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변화하는 소비자 행동이 사우디아라비아 디지털 인쇄 시장을 형성하고 있다

시장 트렌드와 변화하는 소비자 취향 또한 디지털 인쇄 서비스 수요에 영향을 미칩니다. 사람들은 시각적으로 매력적이면서도 빠르고 저렴하게 제작할 수 있는 인쇄물을 점점 더 많이 찾고 있습니다. 또한, 북아프리카와 걸프 지역의 교차로에 위치한 전략적 요충지인 사우디아라비아는 인쇄 생산의 주요 중심지로서의 입지를 더욱 강화하며 UAE, 바레인 등 인접 국가의 기업들을 유치하고 있습니다.

정부 지원과 인프라 개발은 이 산업의 성장에 더욱 박차를 가하고 있습니다. 정부는 인쇄를 비롯한 다양한 분야를 지원하기 위한 필수 인프라 구축에 막대한 투자를 하여 기업 활동에 유리한 환경을 조성했습니다. 예를 들어, 알파그래픽스는 이러한 정부 지원 덕분에 디지털 인쇄 시장에서 디지털 마케팅과 인쇄 서비스를 효과적으로 결합하여 기업들이 특정 고객층을 겨냥한 포괄적인 서비스 제공을 통해 고객에게 더욱 효과적으로 다가갈 수 있도록 지원하고 있습니다. 2024년까지 사우디아라비아의 인프라 프로젝트 지출은 15%

시장 역학

트렌드: 개인화 및 맞춤 설정에 대한 선호도 증가

사우디아라비아를 비롯한 전 세계에서 맞춤형 인쇄물에 대한 수요 증가로 디지털 인쇄 서비스 수요가 급증하고 있습니다. 이는 소비자들이 자신의 특별한 요구 사항이나 개인적인 취향을 반영한 인쇄물을 원한다는 것을 의미하며, 이러한 추세는 관련 업계 기업들이 더욱 다양하고 폭넓은 서비스를 제공하도록 동기를 부여하고 있습니다. Printweek의 소비자 행동 연구에 따르면 고객의 78%는 개인 맞춤형 서비스를 제공하는 브랜드를 선호하는 것으로 나타났습니다. 사우디아라비아의 AlphaGraphics는 자체 인쇄 시설을 활용하여 다양한 맞춤형 마케팅 자료를 제공합니다. 고객의 고유한 요구를 충족하기 위해 맞춤형 명함, 문구 세트, 브로셔, 포스터, 전단지 등을 제작합니다. InfoTrends는 2025년까지 맞춤형 인쇄물에 대한 수요가 매년 최소 12%씩 성장할 것으로 예측합니다.

가변 데이터 인쇄(VDP) 기술은 사우디아라비아 디지털 인쇄 시장에서 맞춤 제작 수준을 한층 더 높이는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 이러한 전략의 성공률을 고려하면 이는 당연한 결과입니다. VDP는 다양한 소프트웨어 프로그램을 사용하여 여러 고객 프로필에 맞춰 고도로 맞춤화된 인쇄물을 제작할 수 있으며, 디지털 기능을 갖춘 모든 프린터를 활용할 수 있기 때문에, 인쇄가 필요한 모든 고객은 대량 생산으로 인해 대부분 사용되지 않고 버려지는 것을 방지하면서 신속하게 필요한 인쇄물을 얻을 수 있습니다.

개인 맞춤형 마케팅은 고객 참여도를 높일 뿐만 아니라 응답률도 향상시킵니다. 미국 다이렉트 마케팅 협회(DMA)의 연구에 따르면, 일반적인 우편물보다 개인 맞춤형 우편물을 발송했을 때 회신율이 5배나 증가하는 것으로 나타났습니다. 일반적인 우편물의 응답률은 5.1%였습니다. 같은 연구에서 개인 맞춤형 다이렉트 메일 캠페인의 응답률은 약 1%에 달하는 반면, 일반 우편물은 6% 정도의 낮은 응답률을 보였다는 결과가 나왔습니다. 또한, 개인 맞춤형 인쇄물은 고객 충성도를 높이는 데 효과적이라는 것이 입증되었습니다. 한 연구에 따르면, 응답자의 70%가 이러한 맞춤형 서비스를 제공하는 브랜드에 더 오래 머물 의향이 있다고 답했습니다.

주요 동인: 사우디아라비아 디지털 인쇄 시장 전반에 걸쳐 디지털 마케팅과 인쇄 서비스의 통합이 증가하고 있음

디지털 마케팅과 인쇄 서비스의 통합은 사우디아라비아 디지털 인쇄 회사들의 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 기업들은 디지털 채널과 인쇄물의 실체를 결합한 포괄적인 360도 마케팅 지원을 점점 더 많이 요구하고 있습니다. CMO Council의 연구에 따르면 마케터의 79%가 인쇄 및 디지털 마케팅 전략의 통합이 성공에 필수적이라고 응답했습니다. 이러한 수요에 부응하여 디지털 인쇄 회사들은 다양한 통합 서비스를 제공하고 있습니다. 예를 들어, AlphaGraphics는 인쇄, 디지털 마케팅, 디지털 조명 솔루션까지 결합하여 기업들이 목표 고객에게 효과적으로 도달할 수 있도록 지원하는 국제적인 마케팅 회사로 자리매김하고 있습니다. 이러한 통합적인 접근 방식을 통해 기업들은 다양한 접점에서 매끄러운 브랜딩 경험을 구축할 수 있습니다.

디지털 인쇄 시장의 기업들은 두 가지 매체를 통합함으로써 각각의 강점을 활용할 수 있습니다. 디지털 채널은 더 넓은 도달 범위, 상호작용성, 실시간 참여를 제공하는 반면, 인쇄물은 촉각적 경험, 내구성, 신뢰성을 제공합니다. Two Sides의 설문조사에 따르면 응답자의 56%가 다른 어떤 광고 매체보다 인쇄 마케팅 자료를 더 신뢰한다고 답했습니다. 인쇄와 비인쇄 요소를 통합한 캠페인은 수신자의 참여율을 높이고 적극적인 반응을 유도하는 것으로 입증되었습니다. 다이렉트 마케팅 협회의 연구에 따르면, 인쇄물과 AR 또는 QR 코드와 같은 다른 채널을 함께 사용한 통합 캠페인은 단일 채널 캠페인에 비해 응답률이 12% 더 높았습니다. 또한, QR 코드와 증강 현실 기술, 인쇄 매체의 결합으로 새로운 상호작용 가능성이 열렸습니다.

과제: 공급망 차질 및 자재 수급 문제

지난 몇 년간 사우디아라비아 디지털 인쇄 시장의 디지털 인쇄 업체들은 공급망 차질과 자재 수급 문제로 심각한 어려움을 겪었습니다. 전 세계 유통 시스템의 혼란은 인쇄 산업 전반에 걸쳐 부품 비용과 공급에 큰 영향을 미쳤습니다. 사우디아라비아 인쇄 산업 협회의 연구에 따르면 2023년 인쇄 업체 중 89%가 공급망 문제를 경험한 것으로 나타났습니다. 코로나19 팬데믹으로 인한 봉쇄, 국경 폐쇄, 운송 지연으로 인한 물자 부족 등은 글로벌 공급망의 취약성을 여실히 보여주었습니다. 이러한 충격은 주로 미국-중국, 러시아-우크라이나, 인도-중국 등 국가 간 경제/정치적 긴장에서 비롯되었으며, 유엔무역개발회의(UNCTAD) 보고서에 따르면 세계 무역량은 3.5% 감소했습니다.

사우디아라비아의 디지털 인쇄 시장은 종이, 잉크, 토너와 같은 원자재 수입에 크게 의존하고 있습니다. 그러나 공급망 차질로 인해 이러한 품목들이 부족해지면서 디지털 인쇄 관련 기업들은 목표 달성이나 소비자 수요 충족에 어려움을 겪고 있습니다. 더욱이, 이러한 공급 부족은 가격 상승으로 이어져 미국 노동통계국(BLS) 보고서에 따르면 2023년 한 해 동안 생산자물가지수(PPI)가 9% 상승했습니다.

공급망 및 가격 구조의 차질은 한 가지 원인이었지만, 그 외에도 여러 가지 영향이 있었습니다. 특히 디지털 인쇄 사업에 종사하는 지역 업체들은 자재가 제때 도착하지 못해 생산 일정 및 납기 문제를 겪었습니다. 이는 미국 대 중국-러시아-우크라이나, 인도 대 중국 등 주요 강대국 간의 정치·경제적 갈등과 직간접적으로 연관된 전 세계 국가들의 여행 제한으로 인한 배송 기간 연장 때문이었습니다. 미국 인쇄산업협회(Printing Industries America)의 조사 결과에 따르면, 인쇄 서비스업에 종사하는 응답자의 52% 이상이 공급망 관리 문제로 인해 생산 과정에 지연이 발생했다고 답했습니다.

사우디아라비아 디지털 인쇄 시장의 미래 전망은 밝아 보입니다 

• 경제 성장과 시장 확대:

G20 국가 중 가장 빠르게 성장하는 경제국 중 하나로 꼽히는 사우디아라비아는 산업 및 경제 다각화를 우선시하고 있습니다. 이러한 강력한 경제 성장은 특히 포장, 소매 및 물류 분야에서 최첨단 인쇄 기술에 대한 수요 증가로 이어졌습니다. 골판지, 접이식 상자, 연포장재, 라벨 및 태그 시장은 2024년부터 2032년까지 연평균 4.23%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 분야에서는 고품질 포장재 및 라벨에 대한 증가하는 수요를 충족할 수 있는 첨단 인쇄 솔루션이 필요합니다.

• 기술 발전:

최첨단 디지털 인쇄 기술은 사우디아라비아의 디지털 인쇄 시장 전반에 걸쳐 그 어느 때보다 빠르게 수용되고 있습니다. 기업들은 규제 표준을 동시에 충족하는 동시에 효율성을 높이기 위해 자동화되고 디지털화된 인쇄 솔루션에 더 많은 투자를 하고 있습니다. 산업광물자원부의 4000개 공장 디지털화 프로그램은 자동화 및 디지털화로의 전환을 보여주는 많은 사례 중 하나입니다. 또한 Canon의 채널 파트너 프로그램은 사우디 시장 전체의 파트너와의 협력을 촉진하여 더 많은 기술 채택을 촉진하므로 게임 체인저 역할을 할 것입니다.

시장 기회:

디지털 인쇄 시장 성장의 주요 동력은 전자상거래의 성장과 효율적인 공급망 관리 수요 증가입니다. 특히 대형 인쇄와 제본 인쇄는 유망한 성장 분야로 꼽히며, 지역 인쇄업체 중 75%가 대형 그래픽 인쇄 부문에서, 66%가 제본 인쇄 부문에서 성장을 기록했습니다. 또한, 중소기업(2023년 2분기 2.6% 성장)의 증가도 디지털 인쇄 솔루션 수요 증가에 기여하고 있는데, 이는 중소기업들이 다양한 인쇄 요구에 맞춰 비용 효율적이고 확장 가능한 대안을 필요로 하기 때문입니다.

부분 분석 

솔루션별

솔루션별로 살펴보면, 소모품 부문이 사우디아라비아 디지털 인쇄 시장에서 43.4% 이상의 시장 점유율을 차지하며 선두를 달리고 있으며, 향후 몇 년간 연평균 9.54%의 견조한 성장률을 기록하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 디지털 인쇄는 인쇄 과정에 필수적인 여러 소모품을 필요로 합니다. 주요 소모품으로는 잉크 카트리지, 토너 카트리지, 프린트 헤드, 용지, 프린터 드럼, 퓨저 유닛, 특수 잉크 및 코팅 등이 있습니다. 프린트 헤드는 표준 인쇄 품질을 유지하기 위해 정기적으로 교체해야 하며, 일반적으로 1~2년 정도 사용할 수 있습니다. 레이저 프린터의 경우, 드럼(프린터 드럼)은 1만~5만 페이지, 퓨저 유닛은 10만~20만 페이지 인쇄 후 교체가 필요합니다. 특수 잉크는 옥외 간판, 섬유 인쇄, 고품질 사진 인쇄와 같은 특정 용도에 사용되며, UV 잉크, 친환경 솔벤트 잉크, 염료 승화 잉크 등이 그 예입니다.

지출 측면에서 소모품은 프린터 자체 및 관련 서비스보다 더 큰 비중을 차지합니다. 이는 소모품의 반복적인 사용과 빈번한 소비, 그리고 특수 소모품의 경우 발생하는 비용 때문입니다. Astute Analytica의 연구 결과에 따르면, 기업은 연간 매출의 약 3%를 인쇄에만 지출하며, 이 중 대부분이 소모품에 해당합니다. 소모품은 다른 어떤 품목보다 비용이 많이 드는데, 즉 사용량이 많고 일부 제품은 고가이기 때문입니다. IDC는 일반 사무직 근로자가 연간 약 1만 장의 용지를 인쇄한다고 추산합니다.

이 외에도 사우디아라비아 디지털 인쇄 시장에서 특수 잉크와 용지는 일반 소모품보다 가격이 더 높습니다. UV 잉크는 기존 잉크보다 최대 50% 더 비싸고, 고품질 사진 용지는 일반 용지보다 최대 10배까지 비쌉니다. 프린트 헤드, 드럼, 퓨저 유닛과 같은 소모품은 프린터의 최상의 인쇄 품질을 유지하기 위해 정기적으로 점검하거나 교체해야 합니다. 새 프린트 헤드의 가격은 프린터 모델/유형에 따라 50달러에서 300달러까지 다양합니다. 많은 프린터는 제조업체에서 승인한 소모품을 사용할 때 성능이 향상되지만, 이러한 소모품은 일반적으로 타사 제품보다 가격이 더 높습니다. Printerland의 조사에 따르면 OEM(주문자 생산 방식) 소모품을 사용하면 타사 제품보다 최대 30% 더 많은 비용이 들 수 있지만, 더 높은 신뢰성과 인쇄 품질을 제공합니다.

애플리케이션 별

응용 분야별로 살펴보면, 사우디아라비아 디지털 인쇄 시장은 라벨링 부문이 주도하고 있습니다. 2023년 시장 매출의 22.4% 이상을 차지했으며, 연평균 9.81%의 . 사우디아라비아 디지털 인쇄 시장에서 라벨링 부문의 빠른 성장을 견인하는 요인으로는 엄격한 법적 기준, 기술 발전, 역동적인 비즈니스 환경 등이 있습니다. 사우디아라비아 법률은 특히 의약품, 의료기기, 식품 등 다양한 제품에 라벨 및 표시를 의무화하고 있습니다. 사우디 식품의약품안전청(SFDA)은 모든 의약품에 GS1 규격을 준수하는 바코드를 부착하도록 규정하고 있으며, 이 바코드에는 GTIN과 데이터 매트릭스 바코드가 모두 포함되어야 합니다. 또한, 수입품에는 원산지와 제조업체 정보를 명확하게 표시하는 라벨을 부착해야 합니다. 이러한 모든 요구 사항을 충족하는 고품질 라벨을 생산할 수 있는 정교한 디지털 인쇄 시스템이 필요합니다.

첨단 디지털 인쇄 기술의 발전으로 이러한 규정 준수가 훨씬 수월해졌습니다. 예를 들어, Aflak과 Zebra는 산업용부터 모바일 애플리케이션에 이르기까지 다양한 분야에서 사용 가능한 여러 모델의 바코드 프린터를 제공합니다. 이러한 장비는 고해상도 인쇄, 가변 데이터 인쇄는 물론 시스템 통합까지 지원하여 승인된 라벨을 빠르고 저렴하게 생산할 수 있도록 해줍니다.

사우디아라비아에서는 소매업과 물류 산업이 폭발적인 성장세를 보이고 있으며, 전자상거래 활동 증가와 효율적인 공급망 관리에 대한 수요 증대로 인해 강력한 라벨링 솔루션에 대한 수요가 점점 늘어나고 있습니다. 웹투프린트 서비스는 기업들이 온라인으로 주문을 맞춤 설정할 수 있도록 지원하여 생산 공정을 간소화하고 비용을 절감할 수 있도록 해줍니다. 특히, 확장 단계에서 인쇄 인프라에 막대한 자본을 투자하지 않아도 되는 중소기업에 적합하여 이러한 서비스에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 디지털 인쇄 시장 또한 소매업, 제약, 물류 등 다양한 분야에서 빠르게 성장하고 있습니다. 예를 들어, 허니웰 바코드 프린터의 판매량이 증가하고 있는데, 이는 대용량 메모리, 빠른 인쇄 속도, 블루투스 및 USB와 같은 연결 기능 덕분입니다. 이는 소비자들이 품질 기준을 유지하면서도 더 짧은 시간 안에 인쇄물을 생산하는 방식을 선호하기 시작했음을 보여줍니다.

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 사우디아라비아 디지털 인쇄 시장의 주요 업체

• 아그파 게바르트 NV
• 캐논 주식회사.
• 엡손 주식회사.
• 후지필름 홀딩스 주식회사
• 걸프 비즈니스 솔루션(GBS)
• HP 주식회사
• 코닥
• 코니카 미놀타
• MARK21EM-IMAJE
• 미마키 엔지니어링 주식회사.
• 프로라인 그룹
• 랍트 디지털
• 리코 주식회사.
• 도시바 주식회사
• 제록스 주식회사
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

솔루션별

• 인쇄기
  • 소형 디지털 레이저 프린터
  • 대형 잉크젯 프린터
    • 롤피드 프린터
    • 평판 프린터
    • 하이브리드 프린터
    • 기타
• 소모품
  • 잉크
    • 물의
    • 용제
    • 자외선 경화형
    • 유액
    • 염료 승화
• 배지/기질
  • 구조
  • 종이 및 판지
  • 플라스틱 필름/호일
  • 금속
  • 유리
  • 가죽
  • 도예
  • 기타
  • 탄약통
  • 기타 소모품
• 서비스
  • 설계 및 설치
  • 훈련
  • 수리 및 유지보수

애플리케이션 별

• 바코드
• 번호 매기기
• 라벨링
• QR 코드
• 변수 데이터
• 표시
• 주문형 인쇄
• 웹투프린트
• 기타

최종 사용자별

• 직물
• 포장
• 광고
• 화장품 및 개인 관리
• 음식 및 음료
• 전자제품
• 자동차
• 헬스케어
• 기타

지역별

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