시장 시나리오 

2023년에 미화 54억 4,480만 달러 규모였던 글로벌 비마약성 통증 완화 장치 시장은 2032년까지 미화 114억 4,060만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 이는 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.6%의 상당한 성장 궤적을 의미합니다.

비마약성 진통제 장치의 세계 시장은 통증을 치료하는 다른 방법에 대한 수요 증가로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 성장의 대부분은 세계적인 고령화 추세와 오피오이드 위기에 기인하며, 이로 인해 수술이나 약물이 필요하지 않은 비약물적 치료법이 필요하게 되었습니다. 2023년 북미는 의료 시스템이 발달하고 소비자 정보가 풍부하기 때문에 전 세계 시장의 35%를 차지했습니다.

미국에서만 5천만 명의 성인이 만성 통증을 앓고 있으며 1,960만 명이 심각한 만성 통증을 앓고 있습니다. 이는 새로운 비오피오이드 옵션이 얼마나 절실히 필요한지를 강조합니다. 앞으로 이 분야에서 많은 가능성이 있는 것으로 보입니다. 맞춤형 통증 관리를 제공하는 스마트하고 연결된 장치에 초점을 맞춘 혁신으로 인해 이 분야의 미래 환경은 유망해 보입니다. 이러한 발전은 맞춤형 의료를 향한 전반적인 의료 추세와 일치하며, 의료 서비스 제공자의 58%가 2025년까지 AI 기반 통증 관리 솔루션을 채택할 계획입니다. 전 세계 스마트 통증 관리 장치 시장은 CAGR로 성장하여 2027년까지 35억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 12.3%이다. 비오피오이드 솔루션에 대한 규제 지원도 성장을 촉진하고 있으며, FDA는 2023년에만 15개의 새로운 비오피오이드 통증 관리 장치를 승인했습니다. 통증 관리 연구에 대한 투자는 지난 5년 동안 35% 증가하여 시장 확장을 더욱 촉진했습니다.

그러나 특히 신흥 비마약성 통증 완화 장치 시장에는 장애물이 남아 있습니다. 이러한 시장의 성장을 방해하는 것은 첨단 장치가 비싸고, 만성 통증을 앓고 있는 사람들이 거의 80%에 달하는 가난한 국가에서는 가격이 그 사용을 제한할 수 있다는 것입니다. $500-$1000는 고품질의 비마약성 통증 완화 장치에 대해 지불해야 하는 금액입니다. 개발도상국의 많은 환자들이 감당할 수 없는 가격표입니다. 이러한 과제를 극복하기 위해 제조업체는 미화 200달러 미만(30%) 이하의 가격과 같은 저렴한 옵션을 모색하고 있습니다. 비오피오이드 진통 장치는 미국 계획 중 보험 적용 범위가 65% 증가한 반면 현지화된 마케팅 전략을 통해 문화적으로 관련된 캠페인이 구현된 지역에서 채택률을 25% 증가시킬 수 있었습니다. 그러나 이것이 사실일 수도 있지만 글로벌 비마약성 통증 완화 장치 시장의 미래 성장 잠재력에 대해 확실하게 말하기 전에 해결해야 할 다른 어려움이 여전히 있습니다. 일부는 기술 발전에 의해 추진되고 다른 일부는 약물 중독 문제와 관련된 비중독성 진통제 관리에 사용되는 효과적인 대체 방법에 대한 인식 부족이나 부재로 인해 발생했습니다.

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시장 역학

동인: 만성 통증 증가 및 인구 고령화

중요하고 확대되고 있는 세계적 건강 문제는 지속적인 통증으로, 비오피오이드 통증 완화 장치 시장의 성장을 촉진합니다. 이는 전 세계 15억 명 이상의 개인에게 영향을 미치며, 이는 성인 인구의 유병률이 20% 이상임을 의미합니다. 노년층의 경우 유병률이 훨씬 더 높아서 약 50%가 관절염, 신경병증 또는 허리 통증과 같은 만성 통증 질환을 앓고 있습니다. 이 문제는 또한 빠르게 고령화되는 세계 인구로 인해 더욱 악화됩니다. 유엔(UN)에 따르면 60세 이상 인구는 2015년 9억 명에서 2050년에는 약 21억 명으로 두 배 증가할 것으로 예상된다. 

인구통계학적 변화로 인해 통증 조절을 위한 비오피오이드 기반 치료 방식에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 만성 통증으로 인한 경제적 부담은 상당하여 미국에서만 직접적인 의료비 지출과 생산성 손실에 관한 연간 비용이 약 5,600억 달러에 달합니다. 이러한 비용은 인구가 향후 몇 년 동안 노령화됨에 따라 증가할 것입니다. 또한, 비마약성 통증완화기기 시장에서는 만성통증이 다른 만성질환과 동반되는 경우가 많아 관리가 복잡해지고 의료비도 한꺼번에 상승하는 경우가 많다. 예를 들어, 일부 국가 인구의 약 16.5%에 영향을 미치는 만성 신장 질환은 일반적으로 만성 통증과 공존하므로 의료 시스템을 더욱 취약하게 만듭니다. 인구 노령화와 함께 만성 통증 발병률이 증가함에 따라 비오피오이드 진통제 장치에 대한 요구가 높아지고 있습니다.

이러한 제품은 일반적으로 오피오이드에 의존하고 중독과 같은 부작용이 있는 전통적인 통증 관리 방법에 대한 잠재적인 대안을 제공합니다. 이러한 위험에 대한 지식이 늘어남에 따라 보다 안전한 비오피오이드 대안에 대한 관심도 커지고 있습니다.

과제: 높은 비용과 제한된 접근성

미국에서는 오피오이드 위기가 여전히 중요한 공중보건 문제로 대두되고 있습니다. 2023년 미국의 모든 약물 과다복용 사망 중 70.6%에서 오피오이드가 관련되었으며, 이는 대체 통증 관리 솔루션의 시급성을 예시하고 비오피오이드 통증 완화 장치 시장 성장에 활력을 불어넣었습니다. 오피오이드 의존의 결과에는 중독과 과다복용 위험이 포함되며, 이는 이 재앙 이후 의료 종사자와 일반 대중이 점점 더 많이 인식하고 있습니다. 오피오이드에 중독된 수많은 미국인은 공중 보건에 큰 문제입니다. 결과적으로, 이러한 재난의 결과로 비오피오이드 통증 완화 장치를 만들려는 추진력이 생겼습니다.

비마약성 통증 완화 장치 시장의 의료기기 제조업체는 부작용이 있을 수 있는 아편유사제를 사용하지 않고도 환자가 통증을 완화할 수 있는 효과적인 대안을 찾기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이러한 변화는 오피오이드 사용과 관련된 위험에 대한 사회적, 전문적 지식이 높아짐에 따라 더 나은 진통제에 대한 수요가 높아지면서 발생합니다. 오피오이드 위기는 경제적으로 비용이 많이 들고, 의료 관련 비용, 생산성 손실, 중독 치료 프로그램, 형사 사법 대응 등으로 인해 매년 50억 달러의 비용이 듭니다. 이러한 통계 외에도 2018년 미국에서는 약 1억 6,880만 건의 오피오이드 처방이 이루어졌으며, 작년에는 오피오이드 과다 복용으로 인한 응급실 방문 건수가 47,000건 이상 기록되었습니다. 또한 2023년에는 오피오이드 과다 복용이 의심되는 약 44,000건의 사례에 대해 응급 의료 서비스(EMS) 제공자가 소생술을 실시하는 동안 날록손을 사용했습니다. 오피오이드 오용으로 인해 연간 수십억 달러의 의료 비용이 발생하는 것으로 추산됩니다. 

2023년에 미국 정부는 오피오이드 위기에 대처하고 비오피오이드 통증 관리 연구를 지원하기 위해 10억 달러를 할당했습니다. 이는 미국인의 80% 이상이 자신의 생명을 위협하는 오피오이드 위기의 존재를 인정하고 있음을 보여주는 여론 조사를 통해 크게 반영됩니다. 따라서 오피오이드 중독 위험에 대한 인식이 높아짐에 따라 비오피오이드 통증 완화 장치의 판매는 그 이후 총 10년 동안 매년 15%씩 증가해 왔습니다.

동향: 디지털 건강 기술의 통합

디지털 건강 기술은 비마약성 통증 완화 장치 시장의 주요 트렌드 중 하나입니다. 이러한 추세에 따라 보다 개인화된 의료 솔루션을 통해 더 나은 통증 관리를 달성하기 위해 모바일 애플리케이션, 웨어러블 장치 및 원격 의료가 채택되었습니다. 글로벌 디지털 헬스 시장은 2023년부터 2023년까지 연평균 성장률(CAGR) 28.5%로 성장해 2025년까지 6,600억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이를 통해 이러한 기술이 빠르게 채택될 것으로 예상됩니다. 실제로 웨어러블 기기의 출하량만 해도 2026년까지 9억 대에 이를 것으로 예상되는데, 이는 만성 통증 관리에 있어 웨어러블 기기의 중요성이 커지고 있음을 보여줍니다.

이처럼 해밀턴 맥마스터 대학의 Maureen Dobbins 교수에 따르면 원격 진료 서비스의 증가는 코로나바이러스 팬데믹 기간 동안 0%에서 약 200%까지 증가한 원격 의료 사용과 관련이 있을 수 있음을 알 수 있습니다. 이는 환자의 4분의 3 이상(75%)이 Fredrick Heilman이 언급한 대로 전통적인 대면 인터뷰보다 디지털 커뮤니케이션을 선호하기 때문에 의사와의 물리적 상담 대신 원격 의료를 통한 수술 후 후속 조치를 선택한다는 것을 의미합니다. Medtronic Americas 지역의 MD 최고 책임자입니다. 게다가, 비오피오이드 통증 완화 장치 시장 전반에 걸쳐 의사들을 대상으로 실시한 설문조사에서 65%는 환자 결과를 개선하는 기술에 더 많이 투자하겠다고 답했으며 이러한 혁신을 구현함으로써 큰 ​​비즈니스 가치를 창출할 수 있다고 밝혔습니다. 그럼에도 불구하고 모든 mHealth 앱은 2023년에 40억 건의 다운로드를 기록했으며 사용자에게 통증 관리를 위한 보조 프로그램(신체 운동, 치료 일정 등)을 제공했습니다. 질문받은 환자 중 85%는 디지털 건강 기술 도구 사용으로 인해 증강된 의료 경험을 보고한 반면, 의사의 70%는 장기적인 사례를 다룰 때 동일한 도구를 사용했다고 인정했습니다.

이에 따라 웨어러블 통증완화기기는 2028년까지 연평균 10.2%씩 증가할 것으로 예상되며, 만성질환자 중 절반 이상(55%)이 착용으로 인해 안심감을 느꼈다고 한다. 이러한 패턴을 통해 통증 치료가 더욱 편리하고 효과적일 뿐만 아니라, 환자의 치료 과정을 실시간으로 모니터링하고 맞춤형 치료 계획을 수립하여 원격으로 환자를 제어할 수 있습니다. 디지털 건강 기술이 계속해서 발전하여 비마약성 진통제 관리를 위한 새로운 방법 개발에 상당한 자극을 제공함에 따라 이러한 현상은 훨씬 더 널리 퍼질 것입니다.

부분 분석

애플리케이션 별

전 세계 비마약성 통증 완화 장치 시장에서 신경근 통증 부문이 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 이 부문은 시장 점유율의 약 38%를 차지하는 상당한 수익을 올렸습니다. 이러한 지배력은 점점 더 앉아서 생활하는 생활 방식과 장기간 앉아 있는 직업이 많아지면서 만성 허리 통증 사례가 급증하는 것으로 설명될 수 있습니다. WHO 데이터에 따르면, 선진국 성인의 약 60~70%가 요통을 앓고 있습니다. 미국 카이로프랙틱 협회(American Chiropractic Association)는 이것이 많은 사람들이 일하거나 다른 일상 활동을 수행할 수 없게 만드는 장애의 주요 원인이라고 추정함으로써 이 점을 더욱 강조했습니다. 그럼에도 불구하고, 비마약성 통증 완화 장치 시장의 향후 전망에는 뚜렷한 변화가 있을 것입니다. 예를 들어 당뇨병성 신경병증 관련 통증은 10% 정도 크게 증가할 것으로 예상된다. 이 가정은 전 세계적으로 당뇨병 발병률이 높다는 점에 근거합니다. 국제당뇨병연맹(IDF)은 2019년 기준 20~79세 성인 약 4억6300만명이 당뇨병을 앓고 있는 것으로 추산했으며, 이 수치는 2045년에는 7억명에 이를 것으로 예상된다. 

마찬가지로, 당뇨병 전단계 인구의 증가도 이러한 추세를 뒷받침합니다. 질병 통제 예방 센터(CDC)의 데이터와 관련하여 지난해 말 현재 미국 성인의 1/3 이상, 즉 약 8,800만 명이 당뇨병 전단계를 앓고 있는 것으로 확인되었습니다.” 따라서 다음과 같이 주장할 수 있습니다. 당뇨병성 신경병증 고통을 다루는 부품의 미래 성능은 시장 공간 내에서 광범위한 미래 개발에 큰 영향을 미칠 것입니다. 이를 위해서는 새롭고 증가하는 요구 사항을 해결하기 위한 정확한 개입과 맞춤형 제품 제공이 필요합니다.

기술별

기술을 기반으로 전기진통의 일부인 이식형 장치 기술은 비마약성 통증 완화 장치 시장에서 90%의 지배적인 점유율을 차지했습니다. 척수 자극기 및 말초 신경 자극기와 같은 이러한 장치는 허리 수술 실패 증후군, 복합 부위 통증 증후군, 심각한 신경 관련 통증 또는 무감각에 효과적인 것으로 밝혀졌습니다. 통증 관리를 위해 이식형 장치를 선택하는 환자 수는 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 12%로 증가할 것으로 예상됩니다. 척수 자극기는 만성 통증 환자 중 약 70%의 유효성을 가지며, 이는 국내에서 가장 일반적으로 사용되는 제품 중 하나입니다. 이 시장 부문은 말초 신경 자극기가 최신 시장 조사 연구에서 예측한 대로 2032년까지 약 8.3%의 CAGR로 발전할 것입니다. 2023년에는 이식형 장치에 대한 R&D 투자가 15% 증가하여 이 분야에 대한 관심과 혁신이 증가한 것으로 나타났습니다.

최종 사용자별

병원은 62%의 매출 점유율로 전 세계 비오피오이드 통증 완화 장치 시장을 장악하고 있습니다. 또한, 2024~2032년에는 전문 통증 치료 센터에 대한 대중의 인식으로 인해 최종 사용자로서 통증 관리 센터가 CAGR 9.5%로 더 빠른 성장을 보이는 선두 부문이 될 것으로 예상됩니다. 2032년까지 병원은 여전히 ​​비오피오이드 통증 완화 장치의 주요 수혜자가 될 것입니다. 이러한 우위는 척수 자극기 및 말초 신경 자극기와 같은 정교한 이식 장치의 광범위한 확산에 기인합니다. 마찬가지로, 병원을 위한 통증 관리 기술의 발명으로 인해 여러 만성 통증 장애가 있는 환자에게 더 나은 결과를 제공하는 차세대 신경 조절 치료법이 15% 증가했습니다. 이러한 발전은 비마약성 통증 완화에 있어서 병원의 중요성뿐만 아니라 효과적인 통증 관리를 위한 최첨단 솔루션을 통합하려는 병원의 의지를 강조합니다.

또한 비오피오이드 통증 완화 장치 시장의 홈케어 부문은 최종 사용자의 14.3%를 차지하며 8.8%의 CAGR로 2029년에 13억 3,650만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. Neuromodulation 저널에 발표된 연구에 따르면, 환자의 약 50-80%가 척수 자극으로 인해 상당한 통증 완화를 경험했습니다. 영국 마취 저널(British Journal of Anesthesia)에 실린 연구에 따르면 현재 말초 신경 자극 요법의 효과는 60~80%에 불과한 것으로 나타났습니다. 두 번째 이점은 이러한 임플란트가 오피오이드와 관련된 일반적인 체계적 부정적인 효과를 일으키지 않고 고통을 장기적으로 감소시킬 수 있으므로 고통으로부터 편안함을 안전하게 유지하고자 하는 의료 제공자와 환자 모두에게 더 적합하다는 것입니다.

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지역분석

2023년에도 북미는 글로벌 비마약성 통증 완화 장치 시장의 선두주자로 남아 있으며 현재 전체 시장 규모의 37% 이상을 차지하고 있습니다. 다양한 요인이 이러한 지속적인 리더십을 뒷받침합니다. 2023년 성인의 거의 5분의 1(22%)이 만성 통증을 경험했다고 CDC 보고에 따르면 만성 통증 장애의 유병률은 여전히 ​​높습니다. 비마약성 통증 완화 장치에 대한 이러한 수요는 이러한 거대한 고객 기반에 의해 주도됩니다. 이 외에도 이 지역에는 오피오이드 위기가 지속되고 있습니다. 국립마약남용연구소(NIDA)의 통계에 따르면 지난해 미국에서 약물 과다복용으로 인한 사망의 약 68%가 오피오이드에 의해 발생했습니다. 따라서 통증 관리를 위한 보다 안전한 비오피오이드 솔루션에 대한 필요성이 더 커지고 있습니다.

북미 지역의 발전된 의료 인프라, 상당한 의료비 지출 및 혁신적인 의료 기술에 대한 빠른 채택률은 지배적인 시장 참가자로서의 입지를 계속 확고히 하고 있습니다. 미국의 의료 지출은 2023년에 GDP의 17.8%에 해당하는 4조 8천억 달러에 이르렀으며, 이는 고급 비마약성 진통제 장치를 신속하게 통합할 수 있게 해줍니다. 또한 새로운 의료 기기의 개발 및 승인을 지원하는 FDA와 같은 기관을 통해 지원적인 규제 환경을 갖추고 있습니다. 현재 맞춤형 의료에 대한 초점과 통증 관리를 위한 웨어러블 기술의 사용 증가도 미래 성장에 크게 기여할 것입니다.

두 번째로 큰 비오피오이드 통증 완화 장치 시장인 유럽은 계속해서 강력한 성장 동력을 유지하고 있습니다. 유럽 ​​시장 CAGR은 2024년에서 2032년 사이에 8.6%로 예상됩니다. 성장 동인은 북미 지역과 유사합니다. 인구 노령화와 만성 질환 환자 관련 사례 증가입니다. Eurostat에 따르면 EU 시민 중 약 1/5(21%)이 65세 이상이었습니다. 이러한 인구통계학적 변화는 효과적인 통증 관리 옵션에 대한 수요 증가를 강조합니다. 또한 EU 의료 지출은 꾸준히 증가하고 있으며, 독일과 프랑스가 2022년 GDP의 각각 11.2%와 11.0%를 의료에 투자하는 등 선두를 달리고 있습니다. 또한 유럽 의료 시스템은 혁신적인 의료 기술 채택에 많은 투자를 하고 있습니다. 유럽의 비마약성 통증 완화 장치 시장은 우호적인 정부 규제와 오피오이드 사용의 위험성에 대한 대중의 인식이 높아짐에 따라 상당한 성장을 경험했습니다. 같은 해, 유럽 의료기기 규정(MDR)은 시장을 더욱 발전시킬 의료기기에 대한 더 높은 안전 및 성능 표준을 옹호하면서 완전히 적용되기 시작했습니다. 이러한 지표를 통해 북미와 유럽의 비오피오이드 진통 장치 시장 미래는 기술의 발전으로 최종 사용자의 지속적인 수용이 끊임 없이 증가함에 따라 더 밝은 미래를 가질 것으로 예상됩니다.

최근 개발:

• 2023년 10월, 벨기에에 본사를 둔 제약회사인 Hyloris Pharmaceuticals는 강력한 비마약성 진통제에 대해 미국에서 승인을 받았습니다.
• 2023년 11월, 통증 관리 기술 분야의 선도적인 혁신 기업인 BioWave®는 MedTech Outlook에서 2023년 최고의 통증 관리 장치 제공업체로 선정되었습니다.

전 세계 비오피오이드 통증 완화 장치 시장의 최고 기업 

• 애보트 연구소
• 바이엘 AG
• 생체전자공학 공사
• 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션
• 메드트로닉 PLC
• Koninklijke 필립스 NV
• 뉴로메트릭스 Inc.
• 누벡트라 코퍼레이션
• 옴론 주식회사
• 스트라이커 코퍼레이션
• SPR 치료학, LLC
• 스팀웨이브 LLC
• 써모텍(주)
• 자이넥스 메디컬
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

애플리케이션 별

• 신경근
• 근골격계
• 부상
• 당뇨병성 신경병증
• 기타

기술별

• 전기진통
  • 이식형 장치
  • 이식 불가능한 장치
    • 전통적인 10
    • 웨어러블 TEN
    • 기타
• 고주파 절제
• 기타 신흥 기술

최종 사용자별

• 통증 관리 센터
• 병원
• 홈케어

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
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• 남아메리카
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  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역