시장 시나리오 

베트남 화훼 재배 시장은 2023년에 17억 1천만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.47%로 2032년까지 34억 2천만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

베트남의 화훼 재배 시장은 전 세계 꽃 시장에서 중요한 역할을 하는 번창하는 분야입니다. 꽃 재배에 전념하는 약 35,000헥타르의 베트남 생산 허브, 특히 Lam Dong 지방과 Da Lat 시는 꽃 재배 산업의 중심에 있습니다. '천 송이 꽃의 도시'로 유명한 달랏은 매년 수백만 송이의 꽃을 피운다. 이 업계에서는 장미, 국화, 난초, 백합을 포함하여 4,000종 이상의 다양한 꽃 품종을 자랑합니다. 1,500종이 넘는 베트남의 놀라운 난초 다양성은 세계 화훼 재배 분야의 핵심 주체로서 베트남의 명성을 강조합니다. 또한 이 부문은 국가 경제의 중요한 구성 요소로서 약 300만 명에게 일자리를 제공하고 농촌 생활을 지원합니다.

경제적, 문화적 요인이 베트남 화훼 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 9,800만 명이 넘는 이 나라의 인구는 가처분 소득의 증가를 목격했으며, 이는 개인의 즐거움과 선물을 위한 꽃에 대한 소비자 지출의 증가로 이어졌습니다. 꽃은 문화적 가치가 매우 높으며, 특히 꽃 소비가 가장 많은 음력설(Tet) 축제 기간에는 전국적으로 1,500만 개 이상의 화분이 판매됩니다. 인구의 37% 이상이 도시 지역에 거주하는 도시화로 인해 가정, 사무실, 공공 장소에서 장식용 식물에 대한 수요가 증폭되었습니다. 또한 최근 몇 년간 1,800만 명이 넘는 해외 방문객을 맞이하고 있는 숙박 및 관광 부문에서는 장소의 미적 매력을 높이기 위해 꽃 장식에 크게 의존하고 있습니다.

앞으로 베트남 화훼시장은 더욱 성장할 전망이다. 녹색 지붕 및 벽면 정원을 포함하여 장식 및 미적 목적으로 꽃과 식물의 사용이 증가함에 따라 이러한 확장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 시장이 계속 발전함에 따라 경제 발전과 문화적 풍요를 위한 더 많은 기회를 제공할 것을 약속합니다. 다양한 화훼종과 활발한 문화적 중요성을 지닌 베트남의 화훼산업은 경제에 기여할 뿐만 아니라 국가의 문화적 정체성과 생활방식을 향상시켜 국가 성장 서사의 필수적이고 역동적인 분야로 자리매김하고 있습니다.

기술 및 시장 동향

• 베트남의 화초 재배 시장은 기술 혁신과 지속 가능성에 대한 강한 관심으로 인해 변화하는 단계를 경험하고 있습니다. 꽃 재배의 중심지인 달랏에서는 2,500헥타르가 넘는 면적이 온실 재배, 수경재배 등 첨단 농업 방식에 전념하고 있습니다. 이러한 방법은 꽃 생산의 품질과 수확량을 크게 향상시켜 베트남을 세계 시장에서 경쟁력 있는 플레이어로 자리매김합니다.
• 전자상거래의 증가는 화훼 재배 시장에 혁명을 일으켰으며 현재 주요 도시에서 500개 이상의 온라인 꽃 가게가 운영되고 있습니다. 이러한 디지털 변화는 소비자에게 다양한 꽃 제품에 대한 편리한 접근을 제공하여 전통적인 오프라인 매장을 넘어 시장 범위를 확장합니다.
• 지속가능성은 베트남 화훼산업의 초석이 되고 있습니다. 5,000헥타르가 넘는 재배 면적을 포괄하는 GlobalG.AP와 같은 인증을 획득하는 농장이 점점 늘어나고 있습니다. 환경 친화적인 관행에 대한 이러한 약속은 시장의 명성을 높일 뿐만 아니라 지속 가능한 농업을 향한 글로벌 추세에도 부합합니다.

미래 전망과 경제적 영향

• 이 시장은 개인 소비자, 기업 고객, 이벤트 주최자, 호텔 산업 등 다양한 최종 사용자에게 서비스를 제공합니다. 꽃과 관상용 식물을 판매하는 전국 1,000개 이상의 슈퍼마켓 매장으로 소매 환경이 발전했으며, 이에 따라 전통적인 꽃 가게를 넘어 소비자 접근성도 확대되었습니다.
• 베트남은 50여 개국에 꽃을 수출하며 연간 수출 수익이 1억 달러가 넘습니다. 일본은 연간 3천만 달러 이상의 베트남 꽃을 수입하는 중요한 화훼 재배 시장입니다. 정부 지원은 농업 연구 센터에 미화 2,500만 달러를 초과하는 투자를 통해 산업의 글로벌 경쟁력을 강화하는 등 중추적인 역할을 했습니다.
• 앞으로 도시화, 소득 증가, 수출 시장 확대 등이 산업 성장을 견인할 것으로 예상된다. 50만 명 이상의 방문객이 모이는 달랏 꽃 축제와 같은 행사는 화훼 재배가 관광 및 문화 보존에 기여할 수 있는 잠재력을 강조합니다. 이러한 요인들은 베트남의 화훼산업이 지속적인 성장과 성공을 이룰 수 있도록 자리매김하고 있습니다.

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시장 역학

동인: 베트남 화훼 제품에 대한 세계적인 관심으로 인한 수출 증가

베트남의 화훼 재배 시장은 베트남 특유의 꽃 제품에 대한 세계적인 관심이 높아짐에 따라 수출이 급증하면서 계속 번창하고 있습니다. 베트남의 화훼 산업은 장미, 백합, 난초를 포함한 다양한 종류의 꽃을 생산하기 위해 엄청난 생물 다양성과 유리한 기후 조건을 활용하여 국제 무대에서 틈새 시장을 개척해 왔습니다. 최근 몇 년 동안 베트남 꽃 수출 가치는 일본, 미국, 한국과 같은 국가가 주요 수입국이 되는 등 전례 없는 수준에 도달했습니다. 수요 급증은 놀라운 다양성을 자랑하는 고품질, 경쟁력 있는 가격의 꽃을 공급하는 베트남의 능력에 기인합니다. 2022년까지 베트남은 20,000톤 이상의 꽃을 수출하여 3억 달러에 달하는 상당한 수출 가치를 창출했습니다. 일본은 약 9,000톤을 수입했고, 미국은 6,000톤을 수입했습니다. 화훼 재배 부문은 현재 베트남 농업 수출의 상당 부분을 차지하고 있으며, 2,000헥타르 이상이 꽃 재배에 사용됩니다. 또한 유럽 국가로의 수출은 매년 15%씩 증가했습니다.

베트남 정부는 최첨단 농업 기술에 대한 투자를 촉진하고 물류 인프라를 강화하는 정책을 제정하여 화훼 수출을 강화하는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 베트남 화훼 시장에서 현대적인 농업 관행과 저온 유통 물류를 채택함으로써 수출된 꽃의 품질과 유통기한이 향상되어 글로벌 구매자에게 더욱 매력적으로 다가왔습니다. 결과적으로, 화훼 재배는 베트남에서 가장 빠르게 성장하는 농업 분야 중 하나로 부상했으며, 100개 이상의 화초 재배 회사가 수출 활동에 참여하고 있습니다. 호치민시에만 300개 이상의 화훼 재배 기업이 이러한 확장에 기여하고 있습니다. 더욱이, 화훼 산업은 50,000명 이상의 근로자를 고용하고 있어 경제 동인으로서의 중추적인 역할을 강조하고 있습니다. 수출에 대한 강조로 인해 화훼 재배 교육 프로그램도 급증하여 매년 500명 이상의 학생이 등록하고 있습니다. 또한, 중국으로의 수출은 매년 12%씩 증가하고 있습니다.

추세: 더 높은 수확량과 품질을 위한 고급 재배 기술 채택

베트남 화훼 시장에서는 첨단 재배 기술의 채택이 계속 가속화되어 수확량과 품질 모두에서 상당한 개선을 주도하고 있습니다. 재배자들이 점점 더 수경법, 조직 배양, 통합 해충 관리를 포함한 현대적인 농업 방식으로 전환함에 따라 이러한 추세는 화훼 산업을 재편하고 있습니다. 이러한 혁신적인 방법을 통해 재배자는 생산성이 낮고 자원 집약적인 기존 방법에서 벗어나 보다 효율적으로 꽃을 생산할 수 있습니다. 예를 들어, 수경재배를 사용하면 많은 베트남 재배자들의 꽃 생산량이 두 배로 늘어났을 뿐만 아니라 헥타르당 물 사용량도 20% 감소했습니다. 일부 농장에서는 현재 연간 헥타르당 최대 50,000개의 줄기 생산량을 자랑합니다. 조직 배양 기술은 식물 종의 급속한 증식을 촉진하여 매년 100만 개 이상의 난초 묘목이 생산됩니다. 또한, 통합 해충 관리를 통해 농약 사용을 30% 줄여 화훼 재배 운영의 환경적 지속가능성을 향상시켰습니다. 또한 이러한 방법을 사용하면 수출 등급 꽃이 15% 증가하여 전반적인 꽃 품질이 향상되었습니다.

고급 재배 방법으로의 전환은 화훼 재배 시장에서 강력한 정부 계획과 국제 연구 기관과의 전략적 파트너십을 통해 강화됩니다. 베트남 정부는 지역 농민들에게 광범위한 교육과 자원을 제공하는 농업 혁신 센터에 상당한 투자를 해왔습니다. 이 센터는 매년 2,000명이 넘는 농부들이 고급 기술을 교육받으면서 지식과 기술을 이전하는 데 중요한 역할을 했습니다. 네덜란드와 같은 국가와의 협력 노력으로 최첨단 화훼 재배 기술이 도입되어 베트남 재배자들이 세계 시장에서 보다 효과적으로 경쟁할 수 있게 되었습니다. 하노이에서는 네덜란드 전문가와의 성공적인 연구 파트너십을 통해 수확량이 많은 장미 품종이 개발되었으며, 재배 첫 해에 500,000개 이상의 줄기가 수확되었습니다. 또한 자동화된 관개 시스템과 같은 스마트 농업 기술을 채택하여 매년 헥타르당 최대 40,000리터의 물을 절약했습니다. 또한, 정부 계획으로 지속 가능한 화훼 재배 관행에 대한 연구 자금이 25% 증가했습니다.

과제: 화훼 생산 및 품질에 영향을 미치는 기후 변화 영향

베트남 화훼 시장은 생산과 품질 모두에 심각한 영향을 미치는 기후 변화로 인해 심각한 문제에 직면해 있습니다. 기온 상승, 불규칙한 강우 패턴, 태풍 및 홍수와 같은 기상 이변의 빈도 증가로 인해 전국의 꽃 재배가 중단되었습니다. 이러한 기후 변화로 인해 개화 기간이 불규칙해지고 수확량이 감소하며 해충과 질병에 대한 취약성이 높아졌습니다. 2023년에는 태풍 시즌이 특히 파괴적이어서 주요 화훼 재배 지역인 메콩강 삼각주에서 5,000헥타르 이상의 화훼 작물이 손실되었습니다. 장기간의 가뭄으로 인해 물 부족 문제도 악화되어 10,000헥타르 이상의 화훼 농장에 영향을 미쳤습니다. 화초 재배 산업에 대한 이러한 기후 관련 혼란으로 인한 재정적 피해는 같은 해에 약 5천만 달러로 추산되었습니다. 더욱이, 기후 조건 변화로 인해 해충 침입이 20% 증가하여 자원에 대한 부담이 더욱 커졌습니다.

이러한 과제에 대처하기 위해 베트남 화초 재배 시장은 점점 더 기후 탄력적인 관행과 기술을 채택하고 있습니다. 농부들은 가뭄에 강한 꽃 품종을 선택하고 물 부족을 완화하기 위해 물 효율적인 관개 시스템을 구현하고 있습니다. 1,000헥타르가 넘는 화초 재배 토지가 점적 관개로 전환되어 물 사용량을 최대 40%까지 크게 줄였습니다. 또한, 기후 조절 온실의 개발은 보다 안정적인 재배 환경을 제공하여 현재 화훼 재배 지역에서 500개 이상의 그러한 구조물이 운영되고 있습니다. 이 온실 덕분에 악천후 속에서도 연간 200만 송이의 꽃을 생산할 수 있었습니다. 기후 탄력적 농업 관행에 대한 연구를 지원하겠다는 정부의 의지는 분명하며, 2023년 연구 개발에 1,000만 달러 이상을 할당했습니다. 또한, 태양열 관개 시스템의 도입으로 에너지 비용이 15% 절감되어 지속 가능성 노력이 더욱 강화되었습니다.

부분 분석 

유형별 

베트남 화훼 시장은 절화를 중심으로 번창해 왔으며 2023년에는 11억 달러를 초과하는 매출을 창출했습니다. 시장 전체 평가액은 약 17억 1천만 달러로 절화의 중추적인 역할을 강조했습니다. 이 중 국화는 특히 지난해 14억 그루의 줄기가 팔릴 정도로 압도적이다. 특히 설날과 같은 주요 축제 기간 동안 국화와 같은 꽃의 문화적 중요성은 국내 수요를 촉진합니다. 국화는 Lam Dong 및 하노이와 같은 지역에서 광범위하게 재배되며 Lam Dong에서는 매년 5억 개가 넘는 줄기를 생산합니다. 이 생산은 가정 장식과 선물을 점점 더 선호하는 중산층 인구의 증가(현재 3,500만 명 이상)에 의해 지원됩니다. 2023년에는 베트남에서 20,000톤 이상의 꽃이 생산되었으며, 국화는 생동감 넘치는 외관과 긴 유통기한으로 인해 선두를 달리고 있습니다. 또한 베트남 정부는 화훼 재배 연구 및 개발에 천만 달러 이상을 투자했습니다.

수출도 시장 확대에 중요한 역할을 했다. 2023년 베트남은 중국, 일본, 한국 등 주요 시장에 1억 5천만 줄기 이상의 국화를 수출했다. 다양한 기후 조건과 해충에 대한 국화의 회복력은 수출에 이상적이며, 세계 화훼 재배 시장에서 베트남의 입지를 더욱 공고히 합니다. 또한 베트남은 베트남이 제공하는 절화의 다양한 범위를 반영하여 2천만 개 이상의 장미 줄기와 1천만 개 이상의 백합 줄기를 수출했습니다. 화훼 경매센터 건립과 콜드체인 물류 개선으로 수출 절차가 간소화되어 국제 무역의 효율성이 향상되었습니다. 또한 500개 이상의 기후 조절 온실이 건설되어 악천후에도 불구하고 연간 200만 송이의 꽃을 생산할 수 있습니다. 시장의 성장은 꽃 재배에 전념하는 2,000헥타르 이상에 의해 뒷받침되며, 이는 베트남 농업 환경에서 절화의 중요성을 강조합니다.

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베트남의 꽃과 농업 관광의 3가지 트렌드 성장

• 꽃이 만발한 여행지: 베트남의 꽃 지역이 국제 관광객과 애호가를 사로잡습니다

베트남의 화훼 재배 시장, 특히 달랏과 메콩강 삼각주 지역은 꽃과 농업 관광의 중요한 허브로 빠르게 부상하고 있습니다. 이 지역은 장미, 국화, 난초, 백합 등 방대하고 다양한 꽃 재배로 유명하며, 관광객들에게 숨막히는 몰입형 경험을 제공합니다. 2023년 베트남은 1,260만 명의 국제 관광객을 맞이했는데, 이는 전염병 이전 수준의 70%로 상당한 회복을 반영합니다. 이러한 관광 산업의 부활은 자연의 아름다움으로 시선을 사로잡고 농촌 생활과 깊은 연관성을 제공하는 베트남의 독특한 꽃 풍경에 대한 세계적인 관심이 높아지고 있음을 강조합니다. 또한 달랏에서만 400만 명이 넘는 관광객이 방문했으며, 꽃밭은 도시 관광 활동의 30%를 차지했습니다. 수상 꽃 시장으로 유명한 메콩강 삼각주는 250만 명의 방문객을 끌어 모았으며 관광 산업에서 이 지역의 역할을 더욱 강조했습니다. 이러한 지역은 베트남의 매력을 높일 뿐만 아니라 지역 경제에도 크게 기여합니다.

• 꽃 전시회 및 소매 체인으로 전 세계 방문객을 위한 베트남 농업 관광 경험 향상

꽃과 농업 관광의 급증하는 인기는 화훼 재배 시장 내 꽃 전시회와 이벤트의 성공으로 더욱 강화됩니다. 주목할만한 사례는 2024년 3월 네덜란드 Nova Exhibitions와 베트남 VEAS가 공동 주최한 원예 및 가공기술을 중심으로 한 전시회이다. 이번 행사에는 5만 명이 넘는 관람객이 참여하는 등 국내외 참석자들의 큰 관심을 끌었다. 더욱이 호치민시와 하노이에 있는 Dalat Hasfarm의 프리미엄 생화 매장과 같은 현대 소매 체인의 확장은 고품질 꽃 제품에 대한 소비자 수요 증가를 강조합니다. 이러한 개발은 지역 경제를 활성화할 뿐만 아니라 관광객에게 베트남의 풍부한 꽃 유산에 몰입할 수 있는 더 많은 방법을 제공하여 전반적인 경험을 향상시킵니다. 2023년 이들 도시의 꽃 소매 매출은 2억 달러에 달했는데, 이는 베트남 화훼 재배에 대한 인식이 높아짐을 반영합니다.

• 꽃 관광을 통한 경제 번영: 베트남의 독특한 농업 경험이 전 세계의 관심을 끌고 있습니다

경제적으로 꽃과 농업 관광은 베트남의 화훼 재배 시장 성장을 이끄는 데 중추적인 역할을 합니다. 2023년 숙박 및 케이터링 서비스 수익은 673조 5천억 VND (277억 7천만 달러)으로 급증하여 전체 가치의 10.8%를 차지했으며 전년 대비 14.7% 증가했습니다. 이러한 성장은 방문객들이 점점 더 진정한 농업 상호 작용을 추구함에 따라 독특하고 몰입감 있는 경험에 대한 수요가 증가함에 따라 가속화되었습니다. 세계관광기구(WTO)는 농업 관광 사업이 꾸준히 증가하고 있다고 보고하며, 이는 진정한 농업 체험을 추구하는 여행자의 추세가 더욱 광범위해지고 있음을 나타냅니다. 이러한 변화는 농부와 농업 기업이 꽃과 농업 관광을 활용하여 기억에 남는 방문객 경험을 창출하고 부문 성장을 더욱 촉진할 수 있는 상당한 기회를 제공합니다. 전국적으로 1,000개 이상의 농업 관광 계획이 시작된 베트남의 화초 재배 부문은 농촌 개발과 경제 다각화에 크게 기여하고 있습니다. 또한 주요 꽃 지역으로의 교통 연결 강화와 같은 관광 인프라 개선에 대한 정부 지원으로 2023년에만 300개의 새로운 프로젝트가 시작되면서 방문객 수가 더욱 늘어났습니다.

베트남 화훼 시장의 최고 플레이어

• 달랏 하스팜
• 프레시플라워월드 주식회사
• Dummen Orange Holding BV
• 신젠타 작물 보호 AG
• 로얄 베이스 코퍼레이션
• 오타 화훼 경매
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 컷 꽃
  • 카네이션
  • 장미
  • 국화
  • 백합
  • 난초
  • 다른 유형의 꽃
• 구근 식물
• 화분에 심은 꽃
• 기타