미국 반려동물 보충제 시장의 주요 결과 

• 반려동물 부문에서는 개 부문이 57.7%로 가장 높은 점유율을 기록했습니다.
• 전문 분야별로는 고관절 및 관절 부문이 27.3%로 가장 높은 점유율을 기록했습니다.
• 제품 유형별로는 종합비타민 부문이 36.3%로 가장 높은 점유율을 기록했습니다.
• 제품 형태별로는 씹는 정제 부문이 43.3%로 가장 높은 점유율을 기록했습니다.
• 출처에 따르면 기존 세그먼트가 79.1%로 가장 높은 점유율을 차지했습니다.
• 최종 사용자 기준으로는 주거 부문이 87.3%로 가장 높은 점유율을 기록했습니다.
• 유통채널별로는 오프라인 부문이 67.1%로 가장 높은 점유율을 기록
• 제조 부문별로는 CDMO(Contract/Outsource) 부문이 66.0%로 가장 높은 점유율을 기록했습니다.
• 미국 반려동물 영양제 시장 규모는 2033년까지 20억 1,410만 달러에 이를 것으로 전망된다.

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급증하는 시장 역학: 미래의 반려동물 웰빙을 형성하는 세 가지 트렌드

미국 반려동물 영양제 시장은 제품 개발, 판매 채널, 그리고 소비자 기대치를 재정의하는 강력하고 교차하는 트렌드에 힘입어 역동적인 변화를 겪고 있습니다. 이러한 변화는 반려동물을 위한 선제적 웰빙이 반려동물 건강 관리의 표준으로 자리 잡고 있는 성숙된 시장임을 시사합니다.

• 반려동물 인간화와 프리미엄화의 끊임없는 행보: 오늘날 반려동물 보호자, 특히 밀레니얼 세대와 Z세대는 반려동물을 필수적인 가족 구성원으로 여깁니다. 이러한 정서적 유대감은 자신의 웰빙 가치를 반영하는 고급 전문 건강 제품에 대한 투자 의지로 직결됩니다. 이들은 기본적인 영양 섭취를 넘어, 반려동물이 더 오래, 더 건강하게 살 수 있도록 프리미엄 천연 성분과 과학적으로 검증된 성분을 함유한 보충제를 적극적으로 찾고 있습니다. 이러한 추세는 노령견을 위한 관절 건강 보조제부터 불안한 고양이를 위한 진정 보조제까지 모든 것에 대한 수요를 촉진합니다.
• 새로운 표준으로서의 이커머스와 디지털 중심 참여: 디지털 마켓플레이스는 반려동물 영양제 시장의 중심지가 되었습니다. 소비자들은 편의성, 다양한 선택 범위, 그리고 경쟁력 있는 가격을 제공하는 온라인 소매업체로 몰려들고 있습니다. 이러한 흐름은 브랜드 충성도를 높이고 꾸준한 매출 흐름을 보장하는 구독 모델의 부상과 맞물려 더욱 강화되고 있습니다. 브랜드들은 소셜 미디어와 타깃 디지털 마케팅을 활용하여 소비자를 교육하고, 커뮤니티를 구축하고, 매출을 증대시키고 있으며, 탄탄한 온라인 입지는 시장 경쟁력과 성공을 위해 필수적인 요소입니다.
• 과학적으로 뒷받침되고 건강 상태에 맞는 솔루션을 향한 결정적인 전환: 일반적인 다용도 보충제는 고도로 집중화된 증거 기반 제품으로 대체되고 있습니다. 반려동물 보호자들은 그 어느 때보다 더 많은 정보를 갖추고 있으며, 소화 문제, 피부 및 털 건강, 인지 기능 등 특정 건강 문제를 해결하는 제품을 요구합니다. 이로 인해 프로바이오틱스, 포스트바이오틱스, 특정 오메가 지방산과 같이 임상적으로 연구된 성분을 함유한 수의사 처방 제품과 보충제가 급증했습니다. 과학적 검증에 대한 이러한 집중은 소비자의 신뢰를 구축하고 브랜드가 경쟁 시장에서 차별화를 이룰 수 있도록 지원합니다.

세대 간 변화로 고부가가치 반려동물 웰빙 및 지출 습관 재정의

미국 반려동물 영양제 시장을 재편하는 주요 동력은 젊은 세대의 깊은 재정적, 정서적 헌신입니다. 이 소비자들은 단순히 제품을 구매하는 것이 아니라, 반려동물의 장기적인 웰빙에 투자하고 있습니다. 이는 Z세대 반려동물 보호자들의 지출 습관에서 명확히 드러납니다. Z세대는 2024년에 반려동물 관리에 월 평균 178달러를 지출하고 있습니다. 이러한 인구 통계는 가구 증가를 촉진하여 2024년에 반려동물을 소유한 Z세대 가구가 1,880만 가구에 도달하는 데 기여했습니다. 

전반적으로 반려동물을 키우는 가구는 2025년 기준 9,400만 가구로 급증했는데, 이는 2023년 8,200만 가구에서 크게 증가한 수치입니다. 이러한 반려동물 주인들은 수의 진료를 선택 사항이 아닌 필수적인 것으로 여기며, 2024년에는 단일 수의사 방문의 평균 비용이 147달러에 달했습니다. 지출은 필수품 이상으로 확대되는데, 2023년 휴가철에 반려동물 주인들이 반려동물에 지출할 계획이었던 평균 122달러에서 알 수 있습니다. 밀레니얼 세대도 비슷한 우선순위를 보이며 2024년에 반려동물 사료에만 매달 약 66달러를 할당했습니다. 이러한 깊은 유대감은 Gen Z 주인의 72%가 반려동물을 가족 구성원으로 생각하는 것으로 나타나 구매에 직접적인 영향을 미치는 사고방식을 보여줍니다. 결과적으로 Gen Z 반려견 주인의 78%가 현재 진정 제품을 사용하고 있으며, 3명 중 1명은 이미 반려동물 기술 기기를 구매하여 반려동물 건강에 대한 전체론적 접근 방식을 시사합니다.

과학적으로 검증된 타겟형 건강 및 웰빙 솔루션에 대한 끊임없는 수요

오늘날 소비자들은 점점 더 세련되어지고 있으며, 제네릭 보충제에서 벗어나 과학적으로 입증된 특정 효능을 제공하는 제품으로 수요가 이동하고 있습니다. 이로 인해 미국 반려동물 보충제 시장 전체에 수익성이 높고 전문화된 분야가 형성되었습니다. 반려동물 진정 제품 시장만 해도 이러한 추세를 잘 보여주는데, 2024년에는 4억 1,030만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 관절 건강 분야는 더욱 큰 시장으로, 노령 반려동물의 활동성을 지원하려는 보호자들의 수요가 증가함에 따라 2024년에는 21억 달러의 매출을 창출할 것으로 예상됩니다. 이러한 입증된 효능에 대한 수요는 연구 투자를 촉진하고 있습니다. 베링거인겔하임과 같은 주요 바이오 제약 회사들은 이 분야에 상당한 자본을 투자하고 있으며, 2024년 4월에는 임상 시험 가속화를 위해 동물 건강 R&D에 5억 9,350만 달러를 투자했습니다. 

전체 수의학 임상시험 시장은 이러한 집중을 뒷받침하며, 2023년 49억 4천만 달러 규모에 도달했습니다. 이 연구는 제품 혁신으로 직결되며, 업계 선두 기업인 퓨리나는 2024년 미국에서 100개 이상의 신제품 출시를 계획하고 있습니다. 최근 연구에 따르면 이러한 제품들이 효과가 있는 것으로 나타났으며, 2024년 연구에서는 특정 소프트 츄어블 보충제가 개의 연령 관련 인지 기능 저하를 효과적으로 완화하는 것으로 확인되었습니다. 전문 분야가 급성장하는 가운데, 비타민과 미네랄의 기반 시장은 여전히 탄탄하며 2024년 20억 달러 이상의 가치를 달성했습니다. 수의학 건강 보조 식품 시장 또한 2024년 24억 1천만 달러에서 2025년 26억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

부분 분석 

반려견 동반자가 미국 반려동물 보충제 시장의 궤적을 주도합니다.

미국 반려동물 보충제 시장의 57.70% 이상을 차지하는 반려견 보충제의 압도적인 입지는 인구 통계학적, 경제적 요인을 직접적으로 반영합니다. 9천만 마리가 넘는 반려견을 보유한 이 시장은 소비자 기반의 규모만으로도 탄탄한 성장 기반을 제공합니다. 이러한 성장은 의료비 지출 증가로 더욱 가속화되는데, 반려견 한 마리당 연평균 수의료비가 700달러를 넘는 반면, 대형견의 평생 의료비는 2만 달러를 넘을 수 있습니다. 시장은 이러한 추세에 발맞춰 제품 다양성을 확대하고 있습니다. 300종 이상의 품종을 아우르는 2,500개 이상의 반려견 전용 보충제 SKU가 온라인에서 판매되고 있으며, 그중 상당수는 알려진 건강 문제를 가지고 있습니다. 이러한 전문성은 반려견들이 일반적인 건강 관리뿐 아니라 맞춤형 솔루션을 찾는 성숙한 시장임을 시사하며, 매년 500만 건 이상의 반려견 보충제 관련 수의사 추천 건수가 증가하고 있습니다.

반려견 보호자들의 구매 습관은 이러한 지배력을 더욱 강화합니다. 반려견을 키우는 가구는 평균적으로 연 3~4회 보충제를 구매하는데, 이는 주요 시장의 특정 니즈에 힘입은 것입니다. 예를 들어, 2천만 마리 이상의 대형견과 1천 5백만 마리 이상의 노령견은 지속적인 보충제 섭취가 필요한 주요 소비자입니다. 개 중심 임상 시험이 고양이 임상 시험보다 5배나 많은 탄탄한 과학적 근거는 소비자의 신뢰를 구축하고 적극적인 구매를 유도합니다. 높은 개체 수, 높은 보호자 지출, 품종별 니즈, 그리고 탄탄한 수의학적 지원이 결합된 이러한 생태계는 반려견 시장이 당분간 미국 반려동물 보충제 시장을 선도할 수 있도록 보장합니다.

• 미국에서는 1,200만 마리 이상의 개들이 대형견이나 초대형견으로 분류되는데, 이 때문에 건강 문제가 발생하기 쉽고, 이는 보충제 판매로 이어진다.
• 지난 2년 동안 20건이 넘는 애완동물 사료 리콜이 발생하면서 반려견 주인들은 영양적 완전성을 보장하기 위해 보충제를 구매하는 경우가 많습니다.
• 일부 대형견 품종의 경우 평생 의료비가 상당할 수 있으므로 예방 보충제는 반응적 치료에 비해 매력적인 재정적 대안이 될 수 있습니다.

반려동물을 위한 선제적 관절 관리, 시장 수요의 초석

반려동물 건강 문제의 27.3% 이상을 차지하는 고관절 및 관절 보충제에 대한 수요는 높은 유병률, 예방적 보호자의 태도, 그리고 매력적인 경제적 인센티브가 복합적으로 작용하여 급증하고 있습니다. 미국에서는 무려 1천만 마리의 반려견이 골관절염 진단을 받고 있으며, 이로 인해 지지 치료에 대한 막대하고 즉각적인 수요가 발생합니다. 미국 반려동물 보충제 시장의 이러한 수요는 수술적 중재의 높은 비용으로 인해 더욱 심화됩니다. 1회 TPLO 수술 비용은 5,500달러에 달할 수 있으므로, 연간 500달러 미만의 보충제 처방은 매우 매력적인 대안입니다. 이러한 경제적 현실은 1,200만 마리가 넘는 대형견 및 초대형견을 키우는 보호자들이 종종 반려견이 두 살이 되었을 때부터 예방적 치료를 일찍 시작하도록 유도합니다.

시장은 글루코사민과 콘드로이틴과 같은 핵심 성분을 함유한 1,800개 이상의 독특한 제형으로 풍부한 선택지를 제공하고 있습니다. 관절 건강 증진을 위해 40가지 이상의 활성 성분이 시중에 판매되면서 소비자들은 폭넓은 선택지를 확보할 수 있습니다. 이 제품 개발은 성분 효능에 대한 500편 이상의 논문을 포함하여 탄탄한 과학적 연구를 바탕으로 이루어졌으며, 이는 소비자의 신뢰를 더욱 강화합니다. 이동성 문제로 인한 연간 800만 건 이상의 수의사 방문과 대형견의 관절염 진단 평균 연령이 불과 6세라는 사실은 이러한 시급성을 더욱 강조합니다. 광범위한 의학적 요구, 예방적 보호자 행동, 그리고 명확한 재정적 이점이 결합되어 고관절 및 관절 관련 제품은 미국 반려동물 보충제 시장의 확고한 기반을 구축하고 있습니다.

• 위험에 처한 개 품종을 위한 예방적 관절 관리가 주요 추세이며, 보충제는 종종 2세 정도부터 시작됩니다.
• 반려동물 관절 건강을 위해 적극적으로 판매되는 40가지 이상의 다양한 활성 성분을 통해 이 카테고리는 맞춤형 반려동물 관리를 위한 광범위한 옵션을 제공합니다.
• 보충제를 이용해 개 관절염을 관리하는 데 드는 연간 평균 비용은 500달러 미만으로, 잠재적인 수술 비용의 일부에 불과합니다.

멀티비타민, 반려동물 웰빙 여정의 기본 제품으로 부상

종합 비타민은 반려동물 보호자들이 반려견의 웰빙 여정을 시작하는 데 있어 접근성 높은 진입점 역할을 하며 미국 반려동물 영양제 시장에서 36.30%의 점유율을 기록하며 선두를 달리고 있습니다. 이러한 추세는 반려동물의 인간화 현상에 크게 영향을 받고 있습니다. 1억 5천만 명이 넘는 미국 성인이 직접 영양제를 섭취하고 있으며, 이러한 습관을 반려동물에게도 확대하고 있습니다. 주요 전자상거래 플랫폼에서 1,200개 이상의 반려동물 종합 비타민 제품을 판매하고 4만 개 이상의 소매점에서 판매를 선도하는 등 폭넓은 제품 라인업 덕분에 이러한 제품은 어디에서나 찾아볼 수 있습니다. 이러한 제품들은 "전반적인 웰빙"이라는 메시지를 전달하는 필수 솔루션으로 자리매김하고 있으며, 15~25가지의 다양한 성분을 함유하여 포괄적인 영양 안전망을 제공합니다.

이러한 선도적 입지는 전문가의 추천과 소비자의 우려로 더욱 강화됩니다. 수의사들은 700만 마리 이상의 반려동물에게 매일 종합 비타민제를 권장하며, 이는 신뢰도를 높이고 도입을 촉진합니다. 또한, 지난 2년 동안 20건 이상 발생한 반려동물 사료 리콜과 같은 사건들은 영양 불균형에 대한 불안감을 조성하고, 보호자들이 안심을 원하면서 종합 비타민 판매를 직접적으로 증가시킵니다. 평균 30일분 가격이 18달러로 합리적이며 지난 24개월 동안 200개 이상의 신제품이 출시된 이 분야는 저렴하면서도 혁신적인 제품입니다. 50개 이상의 브랜드가 종합 비타민제를 주력 제품으로 삼고 있으며, 미국 반려동물 영양제 시장 전체의 수백만 반려동물 보호자들의 마음속에 종합 비타민제가 기본 영양제로서의 위상을 굳건히 하고 있습니다.

• 일반적인 애완동물용 종합 비타민에는 전반적인 건강을 지원하기 위해 15~25가지의 다양한 비타민과 미네랄이 풍부하게 함유되어 있습니다.
• 지난 2년 동안 200개가 넘는 새로운 애완동물용 종합 비타민 제품이 출시되었는데, 이는 강력한 시장 혁신과 경쟁을 보여줍니다.
• 종합 비타민 마케팅은 종종 "전반적인 웰빙"을 타깃으로 하며, 모든 연령대의 애완동물 주인을 대상으로 최대한 폭넓은 고객층을 공략합니다.

씹을 수 있는 정제는 미국 애완동물 보충제 시장에서 비교할 수 없는 편의성을 제공합니다.

츄어블 정제는 제품 형태 부문의 43.30% 이상을 차지하며 압도적인 우위를 점하고 있는데, 이는 탁월한 복용 편의성과 기호성 덕분입니다. 6천만 명 이상의 반려동물 보호자가 기존 알약 복용에 어려움을 겪고 있다는 설문조사 결과가 발표되면서, 츄어블 정제는 반려동물 보호자들의 주요 고민을 직접적으로 해결해 줍니다. 미국 반려동물 영양제 시장은 이러한 이점을 활용하여 약이 아닌 간식으로 디자인된 3,000개 이상의 독특한 츄어블 보충제 제품을 제공하고 있습니다. 이러한 접근 방식은 매우 효과적이며, 반려동물에게 츄어블을 제공하는 성공률은 분말 제품보다 4배 이상 높습니다. 업계는 이러한 형태에 막대한 투자를 해왔으며, 30개 이상의 주요 브랜드가 특허받은 소프트 츄 기술을 사용하여 완벽한 맛과 식감을 구현하고 있습니다.

이 분야의 혁신은 놀랍습니다. 베이컨부터 땅콩버터까지 80가지가 넘는 다양한 맛으로 출시되어 까다로운 반려동물에게도 선택의 폭을 제공합니다. 새로운 제품을 개발하기 위해 100회 이상의 맛 테스트를 거쳐야 하는 이러한 기호성 향상 노력은 업계의 판도를 바꾸어 놓았습니다. 5천만 마리의 반려동물에게 츄어블은 알약 주머니나 사료에 약을 숨기는 것과 관련된 보호자의 스트레스와 반려동물의 저항감을 해소해 줍니다. 이러한 긍정적인 경험은 매년 50만 건이 넘는 긍정적인 온라인 리뷰에서 츄어블의 편리함을 칭찬하는 데 반영되어 있습니다. 1회 복용량당 평균 비용이 0.75달러에 불과하고 15개 이상의 주요 제조업체가 츄어블을 주요 제품으로 전환하면서, 이 사용자 친화적인 제품은 미국 반려동물 영양제 시장의 황금 표준이 되었습니다.

• 현재 30개가 넘는 대표적인 애완동물 보충제 브랜드가 특허받은 소프트 츄 제조 기술을 활용해 높은 맛과 효능을 보장합니다.
• 새로운 씹는 식품의 개발 과정에는 애완동물에게 적합한 풍미를 완성하기 위해 100가지 이상의 다양한 맛 테스트가 포함될 수 있습니다.
• 15개 이상의 주요 제조업체가 주요 제품 라인을 알약과 분말에서 씹는 형태로 전략적으로 전환했습니다.

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미국 반려동물 보충제 시장의 미래를 형성하는 최고의 전략적 파워 플레이

• 반스크 그룹, 펫아이큐 인수 (2024년 10월): 사모 투자 회사 반스크 그룹이 반려동물 건강 및 웰빙 제품의 선도적인 제조 및 유통업체인 펫아이큐를 15억 달러 규모의 대규모 인수를 통해 인수했습니다. 이는 반려동물 건강 분야의 지속적인 성장에 대한 투자자들의 강한 신뢰를 보여줍니다.
• Morgan Stanley Capital Partners가 FoodScience 인수(2024년 11월): Morgan Stanley Capital Partners가 사람과 애완동물을 위한 영양 보충제를 공급하는 유명 기업인 FoodScience의 인수를 완료했습니다. FoodScience는 VetriScience Laboratories 브랜드로 유명합니다.
• Vetnique Labs가 YuMOVE 제조사 Lintbells 인수(2024년 7월): 대규모 국제 거래를 통해 미국 기반 Vetnique Labs가 애완동물용 관절 보충제인 세계적으로 인정받는 YuMOVE 브랜드를 생산하는 영국 회사인 Lintbells를 인수했습니다.
• 제너럴 밀스, 에드가드 앤 쿠퍼 인수(2024년 4월): 식품 대기업 제너럴 밀스는 반려동물 보충제 시장에서 천연 반려동물 사료와 간식으로 유명한 유럽 브랜드인 에드가드 앤 쿠퍼를 인수하여 프리미엄 반려동물 시장에서의 입지를 확대했습니다.
• 스웨덴케어의 자회사인 펫 MD 브랜드가 라일리스를 인수(2024년 1월): 스웨덴케어의 미국 자회사인 펫 MD 브랜드가 프리미엄 품질의 개 간식과 영양 보충제 전문 기업인 라일리스를 750만 달러에 인수했습니다.
• Better Choice Company가 Aimia Pet Healthco 인수(2024년 2월): 반려동물 건강 및 웰빙 기업인 Better Choice Company가 Aimia Pet Healthco Inc.를 인수하여 시장에서의 입지를 더욱 공고히 했다고 발표했습니다.
• Petbuddy Group이 Thrive Pet Foods를 인수(2024년 6월): 스웨덴에 본사를 둔 Petbuddy Group은 천연 반려동물 사료 및 간식을 생산하는 영국 기업 Thrive Pet Foods를 인수하여 프리미엄 반려동물 브랜드 포트폴리오를 확대했습니다.
• Elanco가 Pet Protect 보충제 라인 출시(2025년 2월): Elanco Animal Health는 미국 애완동물 보충제 시장에서 개와 고양이를 위한 수의사가 제조한 포괄적인 보충제인 Pet Protect를 출시하면서 제품 라인을 대폭 확장한다고 발표했습니다.
• Mixlab이 NexGen Animal Health를 인수(2024년 5월): 대표적인 수의약국인 Mixlab이 NexGen Animal Health를 인수하면서, 미국 전역에서 수천 명의 수의사와 애완동물 주인에게 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다.

미국 반려동물 보충제 시장의 최고 기업

• 아크 내추럴스
• 식품과학공사
• 가몬 주식회사
• 케민산업(주)
• 네슬레 퓨리나 펫케어
• Novotech Nutraceuticals, Inc.
• 뉴트라맥스 연구소, Inc.
• 애완동물정직
• 버박
• 조에티스(주)
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

애완동물로

• 개
• 고양이

전문 분야별

• 고관절 및 관절
• 소화 건강
• 치과 치료
• 불안 스트레스
• 일반건강/종합비타민
• 심장 및 간
• 피부 & 코트
• 알레르기/면역 지원
• 요로 건강

제품 유형별

• 글루코사민
• 프로바이오틱스
• 종합비타민
• 오메가-3 지방산
• 기타

제품 형태별

• 씹어먹는 정제
• 소프트 젤
• 캡슐
• 분말
• 액체
• 기타

소스별

• 본질적인
• 전통적인

최종 사용자별

• 주거용
• 광고

유통채널별

• 온라인
  • 회사 웹사이트
  • 전자상거래
• 오프라인
  • 슈퍼마켓/대형마트
  • 전문점
  • 기타

제조별

• 사내
• 계약/아웃소싱(CDMO)