시장 시나리오

사우디아라비아 디지털 인쇄 시장의 가치는 2023년에 미화 3억 5,133만 달러 2024-2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.24% 로 2032년까지 미화 7억 6,658만 달러 의 수익을 창출할 것으로 예상 .

사우디아라비아는 현재 디지털 인쇄 서비스에 대한 수요가 전례 없는 폭증을 경험하고 있습니다. 이러한 현상 뒤에는 경제 성장, 기술 발전, 시장 요구의 변화 등 여러 가지 이유가 있습니다. 경제의 근간인 석유 의존도에서 벗어나려는 정부의 비전 2030 프로그램도 인쇄 및 출판과 같은 더 많은 부문을 개방함으로써 한 역할을 했습니다. 이로 인해 디지털 인쇄 산업 내에서 성장할 수 있는 환경을 제공하는 향상된 통신 인프라, 새로운 운송 경로 및 최첨단 산업 단지가 탄생했습니다. 통계청(GASTAT)에 따르면 다각화 성공을 반영하여 비석유 GDP는 2023년 4.8%

사우디아라비아 디지털 인쇄 시장의 기업들은 빠른 처리 시간, 고품질 인쇄를 제공하고 다양한 재료에 인쇄할 수 있기 때문에 디지털 인쇄 기술에 매력을 느낍니다. Zeejprint는 이러한 발전을 활용하여 사우디아라비아 전역에 혁신적이고 최고 수준의 인쇄 서비스를 제공하는 회사 중 하나입니다. 2003년에 설립되었으며 명함, 전단지 티셔츠 등 다양한 비즈니스 요구에 맞는 다양한 제품을 제공합니다. 리야드에 본사를 둔 DC Print는 처리 시간이 빠르고 프리미엄 품질의 인쇄로 유명합니다.

디지털 인쇄의 인기에 기여하는 또 다른 요인은 주문형 서비스를 맞춤화하고 제공하는 능력입니다. 예를 들어, 이제 기업은 Monsha'at 중소기업이 전체 기업의 99.5%를 차지하므로 혼잡한 시장에서 경쟁사와 차별화를 시도하는 중소기업인 경우 유연성을 제공하기 위해 특별히 설계된 맞춤형 마케팅 자료를 주문할 수 있습니다. 여기에는 엄청난 시장 잠재력이 있습니다. 또한 이 사용자 정의 기능은 디지털 인쇄를 특징으로 하는 비용 효율성과 효율성을 함께 제공합니다. 왜냐하면 인쇄판을 없애고 소량 작업을 처리할 때 기존 방법보다 저렴하여 설정 시간을 줄여 조직이 비용을 절감하는 동시에 원하는 품질 표준을 달성하는 데 도움이 되기 때문입니다.

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소비자 행동의 변화가 사우디아라비아의 디지털 인쇄 시장을 형성합니다

소비자의 취향 변화와 함께 시장 동향도 디지털 인쇄 서비스 수요에 영향을 미칩니다. 사람들은 빠르고 저렴하게 제작할 수 있고 시각적으로 매력적인 인쇄물을 점점 더 찾고 있습니다. 또한, 북아프리카와 걸프만 사이의 교차로에 있는 지역 허브인 사우디아라비아의 전략적 위치는 UAE, 바레인 등과 같은 주변 국가의 기업을 유치하는 인쇄 생산의 주요 중심지로서의 입지를 더욱 강화합니다.

인프라 개발과 함께 정부 지원은 이 산업 내 성장을 뒷받침하는 추가 자극을 제공합니다. 정부는 인쇄를 포함한 다양한 부문을 지원하기 위해 필요한 인프라를 구축하는 데 막대한 투자를 하여 국가에서 활성화된 비즈니스 환경을 조성했습니다. 예를 들어 AlphaGraphics는 이러한 지원 덕분에 디지털 인쇄 시장에서 디지털 마케팅과 인쇄 서비스를 효과적으로 결합할 수 있으며, 특정 고객을 대상으로 하는 포괄적인 서비스 제공을 통해 기업이 고객에게 더 효과적으로 다가갈 수 있도록 돕습니다. 2024년 현재 사우디아라비아 내 디지털 경제에 대한 상당한 투자를 포함하는 인프라 프로젝트에 대한 정부 지출이 15%

시장 역학

추세: 개인화 및 맞춤화에 대한 선호도 증가

사우디아라비아와 전 세계적으로 맞춤형 인쇄 자료를 지향하는 경향으로 인해 디지털 인쇄 서비스에 대한 요구 사항이 가속화되었습니다. 이는 사람들이 특정 요구 사항이나 개인 취향을 반영하여 인쇄된 제품을 원한다는 것을 의미하며, 이 분야의 회사는 더욱 다양한 서비스를 제공하도록 동기를 부여합니다. 소비자 행동에 대한 Printweek의 연구에 따르면 고객의 78%가 개인적인 경험을 제공하는 브랜드와 거래할 가능성이 높습니다. 광범위한 맞춤형 마케팅 자료를 제공하기 위해 사우디아라비아의 AlphaGraphics는 자체 인쇄 시설을 사용합니다. 그들은 고객의 고유한 요구를 충족시키기 위해 개인화된 명함, 문구 세트, 브로셔, 포스터 및 전단지를 보유하고 있습니다. InfoTrends는 2025년까지 개인화된 인쇄 제품에 대한 수요가 매년 최소 12%씩 증가할 것으로 예측합니다.

가변 데이터 인쇄(VDP) 기술은 사우디아라비아 디지털 인쇄 시장에서 사용자 정의 수준을 더욱 높이는 데 중요한 역할을 했습니다. 이와 같은 전략 뒤에 얼마나 많은 성공률이 있는지 고려하면 이는 놀라운 일이 아닙니다. VDP의 능력 덕분에 디지털 기능을 사용하는 특정 프린터에 의존하면서 다양한 소프트웨어 프로그램을 사용하여 다양한 고객 프로필을 기반으로 고도로 타겟팅된 작품을 만들 수 있습니다. 인쇄가 필요한 모든 사람은 대부분의 경우 한 번에 많은 양을 생산하지 않고도 신속하게 작업을 완료할 수 있습니다. 관련성이 없기 때문에 사용되지 않았습니다.

개인화는 고객의 참여를 높이는 데 도움이 될 뿐만 아니라 더 나은 반응도 얻습니다. 다이렉트 마케팅 협회(Direct Marketing Association)에서 실시한 연구에 따르면 일반적인 메일링이 아닌 개인별 메일링에 맞춰 메일을 보낼 때 답장을 보내는 사람이 5배 증가하는 것으로 나타났습니다. 응답률은 5.1%인 것으로 나타났습니다. 개인화된 다이렉트 메일 캠페인은 DMA가 실시한 동일한 연구를 통해 밝혀졌습니다. 개인화된 버전은 1%에 가까운 응답률을 얻은 반면, 개인화되지 않은 버전은 약 6%에 불과한 응답률을 거의 얻지 못했습니다. 또한 소비자의 70%가 그러한 경험을 제공하는 브랜드에 대해 더 오래 머물 것이라고 답한 연구 결과에 따르면 개인화된 인쇄가 고객 충성도를 유지할 수 있다는 것이 입증되었습니다.

동인: 사우디아라비아 디지털 인쇄 시장 전반에 걸쳐 디지털 마케팅 및 인쇄 서비스 통합 증가

디지털 마케팅과 인쇄 서비스의 통합은 사우디아라비아의 디지털 인쇄 회사의 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 기업에서는 인쇄 자료의 유형성과 디지털 채널을 결합하는 전체적인 360도 마케팅 지원을 점점 더 찾고 있습니다. CMO 위원회의 조사에 따르면 마케팅 담당자의 79%가 인쇄 및 디지털 마케팅 전략을 통합하는 것이 성공에 필수적이라는 데 동의하는 것으로 나타났습니다. 이러한 수요에 부응하여 디지털 인쇄업체에서는 다양한 통합 서비스를 제공하고 있습니다. 예를 들어 AlphaGraphics는 인쇄와 디지털 마케팅은 물론 디지털 조명 솔루션까지 결합하여 기업이 목표 고객에게 효과적으로 다가갈 수 있도록 돕는 국제 마케팅 회사로 자리매김하고 있습니다. 이러한 건전한 접근 방식을 통해 기업은 여러 접점에서 원활한 브랜딩 경험을 만들 수 있습니다.

두 매체를 통합함으로써 디지털 인쇄 시장의 기업은 각자의 강점을 활용할 수 있습니다. 디지털 채널은 더 넓은 도달 범위, 상호 작용 및 실시간 참여를 제공합니다. Two Sides 조사에 따르면 인쇄된 자료는 촉각적 경험, 수명 및 신뢰성을 제공하며, 56%의 응답자가 다른 어떤 형태의 광고 매체보다 인쇄된 마케팅 자료를 더 신뢰한다고 답했습니다. 인쇄 요소와 비인쇄 요소를 모두 통합하는 캠페인은 수신자의 참여율을 높이고 이러한 이니셔티브에 적극적으로 반응하는 것으로 입증되었습니다. AR 또는 QR 코드와 같은 다른 채널과 함께 인쇄를 사용하는 통합 캠페인에 대한 Direct Marketing Association의 연구에 따르면 단일 채널 캠페인에 비해 응답률이 12% 더 높은 것으로 나타났습니다. 또한 QR 코드와 증강 현실 기술 및 인쇄 매체를 결합한 후 새로운 상호 작용 가능성이 나타났습니다.

과제: 공급망 중단 및 자재 가용성

지난 몇 년 동안 사우디아라비아 디지털 인쇄 시장의 디지털 인쇄 회사는 공급망 중단 및 자재 가용성으로 인해 큰 문제에 직면해 왔습니다. 전세계적인 유통 시스템은 인쇄 산업 내에서 부품 비용과 접근성 모두에 영향을 미치는 심각한 혼란을 야기했습니다. 사우디아라비아 인쇄 산업의 연구에 따르면 2023년에 89%의 프린터가 공급망 문제를 경험한 것으로 나타났습니다. 글로벌 공급망은 폐쇄, 국경 폐쇄, 부족으로 이어지는 운송 지연 등으로 입증되는 이 전염병으로 인해 취약한 것으로 나타났습니다. 주로 미중 간의 경제적/정치적 긴장으로 인해 발생하는 이러한 충격을 감당할 수 없었습니다. 러시아-우크라이나; 특히 인도 중국은 세계 무역 수축률이 3.5%에 달한다는 UNCTAD 보고서에 따르면.

사우디아라비아의 디지털 인쇄 시장은 종이, 잉크, 토너 등 디지털 인쇄용 원자재 수입에 크게 의존하고 있습니다. 그러나 이러한 품목은 현재 공급망의 중단으로 인해 부족하므로 이러한 유형의 생산 라인에 종사하는 기업이 목표를 달성하거나 소비자의 수요 수준을 따라가기가 어렵습니다. 또한, 부족으로 인해 가격이 크게 상승했으며, 노동 통계국 보고서에 따르면 생산자 물가 지수(PPI)는 2023년에만 9% 증가했습니다.

가용성에 대한 간섭과 가격 구조가 한 부분이었지만 자재가 적시에 도착하지 않은 후 디지털 인쇄 비즈니스와 관련된 현지 회사가 직면한 생산 일정 및 배송 시간 문제와 같은 다른 영향도 있었습니다. 글로벌 여행으로 인해 발생하는 긴 배송 기간으로 인해 미국 대 중국-러시아-우크라이나, 인도-중국 등 강대국 간의 정치적, 경제적 논쟁과 직간접적으로 연결된 전 세계 국가에 부과되는 제한 조치입니다. Printing Industries America라는 기관을 통해 전달된 조사 결과에 따르면 52%가 넘는 응답자가 인쇄 서비스에 종사하는 회사는 공급망 관리와 관련된 문제로 인해 생산 프로세스가 일부 지연되었다고 말했습니다.

사우디아라비아 디지털 인쇄 시장의 미래 전망은 밝아 보입니다. 

• 경제 성장과 시장 확장:

G20 국가 중 가장 빠르게 성장하는 국가로는 산업 및 경제 다각화를 우선시하는 사우디아라비아가 있을 것으로 예상됩니다. 이러한 강력한 경제 성장으로 인해 특히 포장, 소매 및 물류 부문에서 최첨단 인쇄 기술에 대한 필요성이 높아졌습니다. 골판지, 접이식 상자, 유연 포장재, 라벨 및 태그 시장은 2024년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.23%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 영역에는 고품질 포장재 및 라벨에 대한 수요 증가를 해결할 수 있는 고급 인쇄 솔루션이 필요합니다.

• 기술 발전:

최첨단 디지털 인쇄 기술은 사우디아라비아의 디지털 인쇄 시장 전반에 걸쳐 그 어느 때보다 빠르게 수용되고 있습니다. 기업들은 규제 표준을 동시에 충족하는 동시에 효율성을 높이기 위해 자동화되고 디지털화된 인쇄 솔루션에 더 많은 투자를 하고 있습니다. 산업광물자원부의 4000개 공장 디지털화 프로그램은 자동화 및 디지털화로의 전환을 보여주는 많은 사례 중 하나입니다. 또한 Canon의 채널 파트너 프로그램은 사우디 시장 전체의 파트너와의 협력을 촉진하여 더 많은 기술 채택을 촉진하므로 게임 체인저 역할을 할 것입니다.

시장 기회:

디지털 인쇄 시장의 동인에는 전자상거래의 증가와 효율적인 공급망 관리에 대한 수요가 포함됩니다. 서적 인쇄와 함께 와이드 포맷 인쇄는 75%의 지역 프린터가 와이드 포맷 그래픽 성장을 기록하고 각각 66%의 서적 인쇄가 실현된 유망한 성장 응용 분야 중 하나로 확인되었습니다. 또한 중소기업(2023년 2분기에 2.6% 성장)의 수가 증가하면서 디지털 인쇄 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 기업은 다양한 인쇄 요구 사항에 대해 비용 효율적이면서 확장 가능한 대안을 요구하기 때문입니다.

부분 분석 

솔루션별

솔루션을 기반으로 소모품 부문은 43.4% 이상의 시장 점유율을 차지하며 사우디아라비아 디지털 인쇄 시장을 선도하고 있으며, 앞으로도 9.54%의 건전한 CAGR로 성장하여 시장을 계속 지배할 것으로 예상됩니다. 디지털 인쇄는 인쇄 과정에서 많은 필수 소모품에 의존합니다. 이와 관련하여 주요 소모품에는 잉크 카트리지, 토너 카트리지, 프린트 헤드, 인쇄물, 프린터 드럼, 퓨저 장치, 특수 잉크 및 코팅이 포함됩니다. 표준 인쇄 품질을 유지하려면 프린트 헤드를 정기적으로 교체해야 합니다. 일반적으로 1~2년 정도 지속됩니다. 그러나 레이저 프린터는 드럼(프린터 드럼)의 경우 10,000~50,000페이지 이후, 퓨저 장치의 경우 각각 10,000~200,000페이지 이후 교체가 필요합니다. 특수 잉크는 옥외 간판이나 직물 인쇄 또는 고품질 사진 인쇄와 같은 특정 응용 분야에 사용됩니다. 특수 잉크의 예로는 UV 잉크, 에코 솔벤트 잉크, 염료 승화 등이 있습니다.

지출 측면에서 소모품은 반복적인 특성과 사용 빈도 및 특수 유형과 관련된 비용 영향으로 인해 프린터 자체 및 관련 서비스보다 더 큰 부분을 차지합니다. Astute Analytica의 연구 결과에 따르면 기업은 인쇄에만 연간 수익의 약 3%를 소비하며 대부분은 소모품 범주에 속합니다. 이는 다른 무엇보다 더 많은 돈을 소비하기 때문입니다. 즉, 관련된 양이 많고 일부 비용이 많이 들기 때문입니다. IDC는 평균 사무원 인쇄를 추정합니다. 연간 약 10,000장.

이 외에도 사우디아라비아 디지털 인쇄 시장의 특수 잉크 및 인쇄물은 독특한 기능과 용도로 인해 일반 소모품보다 가격이 더 비쌉니다. UV 잉크는 기존 잉크보다 50% 더 비쌀 수 있으며, 고품질 인화지는 일반 용지보다 10배 더 비쌀 수 있습니다. 프린터가 인쇄 품질 측면에서 최고의 성능을 발휘하려면 프린트 헤드, 드럼, 정착기 등의 소모품을 정기적으로 서비스하거나 교체해야 합니다. 새 프린트 헤드 비용은 프린터 모델/유형에 따라 $50 – $300 사이입니다. 많은 프린터는 일반적으로 타사 대안에 비해 가격이 높은 제조업체 승인 소모품을 사용하면 더 잘 작동합니다. Printerland의 조사에 따르면 OEM(Original Equipment Manufacturer) 소모품을 사용하면 타사 옵션에 비해 최대 30% 추가 비용이 들 수 있지만 더 높은 신뢰성과 인쇄 품질을 제공하는 것으로 나타났습니다.

애플리케이션 별

적용 분야에 따라 사우디아라비아 디지털 인쇄 시장은 라벨링 부문이 주도합니다. 2023년 시장의 22.4% 이상의 수익을 창출했으며 2024~2032년 예측 기간 동안 9.81%의 가장 높은 CAGR 여러 가지 요인이 사우디아라비아 디지털 인쇄 시장의 라벨링 부문의 급속한 성장을 주도하고 있습니다. 여기에는 엄격한 법적 표준, 기술 발전, 역동적인 비즈니스 환경 등이 포함됩니다. 사우디아라비아 법률은 다양한 형태의 제품, 특히 의약품, 의료 기기 및 식품에 대한 라벨링 및 마킹을 요구합니다. 사우디 식품의약청(SFDA)은 각 인체용 의약품에는 GS1 사양을 준수하는 바코드가 있어야 한다고 주장합니다. 여기에는 GTIN과 데이터 매트릭스 바코드도 포함되어야 합니다. 또한, 수입품에는 원산지와 제조업체의 세부 정보가 명확하게 표시되어야 합니다. 이 모든 요구 사항을 충족하는 고품질 라벨을 생산할 수 있는 정교한 디지털 인쇄 시스템이 필요합니다.

고급 디지털 인쇄 기술을 사용하면 이러한 규칙을 더 쉽게 준수할 수 있습니다. 예를 들어 Aflak과 Zebra는 산업에서 모바일 애플리케이션에 이르기까지 다양한 분야에 사용하기에 적합한 다양한 바코드 프린터 모델을 보유하고 있습니다. 이러한 기계는 고해상도 인쇄, 가변 데이터 인쇄 및 시스템 통합을 지원하므로 승인된 라벨을 빠르고 저렴하게 생산할 수 있습니다.

효과적인 공급망 관리에 대한 수요와 전자상거래 활동으로 인해 사람들이 강력한 라벨링 솔루션을 점점 더 많이 채택하고 있는 사우디아라비아에서는 물류 산업과 함께 소매 부문이 엄청난 성장률을 경험하고 있습니다. 웹투프린트(Web-to-Print) 서비스는 기업이 온라인으로 주문을 맞춤화함으로써 생산 프로세스를 단순화하는 동시에 확장 단계에서 인쇄 인프라에 막대한 자본 지출 없이 특히 소기업의 비용을 절감할 수 있도록 하여 이러한 서비스에 대한 수요를 더욱 촉진할 수 있습니다. 디지털 프린팅 시장은 특히 소매 무역, 의약품 물류 분야에서 빠르게 확대되고 있습니다. 예를 들어, Honeywell 바코드 프린터는 Bluetooth USB와 같은 높은 메모리 용량과 큰 인쇄 속도 연결 기능을 갖추고 있기 때문에 판매량이 증가했습니다. 이는 사람들이 품질 표준을 유지하면서 짧은 기간 내에 인쇄를 생성하는 더 빠른 모드를 높이 평가하기 시작했음을 보여줍니다.

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 사우디 아라비아 디지털 인쇄 시장의 주요 플레이어

• 아그파 게바르트 NV
• 캐논 주식회사
• 엡손 주식회사
• 후지필름 홀딩스 주식회사
• 걸프 비즈니스 솔루션(GBS)
• HP 주식회사
• 코닥
• 코니카 미놀타
• MARK21EM-이마제
• 미마키엔지니어링(주)
• 프롤린 그룹
• 래브트 디지털
• 리코 주식회사
• 도시바 주식회사
• 제록스 주식회사
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

솔루션별

• 인쇄기
  • 소형 디지털 레이저 프린터
  • 와이드 포맷 잉크젯 프린터
    • 롤피드 프린터
    • 평판 프린터
    • 하이브리드 프린터
    • 기타
• 소모품
  • 잉크
    • 물의
    • 용제
    • UV 경화 가능
    • 유액
    • 염료승화
• 미디어/기판
  • 구조
  • 종이 및 판지
  • 플라스틱 필름/포일
  • 금속
  • 유리
  • 가죽
  • 도예
  • 기타
  • 탄약통
  • 기타 소모품
• 서비스
  • 디자인 및 설치
  • 훈련
  • 수리 및 유지보수

애플리케이션 별

• 바코드
• 번호 매기기
• 라벨링
• QR 코딩
• 가변 데이터
• 마킹
• 주문형 인쇄
• 웹투프린트
• 기타

최종 사용자별

• 직물
• 포장
• 광고
• 화장품 및 개인 관리
• 음식 및 음료
• 전자제품
• 자동차
• 헬스케어
• 기타

지역별

• 리야드
• 제다
• 담맘
• 메카
• 메디나
• 다란
• 사우디아라비아의 나머지 지역