시장 시나리오 

글로벌 비파괴 검사 장비 시장은 2023년에 US$ 2,805.1백만 으로 평가되었으며 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.42% 로 2032년까지 US$ 5,342.1백만 의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다 .

전 세계 비파괴 검사 장비 시장은 기계의 복잡성 증가와 무결성 유지 및 안전성 보장을 위한 정교한 NDT 기술의 절박한 필요성으로 인해 눈에 띄는 성장을 보이고 있습니다. NDT 레퍼토리에서 눈에 띄는 방법 중 하나는 더 높은 정밀도와 다양성으로 인해 초음파 테스트입니다. 이는 또한 보다 기술적으로 진보된 솔루션을 선호하는 소비자의 경향이 증가하고 있음을 의미하며, 이러한 추세는 디지털화 및 자동화를 향한 해당 부문의 추진으로 더욱 보완됩니다. 산업 측면에서 석유 및 가스 부문은 NDT 장비의 중추적인 최종 사용자로 부상했습니다. 탐사 및 정제 프로세스와 관련된 복잡성으로 인해 정기적이고 철저한 검사가 필요하며 이 영역에서 NDT가 수행하는 중요한 역할을 강조합니다. 석유 및 가스 부문과 밀접하게 연관되어 있는 분야는 항공우주 및 방위 산업입니다.

지리적으로 북미는 비파괴 검사 장비 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있으며 유럽과 아시아 태평양도 그 뒤를 따르고 있습니다. 이들 지역에 확립된 인프라와 급속한 기술 발전은 이러한 지배력에 기여합니다. 그러나 재생 에너지원, 특히 풍력 터빈의 급속한 채택으로 인해 이러한 새로운 요구 사항을 충족하기 위해 NDT 방법의 적응과 혁신이 필요해졌습니다. 동시에 선진국의 노후화된 인프라는 양날의 검입니다. 이는 정기 검사와 고급 검사의 긴급한 필요성을 강조하여 NDT 시장을 활성화하는 동시에 필요한 검사 규모가 크다는 측면에서 과제도 제시합니다.

기술 측면에서 휴대용 NDT 장비는 그 자체로 틈새 시장을 개척하고 있습니다. 유연성과 사용자 친화적인 특성으로 인해 업계에서 선호됩니다. 또한 NDT 장비 내 사물 인터넷(IoT)의 통합은 새로운 추세로, 미래에 더욱 스마트하고 연결된 테스트 방법론을 위한 기반을 마련하고 있습니다.

2023년 현재, 글로벌 비파괴 검사 장비 시장은 운영 역학에서 상당한 발전을 겪고 있습니다. 인수, 합병, 협력을 향한 눈에 띄는 변화가 있는데, 이는 선도적인 시장 참가자들이 자신의 입지를 강화하려는 전략적 움직임으로 간주됩니다. 증가된 R&D 투자와 결합된 이러한 추세는 더욱 발전된 NDT 솔루션을 위한 길을 열어줄 것입니다. 그러나 한 가지 큰 과제는 숙련된 NDT 전문가의 부족입니다. 시장의 확장은 숙련된 인력의 병행 성장을 필요로 하며, 업계는 강화된 교육 및 인증 프로그램을 통해 이를 해결하기 위해 노력하고 있습니다. 

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시장 역학

동인: 인프라 안전을 위한 필수 요소

안전이 가장 중요하며, 글로벌 인프라가 노후화됨에 따라 비파괴 검사(NDT) 장비 시장에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 2022년까지 기계와 인프라가 점점 복잡해지면서 고급 NDT 기술이 필요해졌습니다. 예를 들어, 미국에서만 약 40%의 공공 교량(230,000개가 넘는 교량)이 50년 이상 사용되었습니다. 이러한 구조물에 대한 정기적이고 엄격한 검사는 치명적인 오류를 예방하는 데 중요합니다. NDT는 손상을 일으키지 않고 이러한 노후화된 인프라의 구조적 무결성을 보장하는 솔루션을 제공합니다. 글로벌 건설 프로젝트가 85% 성장하여 2030년까지 15조 5천억 달러 NDT에 대한 요구 사항은 더욱 강화되어 이러한 새로운 인프라의 안전성과 수명을 보장하여 글로벌 비파괴 테스트 장비 시장을 크게 향상시킬 것입니다.

도시화된 세계가 계속 확장됨에 따라 기존 인프라와 신규 인프라에 대한 수요가 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 2022년 현재 전 세계 인구의 57% 이상이 도시 지역에 거주하고 있어 도시와 인프라에 대한 압박이 급증하고 있습니다. 교통망의 밀도가 높아짐에 따라 2030년에는 세계 인구의 60%가 도시 지역에 거주하게 될 것으로 추산됩니다. 이러한 대규모 도시 유입으로 인해 차량, 기차 및 기타 운송 매체의 수가 증가하여 교량, 터널 및 도로에 추가적인 부담이 가해지게 됩니다. 글로벌 인프라 수요를 충족하기 위해 2035년까지 매년 필요한 3조 7천억 달러 를 고려하면 비파괴 검사 장비 시장의 중요성은 더욱 분명해집니다 NDT 기술을 사용하는 것은 기존 구조가 건전하다는 것을 보장하는 것뿐만 아니라 새로운 인프라가 처음부터 엄격한 안전 표준을 충족하는지 확인하는 문제가 됩니다.

현재 트렌드: 디지털 혁신 수용

디지털 물결이 비파괴 검사 장비 시장을 재편하고 있습니다. 사물 인터넷(IoT)과 같은 기술의 등장으로 인해 더욱 스마트하고 연결된 테스트 방법이 가능해졌습니다. 2022년 보고서에서는 글로벌 IoT 시장이 2026년까지 1조 3900억 달러 . 이러한 엄청난 성장과 함께 IoT 기능을 통합한 NDT 장비가 트렌드로 떠오르고 있습니다. 이러한 장치는 실시간 피드백을 제공하고 잠재적인 결함을 예측하며 데이터 분석을 위해 클라우드 기반 플랫폼과 통합할 수도 있습니다. 디지털 트윈 의 급증은 이러한 추세를 더욱 강화하여 전례 없는 정확성과 데이터 기반 통찰력을 제공합니다.

디지털화의 물결은 비파괴 검사 장비 시장에 영향을 미칠 뿐만 아니라 압도하고 있습니다. AI와 NDT의 통합은 예측 유지 관리로 이어져 결함이 물리적으로 나타나기 전에도 식별할 수 있습니다. 2030년까지 1조 3천억 달러를 넘어설 것으로 예상되는 글로벌 AI 시장의 가치는 NDT를 포함한 산업 전반의 통합을 의미합니다. 또한 NDT 교육 모듈 및 실시간 검사에 증강 현실(AR)과 가상 현실(VR)을 사용하면 실제 데이터와 디지털 데이터가 혼합되어 정확도가 향상됩니다. 이러한 기술을 NDT 절차에 통합하면 기술자에게 보다 포괄적인 시각을 제공하여 보다 정확한 평가가 가능해집니다.

앞으로의 과제: 기술 격차 딜레마

비파괴 검사 장비 시장의 급증하는 수요와 기술 발전에도 불구하고 숙련된 전문가의 부족이라는 눈에 띄는 과제가 남아 있습니다. NDT 기술의 급속한 발전에는 전문적인 교육과 전문 지식이 필요합니다. 업계 보고서에 따르면 2022년까지 특정 NDT 분야의 숙련된 전문가가 최대 30% 부족할 수 있다고 합니다. 더욱이 시장이 전 세계적으로 확장됨에 따라 지역별로 표준 및 인증 기준이 다르기 때문에 상황이 더욱 복잡해졌습니다. 예를 들어 북미에서는 인증된 NDT 전문가 대 필수 직무 비율이 1:5 이러한 격차는 기술 격차를 효과적으로 해결하기 위해 표준화된 교육과 간소화된 인증 프로세스의 긴급한 필요성을 강조합니다.

숙련된 NDT 전문가의 초기 부족 외에도 이들을 유지하는 과제도 있습니다. 기술 발전의 빠른 속도는 지속적인 교육이 필수적이라는 것을 의미합니다. 2021년에 실시한 설문 조사에서 전 세계 산업의 68%가 상당한 기술 격차를 확인했으며, 비파괴 검사 장비 시장의 주요 원인으로 기술의 급속한 발전을 꼽았습니다. 또한, 산업의 글로벌화에 따라 통일된 글로벌 인증표준에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 지역별 표준 차이로 인해 검사 결과가 달라질 수 있습니다. 예를 들어, 한 지역에서는 사소한 결함으로 간주될 수 있는 것이 인증 기준의 차이로 인해 다른 지역에서는 심각한 결함으로 간주될 수 있습니다. 이러한 표준화 부족은 검사 품질에 영향을 미칠 뿐만 아니라 다양한 지역에서 작업하려는 NDT 전문가에게 장애물이 됩니다. 조화롭고 세계적으로 인정받는 인증 프로세스의 필요성이 그 어느 때보다 뚜렷해졌습니다.

부분 분석 

테스트 방법별:

UT(초음파 검사)는 30.7%의 인상적인 시장 점유율을 보유함으로써 비파괴 검사 장비 시장의 선두 자리를 차지하고 있습니다. UT의 인기는 손상을 일으키지 않고 재료의 내부 결함, 균열 및 기타 불규칙성을 감지하는 능력에 기인합니다. 또한 복잡한 형상과 두꺼운 구성품을 검사할 수 있다는 장점이 있어 다양한 산업에 적합합니다. UT의 지배력은 현재의 입장뿐만 아니라 유망한 미래에도 달려 있습니다. 향후 몇 년 동안 가장 높은 연평균 성장률 (CAGR) 7.13% 이러한 성장 궤적은 더욱 발전되고 정확하며 다양한 테스트 솔루션을 필요로 하는 기계 및 구조의 복잡성 증가와 연결될 수 있습니다.

기술별:

2023년에는 체적검사가 43% 이상의 수익점유율을 확보해 타 기법을 압도했다. 이는 주로 물체나 재료의 내부 부피에 대한 포괄적인 평가를 제공하여 표면 아래 불규칙성이 감지되지 않도록 보장하는 능력에 기인합니다. 이 제품의 인기는 구조물 내의 공극, 균열 또는 함유물을 식별하여 최적의 안전성과 제품 품질을 보장하는 탁월한 능력에서 비롯됩니다. 여러 부문에 걸쳐 광범위하게 적용된다는 점을 감안할 때 체적 검사 부문의 확고한 입장은 놀라운 일이 아닙니다. 중요한 항공우주 부품부터 복잡한 의료 기기 심층적인 내부 검사에 대한 요구는 항상 존재합니다. 현재의 궤적을 따르면 체적 검사는 예측 기간 동안 43%의 수익 점유율을 계속 유지하여 비파괴 검사 장비 시장에서 없어서는 안 될 역할을 강화할 것으로 예상됩니다.

표면 검사 및 기타 기술은 체적 검사만큼 지배적이지는 않지만 재료의 특성과 필요한 검사 깊이에 따라 특정 솔루션을 제공합니다. 이러한 기술은 자동차 마감이나 해상 응용 분야의 보호 코팅과 같이 표면 품질과 무결성이 가장 중요한 산업에 적합합니다.

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최종 사용자별 

최종 사용자 기준으로 석유 및 가스 부문은 29.2% 이상의 수익 점유율을 기여하여 시장 수익의 상당 부분을 차지함으로써 글로벌 비파괴 검사 장비 시장을 선도하고 있습니다. 이러한 탁월함은 단지 현재의 스냅샷이 아니라 지속적인 추세를 나타냅니다. 2024년 부터 2032년까지 예측 기간 동안 8.08%의 최고 CAGR로 치솟을 것으로 예상됩니다 .

석유 및 가스 산업이 NDT 장비에 의존하고 있다는 사실은 쉽게 드러납니다. 석유 및 가스 운영의 중요한 특성과 파이프라인, 시추 장비 및 처리 장비의 광범위한 네트워크를 고려할 때 구조적 무결성을 보장하는 것이 가장 중요합니다. 환경적으로나 경제적으로나 장비 고장으로 인한 치명적인 결과는 엄격하고 정기적인 테스트를 필요로 합니다. NDT는 운영을 중단하지 않고 이러한 자산의 상태를 검사하고 보장할 수 있는 수단을 업계에 제공합니다. 더욱이 이 부문은 오래되고 노후화된 인프라를 유지하는 것뿐만 아니라 새로운 시설이 최고의 안전 및 운영 표준을 충족하도록 보장해야 하는 이중 과제에 직면해 있습니다. NDT 장비는 이 두 측면 모두에서 중요한 역할을 하며, 잠재적인 오류가 발생하기 전에 감지하고 새로운 인프라가 처음부터 목적에 적합하도록 보장합니다.

지역분석 

북미는 시장 수익의 35% 이상을 기여함으로써 글로벌 비파괴 검사 장비 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 이는 미국 및 캐나다와 같은 국가의 광범위하고 노후화된 인프라로 인해 빈번한 테스트가 필요하기 때문일 수 있습니다. 2021년 보고서에 따르면 미국 교량의 거의 42%가 50년이 넘었고 수리 또는 교체가 필요하다는 사실이 밝혀졌으므로 NDT에 대한 수요가 뚜렷합니다. 2022년 약 2조 3300억 달러 에 달하는 북미 산업 부문은 정기적인 모니터링과 유지 관리가 필요하므로 NDT 장비에 대한 수요가 더욱 촉진됩니다. 또한 이 지역의 강력한 에너지 부문, 특히 석유 및 가스 산업이 중추적인 역할을 합니다. 2021년 미국이 하루에 약 1,860만 배럴의 석유를 생산하고 캐나다가 네 번째로 큰 천연가스 생산국이라는 점에서 시추 장비, 파이프라인 및 기타 장비의 구조적 무결성을 보장하는 데 NDT의 필요성이 가장 중요합니다.

북미에 이어 유럽도 성숙한 비파괴 검사 장비 시장으로 자리매김하고 있습니다. 광범위한 산업 부문과 엄격한 안전 규정을 갖춘 독일, 영국, 프랑스와 같은 국가는 수요에 크게 기여합니다. 2022년에 1,280만 대 이상의 차량을 생산한 유럽의 자동차 부문만 해도 세심한 품질 관리가 필요하므로 NDT 장비가 필요합니다. Airbus와 같은 거대 기업이 이 지역에 본사를 두고 있는 항공우주 부문에서는 그 필요성이 더욱 강조됩니다.

아시아 태평양 지역은 북미만큼 지배적이지는 않지만 글로벌 유럽 자동차 부문에서 중요한 역할을 담당하는 지역으로 빠르게 부상하고 있습니다. 중국, 인도 등 국가가 대규모 산업화와 도시화를 겪고 있는 상황에서 예상되는 성장률은 엄청납니다. 2025년까지 아시아태평양 지역 건설 부문은 65% 성장해 NDT 수요가 증폭될 것으로 예상된다. 반면, 남미, 중동, 아프리카와 같은 지역은 현재 더 작은 시장 점유율을 차지하고 있지만 비파괴 검사 장비 시장에서 엄청난 잠재력을 보여줍니다. 이들 지역이 인프라 개발에 착수하고 에너지, 광업, 운송과 같은 분야를 탐구함에 따라 NDT 장비에 대한 의존도는 명백히 급증할 것입니다.

글로벌 비파괴 검사 장비 시장의 주요 플레이어 : 

• Ashtead 기술 Inc.
• 케어스트림헬스
• 에디피
• 피셔 테크놀로지스
• 제너럴일렉트릭
• 인터텍 그룹 PLC
• 미스트라스 그룹 Inc.
• MME 그룹
• Nikon Metrology Inc.
• 올림푸스 주식회사
• SGS SA
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

테스트 방법별

• 육안 검사 테스트
• 액체 침투 테스트
• 방사선 검사
• 와전류 테스트
• 자분 테스트 및 전자기 테스트
• 초음파 테스트(UT)
• 기타

기술별

• 체적 검사
• 표면검사
• 다른

최종 사용자별

• 석유 및 가스
• 에너지 및 전력
• 약
• 채광
• 항공우주 및 방위
• 자동차 및 운송
• 하부 구조
• 해상
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주 및 뉴질랜드
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