시장 시나리오 

세계 1차 마그네슘 시장은 2023년에 US$ 4,792.3백만 으로 평가되었으며 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.9% 로 2032년까지 US$ 80억 2,800만 달러 의 시장 가치를 넘어설 것으로 예상 .

현재 역동적인 성장 상태에 있는 세계 1차 마그네슘 시장은 다양한 부문에 걸친 광범위한 적용에 의해 큰 영향을 받습니다. 자동차 산업에서 마그네슘은 경량, 연료 효율적인 설계의 핵심 구성 요소이며, 특히 급성장하는 전기 자동차 시장에서 매우 중요합니다. 마찬가지로 항공우주 응용 분야에서는 항공기 부품에 마그네슘의 가볍지만 강력한 특성을 활용하는 반면, 소비자 전자 제품 부문에서는 스마트폰 및 노트북과 같은 기기의 견고하고 가벼운 케이스를 위해 마그네슘을 사용합니다.

그러나 공급망 역학은 더 복잡한 그림을 제시합니다. 세계 1차 마그네슘 생산량의 63% 이상을 차지하는 중국이 지배하는 시장은 지정학적 위험과 정책 변화에 취약합니다. 2022년에 베트남은 1,700만 톤 이상의 마그네슘을 생산했습니다. 이러한 집중은 중국 생산 중단이 마그네슘에 의존하는 글로벌 산업에 영향을 미쳤던 코로나19 팬데믹 기간 동안 볼 수 있듯이 심각한 문제를 야기합니다. 다른 지역에서도 새로운 채굴 및 가공 프로젝트가 등장하면서 공급망을 다양화하려는 노력이 진행 중입니다. 이러한 과제에 대응하여 중국 외부에서 마그네슘 생산의 대체 소스를 탐색하는 데 대한 관심이 커지고 있습니다. 이러한 관심은 잠재적인 마그네슘 매장량이 있는 지역과 보다 지속 가능한 생산 방법에 투자하는 지역에서 특히 강합니다. 이러한 노력은 보다 균형있고 탄력적인 공급망을 구축하여 공급 중단 위험을 줄이고 환경 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다.

따라서 글로벌 1차 마그네슘 시장의 공급망 역학은 매우 중요한 지점에 있습니다. 주요 마그네슘 시장은 단일 공급원에 대한 과도한 의존과 보다 지속 가능한 생산 방식에 대한 필요성이라는 이중 과제와 씨름하고 있습니다.

마그네슘 시장의 투자 기회는 공급망 다각화와 지속 가능한 생산 방법의 필요성에 따라 진화하고 있습니다. 투자자들은 공급망 집중과 관련된 위험을 완화하기 위해 중국 이외의 지역에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 또한 환경 친화적인 마그네슘 생산을 향한 추진은 글로벌 환경 규정에 부합하여 업계에서 혁신적이고 지속 가능한 관행을 위한 길을 열어줍니다. 이러한 변화는 시장이 특히 지속 가능한 생산 기술과 공급망 다각화 이니셔티브에 전략적 투자를 할 준비가 되었음을 시사합니다. 

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시장 역학 

동인: 에너지 저장 및 안정성으로 인해 자동차 산업의 수요가 증가함

세계 1차 마그네슘 시장은 주로 자동차 산업이 자동차 제조용 마그네슘으로 전환함에 따라 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 이러한 변화는 엄격한 배기가스 배출 기준을 충족하기 위해 더 가벼운 차량을 추구함으로써 이루어졌습니다. 무게 대비 강도가 뛰어난 것으로 유명한 마그네슘은 강철이나 알루미늄과 같은 전통적인 소재보다 점점 더 선호되고 있습니다. 스티어링 휠, 기어박스, 시트 프레임과 같은 자동차 부품에 마그네슘이 사용되는 것은 마그네슘의 인기가 높아지고 있다는 증거입니다. 대형 자동차 회사들은 경량화를 위해 강철과 알루미늄을 마그네슘으로 적극적으로 대체하고 있습니다. 이러한 추세는 개발도상국이 자동차 및 항공우주 분야 모두에서 성능과 연비 향상을 위해 경량 소재를 강조하는 아시아 태평양 지역과 같은 지역에서 특히 두드러집니다.

가볍고 강한 특성으로 인해 주요 마그네슘 시장에서 항공우주 산업의 수요는 금속의 시장 지위를 더욱 강화합니다. 이 부문은 연료 효율적이고 가벼운 항공기 부품을 만들기 위해 마그네슘을 사용하며, 다양한 시장 부문에 걸쳐 마그네슘의 폭넓은 적용 가능성을 보여줍니다. 주요 산업에서 마그네슘에 대한 의존도가 높아지는 것은 보다 효율적이고 지속 가능한 제조 방식으로의 중요한 전환을 반영하여 시장 성장을 주도하는 데 있어 마그네슘의 중요한 역할을 강조합니다.

동향: 마그네슘을 이용한 항공우주 및 군사 응용 분야의 발전

항공우주 및 군사 부문의 최근 개발은 마그네슘이 중추적인 역할을 하면서 효율성, 안전성 및 환경 지속 가능성을 향상시키는 추세를 강조합니다. 지속 가능성에 대한 항공우주 산업의 노력은 마그네슘과 같은 경량 소재의 통합을 포함하여 탄소 배출량을 최소화하는 관행의 채택을 주도하고 있습니다. 이는 배기가스 배출과 소음 공해를 줄이는 것을 목표로 하는 업계의 전기 추진 시스템과 하이브리드 엔진으로의 전환과 일치합니다. 또한 사물인터넷(IoT)은 주요 마그네슘 시장에서 항공기에 센서와 연결 시스템을 장착할 수 있게 함으로써 항공우주를 변화시키고 있습니다. 이러한 시스템은 예측 유지 관리 및 운영 효율성 향상에 중요한 다양한 매개 변수에 대한 실시간 데이터를 수집합니다. 구조 부품에 마그네슘을 첨가하면 경량 특성이 항공기의 전반적인 안전과 효율성에 기여하므로 이러한 기술 발전이 보완됩니다.

인공 지능(AI)은 항공우주 공학의 또 다른 변혁적인 힘으로, 비행 시스템의 자율 운영과 정밀도를 향상시킵니다. 시험 비행과 시뮬레이션 중에 수집된 방대한 양의 데이터를 분석하는 AI의 역할은 매우 중요합니다. 항공기 제작에 마그네슘을 통합하면 AI 기반 시스템과 결합하여 보다 효율적이고 안전한 항공기 설계를 개발할 수 있는 기회를 제공합니다. 이 외에도 적층 제조 또는 3D 프린팅은 주요 마그네슘 시장에서 복잡하고 가벼운 부품을 만들 수 있게 하여 항공우주 생산에 혁명을 일으키고 있습니다. 마그네슘과 3D 프린팅 기술의 호환성은 항공우주 부품의 무게와 연료 소비를 더욱 줄이고 설계 및 개발 프로세스를 가속화할 수 있는 가능성을 제공합니다.

과제: 마그네슘 시장의 성장을 촉진하는 공급망 취약성

주요 마그네슘 시장은 공급망 취약성이라는 형태로 큰 도전에 직면해 있습니다. 이러한 문제는 주로 낮은 가용성, 생산 비용 상승, 특히 마그네슘 생산을 지배하는 중국의 환경 문제와 관련하여 복잡합니다. 중국의 마그네슘 산업은 석탄 가격 상승으로 어려움을 겪고 있으며 현물 가격이 급등했습니다. 최근 1년 동안 9월과 10월 사이에 가격이 157%나 급등한 것은 중국이 전 세계 마그네슘 생산량의 약 65%를 생산한다는 점을 고려할 때 공급망의 취약한 성격을 부각시켰습니다. 이러한 부족은 서구의 알루미늄 제련소 및 다이캐스터와 같은 다른 산업에 연쇄적인 영향을 미쳐 글로벌 금속 생산업체에 잠재적으로 치명적인 영향을 미칠 수 있다는 경고를 불러일으켰습니다.

이 과제에 더해 중국에서는 2060년까지 탄소 중립 달성을 목표로 하는 엄격한 환경 규제가 있습니다. 이러한 규제로 인해 마그네슘 공장은 생산 시설을 업그레이드하고 청정 생산 기술을 채택해야 하므로 향후 생산 비용이 높아집니다. 중국의 동계 올림픽을 앞두고 잠재적인 공장 폐쇄에 대한 우려가 있었지만, 산시성과 산시성의 중국 주요 마그네슘 시장의 생산자들은 이러한 환경 요구 사항으로 인해 생산량을 줄이거나 운영을 중단하지 않을 것임을 확인했습니다. 시장을 불안정하게 만드는 또 다른 요인은 투기입니다. 상당한 자본 자원을 보유한 시장 참여자들은 마그네슘을 비축하여 더 높은 가격에 판매해 왔으며, 이는 시장의 추가 혼란과 가격 변동으로 이어졌습니다. 이러한 투기적 행위는 가격을 상승시킬 뿐만 아니라 일반 시장 참여자들에게 어려움을 초래하여 시장의 안정성을 약화시킵니다.

부분 분석 

양식별 

향후 몇 년 동안 가장 높은 CAGR 6.2% 이러한 지배력과 지속적인 성장에는 여러 가지 요인이 기여합니다. 여기서, 마그네슘의 거대결정질 형태는 우수한 구조적 완전성 및 순도 때문에 바람직하다. 이러한 특성은 항공우주, 자동차, 군사 응용 분야와 같이 재료 강도와 신뢰성이 가장 중요한 응용 분야에서 매우 중요합니다. 가볍지만 강한 소재를 지속적으로 추구하는 이들 부문의 높은 수요는 해당 부문의 성장에 직접적으로 기여합니다. 또한, 거대결정질 마그네슘은 합금의 특성을 향상시키는 호환성과 효율성으로 인해 합금 생산에 광범위하게 사용됩니다. 전자 및 건설을 포함한 다양한 산업 응용 분야에서 마그네슘 합금에 대한 수요가 증가함에 따라 이 부문의 시장 지위가 더욱 확고해졌습니다.

거대결정질 마그네슘의 추출 및 가공에 있어서의 기술 발전 또한 중요한 역할을 했습니다. 가공 시 향상된 효율성과 환경 규정 준수로 인해 이 형태는 성능과 지속 가능성의 균형을 원하는 산업에 더욱 매력적이게 되었습니다.

프로세스별 

공정별로는 전해환원 부문이 58.7%의 시장점유율로 세계 1차 마그네슘 시장을 장악하고 있다. 향후 몇 년 동안 CAGR 6.5% 로 가장 강력한 성장을 경험할 것으로 예상되는 것은 Pidgeon 공정입니다 현재 시장 점유율과 미래 성장 궤적 사이의 이러한 모순은 몇 가지 주요 요인에 기인할 수 있습니다.

전해 환원 공정의 주요 장점은 확립된 역사와 이 공정에서 생산되는 높은 순도의 마그네슘 때문입니다. 마그네슘 생산에 있어 가장 오래된 방법 중 하나인 이 방법은 다양한 산업 생태계에 잘 통합되어 있습니다. 마그네슘의 광범위한 채택은 항공우주 및 전자 산업과 같이 고급 소재가 필요한 응용 분야에 필수적인 마그네슘의 품질로 인해 강화됩니다.

반대로, 주요 마그네슘 시장에서 Pidgeon 공정의 성장은 비용 효율성과 확장성에 의해 주도됩니다. 원래 캐나다에서 개발된 이 공정은 전해법에 비해 자본 및 운영 비용이 낮기 때문에 특히 중국에서 상당한 관심을 끌었습니다. Pidgeon Process는 에너지 집약도가 낮고 대량 생산에 최적화되어 비용 효율성이 우선시되는 지역에서 점점 인기를 얻고 있습니다. 또한 온실가스 배출 감소와 같은 Pidgeon 프로세스의 환경 영향에 대한 지속적인 개선으로 인해 Pidgeon 프로세스가 더욱 매력적으로 변하고 있습니다. 전 세계 산업이 보다 지속 가능한 관행으로 전환함에 따라 Pidgeon 프로세스는 이러한 변화에 잘 부합하여 예상 성장률에 기여합니다.

학년별 

등급 기준으로 보면 순도 99.95% 부문이 42.0%의 점유율로 세계 1차 마그네슘 시장을 선도하고 있다. CAGR 6.5% 로 가장 높은 예상 성장을 통해 더욱 확고해졌습니다 . 이 부문의 탁월함과 성장을 이끄는 요인은 다면적이며 핵심 산업의 특정 수요에 뿌리를 두고 있습니다. 순도가 높은 99.95% 등급 마그네슘은 재료 품질이 저하될 수 없는 응용 분야에 필수적입니다. 이 등급은 마그네슘의 경량성, 강도 및 열적 특성이 매우 중요한 항공우주, 자동차, 전자 산업과 같은 산업에서 매우 중요하지만, 이는 소재가 엄격한 품질 표준을 충족하는 경우에만 가능합니다. 높은 순도는 최소한의 불순물을 보장하여 최종 사용 응용 분야에서 더 나은 성능과 신뢰성을 제공합니다.

첨단 제조 및 기술 분야, 특히 정밀 엔지니어링 및 고성능 합금 생산 분야에서 고품질 마그네슘에 대한 수요가 증가함에 따라 이 등급의 시장이 더욱 성장하고 있습니다. 업계가 지속적으로 혁신하고 경량 특성과 강도를 모두 제공하는 소재를 요구함에 따라 99.95% 등급 마그네슘에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 더욱이, 추출 및 가공 기술의 발전으로 인해 상업적 규모로 고순도 마그네슘을 생산하는 것이 더욱 가능해졌습니다. 고급 재료에 대한 산업 수요 증가와 함께 이러한 기술 개선은 지속적인 성장과 시장 리더십을 위해 99.95% 순도 부문을 자리매김하고 있습니다.

애플리케이션 별 

응용 분야별 글로벌 1차 마그네슘 시장에 대한 세그먼트 분석에서 알루미늄 합금 부문이 시장 점유율의 35.7%를 차지하며 눈에 띄게 두드러집니다. 이 부문은 지배적일 뿐만 아니라 향후 몇 년 동안 예상 CAGR이 6.9%로 가장 큰 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이러한 놀라운 성장 궤적은 산업 수요와 재료 특성의 결합에 의해 뒷받침됩니다. 알루미늄-마그네슘 합금에 대한 수요는 주로 가벼우면서도 강한 소재에 대한 요구가 가장 중요한 자동차 및 항공우주 산업에서 주도됩니다. 마그네슘을 알루미늄과 합금하면 결과 재료의 무게 대비 강도 비율이 크게 향상됩니다. 이러한 특성은 연비를 위한 가벼움과 안전성 및 내구성을 위한 강도를 모두 요구하는 부품을 제조하는 데 매우 중요합니다.

주요 마그네슘 시장에서 이 부문의 성장에 기여하는 또 다른 요인은 합금 기술의 지속적인 혁신입니다. 업계가 보다 효율적이고 환경적으로 지속 가능한 재료를 찾으려고 노력함에 따라 알루미늄-마그네슘 합금은 기존 재료에 비해 가벼움, 강도 및 낮은 환경 영향의 균형 때문에 점점 더 선호되고 있습니다. 또한 전자 및 건설과 같은 새로운 영역에서 알루미늄-마그네슘 합금의 적용이 증가함에 따라 시장 범위가 확대되고 있습니다. 내부식성과 우수한 열 전도성 덕분에 전자 하우징부터 구조 요소까지 다양한 응용 분야에 적합합니다.

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지역분석 

아시아 태평양 지역은 2031년까지 전 세계 1차 마그네슘 시장에서 55% 이상의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 지역 산업 확장, 정책 이니셔티브 및 전략적 투자의 조합에 기인할 수 있으며 이는 북부 지역의 시장 역학과 대조됩니다. 미국과 유럽. 그 중에서 중국이 주도하는 아시아 태평양 지역은 상당한 산업 확장을 보였습니다. 특히 중국은 1차 마그네슘 생산의 진원지였으며 전 세계 생산량의 약 65%를 차지했습니다. 이러한 지배력은 돌로마이트와 같은 원자재가 풍부하기 때문일 뿐만 아니라 역사적으로 마그네슘 산업의 확장을 지원해 온 정부 정책의 결과이기도 합니다. 자동차, 항공우주 등 산업을 위한 경량 소재 개발에 이 지역이 중점을 두면서 마그네슘 수요가 더욱 증가했습니다.

아시아 국가들은 생산 능력을 늘리기 위해 전략적 투자를 해왔습니다. 1차 마그네슘 시장에 대한 이러한 투자는 현재 생산 방법론을 향상시키는 데 국한되지 않고 새롭고 더 효율적이며 환경 친화적인 마그네슘 생산 기술을 연구하고 개발하는 데까지 확장됩니다. 이러한 접근 방식은 아시아 태평양 지역을 마그네슘 생산 기술의 리더로 자리매김했으며, 고급 마그네슘 솔루션을 찾는 글로벌 기업의 관심을 더욱 끌어 모으고 있습니다. 아시아태평양 시장 점유율의 급격한 증가는 북미와 유럽 시장 점유율 감소의 결과이기도 하다. 자동차 및 항공우주 산업이 경량 소재로 전환하면서 마그네슘 수요가 증가했으며, 이 수요는 주로 아시아 생산업체에서 충족되었습니다. 더욱이, 아시아 태평양 지역은 전자 제품 및 소비재 분야에서 마그네슘의 새로운 응용 분야 개발에 중점을 두어 새로운 시장을 개척하고 입지를 더욱 확고히 했습니다.

반면, 북미와 유럽의 1차 마그네슘 시장은 마그네슘 시장의 주요 플레이어이지만 아시아 태평양 지역의 생산 능력이나 성장률과 일치하지 않습니다. 북미의 마그네슘 시장은 환경 규제와 상대적으로 높은 생산 비용을 포함한 여러 요인으로 인해 제약을 받아 왔습니다. 유럽도 엄격한 환경 정책과 국내 생산보다는 수입에 중점을 두는 등 유사한 문제에 직면해 있습니다.

2031년까지 아시아 태평양 지역은 시장 점유율을 유지하는 것뿐만 아니라 잠재적으로 증가하는 궤도를 이어갈 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 지속적인 산업 확장, 우호적인 정부 정책, 마그네슘 생산 및 응용 분야의 지속적인 혁신을 통해 뒷받침될 것입니다. 반면 북미와 유럽은 국내 생산 능력에 대폭 투자하고 마그네슘 산업 지원 정책을 조정하지 않으면 시장 점유율이 더욱 하락할 가능성이 높다.

전 세계 1차 마그네슘 시장의 주요 업체 

• 중국 마그네슘 공사 제한
• 사해 작업
• 동관 Eontec Co" Ltd
• 난징윤해특수금속유한회사
• 칭하이염호마그네슘공업주식회사
• 산시잉광마그네슘공업(그룹) 유한회사
• 다테호화학
• 미국 마그네슘
• 서부 마그네슘 공사
• 잉커우 마그네사이트 화학 공업(그룹) 유한회사
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

양식별

• 암호화결정
• 거대결정질

프로세스별

• 피전 프로세스
• 전해 환원

학년별

• 99.9
• 99.95
• 99.98

애플리케이션 별

• 알루미늄 합금
• 다이 캐스팅
• 결절성 철
• 화학적 용도
• 철강 탈황
• 금속 환원
• 기타

최종 용도별

• 자동차
• 헬스케어
• 가전제품
• 항공우주 및 방위
• 건설
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
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