보도 자료

글로벌 보리 시장은 매출 이 2023년 324억 달러에서 2032년 495억 4천만 달러로 증가하여 예측 기간 동안 4.96%의 강력한 CAGR을 달성할 것으로 예상되는 등 상당한 성장이 예상됩니다. 이러한 성장의 주요 동인에는 식품 및 음료 산업, 특히 양조 및 건강 지향 제품에 대한 수요 증가, 가축 사료 소비 증가 및 신흥 시장의 농업 관행 확대가 포함됩니다.

보리의 건강상의 이점은 시장 확장을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 혈당 수치를 조절하여 당뇨병 위험을 줄이는 데 도움이 되고, 높은 섬유질과 단백질 함량으로 식욕 조절을 개선하고, 항염증 및 항산화 특성을 통해 암 예방을 지원하고, 프리바이오틱스로서 장 건강을 촉진하며, 심장과 뼈 건강에 모두 기여합니다. 영양이 풍부한 구성 때문입니다. 이러한 건강상의 이점으로 인해 지속 가능하고 건강을 고려한 식단에 점점 더 관심을 두는 소비자가 늘어나고 있으며, 보리 기반 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

지역적으로는 유럽연합이 세계 보리 생산량의 34%(2023/2024년 기준 4,786만 미터톤)를 차지하며 세계 보리 생산을 주도하고 있으며, 러시아가 14%를 차지하고 있습니다. 호주, 캐나다, 터키가 각각 8%, 6%, 6%를 기여합니다. 영국, 우크라이나, 아르헨티나는 합쳐서 13%를 생산합니다. 이 지역은 기술 발전과 지속 가능한 농업의 혜택을 받아 내수와 수출을 모두 지원합니다.

보리 수확량의 증가는 다수확 종자의 발전, 정밀 농업 및 관리 관행 개선에 힘입어 시장 안정성과 성장을 더욱 강화합니다. 이러한 개선은 헥타르당 생산성을 높이고, 가격을 안정시키며, 주요 생산 지역의 경쟁력을 강화합니다. 더 높은 수확량은 효율적인 토지 이용을 지원하여 환경 지속 가능성과 장기적인 산업 생존 가능성을 촉진합니다.

2022년 호주는 방대한 농업 자원의 혜택을 받아 23억 7천만 달러 상당의 세계 보리 수출을 주도했습니다. 프랑스는 강력한 농업 부문을 활용하여 18억 4천만 달러를 투자했습니다. 아르헨티나는 비옥한 토지와 투자에 힘입어 12억 1천만 달러로 3위를 차지했습니다. 독일과 캐나다도 각각 9억 6400만 달러와 8억 600만 달러를 기부하여 효율적인 보리 생산을 보여주었습니다. 반면 중국은 2022년 가축 사료 수요에 힘입어 16억 9천만 달러를 수입하여 최대 보리 수입국이었습니다. 사우디아라비아, 네덜란드, 벨기에, 독일도 상당한 수입 활동을 기록했습니다. 이는 식품 및 사료 산업이 주요 수출 및 수입국의 시장 역학에 큰 영향을 미치면서 글로벌 보리 무역의 복잡성을 강조합니다.

보리 핵심 사항: 

• 세계 보리 시장은 2023년 324억 407만 달러에서 2032년 495억 4271만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2024년부터 2032년까지 CAGR은 4.96%로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 보리는 높은 섬유질 함량으로 인한 소화 개선, 콜레스테롤 수치 감소, 혈당 안정화 등 다양한 이점을 제공합니다. 또한 비타민, 미네랄, 항산화 물질이 풍부하여 전반적인 건강을 지원합니다.
• 유럽은 보리 시장에서 41.23% 이상의 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 독일, 프랑스, ​​영국은 주로 양조 및 증류 산업으로 인해 도입을 주도하고 있습니다.
• 사료등급은 가축에 대한 높은 영양가와 비용 효율성으로 인해 47.34% 이상의 점유율을 차지하며 보리 시장을 장악하고 있습니다.
• 유기농 보리 부문은 지속 가능한 제품에 대한 소비자 수요와 유기농 제품을 확장하는 기업에 힘입어 CAGR 6.47%로 빠르게 성장하고 있습니다.
• 중국과 인도가 주도하는 아시아 태평양 보리 시장은 맥주 생산, 가축 사료 수요 증가, 빠르게 발전하는 지역 경제의 농업 관행 확대에 힘입어 2위를 차지했습니다.
• 토양 비옥도 감소와 기후 변화로 인해 보리 수확량이 감소하여 재배가 어려워지고 장기적인 농업 지속 가능성이 위협받고 있습니다.
• 보리 시장의 주요 추세에는 높은 섬유질 함량으로 인해 건강식품으로서의 보리에 대한 관심 증가, 식물성 식품 분야의 수요 증가, 지속 가능한 농업 관행에서의 사용 증가 등이 포함됩니다.
• 기업들은 건강을 중시하는 소비자의 요구에 부응하기 위해 시리얼, 스낵 등 보리 기반 제품의 제공을 확대하고 있습니다.

2024~2032년 지역별 보리 시장 규모 및 예측 

2023년 현재 유럽은 양조 및 증류 산업의 번창에 힘입어 시장 점유율의 41.23% 이상을 차지하며 세계 보리 시장을 선도하고 있습니다. 독일, 영국, 프랑스와 같은 국가는 주요 소비자이며, 보리는 맥주와 위스키 생산의 필수 성분으로 사용됩니다. 맥주 문화로 유명한 독일은 연간 9천만 헥토리터 이상을 생산하며, 보리는 맥아 생산의 핵심 곡물입니다. Reinheitsgebot(독일 맥주 순도법)은 전통적인 양조 기준을 유지하는 데 있어 보리의 중요성을 더욱 강조합니다. 영국, 특히 스코틀랜드에서는 보리가 위스키 산업에 필수적입니다. 유명한 싱글 몰트를 생산하는 스코틀랜드의 증류소는 증류 과정에서 보리를 많이 사용하여 지역의 프리미엄 위스키 생산량에 기여합니다.

이들 국가의 뿌리 깊은 양조 및 증류 유산과 고품질 음료에 대한 높은 소비자 수요가 결합되어 유럽은 세계 보리 시장에서 선두 자리를 유지하고 있습니다. 주요 양조장 및 증류소의 이러한 일관된 수요는 보리 생산 및 소비에서 유럽의 상당한 시장 점유율을 확보합니다.

한편, 중국과 인도가 주도하는 아시아 태평양 지역은 두 번째로 큰 보리 시장으로 2024년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 급속한 경제 확장, 인구 증가 및 인구 증가에 의해 촉진됩니다. 음식과 음료에 대한 소비자 수요. 예를 들어, 중국의 맥주 산업이 호황을 누리면서 양조 재료에 대한 수요 증가를 충족시키기 위해 보리 수입이 급격히 증가했습니다. 2021년 중국은 맥주 시장 확대에 힘입어 900만 톤 이상의 보리를 수입했습니다. 반면, 인도에서는 보리가 핵심 사료 성분이기 때문에 축산 부문의 성장으로 인해 보리 소비가 증가했습니다. 또한 현대적인 농업 관행과 양조 기술의 발전이 APAC 지역 전반에 걸쳐 빠르게 채택되고 있습니다. 이러한 개발은 보다 효율적이고 대규모의 보리 생산으로 이어지며 APAC는 식품 및 음료 분야 모두에서 점점 더 중요한 성장 시장으로 자리매김하고 있습니다.

• 2023년 10월 Malteurop은 멕시코 치와와주 메오키에 연간 120,000톤 규모의 새로운 맥아 공장을 설립했습니다. 이 시설은 맥아 생산에서 Malteurop의 글로벌 입지를 강화하는 동시에 지속 가능한 곡물에서 유리까지의 공정을 촉진합니다. 현지 보리 공급망 구축은 성장하는 멕시코 시장의 경제적 수요와 지속가능성 과제를 충족시키려는 회사의 의지를 반영합니다.
• 2022년 6월, Anheuser-Busch와 EverGrain은 1억 달러 투자의 일부로 세인트루이스에 중요한 생산 시설을 개장했습니다. 이 현장에서는 지속 가능한 보리 단백질 성분을 생산하여 지역 일자리를 창출할 것입니다. EverGrain은 양조 보리를 다양한 응용 분야를 위한 고품질 단백질로 전환하는 데 중점을 두고 있으며, 98%의 성분은 미국 농부로부터 조달되어 글로벌 보리 시장에서 지속 가능한 농업에 대한 회사의 노력을 반영합니다.

시장개요 

세계 보리 시장은 다양한 용도와 상당한 수요 변동을 특징으로 하는 농업 부문의 역동적인 부문입니다. 보리는 양조, 동물 사료 및 식품 산업에서 중요한 역할을 하며, 맥아 보리는 맥주 생산에 필수적으로 사용되기 때문에 상당한 41.56%의 점유율을 차지합니다. Anheuser-Busch InBev 및 Heineken과 같은 회사가 지배하는 양조 산업은 전분을 발효 가능한 설탕으로 전환하는 맥아 공정을 거치는 맥아 보리에 대한 상당한 수요를 주도합니다. 한편, 보리가 에너지가 풍부한 사료 공급원을 제공하는 가축 부문의 성장에 힘입어 사료 등급 부문이 중요해졌습니다. 예를 들어 Cargill과 Archer Daniels Midland Company는 광범위한 동물 사료 포트폴리오에 보리를 활용합니다. 최근 몇 년 동안 지속 가능한 관행을 향한 눈에 띄는 변화가 있었습니다. EverGrain의 지속 가능한 단백질 생산과 같은 계획은 변화하는 소비자 선호도와 환경 문제에 대한 보리 부문의 적응성을 강조합니다. 또한, 통곡물 및 겉보리 부문은 소비자의 건강 의식 증가에 힘입어 성장을 목격하고 있습니다. 이러한 추세로 인해 세계 보리 시장은 전통적인 수요와 새로운 수요를 모두 충족하면서 탄탄한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다.

보리 성장 인자 

• 수제 맥주 양조 및 고급 증류주 소비가 전 세계적으로 증가함에 따라 고품질 맥아 보리에 대한 수요가 증가하고 있으며 이는 생산 수준과 시장 성장에 큰 영향을 미칩니다.
• 특히 아시아 태평양과 같은 지역에서 가축 부문이 성장함에 따라 비용 효율적인 사료 공급원으로서 보리의 필요성이 증가하여 동물 영양의 생산 및 소비 수준이 높아졌습니다.
• 지속 가능하고 친환경적인 농업 관행을 채택하면 보리 수확량과 품질이 향상되는 동시에 환경 친화적인 제품에 대한 소비자 요구를 충족하여 글로벌 보리 시장의 성장을 촉진합니다.
• 종자 품종 개선, 정밀 농업 등 보리 재배의 혁신은 생산성과 탄력성을 높여 글로벌 공급 및 시장 경쟁력 향상에 기여합니다.
• 보리를 포함한 통곡물과 관련된 건강상의 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라 식품 소비가 장려되고 시장의 다양한 식품 및 음료 응용 분야에 대한 수요가 자극됩니다.

시장 범위 

시장 역학 

드라이버 

가축 생산량 증가로 인한 동물 사료 수요 증가

보리 시장은 가축 생산 확대와 전 세계 육류 소비 증가로 인한 동물 사료 수요 증가로 인해 크게 성장하고 있습니다. 보리의 높은 에너지 함량과 소화성은 사료 제제에서 선호되는 성분입니다. 예를 들어, 세계 최대 돼지고기 생산국인 중국은 가축 부문을 지원하기 위해 2022년에 약 830만 톤의 보리를 수입했습니다. 유럽연합에서 보리는 사용되는 전체 곡물 사료의 약 20%를 차지하며, 이는 가축 영양에 있어 보리가 중요한 역할을 한다는 점을 강조합니다. USDA는 특히 가축 생산이 가장 많은 기간 동안 사료 수요 증가에 따라 보리 가격이 상승했다고 지적했습니다. 캐나다 보리 생산량의 약 40%는 농업 경제를 지원하는 동물 사료에 할당됩니다. 또한 온실가스 배출 감소와 같은 보리의 환경적 이점은 축산업의 지속 가능성 목표와 일치합니다. 전 세계적으로 육류 소비가 증가함에 따라 동물 사료용 보리 수요는 계속 강세를 유지하여 보리 시장의 미래를 형성할 것으로 예상됩니다.

구속 

토양 비옥도 감소 및 기후 변화 악화 

보리 시장은 토양 비옥도 감소와 불리한 기후 변화로 인해 심각한 어려움에 직면해 있습니다. 토양 악화는 전 세계 경작지의 약 33%에 영향을 미쳐 보리 수확량 감소로 이어집니다. 인도에서 볼 수 있듯이 비료의 남용으로 인한 영양분 고갈로 인해 생산량이 감소했습니다. 기후 변화는 수확량에 더욱 영향을 미치며 IPCC는 2050년까지 일부 지역에서 최대 17% 감소를 예상합니다. 예를 들어 유럽의 2018년 폭염으로 인해 보리 생산량이 10% 감소했으며 캐나다는 변동하는 날씨 패턴으로 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 요인은 생산 비용과 시장 변동성을 증가시켜 동물 사료 및 양조와 같은 산업에 부담을 줍니다.

경향 

건강식품으로서의 보리에 대한 관심 증가

영양에 대한 소비자의 인식이 높아지면서 건강식품으로서의 보리에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 풍부한 영양 성분으로 잘 알려진 보리는 LDL 콜레스테롤을 낮추고 혈당 조절을 개선하며 소화 건강을 지원할 수 있는 수용성 섬유질인 베타글루칸을 함유하고 있습니다. "American Journal of Clinical Nutrition"의 연구에 따르면 베타글루칸은 콜레스테롤을 크게 감소시켜 심혈관 건강에 도움이 되는 것으로 나타났습니다. 보리는 이제 시리얼, 스낵바 등 건강에 초점을 맞춘 제품에 널리 사용됩니다. 또한 비타민, 미네랄, 항산화제를 제공하는 보리풀 분말 보충제도 확대되고 있습니다. 기업들은 보리의 건강상의 이점을 적극적으로 마케팅하고 있으며, 물 사용량 감소와 같은 환경적 이점을 강조하여 지속 가능한 식품 옵션을 찾는 환경 의식이 있는 소비자에게 어필하고 있습니다.

기회 

맥아보리 수요 증가

맥아 보리에 대한 수요 증가는 수제 양조 산업의 확대와 프리미엄 맥주에 대한 선호로 인해 보리 시장에 상당한 기회를 제공합니다. 맥아 보리 가격은 미터톤당 250~300달러인 반면, 사료 보리 가격은 180~220달러로 품질과 수익성이 더 높습니다. 2022/2023 시즌에 캐나다 맥아 보리 생산자들은 사료 보리보다 약 20% 더 높은 수익을 올렸다고 보고했습니다. 미국맥아보리협회(American Malting Barley Association)에 따르면 양조에 사용되는 보리의 약 90%가 맥아보리입니다. 호주는 매년 약 150만 미터톤을 수출하는 반면, 캐나다는 연구를 통해 맥아 품종 개선에 중점을 두고 있습니다. 육종 및 지속 가능한 농업 관행에 대한 지속적인 혁신은 증가하는 수요를 충족시키기 위해 맥아 보리 생산을 더욱 향상시킬 것입니다.

세분화 통찰력

제품 유형 통찰력

맥아보리는 양조 및 증류에서 중요한 역할을 하기 때문에 보리 시장에서 지배적인 선택이 되었으며, 시장의 41.56% 이상을 점유하고 있습니다. 맥아 보리는 전분을 맥주 및 기타 알코올 음료 생산에 필수적인 발효 가능한 설탕으로 변환하는 과정을 거칩니다. Anheuser-Busch InBev 및 Heineken과 같은 주요 양조장은 생산 공정에 맥아 보리를 크게 의존합니다. 탄탄한 공급망 및 확립된 관행과 결합된 이들 산업의 지속적인 수요는 시장에서 맥아 보리의 선도적인 위치를 강화하고 글로벌 음료 부문에서 그 중요성을 부각시킵니다.

한편, 통곡물/껍질보리 부문은 건강과 영양에 대한 소비자 인식 제고에 힘입어 CAGR 5.98%를 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다. 통곡물과 겉보리는 섬유질 함량이 높고 다양한 건강 효능이 있는 것으로 알려져 건강식품, 시리얼, 쌀, 파스타 대용으로 인기가 높습니다. 식품 가공 분야의 혁신으로 인해 Bob's Red Mill과 같은 브랜드가 전체 보리 제품을 홍보하면서 접근성이 향상되었습니다. 식이 지침에 따라 통곡물에 대한 증가 추세는 건강을 중시하는 소비자를 위한 다양한 보리 기반 스낵과 기능성 식품의 확대에서 분명하게 드러납니다.

제품 목록: 

성적 인사이트 

사료용 보리 부문은 동물 영양에서 중요한 역할을 하며 가축의 주요 에너지원이자 필수 영양소 역할을 하기 때문에 시장을 선도하고 있습니다. Cargill 및 Archer Daniels Midland Company와 같은 회사는 사료 등급 보리를 활용하여 소, 가금류 및 돼지 사육 분야에서 광범위한 운영을 유지하는 등 급성장하는 글로벌 축산업에 의해 지배력이 크게 강화되었습니다. 집약적인 축산 경향이 증가함에 따라 비용 효율적인 사료 솔루션이 필요해 사료 등급 보리의 수요가 강화되고 있습니다. 다른 사료 곡물에 비해 저렴한 가격과 다양한 동물 유형에 대한 다양성이 결합되어 시장 점유율에 크게 기여합니다. 

반대로 맥아 등급 보리 부문은 CAGR 5.88%로 가장 높은 성장률을 보이고 있습니다. 이러한 성장은 고품질 맥아에 의존하는 수제 맥주와 프리미엄 증류주의 인기가 높아짐에 따라 촉진됩니다. BrewDog 및 Sierra Nevada와 같은 수제 양조장은 특정 맥아 보리 등급에 대한 수요를 증폭시켜 독특한 풍미를 창출하고 제품 품질을 향상시켜 해당 부문의 확장을 주도했습니다.

주요 기업 

• 아처 다니엘스 미들랜드 컴퍼니(ADM)
• Boortmalt(Axéréal 그룹)
• 카길, Inc.
• 코프코 주식회사
• 에버그레인 LLC
• 곡물 주식회사
• 곡물 밀러 주식회사
• IREKS GmbH
• 몰트 프로덕츠 주식회사
• 말트롭그룹
• 마틀렉스코 SA
• 먼턴스 PLC
• 수플레 그룹
• 다른 저명한 플레이어

보고서에서 다루는 세그먼트 

• 제품 유형별 
  • 통곡물/껍질
  • 비통곡물
  • 헐리스(Hull-Less)
  • 냄비 보리
  • 진주보리
  • 보리 가루
  • 보리 플레이크
  • 보리가루
  • 맥아보리
  • 기타
• 학년별
  • 식품 등급
  • 사료등급
  • 맥아 등급
• 본질적으로
  • 본질적인
  • 전통적인
• 포장 유형별
  • 바지
  • 자루
  • 드럼
  • 기타
• 애플리케이션 별
  • 알코올 음료
  • 무알콜 음료
  • 가축 다이어트
  • 아침 시리얼
  • 식품
  • 증류주
  • 기타
• 최종 사용 산업별 
  • 동물 사료
  • 음식과 음료
  • 양조
  • 증류
  • 건강기능식품
  • 개인 관리
  • 기타
• 유통채널별
  • 온라인
  • 오프라인
    • 대형마트/슈퍼마켓
    • 소매점
    • 기타
• 지역별 
  • 북아메리카
  • 유럽
  • 아시아 태평양
  • 중동 및 아프리카
  • 남아메리카

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