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떠오르는 트렌드: 광고 지원 모델, 인터랙티브 콘텐츠 및 미래 성장

광고 지원 및 하이브리드 수익 창출 모델

주문형 비디오(VOD) 시장이 성숙해짐에 따라, 소비자들이 저렴한 가격을 위해 광고를 감수하려는 의지가 커지면서 광고 기반 및 혼합형 모델이 부상하고 있습니다. 넷플릭스, 아마존 프라임, 디즈니플러스와 같은 플랫폼들은 가격에 민감한 사용자들을 유치하고 서비스 범위를 확장하기 위해 광고 포함 요금제를 도입했습니다. 이러한 변화는 경제적 압박과 함께 소비자들이 관리해야 할 유료 서비스의 수가 너무 많아 부담감을 느끼는 ‘구독 피로감’ 현상에 대한 대응입니다.

상호작용적이고, 사회적이며, 몰입적인 경험

VOD의 미래는 점점 더 상호작용적이고 사회적인 형태로 변화할 것입니다. 플랫폼들은 더욱 몰입감 있고 참여적인 경험을 제공하기 위해 '나만의 모험을 선택하는' 스토리텔링, 라이브 스트리밍, 소셜 미디어와의 통합 등을 실험하고 있습니다. 공동 시청 앱과 소셜 TV 기능은 시청자들이 물리적으로 떨어져 있더라도 더욱 공동체적인 시청 경험을 만들어 줍니다. AR/VR 스트리밍의 부상과 차량 및 기타 환경에 스트리밍 기능을 통합하는 추세는 VOD가 단순히 수동적인 소비가 아닌 능동적인 참여로 나아가는 미래를 예고합니다 

개인화, 현지화 및 시장 성장

인공지능(AI) 기반 개인화는 주문형 비디오(VOD) 시장에서 차별화 요소로 계속 자리매김할 것이며, 플랫폼들은 사용자 데이터를 활용하여 추천 및 콘텐츠 큐레이션을 더욱 정교하게 다듬어 나갈 것입니다. 플랫폼들이 각 지역의 고유한 문화적 배경을 반영한 콘텐츠를 제공함으로써 다양한 글로벌 시청자를 확보하고자 함에 따라, 현지화된 콘텐츠에 대한 중요성이 더욱 커질 것입니다. 전 세계 VOD 시장은 인터넷 접근성 증가, 스마트 기기 보급 확대, 그리고 고품질의 개인화된 콘텐츠에 대한 수요 증가에 힘입어 2033년까지 8,967억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

주문형 비디오(VOD) 시장의 경쟁 환경 분석

주요 글로벌 플랫폼: 전략 및 영향

a. 넷플릭스

• 시장 점유율: 미국 스트리밍 시장의 20~27%를 점유하고 있으며, 세계적인 선두 기업입니다.
• 전략: 오리지널 콘텐츠에 대한 대규모 투자, 몰아보기 방식 출시, 광고 지원 플랜 실험.
• 영향: 콘텐츠 품질 및 사용자 경험에 대한 업계 표준을 정립하여 기존 TV 방송에서 주문형 시청으로의 전환을 주도했습니다.

b. 아마존 프라임 비디오

• 시장 점유율: 미국 주문형 비디오(VOD) 시장에서 약 26%
• 전략: 영상 콘텐츠를 아마존 프라임의 다른 혜택과 묶어서 제공하고, 오리지널 콘텐츠에 투자하며, 독점 할인 혜택을 제공합니다.
• 영향: 생태계 통합을 통해 고객 충성도를 향상시킵니다.

c. 디즈니+

• 시장 점유율: 2019년 이후 Hulu 인수에 힘입어 급속한 성장을 기록했습니다.
• 전략: 방대한 가족 친화적 콘텐츠 및 프랜차이즈 콘텐츠, 경쟁력 있는 가격 책정, 그리고 지역 확장을 활용합니다.
• 영향: 특히 가족 및 젊은 시청자층 사이에서 주문형 비디오(VOD) 시장의 주요 업체로 빠르게 자리매김했습니다.

세 플랫폼 모두 AI를 활용한 개인화, 고화질 스트리밍 투자, 그리고 현지 콘텐츠 제작을 포함한 적극적인 글로벌 확장을 추구하고 있습니다 

지역 및 지방 플랫폼: 독창적인 접근 방식

a. iQIYI (중국)

• 모델: 하이브리드 프리미엄/구독형 모델, 중국 오리지널 콘텐츠에 대한 집중 투자, 그리고 만화, 게임 등 더욱 폭넓은 엔터테인먼트 생태계 구축.
• 보급률: 활성 사용자 5억 명, 월간 시청 시간 60억 시간.

b. 쇼맥스(아프리카)

• 모델: 지역 콘텐츠(예: 놀리우드 영화)에 중점을 두고, 유연한 모바일 요금제와 지역 파트너십을 활용합니다.
• 시장 침투력: 맞춤형 상품 제공을 통해 아프리카 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다.

c. 핫스타/디즈니+ 핫스타(인도)

• 모델: 스포츠 스트리밍(특히 IPL 크리켓), 풍부한 현지 콘텐츠, 그리고 해외 콘텐츠를 위한 디즈니+와의 통합.
• 시장 점유율: 인도 주문형 비디오(VOD) 시장에서 스포츠 및 지역 콘텐츠를 활용하여 글로벌 경쟁업체를 제치고 지배적인 위치를 차지하고 있습니다.

이러한 플랫폼들은 현지 취향을 깊이 이해하고 그에 맞춰 서비스를 제공함으로써 성공을 거두며, 종종 자국 시장에서 글로벌 대기업들을 능가하는 성과를 낸다.

세그먼트 분석 

서비스 유형별

주문형 비디오(VOD) 시장은 여전히 ​​구독 기반 서비스(SVOD)가 주도하고 있으며, 현재 시장 점유율 70% 이상을 차지하며 프리미엄 광고 없는 콘텐츠에 대한 소비자 선호도가 지속되고 있음을 반영합니다. 넷플릭스, 아마존 프라임 비디오, 디즈니플러스와 같은 플랫폼들이 시장을 선도하고 있으며, 특히 넷플릭스는 전 세계 2억 5천만 명 이상의 구독자를 확보하며 오리지널 콘텐츠에 대한 전략적 투자를 통해 시청자를 유지하고 확장하는 능력을 입증했습니다. 디즈니플러스 역시 마블, 스타워즈, 픽사 등의 독점 프랜차이즈를 앞세워 1억 8천만 명 이상의 구독자를 확보하며 상당한 성장세를 보였습니다. SVOD 시장은 고품질 오리지널 콘텐츠 제공을 통해 성장하고 있으며, 넷플릭스는 블록버스터 영화와 평단의 호평을 받은 시리즈를 포함한 콘텐츠 제작에 2025년까지 200억 달러를 투자할 계획입니다.

SVOD 플랫폼의 유연성은 VOD(주문형 비디오) 시장에서 소비자 선호도에 맞춰 지속적으로 발전하고 있으며, 현재 75% 이상의 사용자가 모바일 기기를 통해 스트리밍 서비스를 이용하고 있습니다. 가구당 평균 4개의 스트리밍 서비스를 구독하고 있는 것으로 나타나 콘텐츠 다양화 추세가 확산되고 있음을 보여줍니다. 또한, 인도의 Hotstar와 아프리카의 Showmax와 같은 지역 스트리밍 플랫폼의 등장으로 현지화된 콘텐츠 수요를 충족하며 SVOD 시장이 전 세계적으로 확장되고 있습니다.

유료 주문형 비디오(TVOD)와 광고 기반 주문형 비디오(AVOD)와 같은 다른 유형의 서비스도 중요한 역할을 합니다. 애플 아이튠즈와 구글 플레이 같은 TVOD 서비스는 블록버스터 영화 대여 및 구매에 힘입어 2025년에 120억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다. 한편, 유튜브와 로쿠 같은 AVOD 플랫폼은 무료 광고 콘텐츠에 대한 수요 증가에 힘입어 폭발적인 성장을 보였으며, 유튜브는 월간 활성 사용자 수가 28억 명에 달했습니다. 현재 소비자들은 평균적으로 월 52달러를 구독 서비스에 지출하고 있으며, 이는 주문형 엔터테인먼트에 대한 투자 의지가 높아지고 있음을 보여줍니다.

구독자 유형별

가정용 가입자는 전체 시장 매출의 68% 이상을 차지하며 주문형 비디오(VoD) 시장을 계속해서 주도하고 있습니다. 가정에서 스트리밍 서비스가 널리 보급된 것은 주문형 콘텐츠의 편리함 덕분이며, 전 세계 12억 명 이상이 VoD 플랫폼을 이용하고 있습니다. 현재 가구당 평균 4개의 스트리밍 플랫폼을 구독하고 있으며, 이는 다양한 콘텐츠 라이브러리에 대한 수요 증가를 반영합니다. 가정용 시장의 이러한 지배력은 모바일 기기의 확산에 힘입어 더욱 강화되고 있는데, 전 세계적으로 40억 대 이상의 스마트폰이 사용되고 있어 VoD 소비의 60%가 모바일 기기에서 이루어지고 있습니다. 소비자들은 이제 주당 평균 8시간을 스트리밍 콘텐츠 시청에 소비하며, VoD가 일상적인 엔터테인먼트 습관에 깊숙이 자리 잡았음을 보여줍니다. 오리지널 콘텐츠 제작은 가정용 구독 증가의 주요 동력입니다. 2025년에는 스트리밍 플랫폼에서 500개 이상의 새로운 시리즈가 출시되어 신선하고 독점적인 프로그램에 대한 수요를 충족시켰습니다. 가상현실(VR) 및 증강현실(AR) 경험과 같은 상호작용적이고 몰입감 있는 콘텐츠의 등장으로 VoD 서비스의 매력이 더욱 높아졌으며, 특히 젊은 층 사이에서 그 인기가 높아지고 있습니다.

주문형 비디오(VOD) 시장의 상업 부문은 규모는 작지만, 호텔, 항공, 교육 등의 산업을 중심으로 2025년까지 눈에 띄는 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 전 세계 150만 개 이상의 호텔 객실에서 VoD 서비스를 제공하여 투숙객 경험을 향상시키고 있습니다. 항공사들도 기내 엔터테인먼트 서비스를 확대하여 150개 이상의 항공사가 VoD 서비스를 도입하고 매년 수백만 명의 승객에게 서비스를 제공하고 있습니다. 교육 기관들도 온라인 학습을 위해 VoD를 적극적으로 활용하고 있으며, 7,000개 이상의 대학과 전문대학이 스트리밍 플랫폼을 강의 및 교육에 사용하고 있습니다. 기업들의 VoD 투자 또한 급증하여 교육 및 커뮤니케이션 목적으로 30억 달러를 VoD 인프라에 투자할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 VoD가 다양한 분야에서 활용될 수 있는 잠재력을 보여줍니다.

수익 모델별

광고 기반 주문형 비디오(AVOD)는 주문형 비디오(VOD) 시장에서 지배적인 수익 모델로 자리매김하며 2025년에는 시장 점유율 46%를 차지할 것으로 예상됩니다. 유튜브와 로쿠 같은 플랫폼은 눈부신 성장을 보여왔는데, 유튜브는 현재 월간 로그인 사용자 28억 명을 기록하며 매일 12억 시간 이상의 비디오 콘텐츠를 스트리밍하고 있습니다. AVOD 시장의 주요 업체인 로쿠는 활성 계정 수를 8천만 개까지 늘리며 무료 광고 지원 콘텐츠에 대한 소비자 선호도가 높아지고 있음을 보여주고 있습니다.

전 세계적으로 3억 대 이상 판매된 스마트 TV의 확산으로 AVOD 콘텐츠 접근성이 그 어느 때보다 높아졌으며, 소비자들은 추가 비용 없이 집에서 바로 주문형 비디오(VOD)를 스트리밍할 수 있게 되었습니다. 모바일 플랫폼 또한 중요한 역할을 하고 있는데, 이동 중에도 시청할 수 있는 경험에 대한 수요 증가에 힘입어 전 세계 비디오 소비의 78%가 모바일 기기를 통해 이루어지고 있습니다.

짧은 형식의 동영상 콘텐츠는 계속해서 인기를 얻고 있으며, 틱톡과 같은 플랫폼은 2025년까지 활성 사용자 수가 15억 명을 넘어설 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 광고주들이 짧고 몰입도 높은 콘텐츠의 높은 참여율을 활용할 수 있다는 점에서 AVOD(광고 기반 주문형 비디오) 모델과 잘 맞아떨어집니다. 첨단 AI 기반 광고 타겟팅 기술의 통합은 AVOD 플랫폼의 효과를 더욱 향상시켜, 시청자 참여도를 높이고 매출 성장을 견인하는 개인화된 광고 경험을 제공합니다.

신청을 통해

미디어 및 엔터테인먼트 산업은 2025년에도 주문형 비디오(VoD) 시장을 주도하며 44.5% 이상의 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성공은 전 세계적으로 매년 2,500편 이상의 영화가 제작되는 등 다양한 콘텐츠를 생산하고 배포하는 능력에 힘입은 것입니다. 스트리밍 플랫폼들은 이러한 콘텐츠 생산량을 적극적으로 활용하고 있으며, 넷플릭스만 해도 미국 라이브러리에 6,500편 이상의 콘텐츠를 제공하며 소비자들에게 폭넓은 콘텐츠 선택권을 제공하고 있습니다.

오리지널 콘텐츠에 대한 강조는 여전히 업계의 핵심이며, 2025년에는 스트리밍 플랫폼에서 1,200편 이상의 새로운 시리즈가 출시될 예정입니다. 고화질 및 4K 콘텐츠가 표준으로 자리 잡으면서, 현재 새로운 스트리밍 콘텐츠의 90%가 이러한 형식으로 제공되어 시청 경험을 향상시키고 있습니다. 콘텐츠 추천 시스템에 인공지능(AI)이 통합되면서 사용자가 콘텐츠를 발견하고 소비하는 방식이 더욱 혁신적으로 변화하여 더욱 개인화되고 몰입도 높은 경험을 제공하고 있습니다.

게임 산업과 주문형 비디오(VOD) 시장의 시너지 효과도 커지고 있으며, 트위치와 같은 플랫폼은 4억 명이 넘는 활성 사용자를 보유하며 게임과 스트리밍 시청자 간의 중복이 증가하고 있음을 보여줍니다. 또한 할리우드 스튜디오와 인도, 중국과 같은 해외 시장 간의 협력은 콘텐츠 접근성을 확대했으며, 이 지역의 10억 명이 넘는 인터넷 사용자는 현지화된 콘텐츠에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 가상현실(VR)과 증강현실(AR)과 같은 몰입형 기술의 발전은 미디어 및 엔터테인먼트 분야에서 VOD의 매력을 더욱 높였습니다. 이러한 혁신과 더불어 전 세계적으로 구독자를 유치하고 유지하는 업계의 능력은 VOD 시장에서 VOD의 지속적인 지배력을 뒷받침합니다.

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지역 분석 

북미: 스트리밍 거대 기업들이 멀티 플랫폼 소비자 수요 속에서 시장을 장악하고 있다

북미 비디오 온디맨드(VOD) 시장은 30% 이상의 시장 점유율을 자랑하며, 높은 가입률, 기술 혁신, 그리고 치열한 경쟁 구도가 특징입니다. 2025년까지 북미 지역의 OTT 비디오 매출은 1,565억 5천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 미국 가구는 평균 4개의 유료 SVOD 서비스를 구독하고 있습니다. 넷플릭스, 아마존 프라임 비디오, 디즈니+, 훌루와 같은 주요 업체들은 방대한 오리지널 콘텐츠 라이브러리와 독점 계약을 통해 가입자를 유치하고 유지하며 시장을 선도하고 있습니다. 기존 유료 TV에서 디지털 플랫폼으로의 전환이 가속화되고 있으며, 지난 6개월 동안 소비자의 39%가 최소 한 개 이상의 유료 SVOD 서비스를 해지한 것으로 나타나 높은 이탈률과 비용 민감도를 반영하고 있습니다. 이동 중이나 집에서 편리하게 스트리밍을 즐길 수 있다는 장점 덕분에 모바일과 스마트 TV 사용량이 급증하고 있습니다. 라이브 스포츠와 독점 콘텐츠는 핵심적인 차별화 요소이며, 플랫폼들은 다양한 시청자층을 확보하기 위해 이 분야에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이 지역의 탄탄한 클라우드 인프라와 빠른 5G 구축은 끊김 없고 고품질의 스트리밍 경험을 더욱 뒷받침합니다.

미국: 오리지널 콘텐츠, 스포츠 및 멀티 디바이스 스트리밍을 위한 혁신 허브

미국은 오리지널 콘텐츠와 라이브 이벤트에 대한 소비자들의 높은 수요를 바탕으로 역동적인 생태계를 구축하며 주문형 비디오(VOD) 시장 혁신의 선두에 서 있습니다. 미국 소비자들은 점점 더 여러 서비스를 "중복 이용"하고 있으며, 평균 가구당 4개의 SVOD 플랫폼을 구독하고 있는데, 이는 콘텐츠의 다양성과 독점성에 대한 수요를 반영합니다. 넷플릭스, 아마존 프라임 비디오, 디즈니+, 훌루는 각각 오리지널 시리즈, 영화, 라이브 스포츠 중계권에 수십억 달러를 투자하며 시장을 주도하고 있습니다. 미국 시장은 또한 높은 이탈률(지난 6개월 동안 사용자 중 39%가 최소 한 개 이상의 서비스를 해지)이라는 특징을 보이는데, 이는 비용 상승과 구독 피로감 때문입니다. 모바일과 스마트 TV 보급률은 견조하며, 이러한 기기를 통한 스트리밍 시청은 기존 데스크톱 시청을 앞지르고 있습니다. 라이브 스포츠와 실시간 이벤트에 대한 수요는 새로운 파트너십과 콘텐츠 계약을 촉진하고 있으며, 5G와 첨단 클라우드 인프라의 빠른 구축은 모든 기기에서 고품질의 끊김 없는 스트리밍을 보장합니다.

유럽: 현지 콘텐츠, 빠른 성장, 그리고 규제 주도형 혁신

유럽의 주문형 비디오(VOD) 시장은 글로벌 대기업과 강력한 지역 플랫폼이 공존하는 양상을 보이며, 현지 콘텐츠와 규제 준수에 대한 중요성이 점차 강조되고 있습니다. 넷플릭스, 아마존 프라임 비디오, 디즈니+는 구독형 VOD 시장을 선도하고 있으며, 무비, BFI 플레이어, 커즌 홈과 같은 유럽 플랫폼들은 틈새시장을 공략하고 있습니다. 광고 기반 주문형 비디오(AVOD)와 무료 광고 기반 스트리밍 TV(FAST) 서비스의 도입이 급증하고 있는데, 특히 영국, 독일, 프랑스에서 플루토 TV, 라쿠텐 TV와 같은 플랫폼들이 인기를 얻고 있습니다. 유럽 시청자들은 현지 제작 콘텐츠에 대한 선호도가 높아, VOD 카탈로그의 32%가 유럽산 콘텐츠를 포함하고 있습니다. 콘텐츠 쿼터 및 디지털 서비스법을 포함한 EU의 규제 체계는 플랫폼들이 현지 콘텐츠에 투자하고 투명성을 확보하도록 유도하고 있습니다. 현지 크리에이터와의 전략적 파트너십과 개인 맞춤형 추천을 위한 AI 기술 도입은 사용자 참여도와 유지율을 높이고 있으며, 초고속 인터넷과 스마트 기기의 확산은 원활한 스트리밍 경험을 뒷받침하고 있습니다.

아시아 태평양 지역: 현지화된 오리지널 콘텐츠와 모바일 우선 스트리밍이 폭발적인 성장을 견인

아시아 태평양 지역의 주문형 비디오(VOD) 시장은 고속 인터넷 보급률 증가, 스마트폰 보급 확대, 그리고 현지 콘텐츠에 대한 높은 관심에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 이 지역의 VOD 시장은 연평균 22.6%의 성장률을 기록하고 있으며, iQiyi, Viu, Tencent Video, Disney+ Hotstar와 같은 플랫폼들이 성장을 주도하고 있습니다. 일본, 호주, 한국, 인도와 같은 시장에서는 현지 언어 콘텐츠가 프리미엄 비디오 소비의 70~85%를 차지하며, 이는 중요한 성장 동력입니다. 5G 네트워크의 도입으로 스트리밍 품질이 향상되어 외딴 지역에서도 고화질 영상과 라이브 스트리밍을 이용할 수 있게 되었습니다. 지역 기업들은 지역 문화에 대한 깊은 이해를 바탕으로 공감대를 형성하는 오리지널 콘텐츠를 제작하고 있으며, 글로벌 기업들은 경쟁력 확보를 위해 독점적인 현지 콘텐츠에 투자하고 있습니다. 스포츠 및 이벤트 라이브 스트리밍의 인기가 높아지고 있으며, 특히 동남아시아를 중심으로 고품질 현지 오리지널 콘텐츠에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이 지역의 활발한 기술 스타트업 생태계와 기존 기업들의 협력은 모바일 중심의 역동적인 VOD 환경을 조성하고 있습니다.

주문형 비디오 시장의 주요 기업:

• 알파벳 주식회사 (유튜브)
• 아마존 주식회사.
• 애플 주식회사.
• 치킨 수프 포 더 소울 엔터테인먼트 주식회사(크래클 주식회사)
• 컴캐스트 코퍼레이션
• 다이렉TV LLC
• 디쉬 TV
• 인디플릭스 그룹 주식회사.
• 리버티 글로벌 주식회사
• 매트릭스스트림 테크놀로지스 주식회사.
• 넷플릭스 주식회사.
• TalkTalk Telecom Group Limited
• 월트 디즈니 컴퍼니 (훌루)
• 버라이즌 커뮤니케이션즈 주식회사.
• 워너 브라더스 디스커버리(HBO)
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

서비스 유형별

• 구독 서비스
  • IPTV(인터넷 프로토콜 텔레비전)
  • OTT(Over the Top)
  • 유료 TV
• 전문 서비스
  • 컨설팅
  • 교육 및 지원
  • 관리형 서비스

플랫폼별

• 노트북 및 데스크톱
• 스마트폰 및 태블릿
• 스마트 TV

콘텐츠 유형별

• 스포츠
• 음악
• TV 엔터테인먼트
• 어린이
• 영화 산업
• 소식
• 기타

수익 모델별

• 거래 기반(TVoD)
• 구독 기반(SVoD)
• 광고 기반(AVoD)
• 기타

신청을 통해

• 미디어 및 엔터테인먼트
• 교육 및 훈련
• 건강 및 피트니스
• 여행과 게임
• 기타 응용 프로그램

구독자 유형별

• 주거용
• 광고
  • 호텔
  • 교육기관
  • 병원
  • 운송
  • 기업
  • 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역 나머지 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
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  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
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  • 남미의 나머지 지역