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NDT 장비 혁신 기업을 위한 새로운 성장 기회를 제시하는 미개척 분야

• 재생에너지 부문의 급속한 성장은 비파괴 검사 장비 시장에 중요한 기회를 제공합니다 . 전 세계적으로 수천 개의 새로운 풍력 터빈이 설치됨에 따라, 박리, 응력 균열, 풍화에 대한 거대한 복합재 블레이드의 신뢰성 있는 검사 필요성이 더욱 중요해지고 있습니다. 마찬가지로, 지열 발전소 파이프라인의 무결성과 태양광 패널 제조 시설의 품질 관리에는 전문적인 비파괴 검사(NDT) 솔루션이 필요합니다. 이처럼 광활하고 외딴 지역에 위치한 에너지 농장에 맞춰 개발된 휴대용, 자동화, 드론 기반 검사 시스템은 비파괴 검사(NDT) 공급업체에게 상당한 신규 수익원을 창출할 것입니다.
• 두 번째 주요 기회는 로봇 및 무인 배치를 위한 NDT 장비의 소형화에 있습니다. 전 세계 비파괴 검사 장비 시장에서 드론과 크롤러에 통합하여 석유 저장 탱크 내부 구조, 원자로 부품, 복잡한 산업 배관망과 같이 위험하거나 접근하기 어려운 구역을 검사할 수 있는 소형 경량 센서에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 강력하면서도 설치 면적이 작은 초음파, 와전류 및 시각 검사 탑재체를 설계할 수 있는 기업은 안전, 효율성, 원격 자산 모니터링에 대한 업계의 중요성이 점차 높아지는 상황에 대응하여 상당한 경쟁 우위를 확보할 수 있을 것입니다.

노후화된 인프라로 인해 고급 NDT 검사 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

세계 인프라의 점진적인 노후화는 비파괴 검사 장비 시장에 대한 막대하고 협상 불가능한 수요를 창출하고 있습니다. 미국에서는 2025년 초 약 42,400개의 교량이 불량 등급을 받았으며, 이는 정부의 중대한 조치를 촉발했습니다. 결과적으로 2024년 연방 예산은 각 교량에 대한 철저한 비파괴 검사(NDT) 평가를 요구하는 교량 보수 프로젝트에 12억 달러를 배정했습니다. 마찬가지로, 미국의 주요 에너지 기업들은 2024년에 광범위하고 노후화된 파이프라인 네트워크를 관리하기 위한 필수 파이프라인 건전성 프로그램에 총 70억 달러 이상의 예산을 책정했습니다. 검사 비용은 상당한 수준이며, 2025년 1마일(약 1.6km)의 파이프라인에 대한 종합적인 NDT 검사 비용은 평균 25,000달러에 달합니다.

이러한 추세는 모든 주요 부문으로 확대되어 비파괴 검사 장비 시장에서 신뢰할 수 있는 검사 도구에 대한 필요성을 더욱 강화합니다. 전 세계적으로 2024년에 25개 이상의 원자로가 수명 연장 평가를 시작했으며, 이는 첨단 비파괴 검사(NDT)에 크게 의존하는 과정입니다. 미국 에너지부는 또한 2024년 전력망 복원력 프로젝트에 35억 달러의 자금을 지원할 것이라고 발표했는데, 이는 평균 수명이 40년을 넘는 변압기와 같은 자산을 대상으로 합니다. 더욱이, 약 160만 마일에 달하는 미국 수도관의 수명이 다하고 있으며 단일 간선 교체 비용이 120만 달러에 달하는 상황에서, NDT는 수리 우선순위를 정하는 데 매우 중요합니다. 암트랙이 2025년 북동부 회랑에 58억 달러를 투자할 계획인 것과 같은 주요 교통 투자는 이러한 수요를 더욱 확고히 합니다.

적층 제조의 증가로 NDT 장비 수요의 새로운 지평이 열렸습니다.

적층 제조(AM) 또는 3D 프린팅의 산업화는 비파괴 검사 장비 시장에서 전문적이고 빠르게 성장하는 수요 부문을 창출하고 있습니다. 2024년 전 세계적으로 산업용 금속 3D 프린터 판매량이 4,000대를 돌파함에 따라, 이러한 복잡한 부품의 무결성을 검증하는 것이 매우 중요해졌습니다. AM 부품의 고유한 내부 형상과 숨겨진 결함 가능성 때문에 CT 스캐닝과 같은 첨단 기술이 필수적입니다. 2025년 기준 단일 복잡한 부품의 고해상도 CT 스캔 평균 비용은 미화 3,500달러로, 이는 이 분야에서 품질 보증이 얼마나 중요한지를 보여줍니다.

이러한 수요는 상당한 투자로 뒷받침됩니다. 예를 들어, 한 유수 항공우주 기업은 2024년에 전용 AM 검사 시설에 1,500만 달러를 투자했습니다. 결함 방지를 위해 제조업체들은 현장 모니터링을 도입하고 있으며, 2025년 기준 단일 기계의 평균 시스템 비용은 6만 달러에 달합니다. 단일 빌드 실패로 인해 2만 달러의 재료 낭비가 발생할 수 있다는 점에서 위험 부담이 매우 큽니다. 이로 인해 미 공군은 2024년에 각각 100만 달러 이상의 AM 부품 검증 계약을 5건 체결했습니다. 2024년 3D 프린팅 임플란트 관련 의료기기 승인 건수가 300건을 넘어설 것으로 예상됨에 따라 100% 검사의 필요성은 절대적이며, 이는 NDT 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

부분 분석 

초음파 검사는 탁월한 정밀도로 NDT 장비를 선도합니다.

초음파 검사(UT)는 비파괴 검사 장비 시장의 선두 주자로, 30.7%의 높은 시장 점유율을 기록하고 있습니다. 이러한 UT의 리더십은 특히 위상 배열 초음파 검사(PAUT)와 같은 첨단 기술의 탁월한 정확도에 기인합니다. 예를 들어, 최신 PAUT 시스템은 최대 256개의 소자를 가진 프로브를 사용하여 기존 UT보다 훨씬 빠른 고해상도 이미징을 제공합니다. 결과적으로, 인공지능의 통합은 비파괴 검사 장비 시장의 판도를 크게 확대했습니다. 머신러닝 알고리즘은 결함 인식 정확도를 최대 25%까지 향상시켜 높은 인적 오류율을 크게 줄였습니다. 이러한 지능형 시스템은 중요한 결함을 자동으로 분류하여 분석 시간을 단축할 수 있습니다.

휴대용 및 무선 장비의 발전은 현장 검사를 근본적으로 변화시켰습니다. 기술자들은 이제 원격지에서 실시간으로 상세 데이터를 전송할 수 있으며, 이는 항공 분야의 가동 중단 시간을 최소화하는 데 중요한 요소입니다. 또한, 최근 트랜스듀서 기술의 혁신으로 검출 한계가 확장되어 일부 특수 용도에서 10마이크론 미만의 미세 결함도 식별할 수 있게 되었습니다. 자동화된 UT 드론 시스템은 전력선 검사 시간을 최대 70%까지 단축할 수 있어 UT의 필수적인 역할을 더욱 공고히 합니다. 첨단 복합재 검사에 있어 UT의 다재다능함은 더 넓은 비파괴 검사 장비 시장에 필수적인 요소입니다.

• 최대 1024개의 요소로 구성된 고급 2D 매트릭스 어레이 UT 프로브가 개발되어 식별된 결함에 대한 상세한 3D 모델을 생성할 수 있습니다.
• UT 데이터를 활용한 AI 기반 예측 유지관리를 통해 제조 시설에서 예정되지 않은 자산 가동 중단 시간을 약 40%까지 줄일 수 있습니다.
• GWUT(유도파 초음파 검사)는 이제 단일 센서 위치에서 최대 100m의 파이프라인을 검사할 수 있습니다.

석유 및 가스 부문이 글로벌 NDT 장비 수요를 주도합니다.

석유 및 가스 부문은 29.2%의 상당한 매출 점유율을 차지하며 세계 비파괴 검사 장비 시장을 선도하고 있습니다. 이러한 선도적인 입지는 업계의 고장 무관용 정책과 운영 중단으로 인한 막대한 재정적 비용에 기인합니다. 따라서 수천 킬로미터에 달하는 파이프라인, 해상 플랫폼, 대규모 저장 탱크를 포함한 노후화된 인프라에 대한 엄격하고 빈번한 검사는 필수적입니다. 2024년, PHMSA와 같은 규제 기관의 의무화로 이러한 요건이 더욱 강화되어 특정 파이프라인에 대한 비파괴 검사(UT)가 기존 7년 주기에서 5년 주기로 단축되었습니다.

위험한 환경에서 검사를 수행하기 위해 자동화가 빠르게 통합되고 있으며, 이를 통해 작업자 안전과 운영 효율성이 향상되고 있습니다. 예를 들어, 비파괴 검사(NDT) 센서가 장착된 로봇 크롤러와 무인 항공기는 이제 활선 플레어 스택과 해저 파이프라인 검사의 표준으로 자리 잡았습니다. 한 주요 사업자는 자산 모니터링 프로그램 개선을 위해 2024년에 검사 로봇에 500만 달러 이상을 투자했습니다. 단열재 부식 모니터링, 용접 결함 식별, 그리고 전체 가치 사슬에 걸친 균열 확산 평가에 대한 지속적인 필요성은 비파괴 검사 장비 시장에서 가장 크고 까다로운 소비자로 자리매김할 수 있도록 합니다.

• 장거리 초음파 검사는 파이프라인의 부식을 검사하는 데 사용되며, 단면적의 3% 변화를 감지할 수 있습니다.
• 자동화된 로봇 시스템은 수동 검사팀보다 75% 더 빠르게 전체 저장 탱크 쉘에 대한 초음파 두께 측정을 완료할 수 있습니다.
• 이제 ATEX/IECEx 인증 구역에 첨단 로봇 시스템이 배치되어 운영 중인 해상 플랫폼과 FPSO에서 지속적인 자산 모니터링이 가능해졌습니다.

체적 검사 기술이 NDT 시장 지배력을 장악하다

기술 측면에서 체적 검사는 비파괴 검사 장비 시장에서 43.3% 이상의 매출 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 이러한 우위는 표면 검사법으로는 보이지 않는 내부 표면 결함을 감지하고 특성화하는 독보적인 능력에 기인합니다. 따라서 초음파 검사 및 산업용 방사선 검사와 같은 기술은 주요 부품의 구조적 건전성을 확인하는 데 필수적입니다. 예를 들어, 기공이나 슬래그 혼입물과 같은 내부 결함이 치명적인 고장으로 이어질 수 있는 파이프라인, 압력 용기, 항공우주 구조물의 용접부 검증에 필수적입니다. 이러한 철저한 3차원 평가에 대한 수요는 계속해서 증가하고 있습니다.

특히 적층 제조의 부상으로 제조 복잡성이 증가함에 따라 체적 검사의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 적층 제조 공정은 분말 포집이나 불완전 용융과 같은 고유한 내부 결함을 유발할 수 있으며, 이는 체적 검사로만 신뢰성 있게 검출할 수 있습니다. 또한, 전초점법(TFM) 및 컴퓨터 단층촬영(CT)과 같은 비파괴 검사 장비 시장의 첨단 기술은 이제 거의 미세한 영상과 정밀한 결함 크기 측정 기능을 제공합니다. 예를 들어, 3D 프린팅된 금속 부품의 CT 스캔을 통해 내부 구조의 완전한 3D 모델을 생성할 수 있습니다. 이처럼 포괄적이고 정량적인 데이터를 제공하는 능력은 체적 검사가 시장에서 선도적인 위치를 굳건히 하는 데 기여합니다.

• 체적 CT 스캐닝은 항공우주 산업에 필수적인 기술로, 20마이크론 크기의 내부 공동을 식별하여 중요한 3D 인쇄 부품의 품질을 평가합니다.
• 철도 부문에서는 레일의 체적 검사를 통해 표면 파손으로 이어지기 수년 전에 내부 피로 균열을 식별하여 사고를 예방합니다.
• 2024년에 도입된 새로운 체적 이미징 기술은 기존 방법에 비해 복잡한 복합 재료의 평가를 30% 향상시켰습니다.

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지역분석 

북미 에너지 및 항공우주 부문, NDT 시장 리더십 강화

북미는 세계 비파괴 검사 장비 시장에서 35% 이상의 점유율을 차지하며 압도적인 입지를 차지하고 있습니다. 이는 대규모 석유 및 가스 산업과 탄탄한 항공우주 산업의 힘에 기인합니다. 이 지역의 방대한 에너지 인프라는 지속적인 경계를 요구합니다. 미국 천연가스 유틸리티 회사들은 2024년에 시스템 안전 및 업그레이드에 320억 달러를 투자할 것으로 예상되며, 이 중 상당 부분이 비파괴 검사(NDT)와 관련이 있습니다. 마찬가지로, 2024년에 완공된 캐나다 트랜스 마운틴 파이프라인 확장 공사는 980km에 달하는 신규 파이프라인에 대한 정밀 검사를 요구했는데, 이는 신에너지 프로젝트에서 비파괴 검사(NDT) 작업의 규모를 여실히 보여줍니다. 노후화된 자산은 수요를 더욱 증가시키고 있으며, 멕시코만의 수많은 해상 플랫폼과 육상 정유소에서 지속적인 건전성 평가가 진행 중입니다.

에너지 중심 수요는 공공 인프라와 국방 분야에 대한 막대한 투자로 보완됩니다. 2024년 미국 교통부는 광범위한 NDT(비파괴검사)가 필요한 프로젝트에 95억 달러 이상을 배정했습니다. 항공우주 분야에서는 록히드 마틴이 2025년 F-35 전투기 175대를 인도하고 2024년 해군 함정 5척을 건조함에 따라 첨단 NDT에 대한 지속적인 수요가 발생합니다. 더불어, 이 지역에서 운영 중인 94개의 원자로와 6,100개가 넘는 공공 공항은 안전을 위해 정기 NDT에 의존하고 있어, 검사 장비 및 서비스에 대한 확고하고 고부가가치 시장을 형성하고 있습니다.

아시아 태평양 지역의 에너지 수요와 제조업 붐으로 NDT 기회 창출

아시아 태평양 지역은 급증하는 에너지 수요와 글로벌 제조 허브로서의 위상에 힘입어 비파괴 검사 장비 시장의 주요 성장 동력입니다. 각국은 중국의 대규모 LNG 수입 터미널 건설과 인도의 정유 공장 확장 등 에너지 인프라에 막대한 투자를 하고 있으며, 이러한 투자는 모두 품질 보증을 위해 광범위한 NDT(비파괴 검사)를 필요로 합니다. 인도는 2025년 예산에서 국도 건설에 1,200억 달러를 배정하는 등 주요 인프라 프로젝트와 함께 이러한 투자를 진행하고 있습니다. 한국 조선소들이 2024년 초 37척의 선박을 신규 수주했고, 일본은 신칸센 열차 300대가 NDT를 지속적으로 시행하는 등 이 지역의 제조 역량이 두드러집니다. 호주의 경우, 탄탄한 광산 업계는 2024년 신규 장비에 49억 달러를 예산으로 책정하여 무결성 검사에 대한 수요를 더욱 확대했습니다.

유럽의 에너지 전환 및 산업 기반이 첨단 NDT 수요를 견인합니다.

유럽의 성숙한 비파괴 검사 장비 시장은 기존 에너지 인프라 유지와 친환경 에너지 전환 선도라는 두 가지 요구로 정의됩니다. 특히 북해 지역의 노후 석유 및 가스 자산은 수명 연장 및 안전한 해체를 위해 지속적인 비파괴 검사(NDT)가 필요합니다. 동시에, 277개의 터빈 기초를 갖춘 영국의 도거 뱅크 해상 풍력 발전소와 같은 야심찬 재생 에너지 프로젝트는 완전히 새로운 검사 분야를 창출하고 있습니다. 이는 탄탄한 산업 기반을 기반으로 합니다. 2024년까지 410만 대의 자동차를 생산하는 독일 자동차 산업과 2025년 초까지 8,500대 이상의 항공기 수주 잔고를 보유한 항공우주 대기업 에어버스는 생산 라인 비파괴 검사(NDT)에 대한 꾸준한 수요를 제공합니다. 프랑스의 플라망빌 3호 원자로를 포함한 첨단 프로젝트는 정교한 NDT 전문성의 필요성을 더욱 강조합니다.

비파괴 검사 장비 시장을 형성하는 최근 주요 개발 사항

• Applus+가 TST 그룹 인수(2024년 1월) - Applus+가 스페인의 Tunnel Safety Testing(TST)을 인수했습니다.
• 니콘 주식회사, SLM 솔루션 인수 완료(2024년 3월) - 니콘이 SLM 솔루션 인수를 완료했습니다.
• 웨이게이트 테크놀로지스와 GE 에어로스페이스 인베스트먼트(2024년 7월) - 주장된 기간과 가까운 2023년에 공동 기술 개발 계약이 체결됨이 확정됨.

글로벌 비파괴 검사 장비 시장의 주요 플레이어 : 

• Ashtead 기술 Inc.
• 케어스트림헬스
• 에디피
• 피셔 테크놀로지스
• 제너럴일렉트릭
• 인터텍 그룹 PLC
• 미스트라스 그룹 Inc.
• MME 그룹
• Nikon Metrology Inc.
• 올림푸스 주식회사
• SGS SA
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

테스트 방법별

• 육안 검사 테스트
• 액체 침투 테스트
• 방사선 검사
• 와전류 테스트
• 자분 테스트 및 전자기 테스트
• 초음파 테스트(UT)
• 기타

기술별

• 체적 검사
• 표면검사
• 다른

최종 사용자별

• 석유 및 가스
• 에너지 및 전력
• 약
• 채광
• 항공우주 및 방위
• 자동차 및 운송
• 하부 구조
• 해상
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
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