세계 방산 전자 시장은 2022년 1,381억 5천만 달러로 평가되었으며, 2023~2031년 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 6.07%로 성장하여 2031년까지 2,313억 달러의 가치를 달성할 것으로 예상됩니다. 

방위 전자 시장은 군사 및 국방 응용 분야에 사용되는 전자 시스템 및 부품 시장을 의미합니다. 여기에는 통신 시스템, 레이더 시스템, 전자전 시스템, 감시 및 모니터링 시스템, 네비게이션 시스템 등 다양한 제품이 포함됩니다. 방위 전자 시장은 최근 몇 년 동안 여러 가지 요인에 의해 급속한 성장을 경험해 왔습니다.

시장 성장의 주요 동인 중 하나는 세계 여러 지역에서 군사 및 방위 기술에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 지정학적 긴장이 계속 고조되고 새로운 갈등이 발생함에 따라 국가들은 국방 역량에 더욱 많은 투자를 하고 있습니다. 이로 인해 정교한 전자 시스템을 포함한 첨단 군사 기술에 대한 수요가 증가했습니다.

빠른 기술 혁신 속도는 방산 전자 시장의 성장을 이끄는 또 다른 요인입니다. 인공 지능, 기계 학습, 빅 데이터 분석과 같은 분야의 발전은 새롭고 더욱 발전된 방위 전자 시스템의 개발로 이어지고 있습니다. 이러한 시스템은 군사 및 국방 애플리케이션에 매우 중요한 더 높은 정확도, 더 빠른 응답 시간, 향상된 상황 인식을 제공하도록 설계되었습니다.

이러한 요인 외에도 방산 전자 시장의 성장에 기여하는 다른 여러 가지 추세도 있습니다. 그 중 하나는 군사용으로 무인 항공기(UAV) 및 기타 무인 시스템의 사용이 증가하고 있다는 것입니다. 이러한 시스템은 고급 전자 및 통신 시스템에 크게 의존하므로 이 분야에서 새롭고 혁신적인 제품에 대한 수요가 증가합니다.

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시장 역학 

드라이버 

지정학적 긴장과 국방비 증가

글로벌 안보 환경이 급격하게 변화하고 지정학적 긴장이 고조되고 있습니다. 이에 따라 많은 국가에서는 자국의 이익을 보호하고 국가 안보를 보장하기 위해 국방비를 늘리고 있습니다. 이로 인해 국방 전자 시스템을 포함한 첨단 군사 기술에 대한 수요가 급증했습니다.

특히 인도, 중국, 브라질 등 신흥 시장에서는 최근 몇 년간 군비 지출이 크게 증가하고 있습니다. 예를 들어 인도는 2021년 국방예산을 7.81% 늘려 총 669억 달러에 달했다. 마찬가지로, 중국은 2017년 1,740억 달러에서 2020년 2,090억 달러로 국방비 지출을 늘렸습니다.

이들 국가의 국방비 지출 증가로 인해 정교한 국방 전자 시스템을 포함한 첨단 군사 기술에 대한 수요가 급증했습니다. 이에 따라 방산전자업체들은 이러한 증가하는 수요를 충족시키기 위해 사업을 확장하고 연구개발에 막대한 투자를 하고 있습니다.

무인 시스템 채택 증가

무인 항공기(UAV) 및 무인 지상 차량(UGV)과 같은 무인 시스템의 채택이 증가하면서 방위 전자 시장의 성장이 촉진되고 있습니다. 이러한 무인 시스템은 효과적이고 효율적으로 작동하기 위해 첨단 전자 장치 및 통신 시스템에 크게 의존합니다.

예를 들어 UAV는 정찰, 감시, 공격 작전에 광범위하게 사용됩니다. 이러한 시스템이 효과적으로 작동하려면 정교한 센서, 통신 시스템 및 내비게이션 시스템이 필요합니다. 마찬가지로 UGV는 지뢰 제거, 정찰, 물류 지원 등 다양한 작업에 사용됩니다. 이러한 시스템이 현장에서 효과적으로 작동하려면 고급 센서, 통신 시스템 및 제어 시스템이 필요합니다.

결과적으로 무인 시스템의 채택은 새롭고 혁신적인 방위 전자 시스템에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 기업들은 무인 시스템에 적합한 고급 센서, 통신 시스템 및 기타 전자 부품을 만들기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다.

더욱이, 위험한 원격 환경에서 작동할 수 있는 능력과 인력에 대한 위험을 줄일 수 있는 잠재력에 힘입어 무인 시스템의 채택은 향후 증가할 것으로 예상됩니다. 기업들이 이러한 무인 플랫폼을 지원하기 위한 새롭고 혁신적인 시스템을 계속 개발함에 따라 이는 방위 전자 시장의 추가 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

제지하다 

엄격한 규제 환경

방위 전자 시장은 엄격한 규제 요건의 적용을 받으며, 이는 업계 성장에 큰 제약이 될 수 있습니다. 방산 전자 시스템에는 수출 통제, 기술 이전 규정, 제재 등 다양한 국제 규정이 적용됩니다. 예를 들어, 미국 국무부는 국방물자 및 서비스의 외국 수출을 제한하는 ITAR(국제무기거래규정)을 시행했습니다. 마찬가지로, 바세나르 협정(Wassenaar Agreement)은 국방 전자 시스템을 포함한 이중 용도 물품 및 기술의 이전을 규제하는 다자간 수출 통제 체제입니다.

이러한 규정을 준수하는 것은 복잡하고 시간이 많이 소요될 수 있으므로 기업은 규정 준수 프로그램 및 수출 통제 조치에 상당한 자원을 투자해야 합니다. 이러한 규정을 준수하지 않을 경우 심각한 처벌을 받을 수 있으며 회사의 명예가 훼손될 수 있습니다.

또한, 새로운 규정과 제재가 정기적으로 시행되면서 국방 전자제품에 대한 규제 환경이 끊임없이 진화하고 있습니다. 이로 인해 기업이 변화를 따라가기가 어려워지고 제품 개발 및 납품이 지연될 수 있습니다.

부분 분석 

구성 요소별: 하드웨어가 76% 이상의 수익 점유율로 시장을 지배

방위 전자 시장의 부품 부문은 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 더 세분화될 수 있습니다. 하드웨어 부문은 2023년에 76% 이상의 매출 점유율로 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이는 센서, 통신 시스템 및 기타 전자 장치와 같은 하드웨어 구성 요소가 국방 전자 시스템의 기능에 중요하기 때문입니다.

또한 무인 시스템의 채택이 증가하고 고급 센서 및 통신 시스템에 대한 필요성이 시장의 하드웨어 부문에서 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 기업들은 국방 애플리케이션에 적합한 새롭고 혁신적인 하드웨어 구성 요소를 만들기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다.

장비 유형별: 항공전자공학은 36% 이상의 수익 점유율로 시장을 지배합니다.

방위 전자 시장의 장비 유형 부문은 항공 전자 공학, 통신, 명령 및 제어 등으로 더 세분화될 수 있습니다. 항공전자공학 부문은 2023년에 36% 이상의 매출 점유율로 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 비행 제어 시스템, 내비게이션 시스템, 통신 시스템과 같은 항공전자공학 시스템은 군용 항공기 및 UAV의 기능에 매우 중요합니다.

더욱이, UAV의 채택이 증가하고 이러한 플랫폼을 지원하기 위한 고급 항공 전자 시스템에 대한 필요성이 시장의 항공 전자 공학 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 기업들은 국방 응용 분야에 적합한 새롭고 혁신적인 항공 전자 시스템을 만들기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다.

용도별: 37%의 수익 점유율로 시장을 장악하는 항공

방위 전자 시장의 사용 부문은 항공, 육상, 해군으로 더 세분화될 수 있습니다. 2023년에는 항공 부문이 37%의 매출 점유율로 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 이는 항공기, 헬리콥터, UAV 등의 항공 기반 방어 전자 시스템이 정찰, 감시, 타격 작전을 포함한 군사 작전에 매우 중요하기 때문입니다. .

더욱이, UAV의 채택이 증가하고 이러한 플랫폼을 지원하기 위한 고급 항공 기반 방어 전자 시스템에 대한 필요성이 시장의 항공 부문에서 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 기업들은 국방 애플리케이션에 적합한 새롭고 혁신적인 항공 기반 국방 전자 시스템을 만들기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다.

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애플리케이션별: C2/BM은 16% 이상의 수익 점유율로 2위를 유지합니다.

방위 전자 시장의 애플리케이션 부문은 지휘 및 통제(C2), 전자전, 감시 및 모니터링, 항법 등으로 더욱 세분화될 수 있습니다. C2/BM(지휘 및 통제/탄도 미사일 방어) 부문은 2023년에도 16% 이상의 매출 점유율로 시장에서 두 번째로 큰 부문으로 남을 것으로 예상됩니다. C2/BM 시스템은 지휘 및 통제를 포함한 군사 작전에 매우 중요합니다. 탄도미사일 방어도 마찬가지다.

더욱이, 무인 시스템의 채택이 증가하고 이러한 플랫폼을 지원하기 위한 고급 C2/BM 시스템의 필요성이 시장의 C2/BM 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 기업들은 국방 애플리케이션에 적합한 새롭고 혁신적인 C2/BM 시스템을 만들기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다.

지역분석 

북미는 세계 최대의 전자방산 시장이며, 앞으로도 계속해서 우위를 점할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 2031년까지 세계 시장의 55% 이상의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 

북미 방산 전자 시장은 미국과 캐나다를 포함하여 세계에서 가장 큰 방산 비용을 지출하는 곳입니다. 이들 국가는 국가 안보 이익을 보호하고 글로벌 군사 지배력을 유지하기 위해 국방 역량에 막대한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 미국은 세계에서 가장 큰 국방 예산을 보유하고 있으며 2021년에는 7,405억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 강력한 국방 지출은 첨단 국방 전자 시스템에 대한 상당한 수요를 창출하여 시장 성장을 주도합니다.

북미는 또한 Lockheed Martin, Raytheon 및 Northrop Grumman을 포함하여 세계 최고의 방위 전자 회사 중 일부의 본거지이기도 합니다. 이들 기업은 기술 혁신의 최전선에 서서 새롭고 진보된 방위 전자 시스템을 지속적으로 개발하고 있습니다. 이 지역에 이러한 회사가 존재함으로써 첨단 방위 전자 시스템의 개발 및 배포를 위한 강력한 생태계가 조성됩니다.

북미는 특히 인공지능, 빅데이터 분석, 머신러닝 분야의 기술 혁신 허브입니다. 이러한 기술은 첨단 국방 전자 시스템 개발에 매우 ​​중요하며 북미의 강력한 혁신 생태계는 이러한 기술의 급속한 발전을 위한 환경을 조성합니다.

북미 정부는 새로운 방위 전자 시스템의 연구 및 개발에 대한 자금 지원을 포함하여 방위 산업에 상당한 지원을 제공합니다. 또한 정부는 방위 계약 및 조달 프로그램을 통해 이러한 시스템의 배포를 지원하여 기업이 활동할 수 있는 안정적인 방위 전자 시장을 조성합니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• BAE 시스템 PLC
• 바라트 전자 유한회사
• 보잉
• 일반 역학
• 헨솔트 AG
• 하니웰인터내셔널(주)
• 인드라 시스테마스 SA
• L3Harris Technologies Inc.
• 레오나르도 스파
• 록히드 마틴
• 노드롭그루먼사
• 레이시온
• 탈레스 그룹
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

구성요소별

• 하드웨어
• 소프트웨어
• 서비스

장비 유형별

• C4ISR 시스템
• 무기 시스템
• 전기광학 및 적외선(EO/IR) 시스템
• 군사 시뮬레이터
• 레이더 시스템
• 소나 시스템
• 항공전자공학
• 전자전
• 기타

용도별

• 땅
• 공기
• 해군
• 공간

애플리케이션 별

• 음향학
• 항공전자공학
• C2/BM
• 의사소통
• 광학
• 레이더
• EW
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
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