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시장 역학 

주요 원인: 만성 질환 유병률의 급격한 증가

전 세계적으로 만성 질환이 꾸준히 증가함에 따라 세계 제약 제조 시장은 크게 성장하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 만성 질환은 매년 전 세계 사망자의 약 71%를 차지합니다. 심혈관 질환, 당뇨병, 호흡기 질환, 암 등이 이러한 심각한 통계의 주요 원인입니다. 예를 들어, 2021년 말 기준 전 세계 당뇨병 환자 수는 4억 6,300만 명을 넘어섰으며, 2045년에는 7억 명에 이를 것으로 예상됩니다. 만성 질환의 증가는 의약품 수요 증가로 이어져 제약 제조 부문의 성장을 촉진하고 있습니다. 경제적인 측면에서 볼 때, 당뇨병 치료에만 드는 전 세계 비용은 2030년까지 연간 2조 5천억 달러를 마찬가지로, 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 암 관련 직접 의료비는 2030년까지 2,400억 달러 됩니다.

세계적인 고령화 추세로 상황은 더욱 악화되고 있습니다. 유엔은 2050년에는 전 세계 인구 6명 중 1명이 65세 이상이 될 것으로 예측하고 있는데, 이는 2019년의 11명 중 1명에서 증가한 수치입니다. 나이가 많은 사람들이 만성 질환의 주요 위험 요인이 되는 만큼, 제약 회사들은 이러한 추세가 제시하는 도전과 기회를 동시에 맞이하는 중요한 기로에 서 있습니다.

트렌드: 신약 개발에 인공지능 도입 증가

인공지능(AI)은 제약 제조 시장에 혁신적인 변화를 가져오는 트렌드로 부상했습니다. 신약 개발은 시간과 비용이 많이 드는 과정이기 때문에, 연구 개발 단계를 효율화하는 데 AI의 도입이 매우 중요해졌습니다. 보고서에 따르면, AI는 신약 개발 시간을 최대 70%까지 단축할 수 있으며, 이는 신약 출시 과정에서 약 5억 달러의 비용 절감 효과를 가져올 수 있습니다. 투자 측면에서 볼 때, AI 기반 신약 개발 시장은 2030년까지 연평균 40.8%의 성장률을 기록하며 70억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 높은 성장률은 제약 대기업들이 AI 기술을 빠르게 도입하고 신뢰하고 있음을 보여줍니다. 화이자(Pfizer)와 노바티스(Novartis) 같은 기업들은 이미 AI 스타트업과 파트너십을 맺었으며, 이는 업계의 미래 방향을 시사합니다.

인공지능(AI)은 코로나19 팬데믹 대응에도 핵심적인 역할을 했습니다. 연구원들은 머신러닝 알고리즘을 활용하여 방대한 의약품 데이터베이스를 분석하고 기록적인 속도로 잠재적인 치료법을 찾아낼 수 있었으며, 이는 제약 연구 분야에서 AI의 혁신적인 가능성을 보여줍니다. 이러한 추세는 제약 회사의 운영 전략 변화를 의미할 뿐만 아니라 기술과 의학의 융합을 강조하며, 신약 개발 분야에서 효율성과 혁신을 더욱 향상시킬 미래를 예고합니다.

기회: 바이오제약 붐 – 생물학 혁명의 물결을 타고 나아가세요

바이오의약품은 살아있는 유기체와 그와 관련된 생물학적 과정에서 유래된 의약품으로, 기존의 합성 의약품과는 크게 다릅니다. 높은 특이성과 부작용 감소 등의 장점을 지닌 바이오의약품은 전 세계 제약 제조 시장에서 현대 의학의 필수적인 부분으로 자리매김하고 있습니다. 국제제약협회(IFPMA)에 따르면, 바이오의약품 시장은 기존 의약품보다 두 배 빠른 속도로 성장해 왔습니다. 2021년 기준 전 세계 바이오의약품 시장 규모는 약 3,330억 달러였으며, 2030년에는 8,560억 달러 . 이러한 성장에는 여러 요인이 작용합니다. EvaluatePharma의 조사에 따르면, 2022년 매출 기준 상위 100대 의약품 중 50%가 바이오의약품이었습니다. 또한, 바이오의약품은 기존에는 치료가 불가능했던 질환 치료에 특히 효과적인 것으로 입증되었습니다. 1,150억 달러 이상의 시장 가치를 지니고 있으며 종양학, 자가면역 질환 및 희귀 질환과 같은 분야의 치료법에 혁명을 일으켰습니다.

더욱이, 미국 식품의약국(FDA)에 따르면 최근 몇 년간 전 세계 제약 제조 시장에서 승인된 신약의 약 30%가 바이오의약품입니다. 이러한 승인율 증가와 더불어 바이오의약품 연구 개발 투자 확대(2024년까지 380억 달러 이상으로 예상)는 미래 제약 산업이 생물학적 공정과 더욱 밀접하게 연관될 것임을 시사하며, 업계 관계자들에게 엄청난 성장 잠재력을 제공할 것입니다.

세그먼트 분석

약물 종류별:

제약 제조 시장은 다양한 의약품 유형에 의해 크게 좌우됩니다. 그중 제네릭 의약품 부문은 61.7% 이상의 매출 점유율로 시장을 주도하고 있습니다. 또한, 제네릭 의약품 부문은 12.14%의 연평균 성장률(CAGR)을 . 제네릭 의약품의 이러한 지배적인 위치를 뒷받침하는 주요 요인은 가격 경쟁력과 접근성입니다. 제네릭 의약품은 오리지널 의약품과 동일한 용량, 용도, 부작용, 투여 경로를 가진 복제약이지만, 가격이 훨씬 저렴하여 특히 개발도상국에서 의료 서비스 제공자와 환자 모두에게 선호되는 선택지가 되고 있습니다.

여러 블록버스터급 의약품의 특허 만료 또한 제네릭 의약품의 확산에 중요한 역할을 했습니다. 특허가 만료됨에 따라 제네릭 제조업체들은 자체 복제약을 생산 및 판매할 수 있게 되었고, 이는 경쟁을 심화시키고 비용 절감을 더욱 촉진했습니다. 앞으로도 주요 특허의 지속적인 만료와 의료비 절감에 대한 전 세계적인 관심이 맞물려 제네릭 의약품 시장의 성장세는 유지될 것으로 예상됩니다. 또한, 제네릭 의약품 사용을 장려하는 정부 정책이 증가함에 따라 제네릭 시장의 전망은 더욱 밝습니다.

제형별:

제약 제조 시장의 제형 측면을 살펴보면, 정제가 2023년 약 31.7% . 정제의 이러한 지배력은 다용도성과 혁신 덕분입니다. 필름 코팅 정제부터 장용 코팅 정제, 발포정, 구강붕해정에 이르기까지 다양한 종류의 정제가 존재하며, 각 유형은 고유한 치료적 요구를 충족하여 정제 제형의 광범위한 적용을 보장합니다. 특히 정제 시장 성장을 견인하는 주목할 만한 발전은 3D 프린팅 정제의 등장입니다. 이러한 맞춤형 정제는 특정 요구 사항을 충족하도록 설계되어 복용량, 약물 방출 시간, 심지어 모양까지 맞춤화하여 환자의 복약 순응도를 최적화할 수 있습니다. 이러한 기술 발전은 효능 향상뿐만 아니라 개인 맞춤형 의학의 가능성을 열어줍니다.

정제 제형이 시장을 주도하는 또 다른 원동력은 편리성입니다. 크기가 작고 운반이 용이하며 액상 제형에 비해 유통기한이 길기 때문에 정제는 여전히 많은 사람들에게 선호되는 제형입니다. 3D 프린팅과 같은 기술 혁신의 발전과 정제 제형에 적합한 새로운 치료제의 지속적인 개발이 맞물리면서, 제약 제조 시장에서 정제 제형의 미래는 앞으로도 영향력 있고 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

투여 경로별:

투여 경로별로 살펴보면, 경구용 의약품 부문은 전 세계 제약 제조 시장에서 66.3%라는 압도적인 시장 점유율을 유지하며 주도적인 위치를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 경구 투여가 다른 투여 경로에 비해 제공하는 수많은 장점에 기인합니다. 우선, 경구용 의약품은 비침습적이고 사용이 간편하며, 특히 향미 증진제를 첨가하면 복용이 더 용이한 경우가 많습니다. 또한, 일반적으로 투여에 특별한 교육이 필요하지 않아 환자의 복약 순응도를 높일 수 있습니다.

본 연구에 따르면 경구용 의약품 시장은 연평균 11.99%의 성장률을 됩니다. 서방형 제제 개발 및 기존 주사제 전용 약물의 경구 투여 대체제 개발과 같은 기술 발전이 이러한 성장을 뒷받침하고 있습니다. 또한, 흡수 최적화, 생체이용률 향상, 부작용 최소화를 목표로 하는 경구 약물 전달 시스템 관련 연구 개발 투자가 증가하고 있어 이 분야의 낙관적인 전망을 더욱 강화하고 있습니다.

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치료적 적용에 의한 경우:

치료 분야별로 살펴보면, 통증 관리 부문은 제약 제조 시장에서 거대한 영향력을 행사하며 2023년에는 무려 32.7%의 시장 점유율을 차지했습니다. 통증 관리가 제약 업계에서 중요한 위치를 차지하는 이유는 전 세계적으로 통증 관련 질환이 만연해 있기 때문입니다. 놀랍게도, 전 세계 성인 인구의 약 20%가 통증을 겪고 있으며, 매년 10%가 만성 통증 진단을 새로 받고 있는 것으로 추산됩니다. 현재 전 세계 인구가 78억 명이라는 점을 고려하면, 매년 약 7억 8천만 명의 성인이 만성 통증이라는 질병에 새롭게 직면하게 되는 셈입니다.

통계 자료는 통증 관리 솔루션에 대한 시급하고 상당한 수요를 보여주며, 이는 제약 혁신 및 치료법 개발을 위한 토대를 마련하고 있습니다. 시장은 이에 발맞춰 일반의약품 및 전문의약품 진통제, 항염증제, 그리고 신경병성 통증과 같은 질환에 대한 보다 전문적인 치료제 등 다양한 제품을 출시하고 있습니다. 통증 관련 시장의 예상 연평균 성장률(CAGR)은 13.24%로, 제약 제조 분야에서 이 분야의 지속적인 중요성을 시사합니다.

지역 분석 

북미는 세계 최대 제약 제조 시장으로서 확고한 입지를 다지고 있습니다. 2023년에는 전 세계 시장 매출의 45% 이상을 차지하며 그 지배력을 더욱 공고히 했습니다. 연평균 11.24%라는 놀라운 성장률을 북미의 제약 시장 지배력은 거의 독보적입니다. 이러한 견고한 성장은 여러 요인에 기인하는데, 그중 하나는 북미 지역이 제약 부문에서 가장 많은 전략적 파트너십을 보유하고 있다는 점입니다. 또한, 전 세계 1인당 의약품 지출의 46%를 차지하는 북미는 의약품 소비 측면에서도 독보적인 위치를 차지하고 있습니다. 북미의 우위는 소비뿐 아니라 혁신에서도 드러납니다. 최첨단 기술과 끊임없는 제품 개선을 앞세운 세계 유수의 제약 회사들이 북미에 본사를 두고 있어 시장 점유율을 더욱 확대하고 있습니다.

북미 지역의 지배력에도 불구하고, 아시아 태평양(APAC) 지역은 제약 제조 시장에서 놀라운 성장을 보이고 있습니다. 세계 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있으며, 연평균 13.48%라는 가장 빠른 성장률 됩니다. 호주와 일본 같은 선진 국가부터 베트남과 인도 같은 신흥 경제국에 이르기까지 광활하고 다양한 아시아 태평양 지역은 다채로운 기회를 제공합니다. 많은 아시아 태평양 국가에서 고령화가 두드러진 추세입니다. 예를 들어, 2050년에는 일본 인구의 거의 40%가 65세 이상이 될 것으로 예측됩니다. 이와 더불어, 이 지역은 급속한 도시화를 경험하고 있으며, 그 결과 가처분 소득이 증가하고 있습니다. 그러나 이러한 번영은 만성 질환과 암 발병률의 증가라는 어두운 그림자를 드리우고 있습니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면, 많은 아시아 태평양 국가를 포함하는 서태평양 지역에서 비전염성 질환은 사망 원인의 거의 80%를 차지합니다.

하지만 이러한 의학적 과제는 제약 제조 시장에는 기회로 작용합니다. 여기에 더해 이 지역의 저렴한 노동 비용이 제공하는 경쟁 우위도 무시할 수 없습니다. 예를 들어, 인도의 제조업 분야 평균 시간당 임금은 약 0.92달러로, 제약 대기업들이 생산 시설을 설립하기에 매력적인 곳입니다. 이러한 비용 효율성과 이 지역의 막대한 시장 잠재력이 결합되어 아시아 태평양 지역은 세계 제약 제조 시장에서 명실상부한 강국으로 자리매김하고 있습니다.

글로벌 제약 제조 시장의 주요 기업 

• 애보트 연구소
• 애브비 주식회사.
• 아카디아 파마
• 에노바 그룹
• 암젠 주식회사
• 아스트라제네카 주식회사
• 바이엘 AG
• 바이오젠 주식회사
• 베링거 인겔하임 인터내셔널 GmbH
• 일라이 릴리 앤 컴퍼니
• F. 호프만-라로슈 AG 일본
• GSK plc
• 머크 KGaA
• 노바티스 AG
• 노보 노르디스크 A/S
• 화이자 주식회사
• 사노피 SA
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

약물 종류별

• 브랜드 처방약
• 일반 처방약
• 일반의약품(OTC)

 제형에 따라

• 태블릿
• 캡슐
• 주사제
• 스프레이
• 서스펜션
• 가루
• 기타 제형

투여 경로를 통해

• 구강 의학
• 국소 의약품
• 주사제
• 흡입
• 기타 투여 경로

치료적 적용을 통해

• 심혈관 질환
• 통증
• 질병
• 암
• 호흡기 질환
• 신경계 질환
• 정형 외과
• 기타 치료적 적용

 제조 시설별

• 사내 시설
• 아웃소싱 시설

유통 채널별

• 소매 채널
• 비소매
• 온라인 채널

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
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  • 남미의 나머지 지역