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 시장 성장을 촉진하는 요인

• 전력 수요 증가

전 세계 신흥국의 전력 수요가 크게 증가하면서 전력 공급 장비 수요도 증가하고 있으며, 이는 결국 시장 성장을 견인하고 있습니다. 신흥 경제국의 전력 수요 증가는 사회기반시설 개발 활동 증가에 기인합니다. 제조업, 석유화학, 광업, 건설업 등 여러 분야의 기업들이 전력 수요를 늘리면서 미국은 1인당 전력 ​​소비량이 세계에서 가장 높습니다.

북미 국가들의 전력 생산, 배전 및 송전 시설 확대를 위한 정부 정책 또한 전력 변압기 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 더불어 미국 정부의 재생 에너지 생산 강조 정책도 시장 확대를 촉진하고 있습니다. 2021년 미국의 전력 소비량은 약 3조 9300억 kWh였으며, 주로 산업 부문에서 사용되었습니다.

• 삼상 전력 변압기의 채택 증가

균형 잡힌 부하와 효율적인 전력 전송 능력이 필요한 전기 시스템에는 3상 변압기가 적합합니다. 저렴한 가격, 가벼운 무게, 향상된 효율성, 간편한 설치 및 조립 등 다양한 장점 덕분에 3상 변압기는 북미 지역에서 전력 수송, 발전 및 배전에 가장 널리 사용되는 장치 중 하나입니다.

고전압을 견딜 수 있고, 빠른 냉각 시스템과 다중 노드 통합 시스템을 갖추고 있어 3상 변압기는 상업, 산업 및 의료 시설에 널리 사용됩니다. 제조업체는 단상 변압기 세 대를 사용하는 것보다 3상 변압기 한 대를 사용하는 것이 더 강력하고 효율적이기 때문에 이를 선호합니다.

2015년 미국에는 345kV 정격의 고전압 변압기가 2,100대 있었으며, 2021년에는 주로 지역 건설 프로젝트 증가로 인해 약 2,400대가 추가되었습니다.

시장 동향

북미 지역에서 신규 프로젝트 건설이 증가하고 있습니다

뉴욕주 하모니 타운의 웨스트 애슈빌 변전소 프로젝트는 2019년 내셔널 그리드(National Grid)에 의해 착수되었습니다. 이 프로젝트는 지역 부하가 급격히 증가할 때 기존 송전망에서 발생하는 저전압 문제를 해결하기 위한 것이었습니다. 새로운 변전소는 기존 시스템의 부담을 완화하는 것을 목표로 했습니다.

넥스트에라 에너지 트랜스미션 뉴욕(NEETNY)은 2021년 3월 나이아가라 카운티와 이리 카운티의 송전선을 현대화하는 건설 프로젝트를 설계했습니다. 이 프로젝트는 두 카운티에 걸쳐 32km(20마일)에 달하는 기존 송전선을 345kV 송전선으로 전환하는 것을 목표로 합니다. 프로젝트의 목적은 송전 용량 확대를 통해 뉴욕주 서부 지역의 수력 발전량 증대에 기여하는 것입니다.

구속

전력 변압기 프로그램은 비용이 많이 듭니다

구리, 알루미늄, 강철은 전력 변압기 제작에 사용되는 주요 재료입니다. 이러한 원자재 가격 상승으로 전력 변압기 가격이 오르고 있으며, 이는 저소득 및 중소득 국가에서의 사용을 제한하는 요인이 되고 있습니다. 더욱이, 코로나19 팬데믹으로 인한 유통 및 공급망 차질은 전력 변압기 가격 상승을 더욱 부추기고 있습니다. 

원자재 가격 변동성, 기존 배전 시스템에 비해 높은 변압기 설치 및 유지보수 비용은 향후 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 고품질 전기강의 부족, 변압기의 제조 및 설치 과정의 장기화, 그리고 변압기의 원활하고 안정적인 작동을 위한 지원 인프라 구축에 필요한 높은 자본 지출 또한 예측 기간 동안 시장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

전력 변압기 시장은 코로나19 팬데믹 기간 동안 어려움을 겪었습니다

코로나19 팬데믹은 변압기 시장 성장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 이는 산업 및 상업 부문의 전력 수요가 크게 감소하면서 예정되었던 전력 배분 프로젝트가 취소되거나 이미 진행 중이던 프로젝트가 지연되었기 때문입니다.

2020년 코로나19 팬데믹은 미국 에너지 부문에 상당한 영향을 미쳤습니다. 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면, 2020년 미국의 전력 수요는 4.6% 감소했습니다. 자료에 따르면, 미국의 전력 소비량은 2019년 3조 8,960억 kWh에서 2020년 3조 7,160억 kWh로 줄었습니다. 이는 상업 및 산업 활동의 일시적 중단과 정부 기관 및 기업의 업무 정지 조치로 인해 발생했으며, 결과적으로 2019년 대비 2020년 전력 사용량이 6% 감소했습니다.

유형 분석

유형별로는 3상 변압기가 85.9%의 시장 점유율을 차지했고, 단상 변압기는 14.1%를 차지했습니다. 3상 변압기에 대한 높은 수요는 경량 설계로 공간과 자재를 절약할 수 있어 대형 기계의 효율적인 작동을 가능하게 하는 등 여러 가지 이점 때문입니다. 3상 변압기는 각각 철심을 중심으로 감긴 3세트의 주 코일과 2차 코일로 구성됩니다.

이 지역의 전력 수요 증가로 인해 전력 업계는 경제적인 대안 개발에 나서고 있습니다. 그 결과, 3상 변압기의 인기가 단상 변압기를 앞지르기 시작하면서 해당 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 3상 변압기 시장은 2022년부터 2030년까지 1억 3,850만 달러의 시장 기회를 가질 것으로 예상됩니다. 같은 기간 단상 변압기 시장은 1,437만 달러의 시장 기회를 가질 것으로 전망됩니다. 

냉각 분석

냉각 방식별로 살펴보면, 2021년 북미 전력 변압기 시장에서 유입식 변압기가 57.8%의 점유율을 차지했습니다. 건식 변압기는 같은 해 42.2%의 시장 점유율을 기록했습니다. 지속적으로 증가하는 전력 수요를 충족하기 위한 고전압 직류(HVDC) 네트워크 구축이 유입식 변압기 시장 성장의 주요 동력으로 작용할 것으로 예상됩니다.

정격 용량과 전압이 높아짐에 따라 유입식 변압기의 사용이 증가할 것으로 예상되며, 이는 해당 부문의 성장 전망을 가속화할 것입니다. 이러한 변압기는 중량 대비 kVA 비율이 높고, 단락 회로에 대한 내성이 우수하며, 운송 중 손상에 대한 저항력이 뛰어납니다. 결과적으로, 해당 부문은 분석 대상 모든 국가에서 지속적으로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

절연 분석

절연 특성을 기준으로 볼 때, 변압기 오일 부문은 2021년 전력 변압기 시장에서 33.9%의 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안에도 지속적인 성장이 예상됩니다. 전력 용량 및 수요의 급격한 증가에 맞춰 변전소 건설에 대한 지역 경제의 관심이 높아지고 있으며, 산업 및 상업 부문의 성장 또한 이 부문의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 변압기 오일에 대한 수요는 높은 열전도율, 산화 저항성, 비용 효율성 및 손쉬운 공급과 같은 광물유의 특성으로 인해 증가할 것으로 예상됩니다.

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평가 분석

등급 기준으로 101MVA~500MVA급 변압기 시장은 2021년 37.8%의 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안에도 지속적인 성장이 예상됩니다. 101MVA~500MVA급 변압기 수요 증가는 산업 부문의 전력 수요 증가에 기인합니다. 활발한 부동산 시장, 가공 산업에서의 변압기 사용 증가, 그리고 인프라 확충 등이 수요 증가에 기여할 것으로 전망됩니다. 기존 전력망 인프라 현대화 및 스마트 송전 기술 도입에 대한 투자 증가 또한 시장 성장을 뒷받침할 것으로 보입니다. 

응용 프로그램 분석

적용 분야별로 살펴보면, 산업 부문은 2021년 시장 점유율 42.3%를 차지했으며, 예측 기간 동안에도 지속적인 성장이 예상됩니다. 산업 부문은 전력 변압기의 주요 사용자입니다. 전력 변압기는 산업 및 광업, 토목 건설, 기타 최종 사용 분야에서 전력 분배 전압을 변경하는 데 널리 사용됩니다. 건설, 발전소 등을 포함한 산업 부문의 확장으로 인해 산업 부문에서 전력 변압기 사용량은 연평균 7.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

이 지역의 주택 증가세는 가까운 미래에 가정용 변압기 도입을 촉진할 것으로 예상됩니다.

에너지원 분석

에너지원별로 살펴보면, 재생에너지 부문은 2021년 시장 점유율 40.6%를 차지했으며, 예측 기간 동안에도 지속적인 성장이 예상됩니다. 변화하는 에너지 수요와 급속도로 고갈되는 비재생 에너지 자원으로 인해 전력 부문은 더욱 안정적인 에너지원을 확보하는 것이 필수적입니다. 점점 더 많은 국가들이 지속 가능한 에너지로 전환함에 따라 재생에너지는 선호되는 에너지원 목록에서 빠르게 상위권으로 부상하고 있습니다. 재생에너지는 현재 그 어느 때보다 광범위하게 활용되고 있으며, 이러한 추세는 가까운 미래에도 지속될 것으로 전망됩니다. 

배전 변압기 분석

소비자의 요구에 따라 배전 변압기는 1~50kV의 전압을 120V + 1kV로 변환하여 전기를 공급합니다. 배전 변압기는 에너지 효율이 매우 높아 보통 96%에서 99%에 이릅니다. 그러나 전력 시스템에는 수많은 배전 변압기가 설치되어 있고 수명도 30~40년으로 길기 때문에, 효율을 조금만 높여도 상당한 에너지 절감 효과를 볼 수 있습니다.

실리콘 강 코어 대신 비정질 리본과 같은 새로운 형태의 자기 코어 소재를 사용하면 변압기 효율을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 액체 합금을 급속 응고시켜 생산되는 이러한 소재는 에너지 손실이 매우 낮은 등 독특한 자기적 특성을 지닙니다. 그러나 이러한 소재는 열적으로 불안정하고 포화 자속 밀도가 낮다는 단점이 있습니다.

국가 분석

미국은 2021년 북미 3상 변압기 시장에서 85.9%의 점유율로 압도적인 1위를 차지했습니다. 높은 전력 소비량과 상업 및 산업 시설 증가에 힘입어 미국은 향후 예측 기간 동안에도 이러한 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다.

주요 기업 프로필 목록:

• 제너럴 일렉트릭 컴퍼니
• 트라이어드 마그네틱스
• 닐트란 주식회사.
• 퍼시픽 트랜스포머 주식회사.
• 피코 일렉트로닉스
• MPS 인더스트리즈 주식회사.
• 렌코 일렉트로닉스
• 지멘스 AG
• 슈나이더 일렉트릭 SE
• 히타치 주식회사.
• 글렌 마그네틱스 주식회사.
• ABB 주식회사.
• TBEA 주식회사.
• 기타 주요 플레이어

주요 업계 관계자: 

2021년 기준, 상위 5개 기업의 시장 점유율은 약 60%에 달했습니다. 주요 기업으로는 제너럴 일렉트릭(GE), 지멘스(Siemens AG), ABB, TBEA, 닐트란(Neeltran, Inc.) 등이 있습니다. 시장 참여 기업들은 경쟁력 유지를 위해 파트너십, 신제품 출시, 혁신적인 제품 개발 등의 전략을 펼치고 있습니다. 

주요 기업들의 성장 전략:

• 제너럴 일렉트릭(GE)은 항공, 의료, 에너지 산업에 중점을 둔 세 개의 시장 선도적인 국제 상장 기업을 설립하는 것을 목표로 하고 있습니다. GE는 재무 및 운영 성공에서 얻은 상당한 추진력을 바탕으로 이러한 계획을 성공적으로 추진할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
• 지멘스 AG는 자사 포트폴리오 개선을 위한 연구 개발 투자에 집중하고 있습니다. "개방형 혁신"이라는 철학을 바탕으로 기술 개발을 지속하고 있습니다.
• ABB Ltd.는 기술, 인력 및 전략적 사고를 통해 적극적인 포트폴리오 관리, 전략적 산업 리더십 및 경쟁력 있는 운영 성과 개선에 집중하고 있습니다.
• TBEA Co., Ltd.는 글로벌 에너지 산업에 체계적인 솔루션을 제공하고 전 세계적으로 신뢰받는 서비스 제공업체로 자리매김하는 데 주력하고 있습니다. 또한 친환경 기술, 스마트 환경 보호, 신뢰성 및 효율성을 특징으로 하는 첨단 고부가가치 제품을 중국 및 전 세계에 공급하는 데 집중하고 있습니다.

세분화 개요

(참고*: 저희는 세부적인 하위 부문 또는 특정 틈새 시장만을 대상으로 하는 보고서도 제공합니다. 더 자세한 정보가 필요하시면 문의해 주세요. )

북미 전력 변압기 시장은 다음과 같이 세분화됩니다

유형별로

• 단상 변압기
• 3상 변압기

냉각을 통해 

• 건식 타입
  • 셀프 에어
  • 공기 분사
• 오일 침지형
  • 자체 냉각
  • 수냉식
  • 강제 오일
  • 기타

단열재를 통해

• 가스
• 기름
• 단단한
• 공기
• 기타

평점 기준

• 100MVA 미만
• 101 MVA ~ 500 MVA
• 501 MVA ~ 800 MVA
• > 800 MVA

신청을 통해

• 주거용 및 상업용
  • 호텔
  • 병원
  • 사회
  • 기타
• 공익사업
• 산업

에너지원별

• 재생에너지
  • 태양열
  • 바람
• 수력 에너지
• 핵에너지
• 기타

북아메리카

• 미국.
• 캐나다
• 멕시코