보도 자료

세계 방산 전자 시장 매출은 2024년 1,513억 3천만 달러를 넘어섰고, 2025년부터 2033년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.07%로 성장하여 2033년까지 약 2,571억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 방산 전자 시장은 급속한 진화를 겪고 있습니다. , 기술 발전과 지정학적 긴장 증가로 인해 추진되었습니다. 이러한 역동적인 환경은 현대 군사 작전 및 국가 안보에 필수적인 통신, 감시, 사이버 보안 솔루션과 같은 중요한 영역에서 혁신을 촉진하고 있습니다.

사이버 위협이 더욱 정교해짐에 따라 방위 전자 부문에서는 안전하고 사이버 탄력성을 갖춘 시스템 개발에 더욱 중점을 두고 있습니다. 상호 연결된 전자 시스템이 통신, 정보, 명령 및 제어의 기본이 되는 오늘날의 현대 전쟁 환경에서 이러한 시스템은 사이버 공격의 주요 표적이 되었습니다. 결과적으로 이러한 시스템의 보안을 강화하는 것은 운영 무결성을 유지하고 국가 이익을 보호하는 데 가장 중요합니다.

방위 전자 시장 주요 시사점

• 방위 전자 시장은 2025년부터 2033년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.07%로 성장하여 2033년까지 미화 2,571억 9천만 달러의 가치에 도달할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 정교한 전자 시스템에 대한 수요 증가를 반영합니다. 군사 애플리케이션 전반에 걸쳐.
• 부품 측면에서 볼 때, 방위 전자 제품은 하드웨어가 시장 전체 비용의 대부분을 차지할 정도로 복잡성이 매우 높습니다. 이는 이러한 시스템을 제조할 때 특수 재료, 엄격한 테스트 프로토콜 및 긴 생산 주기 때문입니다. 현재 하드웨어 부문은 시장 점유율 75.4% 이상을 차지하고 있다.
• 북미는 광범위한 군사 인프라와 혁신과 효율성을 지원하는 첨단 연구 개발 생태계로 인해 세계 방위 전자 시장의 주요 구매자입니다.
• 장비 유형을 살펴보면 항공전자공학은 방산 전자 시장에서 35.2%의 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 이 범주에는 비행 관리 컴퓨터 및 조종석 디스플레이부터 항법 센서 및 레이더 고도계에 이르기까지 모든 것을 포괄하는 현대 군용 항공기에 필수적인 다양한 임무 수행 시스템이 포함됩니다.
• 적용 분야별로 보면 항공 전자 공학은 배포된 시스템의 27% 이상을 차지하며 방위 전자 시장의 주요 소비자로 남아 있습니다. 이러한 탁월함은 효과적인 작동을 보장하기 위해 현대 항공 플랫폼의 무결성이 높은 전자 시스템의 필요성에 크게 기인합니다.
• 사용량 측면에서 항공 부문은 방산 전자 시장의 37.2% 이상을 점유하고 있습니다. 그러나 주로 지상군이 작전하는 다양하고 끊임없이 변화하는 환경으로 인해 지상 기반 국방 전자 장치의 적용이 급속히 증가하고 있습니다.

북미는 수익 지분의 절반 이상을 보유하고 있습니다.

북미는 세계 방산 전자 시장의 주요 구매자로 53.8%의 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 우위는 이 지역의 광범위한 군사 인프라와 첨단 연구 및 개발 생태계에 기인합니다. 북미 방산 전자 시장의 강력한 산업 프레임워크는 고속 혁신을 촉진하여 군사 기술의 지속적인 발전을 가능하게 합니다.

이러한 구매력의 상당 부분이 미국에 집중되어 있습니다. 미국은 비교할 수 없는 국방 예산과 다양한 전 세계적 약속을 자랑합니다. 미국만 해도 전 세계적으로 750개 이상의 군사 시설을 유지 관리하고 있으므로 작전 효율성과 보안을 보장하기 위해 중요한 통신, 항법 및 감시 시스템을 지속적으로 업그레이드해야 합니다.

또한 북미에는 민간 계약업체와 정부 기관이 차세대 기술을 위해 협력하는 15개 이상의 전문 방위 전자 허브가 있습니다. 전자기 레일건 및 양자 컴퓨팅 도구와 같은 혁신이 이러한 허브에서 개발되고 있으며, 이는 최첨단 기술 솔루션을 통해 국방 역량을 향상시키려는 지역의 의지를 강조합니다.

시장개요

방위 전자 제품은 성능, 신뢰성 및 상황 인식을 향상시키기 위해 군사 플랫폼에 통합된 고급 하드웨어 및 소프트웨어를 중심으로 합니다. 수년에 걸쳐 이러한 시스템의 글로벌 생산은 긴장이 고조되고 최첨단 기술에 대한 지속적인 추구에 대응하여 크게 증가했습니다.

최근 지정학적 변화로 인해 전 세계적으로 방위 전자 제품에 대한 수요가 눈에 띄게 급증했으며, 특히 지휘 및 통제 네트워크 현대화에 주력하는 국가들에서 더욱 그렇습니다. 업계 관찰자들은 향상된 반응 시간, 탄력적인 데이터 링크, 적응형 센서 기술에 대한 추구가 강화되고 있으며 이는 운영 효율성과 효율성에 대한 강조가 점점 더 커지고 있음을 반영합니다.

반복되는 갈등과 지정학적 긴장이 고조되면서 정부는 국방 역량에 더 많은 투자를 하고 있습니다. 이러한 투자 증가로 인해 현대 전쟁의 진화하는 요구 사항을 충족할 수 있는 정교한 전자 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 

예를 들어, 연구에 따르면 러시아는 2024년에 군비 지출에 미화 1,400억 달러 이상을 할당할 계획으로, 이는 2023년에 비해 실질 기준으로 29% 증가한 것입니다. 이 상당한 예산은 전체 정부 지출의 35%를 차지할 것이며 전체 국방 지출의 7.1%를 차지할 것입니다. 국가의 GDP는 국가 안보 전략에서 방위 전자 장치의 중요한 역할을 강조합니다.

방산전자 시장 성장 요인

• 지정학적 긴장이 고조되면서 우수한 정보, 지속적인 감시, 전 세계적으로 작전 준비 태세의 급속한 확장이 필요하게 되었습니다.
• 무인 시스템을 채택하려면 글로벌 규모의 복잡한 제어, 센서 융합 및 강력한 통신 인프라가 필요합니다.
• 고급 네트워크 중심 전쟁 교리는 상호 연결된 플랫폼, 실시간 데이터 스트림 및 군대 간의 원활한 전술적 조정의 중요성을 강조합니다.
• 센서의 소형화가 증가하여 드론, 위성, 차량의 신뢰성과 민첩성이 향상되었습니다.
• 인공 지능의 통합은 전투 작전 내에서 데이터 분석, 표적 인식 및 예측 유지 관리를 향상시킵니다.
• 지향성 에너지 무기의 글로벌 확장에는 배치를 지원하기 위한 정교한 전력 관리 및 고급 전자 제어 프레임워크가 필요합니다.

시장 역학

운전사

국방비 증가

계속되는 갈등, 지정학적 긴장 고조, 조직 범죄로 인해 전 세계적으로 국방비가 크게 증가하고 있습니다. 2023년 전 세계 군비 지출은 6.8% 증가해 2009년 이후 가장 큰 증가세를 기록했습니다. 이러한 급증으로 인해 집단 국방 예산은 전례 없는 2조 2천억 달러에 달했으며, 전자 장치는 이러한 할당에서 중요한 역할을 했습니다.

다양한 위협이 지속적으로 확대됨에 따라 국방 전자 장치는 군사 네트워크 및 정보 시스템을 보호하는 데 필수적이 되었습니다. 미국에만 작전 능력을 향상시키기 위해 정교한 전자 시스템에 크게 의존하는 첨단 전투 UAV(무인 항공기)가 5,000대 이상 있습니다. 이러한 의존은 현대 전쟁에서 전자 기술의 중요성이 커지고 있음을 강조합니다.

방위 전자 시장의 주요 업체인 러시아도 이 분야에 상당한 투자를 하고 있습니다. 베트남은 2024년까지 업그레이드된 센서 배열을 갖춘 300대 이상의 T-90 탱크를 현대화할 계획이며, 이는 첨단 전자 능력을 통해 군사 효율성을 향상시키겠다는 의지를 보여줍니다. 이러한 개발은 진화하는 글로벌 군사 작전 환경에서 방위 전자 장치가 계속해서 수행할 중요한 역할을 강조합니다.

제지

증가하는 사이버 보안 위협

증가하는 사이버 보안 위협은 전 세계 국방 인프라 내의 미션 크리티컬 소프트웨어, 네트워크 및 민감한 정보에 심각한 위험을 초래합니다. 이러한 위협은 시장 성장을 저해할 가능성이 있습니다. 현재의 사이버 보안 솔루션은 지능형 랜섬웨어 및 스파이웨어 공격을 처리하는 데 종종 부족하기 때문입니다. 이러한 사고는 다양한 국가의 국방 능력에 심각한 영향을 미칠 수 있으므로 국방 기관이 사이버 보안 조치를 강화하는 것이 필수적입니다.

전 세계 국방 기관은 계속해서 다가오는 사이버 공격 위협에 직면해 있습니다. 가장 해로운 조치는 중요한 목표물을 무력화하거나 파괴할 수 있는 정밀 유도 무기와 사이버 공격을 결합하는 것입니다. 이러한 이중 접근 방식은 중요한 인프라를 보호하기 위한 강력한 사이버 보안 전략의 필요성을 강조합니다.

동향

센서 소형화 증대

센서의 소형화 증가는 글로벌 시장, 특히 드론, 위성 및 차량 분야를 형성하는 중요한 추세입니다. 이러한 발전으로 신뢰성과 민첩성이 향상되어 현대 전쟁의 경계가 넓어졌습니다. 마이크로 스케일 센서 기술을 통해 군대는 작전 능력을 희생하지 않고도 대규모 드론 함대를 배치하여 전장에서의 효율성을 높일 수 있습니다.

더욱이, 다양한 연합군이 실시간 정찰을 위해 14대의 CubeSat을 발사하는 등 위성 소형화 추세가 탄력을 받고 있습니다. 이 소형 위성은 대규모 시스템과 관련된 물류 문제를 최소화하면서 중요한 정보를 제공합니다. 또한 이러한 획기적인 열화상 기술이 등장하여 주야간 작전의 선명도가 효과적으로 두 배로 향상되었습니다. 이는 군사 작전의 상황 인식에 매우 중요합니다.

최근 개발

• 2025년 1월, 미국 국방부는 AN/ALQ-250 EPAWSS(Eagle Passive Active Warning Survivability System)의 대규모 생산을 시작하기 위해 Boeing과 중요한 계약을 발표했습니다. 이 첨단 전자전 시스템은 F-15 전투기의 성능을 향상시키기 위해 설계되었습니다. 최대 6억 1,570만 달러 규모의 이 계약은 2030년까지 진행될 예정이며, 초기 자금 할당 2억 6,220만 달러가 이미 확보되어 이 기술의 전략적 중요성이 강조되고 있습니다.
• 2024년 11월, 유럽연합은 4개의 공동 국방 프로젝트를 시작했습니다. 이 프로젝트는 대공 방어, 전자전, 체공 탄약 및 차세대 전투함에 중점을 두고 있습니다. 목표는 회원국 간의 심각한 군사 능력 격차를 해소하고 EU 내에서 더 큰 보안과 협력을 육성하는 것입니다.
• 2024년 10월, 프랑스 방산 대기업 Safran Group은 프랑스 이외의 지역에 최초의 방산 전자 부서를 설립할 계획을 발표하고 이번 확장의 전략적 위치로 인도를 선택했습니다. 이러한 움직임은 방위산업 부문에서 글로벌 입지를 강화하려는 회사의 의지를 강조합니다.

주요 방산 전자 시장 회사

• BAE 시스템 PLC
• 바라트 전자 유한회사
• 보잉
• 일반 역학
• 헨솔트 AG
• 하니웰인터내셔널(주)
• 인드라 시스테마스 SA
• L3Harris Technologies Inc.
• 레오나르도 스파
• 록히드 마틴
• 노드롭그루먼사
• 레이시온
• 탈레스 그룹
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

구성요소별

• 하드웨어
• 소프트웨어
• 서비스

장비 유형별

• C4ISR 시스템
• 무기 시스템
• 전기광학 및 적외선(EO/IR) 시스템
• 군사 시뮬레이터
• 레이더 시스템
• 소나 시스템
• 항공전자공학
• 전자전
• 기타

용도별

• 땅
• 공기
• 해군
• 공간

애플리케이션 별

• 음향학
• 항공전자공학
• C2/BM
• 의사소통
• 광학
• 레이더
• EW
• 기타

지역별

• 북아메리카
• 유럽
• 아시아 태평양
• 남아메리카
• 중동 및 아프리카(MEA)

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