미국 반려동물 보충제 시장 주요 조사 결과 

• 반려동물 부문에서 개 부문이 57.7%로 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다
• 전문 분야별로는 고관절 및 관절 부문이 27.3%로 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다
• 제품 유형별로는 종합비타민 부문이 36.3%로 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다
• 제품 형태별로는 츄어블 정제 부문이 43.3%로 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다
• 공급원별로는 기존 방식 부문이 79.1%로 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다
• 최종 사용자 기준으로 주거 부문이 87.3%로 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다
• 유통 채널별로는 오프라인 부문이 67.1%로 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다
• 제조 부문별로 보면, 위탁생산(CDMO) 부문이 66.0%로 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다
• 미국 반려동물 보충제 시장은 2033년까지 20억 1,410만 달러 규모에 도달할 것으로 예상됩니다

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급변하는 시장 역학: 미래 반려동물 웰빙을 형성하는 세 가지 트렌드

미국 반려동물 건강보조식품 시장은 제품 개발, 판매 채널, 소비자 기대치를 재정의하는 강력하고 복합적인 트렌드에 힘입어 역동적인 변화를 겪고 있습니다. 이러한 변화는 반려동물의 건강 관리를 위한 사전 예방적 노력이 표준으로 자리 잡으면서 시장이 성숙해지고 있음을 보여줍니다.

• 반려동물 인간화 및 프리미엄화의 변함없는 행보: 오늘날 반려동물 주인들, 특히 밀레니얼 세대와 Z세대는 반려동물을 가족 구성원으로 여깁니다. 이러한 정서적 유대감은 반려동물의 건강 가치관에 부합하는 고급스럽고 전문적인 건강 제품에 기꺼이 투자하려는 의지로 이어집니다. 이들은 기본적인 영양 섭취를 넘어, 반려동물의 건강하고 장수하는 삶을 위해 프리미엄급의 천연 성분으로 과학적으로 검증된 보조제를 적극적으로 찾고 있습니다. 이러한 추세는 노령견의 관절 건강 관리부터 불안한 고양이를 위한 진정제까지 모든 제품에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
• 전자상거래와 디지털 우선 참여가 새로운 표준으로 자리 잡고 있습니다. 디지털 마켓플레이스는 반려동물 건강보조식품 시장의 중심지가 되었습니다. 소비자들은 편리함, 다양한 제품 선택, 경쟁력 있는 가격 때문에 온라인 소매업체로 몰려들고 있습니다. 여기에 브랜드 충성도를 높이고 안정적인 수익원을 확보하는 구독 모델의 등장으로 이러한 추세는 더욱 가속화되고 있습니다. 브랜드들은 소셜 미디어와 타겟팅된 디지털 마케팅을 활용하여 소비자 정보를 제공하고, 커뮤니티를 구축하며, 매출을 증대시키고 있습니다. 따라서 시장에서의 경쟁력과 성공을 위해서는 강력한 온라인 입지 구축이 필수적입니다.
• 과학적 근거에 기반한 맞춤형 솔루션으로의 결정적인 전환: 일반적인 종합 영양제는 이제 과학적 근거에 기반한 고도의 효과를 가진 맞춤형 제품으로 대체되고 있습니다. 반려동물 보호자들은 그 어느 때보다 반려동물 건강에 대한 지식이 풍부해졌으며, 소화 문제, 피부 및 털 건강, 인지 기능 등 특정 건강 문제를 해결해 줄 제품을 요구하고 있습니다. 이러한 추세는 프로바이오틱스, 포스트바이오틱스, 특정 오메가 지방산과 같이 임상적으로 연구된 성분을 함유한 수의사 맞춤형 제품과 영양제의 급증으로 이어졌습니다. 과학적 검증에 대한 이러한 집중은 소비자 신뢰를 구축하고 브랜드가 경쟁 시장에서 차별화를 꾀할 수 있도록 해줍니다.

세대교체가 이루어지면서 반려동물의 고가치 건강 관리 및 소비 습관이 재정의되고 있습니다

미국 반려동물 영양제 시장을 재편하는 주요 동력은 젊은 세대의 깊은 재정적, 정서적 투자입니다. 이들은 단순히 제품을 구매하는 데 그치지 않고 반려동물의 장기적인 건강에 투자하고 있습니다. 이는 Z세대 반려동물 소유자들의 소비 습관에서 분명하게 드러나는데, 2024년에는 이들이 반려동물 관리에 평균 월 178달러를 지출할 것으로 예상됩니다. 이러한 인구층은 반려동물을 키우는 Z세대 가구 수 증가에도 기여하여, 2024년에는 1,880만 가구에 달하는 Z세대가 반려동물을 소유하게 될 것으로 전망됩니다. 

전반적으로, 반려동물을 키우는 미국 가구 수는 2025년까지 9,400만 가구로 급증할 것으로 예상되며, 이는 2023년의 8,200만 가구에서 크게 증가한 수치입니다. 반려동물 주인들은 수의 진료를 선택 사항이 아닌 필수적인 것으로 여기며, 2024년에는 1회 동물병원 방문 평균 비용이 147달러에 달할 것으로 전망됩니다. 지출은 필수품에만 국한되지 않고, 2023년 연말연시에는 반려동물을 위해 평균 122달러를 지출할 계획인 것으로 나타났습니다. 밀레니얼 세대 역시 비슷한 우선순위를 보이며, 2024년에는 반려동물 사료에만 매달 평균 66달러를 할당할 예정입니다. Z세대의 72%가 반려동물을 가족 구성원으로 여기는 등, 반려동물과의 깊은 유대감은 구매 행태에 직접적인 영향을 미칩니다. 그 결과, Z세대 반려견 주인의 78%가 반려동물 진정 제품을 사용하고 있으며, 3명 중 1명은 이미 반려동물용 첨단 기기를 구매한 것으로 나타나, 반려동물의 건강과 웰빙에 대한 총체적인 접근 방식을 보여줍니다.

과학적으로 검증된 맞춤형 건강 및 웰빙 솔루션에 대한 멈출 수 없는 수요

오늘날 소비자는 안목이 높아져 일반적인 보충제보다는 과학적으로 입증된 특정 효능을 제공하는 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 미국 반려동물 보충제 시장 내에서 수익성이 높은 전문화된 부문을 창출했습니다. 반려동물 진정 제품 시장만 보더라도 이러한 경향을 잘 보여주는데, 2024년에는 4억 1,030만 달러라는 상당한 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 관절 건강 관련 제품은 더욱 큰 시장으로, 노령 반려동물의 관절 건강 유지를 위한 제품 수요가 증가함에 따라 2024년에는 21억 달러의 매출을 올릴 것으로 전망됩니다. 효능이 입증된 제품에 대한 이러한 수요는 연구 투자 확대로 이어지고 있습니다. 베링거인겔하임과 같은 주요 바이오제약 회사들은 이 분야에 상당한 자본을 투자하고 있으며, 2024년 4월에는 임상 시험을 가속화하기 위해 동물 건강 연구 개발에 5억 9,350만 달러를 투자했습니다. 

수의학 임상 시험 시장 전체가 이러한 집중을 뒷받침하며, 2023년에는 49억 4천만 달러 규모에 달했습니다. 이러한 연구는 제품 혁신으로 직결되며, 업계 선두 기업인 퓨리나는 2024년에 미국에서 100개 이상의 신제품을 출시할 계획입니다. 최근 연구들은 이러한 제품들의 효과를 입증하고 있습니다. 2024년 연구에서는 특정 소프트 츄어블 보충제가 개들의 노화 관련 인지 기능 저하에 효과적이라는 사실이 확인되었습니다. 전문화된 카테고리가 성장하는 가운데, 비타민과 미네랄의 기본 시장은 여전히 ​​견고하며 2024년에는 20억 달러 이상의 가치를 지닐 것으로 예상됩니다. 수의학 식이 보충제 시장 또한 2024년 24억 1천만 달러에서 2025년 26억 3천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.

부분 분석 

반려견이 미국 반려동물 보조제 시장의 방향을 좌우한다

미국 반려동물 보충제 시장에서 57.70% 이상의 매출을 차지하는 반려견 보충제의 압도적인 비중은 시장의 인구통계학적 및 경제적 요인을 직접적으로 반영합니다. 9천만 마리가 넘는 반려견은 엄청난 소비자 기반을 바탕으로 강력한 성장을 가능하게 합니다. 여기에 반려견의 연평균 동물병원 진료비가 700달러를 넘고, 대형견의 평생 의료비는 2만 달러를 초과하는 등 의료비 지출이 증가하면서 이러한 성장세는 더욱 가속화되고 있습니다. 시장은 이러한 수요에 발맞춰 매우 다양한 제품을 출시하고 있습니다. 현재 온라인에서는 300종 이상의 공식 품종을 대상으로 2,500개 이상의 반려견 전용 보충제 제품이 판매되고 있으며, 많은 품종이 특정 건강 문제를 가지고 있습니다. 이러한 전문화는 반려견 보호자들이 일반적인 건강 관리를 넘어 특정 질환에 특화된 솔루션을 찾는 성숙한 시장임을 보여줍니다. 매년 500만 건 이상의 수의사 추천이 반려견 보충제 구매를 촉진하고 있는 것도 이러한 시장의 성장 동력입니다.

반려견 소유자들의 구매 습관은 이러한 시장 지배력을 더욱 공고히 합니다. 평균적으로 반려견을 키우는 가구는 연간 3~4회 보충제를 구매하는데, 이는 주요 고객층의 특정 니즈에 따른 것입니다. 예를 들어, 2천만 마리가 넘는 대형견과 1천5백만 마리가 넘는 노령견은 꾸준한 보충제 섭취가 필요한 주요 소비자입니다. 반려견을 대상으로 한 임상 시험이 고양이를 대상으로 한 임상 시험보다 5배나 많은 등 탄탄한 과학적 근거는 소비자의 신뢰를 구축하고 적극적인 구매를 유도합니다. 이러한 높은 인구 밀도, 상당한 소유자 지출, 품종별 니즈, 그리고 강력한 수의학적 지원이라는 생태계는 앞으로도 상당 기간 동안 반려견 부문이 미국 반려동물 보충제 시장을 주도할 것임을 보장합니다.

• 미국에는 대형견 또는 초대형견으로 분류되는 개가 1,200만 마리 이상 있으며, 이로 인해 건강 문제가 발생하기 쉽고, 이는 건강 보조 식품 판매 증가로 이어집니다.
• 지난 2년간 20건이 넘는 반려동물 사료 리콜 사태가 발생하면서, 반려견 주인들은 영양 균형을 맞추기 위해 보충제를 구매하는 경우가 많습니다.
• 일부 대형견 품종의 평생 의료비는 상당할 수 있으므로, 예방적 보충제는 사후 치료에 비해 경제적인 매력적인 대안이 될 수 있습니다.

반려동물 관절에 대한 적극적인 관리는 시장 수요의 핵심 요소입니다

반려동물의 고관절 및 관절 질환 문제의 27.3% 이상에서 사용되는 고관절 및 관절 보조제에 대한 수요는 높은 발병률, 예방적 관리에 대한 보호자의 적극적인 태도, 그리고 매력적인 경제적 요인이 복합적으로 작용하여 증가하고 있습니다. 미국에서만 무려 1천만 마리의 개가 골관절염 진단을 받고 있으며, 이는 보조 치료에 대한 막대한 수요를 야기합니다. 미국 반려동물 보조제 시장의 이러한 수요는 수술 비용의 높은 부담으로 더욱 심화되고 있습니다. TPLO 수술 한 번에 5,500달러가 소요되는 상황에서 연간 500달러 미만의 보조제 복용은 매우 매력적인 대안이 됩니다. 이러한 경제적 현실은 1,200만 마리가 넘는 대형견 및 초대형견 보호자들이 반려동물의 생후 2년이라는 어린 나이부터 예방적 관리를 시작하도록 유도하고 있습니다.

시장은 글루코사민과 콘드로이틴 같은 핵심 성분을 함유한 1,800가지 이상의 다양한 제품으로 풍부한 선택지를 제공하며 이에 부응했습니다. 관절 건강을 위해 시판되는 활성 성분이 40가지가 넘으면서 소비자들은 폭넓은 선택권을 갖게 되었습니다. 이러한 제품 개발은 성분 효능에 대한 500편 이상의 논문 발표를 포함한 탄탄한 과학적 연구를 기반으로 하고 있으며, 이는 소비자 신뢰를 더욱 높여줍니다. 연간 800만 건 이상의 동물병원 방문이 관절 문제로 발생하고, 대형견의 평균 관절염 진단 연령이 불과 6세라는 사실은 이러한 추세의 중요성을 더욱 강조합니다. 광범위한 의학적 필요성, 보호자의 예방적 행동, 그리고 명확한 경제적 이점이 결합되어 고관절 및 관절 건강 보조제는 미국 반려동물 보조제 시장의 확고한 축으로 자리매김하고 있습니다.

• 관절 질환 위험이 높은 견종에 대한 예방적 관절 관리는 주요 트렌드이며, 보충제 복용은 대개 2세부터 시작됩니다.
• 반려동물 관절 건강 지원을 위해 활발히 판매되는 40가지 이상의 활성 성분이 포함된 이 제품군은 맞춤형 반려동물 관리를 위한 다양한 선택지를 제공합니다.
• 개 관절염 관리를 위한 보조제 사용에 드는 연평균 비용은 500달러 미만으로, 잠재적인 수술 비용에 비하면 극히 일부에 불과합니다.

종합비타민, 반려동물 건강 관리 여정의 기본 제품으로 부상

미국 반려동물 영양제 시장에서 종합 비타민은 36.30%의 점유율로 선두를 달리고 있으며, 반려동물의 건강 관리를 시작하는 보호자들에게 접근하기 쉬운 제품으로 자리매김하고 있습니다. 이러한 추세는 반려동물을 사람처럼 여기는 문화의 영향이 큰데, 1억 5천만 명이 넘는 미국 성인들이 스스로 영양제를 섭취하고 있으며 이를 반려동물에게도 적용하고 있습니다. 주요 전자상거래 플랫폼에 1,200개 이상의 다양한 반려동물 종합 비타민 제품이 출시되어 있고, 4만 개 이상의 소매점에서 판매되고 있어 시장에서 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 이러한 제품들은 "전반적인 건강"을 위한 만능 해결책으로 포지셔닝되어 있으며, 이는 많은 소비자들에게 공감을 얻고 있습니다. 평균적으로 15~25가지의 다양한 성분이 함유되어 있어 반려동물에게 필요한 영양소를 종합적으로 제공한다고 합니다.

이러한 선도적 지위는 전문가 추천과 소비자의 관심 모두에 의해 더욱 강화됩니다. 수의사들은 700만 마리 이상의 반려동물에게 매일 종합 비타민 섭취를 권장하며, 이는 제품의 신뢰도를 높이고 판매를 촉진합니다. 또한, 지난 2년간 20건이 넘는 반려동물 사료 리콜 사태는 영양 결핍에 대한 불안감을 조성하고, 보호자들이 안심을 얻기 위해 종합 비타민을 찾게 함으로써 판매량 증가를 직접적으로 견인합니다. 30일분 평균 가격이 18달러로 합리적이고, 지난 24개월 동안 200개 이상의 신제품이 출시되는 등, 종합 비타민 시장은 가격 경쟁력과 혁신성을 모두 갖추고 있습니다. 50개 이상의 브랜드가 종합 비타민을 주력 상품으로 내세우고 있으며, 이는 미국 반려동물 영양제 시장에서 수백만 명의 보호자들에게 필수적인 영양 보충제로서의 입지를 확고히 합니다.

• 일반적인 반려동물용 종합 비타민제는 전반적인 건강을 지원하기 위해 15~25가지의 다양한 비타민과 미네랄을 풍부하게 함유하고 있습니다.
• 지난 2년간 200개 이상의 새로운 반려동물 종합 비타민 제품이 출시되어 시장의 혁신과 경쟁이 활발함을 보여주고 있습니다.
• 종합 비타민제 마케팅은 흔히 "전반적인 건강"을 목표로 삼아 모든 생애 단계의 반려동물 보호자라는 최대한 폭넓은 고객층에게 어필합니다.

츄어블 정제는 미국 반려동물 영양제 시장에서 비교할 수 없는 편리함을 제공합니다

츄어블 정제는 전체 제품 형태의 43.30% 이상을 차지하며, 복용이 간편하고 기호성이 뛰어나다는 장점으로 시장을 장악하고 있습니다. 설문 조사에 따르면 6천만 명이 넘는 반려동물 보호자들이 알약 복용에 어려움을 겪는 것으로 나타났는데, 츄어블 정제는 이러한 문제를 효과적으로 해결해 줍니다. 미국 반려동물 영양제 시장은 이러한 점을 활용하여 3,000가지가 넘는 다양한 츄어블 제품을 출시했으며, 이 제품들은 약이 아닌 간식처럼 느껴지도록 설계되었습니다. 츄어블 정제는 분말형 제품보다 복용 성공률이 4배 이상 높은 것으로 나타나, 업계는 이 분야에 막대한 투자를 해왔습니다. 30개 이상의 주요 브랜드들이 특허받은 소프트츄 기술을 활용하여 맛과 식감을 완벽하게 개선하고 있습니다.

이 분야의 혁신은 놀라울 정도로 발전하여 베이컨부터 땅콩버터까지 80가지가 넘는 다양한 맛이 출시되어 가장 까다로운 반려동물의 입맛까지 만족시킬 수 있습니다. 새로운 포뮬러 개발을 위해 100번이 넘는 맛 테스트를 거치는 등 기호성에 중점을 둔 노력이 업계에 혁신을 가져왔습니다. 5천만 마리의 반려동물에게 츄어블 형태의 약은 알약 주머니를 사용하거나 사료에 약을 숨겨 먹이는 과정에서 발생하는 보호자의 스트레스와 반려동물의 거부감을 해소해 줍니다. 이러한 긍정적인 경험은 매년 50만 건 이상의 온라인 후기에서 확인할 수 있으며, 많은 사람들이 츄어블 형태의 편리함을 칭찬하고 있습니다. 1회 복용량당 평균 비용이 0.75달러에 불과하고 15개 이상의 주요 제조업체가 츄어블을 주력 제품으로 채택하면서, 이 사용하기 쉬운 형태는 미국 반려동물 영양제 시장의 표준으로 자리 잡았습니다.

• 현재 30개 이상의 주요 반려동물 영양제 브랜드가 높은 기호성과 효능을 보장하기 위해 특허받은 츄어블 제형 제조 기술을 활용하고 있습니다.
• 새로운 츄어블 간식 개발 과정에는 반려동물의 입맛에 맞는 최적의 맛을 찾기 위해 100가지가 넘는 다양한 맛 테스트가 포함될 수 있습니다.
• 15개 이상의 주요 제조업체가 전략적으로 주력 제품 라인을 알약과 분말 형태에서 츄어블 형태로 전환했습니다.

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미국 반려동물 보충제 시장의 미래를 좌우하는 주요 전략적 파워 플레이

• 뱅크스 그룹, 반려동물 건강 및 웰빙 제품 제조업체 겸 유통업체인 펫아이큐(PetIQ) 인수 (2024년 10월): 사모펀드 뱅크스 그룹이 반려동물 건강 및 웰빙 제품 제조업체 겸 유통업체인 펫아이큐를 15억 달러에 인수하는 대규모 계약을 체결했습니다. 이번 인수는 반려동물 건강 산업의 지속적인 성장에 대한 투자자들의 높은 신뢰를 보여주는 신호입니다.
• 모건 스탠리 캐피털 파트너스, 푸드사이언스 인수 (2024년 11월): 모건 스탠리 캐피털 파트너스는 사람과 반려동물을 위한 영양 보충제 분야의 유력 기업인 푸드사이언스(FoodScience) 인수를 완료했습니다. 푸드사이언스는 베트리사이언스 래버러토리스(VetriScience Laboratories) 브랜드로 잘 알려져 있습니다.
• 베트니크 랩스, 유무브 제조사 린트벨스 인수 (2024년 7월): 미국에 본사를 둔 베트니크 랩스가 반려동물 관절 보조제 유무브(YuMOVE) 브랜드를 제조하는 영국 기업 린트벨스를 인수하는 대규모 국제 거래를 성사시켰습니다.
• 제너럴 밀스, 에드가드 앤 쿠퍼 인수 (2024년 4월): 식품 대기업 제너럴 밀스는 반려동물용 천연 사료 및 간식으로 유명한 유럽 브랜드 에드가드 앤 쿠퍼를 인수하여 프리미엄 반려동물 시장에서의 입지를 확대했습니다.
• 스웨덴케어 자회사인 펫 MD 브랜즈, 고급 반려견 간식 및 영양 보충제 전문업체 라일리스 인수 (2024년 1월): 스웨덴케어의 미국 자회사인 펫 MD 브랜즈는 고급 반려견 간식 및 영양 보충제 전문업체인 라일리스를 750만 달러에 인수했습니다.
• 반려동물 건강 및 웰빙 기업인 베터 초이스 컴퍼니(Better Choice Company)가 에이미아 펫 헬스케어(Aimia Pet Healthco Inc.)를 인수한다고 발표했습니다(2024년 2월). 이번 인수를 통해 베터 초이스 컴퍼니는 시장에서의 입지를 더욱 강화할 예정입니다.
• 펫버디 그룹, 스라이브 펫푸드 인수 (2024년 6월): 스웨덴에 본사를 둔 펫버디 그룹은 영국 기반의 천연 반려동물 사료 및 간식 제조업체인 스라이브 펫푸드를 인수하여 프리미엄 반려동물 브랜드 포트폴리오를 확장했습니다.
• 엘랑코, 반려동물용 영양제 라인 '펫 프로텍트' 출시 (2025년 2월): 엘랑코 애니멀 헬스는 미국 반려동물 영양제 시장에서 수의사가 직접 개발한 개와 고양이를 위한 종합 영양제 라인인 '펫 프로텍트'의 출시를 통해 제품 라인을 대폭 확장한다고 발표했습니다.
• Mixlab, NexGen Animal Health 인수 (2024년 5월): 선도적인 동물약국인 Mixlab은 NexGen Animal Health를 인수하여 미국 전역의 수천 명의 수의사와 반려동물 보호자에게 서비스를 제공할 수 있도록 사업 영역을 크게 확장했습니다.

미국 반려동물 보충제 시장의 주요 기업

• 아크 내추럴스
• 푸드 사이언스 코퍼레이션
• 가몬 코퍼레이션
• 케민 인더스트리즈 주식회사.
• 네슬레 퓨리나 펫케어
• 노보텍 뉴트라슈티컬스 주식회사.
• 뉴트라맥스 연구소 주식회사.
• 펫호네스티
• 비르박
• 조에티스 주식회사.
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

반려동물에 의해

• 개
• 고양이

전문 분야별

• 고관절 및 관절
• 소화 건강
• 치과 치료
• 불안 스트레스
• 종합 건강 / 종합 비타민
• 심장 및 간
• 피부 및 털
• 알레르기/면역력 강화
• 요로 건강

제품 유형별

• 글루코사민
• 프로바이오틱스
• 종합비타민
• 오메가-3 지방산
• 기타

제품 형태별

• 츄어블 정제
• 소프트 젤
• 캡슐
• 분말
• 액체
• 기타

소스별

• 본질적인
• 전통적인

최종 사용자별

• 주거용
• 광고

유통채널별

• 온라인
  • 회사 웹사이트
  • 전자상거래
• 오프라인
  • 슈퍼마켓/대형마트
  • 전문점
  • 기타

제조를 통해

• 내부
• 계약/아웃소싱(CDMO)