시장 시나리오 

세계 보리 시장은 2023년에 미화 324억 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.96%로 2032년까지 미화 495억 4천만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

2023년 현재 전 세계 보리 생산량은 1억 5,600만 톤으로 추산되며 세계 최고의 곡물 중 하나로서의 역할을 더욱 부각시켰습니다. 보리 생산량을 고려하면 EU의 생산량은 약 5,100만 톤으로 가장 크며, 그 중 프랑스, ​​독일, 스페인이 대량으로 공급하고 대부분은 이 지역 내에서 소비됩니다. 다음은 2천만 미터톤에 가까운 보리를 생산하는 주요 보리 생산국인 러시아입니다. 다른 국가로는 캐나다와 호주가 있으며, 총 보리 생산량은 각각 1,000만 톤과 900만 톤입니다. 전 세계적으로 약 5천만 헥타르의 토지가 보리 재배에 사용되며 이는 넓은 토지 면적을 나타냅니다.

보리 시장에 대한 수요 증가에 기여한 여러 가지 요인이 있습니다. 2023년 전 세계 맥주 생산이 3천만 미터톤 이상의 보리를 소비했기 때문에 보리 수요는 주로 양조 산업에서 발생합니다. 수제 맥주 양조장의 성장과 수제 맥주의 인기 증가로 인해 맥아 보리의 요구 사항이 더욱 증가했습니다. 또한, 보리의 섬유질과 비타민 함량이 높아 건강 측면에서 보리를 칭찬하는 사람들이 늘어나고 있습니다. 이로 인해 2023년에 식품 부문이 약 1,500만 미터톤을 소비하면서 건강 식품, 시리얼 및 빵집에서의 사용량이 더 높아졌습니다. 가장 적게 소비되는 부문은 동물 사료 부문이지만 여전히 약 6천만 미터톤을 소비하는 대규모 시장입니다. 보리는 높은 에너지로 인해 주요 가축 사료로 사용됩니다.

유럽 ​​연합, 러시아, 캐나다 및 호주와 같은 국가는 국내 요구 사항을 충족할 뿐만 아니라 보리 시장에서 생산량을 상당 부분 수출합니다. 보리는 주로 양조, 식품 및 농업 산업에서 활용됩니다. 양조산업 측면에서 보리알갱이는 맥주와 위스키 생산에 필요한 귀중한 맥아의 중요한 원료 공급원입니다. 곡물 제품 제조업체는 보리를 여러 유형의 제품을 설계하는 영양소로 활용하는 동시에 가축 부문의 사료로 사용합니다. 농업 기술의 예상되는 발전과 이러한 시장 전반에 걸친 수요 증가는 향후 몇 년 동안 보리 시장 성장을 촉진할 것이며, 이는 전 세계적으로 농업 및 산업 부문에서 보리의 중요성을 뒷받침할 것입니다. 

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시장 역학 

동인: 양조 산업의 보리 수요 증가로 시장 성장 촉진

보리는 양조 산업 성장의 주요 수혜자 중 하나이며 맥아 보리 수요는 2023년에 새로운 수준에 도달할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 맥주 생산량은 눈에 띄게 증가하여 2023년 총 생산량은 약 19억 6천만 헥토리터에 달합니다. 보리 시장의 증가는 주로 수제 맥주에 대한 소비자의 선호도 증가와 전 세계적으로 35,000개 이상으로 성장한 많은 소규모 양조장에 기인합니다. 중국은 세계에서 가장 높은 맥주 소비국이며 2023년에 양조 부문을 위해 거의 600만 미터톤의 보리를 수입한 것으로 알려졌습니다. 보리는 유럽 연합에서도 재배되며 같은 해 EU에서는 약 6천만 미터톤을 유통했습니다. 맥아 생산을 목적으로 하고 지중해, 아프리카, 미국을 목표로 하는 보리의 미터톤. 2023년 미국에서는 250만 에이커가 넘는 토지가 보리 농사에 할당되었으며, 대부분의 토지는 양조 산업에 할당되었습니다. 호주는 2023년에 900만 미터톤의 보리를 출하할 수 있었습니다. 2023년에 세계 맥아 시장은 미화 240억 달러에 달했고 보리 맥아는 맥주 제조 장비의 우수한 품질로 인해 약 3/4의 점유율을 차지했습니다.

보리 시장 공급의 전략적 약점으로 인해 대부분의 양조 회사는 2023년 보리 농가와의 외부 계약 및 파트너십 외에도 12억 달러 상당의 보리 공급량을 인수했습니다. 결과적으로 맥아 보리 가격은 2023년 미터톤당 210달러에 달했습니다. 강력한 시장력이 작용하고 있습니다. 또 다른 보리 재배 거대 캐나다는 2023년에 보리 재배 면적을 300만 헥타르 이상 할당하여 양조 산업에 대한 중요성을 확증했습니다. 또한 2023년에는 양조용 고수율 내병성 보리줄기 신품종 15종을 출시하는 등 신품종 개발을 위한 노력도 기울였습니다. 무알코올 맥아음료 시장 규모는 50억 달러 규모에 이르렀습니다. 2023년에는 맥아보리의 필요성이 증가하게 됩니다. 이러한 모든 발전은 보리 시장이 계속해서 확장되는 이유가 양조 산업의 요구에 따른 것이므로 생산 유지 및 공급망 최적화가 여전히 필수적임을 시사합니다.

과제: 기후 변화는 보리 생산 및 수확량에 영향을 미치는 과제를 제기합니다.

2023년에는 기후 변화가 보리 생산의 장벽 중 하나로 등장하여 생산량이 감소하고 시장이 불확실해졌습니다. 극심한 규모의 자연 교란은 호주를 포함한 중요한 보리 생산 국가에 영향을 미치는 가뭄으로 인해 더욱 정기적으로 발생하고 있습니다. 호주는 2023년 극심한 가뭄으로 이전보다 보리 생산량이 200만 미터톤 더 감소했습니다. 마찬가지로, 유럽 여름 국가의 지속적인 더위로 인해 프랑스와 독일과 같은 국가에서는 150만 미터톤의 보리 수확량이 감소했습니다. 그러나 캐나다에서는 2023년에 기존 보리 재배 지역 내 500,000헥타르가 넘는 보리밭에 서리가 내리고 농부들에게 큰 장벽을 초래하는 매우 불리한 해로 간주됩니다. 보리 시장의 세계 평균 수확량은 기후 요인으로 인해 수확량과 생산 추세가 악화됨에 따라 1999년에서 2023년 3.0미터톤 ha로 감소했습니다. 또한 작물의 모양을 유지하기 위해 건조한 지역의 보리 농장에서 관개 필요성이 거의 20% 증가함에 따라 물 가용성 측면에서 수년에 걸쳐 증가한 또 다른 문제도 있습니다.

기후 관련 토양 침식으로 인해 2023년 100만 헥타르의 보리 농지가 토양 황폐화로 손실되었습니다. 또한 기후 변화는 2023년 보리 작물의 10%를 지배했던 보리황색왜성바이러스와 같은 해충을 유발했습니다. 유엔은 생산량과 관련된 기후 변화 추세가 동일하게 유지된다면 보리 생산량은 2050년까지 매년 최대 1,700만 미터톤까지 감소할 수 있다고 밝혔습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 보리 생산에 대한 투자가 증가했습니다. 2023년에 이 목적을 위해 3억 달러를 투자하여 기후 회복력이 있는 보리 품종을 개발했습니다. 2023년에 주요 보리 생산국 정부는 보조금 및 지원 프로그램에 1억 5천만 달러를 투입하여 기후 관련 손실로 피해를 입은 농민을 지원했습니다. 그러한 목적. 또한, 전 세계 보리 보험 시장에서는 2023년 기후 관련 작물 손실로 인해 10억 달러 상당의 배상 청구가 발생했습니다.

동향: 기술 발전으로 보리 재배 및 생산 효율성이 향상됨

2023년에는 보리 시장의 보리 재배 및 생산 효율성을 향상시키는 데 새로운 기술이 도움이 되었습니다. 200만 헥타르의 보리밭에 GPS 장비 등 정밀농업을 실시해 파종과 수확의 효율성을 높였다. 2023년에는 150만 톤 이상의 보리밭이 드론과 원격 감지 기술을 사용하여 농부들이 모니터링하기 위해 비행하여 문제에 신속하게 대응하고 세계 경제에 약 5억 달러의 보리 손실을 입혔습니다. 점적 및 스프링클러 시스템과 같은 추가 관개 시설은 100만 헥타르의 보리를 공급하여 2023년에 2억 입방미터의 물을 절약했습니다. 또한 2023년에 이루어진 생명공학적 혁신으로 인해 10개의 새로운 유전자 변형 보리 품종이 재배용으로 승인되었습니다.

농업 기계의 자동화는 보리 시장에 상당한 투자를 했으며, 2023년에는 보리 농업을 위한 자율 트랙터와 수확기에 8억 달러를 지출했습니다. 선도적인 농업 기업은 품질 보증 목적으로 농장에서 양조장까지 100만 미터톤 이상의 보리로 평가된 보리 공급망에 블록체인 기술을 사용했습니다. 농업 기반 AI 솔루션은 2023년에 500만 개의 데이터를 검사하고 처리하여 2억 달러 이상의 생산 수확량 증가를 위해 작물 재배와 같은 농업 활동에 대한 농민의 조언을 제공합니다. 전 세계 국가에서는 농업용 로봇, 특히 보리 재배용 로봇에 대한 수요를 감소시켰으며, 2023년 이러한 장비의 전 세계 판매액은 55억 달러에 달했습니다. 또한 보리 마이크로그린 수직 농업 프로젝트로 인해 도시 농장은 10,000미터톤의 농작물 재배를 확대해야 했습니다. 또한, 2023년 보리 가공 공장에 대한 재생 에너지 투자는 2억 5천만 달러에 달해 온실가스 배출과 사업 비용을 줄이는 데 도움이 되었습니다.

부분 분석 

애플리케이션 별

2023년 보리시장의 주류 응용은 보리시장에서 47.34% 이상의 시장점유율을 차지했다. 2023년 세계 보리 생산량은 약 1억 5,600만 톤에 달할 것으로 예상되며, 주류 부문에서 맥아 제조에 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 양조 부문에서는 맥주 생산에 매년 약 3천만 톤에 달하는 맥아보리가 소비됩니다. 2023년까지 세계 맥주 생산량은 약 1,900억 리터에 달해 보리의 획기적인 활용이 필요합니다. 이 수요에 대한 또 다른 기여는 스카치 위스키 생산에만 연간 150만 톤 이상의 보리를 소비하는 위스키 산업에서 비롯됩니다. 수제 양조장과 증류업체의 보리 수요 증가로 인해 전 세계적으로 30,000개 이상의 보리가 유통되고 있습니다. 더욱이 중국과 같은 신흥 시장도 맥주를 중심으로 2023년 바닥재 수입을 간신히 최대 1천만 톤까지 늘렸습니다. 유럽의 맥아 산업은 연간 천만 톤이 넘는 보리를 수입하여 세계 시장에서 활발하게 활동하고 있습니다. 2023년에 미국은 약 350만 톤의 보리를 생산했으며, 그 중 대부분은 잘 확립된 양조 산업에서 소비되었습니다. 수요 증가로 인해 보리 가격은 톤당 250달러를 넘어섰고, 2023년 주류 시장 규모는 1조 6000억 달러에 이를 것으로 추산돼 보리 소비가 높은 이유도 설명된다.

보리시장에서 보리 소비가 증가하는 데에는 여러 가지 원인이 있을 수 있다. 세계 알코올 음료 시장의 확장은 특히 덜 개발된 시장에서 우수한 보리 맥아에 대한 수요 증가에 기여했습니다. 소비자들이 고급 음료와 수제 음료를 선호함에 따라 특수 맥아에 대한 수요도 높아지고 있습니다. 보리는 다양한 맥주 스타일과 위스키를 생산할 수 있기 때문에 여전히 업계의 핵심입니다. 양조 및 증류 기술의 발명은 여전히 ​​이 작물의 독창성을 활용하여 세계 상품 시장에서의 입지를 확보하고 있습니다. 게다가 보리는 다양한 기후에서 작물을 재배할 수 있어 증가하는 알코올 시장 수요를 충족하는 데 도움이 될 수 있기 때문에 생산자에게도 매력적입니다.

유형별 

보리 시장은 글로벌 음료 산업의 확대와 소비자 선호도 변화로 인해 맥아 보리 수요가 증가해 왔으며, 이는 41.56%의 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 고품질 맥아 보리 수요를 주도하는 수제 맥주와 위스키 부문의 출현을 통해 분명하게 드러납니다. 고급 음료와 장인이 만든 음료가 더 많이 생산되면서 사람들이 마시는 알코올 음료의 종류도 변화하고 있으며, 이로 인해 양조장과 양조장에서 맥아 보리 조달이 늘어나게 되었습니다. 또한, 맥아 보리는 다양한 질병 예방 특성, 단백질, 소화를 돕는 효소 등으로 인해 건강 식품 및 맥아 기반 식품으로 식품 산업에서 사용되고 판매되고 있습니다. 최근에는 건강한 식생활 문화로 인해 시리얼, 빵, 에너지바 등의 제품에 맥아보리 사용자의 수요가 증가하고 있습니다. 게다가, "효소 친화적"이기 때문에 식품 가공의 성분으로 응용 범위가 확대되어 경제에서 맥아 보리 사용에 대한 수요가 증가합니다.

양조장, 증류소, 식품 산업은 맥아 보리의 주요 최종 사용자를 형성합니다. 2023년 전체 맥아 보리 시장 소비 지표는 미국 내 맥주 및 위스키 생산 산업의 호황으로 인해 북미, 유럽 및 아시아 태평양 지역에서 엄청납니다. 마찬가지로, 독일, 중국, 영국과 같은 국가는 주로 잘 확립된 양조 습관으로 인해 유망한 시장입니다. 2023년까지 시장에는 기존 수요를 충족할 만큼 충분한 맥아 보리 생산이 이루어지며, 수백만 미터톤이 생산됩니다. 미국과 같은 국가만이 주로 수제 맥주 시장에 생산을 집중하고 있으며 이로 인해 맥아 보리 소비 수준도 높아졌습니다. 더욱이 인도와 같은 국가에서도 맥아 로스팅 제품에 대한 수요가 증가했습니다. Brewer의 곡물은 운송 및 저장 임금의 영향을 받아 맥아 보리 가격이 공정의 물류 측면에 따라 달라집니다. 증류 산업은 또한 맥아 보리 수요에서 상당한 비중을 차지하고 있으며, 특히 전 세계적으로 생산량이 많은 위스키 부문에서 더욱 그렇습니다. 맥아 보리 곡물은 식품 부문과 소비자의 필요에 따라 수요가 증가하는 기타 응용 분야에서 다양한 용도로 사용됩니다.

학년별

보리등급의 지배력 분석에서 사료등급 보리는 47.34%의 시장점유율을 차지하며 세계 보리시장을 선도하고 있다. 전체 보리 및 보리 제품 시장 소비 중에서 사료 보리는 소, 돼지 및 가금류용 동물 사료로 사용되기 때문에 약 9천만 미터톤을 차지하는 가장 큰 부문입니다. 2023년 사료 시장의 가치는 약 162억 달러였으며, 이는 업계에서 이 상품의 중요성을 입증합니다. 매년 맥주나 음료 제조에 소비되는 맥아보리의 양은 약 2천만 톤에 이릅니다. 그럼에도 불구하고, 이 식품 등급 보리 부문은 맥아 보리보다 작지만 놀라운 속도로 성장합니다. 유럽 ​​국가들 역시 매년 약 500만 미터톤의 식용 보리를 소비하고 있으며, 이는 기존의 식습관 패턴과 새로운 음식 패턴을 향상시킵니다. 식물성 및/또는 통곡물 다이어트에 대한 수요 증가는 엄청난 잠재력을 발휘하는 비교적 작은 부문인 세계 보리 시장에서 식품 등급 보리를 설정하는 이러한 추세를 더욱 강조하고 있습니다.

국제곡물협의회(International Grains Council)에 따르면 2023년 전 세계 보리 생산량은 1억 5,600만 미터톤에 달했습니다. 이 중 극히 적은 양이 인간 소비에 사용되며 이 양은 연간 1천만 미터톤을 넘지 않습니다. 그 중 중국은 450만 톤의 식품등급 보리를 수입하는데, 이는 특히 중국 전통 음식과 국민의 건강에 대한 인식 제고로 인해 소비되고 있습니다. 일본의 식용 보리 사용량이 연간 약 120만 톤에 달하며 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다. 인도의 식품 등급 보리에 대한 수요도 증가했으며 보리가 인도 탈리로 진출함에 따라 현재 약 200만 톤에 이릅니다.

본질적으로

유기농 품종에 대한 증가 추세에도 불구하고 기존 보리는 세계 보리 시장의 82.91% 이상을 계속해서 지배하고 있습니다. 규모의 경제와 합성 원료의 생산성 향상으로 인해 기존 보리보다 생산 비용이 낮아집니다. 오히려 유기농 보리 생산은 집약적인 작업 공정으로 인해 비용이 많이 들고 생산량이 감소하며 유기농 인증을 취득하는 데 드는 비용도 발생합니다. 불행하게도, 이러한 높은 생산 비용은 유기농 보리의 높은 마케팅 비용으로 이어지며, 이는 대량 구매자와 좁은 마진으로 작업하는 회사에게는 제한이 됩니다. 예를 들어, 유기농 보리는 제한된 시장 내에서 유기농 보리 소비자에게 어필할 수 있는 높은 가격표를 가질 수 있는 반면, 대중 시장은 비용 절감을 위해 기존 보리를 선호합니다. 

게다가 유기농 밭의 규모가 제한되어 있고 농지를 유기농으로 전환하는 속도가 상대적으로 빠르기 때문에 유기농 보리는 널리 공급될 수 없습니다. 보리의 주요 생산국인 러시아와 호주에서는 매년 재래식 보리의 생산량을 늘려 수백만 톤의 보리를 시장에 추가하며 재래식 보리의 지배력을 영속시키고 있습니다.

농민과 대량 구매자는 이러한 농업 기술을 사용하여 더 높은 수확량으로 인해 상대적으로 더 높은 비용 편익 이점으로 인해 기존 보리 시장으로 쉽게 유인됩니다. 기존 농업은 인공 비료와 살충제에 의존하는데, 이는 영양분을 제공하고 해충과 질병 예방에 도움을 주어 농업 생산량을 크게 향상시켰습니다. 예를 들어, 기존 보리는 헥타르당 최대 4톤의 수확량을 낼 수 있지만, 유기농 보리는 화학적 투입과 토양 내 해충 및 영양분의 효과적인 관리가 제한되어 있기 때문에 이 높은 수확량에 도달하는 경우가 거의 없습니다. 또한 양조, 가축 사료, 식품 산업 등 다른 산업에서도 보리 수요가 높습니다. 이 작물은 수요를 충족할 만큼 높은 공급 수준을 보장하기 때문입니다. 특히 양조 산업은 맥아 가공을 위한 기존 보리의 지속적인 공급에 의존합니다. 따라서 보리 생산량이 제한된 국가에서는 일반 보리에 의존하기 때문에 맥주 생산량을 유지할 수 없습니다. 더욱이, 보리는 최대의 동물 생산에 필요한 높은 에너지와 영양가 때문에 주로 소와 돼지의 식단에서 동물 사료의 필수 구성 요소입니다. 

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지역분석 

유럽은 유리한 기후, 풍부한 농업 역사, 강력한 맥주 및 가축 시장으로 인해 현재 세계 보리 시장의 주요 생산자이자 소비자입니다. 마케팅 연도 2023/2024에 유럽 연합의 보리 생산량 추정치는 약 4,750만 미터톤입니다. 독일은 이 거래에 연간 약 1천만 미터톤을 기여하는 반면, 프랑스는 약 1,200만 미터톤을 차지합니다. 영국 역시 연간 약 700만 톤의 생산량을 기록하며 중요한 역할을 하고 있습니다. 2023년 기준으로 11,000개의 양조장이 있는 유럽의 대규모 맥주 시장은 맥주 양조용 맥아 생산에 곡물을 활용하는 보리의 상당 부분을 차지합니다. 보리는 또한 유럽 내 대규모 축산업의 사료용 곡물로서 필수적이어서 국내 사용이 더욱 증가할 수 있습니다.

아시아 태평양 지역의 보리 생산 및 소비는 여전히 두 번째로 큰 규모를 유지하고 있습니다. 호주는 2023년 보리 생산량이 1,300만 톤으로 추산되는 주요 국가 중 하나로 남아 있습니다. 호주의 농업 및 기후 조건은 높은 수확량과 고급 곡물에 도움이 됩니다. 그들은 연간 약 800만 미터톤의 보리를 수출하면서 세계 시장을 장악해 왔습니다. 특히 Airway China는 2023년에 보리 소비량이 거의 900만 미터톤에 달하는 주요 사용자로 나타났습니다. 중국의 보리 소비 증가는 국가의 양조 산업 발전과 소비자가 다음과 같은 농산물을 선호하는 것에 의해 뒷받침됩니다. 보리.

북미는 캐나다와 미국이 그 위치를 차지하면서 보리 시장에서 중요한 지역입니다. 2023년 캐나다의 보리 생산량은 약 1,000만 톤에 달하며 이는 국내 소비는 물론 수출에도 충분한 양입니다. 미국의 세계 시장에 대한 보리의 기여는 300만 미터톤에 달하며 노스다코타와 몬타나와 같은 주가 주목할만한 생산지입니다. 북미의 수제 양조 운동은 2023년 미국 소노마 센터의 9,000개 이상의 양조장을 넘어 양질의 보리를 위한 새로운 시장 기회를 창출했습니다. 이러한 급증은 또한 천연 및 통곡물 식품에 대한 시장 소비자 선호도 증가에 힘입어 뒷받침됩니다. 지역에서 많은 사람들이 찾는 성분인 보리를 건강식품으로 만듭니다.

글로벌 보리 시장의 최고 기업

• 아처-다니엘스-미들랜드 회사
• 부트몰트 그룹
• 카길 주식회사
• 에버 그레인 LLC
• 곡물 주식회사
• 곡물 밀러 주식회사
• IREKS GmbH
• 몰트 프로덕츠 주식회사
• 마틀렉스코 SA
• 먼턴스 PLC
• 수플레 그룹
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제품 유형별

• 통곡물/껍질
• 비통곡물
• 헐리스(Hull-Less)
• 냄비 보리
• 진주보리
• 보리 가루
• 보리 플레이크
• 보리가루
• 맥아보리
• 기타

학년별

• 식품 등급
• 사료등급
• 맥아 등급

본질적으로

• 본질적인
• 전통적인

포장 유형별

• 바지
• 자루
• 드럼
• 기타

애플리케이션 별

• 알코올 음료
• 무알콜 음료
• 가축 다이어트
• 아침 시리얼
• 식품
• 증류주
• 기타

최종 사용 산업별

• 동물 사료
• 음식과 음료
• 양조
• 증류
• 건강기능식품
• 개인 관리
• 기타

유통채널별

• 온라인
• 오프라인
  • 대형마트/슈퍼마켓
  • 소매점
  • 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 스페인
    • 이탈리아
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 쿠웨이트
  • 카타르
  • 오만
  • 바레인
  • 중동의 나머지 지역
• 아프리카
  • 이집트
  • 나이지리아
  • 케냐
  • 아프리카의 나머지 지역
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역