싱가포르는 성공적인 비즈니스 허브일 뿐만 아니라 성공적인 데이터 센터 허브로도 자리매김했습니다. 전 세계 기업들은 싱가포르가 남아시아 및 동남아시아 지역과 지리적으로 가깝다는 장점 때문에 데이터 센터를 싱가포르에 두고 있습니다. 싱가포르에 위치한 데이터 센터, 클라우드 또는 서버는 해당 지역 사용자들에게 낮은 지연 시간으로 신속한 서비스를 제공할 수 있습니다. 싱가포르 데이터 센터 코로케이션 시장은 2021년 15억 4,390만 달러에서 2027년 말 35억 8,620만 달러로 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 예측 기간 동안 연평균 15.1%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. '코로케이션' 데이터 센터는 대규모 데이터 센터 시설로, 제3자에게 서버 또는 기타 네트워크 장비를 위한 랙 공간을 임대해 줍니다. 이는 자체 데이터 센터를 유지 관리할 자원이 부족하지만 모든 이점을 누리고자 하는 기업들에게 매우 인기 있는 서비스입니다. 특히 IT 자원이 제한적인 소규모 기업들은 자체 데이터 센터를 구축하는 것보다 비용 효율적인 코로케이션 서비스를 선택하는 경우가 많습니다.

싱가포르의 데이터센터 코로케이션 시장은 친환경 데이터센터 표준 도입과 데이터센터 파크 개발 등의 요인에 의해 크게 좌우됩니다. 데이터센터(DC)는 에너지 소비가 매우 높은 시설로, 싱가포르의 일반적인 데이터센터 운영 비용 중 50% 이상이 전기료입니다. 데이터센터의 에너지 소비와 운영 비용을 절감하고 경쟁력을 강화하기 위해 싱가포르 정보통신미디어개발청(IMDA)은 다른 정부 기관 및 업계와 협력하여 친환경 데이터센터를 위한 싱가포르 표준을 개발했습니다. 이 표준은 에너지 관리 분야의 ISO 50001 표준을 모델로 삼았지만, 싱가포르 데이터센터의 특성에 맞게 특별히 설계되었습니다. 또한 싱가포르는 데이터센터 파크 개발을 통해 경제 허브로서의 입지를 강화하고, 다국적 기업과 대기업들이 본사와 프리미엄 데이터센터 운영 시설을 설립하도록 유치하고자 합니다. 이는 데이터센터 코로케이션 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 그러나 데이터 검색, 보안 및 스토리지 관리와 관련된 격차는 시장 성장에 걸림돌로 작용합니다. 

보고서의 주요 내용: 

• Astute Analytica에서 발표한 최신 연구는 2017년부터 2027년까지의 연구 기간 동안 싱가포르 데이터 센터 코로케이션 시장을 분석합니다. 여기서 과거 데이터는 2017년부터 2020년까지, 기준 연도는 2021년, 예측 기간은 2022년부터 2027년까지입니다.
• 본 연구 보고서는 시장 동인, 제약 요인, 기회 및 트렌드를 포함한 시장 결정 요인에 대한 상세한 연구를 제공하며, 모든 시장 결정 요인을 보다 간편하고 쉽게 비교할 수 있도록 영향 분석 형태로 보기 좋게 제시합니다.
• 본 연구 보고서는 총 9개 장, 137페이지 분량으로 구성되어 있으며, 24개의 표와 33개의 그림 목록을 포함하고 있습니다.
• 시장은 구성 요소, 데이터 센터 유형, 기업 규모 및 산업 분야별로 세분화됩니다.
• 시장 추정치는 가치(미화 백만 달러)로 표시됩니다.
• 시장 추정치와 더불어, PESTLE 모델 및 포터의 5가지 경쟁력 분석 모델과 같은 다양한 경제 모델을 기반으로 시장 조사가 수행되었습니다.
• 해당 산업의 가치 사슬에 대한 상세한 분석이 수행되었습니다. 이 분석에는 인프라 제공업체, 통합 서비스 유지 관리, 클라우드 서비스 및 솔루션, 그리고 최종 사용자가 포함됩니다.
• 경쟁 분석 대시보드 섹션에는 주요 기업의 시장 규모 및 시장 점유율을 기반으로 한 집중도 비율(CR) 분석이 포함됩니다.

싱가포르 데이터센터 코로케이션 시장 보고서의 주요 내용:

• 구성 요소별로 살펴보면, 코로케이션 데이터 센터 부문이 2021년 가장 높은 시장 점유율을 차지했으며, 2022년부터 2027년까지의 예측 기간 동안에도 이러한 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 코로케이션 데이터 센터가 제공하는 저렴한 비용, 적은 기술 인력, 확장성 및 안정성 등의 이점 때문입니다. 또한, 코로케이션 데이터 센터 부문 내에서도 IT 기업 규모 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
• 데이터센터 유형별로 살펴보면, 2021년 싱가포르 데이터센터 코로케이션 시장에서 티어 1 유형이 가장 높은 점유율을 차지했습니다. 이는 대기업뿐 아니라 중소기업에서도 공유 서버에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 티어 3 및 4 부문은 향후 전망 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
• 기업 규모를 기준으로 볼 때, 2021년 싱가포르 데이터센터 코로케이션 시장은 대기업이 주도했습니다. 그러나 향후 예측 기간 동안 중소기업이 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 IT 자원이 제한적인 중소기업들이 자체 데이터센터를 구축하는 것보다 코로케이션을 이용하는 것이 비용 효율적이기 때문입니다.
• 최종 사용자 산업별로 살펴보면, IT 및 통신 산업이 2021년 가장 높은 시장 점유율을 차지했으며, 향후 전망 기간 동안에도 이러한 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 또한, 전자상거래 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 원격 근무 환경이 확산됨에 따라 모든 최종 사용자 산업에서 데이터센터 코로케이션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

경쟁 환경

싱가포르 데이터센터 코로케이션 시장의 주요 업체로는 Equinix, Singtel, Rackspace Technology, SunGuard Availability Services, Keppel 등이 있습니다. 광범위한 조사 결과, 주요 업체들은 안정된 시장 환경에서 주도권을 확보하기 위해 제품 개발 및 기업 간 협력 등 다양한 경쟁 전략을 채택하고 있는 것으로 나타났습니다.

주요 시장 참여자들이 채택한 전략:

• 에퀴닉스는 2020년 12월에 발표한 싱가포르에 다섯 번째 데이터센터인 SG5 건설 계획을 통해 포트폴리오에 또 하나의 데이터센터를 추가했습니다.
• 센추리링크는 아시아 태평양 지역 기업들의 사이버 보안 위협 대응 수요 증가에 대응하기 위해 2019년 1월 싱가포르에 동남아시아 최초의 보안 운영 센터(SOC)를 설립했습니다.
• 2018년 4월 20일, 코어 사이트 리얼티 코퍼레이션(Core Site Realty Corporation)은 캘리포니아주 로스앤젤레스에 위치한 통신사 중립형 네트워크 밀집 코로케이션 제공업체인 US Colo를 미화 630만 달러(기존 법률 비용 차감 후)에 인수했습니다.

세분화 개요

다음은 싱가포르 데이터센터 코로케이션 시장의 다양한 부문입니다

싱가포르 데이터센터 코로케이션 시장은 구성 요소별로 다음과 같이 세분화됩니다

• 코로케이션 데이터 센터
• 전기 시스템
  • UPS
  • 발전기
  • PDUs
  • 스위치 및 스위치기어
  • 기타 전기 부품
• 냉난방 시스템
  • 크랙 & 크래
  • 냉각탑
  • 냉각 장치
  • 기타 구성 요소
• IT 시스템
  • 서버
  • 저장
  • 회로망
• 일반 건설
  • 건축 설계 및 개발
  • 설치 및 시운전
  • 물리적 보안
  • DCIM 및 BMS
  • 시설 관리 서비스
• 코로케이션 데이터센터 서비스
• 소매점 공동 입점 
  • 1U-10U
  • 쿼터랙
  • 하프랙
  • 풀랙
• 도매 코로케이션 

싱가포르 데이터센터 코로케이션 시장은 데이터센터 유형별로 다음과 같이 세분화됩니다

• 1단계
• 2단계
• 3단계 및 4단계

싱가포르 데이터센터 코로케이션 시장은 기업 규모별로 다음과 같이 세분화됩니다

• 중소기업
• 대기업

싱가포르 데이터센터 코로케이션 시장은 산업 부문별로 다음과 같이 세분화됩니다

• BFSI
• 소매
• 전자상거래
• IT 및 통신
• 엔터테인먼트 및 미디어
• 의료 서비스
• 자동차
• 교육
• 운송
• 석유 및 가스
• 기타