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시장 역학

주요 원인: 감염성 질환 발생률 증가

콜레라, 장티푸스 등과 같은 전염병 발생률 증가로 인해 향후 경구 백신 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 콜레라 발생 빈도는 국가별로 차이가 있으며, 일부 국가에서는 정기적으로 발생하고 다른 국가에서는 수년에 걸쳐 간헐적으로 발생합니다. 세계보건기구(WHO)에 보고된 콜레라 환자 수는 최근 몇 년간 증가하여 2023년에는 45개국에서 535,321명의 환자와 4,007명의 사망자가 보고되었습니다. 마찬가지로, 2019년 기준으로 장티푸스는 매년 약 900만 명에게 영향을 미치고 11만 명의 사망자를 발생시키는 것으로 추정됩니다. WHO는 생후 6개월 된 영유아부터 백신 종류에 따라 45세 또는 65세까지의 성인에게 장티푸스 접합 백신 접종을 권장합니다. 2017년 이후 WHO의 사전 승인을 받은 두 가지 백신이 장티푸스 유행 지역의 소아 예방접종 프로그램에 도입되었습니다.

콜레라, 로타바이러스, 장티푸스, 소아마비와 같은 질병은 특히 의료 및 위생 시설 접근성이 제한적인 저소득 및 중소득 국가를 비롯한 여러 지역에서 여전히 널리 퍼져 있습니다. 경구 백신은 투여가 간편하고 비침습적이며 대규모 예방 접종 캠페인에 적합하기 때문에 이러한 지역에서 특히 유용합니다.

예를 들어, 경구용 콜레라 백신은 자연재해, 분쟁 또는 이주로 인해 기존 의료 인프라가 취약한 지역에서 콜레라 발생을 관리하는 데 매우 중요한 역할을 해왔습니다. 마찬가지로, 경구용 로타바이러스 백신은 특히 설사 관련 사망률이 높은 국가에서 5세 미만 어린이의 입원 및 사망률을 크게 줄였습니다. 이러한 질병에 대한 인식이 높아지고 예방 조치의 필요성이 커짐에 따라 경구용 백신 접종이 증가하여 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 안정성과 효능을 개선한 제형과 같은 경구용 백신 기술의 혁신은 새로운 질병으로의 적용 범위를 더욱 확대하여 시장에 미치는 영향을 증대시키고 있습니다.

억제: 가혹한 위장관 환경에서 경구 백신의 내성

경구 백신 시장 성장을 저해하는 주요 과제는 경구 백신이 위장관의 가혹한 환경을 견뎌내야 한다는 점입니다. 여기에는 위장의 높은 산성 환경, 소화계 전체에 걸친 다양한 pH 수준, 그리고 단백질을 분해하여 백신 효능을 저하시킬 수 있는 단백질 분해 효소의 존재 등이 포함됩니다. 면역 반응을 강화하기 위해 다양한 면역 보조제를 활용하는 주사형 백신과는 달리, 경구 백신은 점막 면역 보조제가 현저히 부족한 상황입니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 연구자들은 이러한 까다로운 환경 .

동향: 신제품 승인을 위한 정부 지원

정부 지원은 혁신적인 백신의 개발, 승인 및 유통을 가속화함으로써 경구 백신 시장 성장을 견인하는 데 중요한 역할을 합니다. 전 세계 규제 기관과 정부는 감염병 예방 및 팬데믹 대비에 대한 미충족 수요를 해결하기 위해 경구 백신 개발을 적극적으로 장려하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 Vaxart는 BARDA로부터 4억 5,300만 달러의 지원금을 받아 FDA 승인을 받은 mRNA 백신과 자사의 경구용 코로나19 백신을 비교하는 2b상 임상 연구를 진행했습니다. 이 임상 시험에는 1만 명의 대상자가 참여할 예정이며, 2025년 초에 중간 효능 분석 결과가 나올 것으로 예상됩니다. 연구는 증상성 및 무증상 질환, 면역 반응 및 안전성에 초점을 맞출 것입니다.

마찬가지로, 세계보건기구(WHO)는 사하라 이남 아프리카와 동남아시아와 같은 지역에서 콜레라 발생을 억제하기 위해 두코랄(Dukoral)과 샨촐(Shanchol)과 같은 경구용 콜레라 백신의 사전 승인 절차를 신속하게 진행하는 데 중추적인 역할을 했습니다. 이는 백신 접근성을 향상시키고, 중요한 보건 문제를 해결하는 데 있어 정부와 세계보건기구의 지원이 얼마나 중요한지 보여주었습니다.

또한, 경구 백신은 투여가 간편하여 대규모 예방접종 캠페인에 적합하기 때문에 저소득 및 중소득 국가 정부들이 예방접종 프로그램에 자금을 지원하는 주요 요인입니다. 예를 들어, 인도의 로타백(ROTAVAC) 백신 지원은 현지에서 생산되는 경구 로타바이러스 백신으로, 로타바이러스 설사로 인한 아동 사망률을 크게 감소시켰습니다. 더불어, 여러 정부가 자금을 지원하는 전염병 대비 혁신 연합(CEPI)과 같은 사업들은 라싸열과 니파 바이러스 같은 질병에 대한 경구 백신 연구를 지원하고 있습니다. 이러한 노력들은 연구 개발을 가속화하고, 승인 기간을 단축하며, 민간 부문 투자를 장려하여 경구 백신 시장의 성장과 혁신을 촉진합니다.

부분 분석

백신 유형별 분석

2024년, 생백신 부문은 전체 경구 백신 시장의 약 35%를 차지하며 상당한 점유율을 기록했는데, 이는 강력하고 지속적인 면역 반응을 유도하는 능력 덕분입니다. 약화된 병원체를 사용하는 생백신은 자연 감염을 매우 유사하게 모방하며, 특정 질병에 대한 평생 보호 효과를 제공하기 위해 일반적으로 1~2회 접종만으로 충분합니다. 이 부문의 시장 지배력은 홍역, 볼거리, 풍진(MMR 복합 백신), 로타바이러스, 천연두, 수두, 황열병과 같은 질병 예방에 효과적이라는 점에서 비롯됩니다. 대표적인 예로는 전 세계 소아마비 퇴치 노력에 중요한 역할을 해온 경구용 소아마비 백신(OPV)이 있습니다. 또한, 2024년 8월, 인도 면역학 연구소(IIL)는 호주 그리피스 대학교와 협력하여 Sars-CoV-2에 대한 무바늘 비강 투여 생백신 부스터 백신을 개발했습니다.

한편, 불활화 백신 부문은 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 백신은 사멸되거나 불활화된 병원균을 함유하고 있어, 특히 생백신 접종 시 부작용이 발생할 수 있는 인구 집단에서 더욱 안전하고 부작용이 적습니다. 그러나 불활화 백신은 생백신만큼 강력한 면역 반응을 유도하지 못하기 때문에 면역력 형성을 위해 여러 차례 접종이 필요한 경우가 많습니다. 현재 허가된 바이러스 불활화 백신 6종은 포름알데히드 또는 BPL(바이오플라스틱)을 불활화에 사용합니다. 이 부문의 성장은 높은 안전성, 기술적 실현 가능성, 그리고 다양한 인구 집단에 대한 적합성에 힘입어 이루어지고 있습니다.

응용 프로그램 분석

적용 분야를 기준으로 볼 때, 소아마비는 오랜 기간 지속된 전 세계적인 예방 접종 노력과 비용 효율적이고 투여가 간편한 경구용 소아마비 백신(OPV)의 확립된 사용 덕분에 경구용 백신 시장을 주도하고 있습니다. 소아마비는 WHO와 유니세프 같은 기관들이 지원하는 세계 소아마비 퇴치 이니셔티브(GPEI)와 같은 글로벌 퇴치 프로그램의 핵심 질병입니다. OPV는 특히 의료 전문가 없이도 투여가 가능하고 전염 예방에 효과적이기 때문에, 특히 자원이 부족한 환경에서 대규모 예방 접종 캠페인에 매우 유용합니다. 소아마비 퇴치를 위한 지속적인 국제적 자금 지원과 노력은 이러한 백신에 대한 지속적인 수요를 보장하여 시장에서의 지배력을 강화하고 있습니다. 또한, 암 백신 시장은 예측 기간 동안 약 18%의 견조한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 전 세계적으로 암 발병률이 증가함에 따라 예방 및 치료 백신에 대한 수요가 증가하는 데 기인합니다.

목표 고객층에 대한 인사이트

2024년에는 소아용 백신 시장이 전체 경구 백신 시장의 약 56%를 차지하며 시장을 주도했습니다. 이는 어린이들이 매일 접하는 수많은 세균으로부터 보호하고 자연 면역 체계를 강화해야 한다는 절실한 필요성에 힘입은 결과입니다. 예방 접종은 7세 미만 영유아에게 정기적으로 권장되며, 소아마비 경구 백신(OPV)은 많은 국가에서 발병 예방을 위해 널리 접종되고 있습니다. 또한, 미국 소아과학회(AAP)는 5세 미만 건강한 어린이에게 코로나19 백신 접종을 승인했으며, 영유아용 로타바이러스 경구 백신 두 종류도 허가를 받았습니다.

한편, 성인 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 성인의 건강 유지와 타인을 위한 더 건강한 환경 조성에 있어 예방 접종의 중요성에서 비롯됩니다. 어린 시절에 접종한 백신은 시간이 지남에 따라 효과가 떨어질 수 있으므로, 나이가 들면서 추가 접종이나 새로운 백신 접종이 필요합니다. 성인에게 일반적으로 접종되는 경구 백신으로는 로타바이러스, 아데노바이러스, 콜레라, 장티푸스 백신과 50세 이상에게 권장되는 B형 간염 백신이 있습니다.

최종 사용자 인사이트

2024년에는 병원 및 예방접종 센터가 광범위한 예방접종 프로그램과 효율적인 유통 시스템을 바탕으로 다양한 의료 시설에 백신과 의료 용품을 적시에 공급하여 경구 백신 시장의 60% 이상을 점유하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 한편, 진료소는 백신 보관, 취급 및 접종, 특히 직업적 위험군에 속하는 사람들을 위한 접종에서 중요한 역할을 수행함에 따라 상당한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 진료소는 또한 예방접종 후 관리, 이상반응 모니터링, 환자 교육을 제공하여 예방접종률 확대에 필수적인 역할을 합니다

유통 채널 인사이트

병원 약국은 입원 및 외래 환자 시장 점유율의 약 49%를 차지하며 가장 높은 비중을 차지하고 있어 상당한 수요를 견인하고 있습니다. 한편, 온라인 약국은 편리한 자택 배송, 디지털 헬스케어 도입 증가, 그리고 확장되는 전자상거래 인프라를 활용하여 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보이고 있습니다. 간편한 접근성과 비용 효율적인 솔루션에 대한 소비자 선호도 증가가 이러한 빠른 성장을 촉진하고 있으며, 특히 인터넷 보급률이 높고 관련 규제가 잘 갖춰진 지역에서 이러한 추세가 두드러집니다.

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지역별 분석

모든 지역 중 북미는 선진 의료 인프라와 백신 연구 개발에 대한 상당한 투자에 힘입어 2024년 세계 경구 백신 시장을 선도했습니다. 학령기 아동, 의료 종사자 및 의료 시설 거주자에 대한 의무 예방 접종 법률은 광범위한 예방 접종을 보장하여 시장 지배력을 더욱 강화합니다. FDA의 존재는 엄격한 규제와 감독을 통해 백신의 안전성, 효능 및 품질을 보장합니다. 특히 미국 정부는 2023년에 코로나19 퇴치 및 향후 팬데믹 대비를 위해 mRNA 백신 개발 및 조달에 319억 달러를 할당했습니다. 또한 2024년에는 미국이 GAVI를 지원하여 저소득 국가의 예방 접종 접근성을 향상시킬 계획입니다.

하지만 유럽은 포괄적인 백신 접종률 달성과 인식 제고를 목표로 하는 지역 협력에 힘입어 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 경구 백신 시장이 될 것으로 예상됩니다. 유럽 지역은 예방 접종의 혁신과 가치를 중시하며, 성인 예방 접종 프로그램만으로도 초기 투자액의 최대 19배에 달하는 사회적 이익을 창출한다는 점을 인식하고 있습니다. 

경구 백신 시장의 주요 업체 

• 사노피
• GSK
• 다케다 제약
• 솔리제닉스
• 리퀴디아 테크놀로지스
• 엘라스모겐
• 아비박스
• 오라박스 메디컬
• 신속 투여 치료법
• 아브로 생명과학
• 프로카리움 주식회사
• 마티나스 바이오파마
• ACM 바이오랩
• 알카미
• 다른 저명한 플레이어

보고서에서 다루는 세그먼트 

백신 종류별 

• 라이브 감쇠
• 비활성화됨
• 재조합
• 서브유닛
• 기타

애플리케이션 별

• 소아마비
• 결핵
• 광견병
• 인플루엔자
• 콜레라
• 암
• 코로나 19
• 기타

대상 인구별

• 소아 인구(어린이)
• 성인
• 노인 인구

최종 사용자별

• 병원 및 예방접종 센터
• 홈케어 설정
• 기타

유통채널별

• 병원 약국
• 소매 약국
• 온라인 약국

지역별 

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
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