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시장 역학

주요 요인: 베트남 화훼 제품에 대한 세계적인 관심 증가로 수출 확대

베트남 화훼 시장은 전 세계적으로 베트남 특유의 꽃 제품에 대한 관심이 급증하면서 수출이 크게 증가하며 지속적으로 성장하고 있습니다. 베트남 화훼 산업은 풍부한 생물 다양성과 유리한 기후 조건을 활용하여 장미, 백합, 난초 등 다양한 꽃을 생산하며 국제 무대에서 확고한 입지를 구축했습니다. 최근 몇 년 동안 베트남 꽃 수출액은 전례 없는 수준에 도달했으며, 일본, 미국, 한국 등이 주요 수입국으로 자리매김했습니다. 이러한 수요 급증은 베트남이 뛰어난 다양성을 자랑하는 고품질의 꽃을 경쟁력 있는 가격으로 공급할 수 있는 능력에 기인합니다. 2022년까지 베트남은 2만 톤 이상의 꽃을 수출하여 3억 달러의 수출액을 달성했습니다. 일본은 약 9천 톤, 미국은 약 6천 톤을 수입했습니다. 현재 화훼 부문은 베트남 농산물 수출에서 상당한 비중을 차지하고 있으며, 2천 헥타르 이상의 면적이 꽃 재배에 사용되고 있습니다. 또한 유럽 국가로의 수출은 매년 15%씩 증가해 왔습니다.

베트남 정부는 첨단 농업 기술 투자 장려 및 물류 인프라 강화 정책을 통해 화훼 수출 증대에 크게 기여해 왔습니다. 베트남 화훼 시장에서 현대적인 농업 방식과 저온 유통 시스템이 도입되면서 수출용 꽃의 품질과 유통기한이 향상되어 전 세계 구매자들에게 더욱 매력적인 상품이 되었습니다. 그 결과, 화훼 산업은 베트남에서 가장 빠르게 성장하는 농업 분야 중 하나로 자리매김했으며, 현재 100개 이상의 화훼 기업이 수출 활동에 참여하고 있습니다. 호치민시에서만 300개 이상의 화훼 기업이 이러한 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 화훼 산업은 5만 명 이상의 고용을 창출하며 경제 성장의 핵심 동력으로 자리 잡고 있습니다. 수출 증대에 대한 집중적인 투자는 화훼 관련 교육 프로그램의 활성화로 이어져 매년 500명 이상의 학생들이 교육 과정에 등록하고 있습니다. 특히 중국으로의 수출은 매년 12%씩 증가하고 있습니다.

동향: 수확량 및 품질 향상을 위한 첨단 재배 기술 도입

베트남 화훼 시장에서는 첨단 재배 기술 도입이 가속화되면서 수확량과 품질 모두에서 상당한 향상을 이루고 있습니다. 이러한 추세는 화훼 산업을 재편하고 있으며, 재배자들은 수경재배, 조직배양, 통합 병해충 관리 등 현대적인 농업 방식을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 이러한 혁신적인 방법들을 통해 재배자들은 전통적인 비효율적이고 자원 집약적인 방식에서 벗어나 더욱 효율적으로 꽃을 생산할 수 있게 되었습니다. 예를 들어, 수경재배는 많은 베트남 재배자들에게 꽃 수확량을 두 배로 늘렸을 뿐만 아니라 헥타르당 물 사용량을 20% 절감하는 효과를 가져왔습니다. 일부 농장에서는 연간 헥타르당 최대 5만 송이의 꽃을 생산하고 있습니다. 조직배양 기술은 식물 종의 빠른 증식을 가능하게 하여 매년 100만 개 이상의 난초 묘목을 생산할 수 있게 했습니다. 또한, 통합 병해충 관리는 살충제 사용량을 30% 줄여 화훼 재배의 환경적 지속가능성을 향상시켰습니다. 뿐만 아니라, 이러한 방법들은 전반적인 꽃 품질 향상에도 기여하여 수출용 꽃의 생산량이 15% 증가했습니다.

선진 재배 방식으로의 전환은 정부의 적극적인 정책과 화훼 시장의 국제 연구 기관과의 전략적 파트너십에 힘입어 가속화되고 있습니다. 베트남 정부는 농업 혁신 센터에 상당한 투자를 하여 지역 농민들에게 광범위한 교육과 자원을 제공하고 있습니다. 이러한 센터는 지식과 기술 이전에 매우 중요한 역할을 하며, 매년 2,000명 이상의 농민들이 선진 기술 교육을 받고 있습니다. 네덜란드와 같은 국가와의 협력을 통해 최첨단 화훼 기술을 도입하여 베트남 재배자들이 세계 시장에서 더욱 효과적으로 경쟁할 수 있도록 지원하고 있습니다. 하노이에서는 네덜란드 전문가들과의 성공적인 연구 협력을 통해 고수확 장미 품종을 개발했으며, 첫해 재배에서 50만 송이 이상을 수확했습니다. 또한 자동 관개 시스템과 같은 스마트 농업 기술의 도입으로 헥타르당 연간 최대 4만 리터의 물을 절약할 수 있게 되었습니다. 나아가 정부의 정책적 노력으로 지속 가능한 화훼 재배 연구 자금이 25% 증액되었습니다.

과제: 기후 변화가 화훼 생산 및 품질에 미치는 영향

베트남 화훼 시장은 기후 변화로 인해 심각한 어려움에 직면해 있으며, 이는 생산과 품질 모두에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 기온 상승, 불규칙한 강우 패턴, 태풍과 홍수 같은 극심한 기상 현상의 빈도 증가는 전국적으로 화훼 재배에 차질을 초래했습니다. 이러한 기후 변화는 개화 시기 불규칙, 수확량 감소, 병충해 취약성 증가를 야기했습니다. 특히 2023년에는 태풍으로 인해 주요 화훼 재배 지역인 메콩델타에서 5,000헥타르가 넘는 화훼 작물이 피해를 입었습니다. 장기간의 가뭄은 물 부족 문제를 악화시켜 10,000헥타르 이상의 화훼 농장에 영향을 미쳤습니다. 같은 해, 이러한 기후 관련 피해로 인한 화훼 산업의 경제적 손실은 약 5천만 달러에 달하는 것으로 추산되었습니다. 더욱이, 기후 변화로 인해 병충해 발생률이 20% 증가하여 자원 고갈을 더욱 심화시켰습니다.

이러한 어려움에 대응하기 위해 베트남 화훼 시장은 기후 변화에 탄력적인 재배 방식과 기술을 점차 도입하고 있습니다. 농부들은 가뭄에 강한 꽃 품종을 선택하고 물 부족 문제를 완화하기 위해 물 효율이 높은 관개 시스템을 도입하고 있습니다. 1,000헥타르가 넘는 화훼 재배지에 점적 관개 시스템이 도입되어 물 사용량을 최대 40%까지 줄였습니다. 또한, 온도와 습도를 조절할 수 있는 온실 개발로 더욱 안정적인 재배 환경이 조성되었으며, 현재 화훼 재배 지역에 500개 이상의 온실이 가동되고 있습니다. 이러한 온실 덕분에 악천후 속에서도 연간 200만 송이의 꽃을 생산할 수 있게 되었습니다. 정부는 기후 변화에 탄력적인 농업 기술 연구를 적극적으로 지원하고 있으며, 2023년에는 연구 개발에 1,000만 달러 이상을 투자했습니다. 나아가 태양열 관개 시스템 도입으로 에너지 비용을 15% 절감하여 지속가능성 향상에 기여하고 있습니다.

세그먼트 분석 

유형별로 

베트남 화훼 시장은 절화 부문을 중심으로 호황을 누리고 있으며, 2023년에는 11억 달러 이상의 매출을 기록했습니다. 전체 시장 규모는 약 17억 1천만 달러에 달해 절화 시장 . 특히 국화는 지난해 14억 송이가 판매될 정도로 큰 인기를 얻고 있습니다. 국화와 같은 꽃은 음력 설과 같은 주요 명절에 문화적 의미를 지니고 있어 국내 수요를 견인하고 있습니다. 국화는 람동과 하노이 등지에서 광범위하게 재배되며, 람동에서는 연간 5억 송이 이상이 생산됩니다. 이러한 생산 증가는 가정 장식과 선물용으로 꽃을 선호하는 중산층 인구(현재 3,500만 명 이상)의 수요 증가에 힘입은 것입니다. 2023년 베트남에서는 2만 톤 이상의 꽃이 생산되었으며, 특히 국화는 선명한 색상과 긴 보존 기간 덕분에 가장 인기 있는 꽃이었습니다. 또한 베트남 정부는 화훼 연구 개발에 1천만 달러 이상을 투자했습니다.

수출 또한 시장 확장에 중요한 역할을 해왔습니다. 2023년 베트남은 중국, 일본, 한국 등 주요 시장에 1억 5천만 송이 이상의 국화를 수출했습니다. 국화는 다양한 기후 조건과 병충해에 강한 내성을 지니고 있어 수출에 적합하며, 이는 세계 화훼 시장에서 베트남의 입지를 더욱 공고히 하는 데 기여했습니다. 또한, 베트남은 2천만 송이 이상의 장미와 1천만 송이 이상의 백합을 수출하며 다양한 절화 생산 능력을 보여주었습니다. 꽃 경매 센터 설립과 콜드체인 물류 개선은 수출 절차를 간소화하고 국제 무역의 효율성을 높였습니다. 나아가 500개 이상의 온도 및 습도 조절 온실이 건설되어 악천후에도 연간 2백만 송이의 꽃을 생산할 수 있게 되었습니다. 2,000헥타르가 넘는 면적에 걸쳐 꽃 재배가 이루어지고 있는 것도 베트남 농업에서 절화가 차지하는 중요성을 뒷받침하고 있습니다.

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베트남의 화훼 및 농촌 관광 3대 성장 트렌드

• 꽃이 만발하는 여행지: 베트남의 꽃의 고장들이 해외 관광객과 애호가들을 사로잡다

베트남의 화훼 시장, 특히 달랏과 메콩델타 지역은 화훼 및 농촌 관광의 중요한 중심지로 빠르게 부상하고 있습니다. 이 지역들은 장미, 국화, 난초, 백합 등 다양하고 풍부한 꽃 재배지로 유명하며, 관광객들에게 숨 막힐 듯 아름답고 몰입도 높은 경험을 선사합니다. 2023년 베트남은 1,260만 명의 해외 관광객을 유치하며 팬데믹 이전 수준의 70%까지 회복세를 보였습니다. 이러한 관광 산업의 회복은 자연의 아름다움으로 사람들을 매료시키고 농촌 생활과 깊은 유대감을 제공하는 베트남 특유의 꽃 풍경에 대한 세계적인 관심 증가를 보여줍니다. 특히 달랏은 400만 명이 넘는 관광객을 유치했으며, 꽃 정원이 도시 관광 활동의 30%를 차지했습니다. 수상 꽃 시장으로 유명한 메콩델타 지역에는 250만 명의 관광객이 방문하여 관광 산업에서 이 지역의 중요성을 더욱 부각시켰습니다. 이러한 지역들은 베트남의 매력을 높일 뿐만 아니라 지역 경제에도 크게 기여합니다.

• 꽃 전시회와 소매 체인이 베트남 농촌 관광의 품격을 높여 전 세계 방문객들에게 특별한 경험을 선사합니다

꽃 관광과 농촌 관광의 인기가 급증하는 가운데, 화훼 시장 내 꽃 전시회 및 행사의 성공이 이러한 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 대표적인 예로, 2024년 3월 네덜란드의 노바 전시회(Nova Exhibitions)와 베트남의 VEAS가 공동 주최한 원예 및 가공 기술 전시회를 들 수 있습니다. 이 행사는 국내외 참관객의 큰 관심을 끌었으며, 5만 명 이상의 방문객이 다녀갔습니다. 또한, 호치민과 하노이에 달랏 하스팜(Dalat Hasfarm)의 프리미엄 생화 매장이 확장되는 등 현대적인 소매 체인의 성장은 고품질 꽃 제품에 대한 소비자 수요 증가를 보여줍니다. 이러한 발전은 지역 경제 활성화는 물론 관광객들에게 베트남의 풍부한 꽃 문화를 체험할 수 있는 더 많은 기회를 제공하여 여행 경험을 한층 더 풍요롭게 합니다. 2023년 이들 도시의 꽃 소매 판매액은 2억 달러에 달했으며, 이는 베트남 화훼 산업에 대한 높은 평가를 반영합니다.

• 꽃 관광을 통한 경제 번영: 베트남의 독특한 농업 체험이 전 세계의 관심을 사로잡다

경제적으로, 화훼 및 농촌 관광은 베트남 화훼 시장 성장을 이끄는 핵심적인 역할을 합니다. 2023년 숙박 및 외식 서비스 매출은 673조 5천억 VND(277억 7천만 달러)에 달해 전체 매출의 10.8%를 차지했으며, 이는 전년 대비 14.7% 증가한 수치입니다. 이러한 성장은 방문객들이 진정한 농업 체험을 추구하면서 독특하고 몰입도 높은 경험에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 세계 관광 기구(WTO)는 농촌 관광 사업이 꾸준히 증가하고 있다고 보고하며, 이는 여행객들이 진정한 농업 체험을 추구하는 광범위한 추세를 보여줍니다. 이러한 변화는 농부와 농업 관련 기업들이 화훼 및 농촌 관광을 활용하여 방문객들에게 기억에 남는 경험을 제공하고, 더 나아가 해당 산업의 성장을 촉진할 수 있는 상당한 기회를 제공합니다. 전국적으로 1,000개 이상의 농촌 관광 사업이 시작된 베트남의 화훼 산업은 농촌 개발과 경제 다각화에 크게 기여하고 있습니다. 또한, 주요 화훼 산지로의 교통망 확충과 같은 관광 인프라 개선에 대한 정부 지원은 방문객 수를 더욱 증가시켰으며, 2023년 한 해에만 300개의 새로운 프로젝트가 시작되었습니다.

베트남 화훼 시장의 주요 업체들

• 달라트 하스팜
• 프레시 플라워 월드 주식회사.
• 둠멘 오렌지 홀딩 BV
• 신젠타 작물보호 AG
• 왕립 기지 사령부
• 오타 화훼 경매
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별로

• 절화
  • 카네이션
  • 장미
  • 국화
  • 백합
  • 난초
  • 다른 종류의 꽃
• 구근식물
• 화분에 심은 꽃
• 기타