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MARKTDYNAMIK

Fahrer

Zunehmender Fokus auf die Automatisierung der Lohnabrechnung 

Da Unternehmen bestrebt sind, mit weniger Ressourcen mehr zu erreichen, wenden sich viele dem Markt für Zeiterfassungssoftware zu, um die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter zu erfassen und die Lohnabrechnung zu verwalten. Solche Software kann zeitaufwändige Aufgaben wie die Berechnung von Überstunden, die Erstellung von Berichten und die Erfassung von Urlaubs- und Krankheitstagen automatisieren.

Zeiterfassungs- und Anwesenheitsmanagement-Software kann Unternehmen auch dabei helfen, die Einhaltung von Arbeitsgesetzen und -vorschriften zu verbessern. Durch die Erfassung der Arbeitsstunden ihrer Mitarbeiter und die Bereitstellung genauer Aufzeichnungen können Unternehmen kostspielige Strafen wegen Nichteinhaltung vermeiden. 

Es gibt eine Reihe von Faktoren, die die wachsende Nachfrage nach Zeiterfassungs- und Anwesenheitsmanagement-Software antreiben. 

• Die steigenden Lohnkosten sind einer der wichtigsten Faktoren. Da die Löhne weiter steigen, müssen Unternehmen Wege finden, die Lohnkosten zu kontrollieren. Zeiterfassungssoftware kann Unternehmen dabei helfen, ihre Belegschaft optimal einzusetzen und die Lohnkosten zu senken.
• Ein weiterer Faktor, der die Nachfrage nach Zeiterfassungssoftware antreibt, ist die zunehmende Komplexität der Arbeitsgesetze und -vorschriften. Unternehmen müssen die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter erfassen können, um diese Gesetze einzuhalten, und Zeiterfassungssoftware erleichtert dies.
• Schließlich trägt auch die zunehmende Verbreitung cloudbasierter Lösungen zur steigenden Nachfrage nach Zeiterfassungssoftware bei. Cloudbasierte Lösungen sind einfacher zu implementieren und zu nutzen als lokale Lösungen und eignen sich daher gut für kleine und mittlere Unternehmen, die nicht über die Ressourcen verfügen, in lokale Software zu investieren.

Steigender Bedarf an Effizienz und Produktivität

Der Markt für Zeiterfassungs- und Anwesenheitsmanagement-Software spielt eine wichtige Rolle für die Unternehmensleistung, da er dabei hilft, die richtigen Talente zu finden und die Personalressourcen optimal zu verwalten. Darüber hinaus kann er maßgeblich zu reibungslosen Geschäftsprozessen und einem erfolgreichen Veränderungsmanagement beitragen. 

In der ASEAN-Region werden rund 97 % aller Unternehmen von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) geführt. Das Produktivitätswachstum der ASEAN-Länder hängt maßgeblich von der Leistung der einzelnen Unternehmen und der Ressourcenverteilung zwischen ihnen ab. Jedes Unternehmen verfügt über definierte KPIs (Key Performance Indicators), um die Mitarbeiterleistung zu beurteilen. Die Automatisierung dieser Prozesse auf einer zentralen Plattform ermöglicht es Unternehmen, KPIs in Echtzeit zu überwachen. Mithilfe von Zeiterfassungs- und Anwesenheitsmanagement-Software können Manager durch den Einsatz von Zeiterfassungs- und Projektmanagement-Tools die Produktivität optimieren und die produktiven Arbeitsstunden jedes Mitarbeiters ermitteln.

Fesseln

Sicherheitsbedenken werden das Wachstum des Marktes für Zeiterfassungs- und Anwesenheitsmanagement-Software hemmen

Der Markt für Zeiterfassungssoftware in der ASEAN-Region wird voraussichtlich durch steigende Sicherheitsbedenken beeinträchtigt. Sicherheitsbedenken und Cyberangriffe stellen erhebliche Hindernisse für die Einführung solcher Software dar. Cybersicherheit hat sich für Führungskräfte in der ASEAN-Region zu einem zentralen Thema entwickelt. Laut Tech Wire Asia verzeichneten 94 % der ASEAN-Unternehmen im Jahr 2021 einen Anstieg der Angriffe. Im Dezember 2021 gab die Ultimate Kronos Group (UKG) bekannt, dass Kronos Private Cloud, eines ihrer cloudbasierten Zeiterfassungssysteme, von Hackern angegriffen wurde und die Störung mehrere Wochen andauerte. 

Darüber hinaus hemmen folgende Faktoren das Wachstum des ASEAN-Marktes für Zeiterfassungs- und Anwesenheitsmanagementsoftware:

• Mangelndes Bewusstsein für Zeiterfassungssoftware in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). KMU stellen weltweit einen Großteil aller Unternehmen dar. Diese Unternehmen zeichnen sich durch begrenzte finanzielle Ressourcen und mangelndes Wissen über die neuesten Technologietrends aus. Daher können sie Zeiterfassungssoftware nicht einführen, was das Marktwachstum hemmt.
• Ein weiterer Faktor, der das Marktwachstum hemmt, sind die hohen Anfangsinvestitionen für die Einführung von Zeiterfassungs- und Anwesenheitsmanagement-Softwarelösungen. Die Kosten dieser Lösungen umfassen Hardware-, Implementierungs- und Wartungskosten. Hinzu kommen weitere indirekte Kosten wie Schulungskosten für Mitarbeiter und Lizenzgebühren. All diese Faktoren erhöhen die Gesamtkosten der Implementierung und stellen somit eine Hürde für kleine Unternehmen und Startups mit begrenzten finanziellen Mitteln dar.

Trend

Zunehmender Trend zum Arbeiten von zu Hause oder von überall 

In den ASEAN-Staaten stieg die Zahl der Telearbeiter nach der Pandemie um 80 %. Durch die COVID-19-Krise hat sich dieser Wert weiter erhöht und steigt weiterhin. Immer mehr Unternehmen setzen auf Telearbeit und suchen daher nach neuen Wegen, um produktiv zu bleiben. Flexibilität, neue Standards, Technologie und flexible Arbeitszeiten sind unerlässlich für eine erfolgreiche Zusammenarbeit im heutigen hybriden Arbeitsumfeld. 

Die COVID-19-Pandemie hat unsere Arbeitswelt zweifellos verändert. Da viele Menschen nun von zu Hause oder anderen Orten aus arbeiten, steigt der Bedarf an Zeiterfassungssoftware. Solche Software unterstützt Unternehmen dabei, die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter zu erfassen, Schichten zu planen und die Lohnabrechnung zu verwalten. Sie hilft Mitarbeitern außerdem, ihre Zeit besser einzuteilen und im Homeoffice produktiv zu bleiben. Auf dem Markt sind zahlreiche Zeiterfassungsprogramme verfügbar. Zu den beliebtesten gehören Tsheets, Humanity, Deputy und Workforce Management Software. Jedes dieser Programme bietet einzigartige Funktionen und Vorteile. Tsheets beispielsweise bietet GPS-Tracking und Geofencing, um Unternehmen die Erfassung von Arbeitszeiten und Standorten ihrer Mitarbeiter zu erleichtern. Humanity zeichnet sich durch eine benutzerfreundliche Oberfläche und Online-Planungsfunktionen aus. Deputy ermöglicht die Echtzeit-Erfassung und -Berichterstattung der geleisteten Arbeitsstunden. Die richtige Zeiterfassungssoftware kann Unternehmen helfen, die Produktivität zu steigern, Kosten zu sparen und ihre Mitarbeiter besser zu managen. 

Auswirkungen von COVID-19 auf den ASEAN-Markt für Zeiterfassungsmanagement-Software

Die Covid-19-Pandemie hat den Markt für Zeiterfassungs- und Anwesenheitsmanagement-Software (TAMS) erheblich beeinflusst. Der Ausbruch der Pandemie zwang Unternehmen zur Einführung neuer Arbeitsweisen, darunter Telearbeit und flexible Arbeitszeiten. Dies führte zu einer steigenden Nachfrage nach TAMS-Lösungen, die Unternehmen bei der Erfassung und Verwaltung der Mitarbeiteranwesenheit im Homeoffice unterstützen. Darüber hinaus hat die Covid-19-Pandemie viele Unternehmen dazu veranlasst, die Einführung von TAMS-Lösungen zu verschieben oder ganz abzusagen. Dies ist auf die unsichere Wirtschaftslage und die Fokussierung auf andere Prioritäten wie Gesundheit und Sicherheit zurückzuführen. Dennoch besteht weiterhin eine starke Nachfrage nach TAMS-Lösungen von Unternehmen, die ihre Produktivität und Effizienz in der Zeit nach der Pandemie steigern möchten.

Zu den positiven Faktoren für die Expansion und Verbreitung des Marktes für Zeiterfassungssoftware im Prognosezeitraum zählt die zunehmende Nutzung durch KMU in den ASEAN-Staaten. Darüber hinaus fördern Innovationen im Bereich cloudbasierter Lösungen das Wachstum dieses Marktes.

Marktsegmentierung

Anwendungsanalyse

Basierend auf den Anwendungsbereichen ist der ASEAN-Markt für Zeiterfassungs- und Managementsoftware in die Segmente Gehaltsabrechnung, Leistungsmanagement, Fernüberwachung, Urlaubsverwaltung und Sonstiges unterteilt. Das Segment Leistungsmanagement hält 2022 den größten Marktanteil und wird voraussichtlich auch in den kommenden Jahren weiter wachsen und seine führende Position behaupten. Leistungsmanagement ist für Unternehmen von großer Bedeutung, da sie ihre Mitarbeiter bewerten, konstruktives Feedback erhalten und deren Beitrag zum Unternehmenserfolg verstehen müssen. Darüber hinaus wird für das Segment Fernüberwachung ein jährliches Wachstum von 13,8 % prognostiziert.

Unternehmensgrößenanalyse

Der Markt für Zeiterfassungs- und Managementsoftware in ASEAN ist nach Unternehmensgröße in kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Großunternehmen unterteilt. Das Segment der Großunternehmen dominierte den Markt im Jahr 2021 mit einem Marktanteil von rund 56 %. Aufgrund der im Vergleich zu KMU deutlich höheren Mitarbeiterzahl in Großunternehmen sind Zeiterfassungssysteme sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber wichtig, um Kosten für die Arbeitgeber zu senken und den Arbeitnehmern eine effizientere Zeiteinteilung zu ermöglichen. Darüber hinaus wird für das Segment der KMU im Prognosezeitraum das höchste jährliche Wachstum von 12,9 % erwartet.

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Endverwendungsanalyse

Der ASEAN-Markt für Zeitmanagement-Software ist hinsichtlich der Endnutzung in die Segmente Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), Bildung, Sport, Einzelhandel, IT und Telekommunikation, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Transport und Logistik, Energie sowie Sonstige unterteilt. Das Segment IT und Telekommunikation dominiert den Markt mit einem Anteil von rund 24 %. Für dieses Segment wird zudem ein vielversprechendes jährliches Wachstum von 14,4 % im Prognosezeitraum erwartet. 

Regionalanalyse:

Der indonesische Markt wurde 2022 auf 33,47 Millionen US-Dollar geschätzt und dürfte im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,4 % am stärksten wachsen, da Indonesien zu den am schnellsten wachsenden Märkten Südostasiens zählt. Große Konzerne wie Oracle bieten sehr hohe Preise an, die sich in Indonesien nur sehr große Unternehmen leisten können, insbesondere im Banken- und Telekommunikationssektor. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) hingegen stellen fast 97 % der Beschäftigten in Indonesien und verzeichnen ebenfalls das höchste jährliche Wachstum.

Indonesien ist aufgrund seiner großen Bevölkerung und wachsenden Wirtschaft ein Schlüsselmarkt für Zeiterfassungssoftware. Das Land hat eine junge Bevölkerung, die zunehmend mit dem Internet und mobilen Geräten vernetzt ist. Dies macht Indonesien zu einem idealen Markt für Unternehmen, die Zeiterfassungssoftware anbieten.

Die indonesische Regierung unterstützt die Entwicklung der Softwarebranche im Land und hat verschiedene Initiativen zur Förderung von Investitionen in diesem Sektor ins Leben gerufen. Dank dieser günstigen Rahmenbedingungen haben bereits mehrere führende Anbieter von Zeiterfassungs- und Anwesenheitsmanagement-Software ihre Geschäftstätigkeit in Indonesien aufgenommen. Angesichts der vielversprechenden wirtschaftlichen Zukunftsaussichten des Landes ist zu erwarten, dass weitere Unternehmen in den Markt eintreten werden, um von der steigenden Nachfrage nach ihren Produkten zu profitieren.

Wettbewerbseinblicke

Im Jahr 2022 hielten die wichtigsten Anbieter wie Workday, Inc., SAP SE, Ultimate Kronos Group (UKG), ADP Inc. und Ceridian HCM zusammen rund 43 % Marktanteil am ASEAN-Markt für Zeiterfassungssoftware. Weitere Marktteilnehmer waren ATOSS, Civica, FingerCheck, NETtime Solutions, Oracle Corporation, Paycom Software, Inc., Microsoft, Ramco Systems, Reflexis Systems Inc., Replicon und Rippling.

Segmentierungsübersicht 

Der Markt für Zeiterfassungs- und Anwesenheitsmanagementsoftware in der ASEAN-Region ist nach Anwendung, Unternehmensgröße und Endverwendung segmentiert.

Durch Bewerbung

• Lohnabrechnung
• Leistungsmanagement
• Fernüberwachung
• Urlaubsverwaltung
• Andere

Nach Unternehmensgröße 

• Kleine und mittlere Unternehmen
• Großunternehmen

Nach Endverwendung

• BFSI
• Ausbildung
• Sport
• Einzelhandel
• IT und Telekommunikation
• Gesundheitswesen und Biowissenschaften
• Transport & Logistik
• Energie
• Andere

Nach Ländern

• Indonesien
• Malaysia
• Thailand
• Vietnam
• Singapur
• Philippinen
• Taiwan
• Rest der ASEAN