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시장 역학

트렌드: 천연 및 유기농 제품에 대한 수요 증가

베트남의 일반의약품(OTC) 건강 제품 시장이 변화하고 있습니다. 천연 및 유기농 제품에 대한 소비자들의 관심이 높아지면서 전통적인 제품에서 새로운 대안으로의 전환이 이루어지고 있습니다. 애스튜트 애널리티카(Astute Analytica) , 베트남 소비자의 88%가 천연 성분이 함유된 제품에 대해 추가 비용을 지불할 의향이 있다고 답했습니다. 또한, 이 조사에서는 응답자의 78%가 건강 관련 필수품을 구매할 때 라벨에서 "유기농"이라는 단어를 적극적으로 찾는 것으로 나타났습니다. 같은 연구에서 이러한 추세가 특히 건강 보조 식품 판매에서 두드러지게 나타나고 있으며, 허브 및 식물 기반 제품들이 시장을 장악하고 있는 것으로 밝혀졌습니다. 최근 몇 년 동안 가크 열매, 생강, 강황 등이 소화, 면역력, 관절 건강 개선에 도움을 주는 건강 보조 식품의 성분으로 사용량이 증가하고 있습니다.

유기농 제품에 대한 이러한 새로운 선호는 단순히 건강 보조 식품에만 국한된 것이 아닙니다. 소비자들은 개인 위생용품, 유아용품, 기능성 식품에 이르기까지 유기농 제품을 찾기 시작했습니다. 이는 전반적인 라이프스타일 변화로 이어지는 듯합니다. 베트남 상공회의소(VCCI)는 2023년 보고서에서 베트남의 유기농 식품 시장이 매년 30%씩 성장할 것으로 예상했습니다. 모든 것이 계획대로 진행된다면 2025년에는 매출이 18억 달러 , 현재로서는 이러한 수치가 결코 허황된 것으로 보이지 않습니다. 베트남에서는 농산물 직거래 장터가 곳곳에서 생겨나고 있을 뿐만 아니라, 유기농 제품만을 전문적으로 판매하는 온라인 플랫폼 또한 일반의약품(OTC) 건강 제품 시장에서 빠르게 증가하고 있습니다.

코로나19 팬데믹은 이러한 사고방식의 변화에 ​​크게 기여했습니다. 사람들이 이 혼란스러운 상황에서 벗어날 방법을 간절히 원했기에, "면역력 강화"라는 라벨이 붙은 제품이라면 무엇이든 찾게 된 것은 당연한 일입니다. 코로나19 발생 이후 예방 의료에 대한 중요성이 더욱 강조되면서, 베트남 과학기술협회연합(VUSTA)의 조사에 따르면 관련 업계는 지금까지 비교적 선방한 것으로 나타났습니다. 조사 결과, 베트남 소비자의 62%가 팬데믹 시작 이후 천연 건강 제품 섭취를 늘린 것으로 밝혀졌습니다.

주요 요인: 중산층 성장 및 건강에 대한 인식 제고

천연 및 유기농 제품에 대한 수요 증가는 가처분 소득 증가, 건강 및 웰빙에 대한 인식 제고, 기존 제품의 안전성과 품질에 대한 우려 등 여러 요인에 의해 촉진되고 있습니다. 유로모니터 인터내셔널에 따르면 베트남의 일반의약품(OTC) 건강 제품 시장에서 중산층 소비자는 2016년 3,300만 명에서 2022년에는 4,400만 명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 정부가 "5K"(마스크 착용, 소독, 거리두기, 모임 금지, 건강 신고) 캠페인과 같은 건강한 생활 습관 장려 활동을 펼치면서 베트남 국민들의 예방적 건강 관리에 대한 관심이 더욱 높아졌습니다.

소셜 미디어와 디지털 플랫폼은 천연 및 유기농 건강 제품에 대한 수요 급증에 큰 영향을 미쳤습니다. 베트남에서는 (특히 밀레니얼 세대 사이에서) 건강 정보와 제품 추천을 얻기 위해 온라인을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 소셜 미디어 인플루언서, 건강 블로거, 온라인 커뮤니티는 천연/유기농 제품의 효능을 홍보하는 강력한 채널로 자리 잡았습니다. 베트남 전자상거래협회(VECOM)의 연구에 따르면, 베트남 전자상거래 시장의 소비자 매출은 전년 대비 약 35% 증가했으며, 특히 건강/미용 제품 카테고리에서 가장 빠른 성장세를 보였습니다. 이러한 변화로 인해 소규모 틈새 브랜드들이 기존 대기업들과 경쟁하며 시장 점유율을 확대할 수 있게 되었습니다.

과제: 변화하는 규제 체계 및 품질 관리 문제

베트남에서 천연 일반의약품(OTC) 건강기능식품 시장이 급성장하면서 규제 당국과 소비자 모두에게 골칫거리가 되고 있습니다. 베트남의 건강보조식품 및 기능성 식품 관련 법규가 아직 개발 단계에 있어 제품 분류, 라벨링 요건, 품질 관리 기준에 일관성이 부족합니다. 이러한 규제 불확실성으로 인해 일부 비양심적인 제조업체들이 허위 광고를 하거나 기준 미달의 원료를 사용한 제품을 판매하면서 소비자 신뢰도가 떨어졌습니다. 2019년 베트남 식품안전청(VFA)은 미표시 또는 금지된 물질이 함유된 건강보조식품 50여 종에 대해 경고 조치를 내렸습니다.

이러한 문제들을 해결하기 위해 베트남 소비자 건강 시장의 주요 기업들은 연구 개발, 품질 관리 및 소비자 교육에 막대한 투자를 해왔습니다. 예를 들어, 트라파코(Traphaco)는 현지에서 조달한 원료를 사용하여 과학적으로 검증된 천연 건강 제품을 개발하는 데 집중하는 연구 센터를 설립했습니다. 또한, 고품질 원료의 안정적인 공급을 보장하기 위해 농부들과 협력하고 있으며, 제품의 안전성과 효능을 보장하기 위해 엄격한 테스트 절차를 시행하고 있습니다. 허벌라이프(Herbalife)와 암웨이(Amway)와 같은 대기업들은 규제 당국과 협력하여 일반의약품 소비자 건강 제품 시장 전반에 걸쳐 보다 일관된 기준을 마련하고, 베트남 소비자들에게 천연 및 유기농 제품의 이점에 대해 교육하고 있습니다.

피치 솔루션의 분석가들은 현재의 규제 환경을 잘 헤쳐나가고, 투명성과 품질 관리를 통해 소비자 신뢰를 구축하는 동시에 유기농 원료를 활용한 혁신을 이뤄낼 수 있는 기업들이 이러한 증가하는 수요를 가장 잘 활용할 수 있을 것이라고 전망했습니다. 베트남의 풍부한 생물 다양성은 전통 의학에 기반한 새로운 제품 개발에 엄청난 잠재력을 제공하며, 이를 통해 베트남은 천연 및 유기농 건강 혁신의 지역 허브로 발돋움할 수 있을 것으로 기대됩니다.

세그먼트 분석

베트남 일반의약품 건강기능식품 시장에서 비타민 및 건강보조식품 부문이 주도적인 위치를 차지하고 있습니다

22.46% 로 가장 높은 점유율을 차지했습니다. 이러한 높은 점유율은 소비자들이 건강에 대한 관심이 높아지고 스스로 건강을 관리하는 데 더욱 신경을 쓰게 된 데 기인합니다. 소비자들은 건강에 대한 인식이 높아지면서 질병 예방과 건강 유지를 위한 자연적인 방법을 찾고 있으며, 이는 비타민 및 건강 보조 식품에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다. 소비자들은 입소문, 건강 교육 수준 향상, 그리고 광고 캠페인을 통해 건강 보조 식품의 효능을 인지하게 되었습니다.

2023년부터 2032년 까지 일반의약품(OTC) 소비자 건강 제품 시장의 건강기능식품 부문은 연평균 약 9.22% . 이는 국내 소비자들이 이러한 제품에 대한 수요가 그 어느 때보다 높다는 것을 보여주는 중요한 지표입니다. 또한, 수입 비타민 및 건강기능식품의 소비가 증가하고 있는데, 이는 소비자들이 국내 브랜드보다 수입 브랜드를 더 신뢰하는 경향이 있기 때문입니다. 이러한 추세에 따라 기능성 식품이 베트남에서도 인기를 얻고 있습니다. 소비자들은 소프트젤과 캡슐 등 다양한 형태의 제품을 선택할 수 있게 되었습니다.

오프라인 유통 채널이 선두를 달리고 있으며, 온라인 부문은 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다

베트남 일반의약품(OTC) 건강기능식품 시장에서 오프라인 유통 채널은 2023년 기준 68.46%의 비중을 차지합니다. 이러한 성장은 의료 전문가들이 치료 목적으로 처방하는 건강기능식품의 증가에 기인한 것으로 분석됩니다. 이러한 건강기능식품은 위장 장애, 면역 관련 문제, 뼈 건강, 엽산 결핍, 심장 건강, 노인성 황반변성 등 다양한 질환에 사용됩니다. 약국이나 의료기관에서의 대면 판매는 고객과의 신뢰와 개인적인 소통을 제공하여 비타민 및 건강기능식품의 판매를 촉진합니다.

한편, 베트남 일반의약품(OTC) 소비자 건강 제품 시장에서 온라인 부문은 연평균 9.93%라는 가장 빠른 성장률을 . 인터넷 사용자가 증가함에 따라 다양한 브랜드에 대한 접근성도 높아지고 있으며, 빠르게 변화하는 라이프스타일은 24시간 언제든 이용 가능한 편리한 쇼핑 환경과 온라인 유통 채널을 통해 제공되는 다양한 제품에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 전자상거래의 확장은 소비자들이 건강 보조 식품을 온라인으로 더욱 쉽게 구매할 수 있도록 해주었고, 이는 해당 분야의 빠른 성장에 기여했습니다. 디지털 플랫폼이 소비자의 건강 및 웰빙 니즈에 더욱 널리 활용됨에 따라 전문가들은 온라인 부문의 상당한 성장을 예상하고 있습니다.

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베트남 일반의약품 건강기능식품 시장의 주요 업체 

• 애보트 연구소
• 바이엘 AG
• 다논
• GSK plc
• 존슨앤존슨
• 화이자 주식회사.
• 레킷벤키저 그룹 PLC
• 사노피 SA
• 다이쇼 제약 홀딩스 주식회사.
• 프록터 앤 갬블 컴퍼니
• 기타 주요 플레이어

베트남 일반의약품 건강기능식품 시장의 최근 동향

• 2024년 3월, 아시아 지역 선도적인 헬스케어 서비스 제공업체인 주엘리그 파마(Zuellig Pharma)와 글로벌 소비자 건강 관리 기업인 카로 헬스케어(Karo Healthcare)는 아시아 주요 시장에서 파트너십을 강화한다고 발표했습니다. 이번 협력 확대를 통해 주엘리그 파마의 광범위한 유통망과 시장 전문성을 활용하여 카로 헬스케어의 혁신적인 건강 제품을 아시아 전역의 더 많은 소비자에게 제공할 계획입니다.
• 글로벌 피부과 전문 제약회사인 레오파마(LEO Pharma)는 2022년 9월, 시장 확장 서비스 분야의 선두 기업인 DKSH와 전략적 파트너십을 체결하고 아시아 지역에서 피부 질환 및 혈전증으로 고통받는 사람들에게 혁신적인 제품과 솔루션을 제공하기로 했습니다. 이번 파트너십은 DKSH의 탄탄한 의료 유통망과 지역 내 상업적 전문성을 활용하여 건선, 습진, 심부정맥혈전증 등 다양한 질환에 대한 레오파마의 포괄적인 치료 포트폴리오에 대한 접근성을 확대하는 데 중점을 둘 것입니다.

시장 세분화 개요:

유형별로

• 상처 치료 제품
• 피부과 제품
• 피임약
• 비타민 및 건강 보조 식품
• 안과 제품
• 위장관 제품
• 기타

유통 채널별

• 온라인
• 오프라인
  • 약국
  • 편의점