글로벌 전기 자동차 충전소 시장 수익은 2021년 343억 달러에서 2050년 말까지 CAGR 29%로 33조 2,840억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.
전기자동차(EV) 충전소는 2022년 전 세계적으로 상당한 발전을 이루었습니다. 정부, 자동차 제조업체, 민간 기업은 증가하는 EV 채택을 수용하기 위해 충전 인프라를 구축 및 확장하기 위한 투자를 늘리고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)의 2021년판 '글로벌 EV 전망' 보고서는 전 세계 전기 모빌리티의 최신 개발 상황을 파악하고 논의합니다. 보고서는 코로나19로 인한 혼란에도 불구하고 2021년 전 세계 전기 자동차 재고가 40% 증가했다고 강조합니다. 2021년 현재 전 세계적으로 공개적으로 접근 가능한 충전기가 1,000만 개가 넘으며 이는 2019년보다 60% 이상 증가한 수치입니다.
전 세계적으로 정부는 전기 자동차 충전소 시장 전반에서 EV로의 전환을 지원하기 위해 충전 인프라에 상당한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 6월 유럽연합은 2025년까지 유럽 내 공공 충전소 100만 개를 목표로 하는 새로운 계획을 발표했습니다. 마찬가지로 인도 정부도 2025년까지 약 69,000개의 충전소를 설치할 계획입니다. 반면, 자동차 제조사들은 또한 고객의 요구에 부응하기 위해 자체 충전 네트워크를 구축합니다. 예를 들어, BP는 2022년에 EV 충전 네트워크 전반에 걸쳐 에너지 판매를 100배 늘리겠다는 계획을 발표했습니다. Tesla, Porsche, Audi와 같은 회사는 이미 전 세계적으로 충전 네트워크를 구축했습니다.
충전 하드웨어와 소프트웨어의 발전도 EV 충전소의 발전을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 충전 시간을 줄이기 위해 최대 350kW의 전력을 공급할 수 있는 새로운 고속 충전 시스템이 개발되고 있습니다. 그리드의 요구 사항에 따라 충전 시간을 최적화하기 위해 스마트 충전 기술도 채택되고 있어 값비싼 그리드 인프라 투자의 필요성이 줄어듭니다.
전기 자동차 충전 기술은 글로벌 전기 자동차 충전소 시장에서 크게 발전하고 있습니다.
CCS: 빠르게 성장하는 글로벌 전기 자동차 충전소 시장의 핵심 기여자
결합 충전 시스템(CCS)은 전 세계 전기 자동차 충전소 시장 수익의 주요 기여자가 될 것으로 예상되며, 예상 점유율은 18% 이상입니다. CCS는 AC 및 DC 충전을 모두 허용하고 최대 350kW의 높은 전력 수준을 제공할 수 있는 표준화된 충전 프로토콜입니다. 이로 인해 많은 자동차 제조업체와 충전 인프라 제공업체가 선호하는 충전 표준이 되었습니다. CCS는 유럽에서 널리 채택되었으며 북미와 아시아 등 다른 지역에서도 인기를 얻고 있습니다. 유럽에서는 30개 이상의 자동차 제조업체가 CCS를 지원하고 있으며 대륙 전체에 200,000개가 넘는 CCS 충전 지점이 있습니다.
전 세계적으로 전기 자동차의 채택이 빠르게 증가하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2022년 도로 위를 달리는 전기차 대수는 1,660만 대를 넘어섰으며, 이는 2020년 대비 60% 증가한 수치입니다. CCS는 최대 350kW의 다양한 전력 수준을 제공할 수 있습니다. CHAdeMO 및 Tesla의 Supercharger와 같은 다른 충전 표준의 전력 출력보다 훨씬 높습니다. 이를 통해 충전 시간을 단축할 수 있으며, 이는 전기 자동차 채택의 핵심 요소입니다.
2021년 현재 미국 전기자동차 충전소 시장에는 1,000개 이상의 CCS 충전소가 있었으며, 이 숫자는 향후 몇 년 동안 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 미국 정부는 바이든 대통령의 인프라 계획의 일환으로 EV 충전 인프라에 75억 달러를 투자할 계획을 발표했습니다. CCS는 자동차 제조업체와 충전 인프라 제공업체뿐만 아니라 정부와 업계 기관에서도 선호하는 표준입니다. 2020년에 유럽 위원회는 CCS를 2025년까지 EU 전역에서 공개적으로 접근 가능한 모든 DC 고속 충전소의 표준으로 만들겠다고 발표했습니다.
개인 충전소, 71% 이상의 시장 점유율 확보
전기 자동차(EV) 충전소의 글로벌 시장은 최근 몇 년 동안 눈에 띄는 성장을 보였으며, 민간 충전 인프라가 수익 창출 측면에서 선두를 달리고 있습니다. Astute Analytica에 따르면, 개인 충전소는 2030년까지 전 세계 전기 자동차 충전소 시장의 71% 이상을 차지할 것으로 추산됩니다. 개인 충전 인프라에 집, 직장, 기타 개인 장소의 EV 충전기가 포함된다는 점을 고려하면 이는 놀라운 일이 아닙니다.
2021년에는 직장과 가정의 개인 충전기를 포함하여 공개적으로 사용 가능한 EV 충전 지점 수가 거의 40% 증가했습니다. 전 세계 민간 충전 인프라의 성장은 앞으로도 계속될 것으로 예상되며, 당사의 추정에 따르면 민간 EV 충전소에 대한 세계 시장은 2030년까지 2조 3500억 달러 이상의 가치가 있을 것으로 예상됩니다.
미국과 유럽은 민간 충전 인프라 측면에서 선두를 달리고 있습니다. 2021년 10월 현재 미국에는 공공 충전소가 약 165,000개, 민간 충전소가 약 300,000개 있습니다. 네덜란드의 추정 전기자동차 전용 충전소 수는 약 103,000개입니다. 영국에서는 공개적으로 접근 가능한 37,000개 이상의 충전소 중 약 3분의 1이 직장이나 집에 설치된 개인 충전소입니다.
전기차 충전소 시장의 정부와 민간기업은 전기차 도입과 충전 인프라 성장을 장려하기 위해 세금 환급, 보조금 등 다양한 인센티브를 시행해 왔다. 바이든 대통령의 리더십은 EV 채택을 가속화하고 더 많은 충전 인프라를 구축하기 위해 공공 및 민간 충전 투자를 동원하는 것입니다. 어퍼 반도 구역화 지구(Upper Peninsula Zoning District)는 민간 개발자들이 새로운 개발 프로젝트의 일환으로 전기 충전소를 추가하도록 장려합니다.
캘리포니아는 전기 자동차 채택 및 충전 인프라 측면에서 세계에서 가장 발전된 지역 중 하나이며, 2022년 기준으로 주에 등록된 EV는 138,000대 이상입니다. 현재 주 전역의 공공 및 민간 장소에 77,000개 이상의 충전 포트가 있습니다.
전기 자동차의 채택 증가로 전기 자동차 충전소 시장의 상위 플레이어 간의 경쟁이 촉발되어 상위 4개 플레이어가 38% 이상의 점유율을 차지합니다.
EV 충전소 시장은 약 30개 민간 기업에 분산되어 있지만, 이 시장의 2/3 이상이 단 4개 기업으로 구성되어 있습니다. 이는 시장이 매우 집중되어 있으며 소수의 주요 플레이어가 해당 공간을 지배하고 있음을 나타냅니다.
글로벌 전기 자동차 충전소 시장은 많은 거대 기술 기업을 유치했으며, 광범위한 조사에 따르면 선두 기업은 시장 점유율을 높이기 위해 제품 혁신, 고객 유지, 인수 등 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 그러나 시장은 주로 중국, 미국, 독일, 프랑스에 집중되어 있습니다. 이들 국가에서 전기 자동차 채택이 증가하고 있기 때문입니다. 주요 업체들은 다른 지역으로 시장을 확장하고 EV 충전소 제조, 설치 및 유지 관리를 위한 혁신적이고 비용 효율적인 솔루션을 출시하기 위해 연구 개발 활동에 상당한 금액을 투자했습니다. 또한 개발도상국의 신흥 시장을 겨냥해 신제품 출시를 통해 지리적 경계를 확장하고 있다.
ABB, BP, 차지포인트, 쉘 등 상위 4개 업체의 누적 시장점유율은 38.7%에 육박해 시장 내 느슨한 과점 경쟁을 보여준다. 이들 최고 기업들은 전기 자동차 충전소 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 새로운 제품과 솔루션을 개발하기 위해 R&D에 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한 전략적 파트너십, 인수합병, 시장 내 다른 플레이어와의 협력을 통해 시장 점유율을 확대하는 데 주력하고 있습니다. 결과적으로, EV 충전소에 대한 수요 증가를 활용하기 위해 많은 새로운 플레이어가 시장에 진입하면서 시장은 더욱 경쟁이 치열해질 것으로 예상됩니다.
세분화 개요
다음은 글로벌 전기 자동차 충전소 시장의 다양한 부문입니다.
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