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시장 역학 

시장 성장 요인: 맥주 산업의 보리 수요 증가가 시장 성장을 견인

보리는 맥주 산업 성장의 주요 수혜 작물 중 하나이며, 맥아 보리 수요는 2023년에 새로운 최고치를 경신할 것으로 예상됩니다. 전 세계 맥주 생산량은 꾸준히 증가하여 2023년에는 총 19억 6천만 헥토리터에 이를 것으로 추산됩니다. 이러한 보리 시장의 성장은 주로 수제 맥주에 대한 소비자 선호도 증가와 전 세계적으로 3만 5천 개 이상으로 늘어난 소규모 양조장의 성장에 기인합니다. 세계 최대 맥주 소비국인 중국은 2023년에 맥주 생산을 위해 약 600만 톤의 보리를 수입했습니다. 유럽 연합(EU)에서도 보리가 재배되며, 같은 해 EU는 맥아 생산을 위해 지중해, 아프리카, 아메리카 지역에 약 6천만 톤의 보리를 공급했습니다. 2023년 미국에서는 250만 에이커가 넘는 토지가 보리 재배에 사용되었으며, 그중 대부분은 맥주 양조용으로 쓰였습니다. 호주는 2023년에 900만 톤의 보리를 수출했습니다. 2023년 세계 맥아 시장 규모는 240억 달러였으며, 보리 맥아는 맥주 제조에 탁월한 품질을 제공하기 때문에 시장의 약 4분의 3을 차지했습니다.

보리 시장 공급의 전략적 취약성으로 인해 대부분의 맥주 회사들은 2023년에 외부 계약 및 보리 농가와의 파트너십 외에도 12억 달러 상당의 보리를 확보했습니다. 그 결과, 강력한 시장 요인에 힘입어 맥아 보리 가격은 2023년에 톤당 210달러까지 상승했습니다. 또 다른 보리 생산국인 캐나다는 2023년에 300만 헥타르 이상을 보리 재배에 할당하여 맥주 산업에서 보리의 중요성을 입증했습니다. 또한, 맥주 양조용으로 적합한 고수확, 내병성 보리 품종 15종이 2023년에 출시되는 등 새로운 보리 품종 개발에도 적극적인 노력이 기울여졌습니다. 무알코올 맥아 음료 시장 규모는 2023년에 50억 달러에 달했으며, 이는 맥아 보리 수요 증가로 이어졌습니다. 이러한 모든 상황은 보리 시장이 지속적으로 확대되는 이유가 맥주 산업의 수요 때문임을 시사하며, 따라서 생산 유지와 공급망 최적화가 여전히 필수적입니다.

과제: 기후 변화는 보리 생산 및 수확량에 영향을 미치는 여러 가지 문제점을 야기합니다

2023년에는 기후 변화가 보리 생산에 주요 장애물로 작용하여 생산량 감소와 시장 불확실성을 야기했습니다. 극심한 규모의 자연재해가 더욱 빈번하게 발생하고 있으며, 특히 호주와 같은 주요 보리 생산국은 가뭄으로 큰 피해를 입었습니다. 호주의 2023년 심각한 가뭄은 보리 생산량을 전년 대비 200만 톤 감소시켰습니다. 마찬가지로 유럽 여름철 국가들의 지속적인 폭염으로 프랑스와 독일 등지에서는 보리 수확량이 150만 톤 감소했습니다. 캐나다의 경우, 2023년은 특히 악천후가 심했습니다. 주요 보리 재배 지역 50만 헥타르가 넘는 보리밭에 서리가 내려 농가에 큰 피해를 입혔습니다. 기후 요인으로 인해 전 세계 보리 평균 수확량은 1999년에서 2023년 헥타르당 3.0톤으로 감소했습니다. 또한, 지난 몇 년 동안 물 가용성 측면에서 또 다른 문제가 대두되었는데, 건조 지역의 보리 재배지에서 작물의 품질을 유지하기 위해 필요한 관개량이 거의 20% 증가한 것으로 나타났습니다.

기후 변화로 인한 토양 침식으로 2023년 한 해 동안 100만 헥타르의 보리 재배지가 토양 황폐화로 손실되었습니다. 또한 기후 변화는 보리황화왜소병과 같은 병해충의 발생을 촉진하여 2023년 보리 작물의 10%를 파괴했습니다. 유엔은 기후 변화 추세가 현재와 같이 지속될 경우 보리 생산량이 2050년까지 매년 최대 1,700만 톤 감소할 수 있다고 밝혔습니다. 이러한 문제에 대처하기 위해 기후 변화에 강한 보리 품종 개발에 대한 투자가 확대되었으며, 2023년에는 이를 위해 3억 달러가 투입되었습니다. 같은 해 주요 보리 생산국 정부는 기후 변화로 인한 피해를 입은 농민들을 지원하기 위해 1억 5천만 달러의 보조금 및 지원 프로그램을 시행했습니다. 또한, 전 세계 보리 보험 시장은 2023년 기후 변화로 인한 작물 손실에 대해 10억 달러 규모의 보험금을 청구했습니다.

동향: 기술 발전으로 보리 재배 및 생산 효율성 향상

2023년에는 새로운 기술들이 보리 재배 및 생산 효율성 향상에 기여하여 보리 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. GPS 장비와 같은 정밀 농업 기술이 200만 헥타르의 보리 재배지에 도입되어 파종 및 수확 효율을 높였습니다. 또한, 드론과 원격 감지 기술을 활용하여 150만 톤 이상의 보리 재배지를 모니터링함으로써 농부들이 문제를 신속하게 파악하고 세계 경제에 약 5억 달러의 손실을 방지할 수 있었습니다. 점적 관개 및 스프링클러 시스템과 같은 추가 관개 시스템이 100만 헥타르의 보리 재배지에 적용되어 2023년 한 해 동안 2억 세제곱미터의 용수를 절약했습니다. 더불어, 2023년 생명공학적 혁신 덕분에 10가지의 새로운 유전자 변형 보리 품종이 재배 승인을 받았습니다.

농업 기계 자동화 분야에서 보리 시장에 대한 투자가 크게 증가했으며, 2023년에는 보리 재배용 자율 주행 트랙터와 수확기에 8억 달러가 투자되었습니다. 주요 농업 기업들은 보리 공급망에 블록체인 기술을 도입하여 농장에서 양조장에 이르기까지 100만 톤 이상의 보리에 대한 품질 보증을 실시했습니다. 농업 기반 AI 솔루션은 2023년 한 해 동안 500만 건의 데이터를 분석 및 처리하여 농부들에게 작물 재배와 같은 영농 활동에 대한 조언을 제공함으로써 2억 달러 이상의 생산량 증대 효과를 가져왔습니다. 전 세계적으로 농업용 로봇, 특히 보리 재배용 로봇에 대한 수요가 증가하면서 2023년 세계 판매액은 55억 달러에 달했습니다. 또한, 보리 새싹 수직 재배 프로젝트가 도시 농장 확장을 촉진하여 2023년에는 1만 톤의 보리 생산량을 기록했습니다. 더불어, 보리 가공 공장의 신재생 에너지 투자액은 2023년에 2억 5천만 달러에 이르러 온실가스 배출량 감축과 사업 비용 절감에 기여했습니다.

부분 분석 

애플리케이션 별

2023년 보리 시장에서 주류용 원료는 전체 시장 점유율의 47.34% 이상을 차지했습니다. 전 세계 보리 생산량은 2023년에 약 1억 5,600만 톤에 달할 것으로 예상되며, 이 중 상당 부분이 주류 산업의 맥아 제조에 사용됩니다. 맥주 양조 부문에서는 매년 약 3천만 톤의 맥아 보리가 맥주 생산에 소비됩니다. 2023년 전 세계 맥주 생산량은 약 1,900억 리터에 이를 것으로 예상되어 보리 소비량이 크게 증가할 전망입니다. 스카치 위스키 생산에만 연간 150만 톤 이상의 보리가 소비되는 위스키 산업 또한 보리 수요 증가에 기여하고 있습니다. 소규모 양조장과 증류소의 보리 수요 증가로 전 세계적으로 3만 개 이상의 양조장과 증류소가 운영되고 있습니다. 특히 중국과 같은 신흥 시장은 보리 수입량을 2023년까지 최대 1천만 톤으로 늘릴 것으로 예상되며, 이는 주로 맥주 생산에 집중될 전망입니다. 유럽의 맥아 산업은 연간 1천만 톤 이상의 보리를 수입하며 세계 시장에서 활발한 활동을 펼치고 있습니다. 2023년 미국은 약 350만 톤의 보리를 생산했으며, 대부분은 잘 발달된 맥주 산업에서 소비되었습니다. 수요 증가로 인해 보리 가격은 톤당 250달러를 넘어섰고, 주류 시장 규모는 2023년에 1조 6천억 달러에 달할 것으로 추산되어 보리 소비량이 급증했습니다.

보리 시장에서 보리 소비가 증가하는 데에는 여러 가지 원인이 있습니다. 세계 주류 시장의 성장은 특히 개발도상국 시장에서 고급 보리 맥아에 대한 수요 증가에 기여했습니다. 소비자들이 프리미엄 및 수제 주류를 선호함에 따라 특수 맥아에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 보리는 다양한 맥주와 위스키 생산에 활용되기 때문에 주류 산업에서 여전히 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 양조 및 증류 기술의 발전은 여전히 ​​이 작물의 독창성을 활용하고 있으며, 이는 세계 상품 시장에서 보리의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다. 또한 보리는 다양한 기후에서 재배가 가능하기 때문에 주류 시장 .

유형별 

맥아 보리 수요는 세계 음료 산업의 성장과 소비자 선호도 변화에 힘입어 꾸준히 증가해 왔으며, 이는 시장 점유율 41.56%를 차지했습니다. 특히 수제 맥주와 위스키 시장의 성장이 고품질 맥아 보리 수요를 견인하고 있습니다. 소비자들이 마시는 주류의 종류도 변화하고 있는데, 프리미엄 및 수제 주류 생산이 증가함에 따라 양조장과 증류소의 맥아 보리 구매량이 늘어나고 있습니다. 또한, 맥아 보리는 다양한 질병 예방 효능, 단백질, 소화 효소 등 여러 가지 이점 덕분에 건강식품 및 맥아 기반 식품으로 식품 산업에서도 활용되고 판매되고 있습니다. 최근 건강한 식습관 문화가 확산되면서 시리얼, 빵, 에너지바 등 다양한 제품에 맥아 보리를 사용하는 수요가 증가하고 있습니다. 게다가 맥아보리는 효소 친화적이기 때문에 식품 가공 원료로서의 활용도가 높아져 경제 전반에서 맥아보리 사용량 증가를 가져옵니다.

양조장, 증류소, 식품 산업은 맥아 보리의 주요 최종 사용자입니다. 2023년 맥아 보리 시장 전체 소비량은 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역에서 맥주 및 위스키 생산 산업의 호황으로 인해 엄청난 규모에 달할 것으로 예상됩니다. 독일, 중국, 영국과 같은 국가들은 잘 발달된 맥주 양조 문화를 바탕으로 유망한 시장으로 평가받고 있습니다. 2023년까지 맥아 보리 생산량은 수백만 톤에 달해 현재 수요를 충족할 것으로 전망됩니다. 미국은 수제 맥주 시장에 집중적으로 생산하여 맥아 보리 소비량이 높은 수준을 유지하고 있습니다. 또한 인도와 같은 국가에서도 볶은 맥아 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 맥주 원료인 곡물은 운송 및 보관 비용의 영향을 받기 때문에 맥아 보리 가격은 물류 측면에 따라 좌우됩니다. 증류 산업, 특히 전 세계적으로 생산량이 상당한 위스키 부문은 맥아 보리 수요에서 큰 비중을 차지합니다. 맥아 보리는 식품 분야를 비롯한 다양한 용도로 사용되기 때문에 소비자 수요에 따라 그 양이 지속적으로 증가합니다.

학년별

보리 등급별 시장 지배력 분석 결과, 사료용 보리가 47.34%의 시장 점유율로 세계 보리 시장을 선도하고 있습니다. 전체 보리 및 보리 제품 시장 소비량 중 사료용 보리는 소, 돼지, 가금류 사료로 사용되어 약 9천만 톤에 달하는 가장 큰 비중을 차지합니다. 2023년 사료 시장 규모는 약 162억 달러에 이르렀으며, 이는 사료가 산업에서 차지하는 중요성을 보여줍니다. 맥주나 기타 음료 제조에 사용되는 맥아용 보리는 매년 달합니다. 식용 보리 시장은 맥아용 보리 시장 규모보다는 작지만, 놀라운 성장세를 보이고 있습니다. 유럽 국가들은 매년 약 5백만 톤의 식용 보리를 소비하며, 이는 기존 식습관뿐 아니라 새로운 식문화 형성에도 기여하고 있습니다. 식물성 또는 통곡물 식단에 대한 수요 증가로 인해 전 세계 보리 시장에서 식용 보리에 대한 수요가 더욱 증가하고 있으며, 이는 비교적 작은 시장이지만 엄청난 잠재력을 지니고 있습니다.

국제곡물협의회(International Grains Council)에 따르면 2023년 전 세계 보리 생산량은 1억 5,600만 톤에 달했습니다. 이 중 식용으로 소비되는 양은 극히 적으며, 연간 1,000만 톤을 넘지 않습니다. 중국은 식용 보리를 연간 450만 톤 수입하는데, 이는 중국 전통 음식과 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 소비가 증가하고 있기 때문입니다. 일본이 그 뒤를 이어 연간 약 120만 톤의 식용 보리를 소비하고 있습니다. 인도의 식용 보리 수요 또한 증가하여 현재 약 200만 톤에 이르는데, 이는 보리가 인도 전통 음식인 탈리(thali)에 점점 더 많이 사용되기 때문입니다.

본질적으로

유기농 품종에 대한 수요가 증가하고 있음에도 불구하고, 일반 보리는 여전히 전 세계 보리 시장의 82.91% 이상을 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 규모의 경제와 합성 비료 사용으로 인한 생산성 향상 덕분에 일반 보리보다 생산 비용이 저렴합니다. 반면, 유기농 보리 생산은 집약적인 작업 과정, 생산량 감소, 유기농 인증 획득 비용 등으로 인해 더 높은 비용이 발생합니다. 이러한 높은 생산 비용은 유기농 보리의 마케팅 비용으로 이어져 대량 구매자나 마진이 적은 기업에게는 부담이 됩니다. 예를 들어, 유기농 보리는 제한된 시장 내에서 높은 가격표를 붙여 소비자층을 확보할 수 있지만, 대량 시장에서는 비용 절감을 위해 일반 보리를 선호합니다. 

게다가 유기농 재배지의 규모가 제한적이고 농지를 유기농으로 전환하는 속도가 상대적으로 빠르기 때문에 유기농 보리를 널리 공급하기는 어렵습니다. 러시아와 호주와 같은 주요 보리 생산국들은 매년 일반 보리 생산량을 늘려 수백만 톤의 보리를 시장에 공급하고 있으며, 이로 인해 일반 보리의 시장 지배력이 더욱 강화되고 있습니다.

농부와 대량 구매자는 일반 보리 시장이 상대적으로 높은 비용 대비 효과라는 이점 때문에 쉽게 매료됩니다. 이러한 일반 농업 방식은 인공 비료와 살충제에 의존하는데, 이는 영양분을 공급하고 병충해를 예방하여 농업 생산성을 크게 향상시켰습니다. 예를 들어, 일반 보리는 헥타르당 최대 4톤의 수확량을 낼 수 있지만, 유기농 보리는 화학 물질 투입이 제한적이고 토양의 병충해 및 영양분 관리가 미흡하기 때문에 이 정도 수확량을 달성하기가 매우 어렵습니다. 또한 맥주, 가축 사료, 식품 산업 등 다른 산업에서도 보리에 대한 수요가 높습니다. 보리는 안정적인 공급을 보장하여 수요를 충족시키기 때문입니다. 특히 맥주 산업은 맥아 가공을 위해 일반 보리의 안정적인 공급에 의존하고 있습니다. 따라서 보리 생산량이 제한적인 국가는 일반 보리에 대한 의존으로 인해 맥주 생산량을 유지할 수 없습니다. 더욱이 보리는 높은 에너지와 영양가를 지니고 있어 동물의 생산성을 극대화하는 데 필수적이며, 특히 소와 돼지 사료에 많이 사용됩니다. 

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지역분석 

유럽은 유리한 기후, 풍부한 농업 역사, 그리고 맥주와 축산업에 대한 강력한 시장 덕분에 현재 세계 최대의 보리 생산국이자 소비국입니다. 2023/2024 마케팅 연도에 유럽 연합의 보리 생산량은 약 4,750만 톤으로 추산됩니다. 독일은 연간 약 1,000만 톤, 프랑스는 약 1,200만 톤을 생산하며, 영국 또한 연간 약 700만 톤을 생산하며 중요한 역할을 하고 있습니다. 2023년 기준 11,000개의 양조장을 보유한 유럽의 거대한 맥주 시장은 맥주 양조용 맥아 생산에 보리를 사용하며, 이는 보리 소비의 상당 부분을 차지합니다. 또한 보리는 유럽 내 대규모 축산업에서 필수적인 사료 작물로 사용되어 국내 소비 증가를 견인하고 있습니다.

아시아 태평양 지역의 보리 생산 및 소비량은 세계 2위 규모를 유지하고 있습니다. 특히 호주는 2023년 기준 약 1,300만 톤의 보리를 생산하며 주요 생산국 중 하나로 자리매김했습니다. 호주의 농업 및 기후 조건은 높은 수확량과 우수한 품질의 보리 생산에 유리하며, 연간 약 800만 톤의 보리를 수출하며 세계 시장을 주도하고 있습니다. 특히 중국은 2023년 기준 약 900만 톤의 보리를 소비하며 주요 소비국으로 부상했습니다. 중국의 보리 소비 증가는 맥주 산업의 발전과 보리를 함유한 농산물 가공식품에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입은 바가 큽니다.

북미는 캐나다와 미국을 중심으로 보리 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 2023년 캐나다의 보리 생산량은 약 1천만 톤으로, 국내 소비 및 수출에 필요한 양을 충족했습니다. 미국의 보리 생산량은 약 3백만 톤이며, 노스다코타와 몬태나 주가 주요 생산지입니다. 북미 지역의 수제 맥주 열풍은 고품질 보리에 대한 새로운 시장 기회를 창출했으며, 특히 2023년에는 미국 소노마 지역에 9,000개 이상의 양조장이 설립되었습니다. 이러한 성장세는 자연식품 및 통곡물 식품에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입어 더욱 가속화되고 있으며, 건강에 좋은 식품으로 여겨지는 보리에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

최근 개발 

• 2024년 2월, 카길은 호주에서 지속 가능한 카놀라에 대한 증가하는 수요에 대응하고 농가와 신흥 시장 간의 연결을 촉진하기 위해 서스테인커넥트(SustainConnect) 프로그램을 시작했습니다. 이 프로그램은 카길의 글로벌 지속 가능성 노력과 맥락을 같이하며 카놀라 생산자에게 새로운 수익원을 창출하는 것을 목표로 합니다. 특히, 유사한 지속 가능한 재배 방식을 보리에도 확대 적용할 계획이 있어, 이 프로그램이 세계 보리 시장과 지속 가능한 농업에 미칠 잠재적 영향력을 보여줍니다.
• 2023년 11월, Malteries Soufflet은 United Malt Group Ltd.를 인수하여 세계 맥아 산업에서 2위 기업으로서의 입지를 강화했습니다. United Malt는 주로 수제 맥주 양조 부문을 대상으로 탄탄한 유통망을 구축하고 있으며, 지속 가능하고 저탄소 보리 맥아 생산 사슬의 중요성을 강조합니다. 이러한 전략적 움직임은 전 세계 보리 시장에서 맥주 양조업체, 증류주 제조업체 및 식품 제조업체의 다양한 맥아 제품에 대한 수요 증가에 발맞춘 것입니다.
• 2023년 5월, 아처 다니엘스 미들랜드 컴퍼니(ADM)는 그레인코프(GrainCorp Limited)에 대한 실사를 완료하고 주당 12.20 호주달러, 총 거래액 약 34억 호주달러에 그레인코프 주식을 인수할 계획을 발표했습니다. 이번 인수는 ADM이 글로벌 보리 시장에서의 입지를 강화하고, 특히 신흥 시장에서 증가하는 보리 및 기타 농산물 수요에 대응하기 위해 그레인코프의 강점을 활용하려는 전략과 일맥상통합니다. 그레인코프 이사회는 규제 당국의 승인을 조건으로 이번 인수 제안을 승인할 것으로 예상됩니다.
• 2021년 4월, 보트몰트 그룹은 남호주 캐번 맥아 공장의 재가동을 발표했습니다. 보트몰트는 아시아 태평양 지역을 비롯한 전 세계에서 맥주 양조 및 증류주 제조에 사용되는 맥아에 대한 수요 증가에 부응하고자 했습니다. 캐번 공장 재가동은 보리와 맥아의 최종 소비자까지의 운송 거리를 단축하여 물류 배출량을 최소화함으로써 회사의 탄소 발자국을 크게 줄일 것으로 기대되었습니다. 이러한 발전은 특히 남호주 지역에서 맥아용 보리를 생산하는 농가들에게 긍정적인 소식이었습니다.

세계 보리 시장의 주요 업체

• 아처-다니엘스-미들랜드 회사
• 보트몰트 그룹
• 카길 주식회사
• 에버 그레인 LLC
• 그레인 코퍼레이션 주식회사.
• 곡물 제분 회사 주식회사.
• IREKS GmbH
• 맥아 제품 회사.
• Matlexco SA
• 먼튼스 PLC
• 수플레 그룹
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제품 유형별

• 통곡물/껍질 벗긴
• 통곡물이 아닌
• 선체 없는
• 보리
• 진주보리
• 보리 그릿츠
• 보리 플레이크
• 보리 가루
• 맥아 보리
• 기타

학년별

• 식품 등급
• 사료용
• 맥아 등급

본질적으로

• 본질적인
• 전통적인

포장 유형별

• 바지
• 자루
• 드럼
• 기타

애플리케이션 별

• 알코올 음료
• 무알콜 음료
• 가축 사료
• 아침 시리얼
• 식품
• 증류주
• 기타

최종 사용 산업별

• 동물 사료
• 음식과 음료
• 양조
• 증류
• 건강기능식품
• 개인 위생 관리
• 기타

유통채널별

• 온라인
• 오프라인
  • 대형마트/슈퍼마켓
  • 소매점
  • 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 스페인
    • 이탈리아
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 쿠웨이트
  • 카타르
  • 오만
  • 바레인
  • 중동의 나머지 지역
• 아프리카
  • 이집트
  • 나이지리아
  • 케냐
  • 아프리카의 나머지 지역
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역