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시장 역학 

주요 동인: 기업 수요 및 기술 발전

북미 인쇄 토너 시장은 기업 부문, 특히 포장, 출판 및 라벨링 산업에서 인쇄물에 대한 지속적인 수요에 힘입어 성장하고 있습니다. 디지털 전환에도 불구하고 북미 포장 산업은 2025년까지 2,000억 달러 이상의 가치를 달성하며 연평균 4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 제품 브랜딩 및 정보 전달에 있어 인쇄 토너의 지속적인 수요를 보여줍니다. 또한, 기업의 약 95%가 여전히 마케팅 전략에 인쇄물을 활용하고 있는 등, 기업들의 물리적 마케팅 자료에 대한 의존도는 여전히 높습니다. 이러한 지속적인 선호도는 인쇄 토너의 안정적인 수요를 뒷받침합니다.

토너 생산 기술의 발전은 시장 확장에 크게 기여하고 있습니다. 향상된 인쇄 품질, 환경적 이점, 그리고 높은 효율성을 제공하는 화학 토너는 최근 약 20%의 성장률을 기록하며 사용량이 급증했습니다. 또한, 광고 및 포장 분야에서 시각적 매력을 강조하는 컬러 인쇄에 대한 선호도가 높아지면서 컬러 토너 시장의 성장도 촉진되고 있습니다. 인쇄 품질에 대한 요구가 증가함에 따라 토너 기술의 발전으로 고해상도 및 고채도 인쇄 작업의 요구 사항을 충족하는 제품 개발이 가능해지고 있으며, 이는 시장의 상승세를 더욱 뒷받침하고 있습니다. 이러한 요인들은 기업 부문의 지속적인 수요와 인쇄 기술의 발전으로 북미 인쇄 토너 시장의 유망한 성장 잠재력을 시사합니다.

트렌드: 친환경 및 지속 가능한 토너로의 전환

북미 시장에서 두드러지는 추세는 친환경 및 지속 가능한 토너로의 전환이 가속화되고 있다는 점입니다. 이러한 추세는 환경에 대한 인식이 높아지고 친환경 인쇄 방식에 대한 수요가 증가함에 따라 나타나고 있습니다. 시장에서는 석유 기반 제품 대신 식물성 오일 및 기타 재생 가능한 자원을 사용하는 바이오 기반 토너에 대한 선호도가 점점 높아지고 있습니다. 지속 가능성을 향한 이러한 움직임은 단순히 소비자 심리에 대한 반응일 뿐만 아니라 미국 환경보호청(EPA)과 같은 기관에서 정한 엄격한 환경 규제를 준수하기 위한 조치이기도 합니다.

인쇄 토너 시장의 지속가능성 추세는 인쇄 토너를 재활용 및 재사용을 통해 연장되는 순환 경제의 부상으로 더욱 강화되었습니다. 이는 더욱 정교해진 카트리지 재활용 프로그램의 증가율에서 분명하게 드러납니다. 이를 통해 사용된 토너를 새 카트리지에 필적하는 품질로 재생산할 수 있습니다. 제조업체는 또한 제로 웨이스트 생산 공정에 투자하고 수거 프로그램을 제공하며, 이는 환경을 의식하는 소비자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 기업과 소비자 모두 지속가능한 옵션을 모색함에 따라 친환경 토너에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 향후 10년 동안 이러한 제품의 판매가 눈에 띄게 증가할 것으로 예측됩니다. 친환경 제품으로의 전환은 단순한 일시적인 추세가 아니라 인쇄 산업의 변혁적인 움직임으로, 글로벌 지속가능성 목표의 맥락에서 생산 방식과 소비자 습관을 변화시키고 있습니다.

기회: 고급 맞춤 설정 및 개인화

북미 인쇄 토너 시장은 고도의 맞춤화 및 개인화 수요 증가로 인해 상당한 성장 잠재력을 갖고 있습니다. 브랜딩과 차별화가 무엇보다 중요해진 시대에 맞춤형 인쇄 솔루션을 제공하는 능력은 경쟁 우위를 확보하는 데 필수적입니다. 이러한 기회는 디지털 인쇄 기술의 발전으로 소량 인쇄 작업을 경제적이고 효율적으로 처리할 수 있게 되면서 가능해졌습니다. 이러한 기술은 개인 맞춤형 마케팅 자료, 맞춤형 패키징 디자인, 주문형 인쇄 서비스에 대한 증가하는 수요를 충족시켜 줍니다.

개인화 트렌드는 마케팅 영역을 넘어 북미 인쇄 토너 시장의 개별 소비자 행동으로까지 확산되고 있습니다. 맞춤형 사진첩, 맞춤 초대장, 맞춤형 비즈니스 자료 등 개인 맞춤형 인쇄 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 디지털 인쇄 기술은 각 인쇄물이 서로 다르게 표현될 수 있는 가변 데이터 인쇄를 지원하여 높은 수익성을 자랑하는 개인 맞춤형 제품 생산에 새로운 가능성을 열어줍니다. 이러한 기술 발전을 활용하여 맞춤형 토너 솔루션을 제공할 수 있는 제조업체는 이러한 기회를 포착하는 데 유리한 위치에 서게 됩니다. 소비자의 약 30%가 개인 맞춤형 제품 및 서비스에 관심을 보이는 것으로 추산되는 만큼, 맞춤형 인쇄 솔루션 시장의 잠재력은 매우 큽니다. 결과적으로 인쇄 업계는 개성과 특별함을 추구하는 소비자의 니즈에 맞춰 소량의 맞춤형 인쇄물 생산으로 전환하고 있으며, 이는 토너 시장 참여자들에게 수익성 높은 기회를 제공합니다.

부분 분석 

생산 기술별

북미 인쇄 토너 시장에서 생산 기술별 세분화는 업계 선호도와 성장 패턴을 명확하게 보여줍니다. 기계식 분쇄 공정을 통해 미세한 토너 분말을 생산하는 기존 토너는 시장의 핵심 제품으로, 65.95%라는 압도적인 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 오랜 기간 검증된 방식으로 대부분의 인쇄 수요를 충족해 온 업계의 전통적인 생산 방식에 대한 의존도를 반영합니다. 친숙한 기술, 광범위한 공급, 그리고 다양한 인쇄 작업에 적용 가능한 폭넓은 활용성은 기존 토너의 시장 지배력을 더욱 강화합니다.

특히 흥미로운 점은 이러한 기존 토너 시장이 단순히 성공에 안주하는 것이 아니라, 5.4%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상된다는 것입니다. 이러한 성장세는 두 가지 현상을 시사합니다. 한편으로는 기존 토너의 신뢰성과 일관된 품질을 중시하는 시장의 특성을 보여주고, 다른 한편으로는 효율성, 인쇄 품질, 환경 영향 등을 개선하는 점진적인 혁신을 통해 경쟁이 치열한 시장에서 토너의 매력을 높여가는 활발한 시장 발전을 나타냅니다.

더욱 현대적인 생산 기술의 등장에도 불구하고 기존 토너의 견조한 성장은 전통을 존중하면서도 해당 분야 내 혁신에 적응하는 시장의 특성을 보여줍니다. 이는 북미 시장이 기술적으로 더욱 발전된 솔루션을 추구하고 있음에도 불구하고 기존 토너에 대한 강력한 수요가 여전히 존재하며, 향후 몇 년 동안 시장 점유율을 유지할 뿐만 아니라 확대할 것으로 예상된다는 것을 의미합니다.

수지별 

북미 인쇄 토너 시장을 수지 유형별로 세분화해 보면 폴리에스터 수지에 대한 선호도가 두드러지게 나타나며, 이는 시장을 지배하는 주요 요소로 자리매김했습니다. 69.67%라는 상당한 시장 점유율을 차지하는 폴리에스터 기반 토너는 명실상부한 선두 주자입니다. 이러한 선호도는 폴리에스터 고유의 특성, 즉 내구성, 뛰어난 인쇄 선명도, 다양한 인쇄 플랫폼에서의 활용성 등 여러 요인에서 비롯됩니다. 폴리에스터 수지는 종이에 접착될 때 발생하는 열과 압력을 견딜 수 있어 선명하고 오래 지속되는 인쇄물을 구현할 수 있기 때문에 전문가 수준의 인쇄 작업에 필수적인 요소로 선호됩니다.

앞으로 폴리에스터 수지 부문은 선두 자리를 유지할 뿐만 아니라, 연평균 5.29%의 되며, 이는 견고한 성장세를 보여줍니다. 이러한 성장 전망은 폴리에스터 토너 배합 기술의 지속적인 혁신을 반영하며, 인쇄 품질 향상과 환경 지속가능성이라는 두 가지 중요한 소비자 및 기업적 관심사를 충족시키고 있습니다. 시장이 발전함에 따라 상업 및 기업 환경에서 컬러 인쇄의 채택이 증가하면서, 생생한 색상 인쇄에 탁월한 성능을 발휘하는 폴리에스터 수지에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

최종 용도별

북미 인쇄 토너 시장을 최종 용도별로 분석해 보면 포장 부문이 두드러지게 높은 비중을 차지하고 있습니다. 현재 포장 부문은 전체 시장의 39.50%를 점유하며 가장 큰 점유율을 보이고 있습니다. 이러한 지배적인 점유율은 브랜딩, 라벨링, 제품 정보 표시 등 포장 산업에서 인쇄가 매우 중요한 역할을 하기 때문입니다. 고품질 인쇄 토너는 소매점에서 눈길을 사로잡고 소비자의 관심을 끄는 선명하고 내구성이 뛰어나며 생동감 넘치는 패키지 디자인을 구현하는 데 필수적입니다.

포장 부문의 우위는 현재 시장 상황뿐 아니라 미래 트렌드까지 반영하고 있으며, 연평균 5.30%라는 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세는 식품, 음료, 전자제품, 화장품 등 다양한 산업 분야에서 심미적으로 매력적이고 맞춤화된 포장 솔루션에 대한 수요 증가와 맥을 같이합니다. 특히 전자상거래의 급증으로 배송 및 취급 과정에서 내구성이 뛰어나고 시각적으로 매력적인 포장재에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 포장재의 기능성과 미적 감각의 균형을 중시하는 시장의 성장을 보여주며, 고품질 토너를 활용하여 두 가지 측면 모두를 만족시키고자 하는 수요가 증가하고 있음을 시사합니다. 소비재 기업들이 제품 차별화와 브랜드 이미지 구축에 더욱 박차를 가함에 따라, 첨단 인쇄 토너에 대한 의존도가 높아질 것으로 예상되며, 이는 북미 시장에서 포장 부문의 지속적인 성장을 위한 발판을 마련할 것입니다.

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국가 분석 

미국은 2023년 지역 인쇄 토너 시장 매출의 72.83%라는 압도적인 비중을 차지하며 가장 중요한 기여국으로 자리매김했습니다. 이러한 높은 매출 점유율은 인쇄물에 대한 높은 수요를 보여주는 미국의 탄탄한 상업 및 산업 부문을 입증합니다. 미국 시장은 성숙한 광고 및 미디어 산업, 브랜딩 및 커뮤니케이션을 위해 고품질 인쇄물을 활용하는 강력한 기업 문화, 그리고 인쇄물에 대한 상당한 소비자 시장을 아우르는 생태계에 의해 성장하고 있습니다. 미국 시장의 지배력은 우수한 기술 인프라를 활용하는 선도적인 인쇄 토너 기업과 첨단 제조 시설의 존재로 더욱 강화됩니다. 이러한 인프라는 환경 친화적인 기술을 포함한 혁신적인 토너 기술의 빠른 도입을 가능하게 하며, 미국 소비자 및 기업 사이에서 점점 더 중요해지고 있는 지속가능성 트렌드에 부응합니다. 

미국에 이어 캐나다는 북미에서 두 번째로 큰 프린터 토너 시장으로, 상당한 매출 비중을 차지하고 있습니다. 캐나다 시장은 환경 보호에 대한 높은 관심으로 친환경 프린터 토너의 개발 및 보급이 활발하게 이루어지고 있는 것이 특징입니다. 캐나다의 선진적인 재활용 프로그램과 엄격한 환경 정책은 프린터 및 토너 제조업체들이 혁신을 도모하고 지속가능성에 집중하도록 장려하여 시장 역학에 영향을 미치고 있습니다.

멕시코는 북쪽 이웃 국가들에 비해 인쇄 토너 시장 점유율은 작지만, 성장 잠재력이 큰 신흥 시장입니다. 멕시코의 산업화와 소매 부문의 성장은 인쇄물 수요 증가로 이어져 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 제조 허브로서의 멕시코의 전략적 위치는 국내 시장뿐 아니라 북미 전체 공급망에도 기여할 수 있는 독보적인 이점을 제공합니다. USMCA(미국-멕시코-캐나다 협정)와 같은 국경 간 무역 협정은 인쇄 토너를 포함한 상품의 원활한 흐름을 촉진하여 북미 시장의 연결성을 강화합니다. 또한, 이 지역 전반에 걸쳐 디지털 인쇄 기술의 보급이 확대됨에 따라 기업과 소비자 모두에게 선호되는 맞춤형 주문형 인쇄 솔루션이 제공되어 시장에 새로운 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

북미 인쇄 토너 시장의 주요 업체들 

• ACM 기술
• 제록스 주식회사
• 정경
• 엡손
• HP 주식회사.
• IBM
• 아이멕스(주)
• 코니카 미놀타
• 렉스마크
• 파나소닉
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

생산 기술별

• 대류 토너
• 케미컬 토너

수지별

• 폴리에스테르
• 스티렌-아크릴
• 특수 폴리머

최종 용도별

• 인쇄 및 문구
• 포장
• FMCG
• 광고 및 브랜딩
• 기타

국가별

• 우리를
• 캐나다
• 멕시코