시장 시나리오

북미 성인 요실금 제품 시장은 2023년에 31억 3,830만 달러의 매출을 기록했고, 2032년까지 시장 가치 60억 7,750만 달러를 넘어 예측 기간인 2024~2032년 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.62%를 기록할 것으로 예상됩니다.

성인 요실금 제품에 대한 수요는 주로 인구 노령화와 요실금 관련 질환의 유병률 증가로 인해 북미 국가 전체에서 크게 증가하고 있습니다. 2023년에는 북미 지역의 약 6천만 명의 성인이 어떤 형태로든 요실금을 경험했으며, 이에 따라 안정적이고 효과적인 관리 솔루션이 필요했습니다. 또한, 요실금과 관련된 인식이 높아지고 낙인이 줄어들면서 더 많은 사람들이 이러한 제품을 찾게 되었습니다. 

지역 성인 요실금 제품 시장에서 가장 눈에 띄는 제품에는 흡수 브리프, 보호 속옷, 라이너 및 패드가 포함됩니다. 이 중에서 흡수성 브리프와 보호용 속옷은 중등도에서 심한 요실금을 관리하는 데 있어 편리성과 효율성으로 인해 수요가 높습니다. 2023년 북미 성인용 보호 속옷 판매량은 8,900만 개를 넘어섰습니다. 주요 소비자는 65세 이상의 노인 인구로, 미국에서만 5,500만 명 이상이 이에 해당합니다. 더욱이, 당뇨병 진단을 받은 3,400만 명의 미국인과 같이 이동 장애 및 만성 건강 질환이 있는 성인은 소비자 기반에 크게 기여합니다.

북미 성인 요실금 제품 시장에서 이러한 제품을 제공하는 주요 회사로는 Kimberly-Clark Corporation, Procter & Gamble 및 Essity AB가 있습니다. Define, Poise, Always Discreet, TENA와 같은 브랜드가 시장을 선도하고 있습니다. 2023년 미국에서 4조 달러를 초과하는 의료 지출 증가와 의료 서비스에 대한 접근성 향상과 같은 거시 경제 요인이 시장 성장을 주도합니다. 소비자 구매력 증가, 개인위생에 대한 강조 증가 등 미시경제적 요인으로 인해 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 강력한 성장을 보이는 가장 눈에 띄는 카테고리는 일회용 흡수성 제품, 특히 성인용 풀업 속옷입니다. 편안함과 신중함을 강화하는 제품 기술의 발전으로 북미 지역에서는 연간 생산량이 3억 개를 넘었습니다.

더 많은 통찰력을 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요

시장 역학

동인: 요실금 유병률 증가로 이어지는 인구 노령화

인구 노령화는 북미 지역의 성인 요실금 제품 시장 수요 증가의 주요 동인입니다. 2023년 기준으로 미국의 65세 이상 노인 인구는 6천만 명이 넘었고, 캐나다에서는 같은 연령층이 700만 명에 달했습니다. 나이가 들수록 요실금의 유병률이 증가합니다. 추정에 따르면 노인의 50% 이상이 어떤 형태로든 요실금이나 대변실금을 경험하는 것으로 나타났습니다. 국립보건원(National Institutes of Health)은 2023년에 미국 성인 약 2,500만 명이 만성 요실금을 앓고 있다고 보고했습니다.

북미 지역의 기대 수명은 남성의 경우 78세, 여성의 경우 82세로 늘어나 장기적인 요실금 관리 솔루션이 필요한 노인 인구가 늘어났습니다. 거의 100만 명의 미국인에게 영향을 미치는 파킨슨병과 300만 명이 넘는 남성의 전립선 문제와 같이 요실금을 악화시키는 연령 관련 건강 상태로 인해 성인 요실금 제품 시장의 수요가 증가하고 있습니다. 특히 2023년 북미에서는 성인용 기저귀 판매량이 처음으로 유아용 기저귀 판매량을 앞지르며 연간 15억개를 돌파했다. 이 외에도 간병인은 제품 채택에 중요한 역할을 합니다. 2023년 기준으로 4천만 명이 넘는 미국인이 65세 이상 성인에게 무급 돌봄을 제공했으며, 효과적인 요실금 제품은 이들이 일상적인 돌봄 루틴을 관리하는 데 도움을 줍니다. 전체적으로 1억 1천만 명 이상의 개인을 대상으로 하는 Medicare 및 Medicaid와 같은 정부 프로그램은 이러한 제품의 중요성을 인식하기 시작했으며 Medicaid는 일부 주에서 제한된 환급을 제공합니다. 예측에 따르면 노인 인구는 2030년까지 1,000만 명 증가하여 시장 수요를 더욱 촉진할 것입니다.

동향: 친환경적이고 지속 가능한 제품에 대한 수요 증가

환경에 대한 인식은 북미 지역에서 친환경적이고 지속 가능한 성인 요실금 제품 시장을 향한 중요한 추세를 촉진했습니다. 2023년에 미국의 지속 가능한 제품 시장은 환경적으로 책임 있는 옵션에 대한 소비자의 선호가 높아지는 것을 반영하여 1,500억 달러 규모에 도달했습니다. 이러한 추세는 요실금 제품으로까지 확장되었으며 제조업체는 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 혁신을 거듭하고 있습니다. 일회용 요실금 제품은 매년 북미 매립지에 120억 개 이상의 제품을 배출하여 환경 문제를 야기하고 있습니다. 이에 대응하여 기업들은 대나무 섬유, 유기농 면과 같은 지속 가능한 소재로 만든 제품을 출시했습니다. 재사용 가능한 성인 요실금 속옷의 판매량은 2023년에 5천만 개로 증가했으며, 이는 지속 가능한 대안을 채택하려는 소비자의 의지를 보여줍니다. 테나(TENA), 디펜드(Depend) 등의 브랜드는 성인 요실금 제품 시장에 생분해성 소재를 도입해 탄소 배출량을 줄이는 친환경 라인을 출시했다.

FSC(산림 관리 협의회) 및 환경 라벨과 같은 인증은 구매 결정에 영향을 미치며, 연구에 따르면 소비자의 70%가 환경 인증 제품을 선호하는 것으로 나타났습니다. 다양한 주에서 일회용 플라스틱 금지를 포함한 입법 조치는 지속 가능성을 향한 전환을 더욱 장려합니다. 요실금 제품 시장의 친환경 부문은 향후 5년 동안 20억 달러 성장할 것으로 예상되며, 이는 이러한 추세의 강점을 강조합니다.

과제: 높은 가격의 프리미엄 제품으로 인해 경제성이 제한됨

프리미엄 성인 요실금 제품의 높은 가격은 성인 요실금 제품 시장의 성장에 큰 어려움을 초래하여 북미 지역의 많은 소비자가 감당할 수 있는 가격을 제한합니다. 2023년에 중등도 및 중증 요실금 환자 1인당 요실금 제품에 대한 평균 연간 지출은 약 $1,200였습니다. 이 비용은 특히 고정 수입이 있는 노인들에게는 상당한 재정적 부담을 의미합니다. 65세 이상 개인의 연평균 소득은 미국 기준 약 $30,000입니다. 뛰어난 편안함과 흡수력을 제공하는 프리미엄 제품의 가격은 종종 더 높습니다. 고급 일회용 브리프의 한 달 공급 비용은 표준 브랜드의 경우 $40인 데 비해 최대 $75입니다. 2,500만 명 이상의 미국인이 월 평균 1,500달러에 달하는 사회보장 혜택에만 의존하고 있기 때문에 그러한 비용은 엄청납니다. 결과적으로 일부 소비자는 제품 사용을 제한하거나 덜 효과적인 대안을 선택하여 삶의 질에 영향을 미칩니다.

요실금 제품에 대한 보험 보장은 제한되어 있습니다. 메디케어는 일반적으로 이러한 용품을 보장하지 않으며, 일부 주에서는 메디케이드가 보장을 제공하지만 2023년에는 요실금 제품이 필요한 6,000만 명의 개인 중 1,500만 명만이 재정 지원을 받았습니다. 비영리 조직 및 지역 사회 프로그램은 이러한 격차를 메우려고 시도하지만 이를 충족하기에는 부족한 경우가 많습니다. 수요. 필요한 제품에 대한 공평한 접근을 보장하고 영향을 받는 사람들의 복지를 개선하려면 경제성 문제를 해결하는 것이 중요합니다.

부분 분석 

제품별

요실금 보호 의류 부문은 다양한 인구통계에 걸쳐 강력한 채택을 통해 북미 성인 요실금 제품 시장의 리더로서의 입지를 확고히 했습니다. 2023년에 이 부문은 34.3% 이상의 시장 수익을 창출하여 상당한 영향을 미쳤습니다. 이러한 성공은 특히 향후 10년간 1,000만 명이 증가할 것으로 예상되는 노령 인구 사이에서 요실금 관리 솔루션에 대한 인식과 수용이 증가했기 때문입니다. 뛰어난 흡수성, 악취 제어 등 향상된 기능을 갖춘 제품 개발은 편안함과 신중함에 대한 요구를 충족시킵니다. 북미 성인 요실금 제품 시장 전반에 걸쳐 연구 개발에 대한 투자가 급증했으며, 제품 소재와 디자인 개선을 위해 2023년에는 5억 달러 이상이 할당되었습니다. 이로 인해 환경에 관심이 있는 소비자에게 어필하는 생분해성 옵션이 도입되었습니다. 이 부문은 지난해에만 200개 이상의 신제품 라인이 출시되는 등 제품 다양성이 눈에 띄게 증가했습니다. 결과적으로 소비자의 선택이 확대되어 특정 요구와 선호도에 맞는 맞춤형 솔루션이 가능해졌습니다.

또한 보호복에 기술을 통합하는 일이 추진력을 얻고 있습니다. 이제 센서가 장착된 스마트 요실금 제품을 사용할 수 있으며, 사용자와 간병인에게 제품 포화 수준에 대한 실시간 데이터를 제공합니다. 이러한 발전은 편의성을 높였을 뿐만 아니라 장기간의 습기로 인한 피부 트러블 예방에도 도움이 됩니다. 혁신과 품질 보증에 대한 이 부문의 지속적인 초점은 특히 의료 서비스 제공자가 더 나은 환자 결과를 위해 이러한 솔루션을 점점 더 권장함에 따라 시장에서 훨씬 더 큰 점유율을 차지할 수 있게 되었습니다.

유용성별 

일회용 제품 부문은 80.5% 이상의 시장 점유율로 북미 성인 요실금 제품 시장을 장악하고 있으며 연간 2억 5백만 개 이상 판매되는 등 수요가 급증하고 있습니다. 이 수치는 일회용 제품이 제공하는 편의성과 위생상의 이점에 대한 소비자 선호도를 강조합니다. 이 부문의 성장은 2023년에 30개 이상의 새로운 브랜드가 출시되어 경쟁이 심화되고 혁신이 촉진되면서 더욱 가속화됩니다. 특히, 환경 문제로 인해 생분해성 일회용 제품이 개발되었으며, 지난해 500만 명 이상의 소비자가 이러한 친환경 제품으로 전환했습니다.

시장의 발전은 생산 비용을 15% 절감하여 더 많은 사람들이 일회용 제품에 더 쉽게 접근할 수 있게 하는 기술 발전에 의해 뒷받침됩니다. 소매업체는 높은 소비자 수요를 반영하여 진열 공간의 65%를 이러한 제품에 할당함으로써 대응했습니다. 의료 서비스 제공자와의 전략적 파트너십을 통해 일회용 제품의 유통이 강화되어 도움이 필요한 환자가 쉽게 사용할 수 있습니다. 성인 요실금 제품 시장에서의 이러한 협력으로 인해 특히 위생과 사용 편의성을 우선시하는 병원 및 치료 시설에서 대량 구매가 증가했습니다. 더욱이 이 부문은 전자상거래 플랫폼이 일회용 제품 판매가 30% 증가했다고 보고하는 등 상당한 온라인 존재로 인해 이익을 얻고 있습니다. 이러한 성장은 가정 배송의 편리함과 온라인에서 더 다양한 제품 범위를 원하는 소비자에 의해 주도되었습니다. 일회용품 구독 서비스도 소비자에게 정기적인 배송을 제공하고 필수품이 부족하지 않도록 보장하면서 인기를 얻었습니다. 혁신과 접근성을 통해 소비자 요구를 해결하려는 이 부문의 노력은 계속해서 시장 지배력을 강화하고 있습니다.

성별별 

여성 부문은 2023년에 76.7%의 수익 점유율을 창출하며 북미 성인 요실금 제품 시장을 계속 지배하고 있습니다. 이러한 지배력은 주로 임신, 출산, 폐경과 같은 요인으로 인해 여성이 직면하는 독특한 요실금 문제에 의해 주도됩니다. 지난해 산후 여성을 위해 특별히 판매된 제품이 100만개 이상인 것을 비롯해 여성의 특정 요구에 맞춘 제품이 점점 더 많이 출시되었습니다. 이러한 성장은 여성 전용 제품을 자주 권장하고 삶의 질을 향상시키는 효과가 있음을 확인하는 의료 전문가들의 지원을 받습니다. 요실금의 오명을 벗기 위한 인식 캠페인이 5천만 명 이상의 소비자에게 도달했으며, 그 결과 처음 사용자가 크게 증가했습니다. 또한 시장에서는 유명인의 지지와 소셜 미디어 캠페인이 증가하여 여성 건강 문제에 대한 대화가 확대되고 제품 채택이 장려되는 것을 목격하고 있습니다. 

또한 활동복 호환 옵션과 같이 여성의 라이프스타일에 완벽하게 통합되도록 설계된 제품은 성인 요실금 제품 시장의 범위와 매력을 확대했습니다. 구독 기반 서비스는 점점 인기를 얻고 있으며 200,000명 이상의 여성이 맞춤형 요실금 솔루션의 정기 배송을 선택하고 있습니다. 이러한 서비스는 편리함과 재량권을 제공하므로 매장을 자주 방문할 필요가 없습니다. 혁신에 대한 이 부문의 지속적인 초점과 여성의 특정 건강 요구 사항 해결은 시장에서의 리더십을 보장하는 동시에 지속적인 연구 개발은 미래에 훨씬 더 발전된 솔루션을 약속합니다. 요실금에 대한 사회적 태도가 진화함에 따라 여성 부문은 자신의 거점을 유지하면서 업계의 추가 성장과 혁신을 주도할 준비가 되어 있습니다.

유통채널별 

오프라인 유통 채널은 북미 성인 요실금 제품 시장에서 여전히 강세를 보이고 있으며, 2023년에는 해당 품목에 대한 연간 방문객 수가 1억 명을 초과했습니다. 이에 맞춰 이 부문은 거의 59.5%의 시장 점유율을 차지했습니다. 약국, 슈퍼마켓, 전문 소매점과 같은 실제 매장에서는 다양한 소비자 선호도에 부응하기 위해 500개 이상의 새로운 재고 관리 단위(SKU)를 추가하여 제품을 확장했습니다. 이러한 확장은 온라인 쇼핑의 증가에도 불구하고 많은 소비자가 여전히 선호하는 즉각적인 제품 가용성과 제품의 촉각적 평가에 대한 필요성에 의해 촉진됩니다. 브랜드 충성도는 오프라인 부문의 성공에 중요한 역할을 하며, 소비자의 75%가 신뢰할 수 있는 지역 매장에서 구매하는 것을 선호합니다. 이러한 시설에서는 소비자가 정보에 입각한 선택을 하도록 안내하는 맞춤형 상담과 교육적 디스플레이를 제공함으로써 쇼핑 경험을 향상시켰습니다. 또한 오프라인 채널에서는 성인요실금 제품 시장의 소비자들이 방문 시 관련 건강제품을 구매하는 경우가 많아 매출의 상당 부분을 차지하는 충동구매의 이점을 누릴 수 있습니다.

소매업체는 제품 정보와 리뷰를 제공하는 대화형 키오스크 및 앱과 같은 디지털 요소를 실제 위치에 통합하여 전자상거래 문제에 대응하고 있습니다. 또한, 의료 서비스 제공업체와의 파트너십을 통해 오프라인 부문이 강화되었습니다. 이러한 전문가들은 종종 지역 매장에서 구입할 수 있는 특정 제품을 추천하기 때문입니다. 변화하는 소비자 선호도에 적응하고 고유한 강점을 활용하는 오프라인 채널의 능력은 디지털 판매 채널이 범위를 확장하는 동안에도 시장에서의 지속적인 지배력을 보장합니다.

최종 사용자별 

병원은 북미 성인 요실금 제품 시장에서 30.6%의 시장 점유율을 차지하는 가장 큰 최종 사용자 부문으로, 2023년 조달 예산은 5억 달러를 초과합니다. 이러한 수요는 주로 환자 관리 및 위생에 대한 높은 기준을 유지해야 하는 필요성에 의해 주도됩니다. 병원에서는 매년 100만 건이 넘는 요실금 관련 사례를 관리하고 있습니다. 병원에서는 프리미엄 요실금 솔루션을 사용할 때 환자의 편안함과 만족도가 크게 향상되었다고 보고하는 등 고품질 제품에 대한 강조가 분명합니다. 최대 1억 달러까지 증가된 정부 자금은 요실금을 효과적으로 관리하는 의료 시설을 지원하여 병원이 포괄적인 치료 솔루션에 투자할 수 있도록 합니다. 이 투자는 작년에 최신 요실금 관리 기술에 대한 교육을 받은 50,000명 이상의 의료 직원과 함께 교육 프로그램으로 확장됩니다. 결과적으로 병원은 전문적인 치료를 제공할 수 있는 장비를 더욱 잘 갖추고 환자 결과와 운영 효율성을 향상시킵니다.

환자 인구가 노년층으로 이동하고 있으며, 이로 인해 병원은 착용 시간이 연장된 요실금 패드와 같이 장기 치료에 적합한 품목을 포함하도록 제품 범위를 확장하게 되었습니다. 선도적인 제조업체와의 파트너십을 통해 환자의 존엄성과 치료 효율성을 보장하는 최첨단 제품에 대한 접근성이 높아졌습니다. 의료 시스템이 계속해서 치료 품질을 우선시함에 따라 병원의 효과적인 요실금 관리 솔루션에 대한 수요는 여전히 강력하며 시장에서 선도적인 최종 사용자 부문으로서의 입지를 강화하고 있습니다.

이 연구에 대해 더 자세히 이해하려면: 무료 샘플을 요청하세요

국가 분석 

북미 성인 요실금 제품 시장 수익의 75% 이상을 차지하는 미국이 압도적인 강세를 보이고 있습니다. 2023년에는 미국에서만 시장 수익이 23억 6,919만 달러를 넘어섰는데, 이는 65세 이상의 미국인 5,400만 명이 넘는 대규모 노령화 인구에 힘입은 것입니다. 이러한 인구통계학적 추세는 요실금 제품에 대한 수요를 크게 증가시킵니다. 더욱이, 미국 의료 시스템은 삶의 질과 개인 관리에 중점을 두고 있으며, 이로 인해 요실금 제품의 채택률이 높아지고 있습니다. 또한 미국인들은 이러한 제품에 대해 1인당 연간 평균 300달러를 지출하는데, 이는 일상 생활에서 이러한 솔루션의 필요성과 수용을 모두 반영합니다. Walmart 및 CVS와 같은 주요 소매 체인을 포함한 강력한 유통 네트워크는 전국의 접근성과 가용성을 더욱 향상시켜 제품이 광범위한 소비자 기반에 효과적으로 도달할 수 있도록 보장합니다.

제품 카테고리 측면에서 보면 성인용 기저귀, 브리프 등의 요실금 보호복이 성인 요실금 제품 시장에서 가장 두드러지며 연간 매출이 40억 달러를 초과합니다. 이러한 제품은 편의성과 효율성으로 인해 선호되며 개인 용도는 물론 요양원이나 병원과 같은 기관 환경에서도 필수품으로 사용됩니다. Kimberly-Clark 및 Procter & Gamble과 같은 주요 업체가 있는 미국 시장의 경쟁 환경은 지속적인 혁신을 주도하여 뛰어난 편안함과 재량권을 제공하는 제품을 탄생시킵니다. 이러한 혁신은 2023년에만 5억 달러가 넘는 연구 개발 투자를 통해 뒷받침됩니다. 국가의 강력한 인프라는 효율적인 공급망을 지원하여 시기적절한 유통과 가용성을 가능하게 합니다. 이는 물류 문제로 인해 시장 진출이 저해될 수 있는 캐나다와 멕시코에 비해 중요한 이점입니다.

미국 성인 요실금 제품 시장의 성장에 기여하는 주요 요인에는 요실금과 관련된 인식 제고와 낙인 감소가 포함되며, 이는 더 많은 개인이 해결책을 찾도록 장려합니다. 교육 캠페인과 의료 제공자 추천은 이러한 변화에서 중추적인 역할을 합니다. 또한, 전자상거래의 증가로 인해 시장 접근이 확대되었으며, 온라인 판매 채널의 주문량이 전년도에 비해 20% 증가했다고 보고되었습니다. 미국은 실시간 사용 데이터를 제공하여 사용자가 자신의 상태를 보다 효과적으로 관리할 수 있도록 돕는 스마트 요실금 제품과 같은 기술 발전에 힘입어 이 부문에서 지속적인 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 인구가 계속해서 고령화되고 의료 우선순위가 예방 및 관리 솔루션으로 이동함에 따라 미국의 성인 요실금 제품 시장은 북미 지역에서 선두 위치를 유지하면서 계속 상승세를 유지할 것으로 예상됩니다.

북미 성인 요실금 제품 시장의 최고 기업

• 비 브라운
• 추기경 건강, Inc.
• 돔타 코퍼레이션
• Drylock 기술 NV
• 에시티 AB
• 킴벌리클라크사
• 메드트로닉 PLC
• 온텍스그룹
• 주요 사업 기업, Inc.
• 프록터 앤 갬블 컴퍼니
• 다른 저명한 선수

시장 세분화 개요:

제품별

• 요실금 보호복
  • 천 기저귀
  • 일회용 기저귀
  • 일회용 속옷
  • 패드 및 라이너
  • 남성 경비원
  • 벨트 언더 의류
  • 벨트리스 속옷
  • 일회용 시트
• 요실금 가방
  • 다리 소변 주머니
  • 침대 옆 소변 주머니
• 요로 카테터
  • 치골상부 카테터
  • 유치 카테터
  • 간헐적 카테터
• 기타

유용성별

• 일회용품
• 재사용 가능한 제품

성별별

• 남성
• 여성

유통채널별

• 온라인
  • 전자상거래 웹사이트
  • 회사 웹사이트
• 오프라인
  • 대형마트/슈퍼마켓
  • 전문점
  • 약국
  • 기타

최종 사용자별

• 개인
• 병원
• 전문 간호 시설
• 장기요양센터
• 진료소
• 기타

북아메리카

• 미국
• 캐나다
• 멕시코