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시장 역학 

동인: 첨단 제조 산업에서 정밀 도구에 대한 필요성 증가

항공우주, 자동차, 전자와 같은 산업에서 제품의 복잡성이 증가함에 따라 정밀 공구에 대한 수요가 강화되었으며, 초연마재 시장이 중추적인 역할을 하고 있습니다. 고급 제조 공정에는 엄격한 허용 오차를 유지하면서 높은 수준의 응력과 온도를 견딜 수 있는 재료가 필요합니다. 슈퍼 연마재는 기존 연마재에 비해 우수한 경도와 열 안정성을 제공하여 이러한 요구 사항을 충족합니다. 예를 들어, 항공우주 산업은 연료 효율이 높은 엔진에 중점을 두면서 내열성 초합금을 사용하게 되었으며, 이로 인해 기계 가공에는 초연마 공구가 필요하게 되었습니다. Rolls-Royce 및 GE Aviation과 같은 회사는 수십억 달러의 엔진 판매를 보고하여 수요 규모를 강조했습니다.

2020년까지 연간 9,000만 대 이상의 차량을 생산한 자동차 산업에서 초연마재 시장은 엔진 부품, 변속기, 전기차 부품 등 첨단 소재 가공에 필수적이다. 2019년에 200만 대 이상 판매된 전기 자동차의 증가로 인해 배터리 및 모터 부품 제조에서 초연마재에 대한 수요가 더욱 증가합니다. 매년 수십억 개의 장치를 생산하는 전자 산업에서는 스마트폰, 컴퓨터 및 기타 디지털 장치에 필수적인 반도체 및 마이크로칩의 정밀 가공을 위해 초연마재가 필요합니다. 매출이 2조 달러를 넘는 글로벌 전자 산업은 초연마재에 대한 상당한 수요를 강조합니다. 또한, Industry 4.0과 스마트 제조를 향한 추진은 이러한 수요를 증폭시킵니다. 정밀 도구를 사용하면 제조업체는 고품질 제품을 효율적으로 생산하여 폐기물을 줄이고 수익성을 높일 수 있습니다. 스마트 제조 기술에 대한 투자는 2025년까지 4,000억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 생산 프로세스의 정확성과 효율성에 대한 강조를 강조합니다. 정밀 공구에 대한 이러한 증가하는 요구는 계속해서 슈퍼 연마재 시장을 발전시키고 있습니다.

추세: 의료 기기 제조에서 슈퍼 연마재 채택 증가

의료 기기 산업에서는 뛰어난 정밀도와 표면 마감으로 기구와 임플란트를 생산할 수 있는 능력으로 인해 슈퍼 연마재를 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 4,500억 달러 이상의 가치를 지닌 글로벌 의료기기 시장은 인구 노령화와 의료 기술의 발전으로 인해 크게 성장했습니다. 제조업체는 슈퍼 연마재를 사용하여 엄격한 규제 표준을 충족하고 의료 기기의 성능을 향상시킬 수 있습니다.

55억 달러 가치에 달하는 로봇 수술 시스템과 같은 의료 기술의 발전으로 인해 초정밀 부품에 대한 초연마재 시장의 필요성이 더욱 높아졌습니다. 470억 달러가 넘는 시장인 정형외과용 임플란트, 치과 기구, 심혈관 장치의 생산에는 티타늄 및 스테인리스강 합금과 같은 재료가 사용되는 경우가 많습니다. 이러한 단단한 재료에는 효과적인 가공을 위해 초연마재가 필요하며 제품이 필요한 건강 및 안전 표준을 충족하도록 보장합니다. 또한 최소 침습 수술의 보급이 증가하고 시술 건수가 2천만 건 이상에 달할 것으로 예상되면서 정밀하게 설계된 수술 도구에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 더욱이, 환자 결과에 대한 강조와 오래 지속되는 의료 기기에 대한 욕구가 이러한 추세에 기여합니다. 슈퍼 연마재는 이러한 장치의 효율적인 제조를 촉진하여 필요한 품질 표준을 충족하도록 보장합니다. 이러한 채택 증가는 슈퍼 연마재 시장을 형성하는 중요한 추세입니다.

과제: 높은 생산 비용으로 인해 산업 전반에 걸쳐 초연마재의 경제성이 제한됨

2023년 현재 초연마재 시장의 높은 생산 비용은 더 폭넓은 채택을 방해하는 중요한 과제입니다. 초연마재 제조에는 고압, 고온 합성과 같은 복잡한 공정이 필요하며, 이는 상당한 에너지와 특수 장비를 필요로 합니다. 초연마 생산 장비의 비용은 수십만 달러를 초과할 수 있으며 이는 제조업체에게 상당한 투자를 의미합니다.

소규모 제조나 개발도상국과 같이 마진이 부족한 부문에서는 비용 장벽으로 인해 기업이 초연마 공구에 투자하는 것을 방해할 수 있습니다. 전 세계적으로 초연마재 시장에서 기업의 90% 이상을 차지하는 중소기업(SME)은 초기 투자가 어렵다고 느낄 수 있습니다. 또한, 슈퍼 연마재를 효과적으로 활용하는 데 필요한 고급 기계에는 상당한 자본 투자와 숙련된 인력이 필요합니다. 2020년 전 세계적으로 제조업 숙련 인력 부족 현상이 1,000만 명으로 추산되어 문제가 더욱 가중되었습니다. 에너지 비용은 또한 생산 비용에 크게 영향을 미치며, 글로벌 에너지 가격의 변동은 제조 비용에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 미국의 평균 산업용 전기 가격은 킬로와트시당 약 7센트였지만 다른 지역에서는 더 높았습니다. 이러한 요인들은 특히 비용 민감도가 높은 다양한 산업 분야에서 슈퍼 연마재의 경제성과 채택률을 종합적으로 제한합니다.

부분 분석 

제품별 

다이아몬드는 비교할 수 없는 경도와 열 전도성으로 인해 초연마재 시장에서 최고의 자리를 차지하고 있습니다. 이 부문은 68.4% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 특성으로 인해 자동차, 항공우주, 전자 및 건설을 포함한 다양한 산업 분야의 절단, 연삭 및 연마 응용 분야에 이상적인 소재입니다. 다이아몬드는 금속부터 세라믹, 복합재에 이르기까지 광범위한 재료를 효과적으로 가공할 수 있어 다이아몬드가 시장에서 광범위하게 사용되고 지배력을 갖는 데 기여합니다. 주로 합성인 산업용 다이아몬드의 전 세계 생산량은 상당하며 연간 생산량이 수십억 캐럿에 달하는 것으로 추정됩니다. 중국은 합성 다이아몬드의 주요 생산국이자 수출국으로 전 세계 공급량의 상당 부분을 차지합니다. Element Six(De Beers Group의 자회사) 및 ILJIN Diamond와 같은 회사는 초연마용 합성 다이아몬드를 생산하는 주요 기업입니다. 천연 산업용 다이아몬드 생산량은 러시아와 콩고민주공화국과 같은 국가가 슈퍼 연마재 시장의 채굴 활동을 통해 공급에 기여하고 있기 때문에 훨씬 적습니다.

몇 가지 요인으로 인해 CBN(입방정 질화붕소)과 같은 다른 초연마재에 비해 다이아몬드 수요가 더 높아졌습니다. 다이아몬드의 우수한 경도(모스 척도 10등급) 덕분에 거의 모든 재료를 매우 정밀하게 절단하거나 성형할 수 있습니다. 더욱이, 합성 다이아몬드 생산의 기술 발전으로 인해 비용이 절감되어 다양한 산업 분야에서 다이아몬드 연마재를 더욱 쉽게 이용할 수 있게 되었습니다. 결국 다이아몬드 공구는 탁월한 내구성과 효율성을 제공하여 공구 수명을 연장하고 운영 비용을 절감합니다. 비교할 수 없는 성능과 비용 효율성의 조합으로 인해 다이아몬드는 초연마재 시장에서 여전히 선호되는 선택이 되었습니다.

업종별 

현재 전기전자 산업은 급속한 기술 발전과 제조 정밀도에 대한 높은 수요에 힘입어 초연마재 시장을 주도하고 있습니다. 2023년에는 반도체 장치의 전 세계 생산량이 1조 개가 넘는 사상 최고치를 기록하여 웨이퍼 슬라이싱 및 칩 제조에 슈퍼 연마재를 사용해야 했기 때문에 이 부문은 26.1% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다. 또한 전자 제품의 소형화를 향한 노력으로 인해 더 정밀하고 정밀한 연마 도구에 대한 필요성이 증가했습니다. 또한 업계는 전 세계 2,000개 이상의 제조업체가 전자제품용 초연마 공구를 전문으로 하는 강력한 공급망의 이점을 누리며 지속적인 혁신과 가용성을 보장합니다.

전자산업의 지배력에 기여하는 중요한 요인은 가전제품, 특히 스마트폰과 태블릿의 증가입니다. 2023년에 전 세계적으로 14억 대가 넘는 스마트폰이 출하되었으며, 각 스마트폰에는 제조에 초연마 소재가 필요한 복잡한 구성 요소가 필요했습니다. 또한, 5G 네트워크의 글로벌 확장으로 인해 인프라 및 장치에 대한 투자가 촉진되었으며, 올해에만 2억 개 이상의 5G 장치가 출하되어 전자 부문의 정밀 도구에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 더욱이, 전기 자동차 및 재생 에너지 솔루션과 같은 친환경 기술을 향한 움직임은 고급 전자 부품에 대한 필요성을 높이고 있으며, 이는 결과적으로 슈퍼 연마재 시장을 주도하고 있습니다. 이 외에도 전자 부문의 혁신과 품질 보증에 대한 헌신은 중요한 역할을 합니다. 업계에서는 R&D에 막대한 투자를 하고 있으며, 선두 기업들은 차세대 장치 개발을 위해 연간 최대 200억 달러를 투자하고 있습니다. 제조업체가 고성능의 신뢰할 수 있는 제품을 생산하려고 함에 따라 이러한 투자는 초연마재에 대한 수요를 촉진합니다. 또한 지속 가능성과 효율성에 대한 업계의 초점은 내구성이 뛰어나고 정밀한 슈퍼 연마재의 사용을 지원하여 제조 공정을 향상시키고 폐기물을 줄입니다. 따라서 초연마재 시장에서 전자 산업의 리더십은 역동적인 성장, 기술 요구 및 전략적 투자의 결과입니다.

애플리케이션 별 

초연마재 시장에서 파워트레인 부문의 지배력은 이러한 소재가 최신 엔진 및 변속기에 필요한 고정밀 부품 제조에 중요한 역할을 하기 때문입니다. 2023년에는 30.1% 이상의 점유율을 차지했다. 산업용 다이아몬드, CBN(입방정질화붕소)과 같은 슈퍼 연마재는 뛰어난 경도와 열 안정성이 요구되는 연삭 및 마무리 공정에 필수적입니다. 2023년에 자동차 산업은 전 세계적으로 8,500만 대 이상의 차량이 생산되었으며, 그 중 상당 부분은 정밀 가공이 필요한 복잡한 파워트레인을 특징으로 합니다. 2023년 말까지 1,400만 대에 이를 것으로 예상되는 전기 자동차(EV) 생산의 급증으로 인해 파워트레인 부품 제조에서 초연마재의 필요성이 더욱 증폭됩니다.

파워트레인 응용 분야에서 초연마재를 필수불가결하게 만드는 핵심 요소 중 하나는 크랭크샤프트, 캠샤프트, 기어 샤프트와 같은 엔진 부품의 엄격한 공차 수준과 표면 마감 요구 사항입니다. 예를 들어, 고성능 엔진을 생산하려면 0.2마이크로미터만큼 미세한 표면 마감이 필요하며 이는 초연마 공구를 통해서만 달성할 수 있습니다. 또한, 2023년에 7천만 톤 이상 사용되는 파워트레인 부품에 초고장력강(AHSS) 채택이 증가함에 따라 심각한 공구 마모 없이 단단한 재료를 효율적으로 가공할 수 있는 능력으로 인해 초연마재의 사용이 필요해졌습니다. 기술 발전으로 파워트레인 부문 내 슈퍼연마재 시장도 강화되었습니다. 제조 시설에 인더스트리 4.0과 자동화가 통합되면서 초연마 휠이 장착된 고정밀 연삭기의 활용도가 높아졌습니다. 보고서에 따르면 2023년까지 자동차 제조업체의 60% 이상이 생산 라인에 어떤 형태로든 자동화를 통합한 것으로 나타났습니다. 또한 배기가스 배출 표준에 대한 정부 규제로 인해 제조업체는 보다 효율적인 엔진을 생산해야 했으며, 이에 따라 필요한 정밀도를 달성하기 위해 초연마재에 대한 수요가 증가했습니다. 그리고 마무리. 이러한 요소의 누적 효과는 2023년 50억 달러를 초과한 업계 가치의 상당 부분을 차지하면서 시장에서 파워트레인 부문의 선두 위치를 확고히 합니다.

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지역분석 

아시아 태평양 지역은 급속한 산업화와 급성장하는 제조 부문으로 인해 매출 점유율이 45%로 가장 큰 슈퍼 연마재 시장입니다. 중국, 인도, 일본, 한국과 같은 국가가 이러한 지배력의 핵심 기여자입니다. 중국의 역할은 특히 중요합니다. 세계 최대 제조 허브 중 하나인 이곳은 자동차, 항공우주, 전자, 건설 등 산업 전반에 걸쳐 초연마재에 대한 막대한 수요를 갖고 있습니다. 인프라 프로젝트에 대한 국가의 막대한 투자로 인해 200개 이상의 주요 초연마 제조 시설이 설립되었습니다. 중국 슈퍼 연마재 수출 시장의 가치는 약 40억 달러에 달하며, 연간 500,000톤 이상의 연마재가 수출됩니다. 인도와 베트남 같은 신흥 경제국도 아시아 태평양 지역의 지배력을 선호하고 있으며, 인도에서만 지난 5년 동안 150개의 새로운 제조 공장이 설립되었습니다. 지속적인 경제 성장과 기술 발전으로 아시아 태평양 시장은 지속적인 성장을 이룰 준비가 되어 있으며, 2025년 말까지 슈퍼 연마재의 예상 생산 능력은 200만 톤에 이릅니다.

북미는 첨단 산업 기반과 기술 혁신을 바탕으로 슈퍼 연마재 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 미국과 캐나다에는 정밀 제조 공정을 위한 고품질 초연마재를 요구하는 자동차, 항공우주, 전자 산업이 확고히 자리잡고 있습니다. 이 지역에서는 초연마 기술에 초점을 맞춘 120개의 첨단 연구 시설이 설립되었습니다. 또한 미국은 12억 달러 규모의 슈퍼연마재를 수출하며 시장점유율에 크게 기여하고 있다. 지속 가능하고 에너지 효율적인 제조 관행에 대한 이 지역의 초점은 생산성과 제품 품질을 향상시키는 슈퍼 연마재의 채택을 늘리고 있습니다. 이러한 탄탄한 산업 기반은 세계 초연마재 시장에서 북미의 상당한 점유율을 뒷받침하며, 향후 몇 년간 꾸준한 성장 궤적을 나타낼 것으로 예상됩니다.

글로벌 슈퍼 연마재 시장의 상위 기업

• 3M
• 액션 SuperAbrasive
• 아사히 다이아몬드 산업(주)
• 카보런덤 유니버셜 주식회사
• 다이아메탈 AG
• Element Six (영국) 제한
• Finzler, Schrock & Kimmel GmbH
• 허난 황허 회오리바람 주식회사
• 허스크바나 AB
• 하이페리온 머티리얼즈 앤 테크놀로지스
• 일진다이아몬드(주)
• 노리타케
• 생고뱅 SA
• 쇼와덴코(주)
• 슈퍼 연마재 주식회사
• 정저우 ZZDM Superabrasives Co., Ltd.
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요: 

제품별:

• 입방정질화붕소(CBN)
  • 유리화 CBN
  • 전기도금된 CBN
  • 레진본드 CBN
  • 메탈CBN
• 다이아몬드
  • 유리화된 다이아몬드
  • 전기도금된 다이아몬드
  • 레진 본드 다이아몬드
  • 금속 다이아몬드

애플리케이션별:

• 파워트레인
• 베어링
• 기어
• 공구 연삭
• 터빈
• 기타 애플리케이션

산업별:

• 건설
• 에너지(O&G, 광업)
• 자동차
• 전기 및 전자
• 의료기기
• 항공우주
• 금속 제조
• 기타

지역별:

• 북아메리카 
  • 우리를
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 스페인
  • 러시아 제국
  • 유럽의 나머지 지역
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