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시장 역학 

주요 요인: 변화하는 글로벌 기업들의 통합 디지털 생태계 및 민첩한 네트워크 제공에 대한 의존도 증가

오늘날과 같이 초연결된 환경에서 서비스형 네트워크(NaaS) 시장의 기업들은 서로 다른 클라우드 운영과 온프레미스 리소스를 통합할 수 있는 원활한 플랫폼을 끊임없이 모색하고 있습니다. 이러한 포괄적인 통합에 대한 요구는 조직들이 신속하게 배포하고 필요에 따라 재구성할 수 있는 NaaS 솔루션으로 향하도록 유도하고 있으며, 이는 현대 비즈니스 모델에서 널리 사용되는 애자일 워크플로우와 완벽하게 부합합니다. 2024년 초, 시스코는 메라키(Meraki) 제품군에 다양한 클라우드 환경에서 실시간 워크로드 밸런싱을 지원하는 두 가지 오케스트레이션 플러그인을 출시했습니다. 휴렛팩커드 엔터프라이즈(HP)는 2024년 중반에 성능 가시성을 강화하고 보다 정확한 리소스 할당 및 다운타임 감소를 위해 세 가지 AI 기반 분석 도구를 통합했습니다. IBM은 2024년에 여러 엔드포인트 간에 전송되는 기업 데이터를 보호하기 위한 두 가지 고급 네트워크 마이크로 세분화 기능을 공개했습니다. 아리스타 네트웍스(Arista Networks)는 2024년 중반에 금융 서비스 분야의 고보안 요구 사항에 초점을 맞춘 클라우드 기반 암호화 모듈을 출시했습니다. 이러한 혁신 하나하나는 기업들이 통합 디지털 생태계의 끊임없이 진화하는 요구 사항을 처리하기 위해 NaaS(네트워크 서비스형 소프트웨어)를 활용하고 있음을 보여줍니다.

네트워크 서비스(NaaS) 시장 성장의 핵심 동력은 보안이나 안정성을 저해하지 않으면서 빠르게 변화하는 운영 요구사항을 수용해야 한다는 필요성입니다. 이제 IT 팀은 네트워크 경로의 동적 조정, 멀티클라우드 환경의 안전한 처리, 그리고 새로운 애플리케이션의 효율적인 배포를 요구합니다. 노키아는 2024년 말 자사의 네트워크 자동화 플랫폼에 예측 진단 기능을 통합하여 은행의 장애 해결 시간을 단축했습니다. 한편, NTT는 2024년 초 로컬 데이터 센터와 외부 플랫폼 간의 원활한 전환을 우선시하는 4개의 특수 클라우드 커넥터를 출시했습니다. 이러한 발전은 더 큰 추세를 보여줍니다. 글로벌 기업들이 확장함에 따라, 광범위한 IT 아키텍처를 단일하고 잘 조율된 디지털 영역으로 통합하기 위해 민첩한 네트워크 프로비저닝에 지속적으로 투자하고 있다는 것입니다.

동향: 클라우드 네이티브 접근 방식과 새롭게 부상하는 국제 기술 제휴에 힘입어 가상화 서비스가 빠르게 발전하고 있습니다

서비스형 네트워크(NaaS) 시장은 하드웨어 의존성을 줄이고 민첩한 소프트웨어 정의 연결을 가능하게 하는 가상화된 네트워크 기능으로 빠르게 발전하고 있습니다. 주요 기술 기업들은 이러한 변화를 가속화하고 네트워크 경로를 최적화하며 물리적 인프라 규모를 최소화하기 위해 협력 관계를 구축해 왔습니다. 주니퍼 네트웍스는 2024년 초 3개의 엣지 컴퓨팅 스타트업과 협력하여 분산된 기업 사이트를 위한 가상 WAN 최적화를 개선했습니다. 메가포트는 2024년에 두 가지 실시간 트래픽 재라우팅 기능을 추가하여 하이브리드 환경에서 끊김 없는 연결을 보장하는 네트워크 패브릭을 강화했습니다. 휴렛팩커드 엔터프라이즈는 2024년 중반에 멀티 클라우드 환경에서 수동 구성 작업을 줄이는 제로 터치 프로비저닝 유틸리티를 출시했습니다. AT&T는 2024년에 가상 오버레이를 도입하는 기업의 데이터 보호를 간소화하기 위해 두 가지 온디맨드 암호화 모듈을 선보였습니다.

네트워크 서비스(NaaS) 시장의 이러한 변화는 관리 콘솔을 통합하고, 정책 시행을 자동화하며, 포괄적인 모니터링을 지원하는 고급 오케스트레이션 플랫폼에 의해 더욱 가속화되고 있습니다. NTT는 2024년에 연구 기관의 가상 함수 연산 속도를 높이기 위해 GPU 기반 분석 업체 한 곳과 협력했습니다. 한편, 버라이즌은 같은 해에 팝업 네트워크 환경이 필요한 대규모 이벤트 운영을 위해 컨테이너 기반 라우터 플랫폼 한 곳을 통합했습니다. 클라우드 네이티브 배포의 증가는 하드웨어 오버헤드를 제거하고 업데이트를 간소화하여 지속적인 혁신 주기를 촉진합니다. 이러한 협력이 성숙해짐에 따라 정부 기관, 원격 의료 서비스 제공업체, AI 기반 개발자 등 더 많은 사용자가 가상화된 서비스 로드맵의 핵심 요소로 NaaS를 채택하고 있습니다. 최종적으로는 원활한 연결성, 빠른 확장성, 통합 모니터링 도구가 융합되어 기업의 경쟁력을 유지하는 환경이 조성됩니다.

과제: 복잡한 플랫폼 통합 요구사항으로 인해 온프레미스와 클라우드 기반 하이브리드 아키텍처에서 원활한 상호 운용성이 심각하게 저해됨

NaaS(Network as a Service) 솔루션은 종종 기존 시스템, 독점 표준, 파편화된 벤더 환경으로 특징되는 네트워크 서비스(NaaS) 생태계에 도입되기 때문에 상호 운용성 확보에 상당한 어려움이 있습니다. 제품 팀은 고급 네트워크 자동화를 통합하는 동시에 기존 하드웨어 및 소프트웨어가 원활하게 작동하도록 보장해야 하는 과제에 직면합니다. 2024년 IBM은 퍼블릭 클라우드 기반 AI 애플리케이션용 호환성 레이어를 배포하여 제조 공장에서 발견되는 기존 라우팅 프로토콜과의 충돌 문제를 해결했습니다. 시스코는 2024년 말 수십 년 된 메인프레임 시스템과의 통신을 위해 설계된 가상화 기능 향상 두 가지를 출시했습니다. 노키아는 2024년 오픈 소스 네트워크 구성 요소를 위한 브리징 솔루션을 도입하여 여러 벤더가 설치된 환경에서 반복적인 구성 오류를 줄였습니다. AT&T는 클라우드 오케스트레이션을 위한 특수 변환 모듈을 구현하여 자사의 NaaS를 복잡한 데이터 센터 프레임워크와 연동했습니다.

다양한 엔드포인트에 걸쳐 균일한 보안 정책을 유지해야 하는 필요성과 업데이트 불일치 가능성으로 인해 복잡성이 더욱 높아집니다. 2024년 봄, Arista Networks는 컨테이너 기반 트래픽 흐름에 대한 디버깅 기능을 추가하여 온프레미스 네트워크와 가상 네트워크를 연결할 때 발생하는 오류를 해결했습니다. Megaport는 2024년 말, VLAN 구성이 중복되는 데이터 센터를 위한 고급 정책 동기화 도구를 제공했습니다. 이러한 발전은 NaaS가 유연성과 확장성을 제공하지만 통합 병목 현상이 여전히 만만치 않은 장애물로 남아 있음을 보여줍니다. 벤더와 조직이 하이브리드 아키텍처의 다층적인 복잡성을 공동으로 해결하지 않는 한, 마찰은 원활한 운영을 가로막는 주요 장애물로 작용하여 서비스형 네트워크 모델의 잠재력을 완전히 발휘하지 못하게 할 것입니다.

세그먼트 분석 

구성 요소별 

기술 서비스는 두 번째로 큰 부문이며, 서비스형 네트워크(NaaS) 시장에서 43.2%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 42.6% 이상의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 주로 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN), 관리형 클라우드 연결, 그리고 기업 운영을 간소화하는 고급 네트워크 오케스트레이션 도구를 포함합니다. 이러한 서비스들이 시장을 장악하는 주요 이유는 기존 디지털 생태계와의 원활한 통합을 통해 하드웨어 업그레이드의 복잡성을 줄여주기 때문입니다. 시스코는 2024년에 15,000건 이상의 활성 SDN 구축 사례를 보고하며 가상화 솔루션에 대한 강력한 수요를 반영했습니다. 주니퍼 네트웍스는 하이브리드 환경 전반에 걸친 중앙 집중식 관리를 원하는 3,200개 이상의 기업에 Contrail Networking을 소개했습니다. 한편, 휴렛팩커드 엔터프라이즈(HP)는 작년에 엣지 연결에 초점을 맞춘 아루바 기반 서비스에 4,500명의 신규 고객을 확보했습니다. 노키아는 클라우드 관리형 네트워크에 대한 2,700건의 기업 계약을 보고하며 소프트웨어 기반 인프라의 급증을 보여주었습니다. 또 다른 핵심 촉매제는 플랫폼 통합업체의 급속한 확산이며, 액센츄어는 2023년에 전 세계적으로 220건의 기업 규모 변혁 프로젝트를 주도했습니다.

이와 동시에 IBM은 서비스형 네트워크(NaaS) 시장에서 의료 서비스 제공업체를 위한 35개의 파일럿 네트워크 가상화 프로젝트를 실행하여 기술 서비스가 어떻게 특수 분야에 맞춰 제공될 수 있는지를 보여주었습니다. 딜로이트의 600명에 달하는 NaaS 인증 컨설턴트처럼 자동화된 프로비저닝 프레임워크를 개발하는 숙련된 전문가들의 존재는 수요를 더욱 증가시켰습니다. 마이크로소프트 애저는 네트워크 추상화 서비스에서 하루 9,500건의 사용 기록을 세우며, 민첩한 클라우드 플랫폼이 기술에 정통한 사용자들을 어떻게 끌어들이는지 보여주었습니다. 에퀴닉스는 주요 퍼블릭 클라우드에 직접 연결되는 70개의 서비스 포트폴리오를 확장하여 기업들이 유지 관리 부담을 줄일 수 있도록 지원했습니다. 한편, 에릭슨의 클라우드 RAN 솔루션은 무선 네트워크 가상화를 원하는 40개 통신 사업자로부터 채택되었습니다. 또한, VMware는 NSX 기반 솔루션을 위해 2024년에 600개 이상의 채널 파트너와 협력하여 간소화된 정책 시행으로 크로스 클라우드 네트워킹을 지원했습니다. 이러한 생태계가 확장됨에 따라 기업들은 비즈니스 요구사항에 맞춰 신속하게 진화하고 물리적 라우터가 아닌 소프트웨어에 구성을 저장할 수 있는 기술 기반 솔루션을 선호합니다. 이러한 민첩성은 기업 전반의 혁신을 촉진하며, 구성 요소 기반 NaaS 도입에 있어 기술 서비스가 명실상부한 선두주자가 되도록 합니다. 향후 몇 분기 동안 기술 서비스의 광범위한 사용은 하드웨어 중심의 대안을 더욱 앞지를 것으로 예상됩니다.

유형별로 

광역 네트워크(WAN) 서비스는 네트워크 서비스 시장에서 36.1% 이상의 매출 점유율을 차지하며 최고의 수익 창출원으로 부상했습니다. 이는 WAN 서비스가 지리적으로 분산된 여러 사업장을 낮은 지연 시간과 향상된 보안으로 연결해 주기 때문입니다. AT&T와 같은 주요 통신 사업자는 자사 비즈니스 WAN 회선을 통해 하루 평균 415페타바이트의 데이터 트래픽을 처리합니다. 기업들은 또한 2,800개 이상의 대기업에서 안전한 사무실 간 연결을 위해 사용하는 버라이즌의 프라이빗 IP WAN을 활용하고 있습니다. NTT는 작년에 금융 부문에서 850건의 클라우드-지점 WAN 전환을 지원했으며, 특히 이중화와 높은 가동 시간에 중점을 두었습니다. 이와 동시에 BT 글로벌 서비스는 글로벌 운영 통합을 원하는 360개 다국적 소매업체를 위해 WAN 최적화 솔루션을 설치했습니다. 원격 근무의 지속적인 증가는 WAN 도입을 더욱 촉진하고 있으며, 오렌지 비즈니스 서비스는 유럽 전역에 분산된 팀을 위해 9,000개의 보안 게이트웨이를 구축했습니다.

네트워크 서비스(NaaS) 시장에서 WAN 기반 NaaS의 주요 고객은 은행, 소매 및 국방 분야입니다. 타타 커뮤니케이션즈는 2024년에 1,200건 이상의 국경 간 WAN 구축을 성공적으로 수행하며 안정적인 국제 연결의 중요성을 강조했습니다. NaaS 시장의 루멘 테크놀로지스는 핵심 애플리케이션을 클라우드로 마이그레이션하는 기업들을 지원하기 위해 광섬유 백본망을 4,500마일(약 7,200km) 확장했습니다. 한편, 보다폰은 170개 자동차 부품 공급업체가 채택한 SD-WAN 솔루션을 출시하여 실시간 공급망 가시성을 강조했습니다. 도이치텔레콤은 예측 분석을 통해 가동 중지 시간을 줄이는 것을 목표로 600개 제조 기업에서 사용하는 WAN 분석 제품군을 선보였습니다. 아리아카의 애플리케이션 가속 기능이 내장된 클라우드 우선 WAN과 같은 지속적인 혁신이 이 시장의 성장을 견인하고 있습니다. WAN 서비스는 성능, 보안 및 도달 범위를 조화롭게 제공함으로써 다른 NaaS(네트워크 서비스형 애플리케이션) 부문보다 높은 매출을 올리고 있으며, 기업이 협업 방식, 데이터 저장 방식, 그리고 전 세계적으로 디지털 발자취를 확장하는 방식을 재정의할 수 있도록 지원합니다.

산업별 

네트워크 서비스(NaaS) 시장에서 IT 및 통신 산업은 데이터 중심적인 운영과 빈번한 네트워크 현대화 주기 덕분에 32.7% 이상의 시장 점유율을 차지하며 최대 소비자로 자리매김하고 있습니다. IBM은 5G 백홀 용량 증대를 목표로 통신 회사들과 400건의 주요 NaaS 구축 프로젝트를 공동으로 진행했습니다. 액센추어는 IT 서비스 네트워크에 AI 기반 분석을 통합한 190건의 프로젝트를 보고하며, 업계의 정교한 트래픽 인사이트에 대한 필요성을 강조했습니다. 한편, 에릭슨은 핵심 네트워크를 가상화하고 사물 인터넷(IoT) 트래픽과 같은 고급 워크로드를 효율적으로 처리하고자 하는 45개 이동통신 사업자를 위해 클라우드 네이티브 RAN 솔루션을 구축했습니다. 노키아는 로드 밸런싱 자동화를 위해 5G 테스트베드에 NaaS를 통합한 50건의 파일럿 프로젝트를 주도했습니다. 이처럼 신기술과 높은 데이터 처리량의 긴밀한 결합은 IT 및 통신 산업을 NaaS 활용의 최전선에 위치시키고 있습니다.

서비스형 네트워크(NaaS) 시장의 주요 응용 분야로는 실시간 서비스 오케스트레이션, 동적 대역폭 할당, 글로벌 운영을 위한 보안 연결 등이 있습니다. 오라클은 55개 지역 통신 사업자를 위해 프로그래밍 가능한 네트워크 계층을 설계하여, 이들이 새로운 서비스를 몇 주가 아닌 몇 분 만에 구축할 수 있도록 지원했습니다. 구글 클라우드는 35개 기술 허브와 전략적 제휴를 맺고 대규모 연구 개발 노력의 일환으로 멀티 클라우드 NaaS 솔루션을 시험 운영했습니다. 도이치텔레콤의 자회사인 T-시스템즈는 핀테크 분야에서 600건 이상의 기업 WAN 통합을 통해 안전한 거래를 위한 규정 준수와 안정성을 보장했다고 밝혔습니다. 또한, AT&T 비즈니스는 통합 네트워크 보안을 원하는 225개 하이테크 기업에 SASE(Secure Access Service Edge) 프레임워크를 제공했습니다. 후지쓰는 20개 주요 통신 사업자에게 더 빠른 데이터 센터 상호 연결을 위한 통합 광 네트워킹 솔루션을 제공했습니다. 이러한 특수 응용 분야에는 하드웨어 중심 솔루션으로는 쉽게 충족할 수 없는 유연하고 확장 가능한 네트워크 구성이 필요하며, 이는 서비스형 네트워크 시장에서 IT 및 통신 산업의 선도적인 역할을 더욱 공고히 합니다.

서비스 모델별 

WAN 기반 서비스 모델은 적응성, 벤더 중립적인 통합, 간소화된 관리 덕분에 서비스형 네트워크(NaaS) 시장에서 36.6% 이상의 시장 점유율을 차지하며 여전히 가장 선호되는 접근 방식입니다. 예를 들어, 시스코 메라키는 2023년에 12,000개 고객사가 간소화된 프로비저닝을 위해 기존 MPLS에서 클라우드 관리형 WAN으로 전환했다고 보고했습니다. 포티넷은 통합 위협 관리를 위한 자사의 보안 SD-WAN 솔루션을 활용하는 기업 WAN 오버레이가 2,100개로 급증했다고 밝혔습니다. 한편, 카토 네트웍스는 지난 2년 동안 350개 이상의 새로운 PoP(Point of Presence)를 구축하여 유연한 라우팅과 강력한 암호화를 원하는 기업을 위한 자동화된 WAN 커버리지를 확장했습니다. 이러한 민첩한 구축은 초기 투자 비용뿐만 아니라 기존 네트워크 현대화에 필요한 시간도 단축시켜주므로, WAN 기반 모델은 빠른 성장을 예상하는 기업들에게 최적의 선택이 되고 있습니다.

이 모델이 서비스형 네트워크(NaaS) 시장에서 다른 모델들을 능가하는 또 다른 이유는 지능형 트래픽 관리와 동적 경로 선택에 중점을 두었기 때문입니다. HPE에 인수된 Silver Peak는 실시간 트래픽 오케스트레이션을 강조하는 2,200건의 WAN 엣지 전환 프로젝트를 지원했습니다. VMware의 SD-WAN 솔루션은 현재 의료 및 제조와 같은 다양한 분야에서 하루 2,100만 건의 패킷 검사를 처리하고 있습니다. 2024년, Aruba는 620개의 고대역폭 애플리케이션을 추적하는 WAN 모니터링 기능을 통합하여 스트리밍 및 협업을 위한 끊김 없는 성능을 보장했습니다. Riverbed는 90개의 글로벌 물류 기업에서 공급망 운영의 데이터 전송 지연을 최소화하는 데 사용되는 WAN 가속 기능을 도입했습니다. Masergy는 11개의 주요 전자상거래 브랜드가 AI 기반 WAN 경로 선택을 구현하도록 지원하여 트래픽 급증에 효과적으로 대응할 수 있도록 도왔습니다. 이러한 고급 기능 덕분에 WAN 기반 서비스 모델은 운영 복잡성을 낮추고 안정성을 높여 NaaS 도입의 선두에 서게 되었습니다. 디지털 전환 이니셔티브가 가속화됨에 따라 기업들은 민첩성과 최고 수준의 성능을 약속하는 서비스로 몰려들고 있으며, 이는 WAN 모델의 지속적인 리더십을 입증합니다.

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지역 분석 

북미는 탄탄한 기업 생태계와 최고 수준의 클라우드 서비스 제공업체들의 집중적인 입지를 바탕으로 40% 이상의 시장 점유율을 차지하며 서비스형 네트워크(NaaS) 시장을 선도하고 있습니다. 에퀴닉스는 댈러스, 시카고, 애틀랜타와 같은 주요 도시에서 급증하는 상호 연결 서비스 수요에 대응하기 위해 2024년에 미국 전역에 15개의 코로케이션 시설을 추가했습니다. 아마존 웹 서비스(AWS)는 매년 9,000건 이상의 기업 네트워크 자동화 시범 프로젝트를 지원하며 이러한 지역적 강점을 꾸준히 보여주고 있으며, 이 중 상당수는 본격적인 구축으로 이어지고 있습니다. 한편, 구글은 북미와 전 세계 노드를 연결하는 16개의 고속 해저 케이블에 투자하여 혁신적인 대륙 간 NaaS 솔루션 개발을 촉진했습니다. 이러한 사례들은 최첨단 인프라, 데이터 센터 밀집도, 그리고 강력한 클라우드 파트너십이 북미, 특히 미국을 다른 지역과 차별화하는 요소임을 보여줍니다.

북미 네트워크 서비스(NaaS) 시장 매출의 주요 동력은 미국과 캐나다이며, 마이크로소프트는 기업의 민첩한 네트워킹을 지원하기 위해 이 두 나라에 45개의 엣지 데이터 센터를 구축했습니다. IBM은 5G 확장을 준비하는 캐나다 통신 사업자를 위해 80건의 대규모 네트워크 기능 가상화(NFV) 구축 프로젝트를 완료했다고 발표했습니다. 미국에서만 AT&T는 연평균 23만 5천 건의 기업 WAN 설치를 처리하며, 이는 상업용 네트워킹 수요의 엄청난 규모를 보여줍니다. AT&T와 더불어 버라이즌은 뉴욕과 캘리포니아에 20개의 새로운 멀티 액세스 엣지 컴퓨팅 센터를 도입하여 지역 기업에 차세대 지연 시간 민감형 서비스를 제공하고 있습니다. 이처럼 기존 통신 사업자, 클라우드 대기업, 혁신적인 스타트업들이 한 지역에 집중되어 시너지 효과를 내는 환경이 조성되고, 이는 NaaS의 빠른 도입을 촉진합니다.

미국 네트워크 서비스(NaaS) 시장이 북미 시장에서 압도적인 점유율을 차지하는 주요 이유는 대규모 벤처 투자와 연구 개발 허브의 존재에 있습니다. 캘리포니아에 본사를 둔 시스코는 2024년 한 해에만 SDN(소프트웨어 정의 네트워킹) 및 자동화에 집중하는 30개의 엔지니어링 연구소에 자원을 투입했습니다. 휴렛팩커드 엔터프라이즈(HP)는 텍사스에 4개의 핵심 혁신 센터를 설립하고, 주니퍼 네트웍스는 광역 네트워크(WAN) 최적화 프로젝트를 가속화하기 위해 소프트웨어 개발 인력을 1,500명 증원했습니다. 이러한 노력들이 모여 첨단 솔루션을 기업 환경에 직접 공급함으로써, NaaS 제공 및 소비 분야에서 이 지역의 우위를 더욱 공고히 하고 있습니다. 결과적으로 북미, 특히 미국은 이 역동적인 시장에서 글로벌 확장의 선도적인 역할을 하고 있습니다.

네트워크 서비스 시장의 주요 기업:

• 아리아카 네트웍스 주식회사.
• 시에나 코퍼레이션
• 익스트림 네트워크
• 글로벌 클라우드 익스체인지
• 주니퍼 네트웍스 주식회사.
• NEC 주식회사
• 실버 피크 시스템즈 주식회사.
• SYNNEX 주식회사
• 텔스트라 코퍼레이션 리미티드
• VMware 주식회사.
• AT&T 주식회사.
• 버라이즌
• 시스코 시스템즈 주식회사.
• IBM 주식회사
• 오라클 코퍼레이션
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

구성 요소별:

• 인프라 서비스
• 기술 서비스

유형별:

• 광역 네트워크 서비스
• 근거리 통신망 서비스
• 무선 서비스(WaaS)
• 향상된 모바일 서비스
• 서비스형 음성(VaaS)
• 서비스형 보안(SaaS)

서비스 모델별:

• 필요에 따라 대역폭을 제공합니다
• 클라우드 기반 서비스
• 통합 네트워크 보안 서비스
• 가상 사설 네트워크
• 광역 네트워크

기업 규모별:

• 중소기업
• 대기업

최종 사용자 산업별:

• 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI)
• 정부 및 공공 부문
• 의료 서비스
• IT 및 통신
• 조작
• 소매 및 전자상거래
• 기타

지역별:

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 폴란드
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