시장 시나리오 

수술용 영상 시장은 2024년에 미화 56억 달러로 평가되었으며, 2025~2033년 예측 기간 동안 CAGR 5.8%로 성장하여 2033년까지 미화 93억 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

최소 침습 기술의 채택이 증가함에 따라 수술 영상 시스템에 대한 전 세계적 수요가 강력한 모멘텀을 보이고 있습니다. 북미의 일류 학술 병원에서는 원활한 실시간 시각화를 달성하기 위해 14개의 새로운 모바일 수술 중 영상 장치를 도입했습니다. 정형외과 시술을 위한 강력한 솔루션을 찾는 외과의사가 점점 더 많아지고 있으며 지난 분기 동안 C-arm 제조업체로부터 전 세계적으로 5,000개 이상의 주문을 받았습니다. 주요 소비자 기반에는 현재 외상 센터와 외래 수술 클리닉이 포함되어 있으며 2023년 초 이후 520개의 추가 시스템 설치를 기록했습니다. GE HealthCare, Philips, Siemens와 같은 선도적인 브랜드는 여전히 지배적이며 고해상도 스크린과 통합 소프트웨어 업그레이드를 도입하여 정밀한 수술을 제공합니다. 워크플로.

오늘날 수술 영상 시장의 많은 제조업체는 제한된 공간의 수술실에 적합한 더 가볍고 휴대 가능한 영상 장치를 개발하기 위해 기술 파트너와 협력하고 있습니다. 올해 미국, 유럽, 아시아 전역에서 소형 수술 영상 솔루션에 대한 최소 17건의 규제 허가가 승인되었습니다. 하이브리드 수술실에 대한 수요로 인해 고급 3D 이미징 기능에 대한 관심도 촉발되었으며, 이로 인해 110개 연구 기관에서 향상된 방사선 안전 기능을 갖춘 차세대 프로토타입을 시험하게 되었습니다. 증가하는 환자 기대에 부응하여 특정 병원 네트워크가 주력 센터용으로 최대 30개의 새로운 유닛을 인수하는 등 판매가 빠르게 진행되고 있습니다. 정형외과 및 심혈관 부서는 계속해서 가장 큰 구매 비중을 차지하고 있으며 종종 수술 결과 개선의 중요한 요소로 정확한 영상 촬영을 언급합니다.

소비자 행동 패턴은 사용자 친화적인 인터페이스와 다중 양식 통합을 제공하는 시스템에 대한 경향이 점점 더 커지고 있음을 보여줍니다. 현재 수술 영상 시장의 40개 이상의 전문 교육 프로그램에서는 이러한 장치의 학제간 사용을 강조하고 있으며, 이는 협업 치료 모델로의 집단적 전환을 반영합니다. 신경외과 부서도 이러한 솔루션을 채택하고 있으며, 23개의 유명 신경외과 기관이 기존 장비를 더 나은 종양 절제 지침에 초점을 맞춘 고급 영상 플랫폼으로 업그레이드하고 있습니다. 2023년 최고의 제품군은 보다 원활한 데이터 전송을 위한 무선 연결과 같은 기능을 자랑하며, 주요 정형외과 센터에서 수행된 시험에서 약 60% 더 높은 작업 흐름 효율성에 기여합니다. 이러한 임상적 요구, 기술 혁신, 환자 중심 요구의 시너지 효과는 앞으로 몇 달 안에 수술 영상 분야의 지형을 형성할 것으로 예상됩니다. 

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시장 역학 

드라이버: 향상된 이미지 안내를 통해 특수 수술 치료 환경 전반에 걸쳐 첨단 정밀 기반 최소 침습 수술을 촉진합니다.

향상된 이미지 안내는 정밀도가 가장 중요한 수술 영상 시장을 재편하는 데 있어 부인할 수 없는 촉매제가 되었습니다. 최적의 환자 결과에 대한 탐구는 실시간 영상에 대한 지속적인 수요를 촉진하여 수술 중 명확성을 개선하기 위한 새로운 기술을 탐구하는 최소 21개의 임상 연구 협력을 촉진합니다. 더 많은 외과의사가 최소 침습 수술로 전환함에 따라 병원에서는 중단 없는 시각화를 제공하는 디지털 플랫폼을 수술실에 구비하여 수술 중 합병증을 줄이고 재수술률을 낮추는 데 도움을 주고 있습니다. 향상된 이미지 안내 이면의 기술은 2023년 1월 이후 도입된 자동 모션 추적 기능을 갖춘 최소 12개의 새로 특허받은 장치를 통해 빠르게 발전하고 있습니다. 이러한 시스템은 최첨단 이미징 센서와 사용자 친화적인 인터페이스를 통합하여 외과의사가 절차 흐름을 방해하지 않고 해부학적 뷰를 조정할 수 있도록 합니다. . 

북미 수술 영상 시장의 18개 주요 의료 센터의 신경외과 부서도 복잡한 두개내 병변을 표적으로 삼는 데 있어 눈에 띄는 개선을 언급하면서 올해 이러한 가이드 솔루션을 채택했습니다. 고해상도 모니터와 빠른 이미지 렌더링 엔진은 실시간 의사결정을 변화시켜 외과의사의 신뢰도를 기하급수적으로 높입니다. 또한, 선도적인 제조업체와 로봇 회사 간의 파트너십을 통해 이미지 정밀도를 최적화하는 차세대 솔루션이 급증했습니다. 지난 몇 달 동안 로봇 팔과 고화질 센서를 결합한 7개의 첨단 프로토타입이 국제 컨퍼런스에서 공개되었습니다. 수술 영상 시장의 이러한 통합 시스템은 수동 재배치를 최소화하여 시간에 민감한 운영 환경에서 작업 부하를 간소화하는 데 도움이 됩니다. 초기 시험에서는 반복 스캔에 대한 의존도가 감소하여 이미지 안내와 최소 침습 절차 간의 시너지 효과가 강조되는 것으로 나타났습니다. 영상 충실도가 향상됨에 따라 의사는 수술을 마무리하기 전 몇 초 내에 임플란트 배치 및 조직 절제 마진을 확인할 수 있습니다. 전문화된 치료 환경에서 정확성 향상에 중점을 두는 것은 환자 안전, 절차 효율성 및 빠른 수술 후 회복을 위한 유망한 미래를 나타냅니다.

추세: 수술 영상 진료를 위한 동적 작업 흐름 최적화 프로세스에서 인공 지능 구현 증가

인공 지능(AI)은 워크플로 효율성을 최적화하여 전 세계 의료 시설 전반에 걸쳐 수술 영상 시장에 혁명을 일으키고 있습니다. 2023년에는 최소 18개 3차 센터가 수술실에 AI 기반 워크플로 조정을 통합하여 수술 전 스캔과 실제 절개 사이의 대기 시간을 최소화하는 것을 목표로 했습니다. 기술이 진보하는 지역의 병원에서는 C-arm 각도를 자동으로 정렬하는 기계 학습 알고리즘을 배포한 후 수동 처리가 지속적으로 감소했다고 보고했습니다. 결과적으로 외과의사와 방사선사 모두 이미지를 빠르게 해석하고 포괄적인 분석을 제공하도록 구축된 AI 지원 애플리케이션의 이점을 누릴 수 있습니다. 올해 상반기에 9개의 특수 소프트웨어 모듈이 아시아, 유럽, 중동 전역에서 허가를 받아 복잡한 정형외과 또는 척추 수술을 수행하는 외과의사에게 이상 감지 및 예측 영상 ​​오버레이를 제공했습니다. 이러한 고급 모듈은 가장 적합한 시각적 관점을 제안하고 정렬 불량의 위험을 줄여 수술 경로를 개선하는 데 도움이 됩니다. 한편, AI가 의사 훈련 프로토콜에 미치는 영향을 평가하여 지속적으로 업데이트되는 기술에 대한 적응성을 보장하기 위한 추가 16개 학제간 연구가 진행 중입니다.

최근 연구에서는 수술 영상 시장에서 AI를 채택함으로써 실질적인 이익을 얻을 수 있다고 강조합니다. 유럽의 한 선도적인 병원은 파일럿 AI 기반 워크플로우 솔루션을 사용하여 거의 200개에 가까운 시술을 실행했으며, 이는 연속 수술의 회전율이 더 빨라졌다는 점에 주목했습니다. 또 다른 평판이 좋은 의료 기관에서는 일정과 장치 준비를 조화시키는 AI 지원 정보학 모듈을 설치하여 외과 의사가 전체 수술 시간을 줄일 수 있도록 했습니다. 또한 최소 10개 이상의 학술 연구 그룹이 방사선 노출 관리를 위한 자동 보정과 같은 이미징 하드웨어에 AI를 더 깊이 통합하는 방법을 모색하고 있습니다. 초당 수천 개의 데이터 포인트를 평가하는 알고리즘을 활용함으로써 의료계에서는 영상 기반 중재의 정확성이 높아질 것으로 예상합니다. AI 기반 프로세스에 대한 강조가 커지는 것은 수술 영상을 기존의 시간 제한적 관행에서 향상된 임상 결과를 위한 원활한 데이터 기반 생태계로 전환하는 중추적인 추세입니다.

과제: 전 세계적으로 엄격한 임상 요구 사항에 따라 지속적으로 높은 진단 영상 선명도를 유지하면서 저방사선 프로토콜의 균형을 유지합니다.

신뢰할 수 있는 영상 선명도와 저방사선 프로토콜의 균형을 맞추는 것이 수술 영상 시장에서 가장 시급한 과제 중 하나로 나타났습니다. 2023년에만 23개 주요 병원에서 새로운 노출 감소 기술의 효능을 평가하기 위해 전문 안전 감사를 의뢰했습니다. 이러한 평가는 척추 융합이나 신경혈관 복구와 같은 복잡한 수술에 필요한 고해상도 세부 사항을 손상시키지 않으면서 방사선량을 줄이는 것이 어렵다는 점을 강조합니다. 더욱이, 기술 발전은 부분적인 해결 방법을 제공하지만 내재된 복잡성도 드러냅니다. 2023년에 최소 11개의 독점 여과 시스템이 상업용 수술 영상 시장에 진출했으며, 각각은 고급 산란 감소 방법을 자랑합니다. 이러한 혁신에도 불구하고 여러 대규모 정형외과 센터의 임상팀은 초저방사선 설정을 사용할 때 이미지 "노이즈" 문제가 반복적으로 발생한다고 보고했습니다. 이에 대응하여 유럽과 북미 전역에 걸쳐 8개의 학제간 실무 그룹이 구성되어 환자 연령, 수술 개입 유형, 방사선 모니터링을 위한 제도적 프로토콜을 고려한 모범 사례 지침을 개발했습니다.

제조업체는 검출기 감도를 개선하고 더 낮은 복용량을 보상하는 지능형 이미징 알고리즘을 도입하여 이러한 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다. 지난 6개월 동안 5개의 장치 제조업체는 대비 해상도를 향상시키기 위해 설계된 반복적인 소프트웨어 업데이트를 출시했습니다. 1,000개 이상의 통합 절차에서 이러한 업데이트를 테스트한 일부 저명한 연구 기관에서는 기존 방사선 출력의 거의 절반으로 충분한 이미지 충실도를 유지하는 데 적당한 성공을 거두었습니다. 그러나 수술 영상 시장에서는 섬세한 균형이 여전히 파악하기 어렵기 때문에 외과 의사는 높은 방사선 노출 위험과 수술 정확성을 위한 장기간 영상 촬영의 이점을 비교하게 됩니다. 앞으로 임상적 합의는 기술 공급업체와 의료 연구자 간의 더 큰 협력에 달려 있어 저선량 영상 촬영이 환자 결과를 실수로 약화시키지 않도록 보장할 수 있습니다. 이러한 균형을 달성하면 선명도와 안전성이 가장 중요한 수술 영상 분야의 차세대 혁신이 정의될 것입니다.

부분 분석 

양식별 

C-arm은 기동성, 빠른 이미지 캡처, 고정형 X선 시스템에 비해 상대적으로 낮은 방사선량 덕분에 45% 이상의 시장 점유율을 차지하는 가장 눈에 띄는 수술 영상 기술이 되었습니다. 현재 전 세계 사용량은 110,000대를 초과하며, 이는 수술 영상 시장에서 소형 휴대용 방사선 촬영 장치의 집합적 채택을 능가합니다. 미국 식품의약국(FDA)은 최근 Philips, Ziehm Imaging 등 주요 제조업체로부터 14개의 새로운 C-arm 모델을 승인하여 실시간 수술 영상 분야의 혁신을 가속화하고 있습니다. 지난 해 60개 이상의 유럽 병원이 고급 정형외과 수술을 위해 3D 지원 C-arm을 채택했으며, 2023년 초에 출시된 GE Healthcare의 OEC Elite CFD는 신속한 고해상도 혈관 이미지를 제공합니다. 아시아 태평양 지역에서도 수요가 증가하고 있으며, 2023년에 9,000개 이상의 이동식 C-arm이 출하되면 도시와 시골 수술 센터 모두에서 수용이 증가하고 있음을 알 수 있습니다.

CT 스캐너와 비교할 때 모든 기능을 갖춘 모바일 C-arm은 가격이 절반도 안 되는 경우가 많으므로 중규모 병원에서 고급 영상을 통합할 수 있습니다. 미국 내 600개가 넘는 신경외과 센터에서는 우수한 시각화를 이유로 최소 침습 척추 수술을 위해 평면 패널 C-arm을 채택했습니다. 미니 C-arm은 수술용 영상 시장에서도 인기를 얻었으며 전 세계 소규모 정형외과 진료소에 연간 4,000개 이상 판매되었습니다. 작동 시간이 연장된 배터리 구동식 C-arm은 현재 북미 전역의 약 90개 외상 센터에서 찾아볼 수 있으며 비용 효율적인 옵션에 대한 선호도가 높아지고 있음을 더욱 강조합니다. 리퍼브 장치에 대한 수요도 마찬가지로 높습니다. 올해에만 신흥 시장에서 3,000개가 넘는 리퍼비시 장치에 대한 자금 조달이 이루어졌으며, 이는 저렴한 가격으로 전 세계 C-arm 채택이 지속적으로 증가하고 있음을 보여줍니다.

애플리케이션 별 

정형외과 및 외상 평가는 실시간 안내와 정확한 이미지 세부 정보가 필요한 엄청난 양의 절차 덕분에 32% 이상의 시장 점유율로 수술 영상 시장의 주요 애플리케이션으로 남아 있습니다. 전 세계적으로 매년 1,200만 건 이상의 정형외과 수술이 시행되고 있으며, 이는 고관절 전치환술부터 복잡한 척추 재건술까지 모든 분야를 포괄합니다. 트라우마에 기반한 개입은 또한 상당한 인구에게 영향을 미칩니다. 세계보건기구(WHO)는 매년 전 세계적으로 2천만 명이 넘는 사람들이 사고로 인한 부상으로 인해 수술을 필요로 한다고 보고합니다. 이에 대응하여 Siemens Healthineers와 같은 주요 영상 제공업체는 모바일 C-arm 라인을 개선하여 특히 골절 고정을 위한 3D 영상 기능을 강화했습니다. 한편, 유럽 정형외과 협회 연합(European Federation of National Associations of Orthopaetics)은 통합 C-arm 시스템이 유럽 전역에 걸쳐 최소 8,000개의 전문 정형외과 센터에 존재하는 것으로 추정합니다.

전 세계 수술 영상 시장에서 정형외과 및 외상 절차의 지배력은 인구 노령화 증가와 신흥 지역의 도로 관련 부상 증가로 인해 가속화되었습니다. 미국 내에서는 현재 1,000개 이상의 전용 외상 센터가 실시간 수술 영상을 사용하여 대량 골절 및 응급 개입을 처리하고 있습니다. 아시아에서는 정부 주도의 보건 프로그램이 자원을 정형외과 전문 부서에 투입하고 있으며 지난 2년 동안 약 600개의 새로운 외상 중심 수술실이 건설되었습니다. Ziehm Vision RFD 3D와 같은 최신 시스템은 복잡한 관절 수리에 대한 명확성으로 인해 전 세계 500개 이상의 병원에서 채택되었습니다. 이미지 해상도, 소프트웨어 기반 절차 계획 및 휴대용 구성의 지속적인 개선으로 수요가 높은 분야에서 C-arm의 사용이 더욱 강화되어 정형외과 및 외상 수술이 수술 영상 시장의 주요 동인으로 남아 있습니다.

최종 사용자별

병원은 한 지붕 아래에서 가장 광범위한 절차를 처리하므로 영상 기술의 지속적인 가용성이 필요하기 때문에 65% 이상의 시장 점유율을 제어하여 전 세계 수술 영상 시장의 가장 중요한 소비자입니다. 미국의 주요 대학 병원에서는 여러 수술실을 지원하기 위해 각각 20개 이상의 이동식 C-arm을 보유하고 있는 경우가 많습니다. 유럽에서는 300개 이상의 3차 진료 센터가 복잡한 심혈관, 정형외과, 신경학적 개입을 한 공간에서 수용하는 하이브리드 영상 제품군을 채택했습니다. 인도 최대 규모의 공립 병원도 마찬가지로 고급 C-arm 시스템에 투자하고 있습니다. 지난 12개월 동안 주요 대도시 센터에 최소 50개의 새로운 시스템이 설치되어 강력한 이미징 인프라에 대한 제도적 필요성이 강조되었습니다.

반면, 전문 클리닉과 외래 수술 센터에도 C-arm이 점점 더 많이 도입되고 있지만, 많은 경우 대형 병원에서 수행되는 사례의 양과 다양성을 따라잡을 수 없습니다. 수술 영상 시장의 병원은 일반적으로 자본 장비에 더 많은 예산을 할당하므로 실시간 3D 안내를 통합하는 Philips Azurion 시리즈와 같은 고급 모델에 투자할 수 있습니다. 병원이 상당한 의료 발전을 주도하고 있는 일본에서는 2023년에 최소 70개 시설에서 복잡한 척추 및 혈관 시술을 처리하기 위해 다축 C-arm 솔루션을 도입했습니다. 또 다른 요인은 더 빠른 환자 회전율의 필요성입니다. 미국의 주요 외상 병원은 빠르고 정확한 평가를 위해 고급 영상 기술을 활용하여 매월 최대 200건의 응급 수술을 처리할 수 있습니다. 또한 병원은 방사선과 전담 부서와 내부 서비스 팀을 활용하여 장비 가동 중지 시간을 최소화하는 이점을 누리고 있습니다. 이러한 인프라 이점은 장치 제조업체에게 매력적입니다. GE Healthcare는 작년에 북미 전역의 병원 네트워크에 700개 이상의 새로운 C-arm을 제공하여 치료의 연속성을 강조했습니다. 신흥 경제국에서는 대규모 공립 병원이 정부 보조금을 활용하여 1,000개 이상의 개조된 C-arm 시스템을 구입했습니다. 이는 비용에 민감한 시장에서도 포괄적인 이미징 기능을 높이 평가한다는 의미입니다.

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지역분석 

수술 영상 시장에서 40% 이상의 시장 점유율을 자랑하는 북미 지역은 다양한 상호 연결된 요인으로 인해 강력한 입지를 보여주고 있습니다. 심혈관 질환, 당뇨병, 비만과 같은 만성 질환은 고품질 수술 중 영상에 의존하는 수술 절차에 대한 엄청난 수요를 창출합니다. 추정에 따르면 이 지역 전역에서 매년 6천만 건 이상의 수술이 이루어지며, 미국에서만 최소 5천만 건이 발생합니다. 이 높은 절차 볼륨은 고급 C-arm, 휴대용 CT 스캐너 및 AI 지원 이미징 콘솔을 선호하는 지속적인 이미징 장비 업그레이드를 위한 번성하는 환경을 조성합니다. 또한, 1,000개 이상의 병원이 실시간 이미지 처리를 개선하기 위해 학제간 연구에 참여하고 있으며, 이는 국내 제조 및 혁신 파이프라인을 더욱 촉진하고 있습니다. 강력한 환급 체계에 대한 접근성과 기술 현대화에 대한 강력한 정부 지출이 결합되어 이 지역의 리더십을 강화합니다.

미국은 다른 시장에 침투하는 최첨단 솔루션을 추진함으로써 수술 영상 시장의 지역적 지배력에서 중심 역할을 하고 있습니다. 미국에 본사를 둔 700개 이상의 기업이 차세대 이미징 모듈 관련 특허를 보유하고 기술 전문성을 결집하고 있습니다. 또한 최소 200개 이상의 공인 기관에서 제공하는 교육 프로그램을 통해 외과의사, 방사선사, 수술실 기술자의 신속한 기술 채택이 촉진됩니다. 의료 인프라에 대한 안정적인 투자와 가치 기반 치료에 대한 경향 증가 등 거시경제적 요인에 의해 채택률이 강화됩니다. 전문 진료 센터의 급증, 로봇 보조 수술실의 확장, 실시간 진단을 위한 AI 기반 영상 도구의 증가 등 미시적 상황도 기여합니다. 환자 안전과 진료 효율성에 대한 관심이 높아지면서 이러한 요소들이 합쳐져 세계 수술 영상 시장의 주요 강국으로서 북미의 입지를 강화하게 되었습니다.

글로벌 수술 영상 시장의 최고 기업

• 캐논 메디컬 시스템즈
• 케어스트림헬스(주)
• 후지필름 홀딩스 주식회사
• GE헬스케어
• 홀로직 주식회사
• KaVo Dental GmbH
• Koninklijke 필립스 NV
• 메드트로닉 PLC
• 오르토스캔(주)
• 삼성전자
• 삼성헬스케어
• 시마즈 주식회사
• 지멘스
• Ziehm Imaging GmbH
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

양식별

• C-암
• 엑스레이
• 초음파
• 컴퓨터 단층촬영(CT)

애플리케이션 별

• 정형외과 및 외상
• 심혈관 수술
• 신경외과
• 부인과 수술
• 흉부 수술
• 비뇨기과 수술
• 기타

최종 용도별

• 병원
• 외래 수술 센터(ASC)
• 전문 클리닉
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역