 대한 어려운 과제에 직면해 있습니다. 전 세계적으로 약 20억 명의 매핑 애플리케이션 사용자에 대해 이야기하면 정보 침해 또는 오용의 위험이 매우 높아집니다. 2023년 현재 지리공간 데이터가 침해되어 해당 플랫폼에 등록된 사용자인 1억 명 이상의 개인에게 영향을 미치는 사건이 500건 이상 보고되었습니다. 이러한 공격으로 인한 재정적 손실은 총 150억 달러에 달하며, 이는 공간 정보 시스템(GIS)이 포함된 데이터베이스에 저장된 개인 파일에 대한 무단 액세스에 대해 취해진 안전 조치와 관련된 자체 약점으로 인해 경제가 얼마나 큰 어려움을 겪고 있는지 명확하게 보여줍니다. 또한 해당 기간 동안 전 세계적으로 보호 위반과 관련된 벌금 200건이 부과되었으며 그 금액은 총 5억 달러(5억 달러)가 넘습니다.
GDPR과 같은 엄격한 규정에 따라 개인 정보가 보호되고 있는지 확인하기 위해 지난 한 해에만 유럽 모바일 매핑 시장에서 1,150건의 기업에 대한 감사가 수행되었습니다. 이러한 조치는 300개 기업이 규정 위반으로 인해 법적 조치를 받는 것을 막지 못했습니다. 총 2억 달러가 법적 비용으로 지출되었습니다. 단 12개월 동안 지리공간 데이터에 대한 400건의 사이버 공격으로 5천만 명의 사용자 보안이 손상되었으며, 모바일 매핑 회사에 대한 이러한 보호 조치는 2023년에만 20억 달러에 달했습니다. 약 60%의 조직은 데이터 보호법을 완전히 준수하는 데 어려움을 겪고 있으며 여전히 기껏해야 부분적인 성공률만 관리했습니다. 위치 기반 서비스의 보안 관리 시스템을 가능하게 하는 솔루션에 대한 전 세계 수요는 5년 내에 미화 100억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.
부분 분석
구성요소별
레이저를 사용하는 이미징 장치, 스캐닝 장치 및 위치 확인 장치를 포함하는 모바일 매핑 시장의 하드웨어 부문은 매출 점유율의 60% 이상을 차지하며 소프트웨어 부문보다 훨씬 앞서 있습니다. 그것이 지배하는 데에는 몇 가지 이유가 있습니다. 모바일 매핑 시스템은 하드웨어 구성 요소가 핵심이 아니면 작동할 수 없습니다. 이러한 도구는 도로 측량, 철도 계획, 도시 개발 활동 등 다양한 분야에서 매우 유용한 상세한 3차원 데이터를 얻는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 전세계적인 인프라 성장으로 인해 모바일 매핑 하드웨어에 대한 수요가 증가했습니다.
최첨단 카메라나 스캐너가 장착된 무인 항공기(UAV)의 사용도 하드웨어 부문의 성장에 한몫했습니다. 그 중, 모바일 매핑 시장의 UAV 기반 매핑 하드웨어는 12억 달러 상당의 수익을 창출했습니다. 게다가 하드웨어 기술의 발전으로 모바일 매핑 시스템의 기능이 크게 향상되었습니다. 2023년에는 상세한 포인트 클라우드 캡처 효율성으로 인해 매출이 9억 달러에 달하는 모바일 라이더 시스템의 사용이 크게 증가했습니다. 고해상도 카메라와 레이저 스캐너를 도시 계획 애플리케이션에 통합한 소형 장치로 인해 매출이 증가하여 8억 달러를 벌어들였습니다. 하드웨어 부문의 수익은 수요를 통해 7억 달러를 벌어들인 GPS 및 관성 측정 장치(IMU)와 같은 위치 확인 장치에 의해 기여되었습니다. 최대 100km/h의 속도로 데이터를 캡처할 수 있는 모바일 매핑 시스템의 개발로 하드웨어 판매가 더욱 증가했습니다. 이러한 고속 시스템은 미화 6억 달러를 창출했습니다. 이러한 발전은 하드웨어의 필요성을 높일 뿐만 아니라 소프트웨어보다 이러한 부분에 대한 더 높은 투자를 정당화합니다. 소프트웨어는 일반적으로 하드웨어에서 제공하는 기본 데이터를 기반으로 구축됩니다.
유형별
차량/지상 기반 모바일 매핑은 매출 점유율이 57%가 넘는 가장 유망한 모바일 매핑 시장 유형입니다. 이 방법에는 고급 센서, 카메라 및 LiDAR 시스템이 장착된 차량을 사용하여 매우 상세한 공간 데이터를 신속하게 수집하는 방법이 포함됩니다. 다른 유형의 모바일 매핑과 차별화되고 시장 점유율이 높은 이유는 정확성과 포괄적인 정보를 수집하는 능력 때문입니다. 짧은 시간에 넓은 지역을 커버할 수 있어 도시 계획이나 도시 내 자율주행차 안내와 같은 인프라 관리에 이상적입니다.
이 외에도 이 부문의 지배력은 최첨단 기술 혁신, 정확한 지리공간 정보에 대한 필요성 증가, 스마트 시티 이니셔티브의 증가 등 여러 요인에 기인합니다. AI와 머신러닝을 함께 사용하면 실시간 분석이 가능하고 이러한 결과를 바탕으로 의사결정이 가능해 데이터 처리 방식이 혁신적으로 변했습니다. 예를 들어, 인공지능으로 구동되는 600개 이상의 새로운 매핑 시스템이 2023년에 휴대폰에만 배포되어 모바일 매핑 시장에 활력을 불어넣었습니다. 이러한 기술은 건설 및 운송 부문에서 점점 더 많이 채택되고 있으며, 모바일 매핑 솔루션을 사용한 전자의 경우 800개 이상, 후자의 경우 900개 이상의 새로운 인프라 프로젝트에 적용되었습니다. 더욱이, 도시의 현대화 프로그램과 함께 인프라를 업그레이드하려는 다양한 지역의 정부 노력은 시장 성장에 크게 기여했습니다.
예를 들어, 유럽 연합은 2022년 스마트 시티 프로젝트를 위한 자금으로 15억 유로를 배정하여 무엇보다도 강력한 모바일 매핑 기술에 대한 수요 수준을 더욱 높였습니다. 더욱이 지난해에만 전 세계적으로 1200개 이상의 스마트시티 계획이 구현된 것으로 기록됐다. 이는 도시 개발 계획과 관련하여 현재 차량 또는 육상 기반 모바일 매핑이 얼마나 중요해졌는지 보여줍니다.
애플리케이션 별
모바일 매핑 시장의 인터넷 애플리케이션 부문은 실시간 정보와 사용자 생성 콘텐츠의 원활한 통합, 클라우드 컴퓨팅 기술의 발전에 힘입어 36.4% 이상의 시장 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 지난 몇 년 동안 Google 지도, Apple 지도 및 HERE WeGo는 실시간 교통 업데이트, 도중에 발생하는 사건 보고, 인근 서비스 찾기 등의 기능을 포함하여 내비게이션을 혁신했습니다. 2023년에만 Google 지도의 월간 활성 사용자가 15억 명이 넘었고, Apple 지도의 전 세계 사용자 수는 5억 명으로 증가했습니다. 또한 크라우드소싱을 활용하는 Waze와의 통합을 통해 언제든지 교통 데이터의 정확성과 신뢰성이 향상되었습니다. 따라서 매일 사용자가 보내는 3천만 개가 넘는 보고서를 처리합니다. 도시 거주자의 80% 이상이 이러한 애플리케이션이 원활하게 이동하는 데 도움이 되어 매일 출퇴근 시간을 절약하는 데 도움이 되므로 필수적이라고 생각합니다.
사물 인터넷(IoT)의 급속한 확장과 향상된 연결 인프라로 인해 모바일 매핑 시장에서 인터넷 기반 애플리케이션의 지배력이 더욱 강화되었습니다. 전 세계적으로 70억 개 이상의 IoT 장치가 연결되어 있어 지도를 더욱 풍부하게 만드는 데이터의 지속적인 흐름이 있습니다. 실시간 내비게이션에는 현재 50개국 이상에 배포된 5G 네트워크가 지원하는 고속 데이터 전송과 짧은 대기 시간이 필요합니다. 또한, 위성 기술의 발전으로 GPS(Global Positioning System)의 정확도가 향상되어 최신 GPS III 위성은 1미터 미만의 오차 범위로 위치 정보를 제공합니다. 또한 이는 충전소 위치에 대한 정확한 안내가 필요한 전기 자동차(EV)의 도입으로 인해 주도되었습니다. 따라서 Tesla의 내비게이션 시스템은 오늘날에만 240만 대 이상의 차량에 서비스를 제공하고 있습니다. 인터넷을 기반으로 한 모바일 지도 애플리케이션은 도시화가 진행됨에 따라 더욱 중요해질 것입니다. 2050년에는 전 세계적으로 68%의 사람들이 도시에 거주하게 될 것으로 추산되며, 이는 현대 교통 생태계 내에서 이들의 중요성을 강조합니다.
최종 사용자별
운송 및 물류 산업은 정확성, 효율성 및 실시간 데이터에 대한 강력한 요구로 인해 33.0% 이상의 시장 수익으로 글로벌 모바일 매핑 시장을 선도하고 있습니다. 글로벌 물류 시장은 2023년 9조 6천억 달러 규모로 평가되었으며, 모바일 매핑이 이러한 성장에 큰 역할을 했습니다. 이 유용한 도구는 기업이 차량을 원활하게 관리할 뿐만 아니라 공급망 가시성을 개선하고 실행 가능한 통찰력을 제공하는 데 도움이 됩니다. 이 업계의 최종 사용자 대부분은 주로 모바일 매핑을 활용하여 경로 계획, 탐색 및 추적에 필요한 고해상도 지리공간 데이터를 수집하고 있습니다. 예를 들어, 평균적인 물류 회사는 매일 200개 이상의 배송 경로를 관리하므로 적시 배송을 보장하기 위해 정확한 매핑이 필요합니다. 이 외에도 시장에서는 자율주행차에 모바일 매핑이 점점 더 통합되는 것을 목격하고 있습니다. 2023년 현재 전 세계적으로 특히 도시 지역에서 약 1,000대의 자율 배송 차량이 운영되고 있습니다. 또한, 모바일 매핑은 창고 내 저장 레이아웃을 최적화함으로써 창고 관리를 지원하는 동시에 전 세계적으로 매일 약 2천만 개의 소포가 배송된다는 점을 고려할 때 필수적인 원활한 재고 추적을 촉진합니다.
전자 상거래의 기하급수적인 성장, 지속 가능성 추구, 5G 연결성 향상 등 여러 요인이 모바일 매핑 시장에서 이러한 기술 채택을 주도하고 있습니다. 전자상거래 부문에서는 지난해 택배 물량이 20% 증가했는데, 이는 물류 효율성이 더욱 높아져야 함을 의미합니다. 또 다른 동인은 지속 가능성입니다. 모바일 매핑은 배송 경로를 최적화하여 2030년까지 배출량을 30% 줄이려는 업계 목표에 부합함으로써 탄소 배출량을 줄입니다. 전 세계 3,000개 이상의 도시가 5G 네트워크에 액세스할 수 있으므로 더 빠른 데이터 전송이 가능해지며 실시간 매핑이 가능해집니다. 안정적인 연결이 필요한 추적. Walmart는 드론 배송을 위해 모바일 매핑을 사용하고 JD Logistics는 스마트 창고 보관을 위해 이를 사용합니다. XPO Logistics는 이를 동적 라우팅에 통합하고 Ryder는 이를 예측 유지 관리에 적용하는 반면, CH Robinson은 모바일 매핑을 활용하여 공급망 투명성을 향상합니다.
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지역분석
북미 지역은 현재 시장 점유율이 33% 이상으로 글로벌 모바일 매핑 시장을 주도하고 있습니다. 이는 주로 85% 이상의 스마트폰 보급률에 기인하며, 이는 주로 모바일 매핑 애플리케이션에 대한 수요를 증가시킵니다. 또한 고급 5G 인프라를 통해 모바일 매핑이 빠르고 효과적으로 수행될 수 있습니다. 또한 북미에 거주하거나 방문하는 사람들의 약 70%가 정기적으로 이 기술을 사용하고 있으며 새로운 매핑 기술을 쉽고 빠르게 수용할 가능성이 높습니다. 이 지역은 또한 모바일 매핑을 포함한 기술 관련 분야에 연간 500억 달러 이상을 할당하는 등 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. Google Inc., Apple Inc., Esri Inc. 등과 같은 많은 대기업이 미국에 본사를 두고 있습니다. 또한 NSDI와 같은 다양한 정부 기관은 공간 데이터 세트에 대한 표준화 및 향상된 품질 관리 조치를 통해 시장을 강화하는 데 도움을 줍니다.
또한 북미에서는 90% 이상으로 고정되는 높은 인터넷 보급률로 인해 모바일 지도 서비스에 대한 폭넓은 접근이 가능합니다. 자율주행차의 발전을 포함한 강력한 교통 부문은 정교한 매핑 기술에 크게 의존합니다. 또한 북미 기업의 60% 이상이 비즈니스 모델에 모바일 지도를 채택했습니다. 이는 이 지역 내에서 약 1억 5천만 명의 사용자가 활동하는 위치 기반 서비스에 대한 소비자 요구에 의해 주도됩니다.
예측에 따르면 아시아 태평양 지역은 2032년까지 글로벌 모바일 매핑 시장을 장악하고 CAGR 28.5%로 매출의 33%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 분야의 급속한 발전을 보여주는 몇 가지 중요한 지표가 있습니다. 아시아 태평양 지역의 인구는 45억 명이 넘으며 이는 모바일 지도 서비스 분야에서 가장 큰 시장 중 하나입니다. 2032년에는 성인의 80% 이상이 스마트폰을 보유하게 될 것으로 예상됩니다. 따라서 지도와 내비게이션 앱에 대한 수요가 높아질 것입니다. 또한 첨단 지도 제작 기술을 기반으로 한 스마트 시티 프로그램은 이 부문에 대규모 투자가 이루어지고 있는 중국이나 인도와 같은 국가의 정부에서 지원을 받아왔습니다. 또한 향후 13년 이내에 60% 이상이 도시에 거주할 가능성이 높으며, 이는 새로운 주민을 위한 공간을 만들기 위한 토지 계획 및 매핑을 위한 모바일 매핑에 대한 수요를 증가시킵니다. 일본과 한국은 기술 발전이 크게 향상되어 모바일 매핑 시장 성장에 활력을 불어넣고 있습니다. 이에 맞춰 이 지역의 인프라 지출은 2032년까지 미화 5조 2천억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 이에 따라 매핑 서비스에 대한 필요성이 더욱 높아질 것입니다. 여기서 중산층 인구는 2032년까지 30억 명에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 결과적으로 지도 서비스를 포함한 소비자 기술에 대한 수요를 증가시킵니다.
글로벌 모바일 매핑 시장의 최고 기업
시장 세분화 개요:
구성요소별
유형별
애플리케이션 별
최종 사용자별
지역별
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