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시장 역학 

주요 요인: 산업 분야에서 무선 전동 공구의 채택 증가

무선 전동공구 시장의 성장은 건설 및 제조 분야를 비롯한 여러 산업에 혁명을 일으키고 있습니다. 2024년에는 전 세계적으로 3천만 대 이상의 무선 공구가 판매되었으며, 리튬 이온 배터리 구동 공구가 그 성장을 주도했습니다. 이러한 공구는 휴대성과 작업 중단 시간 단축 덕분에 대규모 프로젝트에 적합하여 많은 사랑을 받고 있습니다. 자동차 산업 또한 무선 공구를 적극적으로 도입하여 생산 라인 작업에 600만 대 이상이 구매되었습니다. 배터리 기술의 발전으로 한 번 충전으로 최대 10시간 연속 사용이 가능한 모델도 출시되면서 수요는 더욱 증가하고 있습니다. 사용 편의성과 유지보수 비용 절감은 무선 공구의 보급을 촉진하는 요인이며, 전문 기술자와 건설업자들이 전체 판매량의 60% 이상을 차지하고 있습니다.

무선 전동공구의 또 다른 장점은 다양한 작업 환경에 적응할 수 있다는 점입니다. 번거로운 케이블이 필요 없고, 전선 손상 위험도 줄어들기 때문입니다. 전동공구 시장의 많은 건설업체들이 무선 드릴과 해머로 전환하면서, 자유로운 이동으로 작업 시간을 단축할 수 있다는 것을 알게 되었습니다. 보쉬는 2024년에 다양한 지역의 고강도 드릴링 작업에 필요한 인프라 프로젝트용으로 220만 대의 무선 로터리 해머를 공급했다고 발표했습니다. 마키타는 내구성이 뛰어난 무선 톱 제품군을 출시하여 상업용 목공 및 도로 유지 보수 작업에 장기간 사용할 수 있도록 130만 대를 출하했습니다. 주목할 만한 또 다른 발전은 일부 무선 앵글 그라인더가 한 번의 배터리 충전으로 최대 380개의 철근을 절단할 수 있다는 점으로, 배터리 혁신이 효율성에 얼마나 직접적인 영향을 미치는지 보여줍니다. 건설 및 제조 분야를 넘어, 일반 가정에서도 울타리 수리나 가구 조립과 같은 개인적인 작업에 무선 공구를 점점 더 많이 사용하고 있으며, 사용이 간편하고 보관이 용이하다는 점에 만족하고 있습니다. 이러한 수요 증가는 편의성과 성능을 동등하게 중시하는 시장의 성장을 시사합니다. 이는 또한 광범위한 전문가 및 DIY 작업에 대한 작동 준비 상태를 더욱 향상시키는 리튬 이온 전지, 모터 설계 및 충전 솔루션에 대한 지속적인 연구의 중요성을 강조합니다.

트렌드: 전동 공구에 사물 인터넷(IoT) 및 스마트 기술 통합

스마트 전동공구는 사물인터넷(IoT) 기반 기기를 통해 실시간 데이터와 진단 기능을 제공하며 전문가들의 작업 방식을 혁신하고 있습니다. 2024년에는 700만 대 이상의 스마트 공구가 ​​판매되었으며, 블루투스 기능이 탑재된 공구가 시장을 선도했습니다. 이러한 공구를 사용하면 스마트폰 앱을 통해 성능을 모니터링하고 사용량을 추적하며 유지보수 알림까지 받을 수 있습니다. 건설 업계는 이 기술을 빠르게 도입하여 대규모 프로젝트에 300만 대 이상의 스마트 공구가 ​​사용되었습니다. 자동차 산업 또한 스마트 공구를 적극적으로 활용하여 작년에만 100만 대 이상의 IoT 지원 토크 렌치가 판매되었습니다. 제조업체들이 생산성을 향상시키고 오류를 줄이는 공구를 지속적으로 개발함에 따라 이러한 추세는 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

클라우드 기반 분석 플랫폼의 등장으로 IoT는 전동 공구 시장에서 더욱 중요한 역할을 하게 되었으며, 여러 기기에서 데이터를 저장, 동기화 및 분석할 수 있게 되었습니다. 일부 고급 시스템은 개별 공구 사용량을 추적하여 비용이 많이 드는 가동 중단 사태가 발생하기 전에 작동상의 이상 징후를 감지할 수 있습니다. 최근 DeWalt는 내장 센서가 중앙 관리 시스템으로 데이터를 전송하는 연결형 드릴 및 드라이버 160만 개를 출하했다고 발표했는데, 이를 통해 관리자는 여러 작업 현장을 동시에 관리할 수 있습니다. Hilti 또한 기업들이 공구의 정확한 위치를 파악하고 대규모 프로젝트에서 손실을 줄일 수 있도록 하는 통합 추적 모듈 75만 개를 판매하며 상당한 진전을 이루었습니다. 이러한 실질적인 이점 외에도 많은 시스템은 스마트폰에 모터 온도와 배터리 상태를 표시하는 사용자 친화적인 인터페이스를 제공하여 기술자가 성능을 최적화하고 공구 수명을 연장할 수 있도록 지원합니다. 자동차 산업에서는 특정 IoT 지원 렌치가 모든 체결 작업을 기록하여 각 볼트의 토크 값을 문서화함으로써 품질 보증 프로토콜을 지원하는 디지털 로그를 생성합니다.

과제: 공급망 차질로 인한 공구 재고 부족

전동공구 시장은 특히 리튬과 철강 같은 원자재 조달에서 심각한 공급망 문제에 직면해 있습니다. 2024년에는 핵심 부품 부족으로 400만 대 이상의 제품 생산이 지연되었습니다. 자동차 부문이 특히 큰 타격을 입어 차량 조립 라인용 공구 200만 대 이상이 공급 지연되었습니다. 제조업체들은 수요를 충족하는 데 어려움을 겪고 있으며, 일부 공구의 납기는 최대 12주까지 연장되고 있습니다. 이러한 상황은 지정학적 긴장으로 인해 글로벌 무역 경로가 차질을 빚으면서 더욱 악화되고 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 기업들은 수입 의존도를 줄이기 위해 생산을 현지화하는 등 대체 공급 전략을 모색하고 있습니다.

이러한 차질에 대응하여 많은 제조업체들이 공급망을 다변화하고 현장 재고를 최소화하는 적시 생산(JIT) 모델을 채택하고 있습니다. 전동공구 시장의 일부 기업들은 재활용 강철을 확보하고 해외 원자재 의존도를 줄이기 위해 지역 재활용 시설을 활용하기도 합니다. 2024년에는 고성능 드릴에 사용될 120만 개의 리튬 이온 전지가 주요 항구에 발이 묶여 여러 브랜드의 생산에 상당한 차질을 초래했습니다. 첨단 브러시리스 모터에 필요한 80만 개 이상의 특수 마이크로칩 또한 공급 부족 현상이 발생하여 여러 기업들이 부품 교체를 용이하게 하기 위해 회로 기판을 재설계해야 했습니다. 또한, 중장비 철거 도구에 사용되는 9만 5천 개의 기어 어셈블리가 혼잡한 해상 운송로를 우회해야 하는 심각한 문제도 발생했습니다. 이러한 어려움 속에서 스탠리 블랙앤데커와 같은 시장 참여 기업들은 필수 부품을 더 짧은 시간 내에 공급할 수 있는 지역 제조 클러스터를 검토하기 시작했습니다. 이러한 접근 방식은 운송 위험을 줄일 뿐만 아니라 부품 제조 분야의 지역 성장을 촉진합니다. 원자재 수급의 지속적인 변동은 여전히 ​​어려움을 야기하지만, 전략적 계획 수립과 대체 공급 경로 개발은 안정적인 재고 유지를 위해 필수적인 것으로 입증되고 있습니다. 급변하는 전동공구 시장에서 업계의 적응력은 장기적인 성공을 좌우할 것입니다.

부분 분석 

 도구 종류별 

드릴링 및 체결 공구는 전동 공구 시장에서 29.5% 이상의 시장 점유율을 차지하며 가장 지배적인 부문으로 자리매김하고 있습니다. 이는 자동차, 항공우주, 건설 등 다양한 산업 분야에서 이 공구들이 필수적인 역할을 하고 있음을 반영합니다. 이러한 공구들은 복잡한 부품을 조립하고 구성 요소를 안전하게 고정하는 데 필요한 정밀도를 제공하여 빠른 속도로 진행되는 생산 라인에서 고품질 제품을 생산할 수 있도록 합니다. 2024년 기준, 최고급 무선 드릴의 평균 토크 출력은 2022년의 50Nm에서 약 60Nm로 크게 증가했습니다. 이러한 향상은 드릴링 공구 기술의 급속한 발전을 보여주는 것으로, 제조업체들은 성능 최적화를 위해 첨단 모터 시스템과 전자 제어 장치를 통합해 왔습니다. 또한, 2023년 전 세계적으로 드릴링 및 체결 메커니즘 관련 신규 특허 출원 건수가 약 4,500건에 달해 특수 공구 설계 분야의 지속적인 혁신을 뒷받침하고 있습니다.

전동공구 시장에서 이 부문의 성장을 이끄는 핵심 동력은 무선 솔루션으로의 전환입니다. 이를 통해 전문가와 DIY 애호가 모두 전원 코드에 얽매이지 않고 작업할 수 있게 되었습니다. 강력한 리튬 이온 배터리는 장시간 작동을 지원하고, 브러시리스 모터는 마모를 줄여 공구 수명을 연장합니다. 이러한 시너지 효과로 휴대용 드릴은 업계의 필수품이 되었으며, 조명 설치부터 전체 구조물 건설에 이르기까지 다양한 프로젝트를 간소화합니다. 특히 건설 회사는 교대 근무당 완료된 드릴링 및 체결 작업량으로 생산성을 측정하는 경우가 많습니다. 2024년까지 많은 주요 건설업체가 디지털 추적 시스템을 도입하여 업그레이드된 고토크 드릴을 사용하는 직원이 하루에 최대 20% 더 많은 체결 작업을 완료할 수 있음을 보여주었습니다. 직접적인 백분율은 아니지만, 이러한 추세는 현장에서 생산성과 효율성이 크게 향상되었음을 분명히 보여줍니다. 또한 드릴링 및 체결 공구는 틈새 용도에 맞는 특수 변형 제품들이 급증하고 있습니다. 예를 들어, 항공우주 제조업체는 복합 재료에 정밀한 구멍을 뚫기 위해 공압 보조 드릴을 자주 사용하는 반면, 자동차 조립팀은 속도와 조작 편의성을 위해 소형 전기 드라이버를 선호합니다. 

애플리케이션 별

시장 점유율 77.60% 이상을 차지하는 산업 부문은 내구성과 혁신을 모두 요구하는 전동 공구 시장 발전을 가속화하는 가장 강력한 동력입니다. 중장비, 자동차 및 항공우주 분야에서는 장시간 가동에도 견딜 수 있는 특수 드릴링 및 체결 솔루션이 필요합니다. 2024년까지 전 세계적으로 2,100개 이상의 신규 공장이 첨단 무선 및 고토크 전동 공구를 사용하는 완전 자동화 생산 라인을 갖추게 될 것으로 예상됩니다. 이러한 까다로운 환경에서의 지속적인 생산은 가동 중지 시간을 최소화하는 데 도움이 되는 견고한 설계와 통합 모니터링 기술에 달려 있습니다. 또한 조립 과정에서 더욱 엄격한 공차가 요구됨에 따라 산업용 체결 공구는 매우 정밀해야 하며, 때로는 0.1Nm까지 토크 보정이 필요합니다. 이러한 정밀도는 오류를 줄이고 재료를 절약하며 제품 품질을 향상시킵니다.

건설 현장, 특히 시간과 안전이 최우선인 대규모 프로젝트에서는 산업용 전동 공구 시장에 대한 의존도가 매우 높습니다. 최신 암반 드릴링 해머와 철거용 브레이커는 과열이나 작업 중 고장 없이 단단한 재료를 처리해야 합니다. 특히 금속 가공에 사용되는 일반적인 산업용 그라인더는 이제 주요 정비 없이 최대 10,000시간까지 작동할 수 있어 이전 모델에 비해 크게 향상되었습니다. 공구의 성능 데이터를 현장 관리자에게 전송하는 실시간 추적 시스템은 잠재적인 오작동을 조기에 파악하여 작업 흐름을 효율화하고 유지 보수 비용을 절감하는 데 도움을 줍니다. 교량 건설이나 고층 건물 건설과 같은 현장에서는 이러한 사전 예방적 조치가 작업자들이 고강도 작업 환경에서도 안정적인 성능을 발휘하는 공구를 사용할 수 있도록 하여 더욱 안전한 작업 환경을 조성합니다. 

동시에 전동공구 시장에서 자동차 및 항공우주 산업은 정밀도에 대한 탁월한 중요성을 강조합니다. 2024년 기준으로 전기 자동차(EV) 조립 공장에서는 배터리 설치 및 구조 부품 가공에 첨단 체결 공구를 사용하여 이 분야의 특징인 복잡한 배선 레이아웃을 처리합니다. 항공우주 공장에서도 동체 제작을 위해 자동 드릴링 암을 도입했으며, 이를 위해서는 극한의 마찰을 견딜 수 있는 특수 드릴 비트가 필요합니다. 많은 산업용 드릴에는 복합 재료의 다양한 밀도에 대응하기 위해 회전 중에 토크를 조절하는 센서 어레이가 내장되어 있습니다. 이러한 지속적인 개선 덕분에 산업 부문은 더 넓은 전동공구 시장을 끊임없이 형성하고, 미래 지향적인 트렌드를 주도하며, 더 작고 덜 까다로운 응용 분야에까지 영향을 미치는 엄격한 표준을 확립하고 있습니다.

작동 모드별

전동 공구는 68.70% 이상의 시장 점유율로 전동 공구 시장을 선도하고 있으며, 이는 주로 무선 기술의 발전 덕분입니다. 2024년에는 제조업체들이 극한 조건에서도 최대 90분 동안 연속 작동이 가능한 고용량 배터리 팩을 출시했는데, 이는 2년 전 약 70분에서 크게 향상된 수치입니다. 이러한 괄목할 만한 발전은 반복적인 체결 작업을 수행하는 건설 현장 작업자들과 복잡한 기계를 제작하는 조립 라인에 큰 도움이 됩니다. 또 다른 주목할 만한 발전은 전동 공구에 내장된 디지털 인터페이스의 급증입니다. 이를 통해 기술자들은 성능을 추적하고 예방 정비 일정을 계획할 수 있습니다. 북미 전역의 850개 이상의 제조 시설에서 이러한 "스마트" 전동 공구를 생산 공정에 성공적으로 통합했다고 보고했으며, 이는 해당 부문의 중요성을 더욱 확고히 하고 있습니다.

전동 공구는 휴대용 드릴부터 고성능 그라인더까지 모든 용도에 적합한 다용도성을 자랑합니다. 압축 공기나 유압 대신 첨단 전기 모터를 사용하기 때문에 소음과 진동이 적어 더욱 인체공학적인 작업 환경을 제공합니다. 주택 건설 현장이나 전문 작업장과 같은 환경에서 무선 전동 공구는 호스나 전원 코드로 인한 걸림 사고와 어수선함을 줄여줍니다. 리튬 이온 배터리 가격 하락 또한 전동 공구의 인기를 높이는 요인으로, 고가의 드릴-드라이버 조합도 더욱 저렴해졌습니다. 2024년 보고서에 따르면 최소 1,200개의 중소기업이 전동 체결 시스템을 사용하는 협동 로봇으로 구동되는 자동화 조립 라인을 도입했는데, 이는 전동 공구가 효율적이고 기술 중심적인 환경에 얼마나 잘 적응하는지를 보여줍니다. 전동 공구의 위상을 높이는 또 다른 요인은 환경에 대한 관심 증가입니다. 기존의 공압 압축기는 에너지 소비가 많기 때문에 일부 산업에서는 전기 솔루션으로 전환하고 있습니다. 

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지역분석 

아시아 태평양 지역은 활발한 건설 및 제조업 활동에 힘입어 2024년에도 전동공구 시장에서 가장 영향력 있는 지역으로서의 입지를 공고히 할 것으로 예상됩니다. 2020년 28.30% 이상의 시장 점유율로 세계 2위를 차지했던 아시아 태평양 지역은 2024년에는 30%까지 점유율을 확대하며 북미 시장을 제치고 1위로 올라설 전망입니다. 현재 아시아 주요 도시에서는 2,300개 이상의 고층 건설 프로젝트가 진행 중이며, 이 중 상당수는 신속하고 정확한 시공을 위해 지능형 드릴링 시스템을 도입하고 있습니다. 국내 소비 증가 또한 아시아 태평양 지역의 시장 지배력을 강화하고 있습니다. 중산층의 성장으로 DIY 주택 개량에 대한 수요가 늘어나면서 무선 드릴과 체결 드라이버의 판매가 증가하고 있습니다. 이와 더불어 중국, 일본, 인도 등지의 자동차 및 항공우주 제조업체들은 대규모 조립 공정을 간소화하는 최첨단 산업용 공구를 찾고 있습니다. 이처럼 전문가용과 소비자용 시장을 아우르는 두 가지 수요는 아시아 태평양 지역을 글로벌 전동공구 허브로 자리매김하게 하는 원동력이 되고 있습니다.

무엇보다 중요한 것은 아시아 태평양 전동공구 시장이 첨단 기술 제조에 전념하면서 드릴링 및 체결 기술의 발전을 가속화했다는 점입니다. 2024년 기준으로 이 지역의 700개 이상의 전문 교육 기관에서 자동 체결 및 정밀 드릴링 분야의 고급 과정을 개설하여 새롭게 부상하는 과제에 대응할 수 있는 숙련된 인력을 양성하고 있습니다. 산업 현장에서는 많은 공장들이 정부의 지속가능성 목표에 발맞춰 공압 시스템에서 전동 공구로 전환함으로써 에너지 효율성을 높이고 있습니다. 또한, 점점 더 많은 생산 라인에서 로봇 팔을 활용하여 전례 없는 속도로 체결 작업을 수행하고 있습니다. 이러한 첨단 하드웨어와 숙련된 인력의 시너지는 이 지역이 중장비, 가전제품, 운송 장비 분야에서 업계를 선도하는 생산량을 달성하는 데 기여하고 있습니다.

아시아 전역의 인프라 프로젝트에서 활발히 진행되는 전동공구 시장은 드릴링 및 체결 솔루션의 다재다능함을 여실히 보여주고 있습니다. 새로운 철도, 교량, 상업 단지 건설이 진행됨에 따라 견고한 전동공구에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 특히 2024년 한 해에만 최소 1,800건의 대규모 개발 계획에 지진 다발 지역의 철근 설치와 같은 고강도 작업에 필요한 드릴링 및 체결 솔루션이 포함되었습니다. 이 지역 산업계는 실시간 모니터링을 위해 센서 기반 설계를 활용하여 효율성과 작업자 안전을 동시에 향상시키고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 현지 제조 역량과 최첨단 연구를 결합하여 전동공구 시장을 지속적으로 성장시키고 있습니다. 이러한 성장은 드릴링 및 체결 기술의 혁신을 더욱 촉진하고, 이 지역의 세계적인 선도적 입지를 더욱 공고히 할 것입니다.

전동공구 시장의 주요 기업:

• 3M
• 안드레아스 스틸 AG & Co. KG
• APEX 툴 그룹, LLC
• 아트라스 콥코 AB
• C. & E. FEIN GmbH
• 델타 파워 이큅먼트 코퍼레이션
• 에머슨 일렉트릭(주)
• 펌 인터내셔널 BV
• Festool GmbH
• 힐티 코퍼레이션
• 허스크바나 AB
• 잉거솔-랜드
• 인터스콜
• 코키 홀딩스 주식회사
• 교세라 주식회사
• 마키타 주식회사
• 파나소닉 주식회사
• 로버트 보쉬 GmbH
• 스냅온
• 스탠리, 블랙앤데커 주식회사
• 테크트로닉 인더스트리즈(TTI)
• 포지텍 툴 그룹
• 우류세이사쿠(주)
• CS 유니텍
• 포티브 코퍼레이션
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

도구 유형별:

• 드릴링 및 체결 공구 
  • 훈련
  • 스크루드라이버와 너트 러너
  • 렌치
  • 드라이버
• 철거 도구 
  • 철거용 해머
  • 해머 드릴
  • 파쇄기
  • 로터리 해머
  • 기타
• 톱질 및 절단 도구
  • 원형톱
  • 직소 퍼즐
  • 다절톱
  • 절단톱
  • 밴드톱
  • 왕복톱
  • 가위와 니블러
• 재료 제거 도구 
  • 그라인더
    • 다이 및 직선 연삭기
    • 앵글 그라인더
    • 회전식 파일
    • 벤치 그라인더
    • 연필 분쇄기
    • 샌더스
    • 광택기/버퍼
  • 라우팅 도구 
    • 라우터/플래너
    • 조이너스
  • 공압 공구
    • 에어호스
    • 에어 해머
    • 에어 스케일러
    • 기타
  • 기타

작동 방식별:

• 전기 같은
  • 코드
  • 무선
• 영적인
• 유압

애플리케이션별:

• 산업용
  • 건설
  • 자동차
  • 항공우주
  • 에너지
  • 조선
  • 금속 및 가공
  • 기타 산업
• 주거용

지역별:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
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  • 호주 및 뉴질랜드
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