더 많은 통찰력을 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요

주요 기업들이 최근 도입한 전략 몇 가지:

• 쇼피파이의 마케팅 및 매출은 2021년 12월 말까지 2,995억 달러 증가했으며, 이는 사업 성장을 지원하기 위한 마케팅 및 판매 지출 증가로 이어졌습니다.
• Shopify는 자사 생태계 파트너들이 더욱 쉽게 플랫폼을 활용할 수 있도록 지원하는 도구 개발에 투자하고 있으며, 동시에 Shopify 자체 플랫폼의 기능과 유연성을 확장하고 있습니다. Shopify는 제공하는 솔루션의 범위를 넓히고, 판매자들이 고객에게 상품을 마케팅, 판매 및 배송하는 새롭고 향상된 방법을 제공하며, 기존 솔루션의 기능을 강화함으로써 이러한 목표를 달성하고 있다고 주장합니다.
• 2022년 6월, 베리폰과 어펌은 파트너십을 발표하며, 어펌의 개방적이고 유연한 결제 방식을 베리폰의 전자상거래 및 현금 결제 시스템에서 널리 이용할 수 있도록 했습니다. 고객 또는 계산원은 쇼핑 시 POS 단말기에서 어펌 결제 방식을 사용할지 여부를 결정할 수 있습니다.
• Lightspeed는 구매자와 판매자를 연결하는 혁신적인 디지털 네트워크인 NuORDER를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 Lightspeed는 주요 브랜드의 글로벌 유통 네트워크로서의 입지를 강화하고, Lightspeed 공급업체 네트워크를 발전시켜 소매업체의 제품 주문을 간소화하고 공급업체에게 제품 판매 현황에 대한 중요한 정보를 제공합니다. 또한, 공급업체와 고객을 즉시 연결하여 다양한 지역의 상황을 파악하고 서비스를 제공할 수 있도록 지원합니다.

소매점 POS(판매 시점 관리) 단말기 시장 성장을 뒷받침하는 요인: 

매장을 보다 효율적이고 중앙 집중식으로 관리해야 할 필요성이 점점 커지고 있습니다

재고 관리는 기업의 비용에 상당한 영향을 미칠 뿐만 아니라 고객 만족도와 브랜드 가치에도 직접적인 영향을 미칩니다. 효과적인 재고 관리를 위해서는 POS 시스템이 필수적입니다. POS 기기는 재고 현황의 실시간 업데이트, 재고 부족 알림, 다양한 보고 기능 등을 제공하여 소매업체가 재고 관리 부실과 불량 제품 배송 문제를 방지할 수 있도록 지원합니다. 소매업체의 가장 큰 비용 항목은 재고입니다. 미국 소매업체는 지출액 1달러당 1.35달러 상당의 상품을 재고로 보유하고 있으며, 전체 투자액의 20%~60%를 재고에 투자하고 있습니다. 따라서 소매 POS 단말기는 매장 관리에서 매우 중요한 역할을 합니다. 

현금 없는 경제로의 전환이 가속화되고 있다

금융 기술 스타트업인 스퀘어(Square)에 따르면, 2020년 미국에서는 현금 없는 결제가 가능한 사업장이 2019년 대비 23%, 캐나다에서는 39%, 영국에서는 50% 증가했습니다. 중국 역시 현금 없는 경제로 빠르게 전환하고 있습니다. 중국의 디지털 위안화 시범 사업은 2021년 말 기준 중국 결제 시장에서 83억 달러, 2019년부터 2021년까지는 136억 8천만 달러를 차지했습니다. 인도 정부의 현금 없는 사회 구현을 위한 핵심 사업은 디지털 인디아(Digital India) 프로그램입니다. 인도 정부는 화폐 개혁과 직접 지원금 지급 제도(Direct Benefit Transfer Scheme)와 같은 조치를 통해 디지털 경제로의 전환을 가속화하고 있습니다. 

시장 성장을 방해하는 요인

POS 단말기 사용 시 발생하는 기술적 문제점 및 보안 문제

오늘날 사이버 보안은 소매업을 포함한 모든 업종의 기업에 심각한 위협이 되고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅 시스템에 저장되고 전송되는 데이터의 양은 점점 증가하고 있으며, POS 시스템은 디지털 보안 측면에서 기업 네트워크에서 가장 취약한 부분 중 하나입니다. 

사이버 보안 솔루션 제공업체인 Colortokens의 보고서에 따르면 다음과 같습니다

• POS 시스템 다운으로 인해 소매업체는 분당 평균 4,700달러의 손실을 입습니다.
• 모든 데이터 유출 사고의 89%는 POS 시스템 침입으로 인해 발생합니다
• 호텔 및 레스토랑에서 발생한 데이터 유출 사고 10건 중 9건은 POS 시스템과 관련된 것으로 나타났습니다

최근 몇 년간 발생한 수많은 POS 관련 데이터 유출 및 보안 취약점은 POS 시스템이 취약하며 공격자들의 표적이 될 수 있음을 입증합니다. 공격자들은 POS 소프트웨어를 통해 신용카드나 직불카드 정보와 같은 민감하고 개인적인 데이터를 탈취합니다.

소매 POS 단말기 시장의 동향

옴니채널 쇼핑 앱과 자율형 매장의 증가 추세

전자상거래 부문의 경쟁 심화와 소비자의 온디맨드 서비스 수요 증가는 소매 기업들이 효율적인 옴니채널 공급망을 구축하도록 유도하고 있습니다. 소매업체는 강력한 옴니채널 POS 시스템을 활용하여 상품 및 결제를 추적 및 관리하는 동시에 고객의 쇼핑 경험을 개선할 수 있습니다. 옴니채널 쇼핑 솔루션을 통해 브랜드 웹사이트, 오프라인 매장, 그리고 제3자 마켓플레이스를 재고 및 판매와 연결함으로써 고객에게 원활하고 통합적인 쇼핑 경험을 제공할 수 있습니다. 

2021년에는 수많은 슈퍼마켓이 무인 계산대를 갖춘 매장을 오픈하면서 자율 매장 기술 도입이 가속화되었습니다. 매장들이 이러한 솔루션이 매출과 자원 활용 측면에서 긍정적인 효과를 보인다는 점을 인식하기 시작하면서, 이러한 추세는 2022년에도 지속될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 6월 독일 슈퍼마켓 체인 REWE 그룹은 소매업계에 혁신적인 계산대 솔루션을 제공하는 이스라엘 컴퓨터 비전 기업 Trigo와 협력하여 독일에서 두 번째 자율 매장을 오픈했습니다. 또한, Dirbato Co., Ltd.는 소매업계에 혁명을 일으킬 것으로 기대되는 스타트업 Standard AI에 투자했습니다. 2021년 11월 11일, Dirbato는 Circle K, Compass Group 등 주요 소매업체들과 협력하여 미국에 AI 기반 매장을 여러 곳 오픈했습니다. Dirbato는 2022년에도 소매 파트너들과 협력하여 전 세계적으로 더 많은 매장을 오픈할 계획입니다.

코로나19가 전 세계 소매 POS 단말기 시장에 미치는 영향

POS 단말기는 의류, 전자제품, 반려동물 용품, 가정용품, 스포츠 용품, 주류, 레스토랑, 보석점 등 다양한 소매업에서 사용됩니다. 코로나19 팬데믹은 전 세계 제조업 운영뿐 아니라 금융, 숙박 및 관광, 내구 소비재, 전자제품 등 여러 산업 분야의 사업 활동에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 봉쇄 조치와 사회적 거리두기는 온라인 소매업체보다 오프라인 매장에 더 큰 타격을 주어 소매, 호텔 및 요식업을 비롯한 여러 업종의 매출이 크게 감소했습니다. 연구에 따르면 전 세계 소매 및 요식업계는 각각 약 33억 9천만 달러와 21억 5천만 달러의 손실을 입었습니다. 

영국 통계청(ONS)은 2020년 전체 소매 판매량이 2019년 대비 1.9% 감소하여 역대 최대 연간 감소폭을 기록했다고 발표했습니다. 의류와 연료 판매량은 각각 21.5%와 22.2% 감소하며 팬데믹 이전 수준을 밑돌고 있습니다. 

시장 세분화

제품별 분석

휴대용 POS 단말기 부문은 예측 기간 동안 9.5%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 휴대용 POS 단말기 수요를 견인하는 주요 요인으로는 가맹점의 무선 결제 단말기 사용 증가, 마스터카드, 유로페이, 비자(EMV) 카드의 인기 상승, 전 세계적인 전자상거래 및 비현금 거래의 급증, 그리고 휴대폰 및 웨어러블 기기의 무선 기술 도입 확대 등이 있습니다. 또한, 휴대용 POS 단말기 시장은 2030년까지 5,200억 달러에 달할 것으로 예상되며, 고정형 POS 단말기 시장은 예측 기간 동안 1,156억 달러의 기회비용을 발생시킬 것으로 전망됩니다. 

성분 분석을 통해

소프트웨어 부문은 2021년 72.5%로 가장 높은 시장 점유율을 기록했으며, 예측 기간 동안 연평균 8.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 소매 환경에서 POS 단말기가 제공하는 간편한 판매 분석, 다양한 기능 및 데이터 지원 기능에 기인합니다. 시장에는 재고 관리, 회계, 거래 알림 등 다양한 기능을 위한 전문 소프트웨어가 출시되어 있습니다. 또한, 백업 및 데이터 복원 기능을 제공하는 스크린 단말기 및 바코드 스캐너와 같은 장치와의 손쉬운 소프트웨어 통합 역시 시장 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다.

이 연구에 대해 더 자세히 이해하려면: 무료 샘플을 요청하세요

 산업 분석 기준

2021년에는 소매 부문이 시장 매출 점유율에서 압도적인 비중을 차지했습니다. 많은 매장들이 긴 대기열과 거래 지연을 줄이기 위해 더 쉽고 간편한 거래 방식으로 전환하고 있습니다. 판매자들은 POS 시스템을 상품 진열, 재고 관리, 마케팅, 고객 관계 관리(CRM) 데이터와 통합하여 고객에게 맞춤형의 상호작용적이고 차별화된 경험을 제공하고 있습니다. 

세계 소매 산업은 예측 기간 동안 연평균 9.4%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 식료품 소매업체들이 직면한 치열한 경쟁에도 불구하고, 많은 슈퍼마켓 체인들은 업무 효율을 높이기 위해 기술을 활용하고 있습니다. POS 시스템은 식품 매장 관리를 간소화하고 계산 속도를 향상시켜 줍니다. 식료품점 소프트웨어는 효율성을 높이고 고객의 요구에 더욱 효과적으로 대응할 수 있도록 지원합니다.

지역 분석을 통해

아시아 태평양 지역은 2021년 약 51.5%의 시장 점유율로 가장 높은 비중을 차지했으며, 향후 예측 기간 동안 9.6%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 POS 단말기 수요 증가는 현금 없는 사회를 촉진하려는 정부 정책의 결과입니다. 일본, 중국, 인도와 같은 국가에서 디지털 결제 방식의 사용이 확대되면서 모바일 POS 사업자들에게 다양한 성장 기회가 창출되었습니다. 그러나 기업 정보 보호 및 대량의 고객 데이터 효율적 처리를 위해 주요 기업들이 고정형 POS 단말기를 필요로 하는 것도 이 부문의 성장을 견인하는 요인입니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 쇼피파이 주식회사.
• 페이팔 제틀
• 정사각형
• 광속
• 클로버
• 요약
• 앱토스(골드만삭스 머천트뱅킹 부문)
• 세지드 그룹
• Ctac NV
• NCR 주식회사
• 홍수
• 디볼트 닉스도르프
• 후지쯔 주식회사
• 인포 주식회사.
• NEC 주식회사
• Qashier PTE Ltd
• 삼성전자 주식회사.
• 도시바 주식회사
• 베리폰 주식회사.
• 다른 저명한 플레이어

주요 산업 플레이어

전 세계 소매 POS 단말기 시장은 경쟁이 매우 치열한 양상을 보이고 있으며, 2021년 기준 상위 4개 업체가 시장 점유율의 약 47.5%를 차지하고 있고, 나머지 상당 부분은 소규모 기업들이 확보하고 있습니다. 소매 POS 단말기 시장의 주요 업체로는 Verifone, Ingenico, BBPOS, PAX 등이 있습니다. 시장 점유율을 강화하기 위해 주요 업체들은 가맹점의 옴니채널 커머스 간소화, 일관된 브랜드 경험 제공, 클라우드 기반 서비스 제공, 디지털 연결 보안 강화, 최고 수준의 하드웨어 제공, 글로벌 시장 분석 및 현지 결제 전문성 확보 등의 전략을 적극적으로 추진하고 있습니다.

주요 산업 동향

• 2021년 8월: Shopify는 안드로이드 기기용 완전히 새로운 POS Pro 소프트웨어를 출시했으며, 독일과 뉴질랜드의 소매업체를 대상으로 결제 기능이 통합된 소매 하드웨어를 선보였습니다.
• 2022년 5월: 페이팔의 중소기업용 POS 브랜드인 제틀(Zettle)이 네덜란드, 영국, 스웨덴의 가맹점을 위한 소프트웨어 POS(softPOS) 솔루션을 출시했습니다. 소프트POS를 통해 가맹점은 기존 하드웨어를 사용하여 비접촉식 결제를 받을 수 있으므로 추가 하드웨어 비용 없이 변화하는 소비자 결제 습관에 대응할 수 있습니다.
• 2022년 5월 : Lightspeed Commerce Inc.에서 선보이는 획기적인 신규 소매 상거래 플랫폼 Lightspeed Retail은 최첨단 POS, 결제 및 전자 상거래 기능을 하나의 효율적인 솔루션으로 통합했습니다. Lightspeed Retail은 기업 소유주들이 변화하는 소매 산업의 어려운 과제들을 해결하면서 전략을 한 단계 끌어올릴 수 있도록 지원하는 이상적인 상거래 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 헤드리스 커머스, 강력한 통합 기능, 그리고 완전히 새롭게 디자인된 사용자 인터페이스(UI)를 통해 이를 실현합니다. 통합된 크로스 채널 판매 및 정교한 다중 매장 재고 관리 기능을 갖춘 새로운 Lightspeed Retail은 북미, 호주, 뉴질랜드, 싱가포르, 홍콩, 영국, 남아프리카공화국 등 전 세계 고객들이 선호하는 쇼핑 환경에서 헤드리스 커머스의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 합니다.

소매 POS 단말기 시장의 부문별 개요

(참고*: 하위 세그먼트 수준 또는 틈새 세그먼트에 대해서만 세부적인 수준의 보고서도 제공합니다. 자세한 내용이 필요한 경우 당사에 문의하세요. )

제품별 

• 고정형 POS 단말기
• 휴대용 POS 단말기
  • 모바일 POS(mPOS)
• 셀프 서비스 키오스크

구성요소별

• 하드웨어
• 소프트웨어
  • 클라우드 기반 POS 시스템
  • 매장 내 POS 시스템
• 서비스

업종별

• 오락
• 환대
  • 호텔
  • 레스토랑 및 카페
  • QSR
• 소매
  • 슈퍼마켓/하이퍼마켓
  • 편의점
• 헬스케어
  • 병원
  • 약국
• 전자상거래

지역별 

• 북아메리카
  • 우리를
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 폴란드
  • 러시아 제국
• 아시아 태평양
  • 중국
  • <a i=0>요청 보내기</a> <a i=1>요청 보내기</a>
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 남아메리카의 나머지 지역