시장 시나리오 

가상 카드 시장은 2024 년에 미화 1942 억 달러로 평가되었으며 2033 년까지 2025-2033 년 동안 21.52%의 CAGR로 20333 억 달러의 시장 평가를받을 것으로 예상됩니다.

가상 카드의 수요와 채택은 안전하고 효율적인 디지털 결제 솔루션에 대한 요구가 증가함에 따라 전 세계적으로 잘 확립되었습니다. 가상 카드 채택으로 이어지는 국가에는 미국, 영국 및 호주가 포함됩니다. 미국은 강력한 금융 기술 부문과 디지털 지갑의 광범위한 사용으로 인해 가상 카드 시장의 최전선에 서 있습니다. 2024 년에 미국 소비자는 6 억 6,300 만 명의 소비자가 매장 내 지불을 위해 Apple Pay를 사용하여 디지털 결제 솔루션으로의 전환을 보여주었습니다. 영국의 높은 채택률은 고급 지불 인프라에 의해 지원되며, 비접촉 거래는 2023 년까지 모든 지불의 38%를 차지하고 있습니다. 호주의 비접촉식 지불금의 급속한 채택은 가상 카드 사용의 리더십에 크게 기여했습니다.

주요 가상 카드 유형에는 B2B 가상 카드, B2C POS 가상 카드 및 B2C 원격 결제 가상 카드가 포함됩니다. B2B 가상 카드는 비즈니스 거래 효율성으로 인해 시장을 지배하는 반면 B2C 카드는 소매 및 온라인 구매를 수용합니다. 가상 카드 시장에 대한 지불 방법은 Apple Pay 및 Google Pay와 같은 디지털 지갑과의 통합, 전자 상거래 거래에 대한 온라인 결제 및 가입 서비스에서의 사용을 포함하여 다양합니다. 이러한 지불 방법의 채택은 NFC 지원 장치의 가용성이 증가함에 따라 촉진되며, 전 세계적으로 모든 스마트 폰의 94%가 2023 년 기준으로 NFC 지원을 받고 있습니다. 또한 비접촉식 지불은 지배적 인 힘이되어 전 세계적으로 모든 대입자 ​​거래의 50%를 차지했습니다.

시장 플레이어는 오퍼링을 확장하고 전략적 파트너십을 형성함으로써 수요 증가에 대응하고 있습니다. Virtual Cards 시장의 주요 플레이어에는 Visa, MasterCard, American Express, PayPal 및 Stripe가 포함됩니다. 이 회사들은 가상 카드 솔루션을 향상시키고 보안 조치를 향상시키기 위해 기술 및 파트너십에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 미국에서는 기술 회사와 5,100 명 이상의 카드 발급자 간의 파트너십이 디지털 결제 솔루션의 범위를 크게 확장했습니다. 환대 산업은 2023 년 기준으로 미국과 캐나다의 식당의 66%가 모바일 결제 옵션을 빠르게 채택했습니다. 또한 2025 년까지 모바일 결제가 모든 디지털 거래의 79%를 차지할 것이라는 예측은 전 세계 지불 생태계에서 가상 카드 솔루션의 지속적인 성장과 중요성을 나타냅니다. 

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시장 역학 

운전자 : 디지털 결제, 사기 및 무단 액세스의 보안 조치 향상

디지털 결제 보안 조치가 향상 되었기 때문에 호황을 누리고 있습니다 . 가상 카드는 토큰 화와 같은 최첨단 기술 및 각 거래에 대한 고유 한 카드 번호를 통해 추가 보호 계층을 제공하여 사기 및 무단 액세스의 위험을 크게 줄입니다. 사이버 위협이 점점 더 정교 해지고있는 오늘날의 디지털 환경에서는 보안이 높아지고 있습니다. 가상 카드의 채택은 안전한 디지털 거래의 중요성에 대한 소비자와 비즈니스의 인식이 커지면서 더욱 촉진됩니다. 전자 상거래가 계속 확대되고 더 많은 재무 활동이 온라인으로 진행됨에 따라 강력한 보안 조치에 대한 수요는 결코 더 높아지지 않았습니다.

가상 카드는 일회성 사용 번호 및 동적 CVV 코드와 같은 기능을 제공하여 데이터 유출 및 사기 활동의 위험을 크게 줄임으로써 이러한 요구를 해결합니다. 2024 년에 미국 소비자는 6 억 6,300 만 명의 소비자가 매장 지불에 Apple Pay를 사용하여 안전한 디지털 결제 솔루션으로의 전환을 강조했습니다. 가상 카드를 모바일 지갑 및 비접촉식 결제 시스템과 통합하면 보안 기능이 더욱 향상되어 가상 카드 시장에서 소비자와 비즈니스 모두에게 매력적인 옵션이되었습니다. 지난 3 년간 위험 및 규정 준수 전문가의 19%가 조직에 대한 법적 또는 규제 조치를 경험했다고보고하여 안전한 지불 솔루션의 중요성을 강조했습니다. 데이터 유출에 대한 비준수 비용은 평균적으로 거의 220,000 달러 더 높아 보안 가상 카드 시스템을 채택하면서 재정적 이점을 강조합니다. 또한 북미는 전 세계 전자 상거래 사기의 42% 이상을 가치별로 차지하며, 디지털 결제의 강화 된 보안 조치에 대한 긴급한 요구를 강조합니다. 이 외에도 2021 년 상반기와 비교하여 2022 년 후반에 ATO (Acc

추세 : B2B 트랜잭션에서의 사용 증가 및 프로세스를 간소화하고 보안 향상

Virtual Cards 시장은 B2B (Business-to-Business) 거래를위한 이러한 디지털 결제 솔루션의 채택이 증가함에있어 상당한 추세를보고 있습니다. 이 추세는 기업 환경에서보다 효율적이고 안전하며 간소화 된 지불 프로세스의 필요성에 의해 주도됩니다. 가상 카드는 비즈니스에 특정 거래 또는 공급 업체에 대한 고유 한 카드 번호를 생성 할 수있는 기능을 제공하여 지출에 대한 통제력이 향상되고 B2B 지불의 사기 위험을 줄입니다.

B2B 거래에서 가상 카드를 채택하면 회사가 조달 및 계정 지불 프로세스를 관리하는 방식을 변화시킵니다. 가상 카드를 사용하여 비즈니스는 지불 워크 플로를 자동화하고 수동 처리를 줄이며 지출 패턴에 실시간 가시성을 얻을 수 있습니다. 이 추세는 복잡한 공급망과 높은 거래량을 가진 산업에서 특히 분명합니다. 2023 년 B2B 가상 카드는 시장을 지배하여 비즈니스 거래에서 효율성과 보안으로 인해 상당한 점유율을 차지했습니다. 가상 카드 시장의 환대 산업은 2023 년 현재 미국과 캐나다의 식당의 66%가 모바일 결제 옵션을 빠르게 수용하여 2023 년 현재 모바일 결제를 수락하여 디지털 결제 솔루션을 채택하는 비즈니스의 광범위한 추세를 나타냅니다. 기존 금융 시스템과 가상 카드를 통합하는 것이 더욱 원활 해졌으며, 2023 년 현재 전 세계적으로 모든 스마트 폰 NFC를 지원하여 B2B 거래에서 디지털 결제 방법을 쉽게 채택 할 수 있습니다. 또한 전 세계적으로 모든 직접 거래의 50%를 차지하는 비접촉식 지불금의 증가는 B2B 설정에서 가상 카드 채택을 증가시키는 길을 열었습니다. 마지막으로, 2025 년까지 모바일 결제가 모든 디지털 거래의 79%를 차지할 것이라는 예측은 B2B 거래에 가상 카드 사용이 지속적으로 증가 함을 시사합니다.

도전 과제 : 보안 기능이 향상 되었음에도 불구하고 데이터 개인 정보 및 보안 문제

가상 카드가 제공하는 향상된 보안 기능에도 불구하고 데이터 개인 정보 보호 및 보안 문제는 가상 카드 시장에서 중요한 과제로 남아 있습니다. 디지털 결제 솔루션의 채택이 계속 증가함에 따라 사이버 위협과 사기 활동의 정교함도 계속 증가합니다. 이 과제는 가상 카드 거래와 관련된 재무 데이터의 민감한 특성과 데이터 유출 또는 무단 액세스의 잠재적 결과를 감안할 때 특히 급성입니다. 데이터 유출 및 사이버 공격의 지속적인 위협은 가상 카드의 광범위한 채택에 큰 도전을 제기합니다. 가상 카드는 토큰 화 및 동적 CVV 코드와 같은 고급 보안 기능을 제공하지만 이러한 거래가 발생하는 전반적인 디지털 생태계는 여전히 다양한 형태의 공격에 취약합니다. 피싱 시도, 맬웨어 및 사회 공학 전술은 가상 카드 시스템을 사용하여 소비자와 비즈니스를 대상으로 계속 발전하고 있습니다. 

이러한 보안 문제의 영향은 통계에서 분명하며 피싱은 가장 일반적인 유형의 지불 사기로 남아 있습니다. 소비자가 합법적 인 거래에 이의를 제기하는 친절한 사기는 상당 부분의 청구 회수를 설명 할 것으로 예상되며, 판매자는 1,000 억 달러가 넘는 가맹점에 비용이 소요됩니다. 2022 년 상반기에 비해 2022 년 후반에 ATO (Account Tekeover) 사기 사건의 증가는 지속적인 보안 문제를 더욱 강조합니다. 또한, 비준수 수준이 높은 조직은 준수 조직에 비해 12.6% 증가한 5,500 만 달러의 평균 데이터 위반 비용에 직면한다는 사실은 보안 랩의 재정적 영향을 강조합니다. 

부분 분석 

카드 유형별  

B2B 가상 카드는 기업 지불 프로세스를 간소화하고 재무 관리를 향상시키는 능력에 의해 가상 카드 시장의 60% 이상을 차지했습니다. 기업들은이 카드를 점점 더 채택하여 지불 가능한 계정을 자동화하여 수동 오류 및 처리 시간을 최대 70%까지 줄입니다. ERP (Enterprise Resource Planning) 시스템과 B2B 가상 카드를 통합하는 것은 게임 체인저였으며, 회사의 75%가 원활한 재무 관리를 위해이 통합을 활용했습니다. 또한 토큰 화 및 동적 CVV 코드와 같은 향상된 보안 기능은 기존의 지불 방법에 비해 사기 위험을 85% 줄였습니다. 지출 한도를 설정하고 거래를 실시간으로 추적하는 능력도 중요한 요소였습니다. 비즈니스의 90%가 재정적 감독이 개선 된 것으로보고했습니다. 또한 B2B 가상 카드는 공급 업체 지불을 촉진하며, 기업의 65%가 적시에 정착으로 인해 공급 업체 관계가 향상되는 비즈니스를 경험합니다.

B2B 전자 상거래의 증가는 기업이 국경 간 거래를위한 안전하고 효율적인 결제 솔루션을 찾기 때문에 가상 카드의 채택을 더욱 발전 시켰습니다. 가상 카드는 거래 비용을 50%줄여 국제 무역에 선호되는 선택입니다. 가상 카드를 즉시 발행 할 수있는 능력은 또한 반복적 인 지불 및 구독을 위해 기업의 80%를 사용하여 호소력을 높였습니다. 여행 및 환대 부문은 또한 B2B 가상 카드를 수용했으며,이 산업에서의 거래의 40%가 가상 카드를 통해 수행됩니다. 단일 플랫폼을 통해 여러 결제 채널을 관리 할 수있는 유연성으로 인해 기업의 70%가 운영 효율성이 증가한 것으로보고되었습니다. 보안, 효율성 및 통합 기능의 조합은 B2B 가상 카드를 가상 카드 시장에서 지배적 인 부문으로 강화했습니다.

제품 유형별 

일회용 가상 카드는 타의 추종을 불허하는 보안과 편의성에 의해 가상 카드 시장의 55%를 차지합니다. 이 카드는 일회성 거래를 위해 설계되어 재사용 가능한 카드에 비해 데이터 유출 위험이 95% 감소합니다. 단일 사용 카드 거래의 40%를 차지하는 여행 및 환대 부문의 소비자는 기본 카드 세부 정보를 공유 할 필요가 없으므로 항공편 및 호텔 예약에 선호합니다. 또한 온라인 쇼핑객의 60%가 전자 상거래 구매를위한 단일 사용 카드를 선호하며, 무단 청구에 대한 보호를 인용합니다. 이 카드는 또한 가입 서비스에서 널리 사용되며, 사용자의 50%가 원치 않는 반복 지불을 피하기 위해 고용합니다. 모바일 앱을 통해이 카드를 쉽게 생성 할 수있게되면서 사용자의 70%가 편의성을 핵심 요소로 인용하면서 채택을 더욱 주도했습니다.

디지털 지갑과 모바일 결제 플랫폼의 상승은 또한 일회용 가상 카드 시장의 인기에 기여했습니다. 이 카드는 디지털 지갑과 원활하게 통합 될 수 있으므로 사용자는 스마트 폰에 몇 번의 탭만으로 안전하게 지불 할 수 있습니다. 만료 날짜와 지출 한도를 설정하는 능력은 또한 단일 사용 카드를 자녀의 온라인 지출을 관리하는 부모에게 선호하는 선택으로 만들었고, 사용자의 30% 가이 목적을 위해 고용했습니다. 의료 부문은 또한 단일 사용 가상 카드를 수용 했으며이 업계에서 거래의 25% 가이 카드를 통해 수행되었습니다. 보안, 편의성 및 유연성의 조합으로 단일 사용 가상 카드는 최종 사용자 중에서 가장 인기있는 선택으로 시장 점유율을 55%로 이끌었습니다.

업종별 

전자 상거래 및 소매 산업은 안전하고 효율적인 결제 솔루션의 필요성으로 인해 가상 카드의 가장 지배적 인 최종 사용자입니다. 가상 카드로 인해 충전 요금이 90%감소하여 온라인 판매자에게 선호되는 선택이됩니다. 또한 소매 업체의 70%가 가상 카드를 사용하여 국경 간 지불을 간소화하여 거래 비용을 50% 줄입니다. 가상 카드를 즉시 발행 할 수있는 기능은 또한 전자 상거래 플랫폼의 80%가 지불 옵션으로 제공하면서 채택을 늘 렸습니다. 또한 소비자의 60%가 보안 기능이 향상되어 온라인 쇼핑을위한 가상 카드를 선호합니다. 가상 카드를 디지털 지갑과 통합하면서 소매 업체의 75% 가이 결제 방법을 통해 판매가 증가한 것으로보고했습니다.

가입 기반 비즈니스 모델의 증가는 또한 전자 상거래 및 소매 부문에서 가상 카드 시장의 지배에 기여했습니다. 가상 카드를 사용하면 사용자의 50%가 구독 서비스를 위해 고용하면서 반복 결제를보다 효과적으로 관리 할 수 ​​있습니다. 지출 한도와 만료 날짜를 설정하는 능력은 또한 자녀의 온라인 지출을 관리하는 부모에게 가상 카드를 선호하는 선택으로 만들었으며 사용자의 30% 가이 기능을 활용했습니다. 의료 부문은 또한이 업계에서 거래의 25% 가이 카드를 통해 수행되는 가상 카드를 수용했습니다. 보안, 효율성 및 유연성의 조합은 가상 카드를 전자 상거래 및 소매 산업에 선호하는 지불 솔루션으로 만들어 가상 카드 시장에서 우위를 점하게되었습니다.

결제수단별 

신용 기반 가상 카드는 가상 카드 시장의 55% 이상을 차지하며, 주로 유연성 및 보상 제공으로 인해 발생합니다. 이 카드를 사용하면 사용자의 80%가 대규모 온라인 구매를 위해 신용 라인에 신용 한도에 액세스 할 수 있습니다. 캐쉬백 및 충성도 포인트를 얻는 능력도 채택을 주도했으며, 카드 소지자의 65%가 보상을 극대화하기 위해이를 사용했습니다. 신용 기반 가상 카드는 Digital-First Financial Solutions에 대한 선호도와 일치하기 때문에 사용자의 55%를 차지하는 밀레니엄 세대에서 특히 인기가 있습니다. 또한 기업의 75% 가이 카드를 직원 비용으로 사용하여 상세한 거래보고 및 조정의 혜택을받습니다. 신용 기반 가상 카드와 예산 앱을 통합하면 재무 계획을 위해 이러한 도구를 사용하여 60%의 사용자가 호소력을 높였습니다.

BNPL (Buy-Pay-Later) 서비스의 증가는 신용 기반 가상 카드의 인기에도 기여했습니다. 이 카드는 사용자에게 온라인 쇼핑을 위해이 기능의 50%를 활용하여 나중에 구매하고 비용을 지불 할 수있는 유연성을 제공합니다. 단일 플랫폼을 통해 여러 신용 라인을 관리하는 기능도 채택을 주도했으며 사용자의 70%가 재무 관리 개선을보고했습니다. 여행 및 엔터테인먼트 부문은 또한 신용 기반 가상 카드를 수용했으며, 이러한 산업에서 거래의 40% 가이 카드를 통해 수행됩니다. 유연성, 보상 및 통합 기능의 조합은 가상 카드 시장에서 지배적 인 부문으로 신용 기반 가상 카드를 확고히했습니다.

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 지역분석 

 America : 개척 B2B 가상 카드 채택, 미국은 주도권을 잡습니다.

특히 미국에서 38%가 넘는 시장 점유율을 가진 북미 가상 카드 시장 우위는 보안 및 간소화 된 지불 프로세스의 필요성으로 인해 B2B 부문의 강력한 채택이 특징입니다. 이 지역은 디지털 결제 솔루션으로의 상당한 변화를 목격했으며 가상 카드는 현대 금융 운영의 초석이되었습니다. 특히 IT 및 통신 산업 분야의 대기업은이 추세의 최전선에 있으며, 70%는 가상 카드를 금융 운영에 통합하여 원활한 거래를 용이하게합니다. 의료 부문은 또한이 기술을 수용하여 공급 업체 지불 관리를 위해 가상 카드 채택이 40% 증가했다고보고했습니다. 또한, 여행 산업은 2023 년 이래로 가상 카드 거래가 55% 급증하여 안전하고 유연한 지불 방법에 대한 선호도가 증가 함을 반영했습니다. 가상 카드의 채택은 보안을 강화했을뿐만 아니라 B2B 결제에 대한 수동 처리 시간이 30% 감소하여 운영 효율성을 강조했습니다. 앞으로도 2023 년의 360 억에서 2028 년까지 1,750 억에 달할 것으로 예상되며,이 공간의 지속적인 성장을 알 수 있습니다.

유럽 ​​: 국경 간 거래 및 규제 준수 증가 성장

유럽 ​​가상 카드 시장은 특히 안전하고 효율적인 국경 간 거래를 촉진하는 데있어 상당한 성장을 겪고 있습니다. 이 지역의 규제 준수, 특히 PSD2 및 IFR (Interchange Fee Regulation)과 같은 프레임 워크와 함께이 지역의 초점은 시장 환경을 형성하여 데이터 보호를 보장하면서 혁신을 장려했습니다. 국경 간 가상 카드 거래는 2023 년 이후 60% 증가하여 국제 지불에 대한이 기술에 대한이 지역의 의존을 강조했습니다. 여행 부문은 주요 채택 자로 두드러지며 다양한 통화에 걸쳐 예약 및 비용 관리를위한 가상 카드를 활용하여 사기 사건이 45% 감소했습니다. 또한 유럽 기업의 80%가 가상 카드를 금융 시스템과 통합하여 운영 효율성을 향상 시켰습니다. 미디어 및 엔터테인먼트 산업은 또한 프리랜서 및 공급 업체 지불에 대한 가상 카드 사용량이 50% 증가한 반면, 의료 부문은 지불과 관련된 관리 비용이 35% 감소하여 금융 운영을 간소화하는 데 가상 카드의 역할을 더욱 강화했습니다.

아시아 태평양 : 빠른 확장을 불러 일으키는 기술 혁신

아시아 태평양 지역은 기술 혁신과 디지털 결제 인프라의 빠른 확장으로 인해 가상 카드 시장에서 가장 빠른 성장을 겪고 있습니다. 미디어 및 엔터테인먼트 부문은 컨텐츠 관련 결제에 대한 가상 카드 사용량이 65% 증가하여 업계의 디지털 솔루션으로의 전환을 반영하여 청구를 주도하고 있습니다. IT 및 Telecom Industries는 또한 가상 카드를 수용했으며 2023 년 이후 거래는 80% 증가하여 안전하고 효율적인 결제 방법의 필요성에 의해 발생했습니다. 의료 부문은 가상 카드 채택을 통해 지불 처리 시간이 55% 감소하여 기술의 운영을 간소화하는 능력을 보여줍니다. 고급 보안 기능은이 지역의 핵심 초점이며, 가상 카드의 90%가 현재 동적 CVV 코드를 특징으로하여 사기에 대한 보호를 향상시킵니다. 또한, 가상 카드와 모바일 결제 플랫폼과의 통합은 지난해 75% 증가하여 금융 혁신을위한 모바일 기술을 활용하려는 지역의 약속을 강조했습니다. 이 빠른 확장은 Global Virtual Cards Market의 리더로서 아시아 태평양의 위치를 ​​강조합니다.

가상 카드 시장의 최고 회사

• 아메리칸 익스프레스 회사
• 비자 Inc.
• 금융 서비스를 발견하십시오
• BTRS Holdings, Inc.
• 현명한 지불 제한
• JPMorgan Chase & Co.
• 뱅크 오브 아메리카
• Citibank (Citi Virtual Cards)
• 웰스 파고
• Marqeta, Inc.
• 마스터 카드
• Skrill USA, Inc.
• Stripe, Inc.
• Wex, Inc.
• Adyen
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

카드 유형별

• B2B 가상 카드
• B2C 가상 카드
• P2P 가상 카드

제품 유형별

• 일회용 가상 카드
• 다용도 가상 카드
• 다시로드 가능한 가상 카드

결제수단별

• 신용 기반 가상 카드
• 선불 가상 카드
• 직불 기반 가상 카드

최종 사용자별

• 개인
• 기업

업종별

• IT 및 통신
• 미디어 및 엔터테인먼트
• 전자 상거래 및 소매
• 헬스케어
• 여행 및 숙박
• 정부 및 공공 부문
• 기타

기업 규모별

• 대기업
• 중소기업(SME)

유통채널별

• 뱅킹 채널
• 핀 테크 플랫폼
• 결제 게이트웨이 및 프로세서

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
    • 인도네시아 공화국
    • 말레이시아
    • 태국
    • 싱가포르
    • 나머지 아세안 지역
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역