더 많은 통찰력을 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요

새로운 틈새 시장 응용 분야는 초흡수성 폴리머(SAP) 시장의 미래 성장 가능성을 시사합니다. 

• 반려동물 인간화 추세가 확대되면서 전문적이고 고성능 반려동물 관리 제품에 대한 시장이 활발해지고 있습니다 . 수요는 일반적인 흡수 패드에서 맞춤형 솔루션으로 전환되고 있습니다. 새로운 제품 라인은 유인제가 함유된 강아지 훈련 패드, 실금 증상이 있는 노령 반려동물용 패드, 뛰어난 흡수력과 냄새 제거 기능이 필요한 특정 질환을 가진 동물을 위한 제품 등 특정 사용 사례를 겨냥하고 있습니다. 이러한 세분화는 고흡수성 폴리머(SAP) 시장 제조업체들에게 틈새시장을 겨냥한 프리미엄 소비재에 향상된 성능을 제공하는 특수 등급의 SAP를 통해 혁신을 이룰 수 있는 중요한 기회를 제공합니다.
• "스마트" 요실금 제품 개발로 위생과 기술이 만나는 교차점에서 강력한 기회가 생겨나고 있습니다 . 제조업체들은 성인용 기저귀와 패드에 센서를 통합하여 실시간으로 소변량을 모니터링하고 있습니다. 이 센서는 사용자의 스마트폰이나 간병인의 기기로 알림을 보내 교체가 필요하다는 것을 알려줍니다. 이러한 혁신은 노인 및 환자 케어의 주요 과제를 해결하여 위생 개선, 피부 자극 예방, 그리고 존엄성 향상에 기여합니다. 고흡수성 수지(SAP) 시장의 경우, 이러한 추세는 전자 부품과 호환되고 차세대 e-헬스 기기의 전반적인 기능을 지원하는 SAP에 대한 수요를 창출합니다.

지속 가능성 의무와 규제 비용이 차세대 생산 시대를 정의합니다.

엄격한 환경 규제와 기업의 지속가능성 목표에 따라 근본적인 변화가 진행 중입니다. 재정적 영향이 이제 정량화되어 고흡수성 수지(SAP) 시장의 소재 선택에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 영국에서는 2025년 확대 생산자책임재활용제도(EPSR)를 통해 생산업체로부터 약 14억 파운드의 재원을 조달할 것으로 예상됩니다. 플라스틱 포장재의 톤당 요금은 상당한 수준인 423파운드로 책정되었으며, 알루미늄의 경우 톤당 266파운드입니다. 기저귀와 같은 제품에 플라스틱을 사용하는 생산업체의 경우, 2025년 영국에서만 총 비용 부담이 6억 파운드에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 규제 압력은 이러한 상당한 비용을 완화할 수 있는 소재 혁신을 촉진하는 강력한 촉매제입니다.

이에 따라 바이오 기반 및 생분해성 폴리머 개발에 대한 대규모 투자가 이루어지고 있습니다. LG화학은 2024년 5월 생분해성 폴리머 생산 능력 확대를 위해 1억 달러를 투자했습니다. 이러한 추세를 더욱 공고히 하기 위해, 노보자임스와 듀폰은 2025년 3월 새로운 생분해성 폴리머 개발 및 상용화를 위한 전략적 파트너십을 체결했습니다. 유럽 연합 정책은 이러한 전환에 대한 명확한 일정을 제시합니다. 새로운 포장 및 포장 폐기물 규정은 2030년까지 포장재 부피를 5%, 2035년까지 10% 감축하도록 규정하고 있습니다. 중요한 것은 2030년 1월 1일부터 모든 플라스틱 포장재에 최소 10%에서 35%의 재활용 소재가 포함되어야 한다는 것입니다. 또한, 수명 주기 분석 결과 SAP 재활용은 기저귀 관련 이산화탄소 배출량을 54%까지 크게 줄일 수 있는 것으로 나타났습니다.

고성능 초흡수성 폴리머(SAP) 시장 수요는 첨단 산업 응용 분야로 인해 증가

주요 위생 분야를 넘어, 성능이 매우 중요한 고위험 산업 분야에 사용되는 SAP에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 자가치유 콘크리트 분야가 대표적인 예입니다. 2024년 연구에 따르면, SAP를 0.5%만 첨가했을 때 모르타르의 14일 압축 강도가 11.9MPa로 두 배 이상 증가했는데, 이는 대조군의 5.7MPa보다 높은 수치입니다. 2024년의 또 다른 연구에서는 SAP를 0.3% 첨가하고 실리카흄을 10% 첨가했을 때 휨 강도가 13.68%, 작업성이 57.8% 증가하여 다기능 첨가제로서의 역할을 입증했습니다.

고급 의료 및 기술 분야에서 SAP를 사용하는 것은 이러한 다각화를 더욱 잘 보여줍니다.초흡수성 폴리머(SAP) 시장의 비용 편익 분석에 따르면 다리 궤양에 SAP 기반 드레싱을 사용하면 6개월 동안 환자당 €75(미화 $82)의 직접 비용 절감 효과가 있는 것으로 나타났습니다.별도의 환자 평가에서는 총 치료 비용 절감액이 £1,179로 47% 절감된 것으로 정량화되었습니다.이러한 SAP는 유해 효소를 격리하는 데 탁월하며, 2024년 한 연구에서는 흡수 후 0.07 pg/ml만 남는 것으로 측정되었습니다.다른 산업적 용도에서 SAP는 통신 케이블의 방수 테이프에 필수적입니다.이 전문 시장은 2023년에 2억 6,100만 달러로 평가되었으며 상당히 성장할 것으로 예상됩니다.열 관리에서 상변화 물질에 대한 2024년 연구에 따르면 1.0% SAP를 추가하면 과냉각 온도가 최대 1.7°C 감소했지만 잠열도 3J/g 감소했습니다.

부분 분석 

합성 SAP의 탁월한 성능으로 시장 우위를 확보

합성 초흡수성 수지(SAP)는 탁월한 성능, 비용 효율성, 그리고 확립된 제조 공정 덕분에 시장의 80.64%를 점유하고 있습니다. 석유 기반 폴리머인 폴리아크릴산나트륨이 주를 이루는 이 부문은 수요가 높은 응용 분야에 필수적인 탁월한 흡수 및 보유 성능을 제공합니다. 아크릴산은 핵심 원료로, 폴리아크릴산의 90% 이상이 SAP 생산에 사용됩니다. 이러한 석유 유래 화학물질의 확립된 공급망은 일관된 품질과 대량 생산을 보장하지만, 현재 바이오 기반 대체재는 이러한 수요를 따라잡기 어렵습니다. 주요 생산업체들은 전 세계적으로 막대한 영향력을 보유하고 있습니다. 예를 들어, 니폰쇼쿠바이(Nippon Shokubai)의 인도네시아 지사는 높은 수요를 충족하기 위해 2025년 8월에 신규 공장 건설을 시작했습니다. 합성 SAP는 자체 무게의 수백 배에 달하는 액체를 흡수할 수 있으며, 이는 주요 구매 동인으로 남아 있습니다. 2024년 개인 관리 및 위생 부문은 아크릴산 수요의 40.26%를 차지했으며, 주로 이러한 합성 폴리머로 전환되는 데 사용되었습니다.

혁신은 초흡수성 폴리머(SAP) 시장에서 합성 소재의 입지를 지속적으로 강화하고 있습니다. 특수 화학 회사는 2025년 1분기에 더 빠른 유체 흡수를 제공하는 새로운 초박형 합성 SAP 등급을 출시했습니다. 주요 대안인 바이오 기반 SAP는 종종 합성 대응 제품보다 1.5~2배 더 높은 가격으로 책정되어 석유 기반 제품의 경제적 이점을 강화합니다. 일부 합성 변형의 물 흡수 용량은 탈이온수에서 인상적인 1026g/g에 도달할 수 있습니다. 이 생산의 상당 부분은 아시아 태평양 지역에 집중되어 있으며, 2024년 전 세계 아크릴산 양의 52.53%를 차지했으며 그 중 대부분이 SAP입니다. 또한 주요 위생 회사가 2023년에 제품을 재설계하여 기저귀당 합성 SAP 함량을 12% 늘려 더 얇은 제품을 만들었습니다.

• LG화학은 100% 생물기반 단량체 대체재의 상용화를 위해 노력하며 해당 분야를 발전시키고 있습니다.
• 새로운 합성 공중합체 SAP의 팽창 용량은 2.78분의 높은 속도 매개변수를 기록했습니다.
• 2023년 연구에 따르면, 변형된 합성 SAP를 사용한 하이드로겔 드레싱은 당뇨병성 궤양의 치유 속도가 23% 더 빠른 것으로 나타났습니다.

용액 중합은 지배적이고 경제적인 제조 방법입니다.

용액 중합 부문은 초흡수성 폴리머(SAP) 시장에서 우세한 기술로 두각을 나타내며 47.18%의 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 널리 채택된 이유는 운영의 단순성, 비용 효율성 및 생성된 폴리머의 높은 품질 때문입니다. 이 방법은 벌크 중합에 비해 열 전도성이 더 좋고 온도 제어가 더 정밀하며, 이는 일관된 특성을 가진 SAP를 생산하는 데 중요합니다. 이 공정은 일반적으로 10~50°C의 온도에서 수산화나트륨 용액으로 폴리프로필렌을 중화하는 것을 포함합니다. 그런 다음 중합 단계는 60°C 미만의 온도에서 약 2시간 동안 진행되고, 이어서 70°C에서 3시간 이상 진행되어 겔을 형성합니다. 최종 겔은 70~80°C에서 건조되어 고체 수지를 생성합니다. 이러한 제어되고 비교적 낮은 에너지 단계는 경제적 이점에 기여합니다.

이 기술의 효율성 덕분에 고흡수성 수지(SAP) 시장 제조업체들이 산업적으로 선호하는 방식입니다. 다른 방식과 달리 용액 중합을 통해 생산된 제품은 더 높은 분자량을 달성하고 특정 유기 용매에 대한 용해도가 더 우수합니다. 디지털화는 공정 효율성을 더욱 향상시키고 있으며, 2025년까지 전 세계 화학 제품 생산량은 이러한 기술 도입의 영향으로 3.5% 증가할 것으로 예상됩니다. 폴리머 가공에서 총 생산 비용의 5~10%를 차지하는 에너지 비용은 용액 중합에서 최적화된 열 제어를 통해 효과적으로 관리됩니다. 또한, 이 공정은 상당한 배치 규모를 가능하게 하며, 일부 현대식 공장에서는 연간 수천 톤을 생산할 수 있습니다. 예를 들어, 한 주요 제조업체는 글로벌 생산 공정 최적화를 위해 69개의 데이터 센터를 운영하고 있습니다.

• 중화도는 주요 공정 매개변수이며, 특정 제형의 경우 최적인 75%로 설정되는 경우가 많습니다.
• 관련 역중합 방법에서는 오일 대 물 비율을 3:1로 조절하여 원하는 특성을 얻을 수 있습니다.
• 최종 고체 폴리아크릴산 수지는 분쇄되어 산업용으로 사용하기에 적합한 미세한 분말 입자로 만들어집니다.

개인 위생 SAP 애플리케이션의 확실한 핵심

개인 위생용품 부문은 슈퍼 흡수성 폴리머(SAP) 시장의 글로벌 스펙트럼을 지배하며 87.3%의 지배적인 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 우세는 유아용 기저귀, 성인용 실금 용품, 여성용 위생용품을 포함한 일회용 위생용품에서 SAP의 필수적인 역할에 의해 촉진됩니다. 유아용 기저귀만으로 글로벌 SAP 소비량의 70% 이상을 차지합니다. 이 소재가 대량의 액체를 흡수하고 가두는 능력은 제품 성능에 기본이 되며, 건조함을 보장하고 피부 건강을 보호합니다. SAP를 사용하는 성인용 기저귀의 글로벌 생산량은 연간 1억 5천만 개로 추산되며, SAP 기반 수유 패드는 추가로 3천만 개가 생산됩니다. 증가하는 세계 인구, 특히 개발도상국의 출산율 증가와 선진국의 고령화는 수요를 직접적으로 촉진합니다. 세계 인구는 2050년까지 97억 명에 이를 것으로 예상되어 이러한 필수품에 대한 소비자 기반이 늘어납니다.

고흡수성 수지(SAP) 시장 전반의 수요는 가처분 소득 증가와 소비자의 위생 의식 향상에 힘입어 증가하고 있습니다. 신흥 경제국에서는 일회용 기저귀 도입이 빠르게 증가하고 있습니다. 예를 들어 인도는 2023년에 23,048톤의 아크릴산을 수입했는데, 이 중 상당수가 위생용품에 사용되는 SAP용이었습니다. SAP 1g은 70~400ml의 물을 흡수할 수 있어 더 얇고 편안하며 효과적인 기저귀를 만드는 데 필수적입니다. 특히 성인용 요실금 제품은 강력한 성장 동력으로, 2034년까지 시장 규모가 261억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세는 뛰어난 흡수력을 위해 고중량 SAP 코어를 사용한 기저귀와 같은 제품 혁신으로 이어지고 있습니다. 유아용 기저귀 SAP 시장 규모는 2025년에 50억 달러로 추산되었습니다.

• 성인용 속옷과 언더패드 등 기타 위생용품의 전 세계 생산량은 연간 2,000만 개로 추산됩니다.
• 2025년 중반에 등장한 최근 혁신은 농업용으로 설계된 생분해성 흡수 분말로, 다각화를 보여줍니다.
• NorthShore의 고흡수성 제품군에는 이제 SAP가 가득 담긴 MagicSorb Underpads와 EternaDry Booster Pads가 포함되었습니다.

직접 판매 대량 SAP 배포를 위한 최고의 채널

고흡수성 수지(SAP) 시장에서 직접 판매 채널은 87.27%의 가장 높은 점유율을 기록하며 주요 유통 경로입니다. 이러한 독점적인 판매 방식은 제조업체와 주요 산업 소비자 간의 대량 거래가 일반적인 특수 화학 산업 전반의 특징입니다. 직접 판매는 중간 단계를 없애 대량 구매자에게 더 나은 가격을 제공하고, 더욱 강력하고 협력적인 관계를 구축하며, 안정적이고 일관된 공급망을 보장합니다. 이 모델은 주요 개인 위생용품 대기업에 필수적인데, 이들은 주요 기업 파트너를 위해 44만 개 이상의 고객을 확보하고 있으며, 맞춤형 SAP 등급과 적시 납품 일정을 요구하는 경우가 많습니다. 주요 SAP 제조업체들은 전 세계적으로 수많은 생산 시설을 운영하여 대량 고객과의 직접적인 물류 연결을 용이하게 합니다.

디지털화로의 전환은 초흡수성 수지(SAP) 시장의 직접 판매 모델을 더욱 강화하고 있습니다. 전자상거래 플랫폼과 특수 화학 제품을 위한 전용 디지털 매장은 조달 프로세스를 간소화하여 구매자가 기술 데이터를 비교하고 생산자에게 직접 대량 주문을 하는 것을 더 쉽게 만들고 있습니다. 이러한 플랫폼은 더 큰 추세의 일부이며, 화학 제품 판매 플랫폼 시장은 2025년까지 약 36억 9,800만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년 현재, SAP의 주요 고객인 제조 공정은 화학 산업에서 디지털화 추진의 약 32.7%를 차지합니다. 주요 SAP 생산업체는 이러한 직접적인 관계를 관리하기 위해 광범위한 전담 영업 및 지원 팀을 고용하고 있으며, 업계의 한 주요 소프트웨어 파트너는 약 6,498명의 직원을 보유한 영업 및 지원 부서를 운영하고 있습니다. 직접 고객과 마주하는 인프라에 대한 이러한 투자는 채널의 전략적 중요성을 강조합니다.

• 2025년에는 매출이 10억 달러가 넘는 대규모 조직의 40%가 SAP와 같은 통합 엔터프라이즈 시스템을 사용하여 직접 조달을 관리할 것으로 예상됩니다.
• 화학 산업의 한 디지털 이니셔티브로 인해 이전보다 2~3배 더 큰 판매 파이프라인이 탄생했습니다.
• 2024년을 기준으로, 세계 최대 100대 기업 중 약 99개가 주요 직접 관계 중심 기업 시스템의 고객입니다.

이 연구에 대해 더 자세히 이해하려면: 무료 샘플을 요청하세요

지역분석 

아시아 태평양 생산 강국이 글로벌 초흡수성 폴리머(SAP) 시장 공급을 정의합니다.

아시아 태평양 지역은 세계 고흡수성 수지(SAP) 시장에서 50.53%의 압도적인 점유율로 시장을 장악하고 있습니다. 이러한 선도적인 입지는 대규모 생산 규모와 경쟁력 있는 원자재 가격을 기반으로 합니다. 2025년 1분기 중국의 아크릴산 가격은 톤당 1,050달러로 경쟁력 있는 가격을 기록했습니다. 같은 기간 한국의 SAP 평균 가격은 톤당 1,293달러로, 엄격한 원가 관리 환경을 보여줍니다. 신규 생산 시설 투자는 핵심 동력입니다. 닛폰쇼쿠바이가 인도네시아에 연간 5만 톤 규모의 신규 시설을 지속적으로 건설 중인 것은 이러한 미래 지향적 전략을 잘 보여줍니다. 또한, 스미토모세이카가 2025년 5월 일본 히메지에 첨단 SAP 파일럿 플랜트를 완공함에 따라 차세대 제품 개발에 대한 지역적 집중이 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.

이 지역의 초흡수성 수지(SAP) 시장은 강력한 내부 수요와 전략적 기업 활동으로 정의됩니다. 예를 들어 인도에서 산업용 SAP 가격은 2024년 4분기에 바로다 공장도 가격 기준 1,521달러/톤으로 책정되었습니다. 인도네시아의 추정 연간 아기 기저귀 소비량은 무려 84억 개로, 엄청난 소비자 기반을 강조합니다. 또한 한국은 2024년에 70만 톤 이상의 아크릴산을 수출할 것으로 예상됩니다. 중국의 국내 SAP 수요는 2024년에 약 145만 톤에 달했습니다. LG화학은 새로운 바이오 기반 아크릴산 공장에 2,500만 달러의 초기 투자를 약속했습니다. 최근 Sinopec이 연간 10만 톤 규모의 새로운 SAP 공장을 발표하면서 이 지역의 생산 우위가 더욱 공고해졌습니다.

북미 시장은 고부가가치 애플리케이션과 전략적 현대화에 중점을 둡니다.

북미 고흡수성 수지(SAP) 시장은 기존 인프라 현대화와 고부가가치 산업에 대한 서비스 제공에 중점을 두고 있습니다. 2025년 6월 미국 걸프 연안 지역 SAP 납품 가격은 톤당 미화 2,510달러로 프리미엄 가격을 기록했는데, 이는 지역 내 강력한 수요를 반영합니다. 원자재 가격은 여전히 ​​주요 요인으로, 2025년 3월 미국 내 아크릴산 가격은 톤당 미화 1,140달러를 기록했습니다. BASF는 2024년 10월 텍사스주 프리포트에 위치한 SAP 시설에 미화 1,920만 달러를 투자하여 업그레이드를 완료했습니다. 이는 주요 전략적 조치 중 하나입니다.

첨단 애플리케이션에 대한 이러한 집중은 다양한 산업 분야에서 두드러집니다. 체이스 코퍼레이션(Chase Corporation)이 최근 SAP 방수 테이프의 주요 사용처인 임의 와이어 및 케이블 사업에 570만 달러를 투자한 것은 이러한 추세를 뒷받침합니다. 규제 준수 또한 중요한 역할을 합니다. 캐나다 정부는 2024년 1월 20일 SAP 생산에 사용되는 물질에 영향을 미치는 화학물질 관리 계획을 업데이트했습니다. 또한, 다우케미칼(Dow Chemical)이 2025년 신규 자산 개선에 18억 달러를 투자할 것으로 예상하는 것은 전문화된 국내 시장을 위한 효율성과 역량 강화를 향한 업계 전반의 추세를 보여줍니다.

유럽 ​​시장, 높은 비용과 강력한 규제 추진에 직면

유럽의 고흡수성 수지(SAP) 시장은 엄격한 규제와 지속가능성 추구로 인해 고비용 환경에서 운영되고 있습니다. 독일의 SAP 가격은 2025년 1분기에 톤당 3,520달러라는 놀라운 가격을 기록했습니다. 이러한 고가의 가격은 높은 원자재 비용에 일부 영향을 받았으며, 유럽 아크릴산 가격은 2025년 3월 톤당 1,260달러에 달했습니다. 주요 생산업체인 BASF는 벨기에 앤트워프 공장의 아크릴산 가치 사슬 지속가능성 강화를 위해 2026년까지 1억 5천만 유로 이상을 투자할 예정입니다.

규제 프레임워크는 시장 방향성을 결정하는 주요 동인입니다. 2025년에 생산자로부터 14억 파운드를 조달하는 영국의 생산자책임재활용제도(EPSR)는 더 가볍거나 재활용성이 더 높은 제품을 개발하도록 상당한 재정적 인센티브를 제공합니다. 2025년 2월에 발효된 EU의 포장 및 포장 폐기물 규정은 2030년부터 포장재 사용량 감축을 의무화합니다. 또 다른 주요 기업인 에보닉은 독일 크레펠트에 새로운 SAP 애플리케이션 기술 센터에 투자했습니다. 이러한 요소들이 결합되어 유럽 고흡수성 폴리머(SAP) 시장은 고성능, 규정 준수 및 지속 가능한 폴리머 솔루션에 중점을 둔 혁신으로 나아가고 있습니다.

최근 투자 및 자금 조달 개발로 글로벌 초흡수성 폴리머(SAP) 시장이 재편되고 있습니다.

• BASF, 미국 생산 확대: BASF는 텍사스주 프리포트에 있는 자사의 초흡수성 폴리머(SAP) 공장의 전략적 업그레이드를 완료하기 위해 1,920만 달러를 투자했으며, 이는 2024년 10월에 완료되었습니다.
• 닛폰 쇼쿠바이, 인도네시아 사업 확장: 이 회사는 인도네시아에 연간 5만 톤 규모의 SAP 신규 공장을 건설하기 위해 약 1억 1,000만 달러를 투자한다고 발표했으며, 건설은 2024년 8월부터 진행됩니다.
• ZymoChem이 시리즈 A 펀딩 확보: 생물 기반 소재 혁신 기업은 생분해성 SAP 대체 제품의 생산을 확대하기 위해 2024년 1월에 시리즈 A 펀딩으로 2,100만 달러를 모금했습니다.
• 스미토모 세이카, 파일럿 플랜트 가동: 스미토모 세이카는 2025년 5월 일본 히메지 공장에 새로운 첨단 SAP 파일럿 플랜트를 완공하여 혁신적 제품 개발을 가속화했습니다.
• 체이스 코퍼레이션이 NuCera 인수: 2024년 5월, 체이스 코퍼레이션은 특수 폴리머 생산업체인 NuCera Solutions를 2억 5,000만 달러에 인수하여 방수 테이프와 같은 애플리케이션에 대한 포트폴리오를 강화했습니다.

전 세계 초흡수성 폴리머 시장의 최고 기업 

• 아쿠로 오가닉스 리미티드
• 바스프 SE
• 에보닉 인더스트리 AG
• 포모사 플라스틱 그룹(대만 플라스틱 회사)
• LG화학
• 일본식매주식회사
• Quan Zhou Banglida 기술 산업 유한 회사
• 산요화학공업(주)(SDP글로벌)
• 위성화학(주)
• 성홍 지주 그룹
• 스미토모 세이카 화학 주식회사
• 완화화학그룹유한회사
• 이싱 단손 기술
• 대만 플라스틱
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제품별

• 자연스러운
  • 폴리아크릴산나트륨
  • 폴리아크릴레이트/폴리아크릴아미드 공중합체
  • 에틸렌 말레산 무수물 공중합체
  • 기타
• 인조
  • 다당류
  • 폴리펩티드
  • 폴리비닐알코올
  • 기타

방법별

• 용액 중합
• 현탁 중합
• 겔 중합

애플리케이션 별

• 개인위생
• 농업
• 헬스케어
• 토목/건축
• 산업용
• 포장
• 석유 및 가스
• 기타

판매채널별

• 직접
• 간접

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역