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시장 역학

주요 원인: 고령화로 인한 요실금 유병률 증가

고령화는 북미 지역 성인 요실금 제품 시장 수요 증가의 주요 원동력입니다. 2023년 미국에는 65세 이상 인구가 6천만 명 이상, 캐나다에는 7백만 명에 달했습니다. 나이가 들수록 요실금 유병률이 증가하며, 50% 이상의 노인이 어떤 형태로든 요실금이나 변실금을 경험하는 것으로 추산됩니다. 미국 국립보건원(NIH)은 2023년 미국에서 약 2천5백만 명의 성인이 만성 요실금을 앓고 있다고 보고했습니다.

북미 지역의 평균 수명이 남성 78세, 여성 82세로 증가하면서 고령 인구가 늘어나고 있으며, 이에 따라 장기적인 요실금 관리 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 파킨슨병(미국인 약 100만 명에게 영향을 미침)과 전립선 질환(남성 300만 명 이상)과 같이 요실금을 악화시키는 노화 관련 질환은 성인 요실금 제품 시장의 수요 증가에 기여하고 있습니다. 특히, 북미 지역에서 성인용 기저귀 판매량은 2023년에 처음으로 유아용 기저귀 판매량을 넘어 연간 15억 개 이상을 기록했습니다. 또한, 간병인 역시 제품 도입에 중요한 역할을 합니다. 2023년에는 4천만 명이 넘는 미국인이 65세 이상 노인을 무급으로 돌보았으며, 효과적인 요실금 제품은 이들의 일상적인 간병을 돕는 데 유용합니다. 메디케어와 메디케이드와 같은 정부 프로그램(총 1억 1천만 명 이상에게 의료 혜택을 제공)에서도 이러한 제품의 중요성을 인식하기 시작했으며, 일부 주에서는 메디케이드가 제한적인 의료비 지원을 제공하고 있습니다. 예측에 따르면 고령 인구는 2030년까지 1천만 명 증가할 것으로 예상되며, 이는 시장 수요를 더욱 촉진할 것입니다.

트렌드: 친환경 및 지속가능 제품에 대한 수요 증가

환경에 대한 인식이 높아지면서 북미 지역의 친환경 및 지속 가능한 성인용 요실금 제품 시장이 크게 성장하고 있습니다. 2023년 미국 지속 가능한 제품 시장 규모는 1,500억 달러에 달했으며, 이는 환경적으로 책임감 있는 제품에 대한 소비자의 선호도가 높아지고 있음을 반영합니다. 이러한 추세는 요실금 제품에도 적용되어 제조업체들은 환경에 미치는 영향을 줄이기 위한 혁신을 거듭하고 있습니다. 일회용 요실금 제품은 매년 북미 지역의 매립지에 120억 개 이상 버려지면서 환경 문제를 야기하고 있습니다. 이에 대응하여 기업들은 대나무 섬유나 유기농 면과 같은 지속 가능한 소재로 만든 제품을 출시하고 있습니다. 재사용 가능한 성인용 요실금 속옷 판매량은 2023년에 5천만 개까지 증가하여 소비자들이 지속 가능한 대안을 기꺼이 수용하고 있음을 보여줍니다. TENA와 Depend 같은 브랜드는 생분해성 소재를 사용하여 친환경 제품 라인을 출시하고, 성인용 요실금 제품 시장에서 탄소 발자국을 줄이기 위해 노력하고 있습니다.

산림관리협의회(FSC) 인증 및 친환경 라벨과 같은 인증은 구매 결정에 영향을 미치며, 연구에 따르면 소비자의 70%가 환경 인증을 받은 제품을 선호하는 것으로 나타났습니다. 여러 주에서 시행되고 있는 일회용 플라스틱 사용 금지와 같은 법적 조치는 지속가능성으로의 전환을 더욱 촉진하고 있습니다. 친환경 요실금 제품 시장은 향후 5년간 20억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되어 이러한 추세의 강점을 보여줍니다.

과제: 고가의 프리미엄 제품으로 인해 구매력이 제한됨

고급 성인용 요실금 제품의 높은 가격은 성인용 요실금 제품 시장 성장에 상당한 걸림돌이 되며, 북미 지역 많은 소비자들의 구매 부담을 가중시키고 있습니다. 2023년 중등도에서 중증 요실금 환자 1인당 연간 평균 요실금 제품 지출액은 약 1,200달러였습니다. 이러한 비용은 특히 고정 수입에 의존하는 노인들에게 큰 재정적 부담이 됩니다. 미국에서 65세 이상 노인의 연평균 소득은 약 3만 달러입니다. 뛰어난 편안함과 흡수력을 제공하는 고급 제품은 일반적으로 가격이 더 높습니다. 고급 일회용 기저귀 한 달 사용량은 최대 75달러에 달하는 반면, 일반 브랜드는 40달러 정도입니다. 월평균 1,500달러의 사회보장 혜택에만 의존하는 미국인이 2,500만 명이 넘는 상황에서 이러한 비용은 감당하기 어렵습니다. 결과적으로 일부 소비자들은 제품 사용량을 줄이거나 효과가 떨어지는 다른 제품을 선택하게 되어 삶의 질에 부정적인 영향을 미칩니다.

요실금 제품에 대한 보험 적용 범위는 제한적입니다. 메디케어는 일반적으로 이러한 용품을 보장하지 않으며, 메디케이드도 일부 주에서 보장하지만, 2023년 기준으로 요실금 제품이 필요한 6천만 명 중 재정 지원을 받은 사람은 1천5백만 명에 불과했습니다. 비영리 단체와 지역 사회 프로그램들이 이러한 격차를 해소하려고 노력하지만, 수요를 충족하기에는 역부족인 경우가 많습니다. 필요한 제품에 대한 공평한 접근성을 보장하고 영향을 받는 사람들의 삶의 질을 향상시키기 위해서는 가격 부담 문제를 해결하는 것이 매우 중요합니다.

세그먼트 분석 

부산물

보호용 요실금 의류 부문은 다양한 인구 통계학적 집단에서 높은 채택률을 바탕으로 북미 성인 요실금 제품 시장을 선도하는 입지를 공고히 했습니다. 2023년에는 시장 매출의 34.3% 이상을 차지하며 그 영향력을 입증했습니다. 이러한 성공은 특히 향후 10년간 1천만 명 증가할 것으로 예상되는 고령 인구 사이에서 요실금 관리 솔루션에 대한 인식과 수용도가 높아진 데 기인합니다. 뛰어난 흡수력과 냄새 제거 기능 등 향상된 기능을 갖춘 제품 개발은 편안함과 편리함을 추구하는 소비자들의 요구를 충족시키고 있습니다. 북미 성인 요실금 제품 시장은 연구 개발 투자를 대폭 확대하여 2023년에는 제품 소재 및 디자인 개선에 5억 달러 이상을 투자했습니다. 이러한 투자는 환경을 생각하는 소비자들의 니즈를 충족하는 생분해성 제품의 출시로 이어졌습니다. 또한, 제품 다양성 측면에서도 눈에 띄는 성장을 보였으며, 지난 한 해 동안에만 200개 이상의 신제품 라인이 출시되었습니다. 그 결과 소비자의 선택의 폭이 넓어졌고, 특정 요구와 선호도에 맞는 맞춤형 솔루션을 이용할 수 있게 되었습니다.

또한, 보호복에 기술을 접목하는 추세가 가속화되고 있습니다. 센서가 장착된 스마트 요실금 제품이 출시되어 사용자와 보호자에게 제품 포화도에 대한 실시간 데이터를 제공하고 있습니다. 이러한 발전은 편의성을 향상시킬 뿐만 아니라 장시간 습기로 인한 피부 문제 예방에도 도움이 됩니다. 혁신과 품질 보증에 대한 지속적인 노력 덕분에 이 분야는 시장 점유율을 더욱 확대할 것으로 예상되며, 특히 의료 전문가들이 환자 치료 결과 개선을 위해 이러한 솔루션을 점점 더 많이 추천함에 따라 더욱 성장할 전망입니다.

사용성 측면에서 

일회용 제품은 북미 성인 요실금 제품 시장에서 80.5% 이상의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도하고 있으며, 연간 2억 5백만 개 이상이 판매되는 등 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 수치는 일회용 제품이 제공하는 편리함과 위생적 이점에 대한 소비자의 선호도를 보여줍니다. 2023년에는 30개 이상의 신규 브랜드가 시장에 진입하면서 경쟁이 심화되고 혁신이 촉진되어 시장 성장이 더욱 가속화되었습니다. 특히 환경 문제에 대한 관심이 높아지면서 생분해성 일회용 제품이 개발되었고, 지난해에만 5백만 명 이상의 소비자가 이러한 친환경 제품으로 전환했습니다.

시장의 성장은 생산 비용을 15% 절감하는 기술 발전 덕분에 가능해졌으며, 이로 인해 일회용 제품이 더 많은 소비자에게 보급되었습니다. 소매업체들은 높은 소비자 수요를 반영하여 매장 진열 공간의 65%를 일회용 제품 판매에 할애하고 있습니다. 의료기관과의 전략적 파트너십은 일회용 제품 유통을 강화하여 필요한 환자들이 신속하게 제품을 이용할 수 있도록 보장하고 있습니다. 성인 요실금 제품 시장에서 이러한 협력은 특히 위생과 사용 편의성을 중시하는 병원 및 요양 시설의 대량 구매를 촉진했습니다. 또한, 이 분야는 온라인 시장에서의 강력한 입지를 바탕으로 성장하고 있으며, 전자상거래 플랫폼에서는 일회용 제품 판매량이 30% 증가한 것으로 보고되고 있습니다. 이러한 성장은 소비자들이 편리한 가정 배송과 온라인에서 더 다양한 제품을 찾고자 하는 욕구에 의해 주도되고 있습니다. 일회용 제품 정기 구독 서비스 또한 인기를 얻으며 소비자에게 정기적인 배송을 제공하여 필수 용품이 부족하지 않도록 해주고 있습니다. 혁신과 접근성을 통해 소비자 요구를 충족시키려는 이 분야의 노력은 시장 지배력을 더욱 강화하고 있습니다.

성별에 따라 

여성용 제품은 북미 성인 요실금 제품 시장에서 여전히 주도적인 위치를 차지하며 2023년에도 76.7%의 매출 점유율을 기록했습니다. 이러한 지배력은 임신, 출산, 폐경 등 여성에게 특화된 요실금 문제가 흔히 발생하기 때문입니다. 여성의 특정 요구에 맞춘 제품들이 점차 출시되고 있으며, 특히 산후 여성을 위한 제품은 작년에만 100만 개 이상 판매되었습니다. 이러한 성장은 여성 전용 제품의 효과를 입증하며 의료 전문가들의 적극적인 추천에 힘입은 바가 큽니다. 요실금에 대한 사회적 편견을 없애기 위한 인식 개선 캠페인은 5천만 명 이상의 소비자에게 도달했으며, 그 결과 요실금 제품을 처음 사용하는 사람들의 수가 크게 증가했습니다. 또한 유명인 광고와 소셜 미디어 캠페인이 활발해지면서 여성 건강 문제에 대한 인식이 높아지고 제품 구매가 촉진되고 있습니다. 

또한, 활동복과 호환되는 제품처럼 여성의 라이프스타일에 자연스럽게 녹아들도록 설계된 제품들이 성인 요실금 제품 시장의 범위와 매력을 확대해 왔습니다. 구독 기반 서비스는 점점 더 인기를 얻고 있으며, 20만 명이 넘는 여성들이 맞춤형 요실금 솔루션을 정기적으로 배송받는 서비스를 선택하고 있습니다. 이러한 서비스는 편리함과 사생활 보호를 제공하여 매장을 자주 방문해야 하는 번거로움을 없애줍니다. 여성 전용 건강 요구 사항을 충족하고 혁신에 지속적으로 집중하는 이 분야는 시장을 선도하는 위치를 유지하고 있으며, 지속적인 연구 개발을 통해 미래에는 더욱 발전된 솔루션을 제공할 것으로 기대됩니다. 요실금에 대한 사회적 인식이 변화함에 따라 여성 시장은 앞으로도 강력한 입지를 유지하며 업계의 성장과 혁신을 주도할 것으로 예상됩니다.

유통 채널별 

북미 성인 요실금 제품 시장에서 오프라인 유통 채널은 여전히 ​​강력한 영향력을 행사하고 있으며, 2023년에는 해당 제품 구매를 위해 매장을 방문한 고객 수가 연간 1억 명을 넘어섰습니다. 이러한 추세에 힘입어 오프라인 부문은 시장 점유율 약 59.5%를 차지하고 있습니다. 약국, 슈퍼마켓, 전문 소매점과 같은 오프라인 매장들은 다양한 소비자 선호도를 충족하기 위해 500개 이상의 새로운 재고 관리 단위(SKU)를 추가하며 제품군을 확장해 왔습니다. 이러한 확장은 온라인 쇼핑의 증가에도 불구하고 많은 소비자들이 여전히 제품을 즉시 구매하고 직접 만져보고 평가하는 것을 선호하는 수요에 힘입은 것입니다. 브랜드 충성도는 오프라인 부문의 성공에 중요한 역할을 하며, 소비자의 75%가 신뢰하는 지역 매장에서 구매하는 것을 선호한다고 밝혔습니다. 이러한 매장들은 개인 맞춤형 상담과 정보에 입각한 선택을 할 수 있도록 안내하는 교육 자료를 제공함으로써 쇼핑 경험을 향상시켜 왔습니다. 또한, 오프라인 채널은 충동 구매를 통해 상당한 매출을 올리고 있는데, 성인 요실금 제품 시장에서 소비자들은 매장을 방문하는 동안 관련 건강 제품을 함께 구매하는 경우가 많기 때문입니다.

소매업체들은 전자상거래의 도전에 대응하기 위해 제품 정보 및 리뷰를 제공하는 인터랙티브 키오스크와 앱과 같은 디지털 요소를 오프라인 매장에 통합하고 있습니다. 또한, 의료 전문가와의 제휴를 통해 오프라인 부문이 강화되었는데, 의료 전문가들이 지역 매장에서 판매되는 특정 제품을 추천하는 경우가 많기 때문입니다. 오프라인 채널은 변화하는 소비자 선호도에 적응하고 고유한 강점을 활용하는 능력을 통해 디지털 판매 채널이 영향력을 확대하는 와중에도 시장에서 지속적인 지배력을 유지하고 있습니다.

최종 사용자에 의해 

북미 성인 요실금 제품 시장에서 병원은 30.6%의 시장 점유율을 차지하는 최대 최종 사용자 부문으로, 2023년 구매 예산이 5억 달러를 넘어섰습니다. 이러한 수요는 주로 병원에서 매년 100만 건 이상의 요실금 관련 사례를 관리하면서 환자 치료 및 위생에 대한 높은 기준을 유지해야 하는 필요성에서 비롯됩니다. 병원들은 고품질 제품에 대한 중요성을 강조하며, 프리미엄 요실금 솔루션을 사용했을 때 환자의 편안함과 만족도가 크게 향상되었다고 보고하고 있습니다. 1억 달러 증가한 정부 지원금은 의료 시설의 효과적인 요실금 관리를 지원하여 병원이 포괄적인 치료 솔루션에 투자할 수 있도록 합니다. 이러한 투자는 교육 프로그램으로까지 확대되어 작년에 5만 명 이상의 의료진이 최신 요실금 관리 기술에 대한 교육을 받았습니다. 결과적으로 병원은 전문적인 치료를 제공할 수 있는 역량을 강화하여 환자 치료 결과와 운영 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

환자층의 고령화 추세에 따라 병원들은 장기 요양에 특화된 제품, 예를 들어 착용 시간이 긴 요실금 패드 등을 제품군에 추가하고 있습니다. 주요 제조업체와의 협력을 통해 환자의 존엄성을 유지하고 치료 효율성을 높이는 최첨단 제품을 확보할 수 있게 되었습니다. 의료 시스템이 의료 서비스의 질을 지속적으로 중시함에 따라 병원에서의 효과적인 요실금 관리 솔루션에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 병원이 시장에서 가장 큰 최종 사용자 부문으로서의 입지를 더욱 강화하고 있음을 보여줍니다.

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국가 분석 

북미 성인 요실금 제품 시장 매출의 75% 이상을 차지하는 미국은 시장을 주도하는 국가입니다. 2023년 미국 시장 매출은 23억 6,919만 달러를 넘어섰는데, 이는 65세 이상 인구가 5,400만 명 이상에 달하는 고령 인구가 시장을 견인하고 있기 때문입니다. 이러한 인구 구조적 추세는 요실금 제품에 대한 수요를 크게 증가시킵니다. 또한, 미국 의료 시스템은 삶의 질과 개인 위생 관리를 중시하여 요실금 제품의 사용률을 높이고 있습니다. 더불어, 미국인들은 이러한 제품에 연평균 300달러를 지출하고 있는데, 이는 일상생활에서 요실금 제품의 필요성과 수용도를 보여줍니다. 월마트, CVS와 같은 주요 소매 체인을 포함한 강력한 유통망은 전국적인 접근성과 가용성을 높여 광범위한 소비자층에게 제품을 효과적으로 공급할 수 있도록 합니다.

제품 카테고리별로 살펴보면, 성인용 기저귀와 팬티형 보호용품이 성인 요실금 제품 시장에서 가장 두드러지며 연간 매출액이 40억 달러를 넘어섭니다. 이러한 제품들은 편리성과 효과성으로 개인은 물론 요양원이나 병원과 같은 기관에서도 필수품으로 자리 잡았습니다. 킴벌리-클락(Kimberly-Clark)과 프록터앤갬블(Procter & Gamble)과 같은 주요 업체들이 주도하는 미국 시장의 치열한 경쟁 구도는 지속적인 혁신을 촉진하여 탁월한 편안함과 discreet함을 제공하는 제품들을 탄생시키고 있습니다. 이러한 혁신은 연구 개발에 대한 상당한 투자로 뒷받침되고 있으며, 2023년 한 해에만 5억 달러 이상이 투자되었습니다. 미국의 탄탄한 인프라는 효율적인 공급망을 지원하여 신속한 유통과 제품 공급을 가능하게 하는데, 이는 물류상의 어려움으로 시장 진출이 제한될 수 있는 캐나다와 멕시코에 비해 중요한 경쟁 우위 요소입니다.

미국 성인 요실금 제품 시장 성장에 기여하는 주요 요인으로는 요실금에 대한 인식 제고와 사회적 낙인 감소로 인해 더 많은 사람들이 해결책을 찾게 된 점을 들 수 있습니다. 교육 캠페인과 의료진의 권고는 이러한 변화에 중요한 역할을 합니다. 또한, 전자상거래의 발달로 시장 접근성이 확대되었으며, 온라인 판매 채널의 주문량은 전년 대비 20% 증가했습니다. 미국은 실시간 사용 데이터를 제공하여 사용자가 자신의 상태를 더욱 효과적으로 관리할 수 있도록 돕는 스마트 요실금 제품과 같은 기술 발전에 힘입어 이 분야의 지속적인 성장을 기대하고 있습니다. 고령화가 진행되고 의료 서비스의 우선순위가 예방 및 관리 중심으로 변화함에 따라, 미국 성인 요실금 제품 시장은 북미 시장에서 선도적인 위치를 유지하며 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

북미 성인 요실금 제품 시장의 주요 업체

• B. 브라운
• 카디널 헬스 주식회사.
• 돔타르 코퍼레이션
• 드라이록 테크놀로지스 NV
• 에시티 AB
• 킴벌리-클락 코퍼레이션
• 메드트로닉 주식회사
• 온텍스 그룹
• 프린시플 비즈니스 엔터프라이즈 주식회사.
• 프록터 앤 갬블 컴퍼니
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

부산물

• 보호용 요실금 의류
  • 천 기저귀
  • 일회용 기저귀
  • 일회용 속옷
  • 패드 및 라이너
  • 남자 경비원
  • 벨트가 있는 속옷
  • 벨트 없는 속옷
  • 일회용 시트
• 소변실금 주머니
  • 다리 소변 주머니
  • 침대 옆 소변 주머니
• 소변 카테터
  • 치골상부 카테터
  • 유치 카테터
  • 간헐적 도뇨
• 기타

사용성 측면에서

• 일회용 제품
• 재사용 가능한 제품

성별에 따라

• 남성
• 여성

유통 채널별

• 온라인
  • 전자상거래 웹사이트
  • 회사 웹사이트
• 오프라인
  • 대형마트/슈퍼마켓
  • 전문 매장
  • 약국
  • 기타

최종 사용자에 의해

• 개인들
• 병원
• 전문 간호 시설
• 장기 요양 센터
• 클리닉
• 기타

북아메리카

• 미국.
• 캐나다
• 멕시코