보도 자료

세계 방위 전자 시장 매출은 2024년 1,513억 3천만 달러를 넘어섰으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 6.07%의 성장률을 기록하며 2033년에는 약 2,571억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 방위 전자 시장은 기술 발전과 지정학적 긴장 고조에 힘입어 빠르게 진화하고 있습니다. 이러한 역동적인 환경은 현대 군사 작전과 국가 안보에 필수적인 통신, 감시 및 사이버 보안 솔루션과 같은 핵심 분야의 혁신을 촉진하고 있습니다.

사이버 위협이 더욱 정교해짐에 따라 방위 전자 분야는 안전하고 사이버 공격에 대한 복원력이 뛰어난 시스템 개발에 더욱 중점을 두고 있습니다. 상호 연결된 전자 시스템이 통신, 정보 수집, 지휘통제에 필수적인 현대 전쟁 환경에서 이러한 시스템은 사이버 공격의 주요 표적이 되고 있습니다. 따라서 이러한 시스템의 보안을 강화하는 것은 작전의 완전성을 유지하고 국가 이익을 보호하는 데 매우 중요합니다.

방산전자 시장 주요 분석

• 방산전자 시장은 2025년부터 2033년까지 연평균 6.07%의 성장률을 기록하며 2033년에는 2,571억 9천만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 군사 분야 전반에 걸쳐 정교한 전자 시스템에 대한 수요 증가를 반영합니다.
• 방산 전자 장비는 구성 요소 측면에서 매우 복잡하며, 하드웨어가 시장 전체 비용의 대부분을 차지합니다. 이는 특수 소재, 엄격한 테스트 절차, 그리고 시스템 제조에 소요되는 긴 생산 주기 때문입니다. 현재 하드웨어 부문은 시장 점유율의 75.4% 이상을 차지하고 있습니다.
• 북미는 광범위한 군사 인프라와 혁신 및 효율성을 뒷받침하는 선진 연구 개발 생태계 덕분에 세계 방산 전자 시장의 주요 구매 지역입니다.
• 장비 유형별로 살펴보면 항공전자 장비가 방위 전자 시장에서 상당한 비중인 35.2%를 차지합니다. 이 범주에는 현대 군용 항공기에 필수적인 다양한 임무 수행 시스템이 포함되며, 비행 관리 컴퓨터와 조종석 디스플레이부터 항법 센서와 레이더 고도계까지 모든 것을 아우릅니다.
• 적용 분야별로 보면, 항공전자 장비는 방위 전자 시장에서 여전히 주요 소비처이며, 배치된 시스템의 27% 이상을 차지합니다. 이러한 중요성은 현대 항공기의 효율적인 운용을 보장하기 위해 고성능 전자 시스템이 필수적이기 때문입니다.
• 사용 비중 측면에서 보면 항공 부문이 방위 전자 시장의 37.2% 이상을 차지하고 있습니다. 하지만 지상군 작전 환경이 다양하고 끊임없이 변화하기 때문에 지상 기반 방위 전자 장비의 활용도 빠르게 증가하고 있습니다.

북미 지역이 전체 매출의 절반 이상을 차지하고 있다.

북미는 전 세계 방산 전자제품 시장에서 53.8%라는 상당한 점유율을 차지하며 최대 구매국으로 자리매김하고 있습니다. 이러한 지배력은 북미 지역의 광범위한 군사 인프라와 선진 연구 개발 생태계에 기인합니다. 북미 방산 전자제품 시장의 견고한 산업 기반은 고속 혁신을 촉진하여 군사 기술의 지속적인 발전을 가능하게 합니다.

이러한 구매력의 상당 부분은 미국에 집중되어 있는데, 미국은 비할 데 없는 국방 예산과 전 세계적인 다양한 군사적 책임을 자랑합니다. 미국은 전 세계에 750개 이상의 군사 시설을 유지하고 있으며, 작전 효율성과 보안을 보장하기 위해 필수적인 통신, 항법 및 감시 시스템을 지속적으로 업그레이드해야 합니다.

또한 북미에는 15개 이상의 전문 방위 전자 허브가 있으며, 이곳에서 민간 계약업체와 정부 기관이 차세대 기술 개발을 위해 협력하고 있습니다. 전자기 레일건이나 양자 컴퓨팅 도구와 같은 혁신 기술이 이러한 허브에서 개발되고 있으며, 이는 최첨단 기술 솔루션을 통해 국방력을 강화하려는 이 지역의 노력을 보여줍니다.

시장개요

방산 전자 장비는 군사 플랫폼에 통합된 첨단 하드웨어와 소프트웨어를 중심으로 하며, 이를 통해 성능, 신뢰성 및 상황 인식 능력을 향상시킵니다. 수년간 긴장 고조와 최첨단 기술 개발에 대한 끊임없는 추구로 인해 이러한 시스템의 전 세계 생산량이 크게 증가했습니다.

최근의 지정학적 변화는 전 세계적으로, 특히 지휘통제망 현대화에 주력하는 국가들 사이에서 방위 전자 장비 수요의 급증을 촉발했습니다. 업계 전문가들은 작전 효율성과 효과성에 대한 중요성이 커짐에 따라 반응 시간 단축, 안정적인 데이터 링크 구축, 적응형 센서 기술 개발에 대한 요구가 더욱 거세지고 있다고 분석합니다.

반복되는 분쟁과 고조되는 지정학적 긴장 속에서 각국 정부는 국방력 강화에 더욱 많은 투자를 하고 있습니다. 이러한 투자 증가는 현대전의 진화하는 요구에 부응할 수 있는 정교한 전자 시스템에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 

예를 들어, 연구에 따르면 러시아는 2024년에 군사비 지출에 1400억 달러 이상을 할당할 계획이며, 이는 2023년 대비 실질적으로 29% 증가한 수치입니다. 이 막대한 예산은 정부 전체 지출의 35%를 차지하고 국내총생산(GDP)의 7.1%에 해당하며, 국가 안보 전략에서 방산 전자 장비의 중요한 역할을 강조합니다.

방산전자 시장 성장 요인

• 고조되는 지정학적 긴장은 전 세계적으로 우수한 정보력, 지속적인 감시, 그리고 신속한 작전 ​​준비 태세 확충의 필요성을 증대시키고 있습니다.
• 무인 시스템 도입에는 정교한 제어 시스템, 센서 융합, 그리고 전 세계적인 규모의 견고한 통신 인프라가 필요합니다.
• 첨단 네트워크 중심 전쟁 교리는 상호 연결된 플랫폼, 실시간 데이터 흐름, 그리고 군사력 간의 원활한 전술적 협력의 중요성을 강조합니다.
• 센서의 소형화가 증가함에 따라 드론, 위성 및 차량의 신뢰성과 민첩성이 향상되고 있습니다.
• 인공지능의 통합은 전투 작전 내 데이터 분석, 목표물 인식 및 예측 유지보수 기능을 향상시키고 있습니다.
• 지향성 에너지 무기의 전 세계적인 확산은 이러한 무기의 배치를 지원하기 위한 정교한 전력 관리 및 첨단 전자 제어 체계를 필요로 합니다.

시장 역학

운전사

국방비 증액

지속적인 분쟁, 고조되는 지정학적 긴장, 그리고 조직 범죄로 인해 전 세계적으로 국방비 지출이 크게 증가하고 있습니다. 2023년 전 세계 군사비 지출은 6.8% 증가하여 2009년 이후 최대 증가폭을 기록했습니다. 이러한 급증으로 인해 전 세계 국방 예산은 사상 최대 규모인 2조 2천억 달러에 달했으며, 특히 전자 장비는 이러한 예산 배정에서 중요한 역할을 차지하고 있습니다.

다양한 위협이 계속해서 고조됨에 따라, 국방 전자 장비는 군사 네트워크와 정보 시스템을 보호하는 데 필수적인 요소가 되었습니다. 미국에서만 5,000대가 넘는 첨단 전투 무인 항공기(UAV)가 운용 능력을 향상시키기 위해 정교한 전자 시스템에 크게 의존하고 있습니다. 이러한 의존도는 현대 전쟁에서 전자 기술의 중요성이 점점 커지고 있음을 보여줍니다.

방산 전자 시장의 주요 플레이어인 러시아 역시 이 분야에 상당한 투자를 하고 있습니다. 러시아는 2024년까지 300대 이상의 T-90 전차에 향상된 센서 시스템을 장착하여 현대화할 계획이며, 이는 첨단 전자 기술을 통해 군사적 효율성을 강화하려는 러시아의 의지를 보여줍니다. 이러한 움직임은 변화하는 세계 군사 작전 환경에서 방산 전자 기술이 앞으로도 중요한 역할을 계속해서 수행할 것임을 시사합니다.

제지

증가하는 사이버 보안 위협

증가하는 사이버 보안 위협은 전 세계 국방 인프라 내의 핵심 소프트웨어, 네트워크 및 중요 정보에 심각한 위험을 초래합니다. 현재의 사이버 보안 솔루션은 고도화된 랜섬웨어 및 스파이웨어 공격에 대응하는 데 종종 미흡하기 때문에 이러한 위협은 시장 성장을 저해할 가능성이 있습니다. 이러한 사건은 여러 국가의 국방력에 심각한 영향을 미칠 수 있으므로 국방 기관은 사이버 보안 조치를 강화해야 합니다.

전 세계 국방 기관들은 사이버 공격이라는 심각한 위협에 끊임없이 직면하고 있습니다. 특히 정밀 유도 무기를 이용한 사이버 공격은 핵심 목표물을 무력화하거나 파괴할 수 있는 최악의 상황을 초래할 수 있습니다. 이러한 이중 공격 가능성은 중요 기반 시설을 보호하기 위한 강력한 사이버 보안 전략의 필요성을 강조합니다.

동향

센서의 소형화 증가

센서의 소형화는 드론, 위성, 차량 분야를 중심으로 전 세계 시장을 형성하는 중요한 추세입니다. 이러한 발전은 신뢰성과 기동성을 향상시켜 현대전의 한계를 넓히고 있습니다. 초소형 센서 기술 덕분에 군대는 작전 능력을 저하시키지 않고도 더 많은 드론을 배치할 수 있어 전장에서의 효율성을 극대화할 수 있습니다.

더욱이, 위성 소형화 추세는 여러 동맹국이 실시간 정찰용으로 큐브샛 14기를 발사한 사례에서 볼 수 있듯이 더욱 가속화되고 있습니다. 이러한 소형 위성은 대형 시스템과 관련된 물류 문제를 최소화하면서 중요한 정보를 제공합니다. 또한, 열화상 기술의 획기적인 발전으로 주야간 작전 모두에서 선명도가 두 배로 향상되었으며, 이는 군사 작전에서 상황 인식을 확보하는 데 매우 중요합니다.

최근 개발

• 2025년 1월, 미국 국방부는 보잉사와 AN/ALQ-250 EPAWSS(독수리 수동 능동 경고 생존 시스템)의 대규모 생산을 위한 중요한 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 첨단 전자전 시스템은 F-15 전투기의 성능을 향상시키도록 설계되었습니다. 최대 6억 1,570만 달러 규모의 이 계약은 2030년까지 지속될 예정이며, 초기 예산으로 2억 6,220만 달러가 이미 확보되어 이 기술의 전략적 중요성을 보여줍니다.
• 2024년 11월, 유럽연합(EU)은 방공, 전자전, 체공형 무인기, 차세대 전투함 등 4개의 공동 방위 프로젝트를 출범시켰습니다. 이 프로젝트들의 목표는 회원국 간의 핵심적인 군사력 격차를 해소하고 EU 내 안보와 협력을 강화하는 것입니다.
• 2024년 10월, 프랑스의 방산기업 사프란 그룹은 프랑스 외 지역에 첫 번째 방산전자 사업부를 설립할 계획을 발표하고, 전략적 거점으로 인도를 선정했습니다. 이러한 움직임은 방산 분야에서 글로벌 입지를 강화하려는 사프란 그룹의 의지를 보여줍니다.

주요 방산전자 시장 기업

• BAE 시스템 PLC
• 바라트 전자 유한회사
• 보잉
• 일반 역학
• 헨솔트 AG
• 하니웰인터내셔널(주)
• 인드라 시스테마스 SA
• L3Harris Technologies Inc.
• 레오나르도 스파
• 록히드 마틴
• 노드롭그루먼사
• 레이시온
• 탈레스 그룹
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

구성요소별

• 하드웨어
• 소프트웨어
• 서비스

장비 유형별

• C4ISR 시스템
• 무기 시스템
• 전기광학 및 적외선(EO/IR) 시스템
• 군사 시뮬레이터
• 레이더 시스템
• 소나 시스템
• 항공전자공학
• 전자전
• 기타

용도별

• 땅
• 공기
• 해군
• 공간

애플리케이션 별

• 음향학
• 항공전자공학
• C2/BM
• 의사소통
• 광학
• 레이더
• EW
• 기타

지역별

• 북아메리카
• 유럽
• 아시아 태평양
• 남아메리카
• 중동 및 아프리카(MEA)

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