시장 시나리오 

베트남 OTC 소비자 건강 제품 시장은 2023년에 US$ 2,539.68백만 으로 평가되었으며 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.67% 로 2032년까지 US$ 5,253.69백만 의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다 .

소비자 건강 제품은 베트남 전역에서 수요가 높으며 그 이유를 쉽게 이해할 수 있습니다. 그 어느 때보다 일반의약품(OTC) 을 원하는 환경을 조성하기 위해 함께 작용하는 여러 가지 요인이 있습니다 정부는 전통 의학뿐만 아니라 천연 성분을 적극적으로 홍보해왔기 때문에 소비자가 베트남 OTC 소비자 건강 제품 시장에서 이러한 유형의 제품을 구매하는 경향이 더 클 것이라는 것은 일리가 있습니다. 팬데믹이 끝난 후 많은 사람들은 이제 자신의 건강이 자신의 삶에서 가장 중요한 것임을 깨달았으며, 다시 아프지 않도록 자신을 돌보기 위해 최선을 다해야 합니다. 이는 OTC 제품을 통해 일반적인 질병을 조기에 해결하는 것을 의미할 수 있습니다.

베트남은 또한 고령화 인구가 급속히 증가하고 있는 국가이며, 이는 소비자가 나이가 들수록 만성 건강 질환에 대한 지속적인 약물 치료가 필요하기 때문에 중요합니다. 국가의 중산층 확대로 인해 모든 사람의 급여가 높아진다는 사실과 함께 이를 고려하면 조만간 OTC 의약품에 대한 수요가 높아질 것입니다.

앞으로 OTC 소비자 건강 제품 시장에서 베트남의 미래는 매우 유망해 보입니다. 2022년까지 중산층이 두 배로 늘어나고 모든 부문의 소비가 극적으로 증가하는 것은 시간 문제일 뿐입니다. 현재로서는 사람들이 처방을 받거나 의사를 방문하는 것보다 스스로 치료할 수 있는 것을 선호하기 때문에 편의성이 OTC 의약품의 가장 큰 판매 포인트인 것 같습니다. 유일한 단점은 베트남 OTC 및 의약품의 약 65%가 국내 대안이 아닌 외국 수입품이라는 점입니다.

베트남 보건부는 바이엘과 같은 회사가 여기서 판매할 기회를 원한다면 정확히 따라야 하는 승인된 OTC 의약품의 공식 목록을 발표했습니다. 이제 모든 사람들이 자연적인 건강 관리 솔루션을 원하기 때문에 약초 요법은 최근 베트남에서도 인기를 얻었습니다. 기업과 정부의 지원과 함께 고객의 강력한 수요로 인해 충분한 시간이 주어진다면 이 시장이 얼마나 멀리 성장할 수 있는지 알 수 없습니다. 

더 많은 통찰력을 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요

시장 역학

추세: 천연 및 유기농 제품에 대한 수요 증가

베트남의 OTC 소비자 건강제품 시장이 변화하고 있습니다. 사람들은 천연 및 유기농 제품에 점점 더 관심을 갖게 되었고, 이는 전통적인 대안에서 벗어나게 되었습니다. Astute Analytica 에 따르면 베트남 소비자의 88%는 천연 성분이 포함된 품목에 대해 추가 비용을 지불할 의향이 있다고 말했습니다. 또한 이 조사에서는 78%가 건강 관련 필수품을 쇼핑할 때 라벨에서 "유기농"이라는 단어를 적극적으로 찾는 것으로 나타났습니다. 동일한 연구에서는 이러한 추세가 특히 허브 및 식물 기반 옵션이 인기를 끌기 시작한 식이보충제 판매에서 두드러진다는 사실을 발견했습니다. 최근 몇 년 동안 gac 과일, 생강, 강황은 모두 소화, 면역력 또는 관절 건강을 개선하는 데 도움이 되는 보충제 성분으로 사용이 증가하는 것으로 나타났습니다.

모든 유기농에 대한 이러한 새로운 선호는 보충제에만 국한된 것이 아닙니다. 쇼핑객들은 또한 개인 위생용품, 유아용품, 기능성 식품에서도 이러한 종류의 선택을 찾기 시작했습니다. 전반적인 생활 방식의 변화가 일어나고 있는 것 같습니다. 베트남 상공회의소(VCCI)는 2023년에 베트남의 유기농 식품 시장이 매년 30% 성장할 것으로 예상된다는 보고서를 발표했습니다. 모든 것이 계획대로 진행된다면 매출은 2025년까지 18억 달러에 도달할 것이며 현재 농산물 시장이 좌우로 생겨나는 것을 볼 수 있을 뿐만 아니라 베트남 OTC 소비자 건강 제품 시장에서 이러한 품목의 판매만을 전담하는 온라인 플랫폼이 증가하는 것을 볼 수 있습니다.

코로나19 팬데믹 역시 이러한 사고방식의 변화에 ​​큰 기여를 했습니다. 사람들이 이 혼란에서 벗어날 방법만을 원하는 상황에서, 그들이 "면역 강화"라는 라벨이 붙은 무엇이든 찾고 있는 것은 당연합니다. 코로나19가 우리를 강타한 이후 예방 건강 관리에 대한 강조가 높아졌기 때문에 문지기들은 지금까지 괜찮게 해왔습니다. 베트남 과학기술협회(VUSTA)가 실시한 조사에 따르면 베트남 소비자의 62%가 대유행이 시작된 이후 자연 건강 제품 섭취를 늘린 것으로 나타났습니다.

동인: 중산층 성장과 건강에 대한 인식 제고

천연 및 유기농 제품에 대한 수요 증가는 가처분 소득 증가, 건강 및 복지에 대한 인식 제고, 기존 제품의 안전 및 품질에 대한 우려 등 다양한 요인으로 인해 증가하고 있습니다. Euromonitor International에 따르면 베트남의 OTC 소비자 건강 제품 시장에서 2016년 3,300만 명에서 2022년까지 중산층 소비자가 4,400만 명으로 증가할 것으로 예상됩니다. '5K(Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tụ tập, Khai báo y tế - 마스크, 소독, 거리두기, 모임 금지, 건강 선언)'와 같은 캠페인을 통해 건강한 생활방식을 장려하려는 정부의 노력은 더욱 부추겼습니다. 베트남 사람들의 예방적 건강 조치.

소셜 미디어와 디지털 플랫폼 역시 천연 및 유기농 건강 제품에 대한 수요 급증에 큰 영향을 미쳤습니다. 베트남(특히 밀레니얼 세대)에서는 건강 정보 및 제품 추천을 위해 온라인 소스에 점점 더 의존하고 있습니다. 소셜 미디어 영향력자, 건강 블로거 및 온라인 커뮤니티는 천연/유기농 제품의 효능을 홍보하는 강력한 채널이 되었습니다. 베트남 전자상거래 협회(VECOM)가 실시한 연구에 따르면 베트남 전자상거래 시장의 소비자 판매는 전년 대비 약 35% 증가했으며, 이 기간 동안 건강/미용 제품 카테고리에서 매출이 가장 빠르게 증가한 것으로 나타났습니다. 이러한 변화로 인해 소규모 틈새 브랜드가 기존 업체와 경쟁하면서 시장 점유율이 증가했습니다.

과제: 진화하는 규제 프레임워크 및 품질 관리 문제

천연 OTC 소비자 건강 제품 시장은 베트남에서 호황을 누리고 있으며 규제 기관과 소비자 모두에게 골치 아픈 일입니다. 건강 보조 식품 및 기능성 식품에 대한 국가의 체계는 여전히 개발 중이므로 제품 분류, 라벨링 요구 사항 및 품질 관리 표준이 일관되지 않습니다. 이러한 규제의 불확실성으로 인해 일부 부도덕한 제조업체는 오해의 소지가 있는 주장을 하거나 표준 이하의 성분으로 만든 제품을 판매하여 소비자의 신뢰를 침식했습니다. 2019년 베트남 식품청(VFA)은 신고되지 않았거나 금지된 물질을 함유한 것으로 밝혀진 50개 이상의 건강보조식품에 대해 경고를 발표했습니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 베트남 소비자 건강 시장의 선두 기업들은 연구 개발, 품질 관리 및 소비자 교육에 막대한 투자를 해왔습니다. 예를 들어 Traphaco는 현지에서 생산된 재료를 사용하여 과학적으로 뒷받침되는 천연 건강 제품 개발에 중점을 둔 연구 센터를 열었습니다. 또한 농부들과 협력하여 고품질 원자재를 안정적으로 공급하고 엄격한 테스트 프로토콜을 실행하여 제품 안전성과 효능을 보장합니다. Herbalife 및 Amway와 같은 대규모 회사는 규제 기관과 협력하여 OTC 소비자 건강 제품 시장 전반에 걸쳐 보다 일관된 표준을 장려하고 베트남 소비자에게 천연 및 유기농 제품의 이점에 대해 교육하고 있습니다.

Fitch Solutions의 분석가에 따르면 현재의 규제 환경을 헤쳐나가고 투명성과 품질 관리를 통해 소비자 신뢰를 구축하는 동시에 유기농 재료로 혁신을 이룰 수 있는 기업이 이러한 증가하는 수요를 활용하는 데 가장 적합한 위치에 있을 것이라고 합니다. 베트남의 풍부한 생물다양성은 베트남을 자연 및 유기 건강 혁신의 지역 허브로 만들 수 있는 전통 의학 관행을 기반으로 한 새로운 제제에 대한 엄청난 잠재력을 제공합니다.

부분 분석

비타민 및 식이보충제 부문, 베트남 OTC 소비자 건강 제품 시장 지배

22.46% 로 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 이 부문의 지배력은 사람들이 자기 건강에 관심을 갖고 건강 의식을 키워 스스로를 쉽게 돌볼 수 있게 만드는 데서 비롯됩니다. . 이러한 이유로 소비자들은 이제 자신의 건강에 대해 더욱 의식하고 전반적인 건강을 유지하면서 질병을 예방할 수 있는 자연적인 방법을 찾고 있으며, 이로 인해 비타민과 건강보조식품에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 사람들은 입소문, 교육 수준 향상, 광고 캠페인을 통해 기능식품이 유익하다는 사실을 배우고 있습니다.

년부터 2032년 9.22% 의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다 . 이는 이 나라 사람들이 그 어느 때보다 이러한 제품을 원한다는 것을 보여주는 중요한 지표입니다. 또한, 소비자들이 국산 브랜드보다 이들 브랜드를 더 신뢰하는 경향이 있기 때문에 수입 비타민 및 건강보조식품 제품의 사용이 증가하고 있습니다. 이러한 추세에 따라 베트남에서도 기능성 식품이 인기를 얻고 있다. 다양한 옵션을 통해 소비자는 연질 젤과 캡슐 형태 중 가장 좋아하는 것을 선택할 수 있습니다.

오프라인 유통 채널이 선두를 달리고 있으며, 온라인 부문이 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다.

베트남 OTC 소비자 건강 제품 시장의 오프라인 유통 채널 부문은 2023년 기준 68.46%를 차지합니다. 이러한 성장은 의료 전문가의 치료를 위해 처방된 식이 보충제의 증가에 기인할 수 있습니다. 보충제는 위장 장애, 면역 관련 문제, 뼈 건강, 엽산 결핍, 심장 건강 및 연령 관련 황반변성과 같은 다양한 문제에 사용됩니다. 약국 및 의료 전문 사무실에서의 직접 판매는 비타민 및 건강 보조 식품 OTC 판매에 도움이 되는 신뢰와 개인적인 상호 작용을 제공합니다.

한편, 온라인 부문은 베트남 OTC 소비자 건강제품 시장에서 9.93%의 가장 빠른 CAGR 인터넷 사용자가 증가함에 따라 수많은 브랜드에 대한 액세스도 늘어납니다. 빠르게 변화하는 라이프스타일로 인해 연중무휴 가용성, 쇼핑 편의성, 온라인 유통 채널에서 제공되는 다양한 제품에 대한 수요가 창출됩니다. 전자상거래의 확대로 인해 소비자가 온라인으로 보충제를 더 쉽게 구매할 수 있게 되었고, 이는 이 분야의 급속한 성장에 기여했습니다. 소비자의 건강 및 웰니스 요구 사항 중 디지털 플랫폼이 더욱 대중화됨에 따라 전문가들은 머지않아 온라인 측면에서 상당한 성장을 기대하고 있습니다.

이 연구에 대해 더 자세히 이해하려면: 무료 샘플을 요청하세요

베트남 OTC 소비자 건강 제품 시장의 최고 기업 

• 애보트 연구소
• 바이엘 AG
• 다농
• GSK PLC
• 존슨 앤 존슨
• 화이자 주식회사
• 레킷벤키저 그룹 PLC
• 사노피 SA
• 다이쇼제약홀딩스 주식회사
• 프록터 앤 갬블 컴퍼니
• 다른 저명한 플레이어

베트남 OTC 소비자 건강 제품 시장의 최근 발전

• 2024년 3월, 아시아 최고의 의료 서비스 제공업체인 Zuellig Pharma와 글로벌 소비자 의료 기업인 Karo Healthcare는 이 지역의 주요 시장에서 파트너십을 강화한다고 발표했습니다. 확장된 협력의 목표는 Zuellig Pharma의 광범위한 유통 네트워크와 시장 전문성을 활용하여 Karo Healthcare의 혁신적인 소비자 건강 제품을 아시아 전역의 더 많은 소비자에게 제공하는 것입니다.
• 2022년 9월, 피부과 분야의 글로벌 리더인 LEO Pharma는 피부 질환과 혈전증으로 고통받는 아시아 사람들에게 혁신적인 제품과 솔루션을 제공하기 위해 선도적인 시장 확장 서비스 제공업체인 DKSH와 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이번 파트너십은 DKSH의 잘 확립된 의료 유통 네트워크와 해당 지역의 상업적 전문 지식을 활용하여 건선, 습진, 심부 정맥 혈전증과 같은 질환에 대한 LEO Pharma의 포괄적인 치료법 포트폴리오에 대한 접근성을 확대하는 데 중점을 둘 것입니다.

시장 세분화 개요:

유형별

• 상처 관리 제품
• 피부과 제품
• 피임약
• 비타민 및 건강보조식품
• 안과용 제품
• 위장 제품
• 기타

유통채널별

• 온라인
• 오프라인
  • 약국
  • 편의점