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시장 역학

예측 기간 동안 시장 성장에 영향을 미치는 주요 요인은 다음과 같습니다

드라이버

싱가포르에서 건설 프로젝트 수가 증가하고 있습니다

싱가포르의 상업용 인테리어 시공 시장은 신규 상업 개발 프로젝트 증가에 힘입어 향후 수요 증가의 수혜를 입을 것으로 예상됩니다. 싱가포르 통계청에 따르면, 최근 몇 년간 접근 가능한 상업 공간은 2013년부터 2017년까지 연평균 4.2% 증가했으며, 이는 주로 사무 공간 수요 증가에 기인합니다. 또한, 도시화된 생활 방식과 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 싱가포르 사람들은 합성 소재에서 보다 자연적이고 첨단적인 제품으로 눈을 돌리고 있습니다.

조립식 가구(RTA) 및 첨단 제품에 대한 수요 증가

조립식 가구(RTA)는 저렴한 가격과 컴팩트한 디자인 덕분에 싱가포르 전역의 주택 소유주와 임차인들 사이에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 흔히 플랫팩 가구라고 불리는 RTA 가구는 부품별로 판매되며 사용자가 직접 조립할 수 있도록 설명서가 함께 제공됩니다. RTA 가구는 조립 시간을 최소화하고 제조 및 배송 비용을 절감하여 제조업체가 부품 설계 및 생산에만 집중할 수 있도록 함으로써 제조업체에게도 이점을 제공합니다. IKEA, Dorel, Sauder Woodworking은 주요 RTA 가구 제조업체입니다. 더욱이, 가구 판매점과 IKEA는 코로나19 팬데믹 기간 동안 각각 92%와 128%의 성장률을 기록했는데, 이는 더 많은 소비자들이 재택근무 및 재택학습을 장기화함에 따라 홈 오피스를 마련했기 때문입니다. 싱가포르에서 가정용 가구에 대한 소비자 활동은 2020년 2월 1일부터 2020년 3월 31일까지 100% 이상 증가했습니다. 가구 제조업체들은 3D 이미지 처리 도구를 사용하여 디자인을 생성, 수정 및 분석함으로써 물리적 모델 제작에 필요한 시간과 비용을 절감하고 있습니다. 하지만 인프라 부족과 높은 투자 비용이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

구속 

투자 부족, 높은 초기 비용, 그리고 인프라 부족

싱가포르의 대부분 기업들은 노동력 부족으로 인재 채용에 어려움을 겪고 있습니다. 싱가포르의 외국인 건설 노동자 취업 허가 건수는 2013년 318,900건에서 2017년 284,900건으로 감소했습니다. 노동 수요와 공급의 불균형 및 경기 변동에 민감한 산업 특성이 건설업에 영향을 미쳐 시장 성장을 저해하고 있습니다. 또한, 목재 가구는 사용 기간, 온도, 습도 등의 요인으로 인해 변형될 수 있어 사용이 제한적입니다.

목재 인테리어 가구 사용

목재에 끌리는 여러 해충들이 목재를 파괴할 수 있는데, 대표적인 해충으로는 목수벌, 목수개미, 흰개미, 가루나무좀, 목재를 갉아먹는 곰팡이 등이 있습니다. 이러한 해충들은 식별하기 어렵고, 목재의 수분 문제를 해결하는 데 비용이 많이 들기 때문에 박멸하는 것 또한 쉽지 않습니다. 따라서 이러한 문제를 예방하는 가장 좋은 방법은 목재에 민감하지 않은 재료를 사용하는 것입니다. 또한 목재는 수축, 팽창, 심지어 뒤틀림으로 변형될 수도 있습니다.

시장 세분화

유형 분석

유형별로 살펴보면, 2021년 기준 쉘 앤 코어(Shell and Core) 핏아웃 부문이 시장 점유율 54%를 차지했습니다. 이는 건물의 기본 구조를 설치하는 첫 단계로, 건물의 외관을 완성하는 것을 의미합니다. 구조물, 외장재, 기초 설비, 공용 공간 등이 포함됩니다. 쉘 앤 코어 핏아웃은 기업이 필요에 따라 공간을 맞춤형으로 꾸밀 수 있도록 해주기 때문에 2030년에는 시장 규모가 26억 6,910만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 한편, 카테고리 A 핏아웃 부문은 예측 기간 동안 연평균 7.3%의 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이는 상업 공간 인테리어의 기본 요소를 구축하는 데 있어 가장 중요한 단계입니다. 전기 배선 및 배관 설비와 같은 기본 기능 설비 설치가 포함됩니다. 또한, 기본 기능 설치 후에는 공간에 맞는 가구 디자인 및 설계 서비스를 제공하는 업체들이 필요합니다.

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 서비스 분석

서비스 부문에서는 제조 부문이 2021년 시장을 주도했으며, 예측 기간 동안 7.2%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 제조 서비스는 상업용 또는 주거용 공간에 사용되는 의자, 테이블 등의 가구를 디자인하는 것을 포함합니다. 이러한 서비스는 숙련된 전문가와 가구 디자이너가 수행하기 때문에 초기 투자 비용이 상당히 높습니다. 제조 서비스 시장 가치는 2030년까지 21억 2,270만 달러에 달할 것으로 예상되며, 시장에서 가장 높은 비중을 차지할 것으로 전망됩니다. 반면 컨설팅 서비스는 인테리어 시공 프로젝트 내에서 수행되는 중간 서비스로, 2030년에는 10.3%의 시장 점유율로 가장 낮은 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 또한, 가구 제조업체는 전체 시장에서 가장 많은 노동력과 비용이 소요되는 작업을 수행합니다.

유통 채널 분석

유통 채널별로 살펴보면, 가구 제조업체 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 2030년까지 시장 가치가 18억 6,890만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 제조 서비스 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 가운데, 가구 제조업체에 서비스를 제공하는 업체들이 가장 높은 시장 점유율을 기록하며 연평균 성장률(CAGR) 7.4%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 또한, 가구 제조업체들은 다양한 용도로 사용되는 인테리어 공간에 필요한 모든 가구를 생산합니다. 

응용 프로그램 분석:

응용 분야를 기준으로 볼 때, 소매 부문은 시간이 지남에 따라 지속적으로 성장하고 있으며, 크고 작은 다양한 업체들로 구성되어 있습니다. 시장에 새로운 제품을 수용할 수 있는 새로운 상업 공간에 대한 수요는 항상 존재합니다. 따라서 이 부문은 7.3%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 소매 부문은 또한 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지하며, 2030년에는 그 가치가 9억 7,540만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 사무실 최종 사용자 부문은 신생 스타트업을 위한 상업 공간에 대한 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 또한, 사무실 다음으로 교육 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 이는 각 과목에 적합하도록 교실을 재설계하는 데서 비롯됩니다.

경쟁 환경

주요 업체들의 누적 시장 점유율은 약 13.7%에 달합니다. 싱가포르 인테리어 가구 시장의 주요 업체로는 DSG, Corten, Wilsin Singapore, Legend Interier, Falcon Group, KS Furniture, FortyTwo Pte. Ltd, Apcon, Sunray 등이 있습니다. 광범위한 조사 결과, 주요 업체들은 신흥 시장에서 주도권을 확보하기 위해 인수합병과 같은 다양한 경쟁 전략을 채택하고 있는 것으로 나타났습니다. 또한, 선도 기업들은 소규모 브랜드 및 국내 기업을 인수하여 사업 영역을 확장하고 있습니다.

주요 업체들의 최근 동향

• 2019년 7월, 윌신스 싱가포르(Wilsin's Singapore Pte Ltd.)는 티 벤처스(Ti Ventures Pte Ltd.)와 협력하여 전통 기업들이 스마트 국가에 참여할 수 있도록 지원했습니다. 성공적인 전통 기업가 세 명에게 윌신스의 기술을 활용하여 새로운 사업 기회를 창출하고 어려움을 극복하도록 권장했습니다.
• 레전드 인테리어는 2017년 3월 중국 본토에서 "1급 건설 면허"를 취득했습니다. 20년 이상 축적된 건설 및 관리 분야의 풍부한 경험과 숙련되고 전문적이며 꼼꼼한 인력을 바탕으로 이러한 성과를 인정받았습니다.

세분화 개요 

싱가포르 인테리어 시공 가구 시장은 유형, 서비스, 유통 채널 및 적용 분야별로 세분화됩니다. 시장 동향은 싱가포르 시장을 종합적으로 파악하기 위해 다양한 범주로 세분화됩니다. 

다음은 싱가포르 인테리어 시공 가구 시장의 다양한 부문입니다

유형별 

• 쉘 앤 코어 핏아웃
• 카테고리 A 인테리어 공사
• 카테고리 B 내부 공사

서비스별

• 컨설팅
• 계획
• 조작
• 구현

유통채널별

• 부동산 개발업자
• 건축가/인테리어 디자이너
• 가구 제조업체
• 기타

애플리케이션 별

• 부엌
• 소매
• 교육
• 헬스케어
• 호텔
• 리조트 및 레저
• 기타