시장 시나리오 

방위 전자 시장은 2024년에 미화 1,513억 3천만 달러로 평가되었으며, 2025~2033년 예측 기간 동안 CAGR 6.07%로 성장하여 2033년까지 미화 2,571억 9천만 달러의 가치를 달성할 것으로 예상됩니다.

방위 전자 제품은 성능, 신뢰성 및 상황 인식을 향상시키기 위해 군사 플랫폼에 통합된 고급 하드웨어 및 소프트웨어를 중심으로 진행됩니다. 수년에 걸쳐 이러한 시스템의 글로벌 생산량은 긴장이 고조되고 최첨단 기술을 추구함에 따라 급증했습니다. 미국, 중국, 러시아, EU는 통신 장비, 레이더 시스템, 전자전 제품군, 무인 항공기(UAV) 제어 모듈과 같은 솔루션에 중점을 두고 제조 분야를 주도하고 있습니다. Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, Thales 및 SAAB와 같은 방위 전자 시장의 주요 기업은 표적 센서, 보안 네트워크 및 미사일 유도 장치를 포괄하는 전자 장치를 생산합니다. 가장 수요가 많은 제품 중에는 방공 레이더, 암호화된 통신 장치, 전투기와 잠수함에 사용되는 고급 항법 모듈 등이 있습니다.

2023년에 전 세계 국방예산은 전례 없는 2조 2천억 달러에 이르렀으며, 그중 전자제품이 중요한 부분을 차지했습니다. 미국에서만 정교한 전자 장치를 사용하는 5,000대 이상의 첨단 전투 UAV를 운용하고 있습니다. 방위 전자 시장의 주요 소비자 중 하나인 러시아는 2024년까지 업그레이드된 센서 배열로 300대 이상의 T-90 탱크를 현대화할 예정이며, 중국은 차세대 항공 전자 공학을 갖춘 380대의 첨단 전투기를 추가로 배치할 예정입니다. 이스라엘이 진행 중인 3세대 아이언돔 요격체 개발에는 새로 설계된 전자 모듈 2,000개가 포함되어 이란의 탄도 능력과 같은 지역적 위협을 해결합니다. 상위 5개 방산전자 생산업체의 연간 누적 R&D 지출은 미화 200억 달러에 달하며, 이는 혁신을 위한 공동의 노력을 반영합니다. 또한, 16개 이상의 국가에서 러시아-우크라이나 분쟁 이후 끊임없이 진화하는 전장 기술에 대응하기 위해 새로운 전자전 프로그램을 의뢰했습니다. 2024년에 미 해군은 새로 건조된 군함 15척에 첨단 통합 전자 장치를 장착할 계획입니다.

방위 전자 시장에 대한 수요 증가는 기술 우위를 유지하고 적을 억제해야 하는 필요성에서 비롯됩니다. 러시아-우크라이나 전쟁과 같은 갈등과 이란에 대한 이스라엘의 전략적 자세는 정확한 정보 수집, 안전한 통신, 강력한 미사일 방어의 시급성을 강조합니다. 또한 군대는 통합 센서 융합과 실시간 데이터 관리가 필요한 드론 떼 침입과 같은 새로운 시대의 위협에 적응합니다. 향상된 시스템 신뢰성, 연합군과의 상호 운용성 및 가속화된 의사 결정에 대한 끊임없는 추구는 지속적인 혁신을 주도합니다. 글로벌 보안 문제에 따라 국방 할당이 증가함에 따라 전자 장치는 현대 국방 교리의 중심으로 남아 있습니다.

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시장 역학 

동인: 우수한 정보, 지속적인 감시, 전 세계적으로 신속한 운영 준비 확장이 필요한 지정학적 긴장 고조

2023년 현재 여러 지역 핫스팟에서 경쟁이 심화되어 군대가 정보 장치를 현대화하도록 강요하고 있습니다. 동유럽의 약 12개 국가에는 새로 정찰 위성을 의뢰하여 향상된 전략 계획을 위한 24시간 데이터를 보장합니다. 아시아 태평양 방산 전자 시장에서는 해상 통제를 강조하기 위해 첨단 감시 시스템을 포함하는 해군 훈련이 최소 7회 실시되었습니다. 중동의 여러 국경에 따른 긴장으로 인해 조기 위협 탐지를 전담하는 감시 드론 3,000대가 추가로 배치되었습니다. 결정적으로, 미국의 주요 방산업체는 향상된 신호 인텔리전스 및 실시간 데이터 처리를 전문으로 하는 9개의 기술 스타트업과 파트너십을 맺었습니다. 한편, 더 빠르고 안정적인 정보 교환을 위해 서방 동맹국 간에 4개의 주요 정보 공유 협정이 체결되었습니다.

진화하는 위협에 대응하여 방위 전자 시장의 국가들은 병력 이동성을 향상하고 디지털 네트워크를 강화함으로써 강력한 준비 태세를 갖추기 위해 노력하고 있습니다. 2023년에는 11개의 첨단 공중 지휘통제 플랫폼이 전 세계적으로 공식적으로 운영되었으며, 각 플랫폼에는 즉각적인 전장 감독을 위한 고속 데이터 링크가 장착되어 있습니다. 미국은 전자 지능을 확장하여 발사 후 몇 초 내에 극초음속 발사체를 추적할 수 있는 2개의 새로운 지상 기반 레이더 어레이를 도입했습니다. 이전에 오래된 시스템에 의존했던 아프리카 국가들은 보다 안전한 국경 간 운영을 위해 5개의 차세대 통신 노드에 투자했습니다. 업계 관계자는 긴급 분쟁에 대한 맞춤형 솔루션을 제공하기 위해 전 세계적으로 14개의 전문 방위 전자 연구소가 계획되고 있다고 보고합니다. 동시에 6척의 다목적 정찰선이 다양한 해군의 함대에 합류하여 해상 감시와 지상 지휘 센터 간의 격차를 해소했습니다. 이러한 실질적인 조치는 뛰어난 인텔리전스와 강화된 운영 준비를 위한 끊임없는 추진력을 강조합니다.

과제: 전 세계적으로 국방 인프라 내 미션 크리티컬 소프트웨어, 네트워크 및 민감한 정보를 위태롭게 하는 사이버 보안 위협 증가

이제 방위 시설은 방위 전자 시장의 핵심 시스템을 표적으로 하는 악의적인 침입의 맹공격에 직면해 있습니다. 2023년 현재 유럽 전역에서 4건의 주요 사이버 간첩 사건이 보고되었으며, 이는 잠재적으로 첨단 군사 기술을 손상시킬 수 있습니다. 동시에 아시아태평양 지역에서는 무단 침해를 방지하기 위해 2개의 전문 사이버 여단을 설립했습니다. 중동에서는 무인 항공기와 지상국 간의 데이터 교환을 보호하기 위해 5가지 국가 지원 계획이 등장했습니다. 한편 북미 지역에서는 해군 통신 네트워크에 대한 침입 시도가 1,000건 이상 보고되었으며, 이로 인해 취약점이 더욱 심각해졌습니다. 기업 차원에서 3개의 주요 방위 전자 제품 공급업체는 실시간 위협 인텔리전스와 소프트웨어 패치를 처리하기 위해 전담 사이버 보안 부서를 출범했습니다.

적의 원격 파괴 능력이 점점 더 강해짐에 따라 방위 전자 시장에서 미션 크리티컬 소프트웨어를 보호하는 것은 더 이상 선택 사항이 아니라 필수가 되었습니다. 2023년에는 6건의 지능형 랜섬웨어 캠페인이 특히 군용 조달 시스템을 표적으로 삼아 중요한 전자 부품의 조달을 방해하려고 했습니다. 이러한 다가오는 위험을 인식한 NATO는 동맹 사이버 공간 전문가 간의 협력을 강화하기 위해 1건의 대규모 사이버 방어 훈련을 실시했습니다. 또한 전쟁 시 책임 있는 디지털 행위에 초점을 맞춘 2개의 다자간 조약이 발표되었지만 완전한 비준은 아직 보류 중입니다. 정부는 또한 더 나은 사이버 보안 관행을 제도화하려고 노력했습니다. 암호화 개선부터 침입 탐지 알고리즘에 이르기까지 보호 조치를 가속화하기 위해 7개의 사이버 보안 연구 센터에 새로 자금이 지원되었습니다. 동시에 전 세계 9개 일류 대학에서는 차세대 사이버 보안 엔지니어를 양성하기 위해 전문 국방 사이버 보안 프로그램을 제공하고 있습니다. 종합적으로, 이러한 단계는 끊임없이 진화하는 사이버 공격의 위협에 맞서 통합 디지털 요새화의 긴급한 필요성을 강조합니다.

추세: 향상된 신뢰성과 민첩성을 갖춘 드론, 위성, 차량을 가능하게 하는 센서의 소형화 증가

마이크로 스케일 센서 기술은 현대 전쟁의 경계를 넓혀 군대가 성능을 희생하지 않고도 더 큰 드론 함대를 배치할 수 있도록 했습니다. 2023년 현재 방산 전자 시장의 8개 주요 항공우주 기업이 2제곱센티미터 미만의 센서 혁신을 공개하여 드론 내구성을 확장하고 무게를 줄였습니다. 무인 지상 차량에는 위험 구역에서 군인을 보호하기 위해 화학적 및 생물학적 탐지용으로 설계된 5개의 새로운 센서 장비가 도입되었습니다. 다양한 연합군의 실시간 정찰을 위해 14대의 CubeSat가 출시되면서 위성 소형화도 급증했습니다. 또한 열화상 기술의 3가지 주요 혁신이 등장하여 주야간 작업 모두에서 선명도가 두 배로 향상되었습니다.

이러한 추세는 해군 플랫폼에도 적용됩니다. 6개의 첨단 소나 유닛이 소형 수중 드론에 맞게 소형화되어 스텔스 기능이 향상되었습니다. 육상 차량, 특히 보병 전투 유닛은 뛰어난 장애물 감지 및 표적 식별을 위해 2개의 초소형 LiDAR 모듈을 통합합니다. 전반적으로, 방위 전자 시장의 이러한 소형화는 단순히 폼 팩터를 줄이는 것이 아니라 신뢰성을 높입니다. 이제 센서 어레이가 북극에서 사막에 이르기까지 극한의 환경을 견딜 수 있도록 강화되었습니다. 2023년에만 4개의 ​​차세대 마이크로프로세서가 온보드 데이터 처리 속도를 크게 향상시켜 여러 소형 센서의 실시간 융합을 가능하게 했습니다. 이러한 소형 시스템에 대한 수요 증가로 인해 자동차, 항공우주, 전자 대기업을 연결하여 센서 R&D를 가속화하는 10개의 산업 간 파트너십이 촉진되었습니다. 군대가 더 가벼우면서도 더 유능한 함대를 추구함에 따라 소형화된 센서는 전례 없는 전술적 유연성과 임무 성공을 약속합니다.

부분 분석 

구성요소별 

방위 전자 제품은 특수 재료, 엄격한 테스트 프로토콜 및 긴 생산 주기로 인해 하드웨어가 방위 전자 시장의 전체 비용을 지배하는 높은 수준의 복잡성을 수반합니다. 하드웨어 부문은 75.4% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 보드, 회로 및 커넥터가 열악한 환경 조건에서도 견딜 수 있도록 구성 요소를 견고하게 만드는 것은 비용 증가를 초래하는 핵심 요소입니다. 또한 고급 센서, 레이더 및 통신 모듈을 통합하려면 엄격한 신뢰성 표준을 충족해야 하는 정교한 제조 프로세스가 필요합니다. 원격으로 업데이트하고 다양한 플랫폼에 빠르게 배포할 수 있는 소프트웨어와 달리 하드웨어에는 물리적 점검, 전문 인력, 도구에 대한 상당한 투자가 필요합니다. 이러한 복잡성으로 인해 비용 부담이 가중되어 국방 전자 제품 지출에서 하드웨어가 결정적인 비중을 차지하게 됩니다.

또한 내장형 컴퓨팅 보드, 고성능 프로세서 및 보안 암호화 칩과 같은 하드웨어 요소는 현대 방어 시스템의 중추를 형성합니다. 방위 전자 시장의 이러한 요소는 미션 크리티컬 시나리오에서 완벽하게 작동해야 하며 광범위한 테스트 및 인증을 보장해야 합니다. 특수 합금, 반도체, 희토류 재료에 대한 공급망 의존성은 비용을 더욱 증가시킵니다. 예를 들어, 2023년에는 200개 이상의 첨단 마이크로 전자 모듈이 북미 전역의 차세대 미사일 방어 플랫폼에 통합되었습니다. 인도 국방 부문은 보안 통신 장치용 새로운 암호화 칩 30개에 대한 시험을 완료했습니다. 유럽 ​​전투기 프로그램에서는 단위당 최소 1,500개의 정밀 회로 기판이 필요합니다. 특정 전문 파운드리에서는 이제 군용 시스템을 위해 매월 최대 5,000개의 견고한 마이크로칩을 생산합니다. 40개의 글로벌 제조업체가 질화갈륨 기반 레이더 부품에 대한 파일럿 라인을 시작했습니다. 이 수치는 각각 전담 기술 전문 지식과 재정 자원이 필요한 방어 분야의 하드웨어 집약적 애플리케이션의 범위를 강조합니다. 혁신의 속도가 가속화됨에 따라 새로운 설계와 더 높은 성능 요구 사항으로 인해 하드웨어에 대한 추가 투자가 필요하게 되며, 가까운 미래에 방위 전자 제품의 주요 비용 동인으로 자리매김하게 됩니다.

장비 유형별 

항공 전자 공학은 현대 군용 항공기에 필수적인 광범위한 임무 수행 시스템을 포괄하기 때문에 방위 전자 시장 환경에서 35.2%의 점유율을 차지하고 있습니다. 비행 관리 컴퓨터와 조종석 디스플레이부터 내비게이션 센서와 레이더 고도계에 이르기까지 모든 것이 이 광범위한 범위에 속하므로 진화하는 운영 요구 사항에 발맞춰 지속적인 혁신이 필요합니다. 항공전자공학은 급격한 고도, 온도, 압력 변화는 물론 강렬한 전자기 조건과 매우 안정적인 소프트웨어 통합의 필요성을 견딜 수 있도록 제작되어야 합니다. 기체 내 항공전자공학의 복잡한 통합과 결합된 이러한 기술적 요구는 비용, 복잡성 및 개발 초점 측면에서 항공전자공학을 다른 장비 범주보다 향상시킵니다.

결정적으로, 항공전자공학은 성능이 임무 성공과 조종사 안전에 직접적인 영향을 미치기 때문에 일반적으로 연구 개발의 최전선에 있습니다. 이들은 고속 프로세서 및 고급 센서 융합 모듈과 같은 정교한 하드웨어를 통합하는 동시에 방위 전자 시장의 국방 항공 표준에서 요구하는 엄격한 테스트 및 인증 프로세스를 요구합니다. 2023년 현재 AI 기반 이상 탐지 기능을 갖춘 100개 이상의 새로운 비행 제어 장치가 전 세계적으로 비행 테스트를 거쳤습니다. 60개 이상의 최첨단 레이더 구성이 5세대 전투기를 위해 특별히 개발되고 있습니다. 주요 계약업체는 최소 20개의 차세대 헤드업 디스플레이 시스템을 공개했습니다. 90개 이상의 특수 관성 측정 장치가 초음속 제트기에 대한 가혹한 환경 시험을 거쳤으며 항공기 생존 가능성을 강화하기 위해 15개의 새로운 통합 전자전 제품군이 등장했습니다. 이러한 발전은 항공 전자 공학의 지속적인 발전과 투자 요구 사항을 강조합니다. 보안 통신 보장부터 상황 인식 강화에 이르기까지 이러한 시스템은 현대 공중전 및 전략적 방어의 중심 기둥으로 남아 있습니다. 결과적으로, 항공전자공학은 강력한 기술적 우위를 유지하여 국방 전자 분야 내에서 지속적인 명성과 재정적 점유율을 주도하고 있습니다.

애플리케이션 별 

항공 전자 공학은 배포된 시스템의 27% 이상을 차지하는 국방 전자 시장의 중요한 소비자로 남아 있습니다. 이는 현대 항공 플랫폼이 효과적으로 작동하려면 높은 무결성 전자 시스템이 필요하기 때문입니다. 중요한 비행 장비와 통합 통신 모듈부터 첨단 위협 탐지 시스템에 이르기까지 공수부대는 높은 고도 조건과 급격한 작전 변화를 모두 견뎌야 하는 정교한 전자 장치에 의존합니다. 항공기 시스템은 AI 기반 상황 인식 및 보안 데이터 링크와 같은 최첨단 기술을 많은 지상 또는 해군 작전보다 빠르게 흡수하여 항공 전자 공학을 비용 및 개발 우선 순위로 더욱 발전시킵니다.

각 세대의 전투기, 폭격기 및 지원 항공기가 새로운 수준의 데이터 처리 및 감각 통합을 요구하는 항공 전자 공학에서는 고성능도 타협할 수 없습니다. 차세대 전투기이든 재구성된 화물기이든 항공전자공학 제품군은 작전 범위, 생존 가능성 및 임무 적응성을 결정합니다. 2023년에는 방위 전자 시장에서 최소 35개의 첨단 비행 제어 모듈이 북미에서 새로 제조된 기체에 통합되었습니다. 현재 전 세계적으로 60개 이상의 특수 암호화 프로세서가 군용 항공기용으로 승인되었습니다. 최소 18개의 새로 개발된 위협 탐지 레이더가 고속 항공기에 대해 테스트됨에 따라 드론을 위한 최첨단 센서 융합 기술에 대해 500시간 이상의 시뮬레이션이 수행되었습니다. 2023년 현재 약 25개의 다국적 비행 시험에서 협업 데이터링크 암호화 시스템이 선보였습니다. 이러한 사례는 항공 전자 공학 부문을 촉진하는 집중적인 R&D, 테스트 및 인증 노력을 강조합니다. 스텔스 기능부터 극초음속 비행에 이르기까지 항공 작전의 복잡성이 증가함에 따라 항공 전자 공학은 국방 전자 장치 사용의 상당 부분을 유지하여 차세대 항공 기술 발전의 물결을 형성할 것입니다.

용도별

사용량 기준으로 항공 부문은 방산 전자 시장에서 37.2% 이상의 점유율을 차지하고 있습니다. 그러나 지상군이 광범위한 장비를 필요로 하는 다양하고 끊임없이 변화하는 환경에서 작전을 수행하기 때문에 지상 기반 국방 전자 장치의 사용이 빠르게 증가하고 있습니다. 이러한 전자 장치에는 전술 통신 시스템, 전장 관리 네트워크, 기갑 부대용 차량 센서 및 휴대용 신호 방해기가 포함되며, 모두 상황 인식을 강화하고 강력한 명령 및 제어 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 지상 전투 시나리오는 종종 여러 방향에서 더 즉각적인 위협을 제시하므로 신속한 데이터 처리 및 의사 결정을 위한 안정적인 전자 시스템이 필요합니다. 또한 대부분의 군대에서 지상군 규모가 크고 다양한 지형에 자주 배치되므로 혹독한 조건을 견딜 수 있는 첨단 전자 장치에 대한 수요가 증가합니다.

지상 기반 방위 전자 장치는 모바일 플랫폼의 감시 시스템, 지상 기반 레이더, 화학적 또는 생물학적 위협 탐지 장치 등 다양한 영역에 적용됩니다. 또한 보병용 암호화 통신 단말기, 정밀 유도 기능을 갖춘 무인 지상 차량, 군인의 안전과 이동성을 향상시키는 메카트로닉 시스템의 활용도가 높습니다. 2023년 현재 지상 감시에 최적화된 250개 이상의 새로운 레이더 세트가 전 세계적으로 도입되었습니다. 최소 15개 국가가 드론 대응 작전을 위해 첨단 무선 주파수 방해기를 채택했습니다. 방위 전자 시장의 70개 이상의 원격 제어 무기 스테이션이 장갑 차량에서 테스트되었습니다. 보병용 증강 현실 헤드셋을 평가하기 위해 100회가 넘는 현장 시험이 수행되었습니다. 주요 방위 계약업체는 포괄적인 위협 완화를 위해 지상 기반 전자전 모듈의 새로운 프로토타입 80개를 배치했습니다. 이러한 예는 국방 전자 장치가 현대 전쟁에서 중요한 역할을 하는 육상에서의 광범위한 응용 범위를 반영합니다. 다중 영역 운영이 지속적으로 강조됨에 따라 육상 기반 플랫폼은 방위 전자 제품의 주요 소비자로 남아 업계 전반에 걸쳐 연구 및 기술 성숙도를 주도할 것으로 예상됩니다.

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지역분석 

북미는 광범위한 군사 인프라와 첨단 R&D 생태계 덕분에 세계 방산 전자 시장에서 가장 중요한 구매자입니다. 미국만 해도 전 세계적으로 750개 이상의 군사 시설을 유지 관리하고 있어 통신, 항법 및 감시 시스템에 대한 지속적인 업그레이드가 필요합니다. 2023년에는 최첨단 사이버 역량의 필요성에 힘입어 북미 지역의 통합 국방 전자 지출이 1,200억 달러를 초과했습니다. 이 지역에는 민간 계약자와 정부 기관이 전자기 레일건 및 양자 컴퓨팅 도구와 같은 차세대 기술에 대해 협력하는 15개 이상의 전문 방위 전자 허브가 있습니다.

이러한 지배력은 또한 고속 혁신을 촉진하는 방위 전자 시장의 강력한 산업 프레임워크를 반영합니다. 올해에는 6개의 새로운 정부 주도 액셀러레이터 프로그램이 시작되어 기술 기반 스타트업이 군사 부문을 위한 특수 마이크로전자공학을 개발하도록 장려했습니다. 또한 북미에서는 글로벌 정찰을 위해 정밀 유도 센서 어레이를 갖춘 약 900대의 첨단 UAV를 배치했습니다. 캐나다와 미국의 대학은 2023년에 고급 레이더 알고리즘에 대한 20개의 주목할만한 특허를 제출하여 지속적인 개발에 대한 제도적 지원을 강조했습니다. Lockheed Martin 및 Northrop Grumman과 같은 주요 기업이 이 지역에 본사를 두고 있기 때문에 대규모 제조 능력은 정부 수요에 완벽하게 부합합니다.

결정적으로, 미국은 비교할 수 없는 국방 예산과 전 세계적인 약속으로 인해 북미 방위 전자 시장에서 이러한 구매력의 대부분을 차지하고 있습니다. 미 공군은 2023년에 차세대 항공전자공학 모듈을 장착한 새로 업그레이드된 전투기 35대를 추가했습니다. 한편 북미 해군은 통합 전투 시스템을 갖춘 첨단 함정 12척을 공동으로 취역시켜 정교한 전자 장치에 대한 요구 사항을 더욱 강화했습니다. 미국이 공급망 강화를 목표로 하는 4개의 새로운 양자 기술 공유 협정에 서명한 것처럼 동맹국과의 공동 프로그램도 이러한 추진력을 강화합니다. 국내 제조, R&D에 대한 높은 투자, 잘 갖춰진 인력을 갖춘 북미는 전 세계 조달의 절반 이상을 차지하는 글로벌 방위 전자 제품에 가장 큰 기여를 하고 있습니다.

주요 방위 전자 시장 기업: 

• BAE 시스템 PLC
• 바라트 전자 유한회사
• 보잉
• 일반 역학
• 헨솔트 AG
• 하니웰인터내셔널(주)
• 인드라 시스테마스 SA
• L3Harris Technologies Inc.
• 레오나르도 스파
• 록히드 마틴
• 노드롭그루먼사
• 레이시온
• 탈레스 그룹
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

구성요소별

• 하드웨어
• 소프트웨어
• 서비스

장비 유형별

• C4ISR 시스템
• 무기 시스템
• 전기광학 및 적외선(EO/IR) 시스템
• 군사 시뮬레이터
• 레이더 시스템
• 소나 시스템
• 항공전자공학
• 전자전
• 기타

용도별

• 땅
• 공기
• 해군
• 공간

애플리케이션 별

• 음향학
• 항공전자공학
• C2/BM
• 의사소통
• 광학
• 레이더
• EW
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역