기상 레이더 시장의 주요 동향

• 2025년 1월, 메테오매틱스는 아르미라 그로스가 주도한 2,200만 달러 규모의 시리즈 C 투자 유치를 완료하여 사업 규모를 확장하고 미국 시장에 진출하며 기상 레이더 및 모델링 솔루션을 혁신할 계획입니다.
• 2025년 4월, MyRadar는 AI 기반 기상 정보 플랫폼인 HORIS를 발전시키고 실시간 레이더 데이터 분석 기능을 강화하기 위해 750만 달러의 자금을 확보했습니다.
• 2025년 4월, 스핀런치(SpinLaunch)는 콩스버그(Kongsberg)로부터 1,200만 달러의 투자를 유치했으며, 이 투자금은 대기 데이터 수집용 레이더 탑재체를 포함한 기상 관련 기술 개발을 지원하는 데 사용될 예정입니다.
• 2024년 9월, EWR 레이더 시스템즈는 NOAA로부터 산불 기상 및 산불 발생 후 수문학 연구를 위한 이동식 기상 레이더 시스템 3대(C밴드 1대, X밴드 E800LP 2대) 공급 계약을 체결했으며, 납품은 2025년 9월까지 완료될 예정입니다.
• 2024년 미국 정부는 360억 달러 규모의 첨단 기상 예산(2030년까지) 중 일부를 차세대 위상 배열 기상 레이더 시스템에 배정했으며, 이로 인해 레이더 제조업체들의 주문량이 크게 증가했습니다.
• 2025년 4월에 발표된 새로운 보고서에 따르면, 약 150대의 미국 도플러 기상 레이더가 교체 또는 수명 연장 대상에 포함될 예정이어서 레이더 시스템 공급업체들의 계약이 급증할 것으로 예상됩니다.
• 2025년 4월, 어드밴스드 레이더 컴퍼니는 차세대 기상 레이더 시스템 개발을 가속화하기 위해 새로운 자금(금액 비공개)을 유치했으며, 이는 레이더 기술에 대한 벤처 캐피털의 관심이 증가하고 있음을 반영합니다.

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시장 역학 

주요 요인: 해안 대규모 프로젝트 및 해양 인프라 확장에 있어 국지적 폭풍 감지 수요 증가

해안 지역의 건설 붐은 국지적인 폭풍 감지에 대한 절실한 필요성을 촉발시켰으며, 이는 변덕스러운 날씨에도 불구하고 개발 프로젝트가 차질 없이 진행될 수 있도록 보장합니다. 2023년 한 해에만 전 세계적으로 23개의 대규모 항만 확장 프로젝트가 시작되었으며, 각 프로젝트에는 실시간 폭풍 감시를 위한 첨단 레이더 시스템이 도입되었습니다. 기상 레이더 시장에서 해안 메가 프로젝트는 바람 역학에 대한 초정밀 데이터를 요구하는데, 이는 열대 지역에서 예기치 않은 돌풍으로 인해 선박 운항이 매달 44척씩 지연되고 있기 때문입니다. 이러한 차질을 완화하기 위해 최소 6개의 해양 기관이 마이크로버스트와 강한 해상 돌풍을 감지하는 레이더를 갖춘 전용 기상 관측소를 설치했습니다. 이러한 수요 증가는 도시 기반 시설 프로젝트에서도 뚜렷하게 나타나는데, 17개 해안 도시는 주요 자산을 보호하기 위해 특수 레이더 설치 예산을 책정했습니다.

단순한 탐지를 넘어, 이러한 레이더는 항로 계획, 자원 배분, 안전 수칙 시행과 같은 중요한 의사 결정 과정을 지원합니다. 5대 해양 연구 기관의 연구원들은 최적의 레이더 배치에 대한 새로운 지침을 수립하여 혼잡한 항만 지역의 데이터 사각지대를 줄였습니다. 기상 레이더 시장에서 지역별 폭풍 정보를 활용함으로써 항만 당국은 더욱 정확한 항해 경고를 발령하여 새로 건설된 터미널에 정박하는 고가의 화물선에 발생할 수 있는 잠재적 피해를 줄일 수 있습니다. 또한, 도시 계획 담당자들이 지역별 레이더 데이터를 바탕으로 배수 시스템을 개선함에 따라 인근 지역 사회는 시기적절한 홍수 경보의 혜택을 누릴 수 있습니다. 이처럼 해안 대규모 프로젝트에서 신뢰할 수 있는 기상 정보에 대한 필요성이 증대됨에 따라 지역별 폭풍 탐지의 중요성이 더욱 부각되고 있으며, 이는 전 세계적으로 더욱 안전하고 탄력적인 해양 인프라 확장을 촉진하고 있습니다.

동향: 신속한 기술 업그레이드를 통해 첨단 다중 주파수 이중 편파 레이더 혁신으로 실시간 기상 정보 제공이 강화되고 있습니다

기상 레이더 시장의 기상 환경은 다중 주파수 대역에서 이중 편파를 활용하는 기술의 빠른 발전에 힘입어 상당한 변화를 겪고 있습니다. 2023년에는 개발자들이 다양한 강수 유형을 놀라운 정확도로 구분할 수 있는 11개의 새로운 다중 주파수 레이더 장치를 선보였습니다. 이 장치들은 4개의 주요 연구소에서 시험을 거쳤으며, 기존 레이더가 종종 정확도가 떨어졌던 우박 발생 지역에서 신호 간섭이 감소했음을 확인했습니다. 과학자들은 서로 다른 주파수 채널의 데이터를 통합하여 더욱 정밀한 수직 단면 이미지를 얻었으며, 이 과정을 13개의 폭풍우 세포에 적용하여 실시간 분석의 유효성을 검증했습니다.

모듈형 하드웨어 설계와 최첨단 소프트웨어 알고리즘을 통해 실시간 기상 정보가 더욱 강화되고 있습니다. 특히, 9개의 기상 스타트업이 이중 편파 데이터 처리를 간소화하는 임베디드 AI 솔루션 개발을 위한 자금을 확보하여, 국지적인 풍속 변화 현상을 수 초 내에 감지할 수 있게 되었습니다. 또한, 기상 레이더 시장의 5개 항공 당국으로 구성된 국제 컨소시엄은 고주파 채널을 활용한 난류 매핑 개선을 통해 항공기 항로 변경 횟수를 줄이는 공동 연구를 완료했습니다. 이러한 발전은 즉각적으로 활용 가능한 정보를 제공하는 데 대한 업계 전반의 노력을 반영합니다. 이러한 기술은 기상 예보를 넘어 7개의 에너지 대기업이 해안 전력망에 영향을 미치는 풍속 변동을 예측하는 데 활용되고 있습니다. 이러한 혁신은 신속한 기술 업그레이드를 통해 기상 데이터의 명확성을 전례 없이 향상시키는 새로운 기상 감시 시대를 예고합니다.

과제: 도시의 반사 표면으로 인한 간섭과 증가하는 기후 극단 현상에도 불구하고 기상학적 통찰력 확보

현대 도시는 고층 건물, 금속 구조물, 밀집된 통신 신호 등으로 인해 상당한 잡음이 발생하여 정확한 레이더 판독에 특히 복잡한 환경을 제공합니다. 2023년에는 최소 10개의 도시 레이더 관측소에서 교통량이 가장 많은 시간대에 심각한 데이터 왜곡이 보고되어, 고도화된 신호 보정이 필요했습니다. 기상 레이더 시장에서 이러한 문제를 해결하기 위해, 머신 러닝 모델을 사용하여 허위 에코를 제거하는 5가지 특수 잡음 제거 알고리즘이 대도시 지역에 도입되었습니다. 이 솔루션은 기상청이 주요 도시에서 29건의 폭풍 경보 지연 사례를 기록하고, 대부분의 지연 원인이 부적절한 데이터 필터링 때문이라고 지적한 후 주목을 받았습니다. 또한, 6개의 시범 프로그램에서 테스트된 단파장 시스템의 통합은 유망한 방향을 제시하지만, 지역 무선 네트워크의 간섭은 여전히 ​​해결해야 할 과제로 남아 있습니다.

한편, 기후 변화는 이러한 기술적 난관을 해결해야 할 필요성을 더욱 절실하게 만들고 있습니다. 계절에 맞지 않는 토네이도와 같은 예상치 못한 극한 기상 현상이 8개 주요 도시 지역에서 발생했는데, 이 지역에서는 레이더 데이터 오해석으로 인해 적시에 경보를 발령할 수 없었습니다. 2023년 다학제 기후 과학자들이 발표한 보고서는 도시 열섬 현상이 반복되면서 데이터 왜곡이 심화되고 있으며, 교차 검증을 개선하기 위해 최소 12개의 지상 센서가 추가로 필요하다고 강조했습니다. 또한, 도시 계획 담당자들은 비상 프로토콜을 수립하는 데 있어 기상 정보를 점점 더 많이 활용하고 있으며, 최근 통과된 4개의 도시 안전 관련 법안은 실시간 레이더 모니터링을 의무화하고 있습니다. 이러한 장애물을 해결하기 위해서는 하드웨어 개선, 소프트웨어 보정, 그리고 규제 감독에 대한 공동의 노력이 필요하며, 특히 인명 안전, 재산 보호, 기반 시설 유지와 같이 가장 중요한 사안에서 레이더 판독값의 일관성을 보장해야 합니다.

세그먼트 분석 

구성 요소별 

2024년 기상 레이더 시장 구성 요소 중 송신기가 31.23%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 송신기는 레이더 성능을 좌우하는 전력 및 주파수 안정성을 결정하기 때문입니다. 지난 2년간 다양한 레이더 모델에 걸쳐 70개 이상의 새로운 송신기 설계가 도입되었으며, 이는 미세한 강수 신호까지 감지하기 위한 더욱 복잡한 펄스 시퀀스 처리에 적합합니다. 2023년 전 세계 기상 레이더 시장 규모가 1억 3,700만 달러를 넘어섬에 따라, 증가하는 데이터 수요에 대응하기 위해서는 첨단 송신기가 필수적입니다. 이러한 송신기 중 상당수는 진공관에 의존하지 않고 솔리드 스테이트 기술을 통합하여 열악한 환경에서도 시스템의 안정성을 향상시키고 있습니다. 북미 제조업체들은 레이더 가동 중단 시간과 유지 보수 주기를 줄이기 위해 2023년부터 이러한 솔리드 스테이트 부품을 광범위하게 도입하기 시작했습니다. 

무선 주파수 생성 최적화를 통해 송신기는 구형 마그네트론 기반 시스템에 비해 도플러 속도 측정값을 15% 이상 향상시킵니다. 열대성 저기압으로 인해 고해상도 업데이트가 빈번하게 요구되는 아시아 태평양 지역에서는 각국 기상청이 2022년 이후 향상된 송신기를 탑재한 신형 레이더를 30대 이상 도입하면서 소형이면서도 고출력인 송신기의 채택이 가속화되었습니다. 기상 레이더 시장에서 솔리드 스테이트 송신기는 주파수 가변성을 제공하여 단일 레이더로 여러 대기층을 동시에 스캔할 수 있도록 합니다. 이러한 가변성은 송신기가 부품 판매에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하는 이유 중 하나이며, 레이더 소유자들은 증가하는 기상 변동성 속에서 미래 지향적인 솔루션을 모색하고 있습니다. 2024년까지 전 세계적으로 최소 10개 이상의 새로운 레이더 제품 라인에 탑재된 디지털 파형 발생기는 강수 분류 정확도를 더욱 향상시킵니다. 중동 지역의 주요 고객들은 또한 극한 온도에서도 견딜 수 있도록 송신기를 개조하여 기존 레이더를 현대화하고 있습니다. 실시간 시스템 상태 모니터링과 결합된 송신기 부문은 기상 레이더 제조업체의 주요 수익원으로 남을 것으로 예상되며, 이는 탐지 기능과 신뢰성을 향상시키는 데 있어 송신기 부문의 핵심적인 역할을 반영합니다.

주파수별 

X밴드는 악천후 관측에 있어 최적의 범위와 해상도를 제공하여 기상 레이더 시장에서 37.60% 이상의 시장 점유율을 차지하는 가장 지배적인 주파수 대역입니다. 약 8~12GHz 대역에서 작동하는 X밴드 시스템은 약한 비, 작은 우박, 눈발 등을 감지하는 데 탁월하여 단기 및 중기 예보에 매우 유용합니다. 전 세계적으로 새로 설치된 50개 이상의 기상 레이더가 지표면 관측을 위해 X밴드 안테나를 사용하고 있으며, 이를 통해 산악 지역의 데이터 공백을 해소하고 있습니다. X밴드 레이더는 소형화된 형태로 이동식 장비에 적합하며, EWR Radar Systems는 신속한 폭풍 추적 작전을 위해 특별히 설계된 트럭 탑재형 X밴드 레이더를 개발했습니다. X밴드 레이더는 폭우 시 유사한 C밴드 레이더보다 25% 이상 높은 반사율 측정값을 제공하여 폭풍 구조를 더욱 명확하게 파악할 수 있도록 합니다. 또한, 정확한 강우량 감지가 활주로 관리에 필수적인 공항 안전 운영에도 X밴드 레이더의 높은 감도가 큰 도움이 됩니다.

X밴드 레이더는 다양한 응용 분야에서 주파수 유연성과 비용 효율성을 바탕으로 기상 레이더 시장에서 우위를 점하고 있습니다. 2024년까지 유럽에 배치될 약 12대의 X밴드 레이더는 이중 편파 기술을 탑재하여 빗방울, 우박, 진눈깨비를 실시간으로 구분할 수 있습니다. 이러한 세밀한 정보는 수문 예측에 특히 유용하며, 당국이 시기적절한 홍수 경보를 발령할 수 있도록 합니다. 북미에서는 NASA와 여러 연구 기관이 토네이도 연구에 X밴드 레이더를 활용하고 있는데, S밴드에 비해 높은 공간 해상도를 통해 급변하는 폭풍의 역학을 더욱 자세히 관찰할 수 있기 때문입니다. 콜로라도와 스위스 알프스에 새로 설치된 X밴드 레이더는 험준한 지형에서도 안정적인 성능을 유지하고 있음을 입증합니다. 아시아 태평양 지역의 농업 기업들도 일일 강수량 변동을 파악하고 관개 효율을 최적화하기 위해 X밴드 레이더를 선호합니다. 고정 관측 장비든 이동식 현장 연구 장비든, X밴드 레이더는 비용 대비 기능성을 균형 있게 제공하여 다양한 기후대에서 높은 정확도의 강수량 지도를 제작할 수 있도록 해줍니다.

신청을 통해 

군사 분야는 기상 레이더 시장에서 41.42% 이상의 점유율을 차지하며 선두를 달리고 있는데, 이는 국방 작전에서 모든 기상 조건 하에서 비행 계획, 무인 시스템 유도, 전술 기동 조정에 있어 정밀한 정보가 요구되기 때문입니다. 미국과 중국처럼 광범위한 군사력을 보유한 국가들은 폭풍 회피, 탄도 궤적 조정, 실시간 임무 지원에 적합한 특수 레이더에 막대한 투자를 하고 있습니다. 2023년 한 해 동안 전 세계적으로 20개 이상의 국방 부문 신규 조달 계획이 발표되었으며, 특히 도플러 해상도 향상을 위한 레이더 업그레이드에 중점을 두었습니다. 이러한 특수 레이더는 일반적으로 고출력 송신기를 탑재하여 악천후 환경에서 표준 상용 제품보다 최대 200% 더 높은 선명도를 제공함으로써 임무 수행에 필수적인 정확도를 보장합니다. 허리케인이나 태풍 발생 가능성이 높은 지역에서는 군대가 공수 및 설치가 수 시간 내에 가능한 신속 배치 레이더 시스템에 의존하고 있으며, 이는 이동식 X밴드 레이더 도입을 촉진하는 요인입니다. 지정학적 불확실성 또한 군사 투자를 가속화하는 요소입니다. 

2023년 전 세계 기상 레이더 시장에서 최소 10개국이 노후 시스템을 공중, 지상, 해상 부문 간 실시간 기상 데이터를 공유하는 네트워크형 레이더 플랫폼으로 교체하는 현대화 프로그램을 시작했습니다. 주요 방위산업체 3곳에서 시험한 이중 편파 업그레이드는 혼잡한 환경에서 표적 식별 능력을 향상시키고 반경 100km 이내의 강수 강도를 확인할 수 있는 것으로 나타났습니다. 아시아 태평양 지역의 다국적 합동 작전과 같은 광범위한 훈련에서는 함대 간 안전한 작전 협조를 위해 첨단 기상 레이더 네트워크를 활용하는 경우가 많습니다. 일부 국방 기관에서는 기상 감시 개선으로 항공편 취소가 30% 감소했다고 보고했습니다. 이러한 작전상의 이점은 시장 규모뿐 아니라 최첨단 혁신을 주도하는 측면에서도 군사 부문의 지배력을 강화합니다. 결과적으로 향상된 탐지 범위, 견고한 기동성, 데이터 융합 기능에 대한 군사적 수요는 상당한 규모의 레이더 조달을 지속적으로 촉진하고 있으며, 이는 2024년 이후에도 국방 분야가 선도적인 시장 부문으로 자리매김하게 할 것입니다.

유형별로 

지상 기상 레이더는 2024년에도 72.43%의 시장 점유율로 기상 레이더 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 유형의 레이더는 공공 안전, 항공 및 농업에 필수적인 실시간 데이터를 제공합니다. 고정 설치 방식으로 국지적인 기상 현상을 지속적으로 감시할 수 있어 빠르게 변화하는 폭풍에 신속하게 대응할 수 있습니다. 기상 레이더 시장은 2023년에 1억 3,700만 달러 규모를 돌파하며 전 세계적으로 국가 레이더 네트워크에 대한 투자가 증가하고 있음을 보여줍니다. 최신 시스템은 주로 펄스 도플러 기술을 사용하여 강수 유형과 속도를 매우 정밀하게 감지하며, 현재 북미 지역에서만 200개 이상의 시스템이 운영되고 있습니다. 2024년까지 아시아 태평양 지역의 60개 이상의 지상 설치 시설에 도입될 예정인 고급 이중 편파 기술은 비와 눈을 구분하고 우박을 식별하는 기능을 더욱 향상시킵니다. 이동식 및 지상 기반 솔루션으로 잘 알려진 EWR 레이더 시스템은 사이클론 활동이 잦은 국가에서 주문량이 증가하고 있습니다. 이 레이더에는 차세대 디지털 수신기가 통합되어 기존 아날로그 장치에 비해 탐지 감도가 거의 두 배로 향상되었습니다.

미국의 WSR-88D(NEXRAD) 네트워크와 같은 주요 지상 기반 기상 레이더 플랫폼은 수요가 높은 이유를 잘 보여줍니다. 이 네트워크는 2024년 기준 159개의 운영 사이트를 보유하고 있으며, 매년 수백만 건의 레이더 스캔 데이터를 처리하여 응급 서비스와 기상청에 상세한 강수량 지도를 제공합니다. 일부 S밴드 레이더는 300km가 넘는 탐지 범위를 제공하여 기상학자들이 위험한 상황이 발생하기 훨씬 전에 기상 현상을 추적할 수 있도록 합니다. 북미 지역은 가장 많은 지상 기반 레이더를 보유하고 있으며, 그 뒤를 이어 중국과 인도에서 네트워크가 빠르게 확장되고 있습니다. 특히 인도에서는 지난 1년 동안 몬순 관련 위험에 대응하기 위해 40개 이상의 새로운 시스템이 구축되었습니다. 강력한 커버리지, 우주 기반 장비에 비해 낮은 유지 보수 비용, 그리고 검증된 탐지 정확도가 지상 기반 기상 레이더의 도입을 촉진합니다. 특히 맞춤형 강우량 데이터에 의존하는 농업 부문의 지역적 수요는 정부와 민간 사업자 모두에게 지상 기반 기상 레이더를 가장 선호되는 선택지로 자리매김하게 합니다.

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지역 분석 

북미는 기상 레이더 시장에서 가장 크고 수익성이 높은 지역으로, 예측 시스템, 국방급 기술, 그리고 탄탄한 항공 부문에 대한 상당한 투자가 시장을 지탱하고 있습니다. 이 지역은 전체 시장의 36.22% 이상을 점유하고 있습니다. 2023년 기준으로 미국과 캐나다 전역에 걸쳐 최소 1,100개의 레이더 시스템이 가동 중이며, 이들은 기상 예측을 위한 고주파 데이터를 제공하고 있습니다. 북미 지역의 첨단 연구 개발에 대한 헌신은 지난 한 해 동안 설립된 14개의 새로운 기상 연구소에서 확연히 드러나는데, 각 연구소는 극한 환경에서 레이더 알고리즘을 개선하는 데 전념하고 있습니다. 또한, 알래스카에 있는 5개의 특수 레이더 기지는 지속적인 극지 기상 감시를 제공하며, 이 지역의 광범위한 지리적 커버리지를 보여주고 있습니다.

미국은 북미 시장 지배력에 핵심적인 기여를 하고 있다 

미국은 차세대 도플러 네트워크 및 대기 연구에 자금을 지원하는 7개의 정부 지원 프로그램을 통해 북미의 기상 패권을 유지하는 데 중추적인 역할을 하고 있습니다. 록히드 마틴과 레이시온 같은 방위산업체는 지역 공항에 40대 이상의 첨단 레이더 장비를 공급하여 심각한 폭풍 전선에 대한 신속하고 정확한 경보를 제공하고 있습니다. 한편, 보잉은 기내 기상 레이더를 통합하여 올해 28개 화물 항공사의 항로 변경을 최소화하고 상당한 운항 중단 시간을 줄였다고 합니다. 농업 부문에서도 수요가 급증하고 있는데, 9개의 주요 농업 기술 기업이 레이더 전문가와 협력하여 작물에 위협이 되는 기상 현상을 예측하고 있습니다. 또한, 소규모 제조업체들도 번창하고 있는데, 텍사스에 있는 4개의 새로운 데이터 분석 스타트업은 실시간 레이더 데이터를 활용하여 정밀 농업 솔루션을 제공하고 있습니다.

유럽 ​​기상 레이더 시장: 성장 동력, 선도 기업 및 수요 집중 지역

유럽이 세계에서 두 번째로 큰 시장으로 자리매김한 것은 극심한 기후 변화에 대한 노출이 크기 때문입니다. 2024년은 유럽 역사상 가장 더운 해로, 육지 기온이 산업화 이전 수준보다 2.2°C 상승했으며, 광범위한 홍수와 폭염이 사회 기반 시설과 경제에 큰 영향을 미쳤습니다. 이 시장을 주도하는 상위 5개국은 독일, 프랑스, ​​영국, 이탈리아, 스페인으로, 잦은 악천후와 높은 도시 인구 밀도로 인해 기상 레이더에 대규모 투자를 하고 있습니다. 주요 최종 사용자로는 항공(시장 점유율 18.5%), 에너지(특히 재생 에너지), 물류, 농업 등이 있으며, 이들 모두 운영 위험을 줄이기 위해 정확하고 실시간 데이터가 필요합니다. 수요가 급증하고 있는 주요 응용 분야는 항공 안전을 위한 단기 예보, 재생 에너지(2024년 사상 최고치 기록)를 위한 전력망 관리, 도시 홍수 및 산불 재난 대응입니다. 이러한 수요 급증은 인공지능 기반 레이더 업그레이드와 기후 변화 적응의 시급한 필요성에 의해 가속화되고 있습니다.

기상 레이더 시장의 주요 업체

• 허니웰 인터내셔널 주식회사.
• 메테오프레스
• EWR 레이더 시스템즈 주식회사.
• HuaYun METSTAR Radar (Beijing) Co., Ltd.
• 콜린스 항공우주
• 후루노 전기 주식회사.
• Gamic GmbH
• 가민 주식회사.
• TTM 테크놀로지스 주식회사.
• 바이살라 오이지
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

레이더 유형별

• 공중 레이더
• 지상 레이더

구성 요소별

• 송신기
• 안테나
• 수화기
• 표시하다
• 기타

주파수별

• C-밴드
• S-밴드
• X밴드
• 기타

배포 유형별

• 고정식 기상 레이더
• 모바일 기상 레이더
• 위성 기반 기상 레이더

신청을 통해 

• 기상학 및 수문학
• 항공 산업
• 군대
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
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