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시장 역학 

주요 요인: 전 세계 건설 및 인프라 개발 프로젝트 수요 증가

전 세계 건설 산업이 전례 없는 호황을 누리고 있으며, 강선은 이러한 성장에 중요한 역할을 하고 있습니다. 2024년 전 세계 인프라 투자액은 5조 6천억 달러에 달해 강선 제품 수요를 견인했습니다. 미국에서만 1,200개의 새로운 인프라 프로젝트가 착수되었으며, 각 프로젝트에는 상당한 양의 보강재인 강선이 필요했습니다. 60개국에 걸쳐 진행되는 중국의 일대일로 사업 역시 2,000개 이상의 프로젝트에서 강선을 적극적으로 활용하고 있습니다. 마찬가지로, 인도 정부는 국가 인프라 파이프라인에 1조 4천억 달러를 투자하여 100개의 스마트 도시를 건설하고 있으며, 이 모든 프로젝트에는 견고한 강선이 필수적으로 사용될 것입니다. 유럽연합의 그린딜은 지속 가능한 건축 관행을 장려하며 550개의 친환경 건설 프로젝트를 착수하게 했습니다. 브라질의 인프라 부문은 2024년에 300개의 새로운 프로젝트가 발표되면서 성장이 예상됩니다. 중동에서는 사우디아라비아의 비전 2030에 1,500개의 인프라 프로젝트가 포함되어 있어 수요 증가를 더욱 촉진하고 있습니다.

도시 인구의 급증 또한 철강선 시장의 주요 관심사입니다. 유엔은 2050년까지 세계 인구의 68%가 도시 지역에 거주할 것으로 예측하며, 이에 따라 주택 및 기반 시설 수요가 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 뉴욕, 런던, 두바이와 같은 주요 도시에는 200개 이상의 고층 건물이 건설될 예정이며, 이는 막대한 양의 철강선 보강을 필요로 합니다. 런던의 크로스레일 프로젝트만 해도 42km에 달하는 새로운 터널 건설이 포함되어 있어 엄청난 철강선 수요를 보여줍니다. 아프리카에서는 아프리카 연합의 아젠다 2063이 모든 수도를 고속철도로 연결하는 것을 목표로 하고 있으며, 이 사업 역시 상당한 양의 철강선을 요구합니다. 이러한 모든 추세는 전 세계 현대 기반 시설 및 건설 프로젝트의 수요를 충족하는 데 있어 철강선이 얼마나 중요한 역할을 하는지를 보여줍니다.

동향: 친환경적이고 지속가능한 강선 생산 방식의 도입 증가

전 세계적인 환경 문제에 대한 우려가 커지면서 철강선 시장은 친환경 생산 방식으로 점차 전환되고 있습니다. 2023년에는 500개 이상의 철강 제조업체가 탄소 배출량 감축에 전념했으며, 그중 120개 기업이 친환경 생산 기술을 도입했습니다. 유럽 철강 업계만 해도 저배출 기술에 12억 달러를 투자했고, 중국 철강 업계는 400개의 친환경 공장을 설립했습니다. 미국에서는 80개 철강 제조업체가 전기로 기술을 도입하여 에너지 소비를 크게 줄였습니다. 일본 철강 업계는 2050년까지 탄소 중립을 달성하는 것을 목표로 하고 있으며, 이미 60%의 기업이 수소 기반 철강 생산으로 전환하고 있습니다. 이러한 추세는 EU의 배출권 거래제(ETS)와 같은 정부 정책에 의해 더욱 강화되고 있는데, EU는 친환경 생산을 장려하기 위해 1억 개의 탄소 배출권을 발행했습니다. 또한, 현재 300개 이상의 글로벌 철강 기업이 지속가능성 보고서를 발간하고 있으며, 이는 친환경 경영에 대한 관심이 높아지고 있음을 보여줍니다.

지속가능성에 대한 관심이 높아짐에 따라 재활용 강선 생산량이 증가하고 있습니다. 2024년에는 전 세계적으로 약 6억 3천만 톤의 철강이 재활용되었으며, 그중 25%가 강선 생산에 활용되었습니다. 자동차 업계는 재활용 강선을 적극적으로 도입하여 200개 자동차 제조업체가 차량 설계에 재활용 강선을 적용하고 있습니다. 건설 업계 또한 재활용 강선을 보강재로 사용하는 150개의 친환경 건축 프로젝트가 진행 중입니다. 또한 50개 연구 기관에서 지속가능성을 높이기 위해 강선에 생분해성 코팅을 적용하는 연구를 진행하고 있습니다. 국제표준화기구(ISO)는 친환경 철강 생산을 장려하는 5가지 새로운 표준을 도입하여 업계의 변화를 촉진하고 있습니다. 이러한 노력은 강선 시장의 환경적 영향을 줄이고, 글로벌 지속가능성 목표에 부합하며, 친환경 제품에 대한 소비자 수요 증가에 대응하는 데 매우 중요합니다.

과제: 원자재 가격 변동성이 생산 비용 및 수익성에 미치는 영향

철선 산업은 원자재 가격 변동성으로 인해 상당한 어려움에 직면해 있습니다. 2023년에는 철광석 가격이 톤당 125달러까지 급등하여 철선 생산 비용에 영향을 미쳤습니다. 동시에 고철 가격도 톤당 400달러에 달해 제조업체에 더욱 부담을 주었습니다. 이러한 철선 시장의 변동은 지정학적 긴장에서 비롯되며, 무역 분쟁은 전 세계 철강 수출의 60%에 영향을 미칩니다. 또한, 수에즈 운하 봉쇄와 같이 전 세계 무역의 12%에 영향을 미치는 공급망 차질은 가격 불안정을 더욱 악화시킵니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 150개의 철광석 광산이 일시적으로 폐쇄되면서 공급이 감소하고 비용이 증가했습니다. 이에 대응하여 제조업체들은 대체 소재를 모색하고 있으며, 30개 기업이 알루미늄 및 복합재 철선 생산에 투자하고 있습니다. 이러한 노력에도 불구하고 철강은 여전히 ​​주요 소재로, 2023년에는 18억 톤이 생산되었습니다.

원자재 가격 변동성은 강선 시장의 수익성에 영향을 미치고 있으며, 2023년에는 강선 제조업체의 40%가 마진 감소를 보고했습니다. 국제통화기금(IMF)은 향후 몇 년 동안 톤당 15달러의 가격 인상 가능성을 언급하며 가격 불안정이 지속될 것으로 전망했습니다. 이러한 영향을 완화하기 위해 제조업체들은 생산 효율 최적화를 위한 200가지 계획을 포함한 비용 절감 조치를 시행하고 있습니다. 또한 100개 기업이 가격 위험 관리를 위해 헤지 전략을 도입했습니다. 50개 회원사로 구성된 글로벌 강선 컨소시엄과 같은 업계 협력체는 안정적인 가격 책정 메커니즘을 위해 노력하고 있습니다. 이러한 노력에도 불구하고, 변동성이 큰 원자재에 대한 업계의 의존도는 지속적인 어려움을 야기하고 있습니다. 이러한 문제들을 해결하는 것은 수익성을 유지하고 경제적 불확실성에 직면한 강선 시장의 회복력을 확보하는 데 매우 중요합니다.

부분 분석 

유형별 

유형별로 살펴보면, 탄소강선은 2023년에도 56.4%라는 상당한 점유율로 세계 강선 시장을 주도하고 있습니다. 탄소강선의 선호도는 비용 효율성과 다용도성에 기인하며, 튜브, 빔, 압연 강판 등 다양한 구조물에 적합합니다. 2023년 전 세계 탄소강 생산량은 7억 8천만 톤에 달해 수요가 매우 높았습니다. 산업별로는 건설 산업에서 약 2억 5천만 톤, 자동차 산업에서 약 1억 5천만 톤의 탄소강이 사용되었습니다.

뛰어난 내식성과 심미성으로 잘 알려진 스테인리스강은 2023년부터 2032년까지 강선 시장에서 11.94%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 식품 가공 및 의료기기 분야의 스테인리스강 수요 증가로 2023년에는 1억 1천만 톤이 사용되었습니다. 건축 분야에서도 스테인리스강의 내구성과 현대적인 미적 감각을 인정받아 5,000건 이상의 신규 프로젝트에 적용되면서 사용량이 눈에 띄게 증가했습니다. 지속 가능한 인프라 구축에 대한 전 세계적인 관심 증가로 다양한 프로젝트에서 스테인리스강 채택률이 40% 증가했습니다. 스테인리스강은 이러한 응용 분야 외에도 재생 에너지 프로젝트에서 점점 더 인기를 얻고 있으며, 2023년에는 풍력 터빈 부품에 2만 톤 이상의 스테인리스강이 사용되었습니다. 또한, 전 세계 항공우주 산업에서는 항공기 제조 및 수리에 약 3만 톤의 스테인리스강이 사용된 것으로 보고되었습니다. 환경 문제에 대한 우려가 커짐에 따라 스테인리스강 재활용 또한 주목받고 있으며, 2023년에는 5천만 톤 이상이 재활용되어 지속가능성과 자원 효율성을 향한 강력한 추세를 보여주고 있습니다.

양식별 

형태별로 살펴보면, 로프 부문은 2023년 세계 강선 시장에서 58.8%의 점유율로 선두를 차지했습니다. 강선 로프는 강도와 내구성 덕분에 다양한 산업 분야에서 널리 사용됩니다. 철도 산업에서만 2023년에 안전 및 운영 효율성을 위해 10만 킬로미터 이상의 강선 로프가 사용되었습니다. 강선 로프는 현수교 건설에도 필수적인 요소로, 전 세계적으로 500개 이상의 주요 프로젝트에서 지지 구조물로 사용되었습니다. 인프라 외에도 자동차 및 엔지니어링 분야에서도 견조한 수요가 나타났으며, 2023년에는 차량용 호이스트 및 안전 시스템에 8만 5천 톤 이상의 강선 로프가 사용되었습니다. 전기 자동차(EV)의 도입은 배터리 제조 공정에 강선 로프가 사용됨에 따라 이러한 수요를 더욱 증가시켰습니다. 건설 부문에서도 강선 로프는 매우 중요한 역할을 하며, 고층 건물의 75%가 안정성 확보를 위해 강선 로프를 사용하고 있습니다. 도시화와 산업화의 발달로 광업 및 석유 탐사와 같은 산업에서 강선 로프 사용이 증가했으며, 2023년에는 강선 시장에서 이러한 소재를 사용하는 신규 프로젝트가 60개 이상 시작되었습니다.

또한 해양 산업은 강선 로프에 크게 의존하고 있으며, 2023년에는 계류 및 예인 등 다양한 용도로 5만 톤 이상이 사용되었습니다. 강선 로프 기술의 지속적인 발전으로 고성능 용도에 적합한 특수 로프가 개발되었으며, 이는 항공우주 분야의 수요를 30% 증가시키는 데 기여했습니다. 강선 로프는 중장비에도 사용되는데, 전 세계적으로 4만 대 이상의 건설 크레인이 무거운 하중을 들어 올리고 조작하기 위해 이 로프를 사용하고 있습니다.

코팅 종류별 

2023년에는 아연 도금 강선이 전 세계 강선 시장에서 33.6%의 높은 점유율을 차지하며 시장을 주도했습니다. 건설 업계에서만 구조용으로 40만 톤 이상의 아연 도금 강선이 사용되었습니다. 이러한 코팅은 자동차 산업에서도 널리 사용되어 20만 대 이상의 차량에 내구성과 안전성을 확보하기 위해 아연 도금 부품이 적용되었습니다. 아연 도금 강선은 펜스 자재 생산에도 필수품으로 자리 잡았으며, 2023년에는 15만 킬로미터 이상의 펜스가 설치되었습니다. 스테인리스강 코팅은 2022년부터 2030년까지 연평균 12.90%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 해양 산업에서는 내식성 덕분에 스테인리스강 코팅 강선 사용량이 2023년에 20% 증가했습니다. 재생에너지 부문, 특히 풍력 및 태양광 발전 설비에서 스테인리스강 코팅 사용량이 15% 증가했으며, 1만 건 이상의 신규 설비에 이러한 소재가 적용되었습니다. 식품 가공 산업에서 스테인리스강 채택이 증가하면서 2023년에는 강선 시장이 8만 톤 성장하는 데 기여했습니다.

극한 환경을 견딜 수 있는 소재가 필요한 석유 및 가스 산업은 스테인리스강 코팅 사용량을 25% 늘렸으며, 2023년에는 500건 이상의 신규 프로젝트가 착수되었습니다. 스테인리스강 코팅은 의료 분야에서도 주목받고 있으며, 항균 특성 덕분에 3만 개 이상의 의료기기에 사용되고 있습니다. 항공우주 산업에서는 항공기 제조 및 수리에 약 2만 톤의 스테인리스강 코팅이 사용되고 있다고 보고되었습니다.

최종 사용자별 

2023년 건설 부문은 전 세계 강선 시장의 23.7%를 차지하며 인프라 개발에 있어 중요한 역할을 강조했습니다. 강선은 철근 결속, 안정성 확보, 시멘트 블록 및 기계류와 같은 무거운 물체 인양에 필수적입니다. 건설 부문은 2023년에 60만 톤 이상의 강선을 사용했습니다. 고속도로 및 교량과 같은 주요 인프라 프로젝트가 이러한 수요를 견인했으며, 전 세계적으로 300개 이상의 프로젝트에서 다양한 용도로 강선이 사용되었습니다. 제조업은 2022년부터 2030년까지 연평균 13.35%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 강선은 컨베이어 벨트, 엘리베이터 및 기타 산업 장비에 필수적입니다. 자동화 및 스마트 공장의 확산으로 제조업 분야의 강선 소비가 40% 증가했습니다. 전자 및 통신 산업은 연결 기기의 확산과 안정적인 전도성 재료에 대한 필요성으로 인해 강선 사용량이 25% 증가했습니다.

또한, 운송 부문에서는 철도 및 자동차 분야에 10만 톤 이상의 강선이 사용된 것으로 보고되었습니다. 재생 에너지 부문, 특히 풍력 터빈 제조 분야에서는 2023년에 5만 톤 이상의 강선이 사용되었습니다. 산업이 지속적으로 혁신하고 확장함에 따라 강선 수요는 크게 증가할 것으로 예상되며, 2030년까지 500개 이상의 신규 프로젝트가 시작될 것으로 전망됩니다.

두께에 따라 

두께별로 살펴보면, 0.8mm에서 1.6mm 사이의 강선이 2023년 세계 강선 시장 매출의 약 41.8%를 차지했습니다. 이 두께는 유연성과 강도의 균형이 잘 잡혀 있어 다양한 산업 분야에서 선호됩니다. 건설 업계에서는 철근 결속 및 기타 구조 용도로 50만 킬로미터 이상의 강선이 사용되었습니다. 자동차 산업에서는 견고한 부품 및 안전 시스템 제조에 15만 톤이 사용되었습니다. 전자 산업에서는 정밀도와 신뢰성 때문에 이 두께의 강선을 선호하여 2023년에 8천만 개 이상의 기기에 0.8mm~1.6mm 강선이 적용되었습니다. 항공우주 산업에서는 항공기 케이블 어셈블리와 같은 용도로 약 5만 킬로미터의 강선이 사용되었습니다. 통신 산업에서도 수요가 크게 증가하여 10만 건 이상의 신규 설치 사례에서 이 강선이 연결 솔루션에 사용되었습니다.

또한, 재생 에너지 부문, 특히 풍력 터빈 제조 분야에서는 2023년에 이 전선 두께를 2만 톤 이상 사용했습니다. 광업계에서도 사용량이 증가하여 200개 이상의 신규 프로젝트에서 장비 및 안전 시스템에 이 전선을 사용하고 있습니다. 기술이 발전함에 따라 더욱 얇고 효율적인 배선 시스템에 대한 수요는 증가할 것으로 예상되며, 2024년부터 2032년까지 연평균 12.45%의 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.

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지역분석 

아시아 태평양 지역은 2023년의 주목할 만한 발전에 힘입어 세계 철선 시장에서 지배력을 더욱 강화하고 있습니다. 중국은 여전히 ​​이 지역 생산량에 크게 기여하는 강대국으로, 철선 생산량이 전례 없는 수준에 이르렀습니다. 인도 또한 상당한 발전을 이루며 세계 철선 시장에서 중요한 역할을 하는 국가로 부상했습니다. 2023년 인도의 철선 생산량은 견고한 산업 부문을 바탕으로 최고치를 경신했습니다. 한국과 일본 역시 자동차 및 건설 부문의 수요 증가에 힘입어 생산 능력을 확대했습니다. 또한 대만의 철선 산업은 동남아시아의 증가하는 수요에 맞춰 수출이 증가하는 추세를 보였습니다. 이들 국가들은 다양한 인프라 및 도시 개발 프로젝트를 촉매제로 삼아 아시아 태평양 지역의 철선 생산을 새로운 차원으로 끌어올리고 있습니다.

이 지역의 철선 시장 성장은 기술 발전과 스마트 제조에 대한 투자 증가에 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다. 2023년 중국은 자동화 및 인공지능(AI) 기반 제조 공정에 대규모 투자를 단행하여 철선 생산 시설의 효율성과 생산량을 향상시켰습니다. 이러한 기술적 변화는 인도에서도 나타나고 있으며, 스마트 공장 구축 사업을 통해 생산 공정을 간소화하고 있습니다. 또한, 일본의 혁신에 대한 집중적인 노력은 고강도 철선 개발로 이어져 전자 및 자동차 산업에서 주목받고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 지속 가능한 관행을 장려하는 정부 정책의 혜택도 누리고 있으며, 한국과 같은 국가들은 탄소 발자국을 줄이기 위해 친환경 철강 정책을 시행하고 있습니다. 결과적으로, 이 지역의 철선 산업은 성장할 뿐만 아니라 글로벌 지속 가능성 기준을 충족하도록 발전하고 있습니다.

향후 아시아 태평양 지역은 철강선 시장에서 선도적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도 및 기타 개발도상국의 강력한 경제 성장은 건설, 전자, 자동차와 같은 주요 산업의 수요를 견인하고 있습니다. 이에 따라 생산 능력 증대가 예상되며, 인프라 현대화 및 생산 효율성 향상을 위한 상당한 투자가 이루어질 것입니다. 또한, 스마트 시티의 등장과 이 지역의 지속적인 인프라 프로젝트는 철강선 수요를 더욱 촉진할 것입니다. 2023년까지 아시아 태평양 지역의 철강선 시장은 역동적인 성장, 기술 발전, 그리고 지속가능성을 향한 적극적인 노력으로 특징지어지며, 향후 몇 년간 지속적인 성장을 위한 발판을 마련할 것으로 전망됩니다.

글로벌 강선 시장의 주요 업체

• 아르셀로미탈
• 베카르트 SA
• 바라트 와이어 로프스 리미티드
• 중국 바오우그룹
• CSN 스틸
• 페리어 노르드
• 구스타프 볼프 GmbH
• HBIS 그룹
• JFE 철강 주식회사
• 장린 스테인리스
• JSW 스틸 주식회사.
• 고베제강(주)
• 니폰 스틸
• 포스코
• 샤강그룹 주식회사.
• 타타 스틸 리미티드
• 토이펠베르거
• 우샤 마틴
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 탄소강
• 합금강
• 스테인레스 스틸

양식별

• 로프
• 로프 없음

코팅 종류별

• PVC
• 아연
• 알루미늄 합금
• 스테인레스 스틸
• 기타

두께에 따라

• 0.01mm ~ 0.8mm
• 0.8mm ~ 1.6mm
• 1.6mm ~ 4mm
• 4mm 이상

최종 사용자별

• 석유 및 가스
• 항공우주
• 채광
• 조작
• 자동차
• 건설
• 농업
• 오락
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역