대만 온라인 손해보험 시장 보험 시장은 2023~2030년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.42%로 성장해 2022년 9억 1,810만 달러에서 2030년까지 16억 2,771만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 

증가하는 고객의 요구를 충족하기 위해 보험사는 비즈니스 프로세스를 디지털 기술로 현대화해 왔습니다. 인공 지능, 예측 분석, 실시간 채팅, 기계 학습 및 기타 디지털 기술의 사용은 온라인 손해보험 시장의 보험사가 경쟁력을 유지하고 소비자의 요구에 맞는 최고의 서비스를 제공하는 데 중요한 원동력이 되었습니다.

보험사가 직면한 주요 과제 중 하나는 기술 변화의 급속한 속도로 인해 앞서 나가기 위해 시스템을 지속적으로 조정하고 업데이트해야 한다는 것입니다. 또한, 소비자에게 개인화되고 효율적인 서비스를 제공해야 한다는 압력이 커지고 있으며, 이는 AI 및 머신러닝과 같은 첨단 기술을 통해서만 달성할 수 있습니다.

통계에 따르면 글로벌 보험 기술 시장은 예측 기간 동안 CAGR 18.5% 성장하여 2026년까지 1,430억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 보험사의 디지털 기술 채택 증가와 개인화되고 효율적인 서비스에 대한 필요성 증가에 의해 주도됩니다.

대만 시장에서는 금융감독위원회(FSC)가 업계의 디지털 전환을 가속화한다는 목표로 온라인 보험회사에 라이선스를 부여하고 있습니다. 이러한 움직임은 보험 부문에서 디지털 기술의 채택을 더욱 촉진하여 서비스 개선과 시장 경쟁 강화로 이어질 것으로 예상됩니다. 

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시장 역학

드라이버

보험에 대한 우호적인 정부 정책

손해보험 정책을 지원하는 규정과 법률은 업계가 대만 온라인 손해보험 시장에서 성장할 수 있는 유리한 환경을 조성했습니다. 대만 보험 사업의 거의 절반이 금융감독위원회(FSC)의 관리를 받고 있으며 FSC는 민간 보험사의 보장 공백을 메우는 데 중요한 역할을 합니다.

정부 정책으로 인해 책임, 농업, 신용 및 보증 상품이 증가했습니다. 또한, 정부는 농작물 보험 상품의 보장 범위 확대를 적극적으로 추진해 왔으며, 이는 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

정부는 또한 불공정 거래 관행법 및 불공정 청구 관행법을 포함하여 보험 구매자를 보호하기 위한 법안을 통과시켰습니다. 이 법률은 판매 과정에서 고객에 대한 강압을 금지하고 청구인 보호를 확대하여 보험 업계에 대한 소비자의 신뢰와 확신을 구축하는 데 도움이 됩니다.

전반적으로 정부의 지원적인 정책과 규정은 대만 온라인 손해보험 시장이 성장하고 발전하는 데 유리한 환경을 조성했습니다. 이 시장에서 활동하는 보험사는 이러한 보험 상품을 활용하고 소비자의 다양한 요구를 충족할 수 있는 다양한 상품과 서비스를 제공할 수 있는 기회를 갖습니다. 

다음은 대만 온라인 손해보험 시장의 주요 동인 중 일부입니다. 

• 기술 발전: 보험사가 시장에서 경쟁력을 유지하고 소비자의 요구에 맞는 최고의 서비스를 제공하려면 인공 지능, 예측 분석, 실시간 채팅, 기계 학습 및 기타 디지털 기술의 사용이 중요해졌습니다.
• 개인화되고 효율적인 서비스에 대한 소비자 수요 증가: 소비자는 점점 더 개인화되고 효율적인 서비스를 요구하고 있으며, 이는 AI 및 기계 학습과 같은 첨단 기술의 사용을 통해서만 달성할 수 있습니다.
• 온라인 보험 옵션에 대한 인식 및 이해 증가: 소비자가 온라인으로 보험을 구매하는 옵션에 더 익숙해짐에 따라 더 많은 사람들이 인터넷을 통해 보험을 구매할 것으로 예상됩니다.

도전과제

• 온라인 보험 옵션에 대한 인식 및 이해 부족: 대만의 많은 소비자는 여전히 온라인으로 보험을 구매하는 옵션에 익숙하지 않습니다. 이는 대만 온라인 P&C 보험 시장에서 온라인 입지를 확대하려는 보험사에게 큰 어려움이 될 수 있습니다.
• 제한된 디지털 역량: 대만의 많은 보험사들은 여전히 ​​온라인 시장이 제공하는 기회를 완전히 활용하는 데 필요한 디지털 역량이 부족합니다.
• 사이버 보안 우려: 업계가 점점 디지털화되면서 사이버 보안에 대한 우려가 더욱 널리 퍼지고 이로 인해 소비자는 온라인으로 보험 구매를 주저하게 될 수 있습니다.
• 규제 및 법적 과제: 보험 산업은 엄격한 규제를 받고 있으며 복잡한 규제 환경을 헤쳐나가는 것이 보험사에게 큰 과제가 될 수 있습니다.
• 제한된 데이터 개인 정보 보호: 대만 소비자는 데이터 개인 정보 보호 및 보안에 매우 민감하므로 보험사는 고객 정보를 보호하기 위해 강력한 데이터 보안 전략을 마련하는 것이 중요합니다.
• 소비자 간의 신뢰와 신뢰 구축의 어려움: 보험은 신뢰를 기반으로 하는 산업이며, 소비자 간의 신뢰와 확신을 구축하는 것은 온라인 보험 상품의 성공에 매우 중요합니다.

동향

보험부문의 선진화

대만 온라인 손해보험 시장은 기술 발전으로 인해 큰 변화를 겪고 있습니다. 보험사, 중개인 및 대리인은 이러한 혁신을 활용하여 서비스 제공을 강화하고 수익을 늘리고 있습니다. 블록체인, 마이크로서비스, 클라우드 기반 소프트웨어, 인공 지능 등과 같은 기술의 통합은 손해 보험 부문의 운영 방식을 변화시키고 있습니다. 

이러한 발전을 통해 기업은 프로세스를 간소화하고 고객 경험을 개선하며 개인화된 제품과 서비스를 제공할 수 있습니다. 이러한 기술 혁명은 업계를 지속적으로 형성하여 대만 온라인 손해보험 시장의 성장과 경쟁력을 주도할 것으로 예상됩니다.

시장 세분화

유형 

대만 온라인 P&C 보험 시장은 재산 보험, 자동차 보험, 해상 보험, 엔지니어링 보험, 항공 보험, 상해 보험, 화재 보험 등 다양한 유형으로 분류됩니다. 2022년 자동차 보험 부문은 프리미엄 가격 상승과 차량 판매의 급격한 증가에 힘입어 미화 4억 8,259만 달러에 달하는 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 

또한 화재 보험 부문은 CAGR 10.14%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 대만의 지진 위험이 높기 때문에 지진 보장이 자동으로 포함되는 화재 보험에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 재산보험 부문은 주로 제조, 건설, 부동산 산업의 활동 증가와 자연재해 보험료율 인상에 힘입어 2022년 시장 점유율 9.17%를 기록했습니다. 

기술 발전과 고객 요구가 업계를 혁신과 확장으로 이끌면서 시장은 예측 기간 동안 성장 궤적을 계속할 것으로 예상됩니다.

보장 기간 

대만 온라인 손해보험 시장은 보장 기간에 따라 분류되어 있으며, 1년부터 5년 이상의 보험 옵션을 선택할 수 있습니다. 2022년에는 1년 보장 부문이 전체 시장 점유율의 65%를 차지하며 시장을 장악했습니다. 이 부문은 또한 예측 기간 동안 CAGR 7.92%로 가장 높은 성장률을 경험할 것으로 예상됩니다. 단기 보장 계획을 선호하는 이유는 대만 시장에서 제공되는 비용 효율성과 유연성 때문일 수 있습니다. 많은 소비자들은 장기적인 계획을 세우기보다는 예상치 못한 긴급 상황에 대비하여 금융 자산을 유지하는 것을 선호합니다. 또한, 디지털 플랫폼과 모바일 기기의 등장으로 소비자가 보험 상품에 접근하고 비교하는 것이 더 쉬워졌으며, 이는 단기 보장 플랜 채택률을 높였습니다.

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유통채널 

대만 온라인 P&C 보험 시장은 보험 회사 웹페이지, 은행, 중개인/금융 자문 등의 옵션을 포함하여 유통 채널별로 분류되어 있습니다. 보험 회사 웹페이지 부문은 2022년 전체 시장 점유율의 47%를 차지하는 주요 유통 채널입니다. 

이 부문은 또한 예측 기간 동안 CAGR 8.43%로 가장 높은 성장률을 경험할 것으로 예상됩니다. 또한 소비자들이 온라인 보험 상품을 포함한 광범위한 금융 상품에 대한 지원을 받기 위해 금융 자문가로 눈을 돌리는 추세에 따라 브로커/금융 자문 부문은 2030년까지 미화 6억 1,850만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 정보에 입각한 보험 결정을 내리는 데 있어 개인화된 서비스와 지침에 대한 욕구에 의해 주도됩니다.

최종 사용자 

대만 온라인 손해보험 시장은 개인과 기업을 포함한 옵션으로 최종 사용자별로 분류되어 있습니다. 개인 부문은 2022년 전체 시장 점유율의 66%를 차지하는 주요 최종 사용자입니다. 이 부문은 예측 기간 동안 CAGR 7.91%로 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 

대만에서 소비자의 온라인 손해보험 시장 채택이 증가하는 것은 코로나19 팬데믹으로 인해 소비자 행동이 변화했기 때문일 수 있습니다. 봉쇄 및 기타 제한 조치로 인해 소비자들은 보험을 포함한 다양한 제품과 서비스에 접근하기 위해 점점 더 전자상거래 플랫폼으로 눈을 돌리고 있습니다. 더 많은 소비자가 온라인으로 보험을 구매하는 편리성과 손쉬움에 익숙해짐에 따라 이러한 추세는 앞으로도 계속될 것으로 예상됩니다.

대만 온라인 재산 및 상해 보험 시장의 최고 플레이어 :

Fubon Insurance Co Ltd, Hotai Motor, The Taiping Insurance Co., Ltd 및 Shin Kong Fire & Marine Insurance Co. Ltd 등 상위 4개 회사가 시장 수익의 40% 이상을 창출하고 있습니다. 

프로파일링된 주요 회사 목록:

• AIU 보험 회사
• 아시아보험(주)
• BIDV 보험 공사
• 캐세이센추리보험(Cathay Century Insurance Co Ltd)
• 정궈.
• 미쓰이 스미토모 보험 주식회사
• 푸본보험(주)
• 호타이 모터
• 신공화재해상보험(주)
• HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO., LTD.
• 태안보험(주)
• 대만화재해상보험주식회사
• PCA보증주식회사
• 태평보험(주)
• 도쿄해상뉴와보험(주)
• 조합 보험
• 취리히 보험(대만) 유한회사
• 다른 저명한 플레이어

세분화 개요

(참고*: 하위 세그먼트 수준 또는 틈새 세그먼트에 대해서만 세부적인 수준의 보고서도 제공합니다. 자세한 내용이 필요한 경우 당사에 문의하세요. )

대만 온라인 손해보험 시장은 다음과 같이 세분화됩니다.

유형별로 대만 온라인 손해보험 시장은 다음과 같이 세분화됩니다. 

• 재산 보험
• 자동차 보험
• 해상보험
• 엔지니어링 보험
• 항공 보험
• 상해보험
• 화재보험
• 기타

보장 기간에 따라 대만 온라인 손해보험 시장은 다음과 같이 세분화됩니다. 

• 1년
• 3년
• 5년
• 5년 이상

유통 채널 부문별로 대만 온라인 손해 보험 시장은 다음과 같이 세분화됩니다. 

• 보험회사 웹페이지
• 은행
• 브로커/재무 자문가

최종 사용자 부문별로 대만 온라인 손해 보험 시장은 다음과 같이 세분화됩니다. 

• 개인
• 기업
• 기업
• 기호 논리학
• 소매
• 교육
• 에너지 및 광업
• 건설
• 기타