시장 시나리오 

소매 시장의 베트남 AI는 2023년에 8,662만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 25.55%로 2032년까지 6억 3,732만 달러의 시장 가치를 달성할 것으로 예상됩니다.

베트남 소매산업에서 인공지능(AI)의 급속한 도입은 시장 환경을 크게 변화시키고 있습니다. 2023년 1,700억 달러 이상의 가치를 지닌 베트남의 소매 부문은 AI 통합으로 인한 기술 변화를 경험하고 있습니다. 소매 시장에서 AI의 두드러진 적용 중 하나는 고객 행동 분석입니다. VinMart와 같은 소매업체는 AI 알고리즘을 활용하여 전국 2,500개 이상의 매장에서 데이터를 분석하여 재고 관리 및 맞춤형 마케팅 전략을 강화하고 있습니다. 이러한 전략적 구현으로 AI 기반 통찰력을 통해 보다 타겟화된 프로모션과 효율적인 재고 보충이 가능해지면서 고객 유지율이 눈에 띄게 증가했습니다.

베트남 전역의 소매 시장에서 AI에 대한 수요는 여러 요인으로 인해 증가하고 있습니다. 2023년에 기록된 7,500만 명의 온라인 쇼핑객에서 볼 수 있듯이 전자상거래 활동이 급증함에 따라 대량의 거래와 고객 상호 작용을 관리하기 위한 고급 기술이 필요합니다. Tiki.vn과 같은 소매업체가 사용하는 AI 기반 챗봇은 매일 평균 30,000건의 고객 문의를 처리하여 고객 서비스 효율성을 향상시킵니다. 또한 AEON Mall과 같은 글로벌 플레이어의 진입으로 특징지어지는 경쟁적인 소매 환경으로 인해 국내 소매업체는 시장 점유율을 유지하기 위해 AI 솔루션을 채택하게 되었습니다. AI 기술에 대한 투자로 지난해 업계 전반에 걸쳐 운영 비용이 약 5억 달러 감소했습니다.

소매 시장에서 AI의 주요 최종 사용자로는 슈퍼마켓, 전자상거래 플랫폼, 편의점 체인 등이 있습니다. 예를 들어, 800개 이상의 매장을 운영하고 있는 Saigon Co.op은 수요 예측을 위해 AI를 통합하여 부패하기 쉬운 상품의 과잉 재고로 인한 낭비를 20% 줄였습니다. AI 애플리케이션은 Uniqlo Vietnam 매장에서 사용되는 시각적 인식 시스템으로 확장되며, 스마트 거울은 가상 체험을 통해 고객 경험을 향상시킵니다. 또한 모바일 월드 그룹은 AI 기반 공급망 최적화를 채택하여 배송 시간을 평균 15% 향상했습니다.

AI의 발전은 혁신과 효율성을 촉진함으로써 소매 시장에서 베트남 AI의 전반적인 소매 전망을 개선했습니다. 2023년 소매 매출은 250억 달러 증가했는데, 이는 부분적으로 고객 참여와 운영 효율성을 향상하는 AI 지원 전략에 힘입은 것입니다. 최신 개발에는 베트남 시장에 맞는 AI 솔루션을 개발하기 위한 FPT Corporation과 주요 소매업체 간의 파트너십이 포함됩니다. 트렌드는 AI가 온라인과 오프라인 고객 경험을 통합하기 위한 중추 역할을 하는 옴니채널 소매로의 전환을 보여줍니다. 이러한 성장을 가능하게 하는 주요 요인에는 2030년까지 AI 연구, 개발 및 응용에 대한 국가 전략(AI 이니셔티브에 4억 1,500만 달러 할당)에서 입증된 정부 지원과 스마트폰 보급률이 9천만 명에 달하는 기술에 정통한 인구 증가가 포함됩니다.

더 많은 통찰력을 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요

시장 역학 

동인: 정부 투자로 인해 베트남 소매 부문에서 AI 도입이 촉진되고 있습니다.

베트남 정부는 AI를 경제성장을 위한 중추적 기술로 인식하고 소매시장에서 AI에 대한 막대한 투자를 이끌어냈다. 2023년에 정부는 2030년까지 AI 개발에 관한 국가 전략을 통해 AI 연구 및 응용을 위해 특별히 4억 1,500만 달러를 할당했습니다. 이 이니셔티브에는 AI 기술을 채택하는 소매업체에 대한 보조금 및 인센티브가 포함되어 VinCommerce와 같은 회사가 AI를 운영에 통합하는 것이 재정적으로 가능해집니다. . 정부의 지원은 국제 기술 기업과의 협력으로 확대되어 소매 부문 내에서 현지 AI 역량을 향상시키는 지식 이전 및 기술 교환을 촉진합니다.

소매 시장의 AI에 대한 이러한 투자는 소매 기술 스타트업을 지원하는 하노이 혁신 센터와 같은 AI 중심 혁신 허브의 설립으로 이어졌습니다. 그 결과, 2023년에는 소매용 AI 솔루션에 중점을 둔 150개 이상의 스타트업이 등장하여 총 3억 달러에 달하는 벤처캐피탈 자금을 유치했습니다. 이들 스타트업은 AI 기반 고객 서비스 봇부터 지능형 공급망 관리 시스템에 이르기까지 다양한 애플리케이션을 개발하여 베트남의 소매 인프라 현대화에 직접적으로 기여하고 있습니다. 또한, 정부 주도의 교육 프로그램은 2025년까지 50,000명의 AI 전문가를 양성하여 인재 격차를 해소하는 것을 목표로 하고 있습니다. 교육 기관은 소매업체와 협력하여 실질적인 AI 구현 경험을 제공하고 있습니다. 예를 들어, FPT University와 Saigon Co.op 간의 협력에는 참여 매장에서 이미 재고 회전율을 18% 향상시킨 AI 솔루션 개발에 기여할 학생들을 교육하는 작업이 포함됩니다.

추세: 베트남에서 AI 기반 옴니채널 소매 전략 통합

베트남 소매업체들은 원활한 쇼핑 경험을 제공하기 위해 AI 기반의 옴니채널 전략을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 2023년 Mobile World Group은 AI 기반 옴니채널 플랫폼이 2,000개 매장과 온라인 채널 전반에 걸쳐 고객 참여를 향상시켜 총 매출 20억 달러를 달성했다고 보고했습니다. 소매시장 AI의 AI 알고리즘은 온라인과 오프라인 모두에서 고객 상호 작용을 분석하여 고객당 평균 거래 가치를 $30 증가시키는 개인화된 마케팅을 가능하게 합니다.

AI 기술은 모든 채널에서 실시간 재고 가시성을 촉진하며 이는 베트남 롯데마트와 같은 소매업체에 매우 중요합니다. AI 기반 재고 관리 시스템을 활용하여 실제 매장과 온라인 플랫폼 간의 재고 수준을 동기화하여 재고 부족 및 과잉 재고를 매월 15,000개까지 줄였습니다. 또한 AI 기반 예측 분석은 소비자 동향을 예측하는 데 도움이 되므로 소매업체는 제품 제공 사항을 사전에 조정할 수 있습니다. 또한 결제 시스템에 AI를 통합하면 비접촉식 및 모바일 결제가 지원되어 2023년 거래액이 200억 달러에 달했습니다. AI로 강화된 결제 솔루션을 구현하는 소매업체는 거래 시간이 단축되고 고객 만족도가 향상되어 고객 유지율이 높아졌다고 보고했습니다.

과제: 숙련된 AI 인력이 제한되어 구현 속도에 영향을 미침

장점에도 불구하고 베트남의 소매시장 AI는 숙련된 AI 전문가 부족으로 인해 어려움에 직면해 있다. 2023년 현재 우리나라에는 약 22,000명의 AI 전문가가 있는데, 이는 업계 수요를 충족시키기에는 부족한 숫자이다. AI 솔루션을 구현하려는 소매업체는 인력 부족으로 인해 프로젝트가 평균 6~12개월 더 길어지는 등 지연에 직면하는 경우가 많습니다. 이러한 인재 격차는 소매업체가 AI 기술, 특히 전문적인 전문 지식이 필요한 고급 데이터 분석 및 기계 학습 모델과 같은 복잡한 애플리케이션을 완전히 활용하는 능력을 방해합니다.

숙련된 인력의 부족으로 인해 인건비가 증가했으며, 베트남 AI 엔지니어의 급여는 연간 평균 40,000달러로 인상되었으며, 이는 많은 소매업체에 상당한 비용입니다. 베트남 소매업의 97%를 차지하는 중소기업(SME)은 대기업 및 기술 기업과 인재를 놓고 경쟁하기 위해 고군분투하면서 특히 영향을 받습니다.

이에 대응하여 소매 시장의 AI 분야 일부 소매업체는 내부 교육 프로그램에 투자하고 있지만 이를 위해서는 즉각적인 결과를 얻지 못할 수 있는 시간과 자원이 필요합니다. 이러한 격차는 외국 AI 서비스 제공업체에게도 기회를 열어주지만, 외부 당사자에 대한 의존으로 인해 현지 시장 상황에 대한 맞춤화 및 이해에 문제가 발생하여 소매 부문에서 AI 채택이 더욱 복잡해질 수 있습니다.

부분 분석 

배포별

베트남의 소매 시장 AI에 클라우드 기반 AI 배포 채택이 급증하여 시장 점유율의 75% 이상을 차지했습니다. 이러한 보급은 AI를 운영에 통합하려는 소매업체에 클라우드 솔루션이 제공하는 유연성, 확장성 및 비용 효율성에 의해 주도됩니다. 클라우드 플랫폼을 통해 소매업체는 인프라에 대한 막대한 초기 투자 없이 고급 AI 도구에 액세스할 수 있습니다. 예를 들어 VinMart와 같은 소매업체는 클라우드 기반 AI를 활용하여 재고 관리 및 고객 참여 전략을 향상했습니다. 클라우드 배포를 통해 빠른 구현과 업데이트가 가능하며, 이는 빠르게 변화하는 소매 환경에서 매우 중요합니다. 베트남 소매업체는 방대한 양의 소비자 데이터를 분석하고 공급망 효율성을 개선하며 고객 경험을 개인화하기 위해 클라우드 서비스로 전환하고 있습니다. 클라우드 기반 AI를 기존 시스템과 쉽게 통합할 수 있다는 점은 중요한 요소였으며, 베트남 소매업체의 60% 이상이 원활한 통합과 최소한의 가동 중지 시간을 제공하는 솔루션을 선호하는 것으로 나타났습니다.

소매 시장에서 베트남 AI의 클라우드 기반 배포의 주요 소비자 중 일부에는 대규모 소매 체인과 중소기업(SME)이 모두 포함됩니다. 베트남 전체 기업의 약 98%를 차지하는 중소기업은 저렴한 비용과 확장성 옵션으로 인해 클라우드 솔루션이 특히 매력적이라고 ​​생각합니다. 2025년까지 국가 디지털 혁신 프로그램(National Digital Transformation Program)과 같은 디지털 혁신에 대한 정부의 지원 정책은 클라우드 채택을 더욱 촉진했습니다. 또한 AWS 및 Microsoft Azure와 같은 글로벌 클라우드 서비스 제공업체는 베트남 소매 시장의 특정 요구 사항에 맞는 현지화된 서비스를 제공하면서 베트남에서의 입지를 확대했습니다.

기술별

머신러닝(ML) 기술은 베트남 소매시장 AI에서 시장점유율 33.15% 이상을 차지하며 선두를 달리고 있다. 데이터로부터 학습하고 시간이 지남에 따라 개선되는 ML의 능력은 소매 업계에서 매우 가치가 있습니다. 베트남 소매업체는 수요 예측, 동적 가격 책정, 맞춤형 추천을 통한 고객 참여 강화를 위해 ML을 활용하고 있습니다. 예를 들어 베트남 최고의 전자상거래 플랫폼 중 하나인 Tiki는 ML 알고리즘을 사용하여 고객 행동을 분석하고 제품 제안을 최적화합니다. 베트남에서 ML이 널리 수용되는 것은 판매 및 운영 효율성 증가에 대한 입증된 영향에 의해 주도됩니다. 연구에 따르면 ML 솔루션을 구현하는 소매업체는 더 나은 타겟팅 및 재고 관리 덕분에 매출이 평균 15% 증가한 것으로 나타났습니다. 사기 탐지부터 고객 서비스 자동화에 이르기까지 다양한 소매 문제를 해결하는 ML의 다양성은 NLP 또는 데이터 마이닝과 같은 다른 기술과 차별화됩니다.

베트남에서 다른 AI 기술에 대한 ML의 지배력 소매 시장의 AI는 인재 풀의 증가와 데이터 과학 및 기계 학습에 대한 교육 집중 증가에 기인합니다. 베트남 대학에서는 ML 전문 과정을 도입했으며, 베트남 기관의 ML 관련 연구 출판물이 연간 20% 증가했습니다. 수십억 베트남 동에 달하는 AI 연구 및 개발에 대한 정부의 투자는 다른 기술보다 ML 기술의 발전과 채택을 더욱 촉진했습니다.

애플리케이션 별

프론트엔드 애플리케이션은 베트남 소매시장 AI 배치의 64% 이상을 차지한다. AI는 고객 서비스를 위한 챗봇, 개인화된 마케팅, 대화형 쇼핑 경험 등 소매업의 고객 대면 측면을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 소매업체는 점점 더 AI 기반 가상 도우미를 사용하여 고객 문의를 처리하고 응답 시간을 최대 50% 단축하며 고객 만족도를 높이고 있습니다. 프런트엔드 애플리케이션의 성장은 개인화되고 효율적인 쇼핑 경험에 대한 소비자의 기대가 높아지면서 주도되고 있습니다. 한 조사에 따르면 베트남 소비자의 70%가 개인화된 경험을 제공하는 소매업체에서 쇼핑할 가능성이 더 높은 것으로 나타났습니다. AI를 통해 소매업체는 고객 데이터를 분석하고 맞춤형 프로모션 및 제품 추천을 제공하여 참여율과 전환율을 높일 수 있습니다.

베트남의 프런트 엔드 AI 애플리케이션의 주요 최종 사용자 소매 시장의 AI에는 전자상거래 플랫폼, 패션 소매업체 및 전자제품 매장이 포함됩니다. Shopee Vietnam과 같은 회사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 AI를 플랫폼에 통합하여 사용자 유지율을 높였습니다. 프런트엔드 애플리케이션의 지배력은 또한 약 7천만 명의 사용자에 달하는 베트남의 높은 스마트폰 보급률로 인해 가능해지며 AI 기반 소매 플랫폼에 대한 광범위한 접근을 촉진합니다.

최종 사용자별

전문 소매점은 소매 시장에서 AI의 가장 큰 최종 사용자로 부상했으며 매출 점유율의 51.29% 이상을 차지했습니다. 전자제품, 패션, 가전제품 등 특정 제품 카테고리에 초점을 맞춘 이러한 매장은 AI를 활용하여 재고를 최적화하고 고객 참여를 개선하며 운영을 간소화합니다. 예를 들어, 전자제품 소매업체는 예측 유지 관리 및 재고 예측에 AI를 사용하여 재고 부족을 30% 줄입니다. AI 채택에서 전문 소매업체가 두각을 나타내는 이유는 경쟁이 치열한 시장에서 차별화가 필요하기 때문입니다. 전국적으로 800,000개가 넘는 소매점을 보유하고 있는 전문화에는 고객을 유치하고 유지하기 위한 혁신적인 접근 방식이 필요합니다. AI는 이러한 소매업체에 소비자 행동에 대한 통찰력을 제공하여 방문객 수를 20% 증가시키는 것으로 입증된 타겟 마케팅 캠페인을 가능하게 합니다.

소매 시장에서 베트남 AI 전체 전문 소매업체의 AI 수요를 뒷받침하는 요인에는 디지털 전환에 대한 정부 인센티브와 매년 7%씩 증가하는 소비자 소비력 증가가 포함됩니다. 또한 소매업체는 원활한 쇼핑 경험을 제공하기 위해 AI 기반 옴니채널 전략을 채택하여 전자상거래의 증가에 대응하고 있습니다. FPT Corporation과 현지 매장 간의 파트너십과 같은 기술 기업과 소매업체 간의 파트너십은 AI 기술에 대한 접근을 촉진하여 전문 소매점을 베트남 AI 채택의 리더로 더욱 공고히 했습니다.

이 연구에 대해 더 자세히 이해하려면: 무료 샘플을 요청하세요

소매 시장에서 AI를 지원하는 AI 시험 및 실험 사례 연구

몇몇 베트남 소매업체는 AI 통합을 개척하여 놀라운 결과를 얻었습니다.

• Saigon Co.op은 AI 기반 수요 예측을 도입하여 재고 회전율을 30% 개선하고 낭비를 15% 줄였습니다.
• Mobile World Investment Corporation은 AI 기반의 개인화된 마케팅을 구현하여 온라인 매출을 25% 늘리고 고객 유지율을 40% 높였습니다.
• 선도적인 전자상거래 플랫폼인 Tiki는 물류 최적화를 위해 AI를 활용하여 배송 시간을 20% 단축하고 배송 비용을 12% 절감했습니다.
• 소규모 소매업체인 Annam Gourmet은 AI 기반 고객 분석을 채택하여 평균 거래 가치가 10% 증가하고 고객 만족도 점수가 18% 향상되었습니다.

소매 시장에서 베트남 AI의 최고 플레이어

• 아마존 웹 서비스 Inc.
• 알리바바 그룹 홀딩 제한
• 마이크로소프트사
• IBM 주식회사
• Google LLC(알파벳 주식회사)
• SAP SE
• 엔비디아 주식회사
• FPT 스마트 클라우드 컴퍼니 리미티드
• 인텔사
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

구성요소별

• 하드웨어
  • 카메라 및 이미징 장치
  • 센서
  • AI 칩
  • 데이터 로거
  • 서비스 로봇
  • 스마트 선반 및 라벨
  • 디스플레이
  • 스캐너
  • POS 시스템
  • 기타
• 솔루션/소프트웨어
  • AI 플랫폼/도구
  • 챗봇 및 가상 비서
  • 기타
• 서비스
  • 전문 서비스
  • 관리형 서비스

기술별

• 자연 처리 언어(NLP)
• 기계 학습(ML)
• 컴퓨터 비전(CV)
• 데이터 마이닝
• 딥러닝
• 로봇 프로세스 자동화(RPA)
• 기타

배포별

• 클라우드 기반
• 온프레미스

애플리케이션 별

• 프런트엔드
  • 고객 서비스
    • AI 기반 챗봇
    • 가상 비서
  • 영업 및 마케팅
    • 맞춤형 추천
    • 예측 분석
  • 시각적 검색 및 이미지 인식
  • 매장 내 운영
    • 자율 체크아웃 시스템
    • 스마트 선반
  • 히트맵
  • 피플카운팅
  • 소비자 행동 분석
  • 기타
• 백엔드
  • 공급망 및 재고 관리
  • 사기 탐지 및 예방
  • 수요 예측
  • 가격 최적화
  • 창고 자동화
  • 인력 관리
  • 기타

최종 사용자별

• 전문 소매
• 슈퍼마켓/대형마트
• 옴니채널 소매업체