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바이오의약품 물류 시장 매출 및 동향 (2025~2033년)

세계 바이오의약품 물류 시장 매출은 2024년에 1,358억 8천만 달러를 넘어섰으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 7.24%의 성장률을 기록하며 2033년에는 약 2,522억 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

바이오의약품 물류 시장은 치료제의 복잡성 증가와 정밀한 엔드투엔드 공급망 관리 수요 증가에 힘입어 상당한 변화를 겪고 있습니다. 이러한 변화는 정밀 의학의 등장과 분산형 임상 시험의 확산 추세에 의해 더욱 가속화되고 있으며, 이는 바이오의약품 물류 부문의 운영 방식을 근본적으로 바꾸고 있습니다.

이처럼 변화하는 환경에서 주요 주체는 대형 제약 회사부터 전문 위탁 개발 및 제조 조직(CDMO)에 이르기까지 다양합니다. 특히 Lonza와 Catalent 같은 위탁 제조업체는 물류 분야에서 중요한 이해관계자로 자리매김했습니다. 이들이 충전 및 마감 공정과 바이오시밀러 생산에서 핵심적인 역할을 수행하는 것은 광범위한 바이오의약품 공급망에서 이들의 중요성을 보여줍니다. 이러한 기업들이 역량을 확장하고 물류 운영을 강화함에 따라, 복잡한 바이오의약품을 시장에 효율적이고 안정적으로 공급하는 데 크게 기여하고 있습니다.

바이오의약품 물류 시장 주요 분석

• 세계 바이오의약품 물류 시장은 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.24%로 성장하여 2033년에는 2,522억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다.
• 콜드체인 물류는 바이오의약품 물류 시장에서 72.16% 이상의 시장 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 백신, 세포 및 유전자 치료제, 단클론 항체 등 다양한 생물학적 제제가 온도에 민감하다는 특성에 기인합니다.
• 서비스 유형별로 살펴보면, 운송 서비스가 바이오의약품 물류 시장을 선도하며 46% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 지배력은 제품을 신속하고 안전하게 배송하는 데 필수적인 복합 운송 및 시간 엄수형 운송 네트워크에 대한 해당 부문의 의존도에 기인합니다.
• 제품 유형별로 살펴보면, 백신은 바이오의약품 물류 시장에서 30.63% 이상의 시장 점유율을 차지하며 매우 중요한 역할을 합니다. 백신의 중요성은 대규모 생산, 온도 변화에 대한 민감성, 그리고 시급한 공중 보건 문제 해결이라는 측면에서 더욱 부각됩니다.
• 바이오의약품 물류 시장에서 항공 운송은 52.43% 이상의 시장 점유율을 차지하며 지배적인 운송 방식으로 자리매김하고 있습니다. 이러한 항공 운송 선호도는 유통기한이 짧은 제품을 취급하는 데 필수적인 속도와 신뢰성 덕분입니다.

지역분석

북미는 바이오의약품 물류 시장에서 41.07%라는 상당한 점유율을 차지하며 주도적인 위치를 점하고 있습니다. 이러한 선도적 지위는 북미 지역의 우수한 선진 인프라, 밀집된 바이오 기술 혁신 기업, 그리고 업계를 규율하는 강력한 규제 체계 덕분입니다. 특히 미국은 북미 물류 활동의 80% 이상을 차지하고 전 세계 바이오의약품 연구 개발 파이프라인의 약 60%를 보유하며 이러한 흐름에서 핵심적인 역할을 담당하고 있습니다. 

이러한 연구 개발 집중은 특히 mRNA 백신이나 혁신적인 CAR-T 세포 치료제와 같이 신속하게 개발되는 치료법에 있어 매우 민첩한 물류 솔루션을 필요로 합니다. 이러한 치료법은 긴급한 의료 수요를 충족하기 위해 세심한 관리와 적시 배송이 필수적입니다. UPS와 FedEx 같은 주요 제3자 물류(3PL) 업체들의 지배력은 북미가 바이오의약품 물류 분야에서 선두 자리를 더욱 공고히 하고 있음을 보여줍니다. 

더욱이, 멤피스 국제공항과 같은 전략적 허브를 통해 국경 간 물류 효율성이 크게 향상됩니다. 이 공항은 바이오의약품 유통에 있어 매우 중요한 거점이며, 특히 화이자처럼 팍슬로비드(Paxlovid) 의약품을 남미로 신속하게 배송하는 데 이 공항을 이용하는 기업들에게 필수적입니다. 이러한 첨단 물류 역량, 전략적인 지리적 위치, 그리고 혁신에 대한 끊임없는 노력의 결합을 통해 북미는 바이오의약품 물류 시장에서 선도적인 위치를 유지하고 있습니다. 

시장개요

바이오의약품 물류는 바이오의약품 산업의 급속한 성장과 온도에 민감한 제품의 특수 운송에 대한 수요 증가에 힘입어 인기가 크게 상승하고 있습니다. 생물학적 제제, 백신 및 기타 고가 의약품에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 공급망이 더욱 복잡해지고 있으며, 이에 따라 더욱 정교한 물류 관리 방식이 요구되고 있습니다. 이러한 복잡성으로 인해 바이오의약품 물류 전문 제3자 물류(3PL) 업체에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 

3PL 제공업체가 제공하는 전문 지식 외에도 기술 발전은 바이오의약품 물류의 효율성과 신뢰성을 향상시키는 데 중추적인 역할을 하고 있습니다. 실시간 추적 및 모니터링 시스템의 도입으로 기업은 공급망 전반에 걸쳐 제품 상태를 관리할 수 있게 되었습니다. 이러한 기술은 이해관계자들이 요구되는 온도 및 환경 조건에서 벗어나는 경우 즉각적인 알림을 받아 신속하게 시정 조치를 취할 수 있도록 해줍니다.

시장 성장 요인

운전사

세계화가 바이오 제약 생산 및 유통에 미치는 영향: 세계화는 바이오 제약 산업의 지형을 극적으로 변화시키고 있으며, 신흥 시장으로의 상당한 확장을 촉진하고 있습니다. 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카 국가들은 바이오 제약 생산 및 유통에 있어 점점 더 매력적인 지역으로 부상하고 있습니다.

규제 의무: 바이오의약품이 신흥 시장으로 진출함에 따라, 특히 제품 일련번호 부여 및 콜드체인 준수와 관련하여 규제 의무가 점점 더 엄격해지고 있습니다. 이러한 규정은 제품의 무결성과 환자 안전을 유지하는 데 필수적입니다.

제지

개발도상국의 미흡한 냉장 유통망 인프라: 많은 개발도상국에서는 적절한 냉장 유통망 인프라가 부족하여 온도에 민감한 제품, 특히 의약품 및 식품 분야의 보관 및 운송에 상당한 어려움을 초래합니다. 이러한 인프라 부족은 제품의 변질과 낭비를 야기하여 백신, 의약품 및 부패하기 쉬운 제품의 효능을 저해합니다.

GDP(우수 유통 관리 기준) 준수 물류 분야 인력 부족: 물류, 특히 GDP 준수 분야에서 시급한 문제는 숙련된 인력 부족입니다. 이러한 인력 부족은 운영 속도를 크게 늦추고 공급망의 전반적인 효율성에 악영향을 미칩니다.

주요 트렌드

환자 중심형 의료 물류 네트워크 모델: 환자 중심형 모델은 환자 개개인의 고유한 요구에 맞춘 서비스를 제공하여 환자들이 적시에 적절한 약과 치료를 받을 수 있도록 보장하는 데 중점을 둡니다. 이러한 접근 방식은 환자와 의료 서비스 제공자의 역동적인 요구에 효율적으로 대응할 수 있는 고도로 전문화되고 시의적절한 의료 물류 네트워크 개발을 필요로 합니다.

의료 분야의 지속 가능한 물류: 지속 가능한 물류는 환경에 미치는 영향을 최소화하면서 효율성을 유지하는 것을 목표로 의료 분야에서 중요한 관심사로 떠오르고 있습니다. 물류 운영은 탄소 배출량을 줄이기 위한 전략을 점차 도입하고 있습니다. 여기에는 대체 연료 활용, 배송 경로 최적화, 전기차 또는 하이브리드 차량 도입 등이 포함되며, 이를 통해 운송 방식이 지속 가능성 목표에 부합하도록 합니다.

최근 개발

• 글로벌 위탁 물류 선도 기업인 DHL Supply Chain은 2025년 4월 싱가포르에 새로운 제약 허브를 개설했습니다. 제약 물류 전용 시설인 이 허브는 1천만 유로 규모의 상당한 투자를 통해 구축되었습니다. 이는 DHL 그룹이 아시아 태평양 지역 전반에 걸쳐 생명 과학 및 의료(LSHC) 인프라를 강화하기 위해 5억 유로를 투자하는 광범위한 전략의 일환입니다.
• 2025년 3월, 콜드체인 테크놀로지스(CCT)와 타워 콜드체인은 로지파마 2025에 공동으로 참가하여 주목할 만한 성과를 거두었습니다. 이는 두 회사가 통합 법인으로서 처음으로 선보인 행사였으며, 제약 분야에 특화된 온도 제어 물류 분야의 최신 혁신 기술을 전시했습니다.
• 2024년 12월, 우즈베키스탄은 4천만 달러 규모의 그랜드 팜 물류 허브(Grand Pharm Logistics Hub)를 개설했습니다. 10헥타르 부지에 위치한 이 물류 센터는 총 4천만 달러 규모의 더 큰 프로젝트의 일부입니다. 5만 제곱미터에 달하는 저장 공간을 갖춘 이 시설은 완전 디지털화된 운영 시스템 덕분에 국제 표준을 준수하면서 대량의 의약품을 관리할 수 있도록 설계되었습니다.

Biopharmaceutical Logistics 시장의 최고 회사

• CEVA 물류
• Courier, LLC 최적화
• United Parcel Service of America, Inc.
• DHL 인터내셔널 GmbH
• 페덱스 주식회사
• Kuehne + Nagel International AG
• Biocair International Ltd.
• 세계 택배
• Green8 Co., Ltd.
• Mitsubishi Logistics Corporation
• Nippon Express Co., Ltd
• Itochu Logistics Corp
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

물류 유형별

• 콜드체인물류
• 비콜드체인 물류

서비스 유형별

• 스토리지 서비스
• 교통 서비스
• 포장 서비스
• 모니터링 및 추적 서비스

제품 유형별

• 백신
• 혈액 제제
• 특수 약물
• 모노클로 날 항체
• 기타

운송 수단별

• 항공 운송
• 지상 운송
• 물 운송

최종 사용자별

• 제약 및 생명 공학 회사
• 학업 및 연구 기관
• 병원 및 전문 클리닉
• 기타

지역별

• 북아메리카
• 유럽
• 아시아 태평양
• 남아메리카
• 중동 및 아프리카(MEA)