2023년 전 세계 국방 예산은 사상 최대 규모인 2조 2천억 달러에 달했으며, 그중 전자 장비가 중요한 비중을 차지했습니다. 미국만 해도 정교한 전자 장비를 탑재한 5,000대 이상의 최첨단 전투 무인 항공기(UAV)를 운용하고 있습니다. 주요 방산 전자 장비 소비국 중 하나인 러시아는 2024년까지 300대 이상의 T-90 전차에 센서 시스템을 업그레이드하여 현대화할 계획이며, 중국은 차세대 항공 전자 장비를 장착한 최첨단 전투기 380대를 추가로 배치했습니다. 이스라엘은 이란의 탄도 미사일 능력과 같은 지역적 위협에 대응하기 위해 2,000개의 새로운 전자 모듈을 포함한 3세대 아이언 돔 요격기 개발을 진행 중입니다. 상위 5대 방산 전자 장비 생산국의 연간 총 연구 개발 투자액은 200억 달러에 달하며, 이는 혁신을 위한 공동의 노력을 보여줍니다. 또한, 러시아-우크라이나 분쟁 이후 16개국 이상이 진화하는 전장 기술에 대응하기 위해 새로운 전자전 프로그램을 착수했습니다. 미 해군은 2024년에 새로 건조된 군함 15척에 첨단 통합 전자 장비를 장착할 계획입니다.

방산 전자 시장의 수요 증가는 기술적 우위를 유지하고 적을 억제해야 한다는 절박한 필요성에서 비롯됩니다. 러시아-우크라이나 전쟁이나 이스라엘의 대이란 전략적 태세와 같은 분쟁은 정밀한 정보 수집, 안전한 통신, 그리고 강력한 미사일 방어의 시급성을 부각합니다. 또한, 군은 드론 편대 공격과 같은 새로운 시대의 위협에 대응하기 위해 통합 센서 융합 및 실시간 데이터 관리가 요구됩니다. 시스템 신뢰성 향상, 동맹군과의 상호 운용성 확보, 그리고 신속한 의사 결정에 대한 끊임없는 추구는 지속적인 혁신을 이끌어냅니다. 세계 안보에 대한 우려가 커짐에 따라 국방 예산이 증가하면서 전자 장비는 현대 국방 교리의 핵심 요소로 자리매김하고 있습니다.

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시장 역학 

주요 원인: 전 세계적으로 고조되는 지정학적 긴장으로 인해 우수한 정보력, 지속적인 감시, 그리고 신속한 작전 ​​준비 태세 확장이 필수화됨

2023년 현재, 여러 지역 분쟁 지역에서 경쟁이 심화되면서 각국 군대는 정보 체계를 현대화해야 했습니다. 동유럽의 약 12개국은 정찰 위성을 새로 배치하여 전략 계획 수립에 필요한 데이터를 24시간 내내 확보했습니다. 아시아 태평양 지역의 방산 전자 시장에서는 해상 통제력 강화를 위해 첨단 감시 시스템을 활용한 해상 훈련이 최소 7차례 실시되었습니다. 중동 지역의 여러 국경 긴장 고조로 인해 조기 위협 탐지를 위한 감시 드론 3,000대가 추가로 배치되었습니다. 특히, 미국의 주요 방산업체들은 향상된 신호 정보 및 실시간 데이터 처리에 특화된 9개의 기술 스타트업과 협력 관계를 구축했습니다. 한편, 서방 동맹국들은 보다 신속하고 신뢰할 수 있는 정보 교환을 위해 4건의 주요 정보 공유 협정을 체결했습니다.

진화하는 위협에 대응하여 방위 전자 시장의 국가들은 병력 기동성을 강화하고 디지털 네트워크를 공고히 함으로써 강력한 대비 태세를 구축하기 위해 노력하고 있습니다. 2023년에는 전 세계적으로 11개의 첨단 공중 지휘통제 플랫폼이 공식적으로 실전 배치되었으며, 각 플랫폼은 즉각적인 전장 상황 파악을 위한 고속 데이터 링크를 갖추고 있습니다. 전자 정보 역량을 확대하기 위해 미국은 극초음속 발사체를 발사 후 수초 내에 추적할 수 있는 새로운 지상 레이더 시스템 2개를 도입했습니다. 기존에 구식 시스템에 의존했던 아프리카 국가들은 국경을 넘나드는 작전의 안전성을 높이기 위해 차세대 통신 노드 5개에 투자했습니다. 업계 관계자들은 전 세계적으로 새로운 분쟁에 맞춤형 솔루션을 제공할 14개의 전문 방위 전자 연구소가 설립될 계획이라고 밝혔습니다. 동시에 6척의 다목적 정보함이 여러 해군에 합류하여 해상 감시와 지상 지휘 센터 간의 격차를 해소했습니다. 이러한 구체적인 조치들은 우수한 정보력과 강화된 작전 대비 태세를 향한 끊임없는 노력을 보여줍니다.

과제: 증가하는 사이버 보안 위협이 전 세계 국방 인프라 내의 핵심 소프트웨어, 네트워크 및 중요 정보를 위협하고 있습니다

국방 기관들은 현재 방산 전자 시장의 핵심 시스템을 겨냥한 악의적인 침입 공격에 직면하고 있습니다. 2023년 기준으로 유럽에서는 첨단 군사 기술의 안전을 위협하는 주요 사이버 스파이 사건이 4건 보고되었습니다. 아시아 태평양 지역에서는 무단 침입에 대응하기 위해 2개의 사이버 여단이 창설되었습니다. 중동에서는 무인 항공기와 지상 기지 간의 데이터 교환을 보호하기 위한 5개의 국가 주도 계획이 추진되었습니다. 한편, 북미에서는 해군 통신망에 대한 1,000건 이상의 침입 시도가 보고되어 취약점이 심화되었음을 보여주었습니다. 기업 차원에서는 주요 방산 전자 장비 공급업체 3곳이 실시간 위협 정보 수집 및 소프트웨어 패치를 담당하는 전담 사이버 보안 부서를 신설했습니다.

원격 사보타주 능력이 점점 더 강력해지는 적대 세력으로 인해, 국방 전자 시장에서 임무 수행에 필수적인 소프트웨어를 보호하는 것은 더 이상 선택 사항이 아니라 필수 사항이 되었습니다. 2023년에는 군수 조달 시스템을 표적으로 삼아 핵심 전자 부품의 공급을 방해하려는 고도화된 랜섬웨어 공격이 6건 발생했습니다. 이러한 위협을 인식한 NATO는 동맹국 사이버 전문가 간의 협력 강화를 위해 대규모 사이버 방어 훈련을 실시했습니다. 또한, 전쟁에서의 책임 있는 디지털 행위에 초점을 맞춘 다자간 조약 2건이 발표되었지만, 완전한 비준은 아직 이루어지지 않았습니다. 각국 정부는 사이버 보안 강화를 위한 제도적 노력도 기울였습니다. 암호화 기술 개선부터 침입 탐지 알고리즘 개발에 이르기까지 보호 조치를 가속화하기 위해 7개의 사이버 보안 연구 센터에 새로운 자금이 지원되었습니다. 이와 동시에 전 세계 9개 최고 대학에서 차세대 사이버 보안 엔지니어를 양성하기 위한 국방 사이버 보안 전문 프로그램을 제공하고 있습니다. 이러한 조치들은 끊임없이 진화하는 사이버 공격의 위협에 맞서 통합적인 디지털 방어 체계를 구축해야 할 필요성을 절실히 보여줍니다.

추세: 센서의 소형화가 증가함에 따라 드론, 위성 및 차량의 신뢰성과 기동성이 향상되고 있습니다

초소형 센서 기술은 현대 전쟁의 한계를 넓혀, 군대가 성능 저하 없이 더 많은 드론을 운용할 수 있도록 했습니다. 2023년 기준으로, 방위 전자 시장의 주요 항공우주 기업 8곳이 2제곱센티미터 미만의 센서 혁신 기술을 공개하여 드론의 비행 시간을 늘리고 무게를 줄였습니다. 무인 지상 차량(UUV)에는 위험 지역에서 군인을 보호하기 위해 화학 및 생물학 무기 탐지용으로 설계된 5가지 새로운 센서 장비가 도입되었습니다. 위성 소형화 또한 급증했는데, 여러 동맹국의 실시간 정찰을 위한 큐브샛 14척의 발사가 이를 잘 보여줍니다. 또한, 열화상 기술에서 3가지 주요 혁신이 이루어져 주야간 작전 모두에서 선명도가 두 배로 향상되었습니다.

이러한 추세는 해군 플랫폼에도 적용되어, 6개의 첨단 소나 장치가 소형화되어 소형 수중 드론에 탑재됨으로써 스텔스 성능이 향상되었습니다. 지상 차량, 특히 보병 전투 차량에는 탁월한 장애물 탐지 및 목표물 식별을 위해 2개의 초소형 LiDAR 모듈이 통합되었습니다. 전반적으로 방위 전자 시장의 이러한 소형화는 단순히 크기를 줄이는 데 그치지 않고 신뢰성을 높여, 센서 어레이가 북극에서 사막에 이르는 극한 환경에서도 견딜 수 있도록 강화되었습니다. 2023년 한 해에만 4개의 ​​차세대 마이크로프로세서가 온보드 데이터 처리 속도를 크게 향상시켜 여러 소형 센서의 데이터를 실시간으로 융합할 수 있게 되었습니다. 이러한 소형 시스템에 대한 수요 증가로 자동차, 항공우주, 전자 산업의 거대 기업들이 센서 연구 개발을 가속화하기 위해 10건의 산업 간 협력 관계를 구축했습니다. 군이 더욱 가벼우면서도 강력한 전력을 추구함에 따라, 소형 센서는 전례 없는 전술적 유연성과 임무 성공 가능성을 제공할 것입니다.

부분 분석 

구성요소별 

방산 전자 장비는 고도의 복잡성을 수반하며, 특수 소재, 엄격한 시험 절차, 긴 생산 주기 등으로 인해 하드웨어가 방산 전자 장비 시장의 전체 비용에서 큰 비중을 차지합니다. 하드웨어 부문은 시장 점유율의 75.4% 이상을 차지하고 있습니다. 기판, 회로, 커넥터 등이 극한의 환경 조건에서도 견딜 수 있도록 하는 부품 내구성 강화는 높은 지출을 야기하는 핵심 요소입니다. 또한, 첨단 센서, 레이더, 통신 모듈의 통합에는 엄격한 신뢰성 기준을 충족해야 하는 정교한 제조 공정이 요구됩니다. 원격으로 업데이트하고 다양한 플랫폼에 신속하게 배포할 수 있는 소프트웨어와 달리, 하드웨어는 물리적인 정비, 전문 인력, 그리고 상당한 규모의 설비 투자가 필요합니다. 이러한 복잡성으로 인해 비용 부담이 가중되고, 방산 전자 장비 지출에서 하드웨어가 압도적인 비중을 차지하게 됩니다.

또한, 임베디드 컴퓨팅 보드, 고성능 프로세서, 보안 암호화 칩과 같은 하드웨어 요소는 현대 방위 시스템의 핵심을 이룹니다. 방위 전자 시장에서 이러한 요소들은 임무 수행에 필수적인 시나리오에서 완벽하게 작동해야 하므로 광범위한 테스트와 인증이 필요합니다. 특수 합금, 반도체, 희토류 소재에 대한 공급망 의존도는 비용을 더욱 증가시킵니다. 예를 들어, 2023년에는 북미 전역의 차세대 미사일 방어 플랫폼에 200개 이상의 첨단 마이크로 전자 모듈이 통합되었습니다. 인도 방위 산업은 보안 통신 장치용 신형 암호화 칩 30종에 대한 시험을 완료했습니다. 유럽 전투기 프로그램에서는 전투기 한 대당 최소 1,500개의 정밀 회로 기판이 필요합니다. 특정 전문 파운드리에서는 군용 시스템용으로 매달 최대 5,000개의 내구성이 뛰어난 마이크로칩을 생산하고 있으며, 전 세계 40개 제조업체가 질화갈륨 기반 레이더 부품의 시범 생산 라인을 가동했습니다. 이러한 수치는 방위 산업에서 하드웨어 집약적인 응용 분야가 얼마나 광범위한지, 그리고 각 분야에 특화된 기술 전문성과 재정 자원이 얼마나 필요한지를 보여줍니다. 혁신의 속도가 빨라짐에 따라 새로운 설계와 더욱 향상된 성능 요구 사항으로 인해 하드웨어에 대한 추가 투자가 필요하게 될 것이며, 이는 향후 상당 기간 동안 방산 전자 장비의 주요 비용 요인으로 하드웨어의 입지를 더욱 공고히 할 것입니다.

장비 유형별 

항공전자 장비는 현대 군용 항공기에 필수적인 다양한 임무 수행 시스템을 포괄하기 때문에 방위 전자 시장에서 35.2%의 점유율을 차지하고 있습니다. 비행 관리 컴퓨터와 조종석 디스플레이부터 항법 센서와 레이더 고도계에 이르기까지 모든 것이 이 광범위한 범주에 속하며, 진화하는 작전 요구 사항에 발맞추기 위해 지속적인 혁신이 요구됩니다. 항공전자 장비는 급격한 고도, 온도, 압력 변화는 물론 강렬한 전자기 환경에도 견딜 수 있도록 설계되어야 하며, 높은 신뢰성의 소프트웨어 통합이 필수적입니다. 이러한 기술적 요구 사항과 기체 내 항공전자 장비의 복잡한 통합으로 인해 항공전자 장비는 비용, 복잡성, 개발 집중도 측면에서 다른 장비 범주보다 높은 비중을 차지합니다.

무엇보다 중요한 것은 항공전자 장비는 임무 성공과 조종사 안전에 직접적인 영향을 미치기 때문에 연구 개발의 최전선에 있다는 점입니다. 항공전자 장비는 고속 프로세서와 첨단 센서 융합 모듈과 같은 정교한 하드웨어를 통합하는 동시에 방위 전자 시장의 국방 항공 표준에서 요구하는 엄격한 테스트 및 인증 절차를 거쳐야 합니다. 2023년 기준으로 인공지능 기반 이상 탐지 기능을 갖춘 100개 이상의 새로운 비행 제어 장치가 전 세계적으로 비행 시험을 거쳤습니다. 5세대 전투기를 위해 특별히 개발 중인 최첨단 레이더 구성은 60개 이상이며, 주요 업체들은 최소 20개의 차세대 헤드업 디스플레이 시스템을 공개했습니다. 초음속 제트기를 위한 90개 이상의 특수 관성 측정 장치가 극한 환경 시험을 거쳤고, 항공기 생존성을 강화하기 위해 15개의 새로운 통합 전자전 시스템이 개발되었습니다. 이러한 개발은 항공전자 장비의 지속적인 발전과 투자 필요성을 보여줍니다. 안전한 통신 보장부터 상황 인식 향상에 이르기까지, 이러한 시스템은 현대 공중전과 전략 방어의 핵심 요소로 남아 있습니다. 결과적으로 항공전자공학은 강력한 기술적 우위를 유지하며, 방위 전자 분야에서 지속적인 중요성과 재정적 점유율을 확보하고 있습니다.

애플리케이션 별 

항공전자 장비는 방위 전자 시장에서 여전히 중요한 소비처로, 배치된 시스템의 27% 이상을 차지합니다. 이는 현대 항공 플랫폼이 효과적으로 작동하기 위해 높은 신뢰성을 갖춘 전자 시스템을 필요로 하기 때문입니다. 핵심 비행 계기 및 통합 통신 모듈부터 첨단 위협 탐지 시스템에 이르기까지, 공군은 고고도 환경과 급변하는 작전 환경 모두에 견딜 수 있는 정교한 전자 장비에 의존합니다. 항공기 시스템은 인공지능 기반 상황 인식 및 보안 데이터 링크와 같은 최첨단 기술을 지상 또는 해상 작전보다 훨씬 빠르게 도입하고 있으며, 이는 항공전자 장비를 비용 및 개발 우선순위로 더욱 부각시키고 있습니다.

고성능은 항공전자 분야에서도 필수불가결한 요소이며, 전투기, 폭격기, 지원기 등 모든 세대의 항공기는 새로운 수준의 데이터 처리 및 센서 통합을 요구받고 있습니다. 차세대 전투기든 재설계된 수송기든, 항공전자 시스템은 작전 범위, 생존성, 임무 적응성을 좌우합니다. 2023년에는 북미 지역에서 새로 제작된 항공기에 최소 35개의 첨단 비행 제어 모듈이 통합되었으며, 현재 전 세계적으로 60개 이상의 특수 암호화 프로세서가 군용 항공기용으로 승인되었습니다. 드론용 최첨단 센서 융합 기술에 대한 시뮬레이션은 500시간 이상 진행되었고, 고속 항공기용으로 새롭게 개발된 위협 탐지 레이더 18종 이상이 시험되었습니다. 2023년 기준으로 약 25건의 다국적 비행 시험에서 협업 데이터링크 암호화 시스템이 시연되었습니다. 이러한 사례들은 항공전자 분야를 지탱하는 집중적인 연구 개발, 시험 및 인증 노력을 보여줍니다. 스텔스 기능부터 극초음속 비행에 이르기까지 항공 작전의 복잡성이 증가함에 따라 항공 전자 기술은 국방 전자 장비 사용에서 상당한 비중을 유지하며 차세대 항공 기술 발전을 주도할 것으로 예상됩니다.

사용량에 따라

사용량 기준으로 볼 때, 항공 부문은 방위 전자 시장의 37.2% 이상을 점유하고 있습니다. 그러나 지상군 작전 환경은 다양하고 끊임없이 변화하기 때문에 광범위한 장비가 필요하며, 이는 지상군 방위 전자 장비의 지상 활용이 빠르게 증가하고 있음을 의미합니다. 이러한 전자 장비에는 전술 통신 시스템, 전장 관리 네트워크, 기갑 부대용 차량 센서, 휴대용 신호 교란 장치 등이 포함되며, 모두 상황 인식을 향상시키고 강력한 지휘통제 능력을 제공하도록 설계되었습니다. 지상 전투 시나리오에서는 여러 방향에서 즉각적인 위협이 발생하기 때문에 신속한 데이터 처리와 의사 결정을 위한 신뢰할 수 있는 전자 시스템이 필수적입니다. 또한, 대부분의 군대에서 지상군의 규모가 크고 다양한 지형에 자주 배치되기 때문에 혹독한 환경을 견딜 수 있는 첨단 전자 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

지상 방어 전자 장비는 이동식 플랫폼 감시 시스템, 지상 레이더, 화학 또는 생물학적 위협 탐지 장치 등 다양한 분야에 걸쳐 활용됩니다. 보병용 암호화 통신 단말기, 정밀 유도 기능을 갖춘 무인 지상 차량, 병사의 안전과 기동성을 향상시키는 메카트로닉 시스템 또한 중요한 역할을 합니다. 2023년 기준으로 전 세계적으로 지상 감시에 최적화된 250종 이상의 신형 레이더가 도입되었습니다. 최소 15개국이 드론 대응 작전을 위해 첨단 무선 주파수 교란 장치를 채택했으며, 방산 전자 장비 시장에서 70종 이상의 원격 조종 무기 시스템이 장갑차에 탑재되어 시험 운용되었습니다. 보병용 증강 현실 헤드셋 평가를 위한 현장 시험이 100회 이상 진행되었고, 주요 방산업체들은 포괄적인 위협 완화를 위해 80종의 새로운 지상 기반 전자전 모듈 프로토타입을 개발하여 배치했습니다. 이러한 사례들은 현대전에서 방산 전자 장비가 핵심적인 역할을 하는 지상에서의 광범위한 응용 분야를 보여줍니다. 다영역 작전에 대한 지속적인 강조로 인해 지상 기반 플랫폼은 방위 전자 장비의 주요 소비처로 남을 것으로 예상되며, 이는 업계 전반의 연구 및 기술 성숙도를 촉진할 것입니다.

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지역분석 

북미는 광범위한 군사 인프라와 선진 연구 개발 생태계를 바탕으로 세계 방위 전자 시장에서 가장 큰 구매국으로 자리매김하고 있습니다. 미국만 해도 전 세계에 750개 이상의 군사 시설을 운영하고 있으며, 이에 따라 통신, 항법 및 감시 시스템을 지속적으로 업그레이드해야 합니다. 2023년 북미 지역의 방위 전자 장비 지출은 1,200억 달러를 넘어섰는데, 이는 최첨단 사이버 역량에 대한 수요 증가에 힘입은 결과입니다. 이 지역에는 15개 이상의 방위 전자 장비 전문 허브가 있으며, 민간 기업과 정부 기관이 전자기 레일건 및 양자 컴퓨팅 도구와 같은 차세대 기술 개발을 위해 협력하고 있습니다.

이러한 우위는 고속 혁신을 촉진하는 방위 전자 시장의 견고한 산업 기반을 반영합니다. 올해 정부 주도의 새로운 액셀러레이터 프로그램 6개가 시작되어 기술 기반 스타트업들이 군사 부문에 특화된 마이크로 전자 제품을 개발하도록 장려하고 있습니다. 또한 북미는 정밀 유도 센서 어레이를 장착한 첨단 무인 항공기(UAV) 약 900대를 전 세계 정찰 임무에 배치했습니다. 캐나다와 미국의 대학들은 2023년에 첨단 레이더 알고리즘 관련 주목할 만한 특허 20건을 출원하여 지속적인 개발에 대한 제도적 지원을 보여주고 있습니다. 록히드 마틴과 노스롭 그루먼 같은 주요 기업들이 이 지역에 본사를 두고 있어 대규모 생산 능력이 정부 수요에 원활하게 부합합니다.

무엇보다 중요한 것은 미국이 막대한 국방 예산과 전 세계적인 사업 참여로 북미 방산 전자 시장에서 구매력의 대부분을 차지하고 있다는 점입니다. 미 공군은 2023년 한 해에만 차세대 항공 전자 모듈을 장착한 신형 전투기 35대를 추가 도입했습니다. 또한 북미 해군은 통합 전투 시스템을 갖춘 최첨단 함정 12척을 취역시켜 정교한 전자 장비에 대한 수요를 더욱 증가시켰습니다. 동맹국과의 공동 프로그램 역시 이러한 추세를 뒷받침하고 있으며, 미국이 공급망 강화를 목표로 4건의 새로운 양자 기술 공유 협정을 체결한 것이 그 예입니다. 국내 생산, 높은 연구 개발 투자, 그리고 우수한 인력을 바탕으로 북미는 전 세계 방산 전자 제품 조달량의 절반 이상을 차지하며 세계 최대 공급국으로 자리매김하고 있습니다.

주요 방산전자 시장 기업: 

• BAE 시스템즈 주식회사
• 바라트 일렉트로닉스 리미티드
• 보잉
• 제너럴 다이내믹스
• 헨솔트 AG
• 하니웰인터내셔널(주)
• 인드라 시스테마스 SA
• L3Harris Technologies Inc
• 레오나르도 SpA.
• 록히드 마틴
• 노드롭그루먼사
• 레이시온
• 탈레스 그룹
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

구성요소별

• 하드웨어
• 소프트웨어
• 서비스

장비 유형별

• C4ISR 시스템
• 무기 체계
• 전자광학 및 적외선(EO/IR) 시스템
• 군사 시뮬레이터
• 레이더 시스템
• 소나 시스템
• 항공전자공학
• 전자전
• 기타

사용량에 따라

• 땅
• 공기
• 해군
• 공간

애플리케이션 별

• 음향학
• 항공전자공학
• C2/BM
• 의사소통
• 광전자공학
• 레이더
• 이우
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
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  • 호주 및 뉴질랜드
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• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역