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시장 역학

주요 원인: 만성 통증 증가 및 고령화 인구 증가

만성 통증은 전 세계적으로 심각하고 빠르게 확산되는 건강 문제이며, 이는 비마약성 진통제 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 전 세계 15억 명 이상이 만성 통증으로 고통받고 있으며, 이는 성인 인구의 20% 이상이 만성 통증을 겪고 있음을 의미합니다. 노년층의 경우, 관절염, 신경병증, 요통과 같은 만성 통증 질환을 앓고 있는 비율이 약 50%에 달할 정도로 유병률은 더욱 높습니다. 이러한 문제는 급속도로 진행되는 세계 고령화로 더욱 심화되고 있습니다. 유엔(UN)에 따르면 60세 이상 인구는 2015년 9억 명에서 2050년에는 약 21억 명으로 두 배 증가할 것으로 예상됩니다. 

인구 구조 변화로 인해 비마약성 진통제에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 만성 통증으로 인한 경제적 부담은 상당하며, 미국에서만 직접적인 의료비 지출과 생산성 손실을 포함하여 연간 약 5,600억 달러에 달하는 비용이 발생하고 있습니다. 이러한 비용은 고령화가 진행됨에 따라 더욱 증가할 것입니다. 또한, 만성 통증은 다른 만성 질환을 동반하는 경우가 많아 관리가 복잡해지고 비마약성 진통제 시장에서 의료비용이 동시에 상승하는 요인이 됩니다. 예를 들어, 일부 국가에서는 인구의 약 16.5%가 만성 신장 질환을 앓고 있는데, 이러한 질환은 만성 통증과 함께 나타나는 경우가 많아 의료 시스템의 취약성을 더욱 가중시킵니다. 만성 통증의 증가와 고령화는 비마약성 진통제에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

이러한 제품들은 일반적으로 오피오이드에 의존하며 중독 등의 부작용을 동반하는 기존의 통증 조절 방식에 대한 잠재적인 대안을 제시합니다. 이러한 위험성에 대한 인식이 높아짐에 따라, 보다 안전한 비오피오이드 대체 요법에 대한 관심도 증가하고 있습니다.

과제: 높은 비용과 제한된 접근성

미국에서 오피오이드 위기는 여전히 심각한 공중 보건 문제로 대두되고 있습니다. 2023년 미국에서 발생한 약물 과다 복용 사망의 70.6%가 오피오이드와 관련되어 있다는 사실은 대체 통증 관리 솔루션의 필요성을 절실히 보여주며, 비오피오이드 진통 기기 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 오피오이드 의존의 결과는 중독과 과다 복용 위험이며, 이러한 심각한 사태 이후 의료 전문가와 일반 대중 모두 그 심각성을 더욱 인식하게 되었습니다. 수많은 미국인이 오피오이드에 중독된 것은 공중 보건에 큰 문제입니다. 따라서 이러한 재앙을 계기로 비오피오이드 진통 기기 개발에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

비오피오이드 진통제 시장의 의료기기 제조업체들은 부작용이 있을 수 있는 오피오이드를 사용하지 않고도 환자가 통증을 완화할 수 있는 효과적인 대안을 제시하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이러한 변화는 오피오이드 사용과 관련된 위험에 대한 사회적, 전문적 인식이 높아짐에 따라 더 나은 진통제에 대한 수요가 증가했기 때문입니다 . 오피오이드 위기는 의료비, 생산성 저하, 중독 치료 프로그램, 형사 사법 대응 등으로 인해 매년 5억 달러의 경제적 손실을 초래합니다. 이러한 통계 외에도, 2018년 미국에서 약 1억 6,880만 건의 오피오이드 처방이 이루어졌으며, 작년에는 오피오이드 과용으로 인한 응급실 방문이 4만 7천 건 이상 접수되었습니다. 또한, 2023년에는 응급 의료 서비스(EMS) 제공자들이 약 4만 4천 건의 오피오이드 과다 복용 의심 사례에 대한 소생술 시 날록손을 사용했습니다. 오피오이드 남용으로 인해 매년 수십억 달러의 의료비가 발생하는 것으로 추산됩니다.

2023년 미국 정부는 오피오이드 위기 해결 및 비오피오이드 진통제 연구 지원을 위해 10억 달러를 배정했습니다. 이는 미국인의 80% 이상이 생명을 위협하는 오피오이드 위기의 존재를 인지하고 있다는 여론조사 결과에서도 잘 나타납니다. 오피오이드 중독 위험에 대한 인식이 높아짐에 따라, 비오피오이드 진통 기기 판매량은 지난 10년간 매년 15%씩 증가해 왔습니다.

트렌드: 디지털 헬스 기술의 통합

디지털 헬스 기술은 비마약성 진통제 시장의 주요 트렌드 중 하나입니다. 모바일 애플리케이션, 웨어러블 기기, 원격 의료 등이 이러한 트렌드에 맞춰 활용되어 더욱 개인화된 의료 솔루션을 통해 효과적인 통증 관리를 제공하고 있습니다. 전 세계 디지털 헬스 시장은 2023년부터 2025년까지 연평균 28.5%의 성장률을 기록하며 6,600억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 해당 기술의 빠른 도입을 보여줍니다. 특히 웨어러블 기기 출하량은 2026년까지 9억 대에 달할 것으로 전망되어 만성 통증 관리에 있어 웨어러블 기기의 중요성이 더욱 커지고 있습니다.

이처럼 원격 진료 서비스의 증가는 코로나19 팬데믹 기간 동안 원격 의료 이용률이 0%에서 약 200%로 급증한 것과 연관되어 있음을 알 수 있습니다. 맥마스터 대학교의 모린 도빈스 교수에 따르면, 이는 환자의 75% 이상이 수술 후 경과 관찰을 위해 의사와의 대면 진료 대신 원격 의료를 선택할 것이라는 의미입니다. 메드트로닉 아메리카 지역 최고 책임자인 프레드릭 하일먼 박사는 환자들이 이제 전통적인 대면 상담보다 디지털 소통을 선호하기 때문이라고 밝혔습니다. 또한, 비마약성 진통제 시장을 대상으로 의사들을 대상으로 실시한 설문 조사에서 65%가 환자 치료 결과를 개선하는 기술에 더 투자할 의향이 있다고 답했으며, 이러한 혁신을 통해 큰 사업적 가치를 창출할 수 있다고 언급했습니다. 한편, 모바일 헬스(mHealth) 앱은 2023년에 40억 건의 다운로드를 기록하며 사용자에게 통증 관리를 위한 운동 및 치료 일정 등의 지원 프로그램을 제공했습니다. 설문 조사에 참여한 환자 중 85%가 디지털 의료 기술 도구 사용으로 의료 서비스 경험이 향상되었다고 응답했으며, 의사 중 70%는 만성 질환 환자를 진료할 때 동일한 도구를 사용한다고 답했습니다.

이에 따라 웨어러블 통증 완화 기기는 2028년까지 매년 10.2%씩 증가할 것으로 예측되며, 만성 질환 환자의 절반 이상(55%)이 이러한 기기 사용으로 통증 완화를 경험했다고 응답했습니다. 이러한 추세를 통해 통증 치료가 더욱 편리하고 효과적일 뿐만 아니라, 환자는 실시간으로 치료 과정을 모니터링하고 개인 맞춤형 치료 계획을 수립하여 원격으로 관리할 수 있습니다. 디지털 헬스 기술이 지속적으로 발전함에 따라 이러한 기기들은 더욱 보편화될 것으로 예상되며, 이는 비마약성 진통 관리의 새로운 방법 개발에 상당한 동력을 제공할 것입니다.

부분 분석

애플리케이션 별

전 세계 비마약성 진통제 시장에서 신경근육통 부문은 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 이 부문은 시장 점유율의 약 38%를 차지하며 상당한 수익을 창출했습니다. 이러한 지배력은 좌식 생활 방식의 증가와 장시간 앉아서 일하는 직업의 증가로 만성 요통 환자가 급증하고 있기 때문입니다. 세계보건기구(WHO) 자료에 따르면 선진국 성인의 약 60~70%가 요통을 경험했습니다. 미국 카이로프랙틱 협회는 요통이 장애의 주요 원인이며, 많은 사람들이 일하거나 일상생활을 수행하는 데 어려움을 겪게 한다고 강조했습니다. 그러나 비마약성 진통제 시장의 미래 전망에는 뚜렷한 변화가 예상됩니다. 예를 들어, 당뇨병성 신경병증 관련 통증은 전 세계적으로 당뇨병 발병률이 증가함에 따라 10% 정도 증가할 것으로 예측됩니다. 국제당뇨병연맹(IDF)은 2019년 20세에서 79세 사이의 성인 약 4억 6,300만 명이 당뇨병을 앓고 있으며, 이 수치는 2045년까지 7억 명에 이를 것으로 추산했습니다. 

마찬가지로, 당뇨병 전단계 인구의 증가 또한 이러한 추세를 뒷받침합니다. 미국 질병통제예방센터(CDC) 자료에 따르면, 작년 말 기준 미국 성인의 3분의 1 이상, 즉 약 8,800만 명이 당뇨병 전단계로 진단되었습니다. 따라서 당뇨병성 신경병증 관련 분야의 향후 성과는 시장 전반의 발전에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이는 새롭지만 증가하는 이러한 요구에 부응하는 정확한 개입과 맞춤형 제품 제공을 필요로 합니다.

기술별

기술 측면에서, 전기진통의 하위 분야인 이식형 기기 기술이 비마약성 진통제 시장에서 90%라는 압도적인 점유율을 차지했습니다. 척수 자극기 및 말초 신경 자극기와 같은 이러한 기기들은 요추 수술 실패 증후군, 복합 국소 통증 증후군, 심각한 신경 관련 통증 또는 마비에 효과적인 것으로 입증되었습니다. 통증 관리를 위해 이식형 기기를 선택하는 환자 수는 2032년까지 연평균 12%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 척수 자극기는 만성 통증 환자에게 약 70%의 효과를 보이는 가장 널리 사용되는 제품 중 하나이며, 말초 신경 자극기는 최신 시장 조사 연구에 따르면 2032년까지 연평균 약 8.3%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 2023년 이식형 기기 연구 개발 투자액은 15% 증가하여 이 분야에 대한 관심과 혁신이 증가하고 있음을 보여줍니다.

최종 사용자별

병원은 전 세계 비오피오이드 진통제 시장 매출의 62%를 차지하며 시장을 장악하고 있습니다. 더욱이, 2024년부터 2032년까지 통증 관리 센터는 전문 통증 치료 센터에 대한 대중의 인식 증가로 인해 연평균 성장률 9.5%를 기록하며 주요 시장으로 부상할 것으로 예상됩니다. 2032년까지 병원은 여전히 ​​비오피오이드 진통제 시장의 주요 수혜자가 될 것입니다. 이러한 우세는 척수 자극기 및 말초 신경 자극기와 같은 정교한 이식형 기기의 광범위한 보급에 기인합니다. 마찬가지로, 통증 관리 기술의 발전으로 인해 여러 만성 통증 질환 환자에게 더 나은 결과를 제공하는 차세대 신경 조절 치료법이 15% 증가했습니다. 이러한 발전은 비오피오이드 진통제 시장에서 병원의 중요성뿐만 아니라 효과적인 통증 관리를 위한 최첨단 솔루션 도입에 대한 병원의 의지를 보여줍니다.

또한, 비마약성 진통제 시장의 가정용 부문은 최종 사용자의 14.3%를 차지하며, 연평균 성장률(CAGR) 8.8%로 성장하여 2029년에는 13억 3,650만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 신경조절학(Neuromodulation) 저널에 발표된 연구에 따르면, 척수 자극을 받은 환자의 약 50~80%가 상당한 통증 완화를 경험했습니다. 반면, 영국 마취학 저널(British Journal of Anesthesia)에 발표된 연구에 따르면 말초 신경 자극은 60~80%의 환자에게만 효과적인 것으로 나타났습니다. 두 번째 이점은 이러한 임플란트가 마약성 진통제와 관련된 전신적인 부작용 없이 장기간 통증을 줄여준다는 점입니다. 따라서 통증 완화를 안전하게 유지하고자 하는 의료 제공자와 환자 모두에게 더 적합합니다.

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지역분석

2023년에도 북미는 전 세계 비마약성 진통제 기기 시장의 선두 자리를 유지하며 전체 시장 규모의 37% 이상을 차지했습니다. 이러한 지속적인 선두 자리에는 여러 요인이 작용했습니다. 만성 통증 질환의 유병률은 여전히 ​​높은 수준으로, 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 2023년 성인의 거의 5분의 1(22%)이 만성 통증을 경험했습니다. 이러한 거대한 고객층이 비마약성 진통제 기기에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 여기에 더해, 북미 지역에서는 마약성 진통제 남용 문제가 심각합니다. 미국 국립약물남용연구소(NIDA) 통계에 따르면 지난해 미국에서 발생한 약물 과다복용 사망자의 약 68%가 마약성 진통제 때문이었습니다. 따라서 보다 안전한 비마약성 진통제에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다.

북미는 발달된 의료 인프라, 막대한 의료비 지출, 그리고 혁신적인 의료 기술의 빠른 도입 속도를 바탕으로 시장 지배적 플레이어로서의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다. 2023년 미국의 의료비 지출은 4조 8천억 달러에 달해 GDP의 17.8%를 차지했으며, 이는 첨단 비마약성 진통 기기의 신속한 도입을 가능하게 합니다. 또한, FDA와 같은 기관들이 새로운 의료기기의 개발 및 승인을 적극적으로 지원하는 우호적인 규제 환경을 갖추고 있습니다. 개인 맞춤형 의료에 대한 관심 증가와 통증 관리를 위한 웨어러블 기술의 활용 확대는 향후 성장에 크게 기여할 것입니다.

유럽은 세계에서 두 번째로 큰 비마약성 진통제 기기 시장으로서 강력한 성장세를 이어가고 있습니다. 유럽 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 2024년부터 2032년까지 8.6%에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장의 원동력은 북미와 마찬가지로 고령화와 만성 질환 환자 증가에 있습니다. 유로스타트에 따르면 EU 시민의 약 21%가 65세 이상입니다. 이러한 인구 구조 변화는 효과적인 통증 관리 옵션에 대한 수요 증가를 시사합니다. 또한 EU의 의료비 지출은 꾸준히 증가하고 있으며, 독일과 프랑스는 2022년 GDP의 각각 11.2%와 11.0%를 의료비에 투자하며 선두를 달리고 있습니다. 더불어 유럽의 의료 시스템은 혁신적인 의료 기술 도입에 적극적으로 투자하고 있습니다. 유럽의 비마약성 진통제 기기 시장은 정부의 우호적인 규제와 마약성 진통제 사용의 위험성에 대한 대중의 인식 제고에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 같은 해에 유럽 의료기기 규정(MDR)이 전면 시행되어 의료기기의 안전 및 성능 기준을 강화함으로써 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 이러한 지표들을 종합해 볼 때, 북미와 유럽의 비마약성 진통제 시장은 기술 발전과 최종 사용자들의 지속적인 수용에 힘입어 밝은 미래를 맞이할 것으로 전망됩니다.

최근 동향:

• 2023년 10월, 벨기에에 본사를 둔 제약회사 힐로리스 파마슈티컬스는 강력한 비마약성 진통제에 대해 미국에서 승인을 받았습니다.
• 2023년 11월, 통증 관리 기술 분야의 선도적인 혁신 기업인 BioWave®는 MedTech Outlook에서 2023년 최고의 통증 관리 기기 공급업체로 선정되는 영예를 안았습니다.

글로벌 비마약성 진통제 기기 시장의 주요 업체 

• 애보트 연구소
• 바이엘 AG
• 바이오일렉트로닉스 주식회사
• 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션
• 메드트로닉 PLC
• Koninklijke 필립스 NV
• 뉴로메트릭스 주식회사.
• 누벡트라 코퍼레이션
• 오므론 주식회사
• 스트라이커 코퍼레이션
• SPR 테라퓨틱스, LLC
• 스팀웨이브 LLC
• 써모텍 주식회사.
• 자이넥스 메디컬
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

애플리케이션 별

• 신경근육
• 근골격계
• 부상
• 당뇨병성 신경병증
• 기타

기술별

• 전기진통
  • 이식형 장치
  • 비이식형 장치
    • 전통적인 TENS
    • 웨어러블 TENS
    • 기타
• 고주파 절제술
• 기타 신흥 기술

최종 사용자별

• 통증 관리 센터
• 병원
• 가정 간호

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
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